600009_2017_上海机场_2017年年度报告_2018-03-23.pdf

2017 年年度报告 1/144 公司代码：600009 公司简称：上海机场 上海国际机场股份有限公司上海国际机场股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/144 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司公司负责人负责人董事长贾锐军先生董事长贾锐军先生、主管会计工作负责、主管会计工作负责人董事、副总经理人董事、副总经理王旭王旭先生及会计机构负先生及会计机构负责人财务部部长责人财务部部长汪柱雄汪柱雄先生先生声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2017年末公司总股本1,926,958,448股为基数，每10股派发现金红利5.8元（含税），共计派发现金红利1,117,635,899.84元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为30.34%。公司2017年不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案须提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大重大风险提示风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/144 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .3232 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .3737 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .3838 第九节第九节 公司治理公司治理 .4444 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .4848 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4949 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .144144 2017 年年度报告 4/144 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 民航局/局方 指 中国民用航空局 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 机场集团/集团公司 指 上海机场（集团）有限公司 公司 指 上海国际机场股份有限公司 飞机起降架次 指 报告期内在机场进出港飞机的全部起飞和降落次数，包括定期航班、非定期航班、通用航空和其它所有飞行的起飞、降落次数。起飞和降落各算一次。旅客吞吐量 指 报告期内在机场进出港的旅客人数，以人为计算单位。其中：成人和儿童按一人次计算，婴儿不计人次。货邮吞吐量 指 报告期内货物和邮件的进出港数量，以公斤和吨为计算单位。其中货物包括外交信袋和快件。ACI 全球机场满意度测评 指 由国际机场协会组织的，由会员机场申请参加，针对各大机场整个服务流程的旅客满意程度进行的一项专业化测评项目。2017 年年度报告 5/144 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海国际机场股份有限公司 公司的中文简称 上海机场 公司的外文名称 Shanghai International Airport Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SIA 公司的法定代表人 贾锐军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄晔 苏骏青 联系地址 公司证券投资部 公司证券投资部 电话（021）68341609（021）68341609 传真（021）68341615（021）68341615 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区启航路900号 公司注册地址的邮政编码 201207 公司办公地址 上海市浦东新区启航路900号 公司办公地址的邮政编码 201207 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 上海机场 600009 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 周铮文、傅亚萍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 签字的保荐代表人姓名 赵沛霖 持续督导的期间 2006 年 2 月至今 2017 年年度报告 6/144 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 8,062,379,029.93 6,951,474,481.18 15.98 6,285,400,290.32 归属于上市公司股东的净利润 3,683,408,499.86 2,805,650,702.03 31.29 2,531,433,048.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,684,934,502.09 2,805,097,311.61 31.37 2,489,781,439.65 经营活动产生的现金流量净额 4,114,021,179.06 2,574,784,693.56 59.78 3,207,366,712.88 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 25,132,210,190.09 22,296,663,407.35 12.72 20,319,604,837.96 总资产 27,547,399,506.95 26,943,645,294.32 2.24 25,639,413,845.07 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）1.91 1.46 30.82 1.31 稀释每股收益（元股）1.91 1.46 30.82 1.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.91 1.46 30.82 1.29 加权平均净资产收益率（%）15.53 13.17 增加2.36个百分点 13.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.54 13.16 增加2.38个百分点 12.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2017 年年度报告 7/144 九、九、20172017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,895,161,857.28 2,002,551,416.58 2,111,081,584.66 2,053,584,171.41 归属于上市公司股东的净利润 791,423,544.23 904,375,809.72 996,323,136.47 991,286,009.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 792,139,847.82 905,147,723.88 996,150,923.54 991,496,006.85 经营活动产生的现金流量净额 491,818,827.19 1,424,905,601.83 851,122,011.38 1,346,174,738.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-3,191,808.01-1,249,437.15-1,982,446.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-52,540,734.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,230,000.00 1,740,000.00 4,849,957.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-610,710.22-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,306.45-289,919.17 171,333.91 少数股东权益影响额-53,666.39-55,125.00-33,075.00 所得税影响额 490,778.62-202,838.48-13,894,894.68 合计-1,526,002.23 553,390.42 41,651,609.05 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 8/144 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所,国内贸易（除专项规定）；广告经营，货运代理、代理报关、代理报检业务，长途客运站，停车场管理及停车延伸服务,经营其它与航空运输有关的业务；综合开发，经营国家政策许可的其它投资项目。公司运营管理浦东机场，目前经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。浦东机场属于一类 1 级机场，目前航空性业务等收费项目的收费标准按照民航局相关文件规定实行政府指导价，非航空性业务收费项目的收费标准实行市场调节价。公司是从事航空运输地面服务及其他相关业务的服务性企业，提供的产品即服务，包括以先进的机场基础设施，高效顺畅的运行保障系统为中外航空公司的飞机安全起降提供良好的航班地面保障服务；以安全、舒适、优美的候机环境，功能齐备的服务设施和优质服务为旅客提供进出港、转港服务；以诚信的服务原则、规范化的管理和合理的资源定价，为承租商提供经营资源服务；商业租赁方面通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、定向性谈判等方式，引进具有丰富机场商业运作经验的集成商、连锁品牌商以及国际知名旅行零售机构。2017 年，世界经济增长步伐加快，复苏稳健，世界贸易持续活跃，全年国民经济稳中向好，延续了党的十八大以来我国经济稳中有进的发展态势。党的十九大报告作出了中国特色社会主义进入新时代的重大判断，这是我国发展新的历史方位。2018 年民航工作会议明确了新时代民航强国建设的阶段特征，并对各个发展阶段的任务和措施作出了战略部署。到 2020 年，实现从航空运输大国向航空运输强国的跨越；到 2035 年，实现从单一的航空运输强国向多领域民航强国的跨越；到本世纪中叶，实现从多领域民航强国向全方位民航强国的的跨越。航空运输业与宏观经济周期密切相关，航空运输业的增长态势带动了机场业务量的增长，2017年浦东机场努力提高运营效率，业务量稳步增长，完成情况好于年初预期，继续巩固全球特大繁忙机场地位，预计未来一段时间景气状况将继续得以维持，但同时也面临高位运行和资源紧缺的新常态。一般而言，节假日是航空运输市场的旺季，因此机场行业也具有类似的季节性，而随着上海航空运输市场的迅速增长，浦东机场在高位运行的态势下季节性的波动正逐步减小。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 截至报告期末，公司在建工程为 53.1 亿元，同比增长 64.72%，主要系报告期内浦东机场三期扩建工程项目和飞行区下穿通道及 5 号机坪改造工程项目支出较期初增加所致。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。2017 年年度报告 9/144 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、优越的地理位置和丰富的市场资源 上海是我国的直辖市之一，长江三角洲世界级城市群的核心城市，位于亚洲、欧洲和北美大三角航线的端点，飞往欧洲和北美西海岸的航行时间约为 10 小时，飞往亚洲主要城市的时间在 2至 5 小时内，航程适中。上海地处中国东部沿海经济发展带与长江经济带的交汇处，直接服务区长三角地区是中国目前经济发展速度最快、经济总量规模最大、最具有发展潜力的经济板块；间接服务区 2 小时飞行圈资源丰富，包括中国 80%的前 100 大城市、54%的国土资源和 90%的人口、93%的 GDP 产出地和日本、韩国的大部分地区。长三角地区已经成为了世界上第 6 大城市群，财富 500 强中有 400 多家企业已经在这里进行了投资，机场半径 300 公里的腹地内覆盖了长三角地区的 8 个主要工业、科技园区，相关产业航空关联度高，主要产业为电子信息、汽车、石化、成套设备、精品钢材和生物医药等。2、枢纽建设初具规模，具备打造世界级机场条件 浦东机场三期扩建工程建设顺利推进，本项目位于浦东机场内，工程主要建设内容包括飞行区工程、航站区工程和生产辅助设施工程，卫星厅工程是该工程的主体工程，为目前世界上最大单体卫星厅。工程的设计目标年是 2025 年，卫星厅建成后，浦东机场可满足年旅客吞吐量 8,000万人次的运行需求。2017 年年度报告 10/144 3、航空运量跻身世界超大型枢纽机场“俱乐部”，国内优势明显 2017 年，浦东机场的年旅客吞吐量巩固了全国排名第二的地位，航空运量继续跻身世界超大型枢纽机场“俱乐部”，其中国际和地区旅客量继续保持全国第一。浦东机场积极推进枢纽建设，持续优化航线网络结构，努力提升浦东机场的国际航线网络通达性，重点发展国际远程航线。2017 年浦东机场出入境旅客吞吐量约 50%，继续巩固内地最大空中口岸地位。2017 年浦东机场新增了蒙特利尔、巴塞罗那、特拉维夫和布鲁塞尔 4 个国际通航点，加密了墨西哥城、圣彼得堡航线。4、区域化管理+专业化支持+OC 平台的浦东机场模式 随着业务的不断发展，浦东机场实现了由“单航站楼双跑道”向“多航站楼多跑道”运营模式的跨越，这对浦东机场运行管理和现场指挥提出了更高的要求。公司组织开展运行模式研究，成功构建全新的枢纽机场运营模式，在国内机场业中率先实施了“区域化管理+专业化支持+OC（Operation Center）平台”运行模式，核心是强化区域管理部门的责任主体地位，其他专业支持单位对区域管理主体给予配合和支持。报告期内，公司通过组织和构建集约化的运行管理平台，推进空地协同的运行管理，提升了机场整体保障能力与效率，加强过程管理，探索浦东机场三期扩建工程建设完成后的运行模式。5、以风险隐患管理为核心的安全管理体系 公司借鉴国内外民航业的先进经验，结合自身安全工作特点，建立了安全管理体系，包含安全政策、风险管理、安全保证、安全促进等维度，推动公司安全文化落地，实现了安全管理工作从经验管理向规范管理、被动管理向主动管理的升级，确保公司生产运行工作符合国家法律法规和行业规范标准的要求。报告期内，公司安全管理体系、航空安保管理体系和安全生产标准化体系深入运行，持续改善，浦东机场已连续 18 年实现了安全年，并圆满完成了党的十九大、金砖会晤、“一带一路”峰会以及 C919 国产大飞机成功首飞等多项重大保障任务。6、以旅客为中心、协作共赢的服务链管理系统 公司拥有完善的全员创新机制，规范透明的内部管理，努力为中外旅客提供卓越的机场真情服务体验，积极推出“十大服务新举措”，提升浦东机场整体服务品质。服务管理体系和服务标准系统完善，品牌效应突出。公司通过完善服务信息管理系统，充分利用信息化手段，实现服务全2017 年年度报告 11/144 过程、全覆盖、无缝隙的实时监控，有效管控日常服务质量，提高问题整改率和投诉处理效率，实现机场与旅客的紧密互动沟通；通过依托同创共建平台实施服务链管理，在枢纽功能的完善、服务品质的提升、管理标准的推广等方面取得了良好效果。报告期内，公司打造服务亮点，力推服务改进及创新举措；践行真情，开展民航服务专项行动；多管齐下，全面深化服务质量检查；以点带面，发扬服务典型示范作用；上下结合，推进真情服务系列培训。2017 年年度报告 12/144 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司紧紧围绕“强功能、补短板、提品质”的工作方针，以旅客安全、便捷、人性化为核心，重点聚焦安全运行和服务品质，对标国际一流标准，夯实基础，补足短板，各项工作稳步推进。航班正常性工作取得重要突破。2017 年，在运行协同管理委员会平台的协调推动下，浦东机场航班放行正常率呈现“先抑后扬”的特点。2017 年全年浦东机场放行正常率达 67.91%，同比增长 1.51%。其中，2017 年 12 月放行正常率达到 89.62%，同比上升 18.83%。生产指标稳步增长。2017 年，浦东机场共实现飞机起降 49.68 万架次，同比增长 3.52%；旅客吞吐量 7,000.12 万人次,同比增长 6.06%；货邮吞吐量 382.43 万吨,同比增长 11.16%。其中，旅客吞吐量连续两年全球排名第九位，货邮吞吐量连续十年全球排名第三位。安全形势总体受控。完善各项安全管理机制，做好重大节日、重要任务的保障工作。顺利完成了党的十九大、金砖会晤、“一带一路”峰会以及 C919 国产大飞机成功首飞等多项重大保障任务。服务质量保持领先。2017 年，浦东机场 ACI 测评分值为 4.98 分，在全球 317 家机场中位列第 5 位，位列国内机场首位。公司获颁“2017 年度全球卓越绩效奖”，获评民航资源网“2016年度最佳机场”和“2016 年度最佳不正常航班服务”两大奖项。枢纽地位稳步提升。2017 年，在浦东机场运营的航空公司达到 107 家。其中,国际及地区航空公司 79 家，国内航空公司 28 家。新辟 4 条国际远程航线，通航点总数达到 243 个。其中，国际及地区通航点 129 个，国内通航点 114 个。经营效益大幅攀升。受益于业务量稳步增长及居民消费持续升级等因素叠加，公司业绩大幅攀升，2017 年，公司实现营业收入 80.62 亿元，同比增长 15.98%；归属于上市公司股东的净利润36.83 亿元，同比增长 31.28%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司根据年初制定的经营计划，平稳推进各项工作。航空性业务方面，公司紧紧围绕枢纽战略目标，结合经济发展形势和市场需求，有针对性地开展区域市场营销，在巩固传统优势市场基础上相关重要欧美航线得到了加密，国际航线网络更趋完善。非航空性业务方面，公司围绕价值提升、一体发展、布局未来等理念，通过开展前瞻性研究，深入挖掘存量资源价值；优化整体商业形象，探索开发新型业态；积极推进各类经营项目，挖掘资源价值，持续不断地增强非航空性业务的整体竞争力和盈利能力。从收入完成情况来看，受益于业务量稳步增长，居民消费持续升级等因素叠加，出行旅客消费意愿增强，公司通过持续对商业零售品牌管理、场地优化和调整，公司非航空性收入中商业租赁等相关收入增长较快，增长幅度显著高于旅客吞吐量增幅。2017 年年度报告 13/144 报告期内浦东机场业务量完成情况：项目 飞机起降架次（架次）旅客吞吐量（万人次）货邮吞吐量（万吨）2017 同比增长 2017 同比增长 2017 同比增长 总计 496,774 3.52%7,000.12 6.06%382.43 11.16%国内 261,424 2.50%3,528.59 7.79%39.98-4.17%国际 191,608 5.53%2,843.75 5.29%296.68 14.77%地区 38,712-1.16%627.78 0.35%45.77 4.47%（注：因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异）(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,062,379,029.93 6,951,474,481.18 15.98 营业成本 4,045,920,622.97 3,814,138,660.44 6.08 销售费用 7,167,494.54 13,181,346.03-45.62 管理费用 240,026,235.52 223,664,359.92 7.32 财务费用-121,149,427.56-146,644,869.23 17.39 经营活动产生的现金流量净额 4,114,021,179.06 2,574,784,693.56 59.78 投资活动产生的现金流量净额-1,689,966,080.52-1,860,578,959.70 9.17 筹资活动产生的现金流量净额-3,626,296,275.76-1,161,569,925.59-212.19 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 2017 年 1-12 月 金额 占总收入 比重 2016 年 1-12 月 金额 占总收入 比重 变动幅度（%）航空性收入 3,724,331,160.76 46.19%3,511,924,319.26 50.52%6.05-架次相关收入 1,650,318,971.95 20.47%1,573,816,006.58 22.64%4.86-旅客及货邮相关收入 2,074,012,188.81 25.72%1,938,108,312.68 27.88%7.01 非航空性收入 4,338,047,869.17 53.81%3,439,550,161.92 49.48%26.12-商业租赁收入 2,991,782,212.26 37.11%2,094,600,067.19 30.13%42.83-其他非航收入 1,346,265,656.91 16.70%1,344,950,094.73 19.35%0.10 合计 8,062,379,029.93 100.00%6,951,474,481.18 100.00%15.98 项目变动情况说明：1）架次相关收入同比增长主要受益于飞机起降架次同比增长 3.52%；2）旅客及货邮相关收入同比增长主要受益于旅客吞吐量同比增长 6.06%，货邮吞吐量同比增长11.16%；3）商业租赁收入同比增长较快主要受益于出行旅客消费意愿增强，公司持续对商业零售品牌管理、场地优化和调整等所致；4）其他非航收入同比增长主要由于浦东机场航空延伸服务收入增长所致。2017 年年度报告 14/144 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）航空及相关服务收入 7,737,226,070.08 3,901,631,946.27 49.57 16.07 7.22 增加 4.16个百分点 其他收入 325,152,959.85 144,288,676.70 55.62 13.95-17.73 增加 17.08个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司主营业务主要集中在浦东机场。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)航空运输业 人工成本 1,560,245,032.11 37.21 1,493,202,674.38 37.67 4.49 摊销成本 833,403,517.35 19.87 827,921,699.74 20.89 0.66 运行成本 1,481,528,477.24 35.33 1,273,202,712.54 32.12 16.36 燃料动力消耗 357,215,388.49 8.52 374,264,068.80 9.44-4.56 税金支出 21,053,256.09 0.50 62,640,247.49 1.58-66.39 财务费用-121,149,427.56-2.89-146,644,869.23-3.70 17.39 其他 61,304,646.25 1.46 79,098,407.93 2.00-22.50 合计 4,193,600,889.97 100.00 3,963,684,941.65 100.00 5.80 成本分析其他情况说明 适用 不适用 1）人工成本同比增长主要是员工结构调整及薪酬同比增加所致；2）摊销成本同比增长主要是固定资产和无形资产增加导致折旧和摊销费用同比增加所致；3）运行成本同比增长主要是本期委托管理、维修维护等运营费用以及场地、资产租赁费等增加所致；4）燃料动力成本同比减少主要是电费价格下调，同时公司积极采取节能减排措施降低能耗所致；5）税金支出同比减少主要是“营改增”后公司不再缴纳营业税所致；6）财务费用同比增长主要是因浦东机场三期扩建工程项目建设需要，公司资金结构调整导致利息收入同比减少所致；7）其他支出同比减少主要是部分业务管理费同比减少所致。2017 年年度报告 15/144 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 406,831.35 万元，占年度销售总额 50.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 113,461.04 万元，占年度采购总额 57.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 77,744.93 万元，占年度采购总额 39.08%。其他说明 公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，前五名供应商采购中的关联方采购主要是向控股股东机场集团支付 2017 年度资产及场地租赁费用。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%）税金及附加 21,053,256.09 59,538,687.98-64.64 销售费用 7,167,494.54 13,181,346.03-45.62 资产减值损失 582,708.41-193,243.49-投资收益 974,798,417.15 729,682,087.22 33.59 资产处置收益-3,191,808.01-1,249,437.15-155.46 其他收益 1,230,000.00-营业外收入 277,597.05 1,892,835.81-85.33 营业外支出 278,903.50 442,754.98-37.01 所得税费用 984,350,389.47 752,013,342.14 30.90 1）税金及附加同比减少主要是“营改增”后公司不再缴纳营业税所致；2）销售费用同比减少主要是本期子公司经营成本同比减少以及费用核算口径变化所致；3）资产减值损失同比增长主要是本期计提应收账款坏账准备同比增加所致；4）投资收益同比增长主要是公司参股公司业绩增长较快所致；5）资产处置收益同比减少主要是本期公司到期报废固定资产处置损失同比增加所致；6）其他收益同比增加是根据财政部新修订的企业会计准则第 16 号政府补助要求，本期将收到的政府补助确认为其他收益所致；7）营业外收入同比减少主要是根据财政部新修订的 企业会计准则第 16 号政府补助 要求，本期将收到的政府补助确认为其他收益所致；8）营业外支出同比减少主要是公司对外捐赠支出同比减少所致；9）所得税费用同比增加主要公司经营效益同比大幅增长，营业利润同比大幅增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 2017 年年度报告 16/144 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项 目 本期金额 上期金额 变动幅度（%）收回投资收到的现金 9,993,337.77 88,440,703.00-88.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 131,119.01 12,120.00 981.84 收到其他与投资活动有关的现金 7,500,000.00-投资支付的现金 120,000,000.00-偿还债务支付的现金 2,500,000,000.00-1）收回投资收到的现金同比减少主要是本期上海自贸区股权投资基金返还的投资项目本金同比减少所致；2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长是本期处置报废资产的残值收入同比增加所致；3）收到其他与投资活动有关的现金同比增加主要是本期收到划拨的购买安全检查设备补助款，去年同期无此类补助所致；4）投资支付的现金同比增加主要是本期支付上海联一投资中心（有限合伙）项目款，去年同期无此类投资支出所致；5）偿还债务支付的现金同比增加是本期企业债券到期，偿还本金所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）预付款项 33,526,366.62 0.12 5,133,739.71 0.02 553.06 应收利息 56,726,792.41 0.21 188,625,022.33 0.70-69.93 应收股利 6,046,500.00 0.02-0.00-在建工程 5,310,375,272.32 19.28 3,223,811,652.04 11.97 64.72 应付账款 286,666,292.10 1.04 149,182,907.61 0.55 92.16 预收款项 3,176,395.71 0.01 4,601,248.28 0.02-30.97 应交税费 658,050,148.49 2.39 476,261,563.83 1.77 38.17 应付利息-0.00 43,333,332.00 0.16-一年内到期的非流动负债-0.00 2,497,675,189.00 9.27-递延收益 8,580,000.00 0.03 2,160,000.00 0.01 297.22 其他说明 1）预付款项同比增加主要是本期预付电费款项增加所致；2017 年年度报告 17/144 2）应收利息同比减少主要是因浦东机场三期扩建工程项目建设需要，公司资金结构调整导致利息收入同比减少所致；3）应收股利同比增加是本期参股公司宣告分配利润所致；4）在建工程同比增加主要是本期浦东机场三期扩建工程项目和飞行区下穿通道及 5 号机坪改造工程项目支出较期初增加所致；5）应付账款同比增加主要是本期应付委托管理、维修维护等运营费用同比增加所致；6）预收款项同比减少主要是本期预收账款转入主营收入所致；7）应交税费同比增加主要是公司经营效益同比大幅增长，本期应交所得税增加所致；8）应付利息同比减少是本期企业债券到期，已偿还本金支付利息所致；9）一年内到期的非流动负债同比减少是本期企业债券到期，已偿还本金所致；10）递延收益同比增加是本期收到划拨的购买安全检查设备补助款所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 党的十八大以来，我国经济社会发展取得了历史性成就，发生了历史性变革，民航业也在这一进程中不断取得发展成绩，2017 年对于中国民航来说是意义非凡的一年，目前民航强国建设正处在攻坚克难、结构调整、提质增效的关键阶段。根据中国民航主要运输生产指标统计，2017 年我国民航业全年完成运输总周转量 1,083.1 亿吨公里、旅客运输量 5.52 亿人次、货邮运输量 705.8 万吨，同比分别增长 12.5%、13.0%、5.7%。2017 年全国机场共实现飞机起降架次 1,024.9 万架次，同比增长 10.9%；旅客吞吐量 114,786.7万人次，同比增长 12.9%；货邮吞吐量 1,617.7 万吨，同比增长 7.1%。国家民航强国战略、上海航运中心建设的推进，以及上海这座城市及周边区域经济的发展，使上海航空枢纽地位持续巩固，浦东机场年旅客吞吐量突破 7,000 万人次，枢纽建设迈上新台阶，枢纽国际竞争力持续提升。2017 年亚太地区部分枢纽机场运营情况：项目 飞机起降架次（架次）旅客吞吐量（万人次）货邮吞吐量（万吨）2017 同比增长 2017 同比增长 2017 同比增长 首都机场 597,259-1.5%9,578.6 1.5%203.0 4.4%香港机场 420,630 2.2%7,286.7 3.3%493.8 9.2%浦东机场 496,774 3.5%7,000.1 6.1%382.4 11.2%白云机场 465,295 6.9%6,580.7 10.2%178.0 7.8%仁川机场 360,295 6.1%6,208.2 7.5%2