300362_2017_天翔环境_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

成都天翔环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 成都天翔环境股份有限公司成都天翔环境股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 成都天翔环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人娄雨雷及会计机构负责人公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人娄雨雷及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。关于风险因素详情请见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之九“公司未来发展的展望”部分。关于风险因素详情请见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之九“公司未来发展的展望”部分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 436,999,190 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。成都天翔环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.19 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.61 第七节 优先股相关情况.71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节 公司治理.81 第十节 公司债券相关情况.87 第十一节 财务报告.90 第十二节 备查文件目录.220 成都天翔环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 天翔环境、公司、本公司、上市公司 指 成都天翔环境股份有限公司 AS 公司 指 Aqseptence Group GmbH（欧盛腾集团有限公司），是一家全球知名的工业过滤和分离、水处理设备与系统解决方案的综合供应商，其业务主要围绕“水处理与利用”的主题，沿着取水、污水的收集、固液分离、污染物处理等环节展开 公司章程 指 成都天翔环境股份有限公司公司章程 元 指 人民币元 安德里茨 指 安德里茨（中国）有限公司 圣骑士、美国圣骑士、美国圣骑士公司 指 美国圣骑士离心机公司 成都圣骑士 指 成都圣骑士环保科技有限公司 天圣环保 指 天圣环保工程（成都）有限公司 天保汇同 指 四川天保汇同环境科技有限公司 中欧环科 指 四川中欧环保科技有限公司 成都汇凯 指 成都汇凯水处理有限公司 天翔国际 指 原天保重装国际贸易投资有限公司，现已更名为天翔国际投资有限公司 天保环境 指 成都天保环境装备制造有限公司 中德天翔 指 成都中德天翔投资有限公司 天翔水务 指 简阳市天翔水务有限公司 天盛华翔 指 成都天盛华翔环保科技有限公司 葛博投资 指 成都天翔葛博投资有限公司 简阳供排水 指 简阳市天翔供排水有限公司 大庆天保 指 大庆天保机械设备制造有限公司 天翔华世洁 指 四川天翔华世洁环保科技有限公司 翔易环保 指 成都翔易环保科技有限公司 众合智控 指 四川众合智控科技有限公司 中机绿保 指 中机绿保环境科技有限公司 ALBA Group plc&Co.KG、欧绿保集团 指 德国欧绿保集团 ALBA International Holding GmbH 指 欧绿保国际 成都天翔环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天翔环境 股票代码 300362 公司的中文名称 成都天翔环境股份有限公司 公司的中文简称 天翔环境 公司的外文名称（如有）CHENGDU TECHCENT ENVIRONMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TECHCENT ENVIRONMENT 公司的法定代表人 邓亲华 注册地址 成都市青白江区大同镇大同路 188 号 注册地址的邮政编码 610300 办公地址 成都市青白江区大同镇大同路 188 号 办公地址的邮政编码 610300 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王培勇 邓梦诗 联系地址 成都市青白江区大同镇大同路 188 号 成都市青白江区大同镇大同路 188 号 电话 028-83623182、83625802 028-83623182、83625802 传真 028-83623182 028-83623182 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 （巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 成都天翔环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 庄瑞兰、黄志芬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 王浩、张峰 2014 年 1 月 21 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）939,987,374.89 1,073,868,560.66-12.47%493,790,412.28 归属于上市公司股东的净利润（元）65,325,938.88 126,594,103.98-48.40%47,399,165.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）62,774,768.63 110,294,706.04-43.08%43,769,021.30 经营活动产生的现金流量净额（元）29,345,509.23 35,352,972.81-16.99%-27,846,293.96 基本每股收益（元/股）0.1550 0.3035-48.93%0.4614 稀释每股收益（元/股）0.1548 0.3033-48.96%0.4614 加权平均净资产收益率 3.69%7.37%-3.68%7.47%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）5,217,157,933.53 4,238,365,053.26 23.09%3,847,758,010.95 归属于上市公司股东的净资产（元）1,808,509,289.12 1,738,212,408.02 4.04%1,625,223,525.86 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 成都天翔环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 197,399,723.39 232,548,519.74 355,132,180.66 154,906,951.10 归属于上市公司股东的净利润 3,776,844.97 19,839,141.86 60,465,463.94-18,755,511.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,424,113.14 18,981,070.44 60,924,925.80-20,555,340.75 经营活动产生的现金流量净额 1,607,159.89 50,639,016.49-66,757,132.69 43,856,465.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）927,572.82 4,584,156.28 6,749.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,693,894.52 8,448,836.73 3,833,114.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 198,500.64 7,319,066.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,461.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,244,172.22 57,043.87 207,385.90 成都天翔环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 834,740.69 3,703,695.25 368,958.29 少数股东权益影响额（税后）189,884.82 419,471.41 48,147.52 合计 2,551,170.25 16,299,397.94 3,630,144.11-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都天翔环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 公司主要从事市政水务项目的投资、建设、运营以及油气田环保、餐厨及有机废弃物处置等环保工艺设备、其他先进装备研发、制造、销售。在国家加快生态文明建设，“环境大建设”的背景下，公司充分发挥在先进装备制造方面的优势，国际化整合优势，采取通过自主创新、并购、战略联合、外延式扩张等方式，从市政水处理、污泥处理产业链延伸至含油污泥、压裂返排液等油气田环保领域和乡镇污水处理、餐厨及有机废弃物处置、环境监测等环保战略新领域，以“具备内生性发展及核心竞争力的环境综合服务商”为目标，多方位拓展公司业务。此外，报告期内，公司与青岛华世洁、成都易态科技成立由公司控股的合资公司，将公司产业链延伸VOCs治理和室内新风净化系统领域。商业模式为：专业提供环保系统解决方案、研发设计、系统集成、工程总承包、PPP、运维及环保设备生产制造和环境治理等综合服务。（一）公司的主要业务、产品及用途 1、市政水务 主要为市政及工业园区提供给水处理、污水处理全生产过程的水系统服务，产品包括：污水处理、废水零排放等污水、污泥处理及给水处理、为乡镇提供污水处理综合解决方案、城镇黑臭水整治、生态修复、流域治理等服务。主要业务模式为EPC、BOT、PPP、设备总承包。2、油田环保 在油田环保方面，公司通过整合及自主研发创新，已拥有含油污泥的热水洗处理工艺、含油固废干化+氧化+热解处理工艺、压裂返排液的处理回用工艺、底层采出水的脱盐外排工艺和含油废水的总和处理工艺等多种工艺和技术。为油田生产、环保服务性公司提供综合解决方案和设备。（1）含油污泥处理技术及解决方案 含油污泥按照国家危险废物名录属于HW08危险废弃物，公司拥有含油污泥的热水洗处理工艺，通过逐级清洗、逐级收油，在加热的基础上增加了气浮和超声处理装置，能够使用国内绝大多数油田，处理后固相含油满足国际和地方标准。（2）压裂返排液的处理回用工艺，高效石墨烯过滤过程较传统工艺有突破性进展，处理后出水能够实现回用、回注或装置。该装置不仅占地面积小、经济性好，同时高效自清洗石墨烯油水分离过滤器利用石墨烯在垂直和水平面上的不同亲水、亲油特性可以有效对油、水进行分离。其有效过滤精度为10微米，出水水质及水通量稳定，占地面积比传统过滤占地的1/5还少，运行过程可以实现无人化。（3）底层采出水的脱盐外排工艺，特种分离电驱动膜可增强脱盐效果，脱盐率达99.9%，冷源蒸发制备结晶盐工艺段的运行成本是传统蒸发器的1/21/3，广泛应用于天然气、页岩气开采过程中地层采出水脱盐处理。（4）含油废水的综合处理工艺，采用超声催化+光催化氧化+RO可变通量分离设备，可根据来水自动控制工艺参数，实现油气田废水回用、回注及外排水等标准要求。3、餐厨及有机废弃物处理设备及工艺 餐厨废弃物处理技术工艺“好氧+厌氧”，有效解决了好氧发酵液相有机质浪费、厌氧发酵沼渣处理等问题，达到固相液相全利用、物质能量全回收，排放更少更达标。主要设备包括：受料分选设备、刮板输送机及压榨机等预处理设备，湿热处理及油水分离设备、生化机设备、厌氧发酵设备等；主要应用于城镇餐厨废弃物处理，农村禽畜粪便无害化处理及资源利用、土壤修复改良与修复等领域。4、环保检测服务 主要产品包括环境监测及管理软件开发、工业过程监测系统集成、水质在线监测分析仪、水质在线自动采样器，空气质量监测分析仪，烟气在线监测系统数据采集传输仪，污染源排放工程（工况）监测系统，恶臭气体（VOCs）净化设备。经成都天翔环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 营模式：立足于环境监测业务，建设环境监测示范点，借助于上市公司平台和资源，创新环境监测社会化服务新模式，推行环境监测PPP模式，为区域环境保护提供环境监测和运维的系统解决方案。5、其他环保技术、装备等 （1）固液分离环保装备 公司控股公司天圣环保、美国圣骑士公司设计与提供离心机、浓缩机系统、离心机液压反向传动设备、市政、工业污泥增厚和脱水的辅助设备，产品和服务广泛应用于市政、石油石化、矿山、电力等领域的污水污泥处理及固液分离处置。（2）环保设备清淤工艺 该工艺是集清淤、脱水、污泥处理为一体的先进工艺。这种工艺及设备以其占地小，操作简单，自动化识别高，移动方便，脱水效果好等特点，被广泛应用于河道、湖泊清淤及泥浆类脱水等。在重庆最大湿地公园彩云湖综合治理过程中的底泥清淤项目中成功应用，可结合城市黑臭水体、水源地保护、河流流域综合治理、环保监测等业务领域拓展项目应用空间，增强公司盈利能力。（3）Airprex污泥除磷技术工艺 通过特定工艺从污泥处理过程中回收高效磷肥，同时减少絮凝剂消耗，改善污泥脱水性能，降低最终污泥处置费用，减少污水处理磷负荷，缓解水体富营养化问题，应用于污泥消化及污泥脱水、磷去除、回收项目。CNP公司的Airprex工艺，除在德国市场外，在爱尔兰和新加坡项目取得突破，得到了业主的高度认可。2017年，CNP公司在美国、巴拿马和波兰多个地区落地项目。（4）污泥“零能耗”处理工艺 采用“热水解+中温厌氧消化+甲烷气体热电联产+带式中温干化”的技术工艺，实现污泥处理厂能源自给，即“零能耗”，主要应用于市政污水污泥处置过程中的能耗控制。美国圣骑士公司承担的位于美国威斯康辛州基诺污水处理厂的世界首个ENGREG“零能耗”污泥处理项目于2016年3月1日投产运行。该项目采用污泥浓缩，污泥热化水解，厌氧消化、污泥脱水，污泥干化和热电联产技术，实现污泥处理的减量化、无害化、资源化，目前该项目热电联产装置可满足污泥处理流程的全部电力供应，并向污水处理厂其他处理过程中提供富余电力，实现污泥处理零能耗的目标。（5）水电设备 公司具备成套水轮发电机的生产制造能力，水电设备业务主要为国内外水电知名公司配套，如奥地利安德里茨水电、哈尔滨电气集团哈尔滨电机厂有限责任公司、中国大唐发电集团，通过与安德里茨水电战略合作协议的签署，已成为后者在全球范围最重要的生产基地之一。主要为安德里茨水电国内外项目配套水轮机大型结构件，如导水机构装备（含顶盖、底环、活动导叶、控制环及导水小件）和水轮发电机结构件。（6）其他设备 在电力等传统行业投资进度放缓、新建项目少、项目停建、延期普遍的市场环境下，公司利用拥有的焊接、热处理、机械加工、电气、监测、包装为一体的综合先进制造能力，公司为中隧股份等其他优质客户提供设备加工服务；为生产制造的有益补充，公司将结合业务板块订单及生产安排，承接其他优质设备订单合理匹配公司业务发展要求。（二）本年度业绩驱动因素 报告期，公司实现营业收入93,998.74万元，较去年同期下降12.47%；实现归属于上市公司股东的净利润6,532.59万元，较去年同期下降48.40%。主要原因为：报告期内，公司围绕年度经营计划和环保发展战略，重点布局乡镇污水治理、市政水务、油田环保、流域综合治理等环保业务领域，稳步有序推动各项工作，本期营业收入与去年同期相比基本持平；为适应公司专业化、国际化发展需要，提升企业管理水平，推进技术整合和市场开拓，公司加大人才引进和市场开拓力度，实施股权激励计划等，管理费用、销售费用上升明显；环保PPP、EPC等项目前期投入较多，占用资金较大，财务费用增加较多；另外，报告期内由于推进AS公司重大资产重组，产生重组费用，导致全年期间费用较上年同期大幅提高，致使归属于上市公司股东的净利润下降。（三）行业发展现状与发展趋势 公司主要业务是环保行业中的市政污水污泥处理、乡镇污水处理、油气田环保油污泥及压裂返排液处理、餐厨垃圾及有机废弃物处理、环保监测、水生态环境综合治理等环保业务。“十九大”报告将生态文明建设列为中华民族永续发展的千年大计，要求实行最严格的生态环境保护制度，并对生态文明建设的具体方向和路线进行了明确表述，提出加快水污染防治，实施流域环境综合治理，强化土壤污染管控和修复，加强农业面源污染防治，开展农村人居环境整治行动；加强固体废弃物和成都天翔环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 垃圾处置；提高污染排放标准，强化排污者责任，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。2018年政府工作报告要求：坚决打好三大攻坚战、推进污染防治取得更大成效，实施重点流域和海域综合治理，全面整治黑臭水体、加大污水处理设施建设力度，完善收费政策。未来几年，“环境大建设”仍将是环保产业的主题，环保行业将继续高速发展，环保行业各细分领域发展现状也预示未来空间巨大，公司所从事的环保行业领域不存在明显的周期性。1、国家政策大力支持水处理行业发展 中华人民共和国环境保护税法实施条例 及各级政府配套政策出台，全面支持 中华人民共和国环境保护税法 于2018年1月1日实施。由排污费向环保税的转变，使得企业排污税费收缴更为刚性、严格；2017年6月27日，十二届全国人大常委会第二十八次会议表决通过了新修订的中华人民共和国水污染防治法更加明确了各级政府的水环境质量责任，实施总量控制制度和排污许可制度，加大对违法行为的惩治力度。2015年4月2日，国务院发布的水污染防治行动计划中提到要加快城镇污水处理设施建设与改造，现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到A级排放标准。到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，城市和县城污水处理率分别达到95%、85%左右。随着环保税推进和水环境不断面临考核监管力度的增大，市政水务和水环境治理的执行压力增大，水质提标带来的市政污水提标改造需求。同时，对水质安全关注度的提升也将导致提标过程中遇到新型监测指标的考核，在全国范围内对已有污水处理厂的提标改造已经展开，为整个行业提供了新的市场发展空间。村镇污水作为新增领域。2017年迎来爆发式增长，全国农村环境综合整治“十三五”规划 建制镇污水处理率达到70%,完成建制村环境综合整治13万个，村镇污水处理市场空间巨大。国家对城市污水污染控制的技术政策及新颁布的城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002），对城市污水厂的污泥稳定和农田利用有明确的要求。但实际情况是，污水处理厂的建设往往只注意污水处理要求达到排放标准，未经稳定处理的污泥，因有机物含量高，极易腐败并产生恶臭，易造成传染病的传播。今年来，市政污泥处理业务逐步受到广泛的关注和重视，随着保护生态环境体制的完善，未来市场空间将进一步扩大。2、油田环保市场的展望“十九大”明确提出加快生态文明体制改革，建设美丽中国、强化土壤污染管控和修复，提高污染排放标准，强化排污者责任，作为危险废弃物的含油污泥存量大、技术壁垒高，在处置需求与政策的双重压力下，油田环保市场成为一片蓝海。2011年我国实施的废矿物油回收利用污染控制技术规范规定，含油率5%以上的含油污泥不能直接焚烧，需要进行原油回收。2016年发布的国家危险废物名录将废矿物油与含矿物油废物（HW08）纳入危险废物名单，严格监管油田石化等行业产生油泥处置。地方政府也相继出台一系列管理规定油田环保条例或管理办法，并严格要求，不执行将被限制开采。目前国内政府也相继出台一系列管理规定油田环保条例或管理办法，并严格要求，不执行将被限制开采。目前国内油田环保尚处于起步阶段，竞争格局也未形成，相对于全球油田环保市场约40亿美元的规模，10%左右的年均增速，国内油田环保市场的开拓潜力巨大。公司目前通过整合研发已拥有多种含油泥浆污染和压裂返排液污染处理工艺和技术，为公司后续的业务拓展提供了有力支撑。3、“一带一路”绿色丝绸之路 近年来，中国环保企业走出去的步伐明显加快，2017年四部委联合发布的关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见和“一带一路”生态环境保护合作规划，并设立了生态环保大数据服务平台和“一带一路”绿色发展国际联盟，为中国环保企业走出去提供信息支持、政策服务，搭建合作平台，推动环保企业发挥建设绿色“一带一路”排头兵作用。我国环保企业在走出去的过程中，向沿线国家送去了绿色生态的理念，树立了我国环保的新形象。“一带一路”沿线大部分国家面临发展转型期，环保市场需求巨大，同时我国环保产业具有较高的性价比、效果好、技术实用性强的比较优势，这些都为我国环保产业深耕国际市场奠定了良好基础。2014年公司成功收购了拥有污泥热水解、消化、磷资源回收等全球专利技术的德国CNP公司（拥有污泥消化除磷全球专利技术）45%股权，2015年非公开发行股票收购美国圣骑士公司（北美领先的污水污泥处置设备与服务的提供商），2016年开始启动重大资产重组AS公司；公司通过引进吸收海外标的公司先进的环保技术和管理经验，在拓展“一带一路”绿色丝绸之路环保市场方面拥有较强的品牌和技术优势。未来公司将借助“环境大建设”环保行业快速发展的有利时机，充分发挥公司在先进装备制造方面的优势、国际化整合优势，通过引进整合、创新研发、不断提高工艺技术水平、项目执行能力，充分利用品牌、资本、技术工艺优势，在激烈的环保行业竞争中，不断拓展市场空间，提高盈利能力和公司核心竞争力。成都天翔环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 比上年同期增长 214.02%，主要原因：简阳 PPP 项目特许权的投资增加 在建工程 比上年同期增长 248.75%，主要原因：本年新增简阳 38 个乡镇污水处理项目管网建设及油田运营服务中心的建设及研发设施 存货 比上年同期增长 37.45%，主要原因：项目用设备尚未交接给客户和本年新增订单投入制造中 可供出售金融资产 比上年同期增长 32.33%，主要原因：本年新增对合众智控和中机绿保的投资 长期股权投资 比上年同期增长 58.57%，主要原因：增加对中垣联合的投资及投资收益的增加 其他非流动资产 比上年同期增长 96.46%，主要原因：因子公司对外投资和新购土地 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 天翔国际投资有限公司 新设 71,113,154.71 香港 贸易 管理层关键岗位由母公司委派人员担任来控制资产的安全性-22,927.98 17.46%否 Centrisys Capital,Inc.收购 1,184,499,577.01 美国 生产型 管理层关键岗位由母公司委派人员担任来控制资产的安全性 30,301,414.17 63.44%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 公司在发展中不断积累和形成自己的核心竞争力，在竞争中不断打造和强化核心竞争力，使得公司能够在行业内处于领先地位，公司核心竞争力主要体现在：1、国际化发展战略 自2009年以来，公司陆续布局海外市场，先后与全球最大的水电设备承包商-奥地利Andritz（安德里茨）、美国Centrisys(圣骑士)合作进行生产：公司全资子公司天保国际于2014年收购核心业务为Airprex污泥除磷技术和污泥厌氧消化的技术服务和设计的CNP45%股权，2015年公司收购全球著名污水、污泥处理高端工艺及设备制造商美国圣骑士公司80%股权，2016年公成都天翔环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 司启动收购德国AS公司100%股权；国际化并购整合是公司全面实施向环保领域转型发展战略的重要一步，并购的完成将有利于布局整合环保装备及工艺产业链，以及学习国际先进的水务环保技术、高端环保装备制造、管理经验和获得广阔的海内外市场及协同效应，实现产品研发、生产工艺、组织管理、产品质量、人才团队建设的国际接轨，进一步推进公司国际化发展战略。2、业务整合优势 公司通过自身发展与外部收购，在环保领域逐渐形成了环保设备工程、市政水务、油田环保等环保业务板块并积极布局固废与资源循环再生等业务板块，逐渐形成了环境综合治理的业务模式。报告期内，公司积极落实德国AS公司收购，实现在技术、财务、人力等多方面的协调、整合，新的污水污泥技术引进将有助于公司在环境治理业务方面的拓展。公司通过多年的项目实施储备了专业化的技术人才，积累了丰富的行业经验，并通过收购、合作、参股等多种形式引进新产业链相关的专业人才和先进技术，使得公司在多领域业务整合方面具有系统化的方案设计和实施能力，能满足政府、工业企业、工业园区等客户话领域业务打包整合的需求。公司提供系统化的解决方案，实现总体方案规划与各项目独立实施的有机结合。3、品牌优势 公司通过在国内污水污泥浓缩脱水处理市场多年的经营，已经积累了大量的污泥处理工程项目建设经验和市场口碑，尤其是在收购美国圣骑士、德国AS公司后，公司旗下可以利用的品牌包括：Centrisys（美国圣骑士）、CNP(德国CNP)、Passavant(帕萨旺)、Geiger（盖格）、Johnson Screens(强生格栅)、Diemme Filtration(迪美过滤)、Airvac(艾维克)和Roediger Vacuum(洛蒂格真空)等多个世界著名环保设备品牌，凭借高效的国内外管理团队、研发团队实现有效的成果转化、安装施工、完善的售后服务体系等，在水处理、污水处理以及污泥处理领域树立起良好的品牌和企业形象，显著提升了在环保市场领域的核心竞争力。4、技术优势 公司专注于开展环保行业及高端制造业前沿技术研发、技术引进整合及引用，并设有专门的研究发展中心。截止2017年12月31日，公司及其下属子公司共拥有专利证书72个，其中12项发明专利、2项外观专利、61项实用新型专利。通过不断开发、创新及技术整合，现拥有市政及工业污水处理处置、污泥脱水、浓缩、预处理、除砂、干化等核心产品，Airprex污泥除磷技术、污泥零能耗处理工艺、基于互联网+的乡镇污水处理综合解决方案、ENVREG环境综合治理解决方案、含油污泥的热水洗处理工艺、压裂返排液的处理回用工艺、地层采出水的脱盐外派工艺和含油废水的综合处理等具有国内外先进水平的多种处理工艺和技术。5、人才和管理团队优势 公司通过外部引进与内部培养相结合的方式组建一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需要。公司通过不断完善、优化用人机制，特别是强化激励机制来吸引优秀经营管理人才、营销人才和技术人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司根据发展战略，确定薪酬与激励水平，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。报告期内公司没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产产生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响。2017年3月，公司完成董事会、监事会换届选举，第三届董事会副董事长陈鹏先生不再担任公司董事，陈鹏先生的离任不会对公司的日常经营造成任何影响。1、土地使用权、土地使用权 截止报告期末，公司拥有的土地的使用权具体情况如下：序号序号 权证编号权证编号 使用权面积（平方使用权面积（平方米）米）取得方式取得方式 用途用途 终止日期终止日期 是否抵押是否抵押 1 川（2016）青白江区不动产权第0000943号、川（2016）青白江区不动产权第0000944号、川（2016）青白江区不动产权第0000945号、川（2016）青白江区不动产权第0000946号、川（2016）青白江区47,063.00 出让 工业用地 2056-11-6 否 成都天翔环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 不动产权第0000942号 2 川（2016）青白江区不动产权第0000965号、川（2016）青白江区不动产权第0000966号、川（2016）青白江区不动产权第0000949号 22,379.00 出让 工业用地 2055-3-25 否 3 川（2016）青白江区不动产权第0001061号、川（2016）青白江区不动产权第0000961号、川（2016）青白江区不动产权第0000962号 24,288.00 出让 工业用地 2055-3-25 否 4 川（2018）青白江区不动产权第0006175号 59,307.10 出让 工业用地 2058-12-16 否 5 川（2016）青白江区不动产权第0001074号 87,241.73 出让 工业用地 2060-3-17 是 2、商标、商标 截至报告期末，公司拥有注册商标的具体情况如下：序号序号 商标名称商标名称 注册证号注册证号 核定使用商品核定使用商品 有效期限有效期限 1 第1597788号 第7类：硫酸设备，纯碱设备，化妆品生产设备，石油化工设备，化肥设备，装卸设备，搅拌机（建筑），碱洗塔，酿造机器，搅拌机（和面）2011-7-7至2021-7-6 2 第5273239号 第7类：纯碱设备；电站用锅炉及其辅助设备；石油化工设备；水力动力设备 2009-7-21至2019-7-20 3 第21493999号 第42类：质量控制；环境保护领域的研究；水质分析；科学研究；工程绘图；地质勘测；化学研究；材料测试；工业品外观设计；计算机编程 2017-11-28至2027-11-27 4 第21493880号 第40类：打磨；碾磨加工；废物和垃圾的回收利用；废物处理（变形）；废物和垃圾的销毁；废物和垃圾的焚化；净化有害材料；废物再生；空气净化；水处理 2017-11-21至2027-11-20 5 第21493604号 第37类：建筑施工监督；建筑；采矿；室内装潢修理；加热设备安装和修理；电器的安装和修理；机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的机器；汽车保养和修理；消毒 2017-11-28至2027-11-27 6 第21493517号 第36类：保险经纪；资本投资；金融服务；艺术品估价；不动产代理；经纪；担保；募集慈善基金；受托管理；典当 2017-11-28至2027-11-27 7 第21493183号 第35类：广告；商业管理辅助；进出口代理；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；为商品和服2017-11-28至2027-11-27 成都天翔环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 务的买卖双方提供在线市场；人事管理咨询；商业企业迁徙；计算机数据库信息系统化；会计 8 第21493140号 第11类：非医用紫外线灯；冷却装置和机器；干燥设备；空气净化装置和机器；水冲洗设备；消毒设备；水净化设备和机器；水软化设备和装置；油净化器；聚合反应设备 2017-11-21至2027-11-20 9 第21492558号 第7类：化学工业用电动机械；地质勘探、采矿选矿用机器设备；石油化工设备；搅拌机；水力动力设备；电子工业设备；气体分离设备；垃圾（废物）处理装置；离心机；过滤机 2017-11-21至2027-11-20 截至报告期末，公司子公司天圣环保拥有的商标 序号序号 商标名称商标名称 注册证号注册证号 核定使用商品核定使用商品 有效期限有效期限 1 第7223392号 第7类：石油开采、石油精炼工业用机器设备；石油化工设备；气体分离机械设备；离心机；离心泵；分离器；去油脂装置（机器）；汽油分离器；水分离器；蒸汽或油分离器 2010-9-14至2020-9-13 2 第7509768号 第7类：离心机；离心泵；分离器；去油脂装置（机器）；水分离器；石油开采、石油精炼工业用机器设备；石油化工设备；气体分离机械设备；汽油分离器 2010-10-28至2020-10-27 3、专利、专利 截至本报告期末，本公司及子公司拥有已经获得12项发明专利（专利期限为20年，自申请日起算），58项实用新型专利（专利期限为10年，自申请日起算）,2项外观专利（专利期限为10年，自申请日起算），具体情况如下：序号序号 专利名称专利名称 专利号专利号 申请日期申请日期 申请人申请人 专利类型专利类型 1 污泥浓缩机 ZL201530053237.1 20150304 天翔环境 外观设计 2 垃圾破碎机 ZL201730438718.3 20170915 天翔环境 外观设计 3 转鼓制作方法 ZL200610022587.1 20061222 天翔环境 发明 4 煅烧炉