300321_2017_同大股份_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 山东同大海岛新材料股份有限公司山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙俊成、主管会计工作负责人于洪亮及会计机构负责人公司负责人孙俊成、主管会计工作负责人于洪亮及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)姜姜海海强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、应收账款增加的风险、应收账款增加的风险 2017 年年 12 月月 31 日，公司应收账款为日，公司应收账款为 37,641,295.02 元，较年初元，较年初增加增加 46%。公司实行客户。公司实行客户 ABC 分级政策，应收款主要集中在客户信誉度高，规模较大、资分级政策，应收款主要集中在客户信誉度高，规模较大、资本实力较强的客户，使资金回收较为可靠。但是若宏观经济形势发生较大变化，公司的客户本实力较强的客户，使资金回收较为可靠。但是若宏观经济形势发生较大变化，公司的客户财务状况发生恶化导致公司应收账款不能按期回收或无法收回，将对公司收入、资金周转产财务状况发生恶化导致公司应收账款不能按期回收或无法收回，将对公司收入、资金周转产生较大的影响。公司一直重视对应收账款的监控管理、对销售人员采取奖惩措施提高销生较大的影响。公司一直重视对应收账款的监控管理、对销售人员采取奖惩措施提高销售回售回款率，进一步加强应收账款的收回质量。款率，进一步加强应收账款的收回质量。2、汇率波动风险、汇率波动风险 2017 年度美元兑人民币汇率震荡下行，对公司出口业务利润造成一定年度美元兑人民币汇率震荡下行，对公司出口业务利润造成一定不利影响，如果未来汇率运行趋势不能发生逆转将对公司出口获利水平存在一定不利影响。不利影响，如果未来汇率运行趋势不能发生逆转将对公司出口获利水平存在一定不利影响。针对美元兑人民币汇率持续下行的不稳定的局面，公司将运用多种措施努力将影响降到最低。针对美元兑人民币汇率持续下行的不稳定的局面，公司将运用多种措施努力将影响降到最低。主要包括以下手段：（主要包括以下手段：（1）定单报价时同步引入预估汇率损失预测；（）定单报价时同步引入预估汇率损失预测；（2）积极调整结汇安排，）积极调整结汇安排，分散结汇损失风险；（分散结汇损失风险；（3）通过加强外币回收力度，及时收回外汇，视情况适时采取外汇套期）通过加强外币回收力度，及时收回外汇，视情况适时采取外汇套期保值、远期结汇等手段。以此最大限度的降低汇率波动所带来的财务损保值、远期结汇等手段。以此最大限度的降低汇率波动所带来的财务损失风险。失风险。3、人才储备不足的风险作为现代化企业生存和发展的要素之一，人才是居于首要位置的、人才储备不足的风险作为现代化企业生存和发展的要素之一，人才是居于首要位置的决定因素，是企业储备的最具潜力的资源。在当前市场经济占主导地位的的环境下，超纤行决定因素，是企业储备的最具潜力的资源。在当前市场经济占主导地位的的环境下，超纤行业竞争加剧、市场业务快速发展，对人才的需求不断增大。人才储备不足或人才队伍的稳定业竞争加剧、市场业务快速发展，对人才的需求不断增大。人才储备不足或人才队伍的稳定性欠佳依旧是业内企业普遍面临的问题，如何保持相对稳定的人才队伍，保持充裕的人才储性欠佳依旧是业内企业普遍面临的问题，如何保持相对稳定的人才队伍，保持充裕的人才储备是公司面临的重大挑战之一，若处置不当将使公司面临人才储备不足的风险。因此，公司备是公司面临的重大挑战之一，若处置不当将使公司面临人才储备不足的风险。因此，公司在人才储备方面一直秉承以内部自我培养为基础、以引进外部适用人才为辅的双生成机制，在人才储备方面一直秉承以内部自我培养为基础、以引进外部适用人才为辅的双生成机制，着重内外结合，不断充实人着重内外结合，不断充实人才库，储备人才资源。才库，储备人才资源。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 88800000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转股转增增 0 股。股。山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.126 山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、同大股份 指 山东同大海岛新材料股份有限公司 同大集团、控股股东 指 山东同大集团有限公司 超纤革 指 超细纤维人工革 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东同大海岛新材料股份有限公司章程 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 实际控制人 指 孙俊成 股东大会 指 山东同大海岛新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 监事会 指 山东同大海岛新材料股份有限公司监事会 专门委员会 指 山东同大海岛新材料股份有限公司董事会战略委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司董事会审计委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司董事会提名委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司薪酬与考核委员会 报告期 指 2017 年度 山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 同大股份 股票代码 300321 公司的中文名称 山东同大海岛新材料股份有限公司 公司的中文简称 同大股份 公司的外文名称（如有）SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TONGDA STOCK 公司的法定代表人 孙俊成 注册地址 山东省昌邑市同大街 522 号 注册地址的邮政编码 261300 办公地址 山东省昌邑市同大街 522 号 办公地址的邮政编码 261300 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于洪亮 魏增宝 联系地址 昌邑市同大街 522 号 昌邑市同大街 522 号 电话 0536-7191939 0536-7199701 传真 0536-7191956 0536-7191956 电子信箱 cy- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 同大股份董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 15 层 签字会计师姓名 李景伟 李海燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）436,750,584.30 432,414,286.95 1.00%453,215,169.46 归属于上市公司股东的净利润（元）24,484,663.33 33,140,398.09-26.12%34,593,358.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）19,023,058.93 30,411,098.74-37.45%32,460,955.21 经营活动产生的现金流量净额（元）25,064,866.44 82,222,896.18-69.52%74,830,897.17 基本每股收益（元/股）0.2757 0.3732-26.13%0.3896 稀释每股收益（元/股）0.2757 0.3732-26.13%0.3896 加权平均净资产收益率 4.19%5.84%-1.65%6.28%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）721,589,835.65 677,680,274.97 6.48%689,549,737.37 归属于上市公司股东的净资产（元）592,853,720.59 577,249,057.26 2.70%559,870,659.17 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 101,392,146.91 123,723,016.94 98,606,019.52 113,029,400.93 归属于上市公司股东的净利润 4,009,028.61 5,626,288.37 8,733,388.41 6,115,957.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,018,479.58 4,857,669.12 8,204,157.87 2,942,752.36 经营活动产生的现金流量净额-5,417,262.48 12,084,841.69 9,114,130.50 15,859,216.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）255,582.51-57,487.47-377,058.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,175,860.08 2,659,255.08 2,319,678.82 委托他人投资或管理资产的损益 406,046.92 债务重组损益 562,089.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 200,000.00 580,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 363,382.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,544.63 29,172.80 4,000.00 减：所得税影响额 963,812.54 481,641.06 376,306.48 合计 5,461,604.40 2,729,299.35 2,132,403.38-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主营业务及主要产品 公司的主营业务为生产销售：超纤基布、超纤光面革、超纤绒面革、服装面料及辅料（不含棉纺）等。产品主要用于鞋类（运动休闲、时装、正装等）、家具饰品、体育用品及汽车内饰等领域。同时公司还经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目）。报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。（二）经营模式 公司采取以销定产的经营模式。（三）公司所处行业发展情况 1、行业概况 公司主营产品为生态超纤高仿真合成革，这一新兴的材料门类在我国划归塑料制品行业的子行业人造革合成革行业。作为天然皮革和早期第一代PVC革、第二代普通PU人工革的升级换代产品，其诞生于上世纪的美国，经过以公司为代表的超纤人几十年努力本世纪初国内从无到有今天已被广泛应用于服装、服饰、家居、汽车内饰、运动、劳保等国民经济各个领域。短期看，人工革行业在行业规模、技术水平、资源配置等方面仍然处于初级阶段，其发展速度受国内经济导向、下游消费需求的影响较大。近年我国出于对国家发展战略规划的考量在环保要求禾资源利用方面提出了新的要求，使超纤行业在原材料、能源等方面受到愈加严格的限定，行业面临更为科学的调整，进而通过转型升级，使资源进一步向优质企业集聚，从而获得更好的发展环境，以利于建成代表全球先进水平的超级实体。长期看，超细纤维人工革肩负人工革升级换代的历史使命，必将在革类面料发展过程中成为引领者，人工革自我更新空间和外部拓展潜力巨大。当前，国内具备从事超细纤维人造革生产能力的上市公司除公司同大股份（股票代码：山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 300321）外，还有华峰超纤（股票代码：300180）、双象股份（股票代码：002395），这些公司在规模、技术实力方面存在各自优势，具有一定竟争力，是国内超纤合成革行业龙头企业的代表。2、行业发展趋势 生态超纤高仿真合成革是天然皮革和早期人工革的替代产品，具有广泛发展空间。由于国家资源导向和环境保护的考量低档人造革的生产日益受限，同时欧盟、日本等国家的绿色壁垒也较大程度地限制了普通人造革的消费，普通人造革及其制成品的发展空间趋紧。天然皮革由于本身资源的有限性及动物保护理念的加强，市场占有份额逐渐减少，而生态超纤高仿真合成革因其特有的高仿真性能受到国家产业政策鼓励和支持，形成对天然皮革和PVC人造革的良好替代。随着生态超纤高仿真合成革工艺技术的不断发展和成熟，人们消费理念的转变，其下游应用领域也在不断拓展，已经逐步扩大到汽车内饰、酒店和室内装饰等新领域，呈现出良好的发展态势，未来，具有环保和高仿真性能的超纤革将以超越人造革合成革行业平均速度发展。伴随国家及地方政府对环保要求和监管力度日益严格，国内第一代、第二代合成革行业落后产能将会进一步加速淘汰，行业资源逐步向第三代生态高仿真面料生产企业转移，拥有技术和市场优势的龙头企业将会在竞争中获得更多的发展机遇。3、行业的周期性和季节性特征 行业的季节性和周期性受下游消费能力、应用广度、消费理念等方面影响。例如时装、饰品等时尚性强换代周期较短用量也受到季节性差异的影响。生产商一般会提前安排生产，储备货物，所以季节交替前需求较为旺盛；而家居、劳保及体育用品等消费季节性不明显，生产订单比较均匀。（四）公司所处行业地位 公司是国内最早从事生态型高仿真超细纤维人工革研发、生产的企业，拥有核心专利技术10项，参与制订或主持制定国家标准、行业标准13项。是中国塑料加工工业协会理事会副理事长单位，中国产业用纺织品行业协会副会长单位。产品在国内中高端市场占有一定份额，还远销欧、美、东南亚各国，“同大”品牌在世界超纤革领域享有一定知名度。目前就产能、技术创新能力来讲公司属于行业领军企业之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 本报告期新增进口无纺布一条，环保锅炉脱硫脱硝改造升级、抽出生产线等 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司利用自身所积累的渠道、技术等优势持续夯实产业基础，从突显产品特色、技术特点等方面入手打造公司的品牌特色，不断提升公司核心竞争力。坚持自主创新与吸收引进相结合，持续加大研发投入，不断改进产品性能，降低成本，同时充实技术力量，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发，不断提升企业核心竞争力，为公司持续发展奠定基础。核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、核心管理团队优势。公司具有高效、稳定的核心管理团队，董事会在战略制定方面具有前瞻性和全局性能够精准洞察行业动向和政策导向，提出可行的发展方向与规划。高级管理团队配合默契，凭借在超纤革领域的多年经营与探索，管理团队能够及时掌握上游供应商的最新资信，同时能够总结下游市场的需求，创造出最新的工艺技术，具有较强的市场分析和预测能力。公司核心管理团队得到员工的拥护和客户的认可，具有较强的竞争优势。2、关键技术人员优势。丰厚的人文气息与企业文化积淀赋予公司较强的人才培育能力。山东省经信委、科技厅分别授予公司“省级企业技术中心”、“省级工程技术研发中心”称号，是对公司的研发技术团队的充分肯定。公司主要研发人员平均拥有 15-20 年的超纤工艺技术研发经验，能够从多种渠道全方位了解下游各行业新技术和各种前瞻性的功能需求，能够高质高效的为其客户提供各类面料设计方案，关键技术人员在业内存在广泛声誉，是公司核心竞争力之一。3、品牌形象良好。“同大”深耕超纤行业二十余载，高度关注品牌形象的树立和提升，倡导共创共赢与各利益相关方协同发展，坚持诚实守信经营、产品质量稳定、在国内、外市场当中树立了良好的品牌形象。4、环保优势。多年来公司一直用超前的环保理念运用在工艺设计及生产中，在环保要求上始终严格要求，在指标上优于国家最新标准，最大限度降低对环境的影响。山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 5、装备工艺先进。公司经过几十多年的发展，在纺丝、非织造成布、干法造面、湿法浸入等领域储备了一系列的技术和装备优势。布面平整度、成品仿真性等方面代表了我国先进水平，各项指标在行业内具有的风向引导力，为公司经营指标的实现夯实了重要基础。山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，聚乙烯、尼龙、聚氨酯等原材料市场价格大幅波动、下游市场竞争空前加剧、环保政策日趋严厉、能源供应全面缩紧，获利空间受到挤压，净利润较上年同期下降26.12%，公司面临的困难和挑战显著而深刻。面对这些挑战，公司管理层提出“高定位、早谋划”的指导思想，积极采取措施应对市场压力、成本压力、环保压力、能源危机，立足现实调整产品结构、提升科技水平、打造高品质产品、全面挖潜增效推行创新，全年产量维持稳定与上年基本持平。1、原材料采购 采购行为以管理总监挂帅，准确掌握市场信息、分析价格走势和国内外经济形势，密切关注市场动态。根据趋势确定采购行为的实施，采取涨前及时锁定，落前多批次少量购入的策略最大限度缓解了原材料市场波动给公司造成的不利影响。2、产品研发 研发中心立足行业前沿，全力开发新产品、改良传统品种，完成新产品开发16项、技术工艺改进8项、优化工艺降低成本6项、申报专利3项、参与起草行业标准4项。主创的“超棒皮”系列产品已进入市场推广阶段。3、调动一线积极性增强企业凝聚力。报告期，公司工会、党团组织充分发挥积极作用，主持开展了有奖劳动竞赛、文体活动、员工座谈等一系列旨在增强企业凝聚力的活动，充分调动了员工工作积极性，增强了向心力和凝聚力。4、深化质量管理 报告期，公司着力于培养、提高全员质量管理意识，将质量考核全面落实到责任岗位，责任到人。推行全员质量培训-考试制度，提升员工对质量问题的认识。使全年产品品质更趋稳定，持续提高水平发展。5、荣誉 积极申报各种奖励，加强知识产权保护，积极申请政府资金扶持。完成了“超棒皮”、“真是金”商标注册申请。完成2项专利申请。荣获山东省企业技术中心、荣获省科技进步三等奖、山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13“纺织之光”三等奖，潍坊市重大创新奖等3项、国家协会奖2项，获得政府各类扶持资金和奖励500多万元。6、高度重视环保和安全 在环保与安全方面，公司成立安全环保部，以高标准要求、高质量完成为指导，坚守环保和安全的底线，积极响应政府节能减排的要求，减少地下水开采、加大锅炉超低排放投资改造力度，改善环境、造福民生。全年废水、废气稳定达标排放，进一步削减污染物排放总量，基本杜绝了废水外排。强化安全监控，强化安全意识及安全培训，消防器材完备，无生产安全事故发生。7、财产安全保障 报告期，公司财务部将成本核算工作前置到订单报价环节，确保产品获利水平；将货款安全提升到新的高度来重视，财务总监、营销总监亲自过问回款情况，慎重处理回款延期等情况，确保货款回收的及时性。8、积极推广企业名片，提高产品知名度。报告期，公司组织营销人员参加了亚太皮革展、上海皮革展、意大利琳琅沛丽等国内外及行业展会及相关会议，进一步加强与客户的互动，提高同大品牌、产品的认知度。2017年全体人员攻坚克难取得了一些成绩，但是仍然有很多地方需要完善：1、新品开发效率依然偏慢，特别是后整理技术的提升速度有待加强；2、营销人员的全局策划能力、市场开发能力、新品推广的主动性欠缺，需要培训提高；3、国际贸易中对外汇汇率波动的认识和处理仍有不足，需要加强报价的联动性更及时有效的处理结汇时机。此后的工作中，对于好的方面我们要努力弘扬，尚有欠缺之处我们要有的放矢、对症下药将其一一解决。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 436,750,584.30 100%432,414,286.95 100%1.00%分行业 人工革行业 436,750,584.30 100.00%432,414,286.95 100.00%1.00%分产品 超纤基布 102,997,992.22 23.58%99,362,006.97 22.99%3.66%超纤绒面革 137,428,947.05 31.47%121,087,588.77 28.00%13.50%超纤光面革 166,902,739.78 38.21%180,364,881.55 41.71%-7.46%其他 29,168,267.32 6.68%31,276,920.10 7.23%-6.74%下脚料 252,637.93 0.06%322,889.56 0.07%-21.76%分地区 华东地区 180,700,317.59 41.37%166,682,773.31 38.55%8.41%华南地区 79,776,997.66 18.27%107,777,808.35 24.92%-25.98%其他地区 10,146,008.81 2.32%14,065,909.62 3.25%-27.87%国外地区 166,127,260.24 38.04%143,887,795.67 33.28%15.46%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 人工革行业 436,750,584.30 355,438,918.15 18.62%1.00%3.67%-2.10%分产品 超纤基布 102,997,992.22 83,069,818.66 19.35%3.66%5.74%-1.59%超纤绒面革 137,428,947.05 106,715,338.88 22.35%13.50%20.08%-4.26%超纤光面革 166,902,739.78 140,673,062.35 15.72%-7.46%-5.02%-2.17%分地区 华东地区 180,700,317.59 150,195,179.11 16.88%7.76%10.05%-2.07%华南地区 79,776,997.66 69,201,923.93 13.26%-35.10%-33.90%-0.77%国外地区 166,127,260.24 126,462,600.64 23.88%13.39%19.34%-5.23%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 人工革合成制造（万平方米）销售量 万平方米 1,318.53 1,384.22-4.75%生产量 万平方米 1,332.68 1,295.23 4.58%库存量 万平方米 193.83 179.68 7.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 人工革行业 原材料 258,706,791.12 71.79%287,844,592.89 75.79%-4.00%人工革行业 动力费 39,046,366.68 10.83%31,601,026.24 8.32%2.51%人工革行业 工资 32,010,266.72 8.88%28,803,020.70 7.58%1.30%人工革行业 维修加工费 3,534,413.60 0.98%3,206,095.10 0.84%0.14%人工革行业 折旧 27,095,805.36 7.52%28,371,713.18 7.47%0.05%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）137,586,425.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.82%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 42,387,897.19 9.80%2 第二名 38,777,814.01 8.97%3 第三名 20,453,069.19 4.73%4 第四名 20,011,926.99 4.63%5 第五名 15,955,718.27 3.69%合计-137,586,425.65 31.82%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）178,532,670.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.26%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 1 第一名 66,583,861.24 22.47%2 第二名 34,560,575.97 11.66%3 第三名 29,045,420.54 9.80%4 第四名 28,167,578.60 9.51%5 第五名 20,175,233.76 6.81%合计-178,532,670.11 60.26%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 7,038,369.71 6,888,959.82 2.17%管理费用 41,601,907.39 41,033,641.79 1.38%财务费用 6,329,660.31-4,585,051.55 238.05%主要是公司出口业务受美元对人民币汇率震荡下行产生的汇兑损失。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司为了保持企业的核心竞争力，公司不断加大研发投入力度，本年累计投入研发资金2200.97万元，约占营业收入的5.04%。截止报告期末已有4个项目研发完成，已达到预计效果并向市场开始推广。公司加强知识产权保护完成了“超棒皮”、“真是金”商标注册申请。完成2项专利申请。荣获山东省企业技术中心、荣获省科技进步三等奖、“纺织之光”三等奖，潍坊市重大创新奖等奖励3项、国家协会奖2项。完成高新技术企业申报并已进入公示。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人）102 115 113 研发人员数量占比 15.67%17.56%16.97%研发投入金额（元）22,009,654.58 17,883,304.96 15,025,273.32 研发投入占营业收入比例 5.04%4.14%3.32%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 391,871,681.65 375,687,726.00 4.31%经营活动现金流出小计 366,806,815.21 293,464,829.82 24.99%经营活动产生的现金流量净额 25,064,866.44 82,222,896.18-69.52%投资活动现金流入小计 136,985,372.76 60,674.00 225,672.77%投资活动现金流出小计 176,906,424.70 7,536,421.74 2,247.35%投资活动产生的现金流量净额-39,921,051.94-7,475,747.74 434.01%筹资活动现金流入小计 1,300,000.00 100.00%筹资活动现金流出小计 10,278,967.95 27,346,609.19-62.41%筹资活动产生的现金流量净额-8,978,967.95-27,346,609.19-67.17%现金及现金等价物净增加额-28,221,339.41 50,353,658.63-156.05%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 无 山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 606,046.92 2.21%公司对外投资获得的收益 是 资产减值-1,534,749.59-5.60%存货跌价准备减少所致 否 营业外收入 2,791,998.24 10.19%政府补助等 否 营业外支出 210.86 0.00%否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 149,162,294.12 20.67%150,288,009.73 22.18%-1.51%应收账款 37,641,295.02 5.22%25,780,405.58 3.80%1.42%存货 94,513,686.64 13.10%78,954,210.78 11.65%1.45%投资性房地产 984,444.63 0.14%1,130,709.03 0.17%-0.03%长期股权投资 0.00%固定资产 247,215,540.26 34.26%272,960,279.36 40.28%-6.02%在建工程 21,458,550.57 2.97%2.97%进口无纺布生产线处于在建状态。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 42,09