600243_2017_青海华鼎_2017年年度报告_2018-04-02.pdf

2017 年年度报告 1/135 公司代码：600243 公司简称：青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司青海华鼎实业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/135 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人于世光于世光、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖善鹏肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王芳王芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币0.15元(含税)，2017年度现金红利分配总额为6,582,750.00元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的31.41%，剩余未分配利润41,905,609.96元结转以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等因素可能对经营计划带来的影响，敬请查阅本报告董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析的部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/135 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.135 2017 年年度报告 4/135 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 青海省国资委 指 青海省政府国有资产监督管理委员会 青海机电 指 青海机电国有控股有限公司 青海重型 指 青海重型机床有限责任公司“青海华鼎”或“公司”指 青海华鼎实业股份有限公司 华鼎重型 指 青海华鼎重型机床有限责任公司 青海一机 指 青海一机数控机床有限责任公司 华鼎装备 指 青海华鼎装备制造有限公司 广东鼎创 指 广东鼎创投资有限公司 华鼎齿轮箱 指 青海华鼎齿轮箱有限责任公司 苏州江源 指 苏州江源精密机械有限公司 广东恒联 指 广东恒联食品机械有限公司 广东精创 指 广东精创机械制造有限公司 聚能热处理 指 青海聚能热处理有限责任公司 广东中龙 指 广东中龙交通科技有限公司 青海东大 指 青海东大重装钢构有限公司 广州宏力 指 广州宏力数控设备有限公司 重型机械 指 青海重型机械制造有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青海华鼎实业股份有限公司 公司的中文简称 青海华鼎 公司的外文名称 QingHaiHuaDing Industrial CO.,LTD.公司的外文名称缩写 QHHD 公司的法定代表人 于世光 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李祥军 联系地址 青海省西宁市七一路318 号 电话 0971-7111159 传真 0971-7111669 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青海省西宁市城北区经二路北段24号 公司注册地址的邮政编码 810000 公司办公地址 青海省西宁市七一路318 号 公司办公地址的邮政编码 810000 2017 年年度报告 5/135 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青海省西宁市七一路318号公司证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 青海华鼎 600243 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 王建民、张正才 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 918,131,312.83 956,499,602.48-4.01 1,158,521,575.46 归属于上市公司股东的净利润 20,958,912.50-66,051,950.01 不适用 8,328,721.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-85,429,372.58-94,710,893.07 不适用-21,395,853.94 经营活动产生的现金流量净额-73,742,520.97-323,994,798.26 不适用-56,334,174.98 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,754,905,053.76 1,734,709,295.10 1.16 1,809,538,245.11 总资产 2,952,942,447.66 3,004,668,196.21-1.72 3,345,720,881.04 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.05-0.15 不适用 0.035 稀释每股收益（元股）0.05-0.15 不适用 0.035 2017 年年度报告 6/135 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.19-0.22 不适用-0.089 加权平均净资产收益率（%）1.20-3.73 不适用 1.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.90-5.34 不适用-2.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 181,776,960.35 291,815,413.27 202,928,102.03 241,610,837.18 归属于上市公司股东的净利润 53,340,937.02-6,964,549.66-13,347,124.52-12,070,350.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,622,733.76-15,126,802.25-19,781,938.20-30,897,898.37 经营活动产生的现金流量净额-50,969,499.71-34,680,945.76 53,190,685.12-41,282,760.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 由于行业的季节性，通常第一季度发货和提货量较少，主要的合同交付集中在第二、三、四季度。因此第二、三、四季度经营业绩要优于第一季度。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 86,578,587.50 -974,182.70 1,103,587.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,365,040.65 26,219,218.25 28,731,184.75 2017 年年度报告 7/135 债务重组损益 3,344,058.80 8,103,584.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,604,400.00 211,152.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,599,728.73 2,754,990.37 6,444,031.71 少数股东权益影响额-2,304,021.41 -2,667,581.14-146,128.65 所得税影响额-20,799,509.19 -4,777,085.79-6,619,251.71 合计 106,388,285.08 28,658,943.06 29,724,575.58 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务：公司主要从事数控机床产品、食品机械、电梯配件、照明设备等的研发、生产及销售，公司主要产品包括数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、铁路专用车床系列产品、铣床系列、专用机械设备、环保设备、立式、卧式加工中心系列产品、涡旋压缩机、齿轮（箱）、商用食品机械及厨房设备、电梯配件、精密传动关键零部件、LED 道路及通用照明产品等。上述产品广泛应用于通用机械、工程机械、钢铁、航空航天、轨道交通、汽车、汽配、轻工、军工、食品加工、通用照明等行业和领域。经营模式：以公司核心装备制造为依托，建立装备制造业、新型产业（大健康、节能环保等产业）及投资等专业化板块、食品机械板块管理模式。形成董事会领导下的董事会办公室负责营运机制，通过董事会办公室执行董事会决议和授权，实现各板块专业化管理，实行执行董事和授权人员负责制，对公司整体运营实行统一集中管理和集体决策。行业情况：2017 年度，随着中国经济供给侧结构性改革工作的深化，需求侧与供给侧都在发生新的变化、形成新的关系。中国经济保持稳中向好的趋势，结构调整不断深化。同时，中国机床工具消费市场呈现明显的恢复性增长态势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 青海华鼎第六届董事会第十五次会议审议通过了青海华鼎关于处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案，同意公司将全资子公司青海一机数控机床有限责任公司纳入处置范围的资产（青海一机数控机床有限责任公司所拥有的房屋建（构）筑物、部分机器设备及无形资产-土地使用权）按不低于北京中科华资产评估有限公司出具的（中科华评报字（2016）第172号资产评估报告书）评估价值14735.05万元，通过公开交易市场予以处置。于2016年11月11日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过了青海华鼎关于处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案。上述资产分别于2016年10月18日至2016年11月14日和2016年11月15日至2016年11月28日在青海省产权交易市场挂牌交易，截至两次挂牌截止日，公司均未征集到符合条件的意向受让方。为继续推进本次资产出售，公司在评估价值14735.05万元的基础上下降10%（即13261.545万元）在青海省产权交易市场继续挂牌交易。并于2016年12月5日召开公司第六届董事会第十八次会议和于2016年12月22日召开的公司2016年第四次临时股东大会审议通过了青海华鼎关于调整价格处置2017 年年度报告 8/135 全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案，同意公司在评估价值14735.05万元基础上下降10%（即13261.545万元）后通过公开交易市场予以处置。公司于 2016 年 12 月 1 日至 2016 年 12 月 19 日在评估价值 14735.05 万元的基础上下降 10%（即 13261.545 万元）在青海省产权交易市场继续挂牌交易。在挂牌竞价期内，经青海省产权交易市场确认只产生一家符合条件的竞买人。按照青海省产权交易市场的交易方式的要求，最终以13261.545 万元与受让方青海绿草源食品有限公司签订了产权交易合同，青海省产权交易市场出具了产权交易凭证。于 2017 年 3 月中旬公司与受让方青海绿草源食品有限公司的产权过户手续已办理完毕。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心竞争力，公司的“青重牌”和“恒联牌”被认定为中国驰名商标。青海华鼎重型机床有限责任公司生产的铁路专用机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场占有率；青海一机数控机床有限责任公司是我国卧式加工中心的诞生地，是国内加工中心主要生产基地之一，卧式加工中心累计生产、销量在国内排名前列；青海华鼎齿轮箱有限责任公司是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一，具有国防科工委武器装备科研、生产许可证；广东恒联食品机械有限公司是我国商用厨具业领军企业之一；广东精创机械制造有限公司为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴；苏州江源精密机械有限公司是青海华鼎产品研发基地，是“江苏省博士后创新实践基地”，参与了高效高精度大型选择性激光熔化成形装备研制及其在航天航空中的应用。截止目前，公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；2012 年被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”，现有有效专利 136 项,其中发明专利 13 项，被国家科技部认定为青海省内唯一一家“2007 年国家火炬计划重点高新技术企业”，2008 年被列入第二批创新型试点企业，2014 年被中国人力资源和社会保障部、中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，随着中国经济供给侧结构性改革工作的深化，需求侧与供给侧都在发生新的变化、形成新的关系。中国经济保持稳中向好的趋势，结构调整不断深化。同时，中国机床工具消费市场呈现明显的恢复性增长态势，公司机床产品、齿轮箱营业收入较上年同期有所上升；钢结构因项目建设方受环保督查影响，工期延后导致营业收入较上年同期下降了 47.25%。受以上原因，公司完成营业收入 9.18 亿元，比上年同期减少了 4.01%，实现归属于母公司净利润 2,095.89 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8542.94 万元，较上年同期减亏 928.15万元。装备制造业板块：2017 年度，受中国机床工具市场呈现恢复性增长回暖状况，公司机床产品营业收入较上年同期上升了 63.83%，受工程机械行业的升温，齿轮箱营业收入较上年同期上升了126.52%。主要工作如下：一是装备制造板块按照既定目标开展各项工作，结合当前经济形势，以市场为导向，集研发、生产、销售和服务为一体，采取降低成本、提质增效、促回款等多项措施；二是积极、快速、稳妥的推进装备板块的不断整合，不断地调整生产模式，有效的提升了工作效率；三是从库存物资再利用、老产品优化设计、更新换代、新产品精细化设计、持续性改进和工艺工装项目改进等方面进行针对性整改，有效盘活了资金；四是继续加大了产品研发力度，2017年就获得授权发明专利 2 项。同时，“青海热处理公共服务平台建设”已纳入了省政府今后十年装备制造业发展的规划中，大型多功能高速高精镗铣加工中心关键技术与应用项目获 2017年度江苏省科学技术奖三等奖；产品 MCH80 卧式加工中心及 XH2130A 龙门加工中心获“江苏省高新技术产品”；青海华鼎重型机床有限责任公司取得了安全标准化三级企业证书，通过了环境、职业健康安全管理体系认证；取得了中国数控装备维修与改造企业 AAA 级资质”证书，连续第 10次荣获“中国机械 500 强”等荣誉称号。2017 年年度报告 9/135 新型产业板块：在健康产业上，一是积极落实制度，进行专项培训，合理安排人才，严控人力成本；二是全方位提高服务水平，创造良好休养环境。三是采取门诊服务的多元性，根据节气，推出了夏季“三伏天灸”和冬季“三九天灸”的方案，增长了门诊的经济收益。投资板块：非主营业务的其它企业和未进入装备板块的辅助资产组成了投资板块。此板块在稳固自身发展的基础上，以围绕提质降耗，提升生产能力，注重运营质量开展了各项工作并对其存量资产进行了细分，2017 年新增发明专利 2 项。另外，2017 年，公司审议通过设立了投资管理公司，更好的推进和落实投资板块的发展和统一管控。食品机械板块：以广东恒联食品机械制造有限公司为主的食品机械板块，制定了“提质降耗、稳拓市场、整合资源”为中心的工作计划,采取措施促市场，加强增效降本管理,强化考核，加强品牌建设，加快产品调整升级，生产经营工作取得一定的成绩。同时，积极进行技术创新和项目申报，按计划完成了产品开发和试制，通过了食品机械接触食物材料安全认证、知识产权贯标项目认证、五星售后服务认证以及申报“两高四新”企业。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 完成主营收入 9.18 亿元，比上年同期减少了 4.01%。实现归属于母公司净利润 20,958,912.50元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 918,131,312.83 956,499,602.48-4.01 营业成本 720,271,748.35 751,051,422.67-4.10 销售费用 63,930,546.26 55,632,980.41 14.91 管理费用 161,617,611.94 162,322,057.29-0.43 财务费用 31,812,368.73 30,390,084.31 4.68 经营活动产生的现金流量净额-73,742,520.97-323,994,798.26 不适用 投资活动产生的现金流量净额 27,586,203.23-46,208,810.59 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-94,579,980.74-285,910,600.24 不适用 研发支出 42,923,633.45 33,756,823.97 27.16 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 如下所述：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 883,353,254.63 694,132,072.52 21.42-5.48-5.73 增加 0.21个百分点 服务业 2,249,235.73 764,382.61 66.02 0.12 52.59 减少11.68 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）机床产品 173,053,363.31 138,533,265.63 19.95 63.83 53.63 增加 5.322017 年年度报告 10/135 个百分点 齿轮（箱）42,711,688.73 38,065,809.41 10.88 126.52 113.50 增加 5.43个百分点 食品机械 206,923,061.93 151,340,728.39 26.86 0.99 2.05 减少 0.76个百分点 电梯件 260,806,579.78 220,061,526.33 15.62-7.33-9.75 增加 2.27个百分点 钢结构 158,799,217.12 111,704,963.28 29.66-47.25-48.70 增加 1.99个百分点 照明设备 20,782,847.84 16,837,524.43 18.98 54.33 51.13 增加 1.71个百分点 酒店设备 5,209,990.00 3,239,178.12 37.83 69.86 51.76 增加 7.42个百分点 饮食服务(含医疗)2,249,235.73 764,382.61 66.02 0.12 52.59 减少11.68 个百分点 其他 15,066,505.92 14,349,076.93 4.76 142.29 177.36 减少12.04 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华南地区 516,450,090.68 410,698,874.88 20.48-0.47-2.40 增加 1.58个百分点 西北地区 355,734,397.43 272,444,709.99 23.41-12.73-11.33 减少 1.22个百分点 华东地区 13,418,002.25 11,752,870.26 12.41 29.89 33.85 减少 2.59个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2017 年，随着中国经济供给侧结构性改革工作的深化，需求侧与供给侧都在发生新的变化、形成新的关系。中国经济保持稳中向好的趋势，结构调整不断深化。同时，中国机床工具消费市场呈现明显的恢复性增长态势，公司机床产品营业收入较上年同期上升了 63.83%。受工程机械行业的升温，齿轮箱营业收入较上年同期上升了 126.52%。钢结构因项目建设方受环保督查影响，工期延后导致营业收入较上年下降了 47.25%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）机床产品（台）247.00 237.00 111.00 18.18 16.75 9.90 齿轮（箱）（吨）503.00 522.00 86.00 119.65 135.14-18.10 食品机械（台）72,993.00 81,454.00 10,936.00-9.21-2.87-43.62 电梯件（台套）66,180.00 66,180.00 0.00 2.32 2.32 0.00 钢结构（吨）5,146.00 5,146.00 0.00-64.53-64.53 0.00 2017 年年度报告 11/135 照明设备（套）27,399.00 29,459.00 6,520.00 38.98 7.59-24.01 产销量情况说明 2017 年，随着中国经济供给侧结构性改革工作的深化，受中国机床工具消费市场呈现明显的恢复性增长态势，公司机床产品生产销量较上年同期有所上升。受工程机械行业的升温，齿轮箱产销量较上年同期大幅上升。钢结构因项目建设方受环保督查影响，工期延后导致产销量较去年同期下降 64.53%。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 原材料 511,997,371.33 72.84 545,810,800.42 74.23-6.20 人工成本 83,264,850.88 11.85 87,268,088.82 11.87-4.59 折旧 29,734,246.11 4.23 26,217,584.03 3.57 13.41 能源及动力 9,484,926.34 1.35 9,595,031.52 1.30-1.15 其他制造费用 68,450,397.86 9.74 66,445,934.48 9.04 3.02 服务业 原材料 383,108.56 50.12 248,322.26 49.57 54.28 人工成本 210,638.38 27.56 123,114.00 24.58 71.09 折旧 32,670.87 4.27 40,782.60 8.14-19.89 能源及动力 137,964.80 18.05 88,718.75 17.71 55.51 其他制造费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 机床产品 原材料 109,817,946.58 69.94 61,545,351.59 68.25 78.43 人工成本 17,156,781.65 10.93 8,708,736.35 9.66 97.01 折旧 15,723,806.62 10.01 11,003,945.57 12.20 42.89 能源及动力 1,989,563.68 1.27 1,245,671.53 1.38 59.72 其他制造费用 12,338,651.97 7.86 7,671,816.86 8.51 60.83 食品机械 原材料 122,817,265.83 81.15 120,780,900.77 81.45 1.69 人工成本 13,617,968.74 9.00 12,801,111.02 8.63 6.38 折旧 4,227,013.22 2.79 4,599,526.22 3.10-8.10 能源及动力 2,035,154.02 1.34 2,524,229.49 1.70-19.38 其他制造费用 8,643,326.58 5.71 7,590,234.47 5.12 13.87 电梯件 原材料 158,195,274.20 71.89 175,972,109.88 72.17-10.10 人工成本 35,176,926.00 15.99 39,206,682.38 16.08-10.28 折旧 6,683,168.32 3.04 6,863,881.71 2.81-2.63 能源及动力 3,737,197.80 1.70 2,914,610.64 1.20 28.22 其他制造费用 16,268,960.01 7.39 18,888,654.48 7.75-13.87 2017 年年度报告 12/135 钢结构 原材料 81,686,814.66 73.13 165,197,815.52 75.87-50.55 人工成本 6,563,721.25 5.88 20,720,860.59 9.52-68.32 折旧 2,279,834.40 2.04 2,107,612.08 0.97 8.17 能源及动力 979,120.49 0.88 1,382,231.31 0.63-29.16 其他制造费用 20,195,472.48 18.08 28,333,141.22 4.05-28.72 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 30,767.05 万元，占年度销售总额 33.51%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 11,906.93 万元，占年度采购总额 16.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。2.2.费用费用 适用 不适用 报表项目 期末余额（或本期金额）年初余额（或上期金额）变动比率(%)变动原因 销售费用 63,930,546.26 55,632,980.41 14.91 产品推广费及薪酬支出增加所致。管理费用 161,617,611.94 162,322,057.29 -0.43 财务费用 31,812,368.73 30,390,084.31 4.68 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 42,923,633.45 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 42,923,633.45 研发投入总额占营业收入比例（%）4.68 公司研发人员的数量 349 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.48 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 本报告期内开发项目支出明细详见本附注开发支出项。4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 情况说明 经营活动产生的现金流量净额-73,742,520.97 -323,994,798.26 销售商品、提供劳务收到的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加减少。投资活动产生的27,586,203.23 -46,208,810.59 2017 年年度报告 13/135 现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额-94,579,980.74 -285,910,600.24 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 青海华鼎第六届董事会第十五次会议审议通过了青海华鼎关于处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案，同意公司将全资子公司青海一机数控机床有限责任公司纳入处置范围的资产（青海一机数控机床有限责任公司所拥有的房屋建（构）筑物、部分机器设备及无形资产-土地使用权）按不低于北京中科华资产评估有限公司出具的（中科华评报字（2016）第172号资产评估报告书）评估价值14735.05万元，通过公开交易市场予以处置。于2016年11月11日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过了青海华鼎关于处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案。上述资产分别于2016年10月18日至2016年11月14日和2016年11月15日至2016年11月28日在青海省产权交易市场挂牌交易，截至两次挂牌截止日，公司均未征集到符合条件的意向受让方。为继续推进本次资产出售，公司在评估价值14735.05万元的基础上下降10%（即13261.545万元）在青海省产权交易市场继续挂牌交易。并于2016年12月5日召开公司第六届董事会第十八次会议和于2016年12月22日召开的公司2016年第四次临时股东大会审议通过了青海华鼎关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案，同意公司在评估价值14735.05万元基础上下降10%（即13261.545万元）后通过公开交易市场予以处置。公司于 2016 年 12 月 1 日至 2016 年 12 月 19 日在评估价值 14735.05 万元的基础上下降 10%（即 13261.545 万元）在青海省产权交易市场继续挂牌交易。在挂牌竞价期内，经青海省产权交易市场确认只产生一家符合条件的竞买人。按照青海省产权交易市场的交易方式的要求，最终以13261.545 万元与受让方青海绿草源食品有限公司签订了产权交易合同，青海省产权交易市场出具了产权交易凭证。于 2017 年 3 月中旬公司与受让方青海绿草源食品有限公司的产权过户手续已办理完毕。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 流动资产：货币资金 100,286,697.50 3.40 243,608,688.91 8.11-58.83 归还借款及生产投入导致减少 应收票据 20,903,223.81 0.71 20,377,720.00 0.68 2.58 应收账款 635,013,629.69 21.50 682,602,117.21 22.72-6.97 预付款项 102,118,643.12 3.46 80,183,949.84 2.67 27.36 预付材料及工程款结算导致增加 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应收款 155,118,726.62 5.25 51,221,253.06 1.70 202.84 暂借往来款增加 存货 900,555,204.62 30.50 855,201,506.85 28.46 5.30 其他流动资产 22,752,050.94 0.77 24,480,440.03 0.81-7.06 流动资产合计 1,936,748,176.30 65.59 1,957,675,675.90 65.15-1.07 非流动资产：可供出售金融23,086,130.96 0.78 5,040,283.36 0.17 358.03 投资增加 2017 年年度报告 14/135 资产 投资性房地产 5,676,588.02 0.19 6,225,578.25 0.21-8.82 固定资产 729,740,460.19 24.71 741,855,179.28 24.69-1.63 在建工程 18,816,626.43 0.64 20,615,637.66 0.69-8.73 无形资产 105,952,542.45 3.59 136,549,583.27 4.54-22.41 出售土地所致 商誉 4,107,611.22 0.14 4,107,611.22 0.14 0.00 长期待摊费用 19,400,686.42 0.66 17,750,316.99 0.59 9.30 递延所得税资产 67,074,000.45 2.27 70,052,822.09 2.33-