300618_2017_寒锐钴业_2017年年度报告_2018-02-12.pdf

南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文1 南京寒锐钴业股份有限公司南京寒锐钴业股份有限公司 20172017年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-021 2018年年02月月 南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人梁建坤、主管会计工作负责人崔岩及会计机构负责人公司负责人梁建坤、主管会计工作负责人崔岩及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)崔岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。崔岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第四节本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第四节“经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析”中中“九九 公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120,000,000为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每10股派发现金红利股派发现金红利10.00元（含税），送红股元（含税），送红股0股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每10股转增股转增6股。股。南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文3目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.93 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.100 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.100 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.101 第九节第九节 公司治理公司治理.109 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.115 第十一节第十一节 财务报告财务报告.116 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.223 南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文4释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、寒锐钴业 指 南京寒锐钴业股份有限公司 江苏润捷 指 江苏润捷新材料有限公司，为公司全资子公司 香港寒锐 指 南京寒锐钴业（香港）有限公司，为公司全资子公司 刚果迈特 指 刚果迈特矿业有限公司（英文；METAL MINES SARL），为公司全资子公司 上海寒锐 指 上海寒锐国际贸易有限公司，为公司全资子公司 齐傲化工 指 南京齐傲化工有限公司，为公司全资子公司 安徽寒锐 指 安徽寒锐新材料有限公司，为公司人全资子公司 赣州寒锐 指 赣州寒锐新能源科技有限公司 寒锐投资 指 寒锐投资（南京）有限公司 审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 南京寒锐钴业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 南京寒锐钴业股份有限公司股东大会 董事会 指 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 监事会 指 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 期末、本期末、报告期末 指 2017年12月31日 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 寒锐钴业 股票代码 300618 公司的中文名称 南京寒锐钴业股份有限公司 公司的中文简称 寒锐钴业 公司的外文名称（如有）Nanjing Hanrui Cobalt Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Hanrui Cobalt 公司的法定代表人 梁建坤 注册地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区静淮街115号 注册地址的邮政编码 211106 办公地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区静淮街115号 办公地址的邮政编码 211116 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶凯 沈卫宏 联系地址 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号 电话 025-51181105 025-51181105 传真 025-51181105 025-51181105 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号 南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文6四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 范鹏飞、胡红康 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 金亚平、杜存兵 2017年3月6日至2020年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元）1,464,896,612.27 743,013,522.60 97.16%931,600,970.12 归属于上市公司股东的净利润（元）449,404,770.84 66,574,962.55 575.04%28,389,871.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）449,297,471.64 64,987,996.53 591.35%25,222,612.58 经营活动产生的现金流量净额（元）-94,110,657.74 148,538,164.82-163.36%92,740,940.58 基本每股收益（元/股）3.91 0.74 428.38%0.32 稀释每股收益（元/股）3.91 0.74 428.38%0.32 加权平均净资产收益率 52.67%20.75%31.92%10.90%2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元）2,173,866,309.79 803,455,089.26 170.56%792,349,318.02 归属于上市公司股东的净资产（元）1,113,782,340.54 373,726,705.14 198.02%287,627,612.13 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文7营业收入 231,383,680.90 262,161,821.70 459,581,173.77 511,769,935.90 归属于上市公司股东的净利润 49,722,230.82 86,221,720.10 175,843,702.71 137,617,117.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,647,786.51 86,367,552.87 174,269,466.94 139,012,665.32 经营活动产生的现金流量净额-10,040,990.33-96,289,206.15-19,902,568.29 32,122,107.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,737,795.97-350,646.43 304,876.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,593,569.95 2,884,417.74 3,132,017.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-603,872.36-847,259.53-38,755.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,719,436.52 430,842.24 减：所得税影响额-135,961.06 99,545.76 661,723.14 合计 107,299.20 1,586,966.02 3,167,258.67-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文8 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务情况（一）主要业务情况 公司主要从事金属钴粉及其他钴产品的研发、生产和销售，具有较强的自主研发和创新能力，并具有自主国际品牌。公司以钴粉产品为核心，其他钴产品为补充，形成了从原材料钴矿石的开发、收购，到钴矿石的加工、冶炼，直至钴中间产品和钴粉的完整产业流程，是国内少数拥有有色金属钴完整产业链的企业之一。报告期内，公司主要产品为钴粉、钴精矿、氢氧化钴、钴盐、电解铜。钴粉是高温合金、硬质合金、金刚石工具、防腐材料、磁性材料等的重要原料，广泛应用于航空、航天、电子电器、机械制造、汽车、陶瓷等领域，公司钴粉产品除了国内销售外，还出口国外市场，公司已经成为中国和世界钴粉产品的主要供应商之一；钴精矿是生产钴粉、钴盐的原料，也是新能源动力电池的基础原材料；氢氧化钴可用于生产其他钴盐、含钴电池原料等；刚果（金）的钴、铜矿资源丰富，钴、铜矿伴生情况普遍，为了充分利用当地资源，刚果迈特还建立了电解铜生产线，电解铜也是公司的主要产品之一，电解铜是生产其他铜管、铜线、铜铸件等的原料。（二）经营模式（二）经营模式 公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系，独立开展生产经营活动。刚果迈特从事钴、铜矿石的采购、租赁开采、粗加工和电解铜的生产，江苏润捷主要提供碳酸钴和草酸钴等钴盐中间品，寒锐钴业本部从事钴粉的生产和销售。1、采购模式：公司采购的原材料主要为在刚果（金）租赁开采、收购的铜钴矿石，以及直接外部采购、委托外部加工的草酸钴、碳酸钴等钴盐中间产品。钴矿石采购一般以英国金属导报（MB）的金属钴报价为基准，根据钴矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素给以折扣，铜矿石采购以伦敦金属交易所报价（LME）为基准，根据铜矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等给予折扣。2、生产模式：国内钴粉生产主要采取“以市场为导向，以销定产”的生产模式，合理安排生产，提高公司的营运效率；刚果迈特通过湿法冶炼等生产工艺生产钴精矿、电解铜、氢氧化钴等产品，根据产能、原料、能源供给等安排生产。3、销售模式：以直销方式为主，以经销方式为补充。公司拥有完善的销售网络，覆盖全国主要下游行业的客户，在成都、株洲设立了办事处，在日本、韩国、瑞士、以色列、印度、美国建立了营销网络；公司还建立了经销商销售机制，作为直接销售的有力补充。销售定价策略：在钴产品销售定价方面，公司主要根据伦敦金属导报（MB）的钴金属报价，结合各类钴产品的市场供需情况，按照市场化原则制订销售价格。（三）主要业绩驱动因素（三）主要业绩驱动因素 1、新能源电池产业发展旺盛，特别是三元锂电池市场需求量加大，市场对钴的需求大幅提升；随着国际市场钴价格持续走高，公司钴产品销售同步提高，成为公司盈利的主要动力。2、公司IPO募投项目产能进一步释放；铜、钴生产线持续性技改，单位制造成本下降；公司铜、钴产品产量稳步增长，产品盈利能力持续提高。南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文10二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 报告期末无形资产较期初增长186.17%，主要系安徽寒锐土地使用权增加所致。在建工程 报告期末在建工程较期初减少82.99%，主要系IPO募投项目“5000吨电解钴生产线项目”前期5000吨氢氧化钴生产线建成转固所致。货币资金 报告期末货币资金较期初增加522.86%，主要系IPO募集资金和销售回款增加所致。应收票据 报告期末应收票据较期初增加134.43%，主要系公司销售收入增长所致。应收账款 报告期末应收账款较期初增加84.15%，主要系报告期公司营业收入同比增长97.16%所致。预付款项 报告期末预付款项较期初增加50.84%，主要系报告期公司向供应商预付的款项增加所致。存货 报告期末存货较期初增加243.13%，主要系氢氧化钴及电解铜项目扩产储备原料所致。其他流动资产 报告期末其他流动资产较期初增加215.11%，主要系主要系本期闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期所致 长期待摊费用 报告期末长期待摊费用较期初减少32.23%，主要系报告期内对职工宿舍装修费及咨询费摊销所致。递延所得税资产 报告期末递延所得税资产较期初增加611.52%，主要系本报告期内部交易未实现利润增加所致。其他非流动资产 报告期末其他非流动资产较期初减少70.47%，主要系预付土地工程及设备款结转所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 刚果迈特 全资子公司 24,682.85 刚果（金）自主运营 建立了健全的业务监管规章制度及内部控制和风险防范机良好 22.16%否 南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文11制 香港寒锐 全资子公司 63,334.27 香港 自主运营 建立了健全的业务监管规章制度及内部控制和风险防范机制 良好 56.86%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）技术研发和创新优势（一）技术研发和创新优势 公司一直以来专注于钴粉技术的研发和生产，是世界知名的专业钴粉制造商之一，钴粉形貌和粒度均匀性等主要技术指标可以满足不同客户在不同行业中对钴粉质量和性能的要求，同时在钴粉的粘合度、纯度、含氧量等关键技术指标方面通过自我研发和设备设计，能够满足不同客户的需求，在全球钴粉市场具有较强的竞争能力。报告期内新增6项实用新型专利，目前共拥有已授权的国家发明专利6项，实用新型专利8项。此外，公司建立了客户需求导向型的研发机制，完整的钴粉产品系列满足差异化需求。2017年度公司新增专利：序号 专利名称 专利类型 专利号 申请日 授权公告日 1 一种高位槽加料的化学反应装置 实用新型 ZL201621107254.4 2016年10月9日 2017年5月24日 2 一种密闭气流粉碎主机下料控制装置 实用新型 ZL201621129644.1 2016年10月17日 2017年8月15日 3 一种可充气的密闭物料桶 实用新型 ZL201621161652.4 2016年10月25日 2017年9月19日 4 一种能利用余氢点火热量的氢气还原炉 实用新型 ZL201621162090.5 2016年10月25日 2017年9月8日 5 一种使槽子料浆排放干净的装置 实用新型 ZL201621209950.6 2016年11月9日 2017年5月24日 6 一种具有防止余氢点火熄灭功能的还原炉 实用新型 ZL201621220090.6 2016年11月14日 2017年5月17日（二）完整的钴产业链优势（二）完整的钴产业链优势 公司已建立了一套包括矿石开发、收购、粗加工、冶炼提纯、钴粉生产在内的完整的钴产品产业链。公司海外子公司刚果迈特的业务主要为钴、铜矿石的开发、收购和初步冶炼，初加工后的钴精矿和氢氧化钴等钴中间产品运回国内，由江苏润捷外购或者委托外部加工成草酸钴、碳酸钴等钴盐产品，钴盐再由寒锐钴业进行深加工，形成各种性能和规格的钴粉。此外，公司保持稳定的资源整合渠道，矿产原料储备充足，发运回国的钴类初级产品除自用外，全部供应给新能源动力电池等需求钴资源的领域。公司已形成了完整的钴产品生产和销售体系，随着钴产品的需求逐步增长和钴价的企稳回升，通过完整产业链优势，形成核心业务与盈利模式，成为高附加值钴产业链优势企业。（三）管理和人才优势（三）管理和人才优势 公司的管理人员在钴、铜矿采选、深加工和技术研发等方面有丰富的经验，核心管理层拥有至少十几年以上的行业经验，深刻了解国内外钴行业的发展趋势，能够及时制订和调整公司的发展战略，使本公司能够在市场竞争中抢得先机。钴行业专业化程度高，经过多年积累，公司在管理、研发、营销和生产领域培养、储备了一批专业化人才。同时，公司建立了独具特色的专业化销售团队，更好地理解和把握钴产品下游应用行业的客户需求，专家型的销售团队保证公司更加贴近下游市场，为公司的健康、快速、可持续发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文12第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年以来，新能源电池产业发展旺盛，市场对钴需求量持续加大，同时国际市场钴价格持续走高。报告期内，公司以品牌化系列钴产品为基础，借力资本市场，整合资源优势，完善全产业链布局，提高公司核心竞争力，实现了市场盈利能力的大幅提升。在公司领导的带领下，全体员工齐心协力、团结拼搏、务实创新，真抓实干，超额完成了各项工作目标，为后续工作有序推进和企业经营可持续发展奠定了坚实的基础。2017年，公司实现营业收入146,489.66万元，同比增长97.16%；归属于母公司净利润44,940.48万元，同比增长575.04%。公司围绕年初制定的经营计划主要完成以下工作：（一）积极拓展市场空间，超额完成经营目标（一）积极拓展市场空间，超额完成经营目标 报告期内，公司销售体系紧抓市场机遇，积极拓展国内和海外市场空间，在保证老客户增量的同时，不断加大新客户开拓的力度。同时根据市场变化积极调整市场策略，优化客户结构，进一步提高公司产品市场占有率。与去年同期相比，钴粉销售收入同比增长110.42%，电解铜销售收入同比增长54.56%，钴精矿产品销售收入同比增长123.64%，氢氧化钴产品销售收入同比增长152.32%，整体超额完成2017年度经营目标。与此同时，公司借助行业发展趋势逐步调整市场结构，强化海外市场的开拓力度，逐步增大海外市场的份额占比，以扩大和增强公司在全球行业市场中的地位。（二）继续加大研发投入，稳步推进研发项目（二）继续加大研发投入，稳步推进研发项目 报告期内，公司继续加大研发投入，秉持“科技创新，科学管理”的思路，力求在本领域内产品达到世界先进水平。多项研发项目取得了实质性进展，其中0.1m-0.5m超细钴粉产品开发项目，申请的实用新型专利一种可充气的密闭物料桶已获得授权通知书，目前正在进行产业化设备改进论证；4.5m20m超粗钴粉产品开发项目，申请的实用新型专利一种气流粉碎主机下料控制装置已获得授权通知书，目前中试工艺已基本稳定。在公司专利方面，2017年度新增6项实用新型专利。（三）逐步调整管理方式，持续提升管理体系（三）逐步调整管理方式，持续提升管理体系 借助登陆资本市场的发展契机，公司进一步明确了中长期的战略发展规划；并围绕此战略规划，在报告期内进行了一系列的管理方式调整和管理体系提升计划。在管理架构方面，逐步形成了以业务板块划分为基础的管控方式，按照责权利对等的原则进行各项管理机制的设计和实施，极大的调动了公司各级管理人员的积极性，激发了各级员工的工作激情。在风险管控方面，构建了风控、内控、审计三个层面的管控体系，并以此为准绳进行业务和管理流程的梳理和优化，确保公司各项风险能够在事前、事中、事后得到切实有效的管控。在经营效率方面，公司按照中长期发展规划在现有基础上对公司信息管理系统进行全面的升级提升，所有业务及管理流程已实现信息化流转，提高了公司的经营执行效率和管理规范性。在能力培养方面，公司已逐步形成基层、中层和高层人员的培养路径；同时积极与相关高校进行沟通合作，提前在公司内外部储备未来发展所需的技术人才和管理人才。（四）全力推进项目建设，夯实长远发展基础（四）全力推进项目建设，夯实长远发展基础 报告期内，公司把推进募投项目的实施作为当期的首要任务。钴粉生产线技改和扩建工程项目已变更为“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，项目按计划顺利推进。刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目，已完成前端5000吨金属量氢氧化钴生产线，并已经投产发挥效益；项目剩余资金也已变更转投向“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”。同时，刚果迈特年产5000吨电解铜项目经改扩建产能达到年产10000吨电解铜，实现了产能翻番，2017年末已经建成投产。另外，刚果迈特投资在周边购买了8.3公顷土地的永久使用权，为公司生产规模扩大、生产尾矿坝的扩建、矿产资源储备的扩张以及厂区内部的进一步合理规划预留了充分的发展用地。与此同时，公司加强了与刚果本地矿权所有人和独立矿山承包开采团队的合作，以便稳定和扩充矿产来源渠道，保证公司产业链矿产源头的健康和可持续性发展。南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文13二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号上市公司从事LED产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,464,896,612.27 100%743,013,522.60 100%97.16%分行业 有色金属冶炼及压延加工 1,463,269,120.48 99.89%738,004,102.16 99.33%98.27%其他业务收入 1,627,491.79 0.11%5,009,420.44 0.67%-67.51%分产品 钴产品 1,266,664,029.59 86.47%610,801,735.06 82.21%107.38%铜产品 196,605,090.89 13.42%127,202,367.10 17.12%54.56%其他业务收入 1,627,491.79 0.11%5,009,420.44 0.67%-67.51%分地区 内销 809,578,925.29 55.27%504,294,388.54 67.87%60.54%外销 655,317,686.98 44.73%238,719,134.06 32.13%174.51%南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属冶炼及压延加工 1,463,269,120.48 747,045,122.30 48.95%98.27%32.08%25.59%分产品 钴产品 1,266,664,029.59 616,649,764.12 51.32%107.38%29.24%29.43%铜产品 196,605,090.89 130,395,358.18 33.68%54.56%47.39%3.23%分地区 内销 809,578,925.29 449,566,666.00 44.47%60.54%9.62%25.79%外销 655,317,686.98 300,591,212.25 54.13%174.51%87.22%21.39%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 销售量 吨 3,959 4,207.9-5.92%生产量 吨 5,921.36 5,805.05 2.00%钴产品 库存量 吨 1,776.49 1,097.68 61.84%销售量 吨 5,374.19 4,299.72 24.99%生产量 吨 5,450.02 4,196.18 29.88%铜产品 库存量 吨 147.3 69.96 110.55%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 钴产品及铜产品库存量同比增幅较大，主要系2017年度公司为抓住行业市场机遇，及时满足市场需求，释放产能，生产量大于销售量所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文15（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 2017年 2016年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 有色金属冶炼及压延加工 原料 558,534,594.73 74.77%420,304,090.31 74.31%32.89%有色金属冶炼及压延加工 辅料 54,545,967.89 7.30%39,056,777.24 6.91%39.66%有色金属冶炼及压延加工 人工 12,325,646.38 1.65%11,530,525.13 2.04%6.90%有色金属冶炼及压延加工 能源 18,147,080.46 2.43%15,068,013.87 2.66%20.43%有色金属冶炼及压延加工 制造费用 43,392,413.70 5.81%33,117,171.22 5.86%31.03%有色金属冶炼及压延加工 其他 60,099,419.14 8.04%46,525,946.43 8.23%29.17%有色金属冶炼及压延加工 其中：委托加工费 57,710,614.08 7.73%44,406,122.94 7.85%29.96%有色金属冶炼及压延加工 合计 747,045,122.30 100.00%565,602,524.20 100.00%32.08%注：上述总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年新设赣州寒锐新能源科技有限公司、寒锐投资（南京）有限公司纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）766,005,330.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.29%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文16公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 206,262,383.25 14.08%2 客户二 186,342,430.85 12.72%3 客户三 173,390,849.30 11.84%4 客户四 107,267,086.21 7.32%5 客户五 92,742,580.86 6.33%合计-766,005,330.47 52.29%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）492,086,788.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.70%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 182,330,657.29 13.60%2 供应商二 95,938,788.28 7.16%3 供应商三 85,805,493.00 6.40%4 供应商四 71,259,713.24 5.31%5 供应商五 56,752,136.95 4.23%合计-492,086,788.76 36.70%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,366,699.59 7,930,243.64 30.72%主要系物流销售费增加所致 管理费用 70,922,346.98 46,647,930.79 52.04%主要系职工薪酬、研发费、中介服务费增加所致 财务费用 14,809,081.79 23,176,979.32-36.10%主要系汇兑损失、利息支出减少所致 南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文174、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司拥有专业的研发团队、先进的研发设备，不断引进高端技术人才，专注于钴产品的研发工作。稳定的研发投入及优秀的研发创新能力使公司产品拥有了较强的技术优势和竞争实力，将持续为公司带来稳定的经济效益。截至报告期末公司共获得14项专利授权，其中发明专利6项。2017年公司研发费用共投入2401.18万元，在超细钴粉团聚问题的解决技术、钴粉生产工艺对烧结性能影响的改进技术等现有产品的质量改进基础上，继续加大了对0.1m-0.5m超细钴粉、4.5m20m超粗钴粉、金刚石工具用预合金粉产品的开发、防腐喷涂合金粉产品的开发、三元前驱体材料的开发、钨钴复合粉的开发等项目的开发研究。项目进展情况如下：1）0.1m-0.5m超细钴粉产品的开发：产业化方案已确定，正在进行设备造型，实用新型专利一种可充气的密闭物料桶已获得授权通知书。2）4.5m20m超粗钴粉产品的开发：中试工艺已基本稳定，实用新型专利一种气流粉碎主机下料控制装置已获得授权通知书。3）金刚石工具用预合金粉产品的开发：预合金粉的湿法小试已经取得较好成效。4）超细钴粉团聚问题的解决技术：项目已完成，各项技术指标已达客户要求，样品通过检验和试用。5）钴粉生产工艺对烧结性能影响的改进技术：已获授权实用新型专利一种具有防止余氢点火熄灭功能的还原炉，实用新型专利一种能利用余氢点火热量的氢气还原炉获得授权通知书。6）三元前驱体材料的开发：三元前驱体的湿法小试取得进展，获授权实用新型专利一种高位槽加料的化学反应装置。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量（人）41 31 41 研发人员数量占比 6.18%6.90%11.08%研发投入金额（元）24,011,822.00 16,736,701.74 16,496,240.64 研发投入占营业收入比例 1.64%2.25%1.77%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,385,875,569.92 710,326,118.57 95.10%南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文18经营活动现金流出小计 1,479,986,227.66 561,787,953.75 163.44%经营活动产生的现金流量净额-94,110,657.74 148,538,164.82-163.36%投资活动现金流入小计 500,387,338.70 665.29 75,213,316.51%投资活动现金流出小计 602,298,108.46 66,120,749.83 810.91%投资活动产生的现金流量净额-101,910,769.76-66,120,084.54 54.13%筹资活动现金流入小计 1,099,008,119.70 703,392,753.98 56.24%筹资活动现金流出小计 405,754,695.73 808,493,740.67-49.81%筹资活动产生的现金流量净额 693,253,423.97-105,100,986.69-759.61%现金及现金等价物净增加额 490,117,759.90-20,752,756.94-2,461.70%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入同比增加95.10%，主要系2017年钴价格上升，钴