600130_2017_波导股份_2017年年度报告_2018-04-20.pdf

2017 年年度报告 1/116 公司代码：600130 公司简称：波导股份 宁波波导宁波波导股份有限公司股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/116 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘舟宏 工作原因 张恒顺 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐立华徐立华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林建华林建华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵修柱赵修柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 对未来发展战略与经营目标的实现产生不利影响的风险，在经营情况讨论与分析关于“公司未来发展的讨论与分析”中有详细阐述。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/116 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.15 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.22 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.26 第九节第九节 公司治理公司治理.30 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.116 2017 年年度报告 4/116 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/波导股份 指 宁波波导股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 随州电子 指 随州波导电子有限公司 宁波软件 指 宁波波导软件有限公司 奉化软件 指 奉化波导软件有限公司 淮安弘康 指 淮安弘康房地产开发有限公司 福建家景 指 福建家景置业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波波导股份有限公司 公司的中文简称 波导 公司的外文名称 NINGBO BIRD Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BIRD 公司的法定代表人 徐立华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马思甜 陈新华 联系地址 浙江省宁波市奉化区大成东路999号 浙江省宁波市奉化区大成东路999号 电话 0574-88918855 0574-88918855 传真 0574-88929054 0574-88929054 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市奉化区大成东路999号 公司注册地址的邮政编码 315500 公司办公地址 浙江省宁波市奉化区大成东路999号 公司办公地址的邮政编码 315500 公司网址 http:/ 2017 年年度报告 5/116 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 波导股份 600130 ST波导 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 孙文军 章静静 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,619,824,840.10 3,190,023,343.41-49.22 1,911,770,480.81 归属于上市公司股东的净利润-152,706,937.14 30,807,547.81-595.68 60,982,353.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-171,082,910.75 17,768,874.37-1,062.82 36,846,801.64 经营活动产生的现金流量净额 46,078,993.82 -198,951,551.84 不适用 93,503,757.97 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 842,761,176.65 995,178,377.02-15.32 964,643,896.64 总资产 1,059,655,413.39 1,431,668,632.40-25.98 1,376,650,197.06 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）-0.20 0.04-600.00 0.08 稀释每股收益（元股）-0.20 0.04-600.00 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.22 0.02-1,200.00 0.05 加权平均净资产收益率（%）-16.62 3.14 减少19.76个百分点 6.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-18.62 1.81 减少20.43个百分点 3.96 2017 年年度报告 6/116 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 436,190,711.24 374,731,160.32 408,762,701.37 400,140,267.17 归属于上市公司股东的净利润-8,725,619.75-20,431,493.65-43,437,539.96 -80,112,283.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,079,515.05-18,807,638.94-50,711,060.27-91,484,696.49 经营活动产生的现金流量净额 6,659,807.89 29,238,695.05 57,877,887.80-47,697,396.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-1,041,109.26 -1,072,109.08-308,091.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 51,564.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,847,990.06 5,081,692.08 5,096,252.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金2,184,992.14 9,941,069.49 15,665,967.68 2017 年年度报告 7/116 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 8,490,566.04 2,437,106.92 4,487,933.34 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,893,534.63 638,711.29 6,242,591.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -3,987,797.26-7,100,665.57 合计 18,375,973.61 13,038,673.44 24,135,551.98 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务是手机主板及整机的研发、生产和销售，以及与其相配套的软件和技术服务。公司具有包括智能手机在内的完整的手机研发和制造体系，以及与之相配套的供应链体系和质量保证体系。公司的经营模式以手机 ODM 业务为主，即公司根据客户的要求研发设计出整机产品或手机主板，得到客户认可后采购元器件并组织生产，最终将整机或主板销售给客户。公司自有品牌手机销售占比较低。近年来，随着网络升级和互联网应用红利的消失及手机性能的的提高，智能手机的新增和换机用户增速都在下降。据统计，移动电话的全球出货量自 2017 年 4 季度开始，历史上首次出现了下降。不仅如此，手机市场参与者的综合实力越来越强大，行业的品牌集中度也越来越高。业内企业的竞争力已不单单表现为产品的功能创新和差异化，而是更多地表现为软件、服务和内容的创新能力，和包括上游供应资源在内的全产业链整合能力；手机的销售渠道也不断创新，不同品牌各具特色，形成以网上销售、运营商补贴销售和地面店头推销几头并举的局面。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司一直以来采用是所谓快速跟随策略：就是基于上游核心芯片的手机解决方案,响应市场需求尽快开发出产品进行销售。公司的产品研发能力处于行业中游水平，可以进行基于核心芯片基础上的全方位硬件开发和基于操作系统上的各种应用软件开发。过去几年，公司的研发成果除满2017 年年度报告 8/116 足自身需要外，还可为第三方提供技术服务。为应对经营亏损，公司 2017 年对人员及机构做了大幅度调整，导致上述竞争力明显变弱。面对日益严酷的市场竞争，公司曾经拥有的核心竞争力在未来是否还能继续发挥作用、引领公司走出经营困境，是一个很不确定的问题。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 过去的 2017 年，公司所处的移动通讯产业竞争格局发生了巨大变化，由于网络升级和互联网红利的消失及手机质量提升导致换机周期延长，全球以智能手机为主的移动电话出货量历经多年增长后首次出现了下跌。而在此背景下，国内市场排名靠前的几大品牌的市场占有率不降反升，更是挤压了其他厂家的生存空间，业内与公司地位相近的中小厂家经营普遍困难，多数面临生存压力。公司虽然在新品研发、市场拓展及强化管理等方面做出了相当大的努力，但结果仍很不理想，出现了营业收入大幅下降、经营亏损的不利局面。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入 161,982.48 万元，同比下降 49.22%；营业利润-15,389.63万元，较上年度减少利润 17,205.80 万元；报告期内实现归属于母公司股东的净利润-15,270.69万元，较上年度减少利润 18,351.45 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,619,824,840.10 3,190,023,343.41-49.22 营业成本 1,608,428,341.19 3,016,052,171.20-46.67 销售费用 19,660,433.48 19,277,451.43 1.99 管理费用 147,901,319.02 117,543,823.99 25.83 财务费用 5,363,889.87-3,392,738.99 不适用 经营活动产生的现金流量净额 46,078,993.82 -198,951,551.84 不适用 投资活动产生的现金流量净额-118,311,078.90 25,154,195.58-570.34 筹资活动产生的现金流量净额-36,747,185.56-12,628,349.48 不适用 研发支出 81,754,748.31 81,194,780.22 0.69 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2017 年年度报告 9/116 主营业务分产品情况 项目 分产品 通讯标准 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）手机及配件 主板 2G 7,398,003.57 8,071,110.27-9.10 1.35 17.80 减少 15.23 个百分点 3G 82,337,146.55 82,512,358.76-0.21-30.95-25.89 减少 6.84 个百分点 4G 923,697,865.86 995,740,259.22-7.80-42.00-43.07 增加 2.03 个百分点 主板小计 1,013,433,015.98 1,086,323,728.25-7.19-41.04-41.82 增加 1.43 个百分点 整机 2G 30,571,224.97 29,065,699.20 4.92-48.92-48.51 减少 0.76 个百分点 3G 139,032,796.75 144,090,429.28-3.64-57.50-53.36 减少 9.2 个百分点 4G 266,791,921.64 273,090,110.99-2.36-51.04-48.59 减少 4.87 个百分点 整机小计 436,395,943.36 446,246,239.47-2.26-53.17-50.23 减少 6.05 个百分点 小 计 1,449,828,959.34 1,532,569,967.72-5.71-45.31-44.55 减少 1.45 个百分点 软件及 服务 收入 102,695,221.55 10,834,111.17 89.45-64.78-29.47 减少 5.28 个百分点 合 计 1,552,524,180.89 1,543,404,078.89 0.59-47.24-44.47 减少 4.96 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）非洲 4,807,476.06 5,197,763.62-8.12-82.19-80.15 减少 11.08 个百分点 南美洲 192,618,160.85 198,505,832.17-3.06-53.54-49.46 减少 8.31 个百分点 欧洲 51,424,775.69 53,014,319.19-3.09-62.60-61.57 减少 2.77 个百分点 亚洲 1,303,673,768.29 1,286,686,163.91 1.30-44.84-42.10 减少 4.67 个百分点 总计 1,552,524,180.89 1,543,404,078.89 0.59-47.24-44.47 减少 4.96 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）2G 主板 443314 块 445943 块 23895 块 49.2 10.43-9.91 3G 主板 800528 块 868547 块 12894 块-31.58-27.03-84.06 4G 主板 6331445 块 6389746 块 113845 块-51.15-50.58-33.87 2G 整机 393710 台 514737 台 8947 台-68.08-54.62-93.12 3G 整机 608886 台 699035 台 947 台-64.7-60.94-98.96 4G 整机 721757 台 754140 台 13676 台-62.2-60.02-70.31 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 手机及配件 原材料 1,468,507,885.85 95.15 2,613,327,414.45 94.03-43.81 人工成本 28,348,956.67 1.84 37,702,029.96 1.36-24.81 制造费用 17,370,941.32 1.13 26,010,866.64 0.94-33.22 加工费 18,342,183.88 1.19 86,765,456.12 3.12-78.86 2017 年年度报告 10/116 软件及技术服务 其他 10,834,111.17 0.70 15,360,472.47 0.55-29.47 合计 1,543,404,078.89 100.00 2,779,166,239.64 100-44.47 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 68,462.42 万元，占年度销售总额 42.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 61,450.75 万元，占年度采购总额 43.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 费用项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%）情况说明 销售费用 19,660,433.48 19,277,451.43 1.99 管理费用 147,901,319.02 117,543,823.99 25.83 财务费用 5,363,889.87 -3,392,738.99 不适用 所得税费用-165,318.12 5,754,362.55-102.87 主要系本期应纳税所得额减少所致；税金及附加 7,333,765.46 7,723,513.90-5.05 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 81,754,748.31 研发投入合计 81,754,748.31 研发投入总额占营业收入比例（%）5.05 公司研发人员的数量 82 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.93 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 2017 年年度报告 11/116 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 经营活动产生的现金流量净额 46,078,993.82-198,951,551.84 不适用 主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额-118,311,078.90 25,154,195.58-570.34 主要系本期购买银行理财产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额-36,747,185.56-12,628,349.48 不适用 主要系本期应收账款质押普通贷款业务还贷所致；(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 106,161,851.07 10.02 220,310,204.13 15.39-51.81 主要系本期购买银行理财产品增加所致 应收票据 86,109.00 0.01 10,267,942.83 0.72-99.16 主要系公司结算货款而收到的银行承兑汇票减少所致。应收账款 85,459,061.98 8.06 195,255,271.21 13.64-56.23 主要系营业收入减少所致。预付款项 5,549,979.41 0.52 63,485,310.72 4.43-91.26 主要系公司以预付方式采购货物减少所致。应收利息 6,000,000.00 0.57 主要系福建家景委托贷款应收利息增加所致。其他应收款 58,753,981.90 5.54 87,493,257.69 6.11-32.85 主要系应收出口退税收回所致。存货 94,762,862.72 8.94 226,821,274.57 15.84-58.22 主要系公司库存备货减少所致。一年内到期的非流动资产 50,000,000.00 4.72 50,000,000.00 3.49 0 其他流动资产 298,038,663.42 28.13 235,266,806.10 16.43 26.68 可供出售金融资产 100,720,000.00 9.5 60,720,000 4.24 65.88 主要系本期投资一家参股公司所致。长期股权投资 13,893,310.62 1.31 13,613,369.54 0.95 2.06 投资性房地产 134,533,450.52 12.7 141,870,772.03 9.91-5.17 固定资产 91,690,783.42 8.65 111,105,224.14 7.76-17.47 无形资产 14,005,359.33 1.32 15,187,037.94 1.06-7.78 其他非流 0 272,161.50 0.02-100.00 主要系预付工程设备已2017 年年度报告 12/116 动资产 验收入库。短期借款 0 35,725,550.00 2.50-100.00 主要系本期应收账款质押普通贷款业务还贷所致。应付账款 161,257,925.06 15.22 294,645,450.37 20.58-45.27 主要系采购规模减少，导致期末未结算货款相应减少。预收款项 19,856,956.78 1.87 55,328,819.19 3.86-64.11 主要系随着营业收入的下降，公司以预收方式销售货物相应减少所致。应付职工薪酬 11,242,110.54 1.06 25,265,042.94 1.76-55.50 主要系员工人数减少所致。应交税费 7,646,745.15 0.72 7,710,713.68 0.54-0.83 应付利息 10,001.05 0 37,789.90 0-73.54 主要系短期借款减少所致。其他应付款 9,756,958.99 0.92 9,974,773.97 0.7-2.18 长期应付款 709,088.00 0.07 945,452.00 0.07-25.00 递延收益 6,414,451.17 0.61 6,856,663.33 0.48-6.45 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2017 年年度报告 13/116 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司完成宁波波导股份有限公司随州分公司的注销工作；新增一个参股公司：深圳华大北斗科技有限公司，共出资 4000 万元人民币，占其 10%股权。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 1、报告期内，公司共有 7 家全资子公司，报告期内没有变动。2、主要子公司业绩情况如下：单位：万元 币种：人民币 公 司 名称 业 务性质 主要产品或服务 注册资本 资产总额 净资产 营业收入 营业利润 利润总额 所 得税 净利润 随 州 波导 电 子有 限 公司 通 讯设 备制造 移动电话、电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代办公设备的研究、制造、维修及销售；信息服务、技术服务。9,298.22 34,077.98 1,510.13 123,730.66 -8,254.03 -8,214.54 30.82 -8,245.35 宁 波 波导 软 件有 限 公司 软 件开发 计算机软硬件、电子产品、移动通信产品的技术开发、技术咨询服务、成果转让；计算机软硬件、电子产品、通讯产品、通信产品、移动电话机的生产、安装、维修、批发、零售。2,000.00 10,489.99 10,085.05 4,650.34 -685.46 -683.99 0.86 -684.85 奉 化 波导 软 件有 限 公司 软 件开发 计算机软硬件、电子产品、移动通信产品的技术开发、技术咨询服务、成果转让；计算机软硬件、电子产品、通讯产品、通信产品、移动电话机的制造、加工、安装、维修、批发、零售；物联网系统及产品的研发、制造、加工、批发、零售。2,000.00 9,963.64 9,636.04 3,409.60-1,197.96-1,195.14 -1,195.14 2017 年年度报告 14/116 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 报告期内，手机行业两极分化日益明显,一方面,中国手机品牌厂商继续领跑全球市场,另一方面,国内市场的竞争仍然残酷而且激烈。从品牌上来讲,尽管三星、苹果仍然是全球手机行业的核心力量,但是以华为为代表的中国手机军团和其之间的距离越来越小。国产手机品牌格局渐渐清晰,以华为、小米、OPPO、vivo 为主的新格局越发稳固,二三线和中小品牌的日子愈发艰辛，市场份额明显下降。在供应链上,随着手机品牌的集中化和发力高端的市场策略,手机 ODM 已经完全由当年的单一产品竞争进入到了比拼成本和供应链管控等综合实力的竞争。在此背景下，公司多年来依靠为中小品牌 ODM 手机业务维持一定规模和利润的经营模式，未来要继续下去将十分困难，预计公司 2018 年主营业务规模还会进一步下降。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司未来在努力做好移动通信产品的同时，大力探索、开展“创业创新，合作共赢”活动，激发公司员工及合作伙伴的主动性和创造性，积极尝试进入新的产业和领域，通过产业升级和产业转型，努力实现企业的健康、持续发展。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 公司 2018 年的目标是扭亏为盈、避免持续亏损，为此公司计划做好以下几方面工作：1、严格控制各项支出，在寻找新的利润增长点之前首先做好“节流”工作；2、在控制风险的前提下，有针对性的开展一些新产品的研发工作；3、提高现有资源的利用效率，适时盘活资产、收缩战线；4、积极寻找合作伙伴，多渠道、多举措努力帮助公司走出经营困境。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 移动通讯产业一直以来都是一个高度竞争的行业，技术进步和产品更新速度原本就很快。随着智能手机时代的来临，软件、服务和内容的整合能力又成为手机厂家核心竞争力的衡量标准，整个产业互联网化的特点越来越明显。行业最新的变化，对厂家整合全产业链资源的能力又提出了更高的要求。与实力强大的行业竞争者相比，公司在整个产业链中的竞争优势很有限，到去年为止还处在研发、销售硬件产品阶段，品牌竞争力也大不如前，所以公司手机业务发展面临的技术风险和市场风险都十分突出。2017 年年度报告 15/116 公司为摆脱对手机业务的过分依赖，近年来做过很多尝试，今后计划通过“创业创新，合作共赢”活动的深入开展，积极探索新的业务领域和发展模式，但这类新产品的开发、新业务的探索也面临很大的不确定性。(五五)其他其他 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 1、报告期内公司现金分红政策未进行调整，现行的分红政策于 2012 年 8 月 23 日召开的2012 年度第一次临时股东大会审议修订。2、报告期内公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件。(二二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每10股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2017 年 0 0 0 0-152,706,937.14 0 2016 年 0 0 0 0 30,807,547.81 0 2015 年 0 0 0 0 60,982,353.62 0 (三三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 适用 不适用 (四四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况(一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 2017 年年度报告 16/116 (二二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三、三、报报告期内资金被占用情况及清欠进展情况告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 四、四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 适用 不适用 五、五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 4,216.31 元、调增资产处置收益 4,216.31 元。（二）（二）公司对重大会计公司对重大会计差错差错更正原因及影响的分析说明更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 （三）（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况与前任会计师事务所进行的沟通情况 适用 不适用 （四）（四）其他说明其他说明 适用 不适用 六、六、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普