300648_2017_星云股份_2017年年度报告（更新后）_2018-05-11.pdf

福建星云电子股份有限公司 2017 年年度报告 福建星云电子股份有限公司福建星云电子股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 二一八年四月二一八年四月 福建星云电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李有财、主管会计工作负责人潘清心及会计机构负责人公司负责人李有财、主管会计工作负责人潘清心及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)靳长英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。靳长英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。本报告中涉及发展战略或未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中涉及发展战略或未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真本报告，公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之第九部分“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。本公司请投资者认真本报告，公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之第九部分“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 67,700,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。福建星云电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.59 第七节 优先股相关情况.66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节 公司治理.73 第十节 公司债券相关情况.79 第十一节 财务报告.80 第十二节 备查文件目录.180 福建星云电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 星云股份、本公司、母公司、公司 指 福建星云电子股份有限公司 星云有限 指 福州开发区星云电子自动化有限公司，系福建星云电子股份有限公司前身 控股股东、实际控制人 指 李有财、江美珠、汤平、刘作斌 星云自动化 指 福州星云自动化技术有限公司，系星云股份之全资子公司 昆山分公司 指 福建星云电子股份有限公司昆山分公司 深圳分公司 指 福建星云电子股份有限公司深圳分公司 武汉分公司 指 福建星云电子股份有限公司武汉分公司 天津分公司 指 福建星云电子股份有限公司天津分公司 东莞分公司 指 福建星云电子股份有限公司东莞分公司 星历新能源 指 上海星历新能源科技有限公司，系星云股份之控股子公司 武汉星云、星云综合能源 指 武汉市星云综合能源技术有限公司，系星云股份之控股子公司 星云智能装备 指 星云智能装备（昆山）有限公司，系星云股份之全资子公司 宣元华兴 指 福建宣元华兴投资合伙企业（普通合伙）华兴汇源 指 福建华兴汇源投资合伙企业（有限合伙）华兴新兴 指 福建华兴新兴创业投资有限公司 达晨创丰 指 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）鑫鸿管理 指 福州开发区鑫鸿管理咨询合伙企业（有限合伙）秉诚管理 指 福州秉诚管理咨询合伙企业（有限合伙）时代新能源（CATL）指 宁德时代新能源科技股份有限公司 比亚迪（BYD）指 比亚迪股份有限公司 青岛国轩 指 青岛国轩电池有限公司，系国轩高科股份有限公司的子公司 孚能 指 孚能科技（赣州）有限公司 天津力神 指 天津力神电池股份有限公司 中航锂电 指 中航锂电（洛阳）有限公司 华为 指 华为技术有限公司 万向 指 万向一二三股份公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 广汽 指 广州汽车集团乘用车有限公司 重庆车辆检测中心 指 重庆车辆检测研究院有限公司 中汽中心 指 中国汽车技术研究中心 北京 201 所 指 201 所（中国北方车辆研究所）福建星云电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 宁远新能源 指 宁波宁远新能源有限公司 兴业证券、券商、保荐机构 指 兴业证券股份有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）IPO 指 首次公开募股 3C 产品 指 计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（Consumer Electronics）三类产品统称 新能源汽车 指 采用非常规车用燃料作为动力来源（或使用常规车用燃料且采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车，包括混合动力汽车、纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等各类别产品 储能 指 储能含物理/机械储能、电化学储能、电磁储能；本报告中特指以电池作为储能工具的电化学储能，含家庭储能、智能电网储能，以及工业用储能领域 BMS 指 电池管理系统（BATTERY MANAGEMENT SYSTEM）MES、MES 系统 指 生产信息化管理系统 EOL 指 产品下线检测，常用于工业生产下线诊断标定 ERP 指 企业资源管理系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 招股说明书 指 福建星云电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是因四舍五入造成的。注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是因四舍五入造成的。福建星云电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 星云股份 股票代码 300648 公司的中文名称 福建星云电子股份有限公司 公司的中文简称 星云股份 公司的外文名称（如有）FUJIAN NEBULA ELECTRONICS.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）NEBULA ELECTRONICS 公司的法定代表人 李有财 注册地址 福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号 1-4#楼 注册地址的邮政编码 350015 办公地址 福建省福州市马尾区石狮路 6 号星云科技园 办公地址的邮政编码 350015 公司国际互联网网址 http:/www.e- investmente- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许龙飞 周超 联系地址 福建省福州市马尾区石狮路 6 号星云科技园 福建省福州市马尾区石狮路 6 号星云科技园 电话 0591-28051312 0591-28051312 传真 0591-28328898 0591-28328898 电子信箱 investmente- investmente- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券投资部办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 福建星云电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场 22 层 签字会计师姓名 林庆瑜、郑海霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福州市鼓楼区湖东路 268 号证券大厦 谢威、吕泉鑫 2017 年 4 月 25 日至 2020 年12 月 31 日 注：保荐代表人谢威先生因工作变动自2018年3月13日起不再担任公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的顺利进行，兴业证券委派保荐代表人阙丰华女士接替谢威先生的工作，继续履行持续督导职责。具体详见 2018 年 3 月 16 日刊载于 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 和巨潮资讯网（）上的关于更换持续督导保荐代表人的公告（公告编号：2018-007）。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）308,583,165.07 226,612,911.34 36.17%141,211,927.69 归属于上市公司股东的净利润（元）62,624,662.00 50,772,605.62 23.34%29,764,380.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）56,554,548.56 46,352,765.38 22.01%29,192,991.47 经营活动产生的现金流量净额（元）-20,879,130.49 36,896,121.32-156.59%19,205,727.42 基本每股收益（元/股）1.01 1.00 1.00%0.60 稀释每股收益（元/股）1.01 1.00 1.00%0.60 加权平均净资产收益率 15.35%25.66%-10.31%20.91%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）648,715,325.50 390,967,131.27 65.93%265,556,162.17 归属于上市公司股东的净资产（元）516,634,383.57 222,466,121.57 132.23%174,735,515.95 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.93 福建星云电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 是否存在公司债 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 39,271,121.81 71,389,699.82 77,181,511.26 120,740,832.18 归属于上市公司股东的净利润 5,637,673.10 14,895,922.99 23,155,377.44 18,935,688.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,827,129.13 13,372,333.69 21,320,673.12 17,034,412.62 经营活动产生的现金流量净额-17,434,008.48-23,144,133.89-13,911,050.08 33,610,061.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-93,092.27-10,259.54-13,558.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,494,084.14 5,672,810.50 660,761.54 详见本报告第十一节、十六、8 其他-政府补助明细（除软件 福建星云电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 产品增值税返还外）委托他人投资或管理资产的损益 1,422,980.56 0.00 0.00 计入当期损益的委托他人投资或管理资产的损益为投资理财产品产生的收益。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 143,333.33 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 118,800.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,509.00-469,811.83 33,591.08 减：所得税影响额 1,022,799.70 772,898.89 109,404.71 少数股东权益影响额（税后）-13,316.38 0.00 0.00 合计 6,070,113.44 4,419,840.24 571,389.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。福建星云电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务、公司主要业务 报告期内，公司一直致力于锂电池检测系统及相关产品的研发、生产与销售，公司产品线覆盖3C产品锂电池检测、电动工具锂电池检测、电动自行车锂电池检测、新能源汽车动力锂电池检测及储能等多个领域。公司把握锂电池应用市场的发展趋势，在不断提升技术水平和研发能力的基础上，开发出满足市场需求的新产品，是国内领先的锂电池智能制造应用解决方案系统供应商。2、主要产品及其用途、主要产品及其用途 公司主要产品有锂电池保护板检测系统、锂电池成品检测系统、锂电池组BMS检测系统、锂电池组充放电检测系统、锂电池组工况模拟检测系统、锂电池模组/锂电池组（PACK）自动化组装系统、动力电池模组/电池组EOL检测系统七大类。序号序号 产品名称产品名称 应用领域应用领域 1 锂电池保护板检测系统 3C产品、电动工具、电动自行车 2 锂电池成品检测系统 3C产品、电动工具、电动自行车 3 锂电池组BMS检测系统 新能源汽车、储能 4 锂电池组充放电检测系统 电动工具、电动自行车、新能源汽车、储能等锂电池组测试 5 锂电池组工况模拟检测系统 新能源汽车、储能等锂电池组测试、超级电池容测试、电机性能测试、特种电源测试、燃料电池、飞轮、逆变器等测试领域 6 锂电池模组/锂电池组（PACK）自动化组装系统 3C产品、电动工具、电动自行车、新能源汽车、储能领域锂电池模组或锂电池组组装 7 动力电池模组/电池组EOL检测系统 新能源汽车 3、经营模式、经营模式 公司产品具有较强的定制性，公司根据市场及客户的需求进行研发、采购、生产和销售。（1）研发模式 公司确立以市场需求为导向、结合前瞻性课题实施技术研发的技术创新管理体系。公司新产品或储备技术开发前，由市场部进行市场评估和客户调研，根据预判的市场未来需求进行立项，开发过程中实时收集市场、客户及相关科研机构的反馈信息，以此保证技术及产品的领先性。公司配备了专业的研发团队，专门从事系统化的产品及解决方案的研发。公司在自主研发的过程中逐渐形成了自己的核心技术，对增强公司核心竞争力起到了至关重要的作用。（2）采购模式 公司生产所需的原材料主要由采购中心集中向生产厂商直接采购，公司制定了采购政策及计划管理制度、原材料采购制度、设备采购制度，建立起较为完善的供应链体系，定期对合格供应商的供货情况进行监督和考核，采取多项措施控制采购成本和保证原材料质量。生产部门根据物料需求情况制定生产计划；生产管理部根据库存情况提出采购申请，由ERP系统自动生成申请单；采购部通过ERP系统进行分单、下单，与供应商议价后签订采购合同。为满足客户采购周期要求，公司进行适度库存安排。（3）生产模式 市场需求是决定公司生产计划的主要驱动因素。公司根据客户订单要求，采用具有兼容能力的模块化结构，进行多品种、小批量的柔性生产。为提高公司柔性生产的效率，公司生产设备仪器、人员、软件开发等均可按照生产需求进行适当的调整。同时，公司持续推进部分通用产品的标准化工作，在满足客户个性化需求的基础上，积极向客户推广标准化的设备。这样即 福建星云电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 减少产品的重复设计耗时，也降低了采购寻购零部件的耗时，节省了人力、物力的耗费，形成稳定的供应链体系，进而实现降低生产成本、提高生产效率的目的。（4）销售模式 公司以持续升级的整体解决方案为目标进行产品销售，采用与客户直接洽谈取得订单的方式完成销售，在中国主要的锂电池生产组装产业集中区华南、华东和华中设置分公司，为客户快速提供产品和技术服务。公司通过行业领先的技术，实现与业内具有影响力的企业或机构合作，形成行业示范及引导效应，向下游客户渗透。公司以锂电池检测系统销售为主导，通过前期该类产品销售促进锂电池整体解决方案的销售。公司立足锂电池智能制造技术领域，紧密跟随行业发展及技术演进，公司在全球范围内积极加入行业组织，参加业内重要的各类展会活动，向全球参会者充分展示公司技术成果和技术能力，同时与参会的上下游客户进行互动交流，形成和巩固合作。4、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素 报告期内，公司营业收入实现同比增长36.17%，主要体现为锂电池保护板检测系统、锂电池组充放电检测系统及锂电池组工况模拟检测系统等产品收入的增长，业绩的增长主要来源于3C产品应用领域和新能源汽车应用领域的增长。（1）持续利好政策出台，推动行业快速发展 近年来，在能源技术变革及国际知名新兴科技企业的带动下，全球新能源汽车产业取得爆发性增长。我国新能源汽车产业受政策扶持，自2015年来已成为全球规模最大的电动汽车市场，发展新能源汽车已经成为促进经济转型、优化能源结构、改善大气环境的一项重要举措。2017年国内新能源汽车产销量分别为79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。2017年6月，国家进一步完善新能源车“双积分”制度，明确提出2018-2020年乘用车企业的新能源汽车积分比例要求分别为8%、10%、12%；2017年9月，工信部进一步表示将制定燃油车停售时间表，为新能源汽车产业未来发展提供了强有力的政策保障。锂电行业是国家鼓励与重点支持的新兴产业，公司产品主要应用于锂电池检测系统这一细分领域，受益于良好的政策环境，公司凭借先进的产品技术水平、强大的系统集成能力、创新的市场开拓策略及成熟的商业运作模式，整合优势资源，使得营业收入和营业利润取得良好增长。（2）完善营销网络布局，全方位服务客户 在公司营销网络战略布局上，公司已在深圳、昆山、武汉、天津、东莞等地设立分、子公司，充分利用长三角、珠三角及京津冀的区位优势、高端人力资源优势和城市品牌效应，进行产品升级、开发和市场推广。公司立足于国内市场，具有应用灵活、本地化服务的优势，更适应国内客户需求。客户对产品的性能指标要求较高，且注重产品质量的稳定性，以及投入运营后的持续性技术跟踪服务。公司将技术设备与客户的发展联系，并通过后续的增值服务，赢得广大客户的肯定，树立了良好的品牌形象。（3）精耕细作，多项主要产品销量持续增长 公司通过多年在锂电池检测领域的深耕与积累，掌握了大量核心技术，拥有多项知识产权。公司自主研发的锂电池组保护板检测系统、锂电池组充放电检测系统，精度高、稳定性强，在同类产品中竞争优势明显，一经推出市场就获得下游企业的高度认可。通过持续的技术革新与升级换代，该等产品凭借着高性能的品质和绝佳的市场口碑，销量始终处于市场领先地位。公司在保证现有客户的基础上，不断拓展市场、挖掘新客户，实现主营业务的良好增长。（4）厚积薄发，新能源汽车应用领域业务稳步崛起 2011 年，公司前瞻性部署新能源汽车锂电池检测设备的研究开发，经过深入地探索和钻研，公司使应用于新能源汽车动力锂电池的工况模拟检测系统精度达到 0.05%、响应时间达 3 毫秒，产品精度、可靠性、稳定性、功能完整性等处于国内领先水平。目前，进入业绩释放期，新能源汽车应用领域业务呈大步增长态势，成为公司利润增长的有力支撑。随着公司加大新能源汽车应用领域业务的推广力度，加之新能源汽车行业进入稳步高速增长时期，公司应用于新能源汽车领域产品的收入将进一步得到快速提升。5、公司所处行业情况分析（1）3C产品领域 报告期内，公司在3C产品领域的业务得到不断巩固和发展，技术和市场份额继续保持较好的发展势头。2017年，中国技术消费电子市场持续增长，3C市场作为科技和互联网发展的核心驱动力，保持着较好的增速。随着消费的多元化和升级替换，3C市场中各领域的细分市场以迥然不同的态势迅速生长。新生态消费下的中高端新科技产品成为引爆3C市场的热潮。福建星云电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 从新兴3C行业来看，新领域不断开辟，带动上游子行业持续成长。受益于新兴智能设备兴起，智能手环、智能手表，VR/AR设备等市场容量巨大。随着研发技术进一步得到提高，新兴3C行业将迎来利好。智能手机在市场的消费能力增长，一直处于领先位置；平板电脑较为平稳；PC市场呈下降趋势；智能手表手环类产品持续增长。总体来看，我国3C行业始终保持着较高的景气度，市场容量逐步开拓，已经从高速增长期过渡到平稳增长阶段，增速逐步放缓，差异化竞争时代开启。（2）新能源汽车动力电池应用领域 随着全球能源危机和环境污染问题日益严重，节能、环保有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。不仅各国政府先后公布了禁售燃油车的时间计划，各大国际整车企业也陆续发布新能源汽车战略。在此背景下，我国新能源汽车销售量从2011年的8159辆增长至2017年的77.7万辆，6年时间销量增长近百倍。未来随着国家支持政策持续推动、行业技术进步、消费者习惯改变、配套设施普及等因素影响不断深入，新能源汽车领域的市场空间将进一步扩大；同时，随着补贴政策逐步退坡和退出，“双积分”办法将形成促进新能源汽车产业持续发展的市场化长效发展机制，未来新能源汽车市场将更加活跃。（3）储能领域 我国电网长期面临峰谷负荷差大、风光电并网难、弃风弃光现象严重等问题，建设大规模储能设施被认为是解决这些难题的重要手段之一。我国政府于2016年发布了“十三五”规划纲要，其中明确提出要“大力推进高效储能与分布式能源系统等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新的增长点”。2017年，国家能源局又出台了关于促进储能技术与产业发展的指导意见（征求意见稿），从研发、生产、输送和销售等环节诠释了储能技术的重点示范作用，并且从生产侧、传输侧和消费侧阐明了加快储能技术商业化应用的积极作用。中国储能产业面临前所未有的发展机遇，储能技术也由技术创新进入了商业化转型的窗口期，未来随着技术逐渐成熟、成本的逐步下降，储能市场将有更加广阔的市场空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 较期初增长 164.04%，主要系报告期内公司新购入土地使用权所致。在建工程 较期初增长 1.65 万元，主要系报告期内公司新购厂房的勘察费。货币资金 较期初增长 179.98%，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 较期初增长 14.33 万元，主要系报告期内公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，购买结构性存款的公允价值变动损益所致。应收票据 较期初增长 151.96%，主要系报告期内公司收到的客户用于结算货款的承兑汇票有所增加。其他应收款 较期初增长 208.65%，主要系报告期内应收软件产品增值税退税额增加和支付的投标保证金增加。其他流动资产 较期初增长 22046.75%，主要系报告期内公司购买银行理财产品及结构性存款所致。持有待售资产 较期初增长 23.26 万元，主要系报告期内公司管理层因业务布局调整，与宁波宁远新能源有限公司签订了星历新能源转让协议，拟出售公司所持有的星历新能源 福建星云电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 73%股权所致。长期待摊费用 较期初增长 637.08%，主要系报告期内公司新增租赁厂房的装修费以及预付一年以上委托技术开发费所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司凭借自身雄厚的技术实力、十多年的生产制造经验、完善的营销渠道和良好的商业信誉，通过持续技术创新，不断提升产品质量，向客户提供性能稳定、品质可靠的产品和整体解决方案，并通过优质的售前、售后服务，有力支持产品的销售活动，从而使公司业绩实现较好增长。1、行业内领先的技术水平、行业内领先的技术水平 公司秉承“持续革新、精诚协作、诚信务实、成就客户”的经营理念，大力搭建研发平台及构建产学研团队，不断强化科技创新工作，在关键技术攻关、新产品研制、标准体系建设等方面取得了较好成效，奠定了公司在行业细分领域的领先地位。公司是国内锂电池检测领域研发创新综合技术实力较强的企业之一，紧紧围绕新能源汽车、智能制造、分布式储能、人工智能等关键核心技术研发与科研成果产业化，组建了福建省锂电池系统装备企业工程技术中心、福州大学-星云股份智慧新能源研究中心、福州市专家工作站等高端科研平台和试验场所，逐步构建起体系化、具有行业领先水平的创新研发平台，为公司高科技产业技术快速发展提供有力支持；同时，相继与福州大学、武汉理工大学、福建工程学院等省内外多所高校建立起长期战略合作关系，通过不断提升关键核心技术攻关能力和创新能力，强化知识工程建设，进一步巩固公司的行业技术领先地位。公司先后获得国家高新技术企业、福建省创新型企业、福建省知识产权优势企业、福建省科技进步奖等众多荣誉，拥有50多项专利和软件著作权，掌握了多项锂电池智能制造核心技术。其中，回馈型电子负载的充放电技术、大功率电力电子装置的全数字化精确控制技术、自动化组装生产线集成能力均达到国际先进水平。2、完备的整体解决方案、完备的整体解决方案 因技术水平和市场定位差异，行业内企业有些仅供应锂电池电芯或锂电池部分组装环节的检测设备，有些仅提供锂电池自动化组装生产线的部分自动化设备，品种及应用领域较为单一。公司技术、产品研发能力较强，基于锂电池制造组装生产工艺，开发出了应用于3C产品、电动工具、电动自行车、新能源汽车、储能等主要领域的系列产品，涵盖充放电检测、BMS检测、锂电池组EOL检测及工况模拟检测等核心工序检测系统，产品精度、准确度、稳定性较高。公司还具有较强的配套软件开发能力，已开发出应用于锂电池组自动化组装生产过程管控系统（MES）。与行业内其他竞争对手相比，公司产品线更为丰富，公司具有能够提供完备的持续升级锂电池检测系统整体解决方案及锂电池组自动化组装生产线整体解决方案的优势。3、稳定高效的研发团队、稳定高效的研发团队 公司拥有一支经验丰富、高效精干、研发能力强且熟练掌握锂电池检测、电力电子、自动化等行业领先技术的多层次研发人才梯队。截至本报告期末，公司研发技术人员共计309人，其中博士5人，研发技术人员占公司员工人数的33.23%。通过多年的培养和引进，公司拥有多名资深工程技术专家，具有丰富的锂电池检测设备相关产品的研发生产经验。公司建立了包括软件工程师、机械工程师、电子工程师在内的全方位的研发团队，研发人员的年龄与技术构架搭配合理，同时，公司形成了有效的培养机制，为后续的研发提供强有力的人才保障。4、完善的营销网络及服务体系、完善的营销网络及服务体系 报告期内，公司不断加大市场开拓力度，在昆山投资设立全资子公司-星云智能装备，发展动力电池组智能制造业务，更加贴近华东地区客户产业集群；在武汉、东莞、天津新设分、子公司，深入新能源产业集聚区，吸引华中、华南、华北地 福建星云电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 区优质客户资源，形成覆盖全国大部分地区的营销网络布局；公司根据营销网络布局，灵活配置对应的售后服务团队，保证及时响应客户的需求。专业的营销队伍、严格的技术培训、高效的服务响应、对应的解决方案以及系统的管理措施，是公司提升产品销量、品牌价值以及客户满意度的有效保障。5、强大的品牌影响力、强大的品牌影响力 公司深耕锂电池检测设备领域多年，定位中高端市场，在长期业务发展过程中，依靠技术、产品及服务优势建立了众多稳定且具有行业影响力的客户群，并保持长期稳定的合作关系。公司相继研发锂电池主要应用领域的系列产品，产品性能好、稳定性高，公司“”商标被认定为福建省著名商标，多次获得福建名牌产品、福州市产品质量奖等荣誉奖项。公司产品得到时代新能源（CATL）、比亚迪（BYD）、青岛国轩、孚能、天津力神、中航锂电、华为、万向等电池厂商，东风汽车、上汽通用五菱、广汽、蔚来汽车、奇点汽车等汽车厂商以及重庆车辆检测中心、中汽中心、北京201所等研究机构的肯定。公司庞大的客户数量及知名客户群体有效提高了公司的应用推广能力及把握市场能力，也使公司建立起了长期稳定的客户资源优势，以持续保持市场竞争力。福建星云电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，受益于国家对新能源汽车行业的大力支持，下游锂电池生产企业投资速度加快，锂电池行业进入高速发展阶段。在市场和政策的双重推动下，提升了公司锂电池检测设备的产品需求。2017年，公司实现营业收入30,858.32万元，比上年同期同比增长36.17%，归属于上市公司普通股股东的当期净利润为6,262.47万元，同比增长23.34%。截至2017年12月31日，公司资产总额为64,871.53万元，归属于上市公司股东的所有者权益为51,663.44万元。2017年度，公司管理层紧密围绕年初制定的生产经营目标，贯彻董事会的战略部署，把握市场机遇，重点开展并推进以下工作：（1）加快募投项目建设，缓解产能瓶颈 锂电产业处于黄金发展期，主流锂电厂商产能在政策驱动下快速扩张，市场对锂电检测设备的需求也日益扩大，公司原有的锂电池检测系统产能已经无法满足市场的需求。为尽快妥善解决产能不足的情况，公司积极推进募投项目建设，购置项目设备，加快生产线调试进度，以实现更大规模的有效产出目标，满足快速增长的市场需求。截至报告期末，新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目已累计投入4,240.70万元，中小型锂电池检测系统产业化项目已累计投入4,205.73万元，研发中心项目累计投入1,954.75万元。新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目和中小型锂电池检测系统产业化项目投产之后，将提高公司的生产能力，缓解公司产能日益紧张和市场需求日益增长之间的矛盾，进一步巩固公司的行业领先地位。同时，结合锂电设备检测未来市场的增长和公司实际情况，公司使用自有资金购买了“马宗地2017-03号”的国有建设土地使用权，预计2018年下半年开始动工。（2）坚持技术创新，增强核心竞争力 作为国家高新技术企业，公司注重自主研发和技术创新。报告期内，公司始终坚持以市场为导向的研发技术要求，持续推进质量管理体系的改进，把不断提升产品品质作为企业发展的首要任务，加强研发力度，建立研发试验中心，提高研发技术成果转化水平。报告期内，公司研发投入的金额为 4,119.11 万元，较上年同期增长 67.14%；截至本报告期末，公司拥有309 名研发人员，占公司总人数的比例为 33.23%。公司在结合用户需求持续对检测装备和自动化装备进行功能升级的同时，紧跟行业发展热点，以储能逆变、化成和分容为导向开展技术研发，取得了不斐的研究成果。产品方面，公司根据技术发展路径和行业需求的变化，持续加大自主研发力度，新形成了储能变流器系统、风光储充一体化智能电站等多个产品，并有望在 2018 年实现一定规模的销售；研发方面，公司进一步加大创新研发平台建设、人才引进与培养、广泛地开展产学研等技术交流与合作，与福州大学、武汉理工大学等高校签订了研发项目合作协议，参与国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项 2017 年度项目“高安全高比能锂离子电池系统的研发与集成应用”项目的研发，不断培育与发展公司创新型产业技术，为业绩持续快速增长提供强有力的技术支撑。（3）强化营销体系建设，提升品牌影响力 报告期内，公司继续推行以服务行业内中高端客户为主的营销策略，不断深化与客户的合作，灵活配置相应的售后服务团队，分别于 2017 年 5 月 24 日设立武汉分公司、2017 年 11 月 6 日设立天津分公司、2017 年 11 月 14 日设立东莞分公司，并根据市场及客户需求在重庆、台湾等地设立办事处，至此，公司形成了华东、华中、华南的营销网络全覆盖。为更好地发展动力电池组智能制造业务，2017 年 8 月 10 日公司在昆山投资设立全资子公司星云智能装备（昆山）有限公司，充分结合福州总部及苏州、昆山等长三角区域的在自动化方面人才和供应链的优势，开拓当地市场，满足客户需求，增强公司的核心竞争力、为公司的快速发展创造新的业绩增长点。在品牌推广模式上以展会、论坛为基础，以“互联网+品牌”为新模式，紧密围绕公司未来战略定位进行全方位的品牌推广和市场宣传，相继亮相第八届日本国际二次电池展、美国 THE BATTERY SHOW、上海 AMTS 等国内外知名展会，参加中国国际电动汽车动力电池产业发展与技术创新峰会、国际电动汽车及关键部件测评研讨会、第四届中国储能与创新技术峰会等高峰论坛，向与会者展示了公司最新研发的产品和解决方案，取得国内外市场良好反响。福建星云电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 报告期内，公司及公司产品荣获福建省“专精特新”中小企业、福建省制造业单项冠军企业、福建省科技进步三等奖、福州市产品质量奖、福建名牌产品