600081_2017_东风科技_2017年年度报告_2018-03-30.pdf

2017 年年度报告 1/189 公司代码：600081 公司简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司东风电子科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈兴林陈兴林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈静霏陈静霏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄鑫黄鑫声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司净利润人民币139,239,178.17元，加上年结转未分配利润686,337,397.51元，减去已分配2016年度股利37,000,080.00元，本年计提10%的法定盈余公积6,137,664.89元。本年度未分配利润为 782,438,830.79元。公司拟定2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本313,560,000股为基数，每10股派送现金1.35元（含税），共计派发股利42,330,600.00元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.40%。剩余未分配利润为740,108,230.79元转入下一年度。公司2017年资本公积金转增股本方案：截止至2017年12 月31日，公司合并报表资本公积金余额为 15,229,077.49 元，根据公司现有情况，拟定2017年度公司不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2017 年年度报告 3/189 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司无重大风险，公司已在本报告中详细描述公司可能面对的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/189 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 2017 年年度报告 5/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、本集团、东风科技 指 东风电子科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币 东风有限 指 东风汽车有限公司 东风零部件 指 东风汽车零部件（集团）有限公司 东风财务 指 东风汽车财务有限公司 东风制动公司 指 东风科技汽车制动系统有限公司 东科克诺尔销售公司 指 东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司 东科克诺尔技术公司 指 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 东风电子公司 指 东风汽车电子有限公司 东风十堰延锋公司 指 东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司 东风延锋公司 指 东风延锋汽车饰件系统有限公司 东风延锋郑州公司 指 郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司 东风延锋盐城公司 指 东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司 上海伟世通电子公司 指 上海伟世通汽车电子系统有限公司 东风友联公司 指 东风友联（十堰）汽车饰件有限公司 东驰公司 指 襄樊东驰汽车部件有限公司 湛江德利公司 指 湛江德利车辆部件有限公司 东风压铸公司 指 东风（十堰）有色铸件有限公司 重庆德重公司 指 重庆德重机械制造有限公司 广州德利公司 指 广州德利汽车零部件有限公司 东风安通林顶饰公司 指 东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司 东风安通林饰件公司 指 东风安通林（武汉）汽车饰件有限公司 东风河西襄阳公司 指 东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司 东风河西大连公司 指 东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司 东仪汽贸公司 指 上海东仪汽车贸易有限公司 东风莫尔斯公司 指 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 广州东风座椅公司 指 广州东风安道拓座椅有限公司 上海东森公司 指 上海东森置业有限公司 东嘉、上海东嘉 指 上海东嘉汽车销售服务有限公司 风神 指 上海风神汽车销售有限公司 河西 指 日本河西工业株式会社 安通林 指 Grupo Antolin Irausa,S.A.克诺尔 指 克诺尔制动系统亚太区（控股）有限公司 东仪嘉定分公司 指 上海东仪汽车贸易有限公司嘉定分公司 风神浦东分公司 指 上海风神汽车销售有限公司浦东分公司 风神川沙分公司 指 上海风神汽车销售有限公司川沙分公司 上海东浦 指 上海东浦汽车销售服务有限公司 东风公司 指 东风汽车集团有限公司 2017 年年度报告 6/189 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 东风电子科技股份有限公司 公司的中文简称 东风科技 公司的外文名称 DONGFENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 DETC 公司的法定代表人 陈兴林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 天涯 联系地址 上海市中山北路2000号22楼 电话 021-62033003-52 传真 021-62032133 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13幢203 室 公司注册地址的邮政编码 201114 公司办公地址 上海中山北路2000号22楼 公司办公地址的邮政编码 200063 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海中山北路2000号22楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东风科技 600081 东风电仪 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 周俊祥、朱莉 2017 年年度报告 7/189 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 6,101,708,461.85 5,224,427,206.30 16.79 4,824,927,064.33 归属于上市公司股东的净利润 139,239,178.17 116,667,188.20 19.35 153,154,405.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 134,092,175.03 113,030,643.89 18.63 140,709,300.20 经营活动产生的现金流量净额 607,760,042.63 387,944,154.36 56.66 562,352,006.74 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,251,794,685.78 1,149,560,818.36 8.89 1,079,272,974.85 总资产 5,431,749,905.30 4,734,940,694.97 14.72 4,303,172,518.61 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.4441 0.3721 19.35 0.4884 稀释每股收益（元股）0.4441 0.3721 19.35 0.4884 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4276 0.3605 18.61 0.4487 加权平均净资产收益率（%）11.5967 10.4690 增加1.1277个百分点 14.7367 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.1680 10.1427 增加1.0253个百分点 13.5392 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 56.66%，主要系本期营业收入较上年大幅增长，销售商品提供劳务收到的现金比上年大幅增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 8/189 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,322,217,455.39 1,453,673,840.93 1,509,167,276.78 1,816,649,888.75 归属于上市公司股东的净利润 38,059,623.53 44,421,318.50 43,056,521.18 13,701,714.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,970,217.73 44,040,592.38 41,190,223.42 13,891,141.51 经营活动产生的现金流量净额-2,799,352.52 125,056,392.93 154,942,669.07 330,560,333.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 216,942.36 -2,272,876.20 8,476,817.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,102,228.54 详 见 附注（四十六）其他收益 7,890,971.66 7,947,330.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,739.72 297,260.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 671,794.15 228,465.08-1,471,005.84 少数股东权益影响额-8,177,570.08 -1,699,755.68-1,687,618.39 所得税影响额-2,666,391.83 -519,000.27-1,117,678.07 合计 5,147,003.14 3,636,544.31 12,445,105.64 2017 年年度报告 9/189 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司所处行业为汽车零部件生产及制造行业，根据 国民经济行业分类（GB/T47542011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会公告201231 公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。公司经营范围：研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品，车身控制器等汽车电子系统产品；汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司主要产品包括汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品。公司经营模式：公司主要拥有为国内汽车整车的下列产品提供从研发、采购、制造、销售及售后等全流程的 OEM 配套服务能力。1.汽车电子系统（含仪表）：拥有为国内汽车整车提供车身及车载汽车电子产品的 OEM 配套服务能力；2.饰件系统：拥有为国内汽车整车提供汽车饰件产品的 OEM 配套服务能力；3.制动系统：拥有为国内商用车提供汽车气动制动产品的 OEM 配套服务能力；4.金属铸件：拥有为国内汽车整车、摩托车提供从 8003500 吨有色金属铸件产品的 OEM 配套服务能力；5.供油系统：拥有为国内摩托车提供供油系统产品的 OEM 配套服务能力；6.整车销售：公司全资子公司东仪汽贸公司在上海有 5 家 4S 直营店，主要销售东风日产、东风风神、东风风行等品牌汽车。公司主要的业绩驱动因素：1.根据公司客户的销售状况引导公司各板块业务的同步销售；2.公司进行业务板块的整合促进各业务板块的发展；3.根据公司新产品研发成果促进公司业绩。报告期内，公司所处汽车零部件行业的发展阶段为成熟期；汽车零部件行业与整车制造业存在着密切的联动关系，由于整车行业周期与国民经济的发展周期密切相关，属于对经济景气周期高度敏感的行业，因此汽车零部件行业受下游整车行业、国民经济周期波动的影响而具有一定的周期性特征。汽车零部件行业主要面向整车配套市场，而我国乃至全球的汽车工业发展均呈现出集中化、规模化的行业发展趋势，因此也就决定了零部件配套供应商的客户结构较为集中。基于上述原因，国内汽车零部件企业为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力，往往选择在整车厂商临近区域设立生产基地，并逐步形成以东三省、长三角、珠三角、京津、中部和西南等六大汽车产业基地为辐射中心的行业分布特征。汽车零部件行业的季节性特征与整车的生产和销售季节性保持一致，由于整车市场目前竞争较为激烈，各整车厂商对现有车型营销力度的加大以及新车型推出周期的缩短，整车行业在每年的夏季波动性较大，因此汽车零部件行业亦具备此季节性特征。截止 2017 年 9 月 30 日汽车零部件上市公司公告的财务数据中，公司总资产、主营收入、净利润在汽车零部件上市公司中处于中等偏上水平，主营收入增长率、销售毛利率在零部件上市公司中处于中等偏下水平。2017 年年度报告 10/189 二、二、报告期内公司主要资产发生重大报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司随客户实现就近配套，在整车厂商临近区域设立生产基地，逐步形成长三角、珠三角、中部等汽车零部件配套生产基地。2、公司电子业务、饰件业务、制动业务与国内外行业实力企业合资合作，使公司在运营管理、产品技术、市场竞争方面的优势得以快速提升。3、公司建立了完善的研发体系，根据本公司各主要生产产品的汽车零部件领域建立自己的研发中心，为仪表、电子等业务的新产品、新工艺、新材料开发提供支持；同时寻求与国际知名企业在研发方面的合作，提升公司在研发和技术方面的优势。4、东风汽车为目前国内五大整车生产厂商之一，公司及下属分子公司作为汽车零部件生产厂商，为东风汽车配套汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品，拥有长期稳定的客户。5、公司配套制定相关管理制度，使得公司的关键技术岗位、核心管理人员长期稳定。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年是实施“十三五”规划的重要一年,东风电子科技股份有限公司按照“战略引领、市场驱动、强化管理、提质增效”的经营方针和“十三五”规划展开工作，抓好市场拓展、降本增效、管理提升、技术升级、战略调整等重点工作,各项业务取得了较好的成绩，为全面推进东风科技发展再上新台阶奠定了坚实基础。2017 年主要工作情况：一）一）子公司营运情况子公司营运情况 东风电子公司：东风电子公司：加速市场和产品结构调整，持续开展收益性改善活动，提升盈利能力效果明显，提前走出亏损企业的困境。东科克诺尔销售公司：东科克诺尔销售公司：聚焦核心业务和重点项目，在巩固和提升现有市场份额基础上，提升产品系统性和竞争力，助推销售收入达到历史新高。东风延锋（十堰）东风延锋（十堰）公司：公司：在产品线延伸，新客户培育，新项目开发等方面发力，全年实现新订单达到 12 亿元。东风东风延锋公司延锋公司：顶住神龙公司大幅减产和市况上涨等多重压力，以客户为导向，加强市场开拓力度，推进各个分子公司集团化运营，主营业务收入超过 20 亿元。湛江德利公司湛江德利公司：汽车件业务成功开拓广汽丰田、广汽本田等新市场；供油系业务中化油器市场销售保有量超过 1 亿只。上海伟世通汽上海伟世通汽车电子公司车电子公司：在新业务获取，产品研发、内控管理提升、ERP 改善方面成绩显著，成功进入东风启辰、东风悦达起亚供货体系。广州东风安道拓座椅公司广州东风安道拓座椅公司：实际销售及净利润达成董事会设定目标，获得东风日产“2017 年度优秀供应商”称号。东风康斯博格莫尔斯公司东风康斯博格莫尔斯公司：积极拓展市场，赢取法士特换挡助力缸项目，实现 Volvo 日本等重卡车型的匹配。电子油门踏板、操纵器在东风股份、柳汽、东风商用车 D760 平台收入大幅增加。二）二）注重市场营销，有效支撑了市场结构调整注重市场营销，有效支撑了市场结构调整 1.注重市场拓展，加强新订单管控；2017 年年度报告 11/189 2.开展市场细分、客户细分工作，密切关注、跟踪、分析客户需求，稳步展开战略客户、战略产品市场的拓展活动，巩固和提升现有客户市场份额，取得了良好的效果。三）三）注重转型升级，公司相关事业稳步推进注重转型升级，公司相关事业稳步推进 1.集中研发资源，规范上海、襄阳两地研发规范性管理，实现汽车电子业务在产品规划、研发管理、项目管理等方面的步调一致；完善仪表、传感器、模块三类产品的数据库，规范产品设计和新品调试评审流程。完善组合仪表、小改样系列的通用测试、组合仪表全系列通用测试，提高了产品开发软件测试能力。2.协调汇聚多方优势资源推进新能源项目，开发 A0 级纯电动轿车、3.5、4.5T 物流及 6 米 中巴车驱动电机及控制器拓展了市场。3.积极在组织架构优化、资源共享、效率提升和收益改善等方面进行研讨，完成东风泵业 空压机业务整合；瞄准轻量、电动、智能、网联、共享为代表的“新五化”，加快新能源业务的规划和整合。四）四）注重管理提升，强化运营管控能力注重管理提升，强化运营管控能力 1.深入挖掘制造、质量、研发等多领域收益性改善课题，细化收益性课题分析和管理，促 进预算和战表目标的实现。2.对固定资产投资全过程进行控制和管理，严格按流程工作，确保了全年发包预算执行率 和支付预算执行率目标达成。3.做好了供应商优化与整合，推动供应商实施改善，使供应商的交付能力和产品质量水平 得到提升。4.2017 年人事费用率较去年同期降低 2.12 个百分点，降低率 16.7%，实现了三年持续降低，有效控制了人事费用率。5.对各分子公司会计基础工作进行检查，对内控审计提出的问题及整改完善方案进行确认，指导分子公司提高资金、损益类的预测准确度。6.开展安全巡视、安全环保专项检查和安全管理水平评价活动，组织开展防寒、防冻、防 火、防洪、工伤急救等应急救援演练活动。7.推进企业信息化管理工作，提高设备管理效率、规范体系文件及管理手册内容，满足提 高工作时效要求。五）五）注重稳健经营，有效抵御和防范经营风险注重稳健经营，有效抵御和防范经营风险 1.完善日常经营管控体系和两级 KPI 管理及评价体系，提高分析效率，统一汇报模板，精 简分析汇报内容，重点做好经营工作问题清单跟踪和回顾。2.加强资金管控，实时监控流动资金的使用情况。3.对分（子）公司主要项目开展、经营管理水平、会计内控执行情况进行专项审计，为公 司决策提供可靠依据。4.组织进行全面风险管理的风险识别，针对各项风险制定整改措施及整改时间。5.针对涉及重大关联交易的事项，明确决策程序、管理职能和管理职责。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 61.02 亿元，总资产 54.32 亿元，归属于上市公司股东的净资产 12.52 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.39 亿元，每股收益 0.4441 元，较上年同期分别增加 16.79%、14.72%、8.89%、19.35%、19.35%。2017 年年度报告 12/189 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,101,708,461.85 5,224,427,206.30 16.79 营业成本 5,106,014,217.07 4,281,233,467.35 19.27 销售费用 123,487,494.70 145,444,300.59-15.10 管理费用 588,435,747.17 527,905,938.45 11.47 财务费用 11,728,776.22 15,869,708.17-26.09 经营活动产生的现金流量净额 607,760,042.63 387,944,154.36 56.66 投资活动产生的现金流量净额-295,426,921.87-264,000,887.19 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-205,687,997.52-211,488,306.80 不适用 研发支出 190,742,749.80 189,970,877.98 0.41 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 56.66%，主要系本期营业收入较上年大幅增长，销售商品提供劳务收到的现金比上年大幅增加所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件生产及销售 5,206,011,756.37 4,310,286,357.47 17.21 23.79 26.36 减少1.68个百分点 汽配及整车销售 445,602,074.97 418,028,011.56 6.19-20.44-20.74 增加 0.36 个百分点 摩托车零部件生产及销售 215,528,171.39 211,051,250.25 2.08-0.04 9.76 减少8.74个百分点 合计 5,867,142,002.73 4,939,365,619.28 15.81 17.79 19.57 减少1.26个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）组合仪表、传感器及软轴 219,672,883.32 181,736,437.96 17.27 24.16 26.81 减少1.73个百分点 汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件 4,986,338,873.05 4,128,549,919.51 17.20 23.77 26.34 减少1.69个百分点 摩托车供油系统 215,528,171.39 211,051,250.25 2.08-0.04 9.76 减少8.74个百分点 轿车、卡车及汽配销售 445,602,074.97 418,028,011.56 6.19-20.44-20.74 增加0.36个百分点 合计 5,867,142,002.73 4,939,365,619.28 15.81 17.79 19.57 减少1.26个2017 年年度报告 13/189 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海 445,602,074.97 418,028,011.56 6.19-20.44-20.74 增加0.36个百分点 湖北 4,127,368,953.15 3,479,847,598.08 15.69 24.95 27.69 减少1.80个百分点 广东 824,374,477.62 629,325,233.38 23.66 12.12 11.12 增加0.69个百分点 重庆 -100.00-100.00 减少 30.40个百分点 河南 294,626,731.72 260,078,507.11 11.73 57.91 68.14 减少5.37个百分点 江苏 175,169,765.27 152,086,269.15 13.18-2.31 4.67 减少5.78个百分点 合计 5,867,142,002.73 4,939,365,619.28 15.81 17.79 19.57 减少1.26个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 主营业务分地区情况表中，重庆地区营业收入、营业成本比上年均减少 100%，毛利率比上年减少 30.40%，系湛江德利子公司重庆德重公司已将公司生产业务搬迁至广东地区的湛江德利公司，重庆德重公司已注销。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）汽车零部件 5,247,883 5,458,067 252,973 24.18%23.90%40.62%摩托车化油器产品 195,144 230,436 24,776-7.17%1.41%29.06%整车销售 449,588 66,800 -19.73%-5.51%产销量情况说明 1.上述表格中所用单位为：千元；币种为：人民币。2.汽车零部件库存量比上年同期增长 40.62%，系应对客户产量增长建立适量储备所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2017 年年度报告 14/189 汽车零部件生产及销售 4,310,286,357.47 87.26 3,411,080,419.76 82.58 26.36 汽配及整车销售 418,028,011.56 8.46 527,416,794.96 12.77-20.74 摩托车零部件生产及销售 211,051,250.25 4.27 192,281,696.83 4.65 9.76 合计 4,939,365,619.28 100.00 4,130,778,911.55 100.00 19.57 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 组合仪表、传感器及软轴 181,736,437.96 3.68 143,319,388.78 3.47 26.81 汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件 4,128,549,919.51 83.58 3,267,761,030.98 79.11 26.34 摩托车供油系统 211,051,250.25 4.27 192,281,696.83 4.65 9.76 轿车、卡车及汽配销售 418,028,011.56 8.44 527,416,794.96 12.77-20.74 合计 4,939,365,619.28 100.00 4,130,778,911.55 100.00 19.57 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 360,744 万元，占年度销售总额 59.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 360,744 万元，占年度销售总额 59.12%。前五名供应商采购额 122,653 万元，占年度采购总额 29.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 55,639 万元，占年度采购总额 13.22%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例&销售费用 123,487,494.70 145,444,300.59 -15.10 管理费用 588,435,747.17 527,905,938.45 11.47 财务费用 11,728,766.22 15,869,708.17 -26.09 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 178,729,626.96 2017 年年度报告 15/189 本期资本化研发投入 12,013,122.84 研发投入合计 190,742,749.80 研发投入总额占营业收入比例（%）3.13%公司研发人员的数量 505 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.46%研发投入资本化的比重（%）6.30%情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例%经营活动产生的现金流量净额 607,760,042.63 387,944,154.36 56.66 投资活动产生的现金流量净额 -295,426,921.87 -264,000,887.19 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -205,687,997.52 -211,488,306.80 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 资产总额 5,431,749,905.30 100.00%4,734,940,694.97 100.00%14.72%负债总额 3,636,382,638.53 66.95%3,073,906,262.91 64.92%18.30%其他说明 资产负债类 单位:元 币种：人民币 项 目 期末余额 期初余额 增减率 变动原因 货币资金 755,606,766.14 569,799,319.53 32.61%主要系收入增加导致货币资金增加所致 应收票据 643,374,628.67 310,799,409.63 107.01%主要系收入增加导致十堰延锋银行承兑汇票增加 2.9 亿元所致 其他流动资产 32,340,940.49 10,499,973.59 208.01%主要系武汉延锋采购增加未抵扣增值税 1001 万元、湛江德利采购2017 年年度报告 16/189 增加未抵扣增值税 889 万元所致 在建工程 74,447,944.33 152,302,802.99 -51.12%主要系东风延锋本期研发大楼由在建工程转入固定资产所致 其他非流动资产 1,784,165.11 2,823,515.11 -36.81%主要系子公司减少增值税进行税重分类 应付票据 786,940,891.96 402,508,375.74 95.51%主要系十堰延锋本期采购增加导致应付银行承兑汇票增加 3.5 亿元所致 应付利息 224,167.53 542,990.72 -58.72%主要系湛江德利公司减少计提银行利息 损益类 单位:元 币种：人民币 项 目 本期发生额 上期发生额 增减率 变动原因 税金及附加 39,790,941.82 30,360,870.98 31.06%主要系本年收入较同期增长导致税金增加 投资收益 88,718,569.07 62,724,708.86 41.44%主要系东科克诺尔技术公司和大连河西公司投资收益较上期大幅度增加，收入规模增加所致。营业外收入 3,417,310.78 11,029,523.64 -69.02%主要系与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，调整到营业利润以上，不再计入营业外收入。影响金额 15,084,228.54 元。其他综合收益-10,461.50 55,070.62 -119.00%主要系东风延锋海外子公司减少外币折算汇率差所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 据中国汽车工业协会统计，2017 年，汽车产销分别完成 2901.5 万辆和 2887.9 万辆，同比分别增长 3.2%和 3.0%。2017 年年度报告 17/189 1.乘用车销量同比增长 1.4%2017 年，乘用车累计产销分别完成 2480.7 万辆和 2471.8 万辆，同比分别增长 1.6%和 1.4%。其中，轿车产销分别完成 1193.8 万辆和 1184.8 万辆，同比分别下降 1.4%和 2.5%；SUV 产销分别完成 1028.7 万辆和 1025.3 万辆，同比分别增长 12.4%和 13.3%；MPV 产销分别完成 205.2 万辆和207.1 万辆，同比分别下降 17.6%和 17