002907_2017_华森制药_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告 二一八年四月 重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目录目录 一、概述一、概述.3 1、概述.3 2、报告期经营情况.4 3、报告期经营历程回顾.4 二、报告期内主要财务指标及管理层讨论分析二、报告期内主要财务指标及管理层讨论分析.7 1、主要财务数据和指标.7 2、资产 .7 3、负债.8 4、股东权益.9 5、经营状况.9 6、现金流量情况.10 7、研发投入情况.11 三、募集资金情况三、募集资金情况.14 1、募集资金基本情况 .14 2、募集资金管理情况.14 四、四、主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析.15 五、报告期内董事会工作情况五、报告期内董事会工作情况.16 1、董事会工作情况.16 2、独立董事工作情况.16 3、董事会下设专门委员会工作情况.16 六、六、公司未来发展的展望公司未来发展的展望.17 1、公司发展战略.18 2、2018 年度总体经营战略.18 3、公司可能存在的风险.19 重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 一、一、概述概述 1、概述概述 2017 年是我国医药行业历经重大调整的一年，新医改政策不断推进，两票制、药品零加成、药品注册、一致性评价等政策也相继落地执行，整个行业获得了新的发展机遇，但也面临变革带来的巨大挑战。在此背景下，公司秉承“兴民族医药，做中国好药，为生命护航”的企业宗旨，恪守“责任心、生命力”的企业理念，理性面对挑战，伺机抢抓机遇，积极响应国家供给侧结构性改革号召，通过制定切实有效的发展方针，以优质的产品立足于市场。同时，公司以登陆资本市场为契机，进一步规范和优化管理，实现了业绩的稳步增长。2017 年，公司紧紧围绕董事长提出的“一、二、三、四、五”的发展方针，以实现“华森梦中国梦”这一目标为出发点，以人才和创新作为两轮驱动力，坚定不移地落实“做好学术升级、实施蓝海战略、践行星火计划”三大产品推广策略，坚决贯彻四个不准的销售行为规范，聚焦公立医院并逐步拓展至民营医院、基层医疗机构、零售连锁药房以及电商平台，最终实现以公立医院为主要终端渠道带动民营医院、基层医疗机构、零售连锁药房以及电商平台的五大渠道的组合拳发展模式。在管理上，公司奉行“管理制度化、制度流程化、流程标准化”的管理理念，努力探索和创新管控模式，不断优化和改进管理流程，在战略部署上“扣扣子”,在责任履行上“担担子”,在任务落实上“钉钉子”，并积极推行“以人为本”的现代人力资源管理，紧紧围绕“华森家”为主题打造企业文化，公司人性而务实的管理风格得到广大员工的高度认可，管理制度有效践行。报告期内，在全体员工的的共同努力下，公司各项业务稳步推进，管理工作有序开展，取得了收入、利润双增长的良好发展态势。2017 年 10 月 20 日，公司股票成功上市，公司的发展迈入了新的历史阶段。上市成功不仅有力地提升了公司的市场知名度和品牌影响力，更重要的是为公司带来了打开资本市场大门的钥匙，借助资本的力量，公司进一步发展的动力得到有力增强。公司 IPO 募投项目第五期新建 GMP 生产基地正根据实际情况有序推进，项目正式投产后将有效解决目前公司产能不足的问题，为公司后续发展奠定坚实的基础。重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 2、报告期经营情况 报告期内，公司实现营业收入 59,209.54 万元，同比增长 7.33%，归属上市公司股东的净利润为 11,198.75 万元，同比增长 17.01%，盈利水平得到有效提升，细分领域引领地位得到进一步夯实。3、报告期经营历程回顾 报告期内，公司各项重点工作完成情况：（一）狠抓销售行为管理，践行学术升级，全面完成销售任务。一是强化销售行为管理。通过创新销售人员管控机制，强化销售人员考勤管理和营销活动路径管理，实时掌控销售人员的营销动态，并严格按照“日常学术活动 PDCA 闭环管理”的要求进行事后检查和指导，有效提升了公司学术推广的力度和成效。二是坚持践行学术升级，提高公司产品学术地位。公司通过组织或参加学术会议，产品学术课题等日常学术活动，宣传公司产品，引导临床合理用药。及时收集市场关于公司产品临床应用的反馈，并通过公司市场与科研部门的整理、总结、验证后，将临床疗效更好、患者依从性更佳的用药方案反馈至一线临床。三是坚持以公立医院为主战场，拓展民营医院、基层医疗机构、零售连锁药房以及电商平台协同发展，共享通路资源，进一步扩大市场网络。四是实行星火计划，注重市场人才的储备与培养，组织华森军校培训活动、实施春苗计划、组建学术先锋队，提高市场人员业务水平，增强销售团队战斗能力，进一步增强了市场活力。（二）攻坚一致性评价工作，优化技术转换效率、注重知识产权保护。一是攻坚克难确保公司明星产品威地美、长松以及公司潜力品种欧德曼等一致性评价工作的顺利开展，特别是属于国家 289 目录产品的长松（聚乙二醇 4000 散），公司将聚焦资源确保该项一致性评价工作在国家规定的时间前完成。目前相关一致性评价工作正按计划稳步推进。重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 二是提高技术转化效率。公司研发团队运用不到两年的时间迅速完成技术转移品种注射用七叶皂苷钠、注射用二乙酰氨乙酸乙二胺等 16 个产品的技术转化，并获得生产批件，技术转化效率较高。三是注重知识产权保护，2017 年被国家知识产权局认定为“国家知识产权示范企业”。公司产品都梁软胶囊的工艺专利“一种复方中药软胶囊”（ZL2007100931643）获得 2017 中国专利优秀奖。（三）专注学术升级、加强临床指南收录工作、科研立项工作，着力打造产品知名度 一是推动公司主要产品进入各类临床推荐指南。截止 2017 年 12 月 31 日，公司明星产品痛泻宁颗粒进入了肠易激综合征中西医结合诊疗专家共识意见、中医临床诊疗指南释义脾胃病分册、中成药临床应用指南消化疾病分册、泄泻中医诊疗专家共识意见 和 肠易激综合征中医诊疗专家共识意见；都梁软胶囊2016 中国偏头痛防治指南，甘桔冰梅片进入中医耳鼻喉科临床诊疗指南急喉喑、威地美（铝碳酸镁片）进入消化性溃疡中西医结合诊疗共识意见、消化性溃疡中医诊疗专家共识意见和中国慢性胃炎共识意见；二是加强科研立项申报工作。2017 年，公司被重庆市科委授予“企业技术创新奖”，公司申报的“中药提取技术重庆市工程研究中心”获重庆市发改委批准认定，“中药热敏活性成分提取与分离重庆工业和信息化重点实验室”获重庆市经信委认定，“冻干粉针剂及包装智能制造关键技术研究及示范应用”获重庆市科委认定，“一种痛泻宁颗粒的制备方法”获重庆市科技成果转化促进会“科技成果登记”。三是着力打造产品知名度。报告期内，公司产品痛泻宁颗粒被评为“2017 年度最具市场潜力胃肠疾病用药金砖品种”，并被重庆市经信委评为“重大新产品”；都梁软胶囊获得中国专利优秀奖，并被重庆市科委评为“高新技术产品”；威地美（铝碳酸镁片）获评“2017 年度最具市场竞争力新锐品种”，被重庆市科委评为“高新技术产品”，并被重庆市经信委评为“重大新产品”；注射用奥美拉唑钠被重庆市科委评为“高新技术产品。”（四）狠抓标准化管理体系，注重内控管理，全面提高经营效率，防范风险。报告期内，公司不断改进标准化管理体系，优化管理流程，努力做到管理制度化、制度流程化、流程标准化。重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 一是深入推进各层级目标绩效管理模式，强调目标任务逐层分解和执行过程控制。二是狠抓全面预算管理体系建立，重视内部审计，把成本控制、费用控制和内部流程控制体现到研、产、销和经营的各个环节，有效防范风险。三是不断完善现代人力资源管理体系建设，探索与 80 后、90 后相适应的人力资源管理模式，在强调绩效考核的同时，搭建管理层与员工交流的平台，听取员工的意见和反馈，坚持“教育是最好的投资，培训是最好的福利，知识是最好的礼物”的理念，积极组织员工参加内外部培训，突出“华森家”文化，持续落实员工关怀，努力做到待遇留人、情感留人和事业留人。四是构建“党建+管理”模式。公司于 2003 年即成立了党支部，并由董事长游洪涛先生担任党总支书记。近五年来，党支部积极响应党中央的各项号召，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断加强支部自身建设，强化党员教育和管理，积极开展党员学习活动，促使党员在“德、能、勤、绩、廉”等各个方面起好模范带头作用，实现党建工作与公司业务、党建工作与企业管理、党建工作与企业发展的有机结合。（五）登陆资本市场，进入发展新阶段 一是公司 IPO 的成功，有效拓宽了直接融资渠道。2017 年 10 月 20 日，公司迎来了发展史上的里程碑，公司在深交所成功上市，成为重庆市第 50 家上市企业。上市成功将大大提升公司的直接融资能力，进一步拓宽公司的融资渠道。二是按实际情况稳步推进募投项目主体工程建设。报告期内公司“第五期新建 GMP 生产基地项目”主体工程建设顺利推进，项目建成并投产后将有效缓解公司当前面临的产能严重不足的问题，增强公司持续发展的动力。综上所述，医药行业的变革既是挑战，更是机遇，公司将不忘初心，砥砺前行，努力实现更大的发展，回报广大投资者。二、二、报告期内主要财务指标报告期内主要财务指标及管理层讨论分析及管理层讨论分析 1、主要财务数据和指标主要财务数据和指标 单位：元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 营业收入（元）592,095,363.84 551,667,001.27 7.33%469,319,111.87 归属于上市公司股东的净利润（元）111,987,474.67 95,707,727.79 17.01%73,836,220.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）90,199,023.57 78,931,293.32 14.28%62,069,330.37 经营活动产生的现金流量净额（元）81,339,878.00 57,732,728.88 40.89%66,101,057.76 基本每股收益（元/股）0.3054 0.2659 14.86%0.2051 稀释每股收益（元/股）0.3054 0.2659 14.86%0.2051 加权平均净资产收益率 20.67%23.14%-2.47%22.44%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）885,147,684.26 652,323,313.69 35.69%539,294,018.55 归属于上市公司股东的净资产（元）719,946,498.92 461,416,526.07 56.03%365,708,798.28 2、资产资产 单位：元 项目 2017 年 12 月 31 日 比重 2016 年 12 月 31日 比重 同比增减幅度 总资产 885,147,684.26 100%652,323,313.69 100%35.69%流动资产 561,438,127.48 63.43%396,664,047.57 60.81%41.54%非流动资产 323,709,556.78 36.57%255,659,266.12 39.19%26.62%从资产规模角度而言，随着公司经营规模的不断扩大，公司资产规模整体保持不断增长的态势。报告期内流动资产占总资产比例较高，公司总资产同比大幅增加，主要是由本报告期内向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)4,006.00 万股所增加的股本、资本公积及本期经营活动所形成的新增资产导致。其中流动资产增加 16,477.41 万元、非流动资产增加 6,805.02 万元。3、负债负债 单位：元 项目 2017 年 12 月 31日 比重 2016 年 12 月 31日 比重 同比增减幅度 总负债 165,201,185.34 100%190,906,787.62 100%-13.47%流动负债 158,001,185.34 95.64%190,906,787.62 100%-17.24%重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 非流动负债 7,200,000.00 4.36%-流动比率 3.55-2.08-1.47 速动比率 3.17-1.85-0.15 资产负债率 18.66%-29.27%-10.61%短期偿债能力分析 报告期内，随着公司业务规模的扩大和公司对资产的管控能力进一步加强，2017 年经营性现金流量比上年大幅增加，且公司 IPO 募资成功后置换了前期预先投入募集资金项目的自筹资金，较强地充实了公司流动资产，同时公司偿还了部份短期借款，使公司流动资产增加速度快于流动负债增加速度，从而导致流动比率和速动比率提高，公司的短期偿债能力进一步增强。长期偿债能力分析 报告期内，公司总负债同比下降 13.47%，资产负债率由 2016 年末的 29.27%下降至 2017年末的 18.66%，公司资产负债率总体呈下降趋势，偿债能力进一步增强。报告期内公司负债整体减少，主要是由于（1）随着公司业务规模的扩大和对资产的管控能力进一步加强，年末流动资产大幅增加;（2）、本报告期内向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)4,006.00万股，增加资产总额 14654.24 万元;（3）、本报告期归还了 2,800 万元银行短期贷款、结算了大量应付帐款使负债总额下降 4、股东权益、股东权益 单位：元 项目 2017 年 12 月 31日 比重 2016 年 12 月 31日 比重 同比增减幅度(%)股东权益合计 719,946,498.92 100%461,416,526.07 100%56.03%实收资本 400,060,000.00 55.57%360,000,000.00 78.02%11.13%其他权益工具-资本公积 106,849,877.40 14.84%367,379.22 0.08%28984.36%盈余公积 28,422,553.92 3.95%17,434,797.31 3.78%63.02%未分配利润 184,614,067.60 25.64%83,614,349.54 18.12%120.79%少数股东权益-归属母公司所有者权益 719,946,498.92 100%461,416,526.07 100%56.03%报告期内，与股东权益相关项目均整体呈现大幅上升趋势，主要是由于报告期内生产经重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 营规模扩大，销售收入、利润增加以及公司成功 IPO 募资所致。5、经营状况、经营状况 单位：元 项目 2017 年度 2016 年度 增减幅度（%）营业收入 592,095,363.84 551,667,001.27 7.33%营业利润 131,051,800.24 93,628,503.77 39.97%利润总额 132,378,697.53 113,451,367.85 16.68%销售费用 239,257,614.64 218,080,064.75 9.71%管理费用 38,100,725.27 29,625,519.97 28.61%财务费用 683,890.66 1,713,763.62 -60.09%其他收益 22,784,234.00 -净利润 111,987,474.67 95,707,727.79 17.01%归属于母公司所有者净利润 111,987,474.67 95,707,727.79 17.01%报告期内，公司各项盈利能力指标均衡发展，营业收入稳步上升，其中毛利较高的医药工业报告期内实现营业收入482,975,617.97元较2016年同期增长13.6%,毛利较低的医药商业报告期实现营业收入 104,471,408.87 较 2016 年同期下降 15.51%，公司业务结构更加优化。报告期内，公司合并口径实现营业收入 592,095,363.84 元，较 2016 年同期增长 7.33%，。归属于母公司所有者净利润 111,987,474.67 元，较 2016 年同期增长 17.01%，公司报告期内综合主营业务收入与净利润同步提升，主要是因为公司产品需求旺盛，产销两旺，公司在巩固已有市场的基础上，继续加强市场开拓，强化区域营销管控，从而实现公司收入持续稳定增长。6、现金流量情况、现金流量情况 单位：元 项目 2017 年度 2016 年度 同比增减幅度（%）经营活动产生的现金流量净额 81,339,878.00 57,732,728.88 40.89%投资活动产生的现金流量净额-216,693,211.42-16,690,653.94 -重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 筹资活动产生的现金流量净额 117,443,696.84 -488,013.43 -现金及现金等价物净增加额-17,909,636.58 40,554,061.51 -（1）因经营活动产生的现金流分析：报告期内，因经营活动产生的现金流量净额为 81,339,878.00，较上年同比增长 40.89%主要是由于报告期内公司经营规模持续扩大，且公司加强了应收账款的回收工作力度所致。公司 2017 年实现净利润 111,987,474.67 元，经营活动产生现金流量净额占 2017 年净利润的70%以上，净利润的现金实现质量较高。（2）投资活动产生的现金流分析：2017 年因投资活动产生的现金净流出大幅增加，净流出整体较去年增加 200,002,557.48元，主要是由于募投项目第五期新建 GMP 生产基地的投入增加以及公司利用闲置资金购买理财产品的现金净流出所致。（3）筹资活动产生的现金流分析：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，由 2016 年的-488,013.43 元增长为 117,443,696.84 元，主要是由于本报告期内向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)4,006.00 万股所产生的募集资金净额 14,654.24 万元所致。（4）现金及现金等价物净增加额分析：报告期内，公司现金及现金等价物减少额为 1,790.96 万元，主要因公司利用闲置自有资金及募集资金购买银行理财产品所致。7、研发投入情况研发投入情况 报告期内公司继续坚持“专、精、特、新”的研发战略，不断丰富产品线、提升产品竞争力。近年来，公司通过与国内外研发机构的合作，不断对产品特性深入发掘和临床研究。公司在研科研项目近20项，主要从事的研发项目包括：1、仿制药质量和疗效一致性评价 2017年公司集中人力、物力、财力，积极开展公司重点产品的仿制药质量和疗效一致性评价工作，各项相关实验正在有序开展。2、在研品种（1）埃索美拉唑钠和注射用埃索美拉唑钠项目，公司于2017年8月收到补充资料通知，目前正在进行有关补充研究工作。重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 11（2）盐酸戊乙奎醚及盐酸戊乙奎醚注射液进展顺利，并收到国家补充资料的通知，目前正在国家药监局进行审评审批。（3）苹果酸阿莫曲坦原料药和苹果酸阿莫曲坦片项目，目前正在按临床批件有关要求进行药学补充研究工作和临床研究的有关准备工作。（4）甲磺酸雷沙吉兰和甲磺酸雷沙吉兰片项目，目前正在按仿制药一致性评价的有关要求重新开展有关药学研究工作，拟完成后尽快进行BE试验研究。（5）注射用七叶皂苷钠（5mg和10mg）,用于脑水肿、创伤或手术所致肿胀，也用于静脉回流障碍性疾病，相关技术转移已完成，目前已获得国家药监局生产批件，有关上市销售工作已全面展开。（6）注射用二乙酰氨乙酸乙二胺（0.2g和0.4g），适用于预防和治疗各种原因出血，相关技术转移已完成，目前已获得国家药监局生产批件，有关上市销售工作已全面展开。（7）铝碳酸镁咀嚼片经补充研究，产品有效期被批准由二年延长至三年。（8）聚乙二醇4000散经补充研究，产品有效期被批准由四年延长至五年。（9）注射用甘草酸二铵，经研究和申报，现已被批准执行新的药品标准，产品的上市销售工作已全面恢复。（10）一系列消化系统疾病、神经系统疾病等高端仿制药项目，正在有序研究之中。（11）部分消化系统、神经系统等关注适应症和靶点，正在进行创新药物研发的相关工作。（12）公司主要独家中药品种，公司正在积极筹划有关海外药品注册申报事宜。（13）一系列中药饮片、配方颗粒项目，正在进行有关科研开发工作。截止到2017年12月31日，公司拥有授权专利共计49项，另有9项专利提交申请。发表学术论文9篇。公司研发体系日趋成熟，产品梯队不断丰满，核心竞争力持续提升。公司研发投入情况：2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）112 101 10.89%研发人员数量占比 11.46%11.04%0.42%研发投入金额（元）11,475,990.52 19,034,587.86-39.71%研发投入占营业收入比例 1.94%3.45%-1.51%重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 研发投入资本化的金额（元）2,771,843.84 14,970,301.94-81.48%资本化研发投入占研发投入的比例 24.15%78.65%-54.50%公司研发投入金额包括两部分：当期费用化的研发投入金额和当期资本化的研发投入金额。本期研发投入金额较上年减少 755.86 万元，减少比例 39.71%，主要原因为公司 2017 年度资本化的研发投入金额同比减少 1,219.85 万元导致。虽然费用化的研发投入比增加 463.99万元，增长幅度超 100%，但因资本化的研发费用下降金额较大，从而导致研发投入总金额同比下降。报告期内资本化研发投入费用为 277.18 万元，较 2016 年的 1,497.03 万元减少 1,219.85万元，减少比例 81.48%。资本化研发投入占研发投入比例也由 2016 年的 78.65%下降至 2017年的 24.15%。报告期内资本化研发投入同比下降的原因为：2014 年公司与常州金远药业制造有限公司签订药品生产技术转让合同，约定其将拥有的甲磺酸加贝酯原料药及制剂等 16 个药品注册批件、生产技术等资料转让给公司，因上述转让是对已经取得的药品注册批件和药品生产技术的转让，符合公司确认开发支出的会计政策，所以公司将转让过程中发生的药品生产、研究、申报评审等相关的费用资本化，计入开发支出。2016 年度末，公司从常州金远药业制造有限公司外购的大部分药品注册批件转让已完成，公司取得注册批件，相关的开发支出转入无形资产，2017 年度，公司完成余下两个项目注射用二乙酰氨乙二胺、七叶皂苷钠的注册批件转让，并取得药品注册批件，故导致开发支出大幅减少。相较于上述因收购批件事项导致的资本化的研发投入，费用化的研发投入更能反映出公司在日常研发活动中的资源投入。2017 年费用化的研发投入比增加 463.99 万元，增长幅度超 100%，体现出公司对研发更加重视，研发力度一步加强。目前公司在研项目近 20 项，聚焦于精品中药、高端仿制药、创新药及生物用药领域，2018 年公司研发投入将进一步提高。三、三、募集资金情况募集资金情况 单位：万元 重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017年度 首次公开发行 14,654.25 9,384.57 9,384.57 5,287.4 5000 万元用于现金管理，其余存放于募集资金专用账户 0 合计-14,654.25 9,384.57 9,384.57 5,287.4-0 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金基本情况募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会关于核准重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20171727 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,006 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 4.53 元，募集资金总额人民币 181,471,800.00 元，扣除发行费用总额 34,929,301.82 元，募集资金净额为 146,542,498.18 元。截止 2017 年 12 月 31 日,本公司共使用募集资金 143,845,722.90 元，其中：用于置换前期已投入第五期新建 GMP 生产基地项目（募投项目）的自筹资金 88,009,900.00 元，直接投入募投项目 5,835,822.90 元；另购买理财产品支付金额 50,000,000.00 元。2、募集资金管理情况、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了募集资金使用管理办法对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。本公司于 2017 年 11 月 10 日与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，截至 2017 年 12 月 31 日止，监管协议均得到了切实有效的履行。经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，本公司于 2017 年 11 月 27 日使用闲置募集资金开放式理财产品合计 5000 万元，截止本报告期末尚未赎回 5000 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：招行重庆分行营业部账号为123905327510803，账户余额为 2,874,013.88 元。重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 四、主要控股参股公司分析四、主要控股参股公司分析 报告期内，公司主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况如下表所列示：单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重庆华森生物技术有限责任公司 全资子公司 经营范围为医药产品研发、技术转让，类医疗器械、化工产品原辅料的生产、销售；货物进出口。106,292,304.44 92,414,224.19 91,662,344.72 3,349,982.29-1,811,318.36-1,811,018.36 重庆华森医药有限公司 全资子公司 经营范围为药品批发，医疗器械、食品、消毒产品（不含危险化学品）、玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学物 品）、化妆品、货物进出口业务（不含国家禁止或限制进出口项目）、包装材料、五金机电产品的销售；中药材研发及技术推广；中药材种植及种植培育、销售；普通货运。20,000,000.00 109,753,799.74 27,278,672.48 330,644,994.58 7,944,154.54 6,775,213.61 重庆华森大药房零售连锁有限公司 全资孙公司 经营范围为药品、生物制品、消毒产品（不含化危品）、化工产品（不含化学危险品和易制毒化学物品）、化妆品、食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的销售 10,000,000.00 9,384,505.97 9,258,329.89 1,309,792.29-395,356.35-394,257.72 五、报告期内董事会工作情况五、报告期内董事会工作情况 1、董事会工作情况、董事会工作情况 报告期内公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司各项重大事项进行了认真研究和科学决策。全年共召开十次董事会，共计审议议案31 项。重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 2、独立董事工作情况、独立董事工作情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会议 出席股东大会次数 高学敏 10 4 6 0 0 否 6 王桂华 10 4 6 0 0 否 6 杨庆英 10 5 5 0 0 否 6 3、董事会下设专门委员会工作情况董事会下设专门委员会工作情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了各委员会的工作细则。报告期内，各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策，无其他重要意见和建议。（1）薪酬与考核委员会 报告期内薪酬与考核委员会认真履行职责，勤勉尽职，按照公司章程及相关规定，报告期内，于2017年6月1日召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会上各委员根据各岗位的主要范围、职责、重要性、并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案，审查员工履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。（2）战略委员会 报告期内，战略委员会认真履行职责，勤勉尽责，2017年5月3日，战略委员会召开了第一届董事会战略委员会第二次会议，会上各委员对公司长期发展战略规划各抒己见，并提出建议，会后委员对公司长期发展战略配合实际生产经营情况再进行了深入研究。（3）审计委员会 报告期内，审计委员会根据公司法、公司章程及相关规定，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，负责内部审计与外部审计之间的沟通，召集相关审计委员会工作会议。2017年3月20日以及2017年7月26日分别召开了第一届董事会审计委员会第三次会议以及第一届董事会审计委员会第四次会议。（4）提名委员会 重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 报告期内，公司董事会提名委员会委员认真履行职责，勤勉尽责，按照公司法、证券法的相关规定，于2017年9月6日召开了第一届董事会提名委员会第一次会议对公司重要全资子公司重庆华森医药拟聘的高级管理人员的任职资格进行了审议。六、公司未来发展的展望六、公司未来发展的展望 医药行业与人民群众的生命健康息息相关。2017 年，国家陆续出台了关于深化医药卫生体制改革的意见、关于建立国家基本药物制度的实施意见以及关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见等一系列有关新医改与基本药物制度的方案及配套措施，涉及医疗机构改革、发展新农合医疗、基本医疗保险与基本药物制度。随着上述医疗改革政策的出台和实施，新的改革措施将推动我国医药行业步入更健康的发展轨道。我国的医疗卫生投入占 GDP 的比重一直较低，随着我国经济增长和财政收入增加，国家在医疗卫生领域的投入会进一步加大。在西药方面，仿制药一致性评价制度，中国加入 ICH 以及优先评审制度等一系列变革标志着我国在化学药供给侧端改革的决心；在中医药方面，中医药“一带一路”发展规划（2016-2020 年）稳步推进，中医药行业迎来历史性的发展机遇。针对整个医药行业的转型升级期，未来一段时期内，公司将依托 20 余年来积累的产品优势、营销优势、生产工艺及产品质量控制优势、管理团队优势、品牌优势、企业文化及价值观优势等多方面优势，顺大势而为之，将公司打造成价值成长型企业。1、公司、公司发展战略发展战略 2018 年是公司成功登陆 A 股资本市场后的第一年，公司将围绕“兴民族医药，做中国好药，为健康护航”的企业宗旨，秉承“诚信、勤奋、感恩、学习、团队、创新”的价值观，以坚实的步伐为“做中国最好的药，走向世界”的宏伟目标而不懈奋斗。公司未来发展战略将以立足于三大优势领域（消化系统、精神神经和耳鼻喉科），继续走中西并重之路，逐步向心脑血管疾病领域、癌肿用药领域以及老年病用药方向拓展，坚持自建营销团队及学术推广，进一步提升华森制药品牌形象，未来公司将继续强化精品中成药以及高端仿制药的市场定位并逐步布局创新药以及生物药用药领域。2、2018 年度总体经营战略年度总体经营战略 2018 年公司仍将紧紧围绕董事长提出的“一、二、三、四、五”的发展方针，以实现“华重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 森梦中国梦”这一目标为出发点，以人才和创新作为两轮驱动力，坚定不移做好学术升级、落地蓝海战略、践行星火计划这三个产品推广策略，坚持四个不准的销售行规范，聚焦公立医院并逐步拓展至民营医院、基层医疗机构、零售连锁药房以及电商平台，最终实现以公立医院为主要终端渠道带动民营医院、基层医疗机构、零售连锁药房以及电商平台的五大渠道的组合拳发展模式。2018 年公司将认真办好十件大事：成功完成公司 289 目录产品（长松（聚乙二醇 4000 散）的仿制药一致性评价工作，继续推进其他重点品种的仿制药一致性评价工作，开始布局注射剂一致性评价工作；加快推进在研项目的进展工作，并持续在高端仿制药、精品中药研发领域深度耕耘并积极布局创新药以及生物用药领域；加大实施星火计划的力度，继续拓宽销售渠道网络，加强 KA 队伍建设，医药商业方面积极拓展市场；加强学术推广力度，按计划保质保量完成相关学术会议、学术活动，加强销售行为以及过程管理工作；加强公司权重品种痛泻宁颗粒进入国家医保后的推广工作，加快公司冻干粉针产品的市场导入速度；在产品生产方面要持续优化流程，不断提高生产效率，保证质量并不断提高产品质量，在保质的同时注重成本管控，并保障市场产品的供应；按照美国 GMP 标准，继续推进公司 IPO 募投项目“第五期新建 GMP 生产基地”的建设；实施人才战略，在人员招聘、激励、考核以及淘汰方面加强管理，流程创新，公司各部门需进一步有序开展针对性的人才培训计划；不断寻求有利于公司发展的外延式拓张的机会，整合精品中药、高端仿制药、创新药及生物用药领域的高端资源，继续夯实公司细分领域龙头地位；做好企业党建工作，发挥党、团、工会的作用，以党、团建设为抓手，促进党员、团员起好模范带头作用，以工会活动带动企业文化建设，提高员工凝聚力和向心力。同时，努力发挥地方龙头企业资源优势，承担起地方精准扶贫的社会责任 3、公司可能存在的风险、公司可能存在的风险 重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 行业及市场相关的风险行业及市场相关的风险（1）药品价格下降风险 2015年6月1日前，国家对药品价格实行调控管理，对国家基本药物、国家基本医疗保障用药中的处方药及生产经营具有垄断性的特殊药品制定了最高零售价。根据关于印发推进药品价格改革意见的通知（发改价格2015904号），自2015年6月1日起，除麻醉药品和第一类精神药品外，取消原政府制定的药品价格。麻醉、第一类精神药品仍暂时由国家发改委实行最高出厂价格和最高零售价格管理。随着国家药品价格改革及医疗保险制度改革的进一步深入，未来药品的降价趋势仍将继续。截至20117年12月31日，公司有17个品规列入国家基本药物目录，48个品规列入国家医保目录，其中，公司生产的主要产品威地美（铝碳酸镁片）、甘桔冰梅片、都梁软胶囊、痛泻宁颗粒和长松（聚乙二醇4000散）均列入了国家医保目录。药品价格下降将对公司的销售收入、盈利能力造成较大不利影响，公司存在药品价格下降导致经营业绩下滑的风险。（2）主要产品不能进入国家及省级医保目录和基本药物目录的风险 报告期内，公司主要产品威地美（铝碳酸镁片）为国家医保目录乙类品种，并被增补为重庆、上海、浙江、湖北、山东、江苏、广东、四川基本药物目录；甘桔冰梅片和都梁软胶囊均为国家医保目录乙类品种，并被增补为重庆市基本药物目录；长松（聚乙二醇4000散）为国家医保目录甲类和国家基本药物目录品种；痛泻宁颗粒为国家医保目录乙类品种，并被增补为重庆市基本药物目录。随着国内医保体系覆盖范围日趋广泛、基层医疗卫生机构网络日趋完善，国家基本药物制度的全面实施，医药产品进入国家及省级医保目录和基本药物目录对其销售量有较大