300692_2017_中环环保_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 安徽中环环保科技股份有限公司安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张伯中、主管会计工作负责人胡新权及会计机构负责人公司负责人张伯中、主管会计工作负责人胡新权及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孙宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号号上市公司从事节能环保服务业务的披露要求上市公司从事节能环保服务业务的披露要求 1、客户和经营区域的集中风险、客户和经营区域的集中风险 2017 年公司前五大客户收入总额占当期营业收入的比例为年公司前五大客户收入总额占当期营业收入的比例为 63.88%，客户集中度较高。虽然公司前五大客户主要为政府部门或其授权方，信用度较高，但如果主要客户出现违约风险或重大财务风险，将可能导致公司主营业务收入下降，进而引发业绩下滑。因此，公司存在客户集中风险。，客户集中度较高。虽然公司前五大客户主要为政府部门或其授权方，信用度较高，但如果主要客户出现违约风险或重大财务风险，将可能导致公司主营业务收入下降，进而引发业绩下滑。因此，公司存在客户集中风险。公司主营业务收入全部来自安徽和山东两省，经营区域集中可能在一定程度上影响公司的盈利能力，导致经营业绩的下滑；同时，经营区域集中可能会导致公司在开拓其他地区业务进程受阻，也将一定程度上影响公司的发展。公司主营业务收入全部来自安徽和山东两省，经营区域集中可能在一定程度上影响公司的盈利能力，导致经营业绩的下滑；同时，经营区域集中可能会导致公司在开拓其他地区业务进程受阻，也将一定程度上影响公司的发展。安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 2、投资项目风险、投资项目风险 公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，可能出现项目施工不能按期进行、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，可能出现项目施工不能按期进行、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。3、PPP 等商业新模式带来的风险等商业新模式带来的风险 自自 2014 年起，公司便积极开展相关环保领域的年起，公司便积极开展相关环保领域的 PPP 模式业务探索，设立相关的子公司与内部业务部门，抓住市场大趋势，推进公司在环保市场的业务发展。但模式业务探索，设立相关的子公司与内部业务部门，抓住市场大趋势，推进公司在环保市场的业务发展。但 PPP 作为新兴的业务模式，在推广探索的道路上仍然存在不确定性风险。首先是政策方面，虽然近年来关于作为新兴的业务模式，在推广探索的道路上仍然存在不确定性风险。首先是政策方面，虽然近年来关于 PPP 模式的相关政策落地加速，但整体上仍有待完善。其次，模式的相关政策落地加速，但整体上仍有待完善。其次，PPP 模式项目投资额较大、合作年限较长，在实际运营中受各方面的影响，项目的盈利情况或低于预期水平从而带来运营风险。公司在深入探索模式项目投资额较大、合作年限较长，在实际运营中受各方面的影响，项目的盈利情况或低于预期水平从而带来运营风险。公司在深入探索 PPP 创新业务模式的同时，不断完善创新业务模式的同时，不断完善 PPP 项目的内部风控管理体系，加强对项目的技术分析、财务判断、可行性研究、风险评估，选择财政状况良好的地方政府、实力雄厚和信誉良好的合作方，降低项目风险。项目的内部风控管理体系，加强对项目的技术分析、财务判断、可行性研究、风险评估，选择财政状况良好的地方政府、实力雄厚和信誉良好的合作方，降低项目风险。4、出水水质超标的风险、出水水质超标的风险 在国家排放标准提高后，根据新的标准提质改造需要一定的实施周期，在提质改造完成前，尽管公司一直采取谨慎运营措施，但不排除存在个别污水厂的个别指标超标的风险，不排除存在被环保部门通报或限期整改甚至行政处罚的风险。在国家排放标准提高后，根据新的标准提质改造需要一定的实施周期，在提质改造完成前，尽管公司一直采取谨慎运营措施，但不排除存在个别污水厂的个别指标超标的风险，不排除存在被环保部门通报或限期整改甚至行政处罚的风险。5、公司规模扩大导致的管理风险、公司规模扩大导致的管理风险 安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 公司经营规模扩大后面临的管理风险随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。公司经营规模扩大后面临的管理风险随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。公司将密切关注上述可能出现的风险因素的变化情况，加强资金与成本管理、制度创新、内部控制、应收账款与现金流管理等，提高公司管理水平，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司平稳快速增长。公司将密切关注上述可能出现的风险因素的变化情况，加强资金与成本管理、制度创新、内部控制、应收账款与现金流管理等，提高公司管理水平，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司平稳快速增长。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 106,670,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.188 安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 中环环保、公司、本公司 指 安徽中环环保科技股份有限公司 中辰投资 指 安徽中辰投资控股有限公司 中辰新创联 指 安徽中辰新创联投资控股有限公司 中冠投资 指 合肥中冠投资管理有限公司 中勤投资 指 合肥中勤投资合伙企业（有限合伙）金通安益 指 安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）招商致远 指 安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）海通兴泰 指 海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）安年投资 指 安徽省安年投资管理合伙企业（有限合伙）舒城清源 指 舒城清源水务有限公司，公司全资子公司 桐城清源 指 桐城市清源水务有限公司，公司全资子公司 安庆清源 指 安庆市清源水务有限公司，公司全资子公司 全椒清源 指 全椒县清源水务有限公司，公司全资子公司 寿县清源 指 寿县清源水务有限公司，公司全资子公司 宁阳清源 指 宁阳清源水务有限公司，公司全资子公司 望江清源 指 望江清源水务有限公司，公司全资子公司 泰安清源 指 泰安清源水务有限公司，公司控股子公司 宜源环保 指 安徽宜源环保科技股份有限公司，公司控股子公司 桐城中环 指 桐城市中环水务有限公司，公司控股子公司 夏津中环 指 夏津县中环水务有限公司，公司控股子公司 宁阳宜源 指 宁阳宜源中水回用有限公司，宁阳清源控股子公司 公司章程 指 安徽中环环保科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、上年同期 指 2017年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日、2016年1月1日至2016年 12 月 31 日 深交所 指 深圳证券交易所 BOT 指 建设、运营、移交 TOT 指 移交、运营、移交 安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 托管运营 指 客户将建成或即将建成的污水处理项目委托给专业运营商运营管理 DBO 指 设计、建设、运营 EPC 指 设计、采购、施工，工程总承包的一种模式 BOO 指 建设、拥有、运营 O&M 指 托管运营 元、万元 指 人民币元、人民币万元 安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中环环保 股票代码 300692 公司的中文名称 安徽中环环保科技股份有限公司 公司的中文简称 中环环保 公司的外文名称（如有）Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.,Ltd 公司的法定代表人 张伯中 注册地址 安徽省合肥市阜阳北路 948 号中正国际广场一幢办 1608 室 注册地址的邮政编码 230041 办公地址 安徽省合肥市经济开发区金寨南路 157-1 号中辰假日广场 1501-1508 办公地址的邮政编码 230051 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋永莲 侯琼玲 联系地址 安徽省合肥市经济开发区金寨南路157-1 号中辰假日广场 1501-1508 安徽省合肥市经济开发区金寨南路157-1 号中辰假日广场 1501-1508 电话 0551-63868248 0551-63868248 传真 0551-63868248 0551-63868248 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室 签字会计师姓名 熊明峰、郭凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路中深国际大厦 16 层 张恒、幸强 2017 年 8 月 22 日至 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）232,532,881.95 177,891,397.43 30.72%147,838,346.82 归属于上市公司股东的净利润（元）50,688,840.99 46,187,847.24 9.74%32,818,200.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）47,956,350.31 40,770,302.69 17.63%32,116,415.31 经营活动产生的现金流量净额（元）-92,453,543.85 79,455,116.27-216.36%-6,890,623.77 基本每股收益（元/股）0.57 0.58-1.72%0.5 稀释每股收益（元/股）0.57 0.58-1.72%0.5 加权平均净资产收益率 9.41%10.90%-1.49%11.05%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,071,138,166.91 808,533,929.60 32.48%775,856,137.91 归属于上市公司股东的净资产（元）697,469,526.21 446,712,424.84 56.13%400,524,577.60 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 34,464,750.71 41,904,034.31 53,697,020.59 102,467,076.34 归属于上市公司股东的净利润 7,198,721.31 11,575,909.29 15,661,228.06 16,252,982.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,999,168.64 11,344,716.55 15,632,103.14 13,980,361.98 安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 经营活动产生的现金流量净额-41,313,194.48 42,684,088.65-23,159,356.72-70,665,081.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）311,660.14-716.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,628,375.24 8,946,714.27 632,154.00 主要为政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 150,000.00 129,111.11 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 226,817.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,746,606.23 188,055.34 150,482.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,393.48 147,397.30-42,570.90 减：所得税影响额 1,077,708.65 2,425,547.52 43,995.72 少数股东权益影响额（税后）570,175.62 1,900,734.98 349,496.44 合计 2,732,490.68 5,417,544.55 701,785.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 1、公司所从事的主要业务 公司主要从事污水处理业务和环境工程业务，近年来，公司明确以“污水处理业务为主要驱动力，带动环境工程业务全方位发展，并向水生态修复等相关业务延伸，力争将公司打造成全国性环境治理综合服务商和运营商”为目标，多方位拓展公司业务。报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，以创新为基础，以市场需求为导向，紧紧围绕污水处理及环境工程两个领域开展业务，深化和巩固公司的领先地位，积极开拓市场，加大技术创新研发投入，扩大产能和服务规模，提升现有运营管理能力和技术服务能力，进一步增强竞争力，通过国家引领的PPP模式合作，取得了较好的经营成果。2、经营模式（1）污水处理经营模式 PPP模式是指政府与企业建立合作关系，通过采用BOT、TOT、BOO、委托运营等运作方式完成污水处理项目。目前，PPP模式是国家政府部门积极推进的一项合作模式，通过引进社会资本并建立多种可选择运作方式来提高污水处理项目的运营效率、优化风险分配、促进创新和公平竞争。BOT模式是由企业与政府或其授权方签订特许经营协议，由公司新设项目公司，在协议约定的期限内，由项目公司承担污水处理设施投资、建设、运营。在运营期间，项目公司向政府收取污水处理费用，以此来支付营运成本并获取投资回报。特许经营期结束，项目公司将污水处理设施整体无偿移交给政府。TOT模式是指由政府或其授权方将建设好的污水处理设施在一定期限内的特许经营权有偿转让给企业进行运营管理。企业向政府收取污水处理费用，以此来支付营运成本并获取投资回报。特许经营期结束，企业将污水处理设施整体无偿移交给政府部门或其授权方。BOO是指通过与工业园区内企业签订协议，由公司建设、拥有、运营污水处理设施并按照合同约定结算。委托运营模式通过公司与政府部门或其授权方或企业签订委托运营协议，约定公司在委托运营期内负责污水处理项目相关设施的运营及维护，接受政府部门或其授权方或企业的运营监督。（2）环境工程经营模式 环境工程业务通过公司与客户签订工程承包协议，按照协议约定提供污水处理环境工程设计、工程施工、设备采购及集成、安装调试、试运行等阶段的服务。在不违反协议约定的前提下，公司可依法将所承包工程中的部分业务发包给具有相应资质的分包企业，分包企业按照分包合同约定对公司负责。工程各个阶段接受客户监督。工程完工后按照合同约定向客户提交验收申请报告，由客户组织竣工验收。3、盈利模式 公司通过为客户提供专业服务获得利润，包括为客户提供污水处理服务，按合同约定收取污水处理费；提供环境工程建造服务，收取相应费用。4、主要业绩驱动因素（1）政策及市场驱动 近年来，随着生态文明建设上升为国家战略，环保政策日趋严厉，环保执法力度不断加大，生态文明绩效评价考核和责任追究日益严格，有效激活了环保需求。同时，国家陆续出台了一系列激励政策用以推进环保产业的市场化进程。政府和社安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 会资本合作模式（PPP 模式）作为公共服务供给机制的重大创新，有利于加快转变政府职能，盘活社会存量资本，发挥企业市场主体活力和发展潜力。目前，PPP 模式被广泛用于政府环境治理公共服务项目。公司致力于改善水环境，中国整体污水治理领域呈现出污染量多、面广、技术难度大、综合性强等特点，是我国总体环境改善的重点。凭借丰富的技术和行业经验，公司有效抓住了行业发展机遇，各项业务取得了显著成效。（2）全产业链服务能力驱动 公司业务范围覆盖城镇污水处理、工业园区及工业污水处理和综合环境治理，具有系统化的方案设计和实施能力，能满足政府、工业企业、工业园区等客户跨领域业务打包整合的需求，提供系统化的解决方案。而且公司将通过内生和外延增长的方式，紧紧围绕改善水环境这一方向，逐步构建和提升在环境咨询服务、综合环境治理、环保技术产品及环境工程配套等领域的服务能力，完善公司业务板块和产业链，全面提升公司综合环保服务能力。5、行业周期性 公司所属生态保护和环境治理业无明显周期性特征，不属于强周期性行业，在未来相当长一段时间内将保持持续增长的态势。6、行业发展情况 目前污水处理行业整体发展速度较快，近几年污水处理厂数量增加，城乡覆盖率提高，但依然处于初级阶段。在水污染严重、污水排放量持续增长的背景下，污水处理行业依然拥有巨大的市场容量。（1）污水排放量持续增长，水处理能力亟待加强 目前污水处理现状有所改善，但我国许多城镇污水依然面临着无法进行处理直接排放至生态环境中，从而导致河海流域的水污染情况，形势较为严峻。无论是从城市、县城还是各乡镇，其污水处理能力依然无法满足污水排放量的要求，污水处理能力亟待提高。（2）水污染严重，水生态修复市场空间巨大 尽管近年来我国对水污染治理高度重视，投资规模不断扩大，但目前水污染状况依然严重，要保证水污染情况得到控制，不仅依靠对重污染行业的专项整治、强化城镇污水治理，还需要对已被污染的湖泊、内河等进行水生态修复。通过建立流域水生态环境功能分区管理体系，采用生物处理等方式对化学需氧量、氨氮、重金属等污染物采取针对性措施，汇入富营养化湖库的河流实施总氮排放控制等各种综合方案，有效改善水环境质量。在我国各大流域水污染日趋严重及各项水污染治理政策陆续推出的背景下，水生态修复作为一项重要的举措，为污水处理行业提供了巨大的市场空间。（3）污水排放标准较低，提标改造提上日程 2012年12月24日，国家环境保护总局与国家质量监督检验检疫总局联合发布城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002），只有出水作为回用水的污水处理厂污水处理采用一级A排放标准，其他排入地表水的均采用一级B及以下标准。因而，随着我国污水排放总量大幅增加，水污染日趋严重，我国对污水处理厂的排放标准愈加严格。2015年4月2日，国务院发布的水污染防治行动计划中提到要加快城镇污水处理设施建设与改造，现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。目前我国大部分城镇已有的污水处理厂的污水处理能力只能达到一级B标准，无法满足现有要求。因而需要在已有的处理设施基础上，通过进一步设计、建设施工等，提升污水处理能力，使得出水达到标准的要求。在全国范围内对已有污水处理厂的提标改造将提上日程，为行业提供了新的发展动力。7、公司所处行业地位 公司通过与高校合作等途径强化技术优势，在废水处理工艺上，掌握了包括城市污水精密脱氮除磷高效降解有机物工艺技术、印染废水处理工艺技术、纺织印染工业废水异味气体处理工艺技术、电池生产线废水的中水回用一体化工艺技术等核心技术。公司依托先进的管理水平、良好的技术优势以及对市场的精准把握，在市政及工业园区BOT、TOT、污水处理厂委托运营及工业废水治理细分领域均取得了良好的发展，并积极开拓水生态修复等相关业务。公司以中小规模污水处理厂为拓展点，紧抓业务各环节的质量水平并与客户保持长期稳定的合作关系。同时，公司在不断开拓新市场的基础上，与原有客户继续保持合作完成了对已有污水处理厂的提标改造、扩建等。公司立足安徽与山东，围绕污水处理相关业务的持续开展，已发展成安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 为华东区域污水处理领域的整体解决方案综合服务商。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 期末货币资金余额较期初下降 60.05%，主要系本期购买理财产品增加所致 预付账款 期末预付账款余额较期初增长 191.85%，主要系界首市光武循环经济工业园区集中污水处理厂一期提标及二期扩建工程设备采购款增加所致 存货 期末存货余额较期初增长 576.01%，主要系本期在建环境工程投入增加，期末因未完工，工程决算尚未办理所致 应收利息 期末应收利息余额较期初增长 3,320.47%，主要系购买的银行理财产品计提的利息所致 其他流动资产 期末其他流动资产余额较期初增长 604.96%，主要系购买银行理财产品增加所致 其他非流动资产 期末其他非流动资产余额较期初增长 3,874.38%，主要系期末预付特许经营权购置款所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 1、服务质量优势 公司作为城市污水处理和工业废水治理整体解决方案综合服务商，可提供包括污水处理相关技术工艺和产品的研究开发、设计咨询、工程建设、投资与运营等全系统服务。公司的综合服务相较于单一工程承包商、设备制造商等具有更强竞争优势，能够针对不同污水处理项目的特点，依托其拥有的专业技术团队和成熟的工程运作模式，有效确保各个阶段的工程质量，提高运营的安全性，保证项目的顺利执行。2、管理优势 公司对行业整体发展具有较为深刻认识，能够根据行业现状、发展趋势及市场需求及时、高效地制定符合公司实际的发展战略，保证了公司运营管理模式的专业、高效及可持续。公司制定了严格的管理制度，各部门职责清晰明确，保证各个环节正常高质量运行。同时公司扁平化的组织架构，能够有效提升管理效率，对项目信息能够及时做出反馈并采取措施，并能充分合理地对公司人员进行调配与管理。3、人才团队优势 公司拥有一支学历较高的优秀人才管理团队，管理团队整体偏年轻化，层次合理，为公司业务开展提供不竭的动力。以公司董事长、总经理张伯中为代表的核心管理人员拥有多年污水处理行业从业经历，积累了丰富的服务和管理经验，对客户需求动向及产业发展趋势具有较深的理解和较强的判断能力，为公司持续创新和业务拓展奠定了基础。安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 公司董事长、总经理张伯中具有丰富的行业经验、企业管理经验和社会实践经验，是安徽省企业家联合会第五届理事会副会长、桐城商会终身名誉会长，被安徽省环境保护产业协会评为“安徽省环保产业优秀企业家”。4、细分市场技术优势 目前，公司已在工业废水治理细分领域里取得了较好的成果，在医疗废水、高浓度有机废水（印染废水、明胶废水）等领域均有成功实施案例。工业废水具有污染物含量高、成分复杂、处理难度大等特点。因此，工业废水治理细分领域存在一定的进入壁垒，对生产工艺、技术的要求较高。公司技术人员通过反复试验和研究，掌握了包括“多维电催化反应器”以及“印染废水处理工艺技术”等核心技术，并取得了专利证明。各项核心技术克服了常规工业污水处理方法效率低、运行费用高的缺陷，在处理高盐度、高酸碱度、高色度、高浓度工业污水技术上取得了较大突破，公司运营的华茂纺织工业污水处理厂系对高浓度高色度印染废水进行集中预处理。公司承接的国轩高科污水处理工程，为使得电池生产线的废水进行高效处理后能达到生产线循环利用，公司在工艺流程设计、设备集成及参数调整等方面均进行精密地调控，已完成工程验收达到预期效果。由公司牵头开展的“城市污水处理污泥减量化成套设备研究及试验”项目，成功列入2017年合肥市关键技术重大研发类项目，2017年下半年，公司先后获得合肥市专精特新中小企业、安徽省专精特新中小企业、合肥市高新技术企业等荣誉称号；宜源环保入选国家发改委第一批环境污染第三方治理典型案例，同时，产学研活动加速推进，与中科院合肥智能所、淮委水利科学研究院、安徽建筑大学等高校科研院所全方位合作，聚焦优势科技资源，加速提升企业科技水平。安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度，公司实现营业收入23253.29万元，同比增长30.72%；实现归属于上市公司股东的净利润5068.88万元，同比增长9.74%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4795.64万元，同比增长17.63%。2017年，营业收入和利润构成主要来源于污水处理和环境工程两大业务，其中，污水处理业务营业收入占比50.44%，环境工程业务营业收入占比49.49%。营业收入同比增长主要来源于环境工程业务的大幅增长。环境工程业务实现营业收入11507.87万元，同比增长84.29%。（一）通过新建、提标改造和扩建污水处理项目，污水处理规模得到稳步提高 报告期内，公司积极推动和加快桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网一期工程、桐城市城南污水处理厂二期工程项目、夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目建设，启动全椒污水处理厂提标改造和扩建工作。截至报告期末，完成桐城市南部新区污水处理厂、夏津县第二污水处理厂建设并通水，桐城市城南污水处理厂扩建和全椒污水处理厂扩建工程处于建设中，2018年均可实现运营收费，为公司污水处理业务稳步增长打下基础。（二）环境工程业务领域进一步拓宽 报告期内，公司积极开拓环境工程业务市场，在巩固和维护传统环境工程业务的同时，进一步拓宽环境工程业务领域，成功承接并顺利实施了多个河道治理和流域治理项目，为公司今后大力拓展此类业务奠定了基础。（三）科技创新及软实力建设方面取得突破性进展 报告期内，公司开展了“城市污水处理污泥减量化成套设备研究及试验”项目。该项目是公司承接的首个重大科技项目，被成功列入2017年合肥市关键技术重大研发类项目。同时，公司先后获得“合肥市专精特新中小企业”、“安徽省专精特新中小企业”、“合肥市高新技术企业”等荣誉称号。同时，公司大力推动产学研活动，加深与研究院及高校的产业合作，报告内公司与中科院合肥智能所、淮委水利科学研究院、安徽建筑大学等高校科研院所全方位合作，集聚优势科技资源，加速提升公司整体科技水平。（四）运行效率和管理水平较大提升 报告期内，公司为进一步提高运营效率，对人员结构、机构设置等进行了适当调整，取得了良好成效。同时，针对各污水处理厂，适时推行了设备管理、运营管理、绩效考核等精细化管理制度，各水厂日常运营管理水平得到很大提高，为污水处理达标排放提供了有效保障。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号上市公司从事节能环保服务业务的披露要求：二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 232,532,881.95 100%177,891,397.43 100%30.72%分行业 环境综合治理业务 232,378,233.31 99.93%177,638,674.02 99.86%30.82%其他业务 154,648.64 0.07%252,723.41 0.14%-38.81%分产品 污水处理业务 117,299,499.50 50.44%115,195,438.93 64.76%1.83%环境工程业务 115,078,733.81 49.49%62,443,235.09 35.10%84.29%其他业务 154,648.64 0.07%252,723.41 0.14%-38.81%分地区 安徽地区 162,764,163.88 70.00%102,574,477.62 57.66%58.68%山东地区 69,768,718.07 30.00%75,316,919.81 42.34%-7.37%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 环境综合治理业务 232,378,233.31 140,211,387.97 39.66%30.82%52.37%-8.54%分产品 污水处理业务 117,299,499.50 52,835,744.55 54.96%1.83%1.47%0.16%安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 环境工程业务 115,078,733.81 87,375,643.42 24.07%84.29%118.71%-11.95%分地区 安徽地区 162,764,163.88 107,379,285.61 34.03%58.68%85.35%-9.49%山东地区 69,768,718.07 32,832,102.36 52.94%-7.37%-3.68%-1.80%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 是 节能环保服务业 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号上市公司从事节能环保服务业务的披露要求：报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数量 金额（万元）已签订合同 尚未签订合同 数量 金额（万元）数量 未确认收入（万元）数量 金额（万元）数量 金额（万元）EPC 14 15,022.6