600178_2017_东安动力_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

2017 年年度报告 1/120 公司代码：600178 公司简称：东安动力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/120 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 谢光 工作原因 陈笠宝 董事 周爱琳 工作原因 陈笠宝 三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司董事长公司董事长陈笠宝陈笠宝、总会计师、总会计师孙岩孙岩及财务证券部部长及财务证券部部长李伟李伟声明：保证年度报告中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计，2017 年度公司实现净利润为 42,732,294.18 元,加上2017 年年初未分配利润 263,117,807.90 元，本年度实际可供股东分配的利润为 305,850,102.08 元。为了与投资者分享公司经营成果，本次董事会决定2017年度分配预案为：以2017年末总股本 46208 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.28 元（含税），共计派发现金股利人民币 12,938,240 元，剩余 292,911,862.08 元未分配利润结转到 2018年度。本次不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2017 年年度报告 3/120 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/120 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.120 2017 年年度报告 5/120 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 控股股东、中国长安 指 中国长安汽车集团股份有限公司 实际控制人、中国兵装 指 中国兵器装备集团有限公司 公司、本公司、东安动力 指 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈飞汽车 指 哈飞汽车股份有限公司 昌河汽车 指 江西昌河汽车有限责任公司 东安三菱 指 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 一汽吉林 指 一汽吉林汽车有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 南京长安 指 南京长安汽车有限公司 河北长安 指 河北长安汽车有限公司 保定长客 指 保定长安客车制造有限公司 福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司 福汽新龙马 指 福建新龙马汽车股份有限公司 北汽黄骅 指 北京汽车股份有限公司黄骅分公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 航天三菱 指 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 公司的中文简称 东安动力 公司的外文名称 HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DAAE 公司的法定代表人 陈笠宝 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王江华 岳东超 联系地址 哈尔滨市平房区保国街51号 哈尔滨市平房区保国街51号 电话（0451）86528172 86528173（0451）86528172 86528173 传真（0451）86505502（0451）86505502 电子信箱 DADL600178263.NET.CN DADL600178263.NET.CN 2017 年年度报告 6/120 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋 公司注册地址的邮政编码 150036 公司办公地址 哈尔滨市平房区保国街51号 公司办公地址的邮政编码 150066 公司网址 电子信箱 DADL600178263.NET.CN 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司财务证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东安动力 600178 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南宁东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 段奇、胡晓辉 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,811,500,220.68 2,537,934,266.13 -28.62 1,261,395,057.73 归属于上市公司股东的净利润 42,732,294.18 78,546,767.85 -45.60 23,435,894.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,645,200.93 69,023,424.68 -61.40 -101,998,894.84 经营活动产生的现金流量净额 62,172,250.42 -106,683,859.48 79,272,362.90 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,876,454,666.19 1,830,490,066.37 2.51 1,748,821,612.72 总资产 3,813,642,412.24 4,361,731,971.13 -12.57 3,421,532,170.04 2017 年年度报告 7/120 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.0925 0.1700 -45.59 0.0507 稀释每股收益（元股）0.0925 0.1700 -45.59 0.0507 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0577 0.1494 -61.38 -0.2207 加权平均净资产收益率（%）2.31 4.39 减少 2.08 个百分点 1.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.44 3.86 减少 2.42 个百分点-5.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12月份）营业收入 547,048,223.09 422,986,642.41 322,177,377.96 519,287,977.22 归属于上市公司股东的净利润 23,889,580.20 15,482,212.64 6,241,190.56 -2,880,689.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,782,808.29 14,306,309.28 5,745,759.14 -17,189,675.78 经营活动产生的现金流量净额 21,340,167.66 -215,212,036.70 206,538,614.19 49,505,505.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2017 年年度报告 8/120 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 349,067.57 80,733.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,298,884.03 8,619,972.00 4,598,700.00 债务重组损益 377,249.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 372,819.27 120,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 439,141.65 449,818.18 458,839.96 合计 16,087,093.25 9,523,343.17 125,434,789.71 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内公司所从事的主要业务为汽车发动机及其他零部件的生产、销售及其相关服务。（1）汽车发动机 汽车发动机业务主要是为汽车整车生产厂家提供发动机，配合车厂进行车型开发、匹配、试验、生产及相关的售后工作。汽车发动机配套车型主要是MPV、微客、轻卡、微卡等，公司主要配套车厂有北汽黄骅、昌河汽车、福田汽车、长安汽车、一汽吉林、保定长客、福汽新龙马、奇瑞等，并批量出口意大利和巴基斯坦。（2）汽车变速箱 汽车变速箱业务主要是为本企业发动机匹配变速箱一同提供车厂，同时向其他车厂单独提供变速箱产品。（3）其他零部件 其他零部件主要是为其他发动机生产厂家提供缸体、缸盖等铸件。配套厂家主要是东安三菱、航天三菱等。公司发动机、变速器主要针对整车厂等大型客户进行销售；其他零部件主要针对整车企业、发动机企业及配件销售公司进行销售。2017年，公司增加经营范围，销售汽车（合作车厂产品）。2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。2017年，全国汽车用汽油发动机共生产2270万台，同比增长了2.39%；销售2275万台，同比增长了2.66%，增幅低于汽车行业增幅。2017 年年度报告 9/120 2017年，受到主配车型MPV行业同比下降17.05%的不利影响，公司销量同比下降25.73%，市场占有率1.01%，同比下降0.39个百分点。二、二、报告期内公司报告期内公司主要资主要资产发生重大变化情况的说明产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 重大变化项目:流动资产 变化情况说明:主要原因为本期销量下降,应收账款等经营性资产随之下降。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）产品优势：发动机基于 M 系列自吸、增压、新能源三大平台持续升级开发，全面满足国六排放法规和 2020 年第四阶段油耗法规要求；T15F、T15R、T18R、T25R6等前驱、后驱手动变速器产品平台谱系完善，能全面满足动力总成一体化需求。（2）技术优势：拥有黑龙江省级企业技术中心，积累了 20 多年的发动机设计开发经验，现有研发技术人员 450 余人，承担着公司发动机系列产品的设计、开发、试验工作，为公司现阶段及未来发展提供强有力的支持。（3）专利优势：公司现有专利 290 项，其中发明 6 项，完成了 M 系列产品的专利保护工作，完备的专利制度体系激发了研发人员的创新积极性并保护了创新成果，形成了良性循环。（4）设备优势：公司拥有铸造、机加、热处理、装配、试车等多条生产线，保证了发动机（含变速器）产品核心零部件的生产和质量稳定，并为新产品大批量上市提供了强有力的保障。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 根据中国汽车工业协会统计，2017年，全国汽车产销分别为2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。其中多功能乘用车（MPV）产销205.18万辆和207.07万辆，同比下降17.62%和17.05%；交叉型乘用车产销53.01万辆和54.70万辆，同比下降20.39%和19.97%。受到主配车型行业下滑和主配车厂需求下降的影响，发动机总体产销量同比下降。公司重点工作如下：（一）新品开发稳中求快，助力公司发展 以“协同”战略为基础，以“跟随”战略为核心，以“精品”战略为目的，全面发挥动力总成一体化优势，对标行业先进技术，快速整合资源，着力打造高性价比产品。2017 年年度报告 10/120 1.客户导向,平台化布局日趋完善。发动机方面，基于M系列自吸、增压、新能源三大平台持续升级开发，全面满足国六排放法规和2020年第四阶段油耗法规要求；变速器方面，T15F、T15R、T18R、T25R6等前驱、后驱手动变速器产品平台谱系完善，能全面满足动力总成一体化需求。同时，以减速器和混动驱动系统为主的新能源驱动平台的搭建使新能源领域的业务更加多元化。2.统筹兼顾，多项目推进有条不紊。全年开展新品开发和车厂适应性开发项目34项，其中包括20项发动机车厂适应性开发项目、7项发动机新品研制项目、4项变速器新品研制项目、2项混动驱动系统项目及1项预研项目。3.持续投入，多措并举提升研发实力。不断加大软硬件设备设施的建设力度，研发试验验证能力和分析能力进一步增强。其中，新建2个可靠性试验台架、1个后驱变速器疲劳寿命试验台、1个同步器性能试验台；新增燃烧分析、自动标定、排放测试设备及PDM产品数据管理平台系统；对零部件试验间、装配间、变速器试验室进行改造，升级3D建模软件。（二）市场开发成绩喜人 准确把握市场形势，抢抓机遇，积极推介M12T、M12TD、M15TD、M16K等新产品及动力总成一体化解决方案，深入与各车厂进行交流，内部市场持续稳固，外部市场进一步扩大。1.深耕传统动力市场。与河北长安、保定长客、福田汽车、昌河汽车、一汽吉林、奇瑞汽车、黑豹汽车、山西成功等多个集团内外车企在国五配发、国六升级、柴改汽等领域展开合作，项目推进顺利。2.积极抢占新能源风口。与车和家、北汽新能源、云度、华泰四家车企的新能源项目完成立项，按计划推进。3.稳步推进国际市场。在“一带一路”政策的刺激和引导下，深化了与意大利比亚乔、巴基斯坦等国外企业的合作，建立了稳定的配套关系。4.主动挖掘潜在客户。通过不断努力，与凯马汽车、凤巢汽车、奇瑞汽车、新龙马、山西大运以及福田汽车、昌河汽车等新老客户在传统动力和新能源领域初步达成合作意向，配发将涵盖SUV、MPV、轿车、中轻型客车以及轻卡、微卡等多种车型。（三）质量管理水平继续提升 以推进QCA2.0认证为牵引，从体系建设、过程管控、供应商管理以及售后服务四个方面开展提升工作，质量管理水平稳步提高。1.上下联动，全员参与抓体系。公司一把手亲自抓体系能力建设，重点开展QCA2.0认证工作，取得实效。从4月份启动会召开到11月份获得长安汽车精益质量控制体系QIP、SCE、LME、PCE（铸造、焊接、热处理）认证证书，八个月的时间，公司的体系建设得到了质的提升。同时，细化落实412条Q1MSA条款，推广8D等质量工具的运用，2017 年年度报告 11/120 Q1MSA现场审核符合率91.25%，达到福特合格供应商水平。顺利通过IATF16949转版升级审核、双体系审核，全面满足行业发展要求，体系运行更加规范。2.精准施力，重视过程强管理。加大自制件质量投入力度，增加自动拧紧机等设备，强化过程保证能力；完善整机实物评价标准，优化过程控制关键点，开展变速器和铸件质量提升工作，不断提高产品实物质量。3.落实考核，抓好源头促提升。加强STA队伍建设，提高对供应商的管理能力。开展供方审核、飞行检查、高层约谈、帮扶等工作，着力提升供应商整体水平。4.快速反应，用心服务树形象。发挥多功能团队协同作战的作用，围绕服务、创新、成本、快捷的思路，主动介入市场问题，做到及时反应，快速处理，有效减少了抱怨，得到客户好评。（四）降本增效成果显著 以XC1513行动计划为牵引，认真落实增收节支举措，深入开展全价值链降本增效工作，不断提高持续盈利能力。1.开展持续性降本增效工作，产品毛利率提升0.99个百分点。2.创收创效内外并举，多向发力。通过加快应收账款回收、合理控制库存、积极寻求政策支持等措施，为公司现金流的稳定提供支持，进一步提高了资金使用效率。3.“四能”改革稳步推进，成效显著。按照集团公司和中国长安总体要求，结合公司实际深入研讨，制定“四能”改革方案并坚决执行，组织机构数量同比减少14%、职能机构数同比减少10%、管理层级由3级变为2级。“四能”改革工作评价指标位列中国长安第四，得到集团公司充分肯定。（五）精益管理常抓不懈 以价值创造为导向，以价值最大化为目标，不断细化制度流程，加强培训交流，持续推进改善，大力倡导用精益的理念去发现和解决问题，推动了各项工作高效开展。1.对标学习，问题导向，措施落地。先后组织干部骨干赴长安汽车北京分公司、长安汽车江北工厂、长安福特哈尔滨分公司进行对标学习，开展内部交流培训，积累经验，总结不足，促进精益工作整体水平不断提升。2.注重细节，持续改善，务求实效。全年完成公司级改善项目58项，日常改善项目6503项；开展技术攻关32项，累计创造效益390余万元。（六）安全环保圆满完成全年目标 2017年，公司未发生人身死亡及重伤事故、重大燃爆事故和重大环境污染事故，污染物排放达标率100%，废水排放总量和COD（化学需氧量）较上年同比分别下降4.2%和5.6%，圆满达成全年目标。2017 年年度报告 12/120 1.全年检查发现并跟踪治理隐患问题495项；委托专业机构对各工作场所职业危害因素进行了检测，对特种设备、安全设施（装置）和污染物排放口进行了检测，均符合国家和地方相关标准。2.环境/职业健康安全管理体系顺利通过了认证公司审核；职业健康管理工作通过区安监局专家组A级企业评估，符合率达93%；开展了各类安全环保突发事件应急演练活动35场次。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 18.12 亿元，同比下降 28.62%，实现净利润 4273万元，同比下降 45.60%，净利润下降的主要原因是公司发动机产销量下降及参股公司东安汽发净利润下降。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,811,500,220.68 2,537,934,266.13 -28.62 营业成本 1,567,751,225.34 2,226,574,642.13 -29.59 销售费用 61,172,151.51 78,539,238.61 -22.11 管理费用 163,482,944.86 200,356,575.76 -18.40 财务费用 16,133,847.27 14,602,941.46 10.48 经营活动产生的现金流量净额 62,172,250.42 -106,683,859.48 投资活动产生的现金流量净额 -74,267,510.99 -50,066,369.49 筹资活动产生的现金流量净额 -39,260,986.98 102,766,959.98 -138.20 研发支出 67,263,830.74 52,322,649.40 28.56 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体分析如下:(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）整车制造业 1,795,640,600.26 1,562,176,698.85 13.00 -28.81 -29.61 增加 0.99 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）微型发动机 1,605,616,389.05 1,390,373,282.74 13.41-27.95-29.81 增加 2.30 个百分点 汽车及配件 190,024,211.21 171,803,416.11 9.59-35.26-27.91 减少 9.22 个百分点 2017 年年度报告 13/120 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 205,349,194.57 170,557,036.94 16.94-39.24-36.27 减少 3.87 个百分点 华北 1,073,935,340.64 932,946,009.54 13.13 104.25 108.37 减少 1.72 个百分点 华东 493,667,233.12 440,963,377.20 10.68-49.94-49.94 华南 22,688,831.93 17,710,275.17 21.94-96.62-97.16 增加 14.63个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）微型发动机 227,860 230,083 19,236-26.93-25.73-10.37 产销量情况说明 无。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 整车制造业 原材料、人工工资、折旧、能源等 1,562,176,698.85 100 2,219,299,708.59 100-29.61 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 微型发动机 原材料、人工工资、折旧、能源等 1,390,373,282.74 89.00 1,980,965,809.74 89.26-29.81 汽车及配件 原材料、人工工资、折旧、能源等 171,803,416.11 11.00 238,333,898.85 10.74-27.91 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2017 年年度报告 14/120 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2017 年，公司销售前五名 客户名称 销售额（元）占营业收入比例（）第一名 675,702,212.18 37.30 第二名 361,927,626.42 19.98 第三名 237,590,351.90 13.12 第四名 112,751,244.08 6.22 第五名 78,053,821.46 4.31 前五名客户销售额 146,490 万元，占年度销售总额 80.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 111,568 万元，占年度销售总额 61.59%。供应商名称 采购额（元）占采购总额的比例（）第一名 157,315,922.65 9.16 第二名 84,537,995.55 4.92 第三名 76,645,360.00 4.46 第四名 59,905,561.23 3.49 第五名 55,561,836.43 3.23 前五名供应商采购额 43,397 万元，占年度采购总额 25.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 8,454 万元，占年度采购总额 4.92%。2.2.费用费用 适用 不适用 （1）销售费用累计发生 6，117 万元，与上年同期 7,854 万元相比减少 1，737 万元，主要原因是销量减少，运输费及三包费用减少。（2）管理费用累计发生16,348 万元，与上年同期20,036万元相比减少3,687 万元，主要是修理费降低所致。（3）财务费用累计发生 1,613 万元，与上年同期 1,460 万元相比增加 153 万元，主要原因是利息支出增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 16,769,653.44 本期资本化研发投入 50,494,177.30 研发投入合计 67,263,830.74 研发投入总额占营业收入比例（%）3.71 公司研发人员的数量 296 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.8 研发投入资本化的比重（%）75.07 2017 年年度报告 15/120 情况说明情况说明 适用 不适用 2017年公司继续加大力度开展新产品开发活动，重点项目如下：（1）新产品开发项目：2017年围绕四大发动机平台和两大变速器平台开展了 11 项新平台产品开发项目，其中发动机项目 6 项，变速器项目 5 项。1）发动机项目开发 三缸增压/直喷平台：M12T/TGDI发动机完成了工装样机研制及试验验证。四缸增压/直喷平台：M15TGDI发动机完成非工装样机研制，并完成电喷标定，具备市场推广条件。M系列混动平台：M10E发动机按计划完成了国家科技支撑项目要求，具备验收条件。M系列自然进气平台 M15K发动机完成非工装样机研制及试验验证，开展工装样机研制；M16K发动机完成首台非工装样机研制，并点火成功。2）变速器项目开发 五档后驱变速器：T18R后驱变速器完成非工装样机试验验证，开展工装样机研制。五档前驱变速器：T15F前驱变速器完成工装样机研制及试验验证。（2）车发匹配适应性开发项目：2017年开展车发匹配适应性开发项目 15 项，重点开展了M15DL、M15K、M12T等发动机配发工作，保定长客G201/G203搭载M15DL发动机、芜湖凯翼微货搭载M15DR项目，已实现批量生产；福田时代TM搭载M15L发动机项目，已完成技术方案协调，预计2018年5月批量生产；各车型国六项目全面推进，配发方案逐步锁定。4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 1,973,447,059.16 2,030,010,688.10 -2.79 基本持平 收到的其他与经营活动有关的现金 36,277,275.00 46,277,553.92 -21.61 本期收到保证金减少 购买商品、接受劳务支付的现金 1,560,085,522.02 1,750,408,805.70 -10.87 本期产销量减少，支付供应商货款减少 支付的各项税费 51,406,885.92 75,601,931.32 -32.00 本期支付的增值税减少 支付的其他与经营活动有关的现金 85,010,203.05 89,584,009.36 -5.11 本期支付的运费、综合服务费用减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 74,267,510.99 71,968,452.26 3.19 本期在建工程支付的现金增加 借款所收到的现金 416,000,000.00 483,260,000.00 -13.92 本期银行借款减少 偿还债务所支付的现金 430,130,956.21 363,578,000.00 18.31 本期归还的银行借款增加 2017 年年度报告 16/120 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 80,761,021.95 2.12 345,835,788.21 7.93 -76.65 本期销售额下降以及年末到期应收票据减少 应收账款 542,306,665.90 14.22 1,009,840,991.62 23.15 -46.30 本期销售收入减少 其他应收款 571,788.25 0.01 955,414.86 0.02 -40.15 本期收回前期欠款 固定资产 508,236,726.12 13.33 372,466,696.49 8.54 36.45 本期将达到预定使用状态的在建工程转入固定资产 在建工程 98,675,896.84 2.59 205,173,580.46 4.70 -51.91 本期将达到预定使用状态的在建工程转入固定资产 无形资产 32,463,612.78 0.85 9,276,843.99 0.21 249.94 本期将达到预定使用状态的开发支出转入无形资产 短期借款 386,000,000.00 10.12 294,000,000.00 6.74 31.29 本期新增短期借款 应付票据 624,389,450.24 16.37 966,464,793.14 22.16 -35.39 本期采购额减少，账期内应付票据余额减少 应付账款 555,800,603.05 14.57 814,564,589.60 18.68 -31.77 本期采购量减少，应付供应商货款减少 应交税费 10,891,854.37 0.29 2,271,266.25 0.05 379.55 期末代扣代缴的个人所得税及应交增值税增加 其他说明 无。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司业务属于汽车制造业。汽车制造行业经营性信息分析汽车制造行业经营性信息分析 1.1.产能状况产能状况 适用 不适用 2017 年年度报告 17/120 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%）M 系列发动机 400000 400000 55 F 系列发动机 90000 90000 7.6 在建产能在建产能 适用 不适用 产能计算标准 适用 不适用 设计年产能=8 小时 2 班 250 天JPH 有效 2.2.整车产销量整车产销量 适用 不适用 3.3.零部件产销量零部件产销量 适用 不适用 按零部件类别按零部件类别 适用 不适用 销量 产量 零部件类别 本年 累计 去年 累计 累计同比增减（%）本年 累计 去年 累计 累计同比增减（%）M 系列发动机 222922 299192-25.49 220979 303843-27.27 F 系列发动机 7030 10559-33.42 6750 7936-14.94 按市场类别按市场类别 适用 不适用 整车配套市场销量 售后服务市场销量 零部件类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%）本年累计 去年累计 累计同比增减（%）M 系列发动机 222922 299192-25.49 0 0-F 系列发动机 7030 10559-33.42 0 0-4.4.新能源汽车业务新能源汽车业务 适用 不适用 5.5.其他说明其他说明 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2017 年年度报告 18/120 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 2017 年项目收益情况 双VVT小排量汽车发动机开发及产业化项目 51,590 已批产，主体已转固。1125 48372.5 18142.3（毛利）自主知识产权电控系统小排量汽油机开发及产业化项目 15,293 已批产，主体已转固。557.6 14787.4 256.6（毛利）合计 66,883 0 1682.6 63159.9/非募集资金项目情况说明 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控主要控股参股公股参股公司分析司分析 适用 不适用 单位：人民币 万元 序号 公司 注册资本 出资比例 主要产品 总资产 净资产 营业收入 净利润 1 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 50,000 36%发动机及零部件 498,985 375,384 263,838 9,429 2 哈尔滨东安力源活塞有限责任公司 1,500 35%发动机零部件 1,147 988 4-69 3 哈尔滨东安华孚机械制造有限公司 6,000 25%发动机零部件 15,945 10,881 13,582 185 1、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司情况：（1）公司简介 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司，成立于 1998 年 9 月 4 日，由中国、日本、马来西亚“三国六方”投资兴建，主要从事 4G1、4G9、D 系列、EC 系列排量为 1.3-2.0升汽油发动机和 4 速、6 速手自动