300054_2017_鼎龙股份_2017年年度报告（更新后）_2019-05-13.pdf

湖北鼎龙控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 湖北鼎龙控股股份有限公司湖北鼎龙控股股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-023 2018 年年 04 月月 湖北鼎龙控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱双全、主管会计工作负责人梁珏及会计机构负责人公司负责人朱双全、主管会计工作负责人梁珏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)许诚许诚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公。公司年度财务报表按照中国企业会计准则编制。司年度财务报表按照中国企业会计准则编制。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，详细描述部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 961,016,002 股为基数，向全体股东股为基数，向全体股东每每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税）。本年度，不转增元（含税）。本年度，不转增不送股。不送股。湖北鼎龙控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员和员工情况、监事、高级管理人员和员工情况.73 第九节第九节 公司治理公司治理.82 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十一节第十一节 财务报告财务报告.92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 湖北鼎龙控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 一、一般释义般释义 鼎龙股份、本公司、公司、上市公司 指 湖北鼎龙控股股份有限公司 共同实际控制人 指 朱双全、朱顺全 珠海名图 指 珠海名图科技有限公司，本公司全资子公司 旗捷投资 指 浙江旗捷投资管理有限公司，本公司全资子公司 旗捷科技 指 杭州旗捷科技有限公司，旗捷投资子公司 超俊科技 指 深圳超俊科技有限公司，本公司全资子公司 佛来斯通 指 宁波佛来斯通新材料有限公司，本公司全资子公司 三宝新材 指 湖北三宝新材料有限公司，本公司全资子公司 鼎龙爱视觉 指 湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司，本公司全资子公司 鼎汇微电子 指 湖北鼎汇微电子材料有限公司，本公司全资子公司 鼎龙新材料 指 珠海鼎龙新材料有限公司，本公司控股子公司 珠海科力莱 指 珠海市科力莱科技有限公司，为珠海名图控股子公司，本公司控股孙公司 鼎泽新材料、武汉鼎泽 指 武汉鼎泽新材料技术有限公司，本公司控股子公司 柔显科技 指 武汉柔显科技股份有限公司，本公司控股子公司 世纪开元 指 山东世纪开元电子商务有限公司，为鼎龙爱视觉参股子公司 南通龙翔、龙翔新材料 指 南通龙翔新材料科技股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 公司股东大会、董事会、监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本次交易、本次重组 指 鼎龙股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（2015-2017 年）报告期、上年同期 指 2017年1月-12月、2016年1月-12月 二二、专业释义、专业释义 打印耗材 指 打印机所用的消耗性产品，包括硒鼓、墨盒、碳粉、墨水、色带等 通用耗材 指 指由非打印机厂商全新生产的适合某些特定打印机使用的耗材 再生耗材 指 指由专业厂商将废旧耗材（硒鼓、墨盒）经过再加工后可再次使用的打印耗材 湖北鼎龙控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 墨粉、碳粉 指 学名色调剂（Toner）、静电显影剂，是显影过程中使静电潜像成为可见图像的粉末状材料，最终通过定影过程被固定在纸张上形成文字或图像，是打印机、复印机、多功能一体机等办公设备的核心消耗材料之一 化学/聚合碳粉 指 区别于常见的物理粉碎法制备碳粉，聚合碳粉是采用化学方式，经分散、聚合改性而成 打印耗材芯片 指 由逻辑电路（包括CPU）、记忆体、模拟电路、数据和相关软件组合而成，用于墨盒、硒鼓上，具有识别、控制和记录存储功能的核心部件。按应用耗材属性的不同，可分为原装打印耗材芯片和通用打印耗材芯片 硒鼓/卡匣 指 打印机、复印机、多功能一体机中关键的成像部件，由OPC鼓、碳粉、充电辊、显影辊、清洁组件、塑胶组件等构成 化学机械抛光/CMP 指 是化学腐蚀与机械磨削相结合的一种抛光方法，用于精密加工领域，是目前唯一能够实现晶片全局平坦化的实用技术和核心技术 碳粉用电荷调节剂/CCA 指 碳粉的原材料之一，可以调节碳粉的带电量，改善碳粉的显影性能，提高碳粉对环境的适应性。喷码喷墨用显色剂 指 用于商业喷码专用墨水、喷墨墨水、油性墨水等液态介质的专业显色剂 高端树脂显色剂 指 用于各种树脂、塑料着色,也可用于涤纶纤维原浆着色,同时也是车辆尾灯树脂的专业显色剂 显色剂 指 喷码喷墨及高端树脂显色剂 载体项目 指 静电图像显影剂用载体产业化项目 湖北鼎龙控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鼎龙股份 股票代码 300054 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北鼎龙控股股份有限公司 公司的中文简称 鼎龙股份 公司的外文名称 Hubei Dinglong CO.,Ltd.公司的外文名称缩写 DING LONG 公司的法定代表人 朱双全 注册地址 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 注册地址的邮政编码 430057 办公地址 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 办公地址的邮政编码 430057 公司国际互联网网址 www.dl- 电子信箱 hbdldl- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程涌 杨平彩 联系地址 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 电话 027-59720699 027-59720677 传真 027-59720699 027-59720677 电子信箱 chengyongdl- ypcdl- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 湖北鼎龙控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 签字会计师姓名 王知先 夏红胜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 A 座 4 层 江亮君 梅秀振 2016 年度至 2017 年度 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减(%)2015 年 营业收入（元）1,700,240,338.17 1,306,332,067.28 30.15 1,049,836,364.32 营业成本（元）1,067,547,719.81 820,984,786.65 30.03 694,824,168.14 营业利润（元）407,859,374.51 294,130,591.57 38.67 207,830,748.26 利润总额（元）419,473,643.90 308,296,016.48 36.06 218,485,589.03 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）336,341,060.25 240,101,805.25 40.08 158,835,694.09 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）288,183,764.23 231,721,827.17 24.37 150,594,699.90 经营活动产生的现金流量净额（元）345,695,522.17 296,445,855.82 16.61 116,570,129.11 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.3597 0.6078 -40.82 0.2603 基本每股收益（元/股）0.35 0.28 25.00 0.20 稀释每股收益（元/股）0.35 0.28 25.00 0.20 加权平均净资产收益率（%）10.02%12.85%-2.83 12.76%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.58%12.40%-3.82 12.10%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减(%)2015 年末 期末总股本（股）961,016,002 487,723,979 97.04 447,897,607 资产总额（元）3,912,635,991.38 2,987,599,879.29 30.96 1,778,687,091.10 负债总额（元）272,958,388.88 524,579,109.20-47.97 299,204,089.49 湖北鼎龙控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）3,590,139,842.61 2,300,637,884.25 56.05 1,321,105,061.21 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.7358 4.7171-20.80 2.9496 资产负债率（%）6.98%17.56%-10.58 16.82%注：1、2017年1月24日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具股份登记申请受理确认书，确认其已于2017年1月24日受理公司发行股份募集配套资金涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册，上市日期为2017年2月13日。由此，公司总股本由487,723,979股增加至534,069,079股。2、2017年2月10日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案，决定回购注销顾承鸣、王智杰、蔡志伟和雷若昀四名已离职股权激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票111,300股，实施回购注销上述四名已离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票111,300股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由534,069,079股变更为533,957,779股。3、2017年5月5日，公司2016年度股东大会审议通过了2016年度利润分配及资本公积转增股本预案，公司拟以现有总股本533,957,779股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计总金额53,395,777.9元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；资本公积金每10股转增8股，共计转增427,166,223股。本次转增后，公司总股本将由533,957,779股变更为961,124,002股。为使数据具有可比性，根据公开发行证券的公司信息披露编制规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）的相关规定，按调整后的股数重新计算2015年、2016年每股收益。4、2017年12月1日，公司按照第三届董事会第二十五次会议审议通过的关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案，已实施回购注销五名已离职及个人绩效考核不达标的股权激励对象所持有的尚未解锁的第二期、第三期限制性股票合计108,000股。由此，公司总股本将从961,124,002股减至961,016,002股。截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）961,016,002 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.35 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 项目 2017 年第一季度 2017 年第二季度 2017 年第三季度 2017 年第四季度 营业收入 390,930,092.32 453,839,544.62 401,204,576.51 454,266,124.72 归属于上市公司股东的净利润 73,645,850.22 81,668,242.47 71,906,851.34 109,120,116.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 72,917,817.12 78,868,783.82 69,734,745.54 66,662,417.75 湖北鼎龙控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额 59,954,978.34 73,042,500.63 83,567,803.36 129,130,239.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 336,341,060.25 240,101,805.25 3,590,139,842.61 2,300,637,884.25 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 336,341,060.25 240,101,805.25 3,590,139,842.61 2,300,637,884.25 按境外会计准则调整的项目及金额 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）56,426,640.31 -552,467.05-262,647.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,445,341.25 10,120,166.88 11,016,953.49 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 湖北鼎龙控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 益 委托他人投资或管理资产的损益 1,149,285.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,733,613.66 -488,878.39-99,465.05 减：所得税影响额 19,367,000.22 1,693,366.76 1,636,576.73 少数股东权益影响额（税后）614,071.66 154,761.63 777,269.85 合计 48,157,296.02 8,379,978.08 8,240,994.19-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北鼎龙控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期主要业务或产品简介一、报告期主要业务或产品简介 公司以激光打印快印通用耗材产业、集成电路芯片及制程工艺材料产业为核心业务，以进口替代类化学新材料应用为拓展方向，其中：激光打印快印通用耗材产业：以彩色聚合碳粉、耗材芯片、显影辊产品为核心，以再生及通用硒鼓为终端渠道支撑，以全产业链运行为发展思路的传统主业。该产业已稳健运营多年，为公司目前的主要收入及利润来源；集成电路芯片及制程工艺材料产业：作为国民经济和社会发展的基础性和先导性产业，集成电路产业是培育战略性新兴产业、发展信息经济的重要支持。公司在该领域内的主要产品为激光打印快印通用耗材芯片和化学机械 CMP 抛光垫产品。同时，公司还将积极研究布局物联网、智能终端应用芯片等相关芯片产品领域，以及积极实施清洗液等其他集成电路核心制程工艺材料领域。二、主要资产重大变化二、主要资产重大变化情况情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 合并报表范围变化所致,南通龙翔由控股变参股 固定资产 合并报表范围变化所致 无形资产 合并报表范围变化所致 在建工程 在建工程转固定资产所致 货币资金 本期收到募集资金及净利润增加所致 存货 合并报表范围变化所致 商誉 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （1）化学新材料领域内的技术研发和自主创新能力 自成立以来，公司以进口替代、高技术门槛的化学新材料领域内的相关产品及其市场化应用为方向，核心产品如：彩色聚合碳粉、CMP抛光垫、电荷调节剂等均为自主研发，上述产品的技术、市场准入门槛及专用性要求均非常高。同时，正在利用公司在化学新材料领域内的技术研发实力、工程化积累和进口替代市场化突破能力，开展柔性显示基板材料项目、集成电路清洗液项目。湖北鼎龙控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 鼎龙股份先后被认定为国家级“高新技术企业”、国家级“创新型企业”，现为“湖北省企业技术中心”、“湖北省工程技术中心”、国家级“博士后科研工作站”。此外，公司自主研发的核心产品彩色聚合墨粉先后荣获湖北省技术发明一等奖和国家信息产业重大技术发明一等奖。（2）激光打印耗材全产业链核心价值竞争优势和规模优势 公司是全球激光打印快印通用耗材供应商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商，中国打印快印通用耗材行业第一家上市公司。同时，公司也是国内激光打印通用硒鼓领域最大供应商。公司在激光打印快印通用耗材行业已形成颇具竞争优势的全产业链模式，一方面，已经掌握硒鼓产业上游核心材料中的三大核心产品（彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊）的关键技术，上述核心上游产品均已分别占据领先的国内市场份额，特别是公司作为国内通用化学法彩粉市场的唯一供应商竞争优势显著；另一方面，下游终端产品硒鼓的产能规模、品种齐全性（涵盖：再生硒鼓及通用硒鼓、彩色硒鼓及黑色硒鼓）、市场覆盖度（全球主要市场全覆盖）等指标均领先于行业其他企业，占据了较为有利的竞争地位。（3）完善的知识产权体系 公司非常重视知识产权竞争力的积累，已构建包括专利、标准、注册、商标在内的完善的知识产权体系，是国内物理法彩色碳粉行业标准的参与起草人，国内电荷调节剂以及干式化学法（聚合法）彩色碳粉行业标准的第一起草人。报告期内，公司通过“国家级企业技术中心”认定，荣获“国家知识产权示范企业”、“工信部国家制造业单项（硒鼓）冠军”、“工信部工业品牌培育企业”、“中国专利奖优秀奖”、“湖北省省专利金奖”等。（4）健全的销售网络和客户群 公司产品广泛参与国际高端市场竞争，熟悉全球市场产品的销售模式、商业渠道及运作规律，积累了大量优质客户资源。目前，公司产品正销往欧、美、日、韩、东南亚等国际市场，拥有包括众多世界五百强在内的国内外知名大企业。同时，公司已在中国“耗材之都”珠海市、深圳及长三角的杭州市、南通市、宁波市完成参股及控股投资，初步实现区域产业布局，为后续发展奠定了坚实基础。（5）资本运作与行业整合能力 作为深交所创业板第二批上市企业，公司已积累了较为丰富的资本运作和投资管理经验，成功实施过：两次重大资产重组及配套融资项目、二期股权激励计划、一期员工持股计划，已开展过多次行业内优质企业投资并购与整合，先后收购或控股、参股了：南通龙翔新材料、珠海名图、珠海科力莱、杭州旗捷、深圳超俊、宁波佛来斯通、山东世纪开元优质企业，以及与合作方发起成立产业并购基金等，为公司发展壮大与稳健经营提供了充分的支撑作用并积累了丰富的并购与融资经验。（6）完善的激励机制和高效的管理团队 公司配备涵盖国务院专项津贴专家及国际领域内资深专家在内的一支较强的既懂科研又了解应用要求的几百人的科技人才队伍，研究领域覆盖至：高分子化学、物理、粉体工程、摩擦学、光学、纳米材料、磁性材料、数模电路、通信、开发语言、密码算法、机电自动化等，且广泛开展外部产学研合作。公司核心人员已实施股权激励计划，激励对象除了管理高层外，还涵盖了核心业务、技术和管理岗位的骨干。激励计划和完整的绩效考核体系能持续有效稳定核心技术与业务团队，有助于提升员工积极性，激励未来经营业绩不断推进。湖北鼎龙控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 本报告期，面对复杂的市场竞争环境，在原材料涨价和人民币升值的双重压力背景下，公司围绕发展战略和年度经营目标，通过增量发展、内部协同挖潜、管理效率提升等多种方式，经营质量和经营业绩稳步提升，公司综合竞争实力显著提高。2017 年 1-12 月，公司实现营业收入 170,024.03 万元，同比增长 30.15%；营业利润 40,785.94 万元，同比增长 38.67%；归属于上市公司股东的净利润 33,634.10 万元，同比增长 40.08%。本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期的同比增幅显著高于营业收入的同比增幅，表明在近轮并购重组后公司产品结构持续优化，运营效率和盈利能力进一步增强。同时，如果剔除股权激励成本、研发费用以及汇兑损失的影响，公司本年度营业净利润将较上年同期同比增长 56.99%。（1）通用耗材上游产品增速显著，其中：彩色聚合碳粉：实现营业收入 23,680.99 万元(未抵销内部购销数)，同比增长22.70%；销售毛利 13,172.48 万元，同比增长 20.89%。通用耗材芯片：实现营业收入 20,240.78 万元(未抵销内部购销数)，同比增长 79.77%；销售毛利 13,581.16 万元，同比增长 66.07%.（2）耗材下游通用硒鼓受市场竞争加剧影响，产业加速淘汰落后产能之际，公司主动下调了部分终端硒鼓产品的销售价格以增强市场竞争实力。同时，通过对集团内硒鼓上游核心原材料彩色聚合碳粉、芯片和高端显影辊的控制，协同优化公司在终端硒鼓市场中的竞争实力。本报告期，公司硒鼓销售量首次突破年产 2,000 万支的大关，合计实现营业收入 103,148.59 万元，同比增长 9.06%；但受汇兑损失过大、产品售价主动策略性调低、部分原料价格上涨等因素共同影响，硒鼓销售毛利额同比下降 5.55%。公司预测，国内激光通用硒鼓的竞争态势将持续 2 至 3 年，市场将逐步优胜劣汰，产能和市场规模将向有核心竞争力的少数优势企业集中。（3）受人民币升值影响，汇兑损失对本报告期利润影响合计为 3,285.36 万元。（一）激光打印快印通用耗材各板块融合聚力、协同发展（一）激光打印快印通用耗材各板块融合聚力、协同发展（1）彩色碳粉彩色碳粉：作为国内兼容彩色聚合碳粉的唯一供应商，本报告期，母公司彩色聚合碳粉的销售收入同比增长 30.31，销量同比增长 35.48%，销售毛利同比增长 24.90%。其中，海外市场收入同比增长 37.92%。同时，高速快印粉、非惠普系列碳粉等高端彩粉产品的销售额同比增长 19.92%；且第五代聚酯化学碳粉研发成功，将为后续产品销售增长提供动力。此外，子公司佛来斯通年产 1000 吨彩粉技改扩建项目于本报告期年底顺利完工，将进一步提升公司彩粉供应产能，保障后续产品销售的持续增长。后续，鼎龙和佛来斯通两个彩色聚合碳粉子品牌将持续在市场、客户、原材料采购、生产管理等多方面进行深度整合，共同提高产品市场份额和竞争力。（2）通用通用硒鼓硒鼓：作为国内唯一同时掌握硒鼓上游三大核心关键技术优势和供应优势（彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊）的企业，同时也是国内规模最大、产品最齐备的激光硒鼓供应商，本报告期，公司硒鼓产品年销售规模顺利突破 2,000万支。但是，当前国内硒鼓产业正处于竞争加剧、淘汰落后产能的发展态势中，受汇兑损失、产品结构调整、原材料涨价及部分产品主动策略性降价等因素共同影响，公司硒鼓营业收入虽同比增长 9.06，但产品毛利率下降 3.52 个百分点至22.77%。此外，受珠海科力莱经营业绩下滑以及资产减值等因素影响，对名图的整体业务产生了较大的负面影响。未来，公司将充分利用上游核心技术的卡位优势以及规模优势，持续提升硒鼓产品的市场占有率。目前，国内硒鼓业务的市场集中度还较低，市场集中度还有很大的提升空间。公司力争用 2 至 3 年时间，通过市场竞争和其它手段将在国内通用硒鼓中的市场占有率提升至 30%以上。（3）显影辊显影辊：本报告期项目开始盈利：实现销售收入 4,290.43 万元，同比增长 228.66%；净利润由上年亏损 13.5 万元扭亏为盈而实现净利润 847.83 万元。目前，该产品的产能规模依然较小，仍处于供不应求状态。因此，鼎龙新材料显影辊厂正在进行扩产项目，计划将月度产能规模由 2018 年 3 月初的 130 万支提升至 200 万支，扩产项目预计完成时间为 2018年 8 月。下一步，鼎龙新材料将申报国家高新技术企业资质，积极策应政策扶持力度。（4）内部协同应用内部协同应用：本报告期，公司激光通用硒鼓产业链上游中的核心原材料彩色聚合碳粉、耗材芯片和显影辊集团内采购供应率增速显著。2017年1至12月份，彩色聚合碳粉、耗材芯片和显影辊三类产品的集团内采购金额占同类产湖北鼎龙控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 品采购总金额的比例为50.94%，其中：彩粉采购金额占比为73.20%；耗材芯片采购金额占比为47.95%；显影辊采购金额占比为30.02%。2018年，公司将进一步加大集团内采购比例，提升协同收益。（二）集成电路芯片及制程工艺材料产业成长性良好，利润贡献度逐年提升中（二）集成电路芯片及制程工艺材料产业成长性良好，利润贡献度逐年提升中（1）集成电路耗材芯片集成电路耗材芯片：本报告期，旗捷科技经营效益增长迅速，盈利能力、发展能力处于行业领先水平。本年度，旗捷芯片实现营业收入 20,240.78 万元，同比增长 79.77%；净利润 10,201.70 万元，同比增长 80.84%。其中，新品 SOC 激光类芯片 2017 年 1 至 12 月的销售收入较去年同期同比增长 152.41%，且已占据全年产品销售总收入的 51.34%，有效保障了公司硒鼓产业上游核心原材料的供应安全。旗捷积极贯彻集团做大做强集成电路领域业务的发展思路，在研发方面，积极规划产品及技术发展方向，提前做好产品规划及新技术预先研究；持续加大研发投入，2017 年度研发投入对比上年同期增长率为 59.96%，研发投入占销售收入比重达 14.31%；大力引进并培养核心研发人才，不断加大研发硬、软件方面投入，筹建研发实验室，自主控制研发关键技术环节；努力缩减产品开发周期，提升产品可靠性及品质保证；从而不断增强自身的技术优势及核心竞争力。在生产制造方面，对车间及仓库重新布局规划，完成了车间及仓库的改造，对接 ERP 系统实现了信息化管理，大幅提升了库存周转率。自主设计研发的自动化生产线已经初步上线，生产效率提升 80%，人员减少了 50%，自动化生产线大幅降低了对劳动力的依赖，提升了产能，保障了产品供应能力。下一步，旗捷计划：在市场销售方面，借助集团统一平台，持续发挥市场协同效应，培养国内外优质客户，提升客户质量；持续完善公司产品线及销售渠道，提升产品销售份额及市场占有率，提升客户满意度。在研发方面，持续加大研发投入，提升技术能力，推动技术创新、增强核心竞争力；加快产品线建设，缩短产品开发周期，加强产品品质保证。在生产制造方面，优化并完善自动化生产线，加速产品上线品项，进一步提升产能和效率；持续推动精益生产管理，降本增效。（2)CMP 抛光垫抛光垫：本报告期内，鼎汇 CMP 抛光垫项目取得巨大突破，产品获得客户认证并顺利取得首张订单，代表国际最先进水平的 CMP 抛光垫生产线顺利启动量产，和国际高端制程同步的应用评价实验室同时建成并投入运行。产品方面：应用于成熟制程的通用型产品 DH3000 完成了工艺升级优化，产品良率得到大幅提高；改进型的 DH3010 产品顺利完成量产并推向市场，并突破性地获得两家客户的订单。该款产品目前在国内主流半导体 Fab 厂都在同步进行测试，2018 年有望持续给公司带来更多订单；应用于先进制程的 DH3200 由我公司新推出，具有完全独立自主知识产权的产品，目前已在主流客户的先进制程进行测试且初步反馈结果良好。新产品的研发方面，公司在 28nm 以下先进制程领域有完善的产品布局，以保障公司未来持续稳定发展和核心竞争力。另外，为了进一步改进产品质量，提升良率，2017 年公司又新购进了数台生产机台来保障产品持续稳定生产。在知识产权方面，截至 2017 年 12 月 31 日，公司及子公司抛光垫已申请 25 项发明专利，申请 5 项实用新型专利，发明专利授权 4 项，实用新型授权 3 项。此外，公司于 2018 年 1 月顺利通过股权受让的形式收购了成都时代立夫科技有限公司控股权。时代立夫承接了“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（即“国家02 专项计划”）的国家科技重大专项课题任务。两家子公司本次合作将统一竞合关系，未来将在产品差异化方向上共享上市公司品牌及资源优势平台，发展壮大公司 CMP 抛光垫业务。由于 CMP 抛光垫具有验证周期长的特点，取得客户订单的周期也相应较长。2017 年是播种的一年，2018 年公司将力争持续收获更多订单，且将有更多新产品持续推向市场以丰富产品线，实现从成熟制程到先进制程的全面覆盖。（三）持续创新机制，加大研发投入，强化知识产权保护（三）持续创新机制，加大研发投入，强化知识产权保护 2017年，公司加大了研发投入和新产品研发力度，研发投入为11,343.03万元，占当期营业收入的比例为6.67%。通过研发优化调整产品配方，持续降低产品生产成本；持续引进科研人才，加强研发团队建设和平台建设，持续与多家重点高校、行业协会、同行进行广泛交流。2017年度，公司及子公司申请专利99项，授权专利 59项（其中发明专利20项）。截止2017年12月31日，公司及子公司共申请专利442项，并获得发明专利授权85项，实用新型授权134项，外观设计授权23项。本年度，公司顺利通过“国家级企业技术中心”认定，并荣获“国家级知识产权示范企业”、“中国专利奖优秀奖”、“湖北省专利金奖”、“工信部国家制造业单项（硒鼓）冠军企业”、2017年度“中国电子材料行业五十强企业”及“电子化工材料专业十强”；名图科技荣获“广东省优秀品牌湖北鼎龙控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 示范企业”、“广东省优秀企业”；旗捷科技集成电路、打印耗材芯片荣获“杭州名牌产品”；超俊科技首次通过“国家高新技术企业”认定等。（四）集团化建设成效显著（四）集团化建设成效显著 本报告期，集团化建设继续以“风险管控、内部协同、创新激励机制、服务指导”为抓手，对体系内企业之间的协同合作开展深度整合。业务层面的整合包括：上下游子公司之间产品供应的有效衔接、客户反馈信息在产业链各环节的及时传递与反应、销售渠道之间的共享与合作、研发团队之间的合作与分工等。管理层面的整合，包括：集团化管控结构与机制的完善、财务与风控管理机制的完善、沟通与决策机制的完善等。同时，内部审计部对重点子公司进行了50多项的专项、内控、管理审计工作；集团财务部主持加强应收账款的管控，月度对各家逾期应收账款、运营数据进行收集、整理与分析；对相关知识产权环节进行风险评估以及基于新人的知识产权背景调查。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司主营业务收入主要来源于集成电路芯片设计与制程工艺材料、功能性新材料以及光电新材料行业相关产品三大板块。其中：（1）集成电路芯片设计与制程工艺材料行业：主要产品为集成电路耗材芯片以及 CMP 抛光垫产品（注：CMP 抛光垫在本报告期尚未开始实现销售）；（2）功能性新材料行业：主要产品包括彩色聚合碳粉、碳粉用电荷调节剂、载体、商业喷码喷墨、高端树脂着色剂及有机颜料，以及次氯酸钙等基础材料的贸易业务；（3）光电新材料行业：打印复印耗材及其配套相关产品，主要包括硒鼓（卡匣）、显影辊等。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,700,240,338.17 100.00%1,306,332,067.28 100.00%30.15%分行业分行业 光电新材料行业 1,054,956,211.39 62.05%817,447,111.47 62.58%29.05%功能性新材料行业 470,309,515.59 27.66%420,007,087.31 32.15%11.98%集成电路芯片设计与制程工艺材料行业 1