300392_2017_腾信股份_2017年年度报告（更新后）_2018-06-06.pdf

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人史实、主管会计工作负责人梁芳及会计机构负责人(会计主管人员)梁芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 24 日对本公司公司出具了 2017年度带强调事项段的无保留意见的审计报告（XYZH/2017BJA60469 号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号上市公司从事互联网营销业务的披露要求 本年度报告中涉及公司 2018 年有关经营目标（计划）的文字描述和量化指标，并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，也不代表给予投资者的承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。公司已在本年度报告中详述了可能面对的市场环境、产业政策、管理水平、核心人才、客户结构等方面的风险，以及有可能给公司的经营成果和业绩指标带来影响。敬请查阅“经营情况讨论与分析”中的相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人史实、主管会计工作负责人梁芳及会计机构负责人(会计主管人员)梁芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 24 日对本公司公司出具了 2017年度带强调事项段的无保留意见的审计报告（XYZH/2017BJA60469 号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号上市公司从事互联网营销业务的披露要求 本年度报告中涉及公司 2018 年有关经营目标（计划）的文字描述和量化指标，并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，也不代表给予投资者的承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。公司已在本年度报告中详述了可能面对的市场环境、产业政策、管理水平、核心人才、客户结构等方面的风险，以及有可能给公司的经营成果和业绩指标带来影响。敬请查阅“经营情况讨论与分析”中的相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节 公司治理.52 第十节 公司债券相关情况.58 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.134 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节 公司治理.52 第十节 公司债券相关情况.58 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.134 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、腾信创新 指 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 特思尔投资 指 特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司，前身为腾信互动（北京）咨询有限公司 汇金立方 指 北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）派通天下 指 北京派通天下广告有限责任公司 腾信聚力 指 北京腾信聚力科技有限公司 霍尔果斯腾信 指 霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司 江西腾信 指 江西腾信创新信息技术有限责任公司 上海分公司 指 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司上海分公司 广州分公司 指 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司广州分公司 青岛分公司 指 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司青岛分公司 上海萃品 指 上海萃品信息科技有限公司 数研腾信 指 上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）上海数研国泰 指 上海数研国泰股权投资基金管理有限公司 源子互联 指 上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）投资设立的子公司，上海源子互联网科技有限公司 毅横创新 指 上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）投资设立的子公司，毅横创新网络科技（上海）有限公司 上海车瑞 指 上海车瑞信息科技有限公司 TCI 指 Transcosmos Inc.，系东京证券交易所上市公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年度（2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日）北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 腾信股份 股票代码 300392 公司的中文名称 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 公司的中文简称 腾信股份 公司的外文名称（如有）Beijing Tensyn Digital Marketing Technology Joint Stock Company 公司的外文名称缩写（如有）TensynChina 公司的法定代表人 史实 注册地址 北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 14 层 1401 注册地址的邮政编码 100026 办公地址 北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 14 层 办公地址的邮政编码 100026 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁芳 谢楠 联系地址 北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 1401 北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 1401 电话 010-52937866 010-52937866 传真 010-52937865 010-52937865 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 季晟 齐桂华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 41 层 吴宏兴，王黎祥 2014.09.01-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 41 层 吴宏兴，王黎祥 2014.09.01-2017.12.31 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,624,384,618.15 1,349,159,569.46 20.40%1,452,386,132.23 归属于上市公司股东的净利润（元）-137,408,990.74-265,826,777.38 48.31%147,190,942.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-121,112,456.07-269,281,349.41 43.90%145,953,429.21 经营活动产生的现金流量净额（元）-47,732,228.42-5,515,163.02-765.47%-138,836,714.47 基本每股收益（元/股）-0.36-0.69 47.83%0.38 稀释每股收益（元/股）-0.36-0.69 47.83%0.38 加权平均净资产收益率-25.33%-41.96%11.81%17.73%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,567,207,537.70 1,436,282,753.40 9.12%1,466,605,133.24 归属于上市公司股东的净资产（元）473,841,008.08 611,249,998.82-22.48%899,348,776.20 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 238,655,949.87 525,286,799.38 419,794,507.39 440,647,361.51 归属于上市公司股东的净利润-18,072,823.94 23,981,104.27 12,240,230.72-155,557,501.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,060,139.24 23,216,792.86 12,255,736.85-135,649,841.79 经营活动产生的现金流量净额 13,303,793.82-16,941,719.23-34,669,563.30-9,424,739.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-326,004.01-32,843.05 48,314.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,254,670.17 4,404,744.47 1,426,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,100,205.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -306,914.55-18,416.58 减：所得税影响额-2,875,332.16 610,414.84 218,384.62 少数股东权益影响额（税后）327.41 合计-16,296,534.67 3,454,572.03 1,237,512.82-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 本公司的主营业务是为客户在互联网上提供广告和公关服务，通过分析相关数据，使得广告和公关服务的精准度更高，服务效果更好。本公司的互联网广告服务业务，主要包括策略制定、媒介采购、广告投放、网站建设及创意策划、广告效果监测及优化等服务。公司的互联网公关服务业务，主要包括公关策略制定、舆情监控及社会化媒体营销等服务。本公司在为客户提供互联网广告和公关服务的过程中，需要辅助以技术手段进行数据的采集、分析和应用，从而提高营销服务效果。公司通过对互联网营销服务进行平台化和标准化开发及应用，建立了稳定和持续的盈利模式。同时，本公司还重点储备了移动互联网营销业务，作为培育并择机进行扩张的潜在优势业务。报告期内，公司围绕战略规划，积极落实各项年度经营目标，以深度聚焦行业为市场策略，依托多年广告投放的数据积累、大数据分析平台，凭借自身多年的互联网营销服务经验，以及对客户需求的深刻了解，在汽车、金融、电商等垂直行业开拓客户，加大对重点行业老客户的拓展力度，并深入挖掘新行业的客户需求，在深化行业布局方面取得显著成效。2017年客户数量为71个，稳固快消品和汽车两大类客户的同时，扩大信息技术行业、金融保险行业和家电数码行业的客户范围。进一步缓解对单一大客户依赖的情况。虽然本年度公司业绩有所下降，但是本公司发展速度稳定，自身服务水平、策略能力、创意能力、技术积累、市场地位都有所上升，依然巩固了自身行业的领先地位。北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比减少 43%，其中：处置北京瀚天星河广告有限责任公司股权，减少股权投资 385万元；确认北京云微星璨网络技术有限公司当期投资损失，影响金额-212.68 万元。固定资产 无重大变化 无形资产 同比增长 40%，本报告期内增加对技术服务软件系统投资 904.49 万元。在建工程 无 货币资金 同比减少 41%，主要是新增业务带来的应收账款、预付账款增加，导致货币资金减少。应收账款 同比增加 45%，主要是新增业务未到付款期，导致应收账款余额增加。预付账款 同比增加 153%，主要是新增业务带来的预付款增加。应收票据 同比减少 100%，期末票据全部到期。其他应收款 同比减少 76%，主要受资产减值损失影响 其他流动资产 同比减少 95%，主要是应交税金影响 可供出售金融资产 同比增加 87%，主要是合并范围变化，减少了长期股权投资，增加了可供出售金融资产 长期股权投资 同比减少 43%，主要是合并范围变化，减少了长期股权投资，增加了可供出售金融资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 公司核心竞争主要体现在：1、长期的行业经验优势。腾信是中国最早从事互联网营销服务的公司之一，从2001年至今已经深耕于互联网营销行业17年，具备长期的行业经验，对行业的理解深刻。公司已经建立了较为完整的互联网广告和公关业务架构，可以高效率地为客户提供一站式服务内容，满足客户互联网营销各个节点的全方位需求，在服务业务线上具有比较优势。公司可以为客户提供全面的服务内容，包括互联网数据挖掘及策略制定、搜索引擎优化、广告投放、创意策划、媒介购买、效果监测及投放优化服务，还包括舆情监控及社会化媒体营销等服务。使客户享受综合的营销服务，各个服务模块有机配合整体为客户提升营销效率，降低营销成本。2、互联网营销技术优势。互联网营销服务行业主要是依托互联网营销技术为客户提供各项营销服务，技术水平体现着北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 服务商的服务能力和核心优势。公司主要通过技术平台对整体服务进行流程控制和服务节点跟踪，实现效率和效果的统一。公司依托自主研发的技术平台，实施系统化排期和投放管理，同时对投放效果进行全方位数据监测、分析和总结，并根据监测结果实时调整营销策略，保证互联网广告和公关投放效益。全程数字和系统化的服务模式，增强了工作效率、保证了服务质量、降低了经营成本，提高了盈利能力。3、互联网媒介资源优势。公司的互联网媒介资源具有渠道优势和资源整合优势。公司非常注重与优质互联网媒介保持稳定和持续的战略合作，在媒介购买过程中具有渠道优势。在中国流量前50家互联网媒介中，已与本公司建立合作关系的网站超过80%。此外，公司积极加强资源的整合，开发出与部分互联网媒介进行对接的技术平台，形成庞大的媒介资源监控及采集数据库。在开展互联网公关服务业务中，公司与SNS、博客、微博、微信等社会化媒体保持长期友好的合作关系，可以从重要的社会化媒体中获得数据支持和程序对接接口。4、数字广告跨屏优势。腾信从2013年开始尝试移动广告的投放，从跨屏技术、服务、新数字媒体上都进行了积累。满足客户对新数字媒体的投放需求，同时深耕各类新数字媒体的优势，为客户打造全方位的数字音营销方案。目前腾信，从移动媒体，到数字电视，再到数字户外媒体都已经有了大量的服务经验，同时加强在各个新数字渠道的整合。5、核心技术不断完善，大数据平台已初步建立。近年来公司致力在技术研发、大数据平台方面的投入，已经初步建立腾信股份的大数据平台，通过大数据分析在精准营销和舆情监测方面做了技术储备，其中“巨兽数据平台”，对接了更多的数据源，不断的完善数据采集能力。舆情监测产品的升级，已经成功为多个客户进行了服务，同时引入了人工智能的体系。基于“巨兽数据平台”，开发了互联网人群画像系统，为客户提供投放的数据支持和指导。基于“巨兽数据平台”，研发了自制内容评估系统，对目前网络上的自制内容进行评估打分，为客户进行投放的有效数据建议。北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 一、总体情况 报告期内，公司围绕战略规划，积极落实各项年度经营目标，以深度聚焦行业为市场策略，依托多年广告投放的数据积累、大数据分析平台，凭借自身多年的互联网营销服务经验，以及对客户需求的深刻了解，在汽车、金融、电商等垂直行业开拓客户，加大对重点行业老客户的拓展力度，并深入挖掘新行业的客户需求，在深化行业布局方面取得显著成效。同时，公司持续强化内部管控，调整并优化业务结构，促进项目交付质量与效率的提升。公司在业务拓展和资源整合方面不断优化和完善，经营状况良好，公司在汽车行业及快消品行业积极参与投标，稳固快消品和汽车两大类客户的同时，扩大信息技术行业、金融保险行业和家电数码行业的客户范围。本期公司共实现营业收入162,438.46万元，同比增幅20.4%；实现利润总额-15,934.79万元，同比增幅48.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-13740.9万元，同比增幅48.31%。二、主营业务情况 当前，我国数字营销行业蓬勃发展，互联网广告行业高速发展。2016年7月，工商总局在互联网广告管理暂行办法及广告产业“十三五”发展规划通报会上，对“十二五”期间我国广告行业的发展成果作了小结。明确指出：近年来，我国互联网广告发展迅速，已成为我国广告产业最大和增速最快的板块，成为商品生产经营者及服务提供者的重要选择。2017年十九大报告进一步指出：推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。此次为数字营销和大数据的发展明确了方向，为行业增加新动能注入了强大的信心和力量。报告期内，公司以数字营销全链条大数据支撑为目的，实现以大数据和人工智能为基础的、以大数据驱动的数字营销服务，夯实公司主营业务。通过技术提升运营效率，进一步提升了客户满意度，并推动业务保持较快增长。通过构建大数据营销能力，升级技术平台等方式，强化效果营销，使公司保有的优质媒介资源得以调整并优化，有效提升了市场竞争力，充分满足各类客户的精准营销需求。报告期，公司继续深耕数字营销服务领域，推进跨行业拓展和多业务覆盖，公司在保持原有客户的基础上，通过服务、创意、策略、技术研发、丰富的数据积累、大数据分析能力等多方面的实力，加大新客户开拓力度，除以往在快速消品、汽车上的传统强项客户外，又开拓了金融、电商、健康、IT产品、旅游地产等新的领域。同时公司不断提升整体服务能力和技术水平，提高对核心客户的盈利能力。也为2018年在新的客户领域开拓，打下了良好的基础。报告期公司互联网营销业务收入同比增长20.4%.数据资源的积累、分析、处理能力是公司为客户提供整体营销策略的基础，腾信股份是中国最早从事互联网广告行业的代理公司之一，从2001年至今已经深耕于互联网营销行业17年，在人才储备、技术优势，互联网媒体资源优势，逐步形成技术壁垒，积累了丰富的消费者特征、行为和反馈数据，每日分析大量的互联网用户的行为数据。通过技术系统自动获取的数据积累，结合公司已有的大量数据，进一步提高广告投放的精准度。不断投入的研发力量，使得公司数字营销业务在整合多种营销手段和优势资源方面更加灵活多样，让用户画像更精细、创意更有效、媒介投放更精准，营销价值发挥更充分。四、数字营销领域收获多项荣誉 报告期内，公司持续增强数字营销领域的行业地位，荣获“2017第九届金网奖电商O2O金奖”、“2017第九届金网奖年度数字营销代理机构排行榜第三名”、“2017中国广告长城媒介营销奖铜奖”、“一汽轿车股份有限公司优秀供应商奖”及“2017年度中国互联网大数据领域最佳产品奖”等荣誉。五、优化内部管控，提升项目交付能力 为实现快速响应和按需交付，提升客户满意度，公司继续加强对跨领域、跨部门、跨产品线等项目交付能力，于报告期初对各个事业部进行整合，强化各领域内的项目交付能力，拓宽了公司业务范畴，提升了行业地位，同时通过不断加强制度北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 建设、优化岗位结构、提升人员素质，保持项目监管水平，有效降低项目实施成本。结合公司发展战略和业务特性，推进公司范围内的资源共享与管理服务。报告期，公司成立投后管理部，建立投后管理服务机制，进一步解决公司总部与子公司的权利职责、利益分配、资源整合、信息沟通等问题，促进内部各成员单位的战略协同，充分落实岗位职责，加强风险管理能力，保障公司价值最大化。提升规范管理水平，加强内部控制与 风险防控。取得上述成绩的同时，我们也要冷静地看到尚存在的许多不足：例如新客户开拓力度不够、产品技术迭代开发速度略缓、应收账款管控有待加强、费用支出控制不严、员工格局和理念有待提升和更新等问题。新的一年公司上下必须提高认识、统一思想，在保增长、强管理、促研发、严队伍等方面花大力气，下大功夫，为公司步入快速、可持续发展的良性通道打下坚实基础，无愧于数字营销的领跑者的称号。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号上市公司从事互联网营销业务的披露要求：1、公司所处产业链环节 公司所处行业为互联网营销业，公司主营业务是为客户在互联网上提供广告和公关服务，业务涉及互联网营销全产业链各环节，通过分析相关数据，使得广告和公关服务的精准度更高，服务效果更好。2、公司具体业务模式 公司的互联网广告服务业务，主要通过数据挖掘和分析，帮助客户寻找广告信息传播的网络目标受众群，以适当的媒介及广告位置组合，为客户进行互联网广告投放，并随时记录、监控传播效果和实施进一步的优化。互联网广告服务的具体服务内容包括策略制定、媒介采购、广告投放、网站建设及创意策划、广告效果监测及优化等服务。公司的互联网公关服务业务，主要通过对互联网信息进行抓取和分析，对企业或其竞争对手及其所在行业的网络舆论情报进行跟踪、监控、汇总和分析；以及依靠技术平台，通过社会化媒体，为客户提供企业形象、品牌和产品宣传、客户关系管理、产品市场意见反馈等服务。互联网公关服务的具体服务内容包括公关策略制定、舆情监控及社会化媒体营销等服务。公司在为客户提供互联网广告和公关服务的过程中，需要辅助以技术手段进行数据的采集、分析和应用，从而提高营销服务效果。公司通过对互联网营销服务进行平台化和标准化开发及应用，建立了稳定和持续的盈利模式。同时，公司还重点储备了移动互联网营销业务，作为培育并择机进行扩张的潜在优势业务。3、按照服务类型及合作媒体类别划分的关键业务指标。按照服务类型划分：本报告期内为客户提供互联网广告服务金额为157,541.35万元；为客户提供互联网公关服务金额为4,897.11万元。按照合作媒体的类别划分：本报告期内视频类媒体采购金额为52,050.93万元；门户类媒体采购金额为5,888.44万元；垂直类媒体采购金额为27,508.26万元；搜索类媒体采购金额为37,230.07万元；移动端应用类媒体采购金额为9,709.01万元；其他类媒体采购金额为10,953.07万元。本报告期内，公司无单一媒体采购金额占采购总额的50%以上。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,624,384,618.15 100%1,349,159,569.46 100%20.40%分行业 互联网营销 1,624,384,618.15 100.00%1,349,159,569.46 100.00%10.40%分产品 互联网广告服务 1,575,413,525.64 96.99%1,268,805,839.27 94.04%10.31%互联网公关服务 48,971,092.51 3.01%80,353,730.19 5.96%-49.50%分地区 中国北方区域 1,624,384,618.15 100.00%1,349,159,569.46 100.00%20.40%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 互联网营销 1,624,384,618.15 1,477,400,548.76 9.05%20.40%10.08%487.66%分产品 互联网广告服务 1,575,413,525.64 1,434,690,990.89 8.93%10.31%12.72%586.92%互联网公关服务 48,971,092.51 42,709,557.87 12.79%-49.50%-78.30%144.55%分地区 中国北方区域 1,624,384,618.15 1,477,400,548.76 9.05%20.40%10.08%487.66%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 互联网广告及公关服务 媒介及服务采购成本-视频 520,509,255.46 35.23%396,796,192.82 31.01%31.18%互联网广告及公关服务 媒介及服务采购成本-门户 58,884,383.82 3.99%234,274,712.43 18.31%-74.87%互联网广告及公关服务 媒介及服务采购成本-垂直 275,082,567.75 18.62%201,006,603.06 15.71%36.85%互联网广告及公关服务 媒介及服务采购成本-搜索 372,300,737.52 25.20%153,285,509.88 11.98%142.88%互联网广告及公关服务 媒介及服务采购成本-移动端应用 97,090,133.81 6.57%211,322,922.87 16.51%-54.06%互联网广告及公关服务 媒介及服务采购成本-其他 109,530,652.38 7.41%82,978,205.31 6.48%32.00%互联网广告及公关服务 人工成本 44,002,818.02 2.98%52,090,817.07 3.92%-15.53%互联网广告及公关服务 折旧及摊销 1,200,000.00 0.09%-100.00%互联网广告及公关服务 其他 互联网广告及公关服务 合计 1,477,400,548.76 100.00%1,328,410,210.02 100.00%11.22%说明：本报告期，公司互联网广告服务收入同比增加 3.07 亿元；互联网公关服务收入同比减少 0.31 亿元，其中互联网公关服务收入同比减少 64.08%，成本同比减少 78.3%。互联网公关服务收入、成本同比变动金额较大，主要是因为本报告期互联网公关服务收入同比大幅减少，导致相应的成本同比大幅下降。营业成本变动较大的原因具体如下：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 1、媒介及服务采购成本-视频同比增长 31.18%，主要是根据客户需求，公司 2017 年度加大了 QQ、爱奇艺、土豆等视频媒介的投入。2、媒介及服务采购成本-门户同比减少 74.87%，主要是根据客户需求，公司 2017 年度减少门户媒介的投入。3、媒介及服务采购成本-垂直同比增长 36.85%，主要是公司 2017 年度增加了专业性媒介的投入。4、媒介及服务采购成本-搜索同比增长 142.88%，主要是公司增加了对百度搜索媒介的投入。5、媒介及服务采购成本-移动端应用同比减少 54.06%，主要是公司减少了手机等移动端的媒介投入。6、媒介及服务采购成本-其他同比增长 32%，主要是公司在上述媒介及服务采购之外，增加了其他媒介的采购力度。7、折旧及摊销同比减少 100%，主要是 2017 年度相关折旧及摊销计入管理费用科目核算。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期新增非同一控制下企业合并1家二级子公司：上海萃品信息科技有限公司。2017年10月31日购买股权90%,派驻关键管理人员，正式实施控制并表。因已不具备纳入合并范围条件减少1家二级子公司（含1家三级子公司）：上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙），以及上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）控股的上海源子互联网科技有限公司1家。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,222,103,617.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 75.23%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 704,553,686.56 43.37%2 苏宁云商集团股份有限公司及其关联公司 176,702,300.00 10.88%3 一汽轿车销售有限公司 169,845,201.83 10.46%4 一汽-大众销售有限责任公司 128,702,415.08 7.92%5 浙江吉利汽车销售有限公司 42,300,013.90 2.60%合计-1,222,103,617.37 75.23%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,082,878,981.28 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 73.30%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 百度时代网络技术（北京）有限公司 371,121,492.24 25.12%2 北京腾讯文化传媒有限公司 206,297,139.32 13.96%3 上海爱奇艺文化传媒有限公司北京分公司 182,822,355.22 12.37%4 上海全土豆文化传播有限公司 175,535,452.93 11.88%5 车智互通（北京）广告有限公司 147,102,541.57 9.96%合计-1,082,878,981.28 73.30%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 21,048,601.12 30,970,206.03-32.04%主要系公司降本增效，严控费用，有效的压减了人工成本、租赁费、交通费、办公费等。管理费用 76,912,339.01 90,797,143.41-15.29%主要系公司大幅压减了市场信息费、律师审计费、办公费等。财务费用 38,668,450.16 15,516,327.01 149.21%主要系新增贷款产生的利息支出 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 项目名称 所处研发阶段 项目特点 技术来源 拟达到的目标 Panda-移动营销系统 依据研究成果完成产品开发 Panda-移动营销系统在强大的大数据服务支持下，利用移动终端营销大数据分析内容，实现把个性化即时信息精确有效地传递给消费者个人，达到一对一的互动营销目的。通过为服务号和订阅号提供推广服务,利用微信提供的个人用户标示openId来完成用户的跟踪和标