002688_2017_金河生物_2017年年度报告_2018-03-14.pdf

金河生物科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 金河生物科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周立航声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周立航声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 635,289,655 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。金河生物科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.54 第七节 优先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.70 第十节 公司债券相关情况.76 第十一节 财务报告.77 第十二节 备查文件目录.204第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.54 第七节 优先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.70 第十节 公司债券相关情况.76 第十一节 财务报告.77 第十二节 备查文件目录.204 金河生物科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、金河生物 指 金河生物科技股份有限公司 建安公司、金河建安 指 内蒙古金河建筑安装有限责任公司 淀粉公司、金河淀粉 指 内蒙古金河淀粉有限责任公司 动物药业、金河动物药业 指 内蒙古金河动物药业有限公司 牧星北京 指 金河牧星生物技术研究（北京）有限公司 金河环保 指 内蒙古金河环保科技股份有限公司 金河佑本公司 指 金河佑本生物制品有限公司 法玛威 指 法玛威药业有限公司（Pharmgate LLC)杭州佑本 指 杭州佑本动物疫苗有限公司 普泰克公司、法玛威生物制品、Biologics Inc.指 ProtaTek International,Inc.、美国法玛威生物制品股份有限公司、Pharmgate Biologics Inc.、ProtaTek.International Biologics Inc.动物营养公司 指 内蒙古金河动物营养科技有限公司 牧星重庆 指 金河牧星（重庆）生物科技有限公司 潘菲尔德 指 潘菲尔德石油公司（PENNFIELD OIL COMPANY）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 金河生物科技股份有限公司章程 GMP 指 药品生产质量管理规范 FDA 指 U.S.Food and Drug Administration 的缩写，即美国食品和药品监督管理局 报告期 指 2017 年度 金河生物科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金河生物 股票代码 002688 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金河生物科技股份有限公司 公司的中文简称 金河生物 公司的外文名称（如有）Jinhe Biotechnology CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）Jinhe Biotechnology 公司的法定代表人 王东晓 注册地址 内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号 注册地址的邮政编码 010200 办公地址 内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号 办公地址的邮政编码 010200 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓一新 高婷 联系地址 内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层 内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层 电话 0471-3291630 0471-3291630 传真 0471-3291625 0471-3291625 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 金河生物科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91150000114368372K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年度，公司增加了新的经营范围：添加剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物）的生产 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 翟晓敏、张龙华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市黄浦区中山南路 318 号24 层 韩杨、黄健 自 2016 年 2 月 4 日起至 2017年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,457,826,359.89 1,495,686,256.40-2.53%1,250,468,533.75 归属于上市公司股东的净利润（元）108,423,892.06 164,129,151.92-33.94%104,652,699.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）95,070,633.81 162,982,205.94-41.67%98,260,757.72 经营活动产生的现金流量净额（元）27,253,028.88 292,411,555.48-90.68%214,966,344.15 基本每股收益（元/股）0.17 0.26-34.62%0.19 稀释每股收益（元/股）0.17 0.26-34.62%0.19 加权平均净资产收益率 7.20%14.56%-7.36%10.56%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,959,911,864.10 2,662,337,623.01 11.18%1,885,202,579.18 归属于上市公司股东的净资产（元）1,526,518,658.25 1,496,388,507.06 2.01%1,035,121,425.48 金河生物科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 338,065,029.81 302,586,522.73 324,723,153.51 492,451,653.84 归属于上市公司股东的净利润 41,028,303.54 35,780,916.48 22,449,131.06 9,165,540.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,986,000.78 33,926,444.91 14,304,898.28 7,853,289.84 经营活动产生的现金流量净额 33,575,748.40-10,196,419.40-23,159,502.89 27,033,202.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-794,237.02-6,758,253.57-368,501.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,970,228.74 11,882,817.05 6,933,770.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 516,011.01-2,753,193.48 1,059,789.75 减：所得税影响额 1,714,103.45 749,592.03 1,151,616.20 少数股东权益影响额（税后）624,641.03 474,831.99 81,500.19 合计 13,353,258.25 1,146,945.98 6,391,942.27-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应金河生物科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金河生物科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务（一）主要业务 公司自成立以来，主要从事药物饲料添加剂的研发、生产和销售。近年来，公司围绕动物保健品行业这一主线，进行了一系列并购投资，已初步完成了涉及饲料添加剂、兽用生物制品、兽用化药及环保产业的战略布局。报告期内公司主要业务未发生变化，主要产品及服务领域包括兽用药物添加剂、兽用疫苗、兽用化学药品，玉米淀粉加工及工业污水治理业务。（二）经营模式（二）经营模式 动物保健品业务领域主要产品包括饲料添加剂、兽用疫苗、兽用化药。1、采购模式 公司建立有专门的采购部门，按照财务管理制度和GMP、FDA质量管理规范负责原材料采购。采购部门根据生产计划预算制定采购计划。公司建立了完善的采购业务管理、监督体系，按照供应商管理办法挑选供应商，通过招标采购和比价采购等方式降低采购成本，保障生产运营的正常进行。2、生产模式 公司严格按照GMP和FDA的管理标准、操作规程、质量标准组织进行生产活动。公司按照以销定产，保持合理库存的原则生产。3、销售模式 公司根据各类产品特点和区分不同市场情况，销售模式主要包括直接销售和通过区域经销商销售两种模式。大型饲料企业和养殖场的采购量大、发货集中，在业内有较强的示范效应，有利于公司巩固和拓展市场份额。且大型饲料企业和养殖场往往对于售后服务有较高的要求，公司对这些客户主要进行直接销售和服务。除大型饲料企业和养殖场外，中、小饲料厂和养殖场分散在全国各地，点多、面广且分散，公司主要通过区域经销商向这些客户销售。公司兽用疫苗产品以市场化销售为主，目前有少量的政府采购。环保污水处理业务领域：金河生物科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 公司主要以第三方治理的模式从事工业污水及其它污废物的处理。第三方治理是指排污企业与专业环境服务公司签订合同协议，通过付费购买污染减排服务，以实现达标排放的目的，并与环保监管部门共同对治理效果进行监督。通过专业分工，由专业环境服务公司运营，提高治污效率，同时降低污染治理成本。（三）行业发展情况（三）行业发展情况 1、饲料添加剂行业 饲料添加剂为饲料工业的上游产品，是为满足特殊需要而在饲料中加入的少量（微量）的营养性或非营养性物质。其作用为提高营养浓度和饲料利用率，促进禽畜生长，防治疾病，减少饲料中营养物质的流失。饲料添加剂作为饲料产业中不可或缺的一部分，其需求主要受饲料加工业及养殖业的影响。随着人们生活水平的提高，对家禽、牛和猪等家畜肉类消费的上升，以及对高质量、安全畜禽类产品的需求是推动饲料添加剂行业发展的主要因素。当前饲料添加剂行业发展面临诸多新挑战，国内养殖业集约化、规模化程度的提高，国家对动物源性食品安全监管不断加强，为行业的健康发展带来了积极的动力。未来优质高效、安全无残留的饲料添加剂是行业的发展方向。公司主要产品饲用金霉素是为预防、治疗动物疫病而在饲料中添加的兽药预混物，是药物饲料添加剂中使用量较大的品种。除了金霉素、盐霉素、土霉素等传统的药物饲料添加剂产品外，根据市场需求，公司在调整产品结构、丰富产品线，增加新产品种类方面做了积极的拓展。新产品的扩张将为公司饲料添加剂业务带来新的成长驱动。2、兽用疫苗行业 兽用疫苗是为畜牧养殖业提供产品和服务，与畜牧业的发展息息相关。随着我国养殖业规模化、集约化程度的逐步提高，养殖密度和流通范围加大，动物疫病爆发频繁，针对现状，养殖行业的预防意识在增强，国家防疫体系不断健全。同时人们对食品安全要求的提高。这一系列因素都是推动疫苗行业快速发展的动力。另一方面我国兽用疫苗行业基础薄弱，与外资龙头企业相比差距较大，国内企业在产品品质提升方面大有可为。近年来，国家对兽用生物制品行业出台了一系列法律法规，强化了监管，对行业格局变化有深刻的影响，兽用疫苗行业正进入产业升级、整合的新阶段。行业内兼并收购风起云涌，内外资企业纷纷通过并购抢占市场和先机。公司近两年通过并购杭州佑本、美国普泰克公司迅速进入兽用疫苗行业。公司高度关注行业政策的变化和发展机遇，加强业务整合，以市场化为导向，加强技术创新和产品升级，提升公司核心竞争力。抓住行业升级、整合的关键期，金河生物科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 成为行业中的后起之秀。3、环保业务领域 党的“十九大”的召开，标志着我国社会主义建设进入了新时代，生态环境问题被明确纳入社会主义初级阶段的主要矛盾。我国是一个水资源短缺的国家，提高工业用水效率，降低工业对水资源的过度消耗成为生态文明建设的必然要求。随着“水十条”、“第三方治理模式”等政策的相继出台，以及污水排放标准趋严和监管力度的不断加大，国家宏观政策和行业标准的升级引导企业加大环保投入，为水处理行业带来巨大的增长空间，从事水污染治理的环保公司面临着机遇和挑战。在环保行业迅速发展的态势下，有核心竞争力的环保公司将凭借真正的技术实力，在细分市场上抢占更多机会。子公司金河环保公司是国内领先的致力于工业废水、城市污水、气味治理及固废弃物无害化、资源化利用的专业环保公司。依托自主研发的工业污水处理技术，为客户提供技术研发、工艺设计、工程建设、系统运营一揽子整体解决方案。是国内环境污染第三方治理的先行者。污水处理采用拥有自主知识产权的“JAOO”工艺+“耦合沉淀”工艺，“耦合沉淀”工艺，属于国内独家首创，具有COD去除率高、脱色效果好、药剂费用低等特点。公司污水处理技术可广泛应用多个行业，如医药、煤化工、造纸、印染等行业，具有很强的推广潜力。环保公司将充分利用好环保行业大爆发的有利时机，抓住机遇快速发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 比上年同期增加 60.84 万元，增幅 78.39%，主要是本期子公司法玛威新投资一家联营企业 Codiagro。固定资产 比上年同期增加 4,774.08 万元，增幅 7.11%，主要是子公司金河环保三期工程、孙公司杭州佑本疫苗生产线改造、子公司金河淀粉整体改造工程等项目已完工部分转固所致。无形资产 比上年同期减少 2,904.52 万元，减幅 4.33%，主要是摊销和汇率变动导致子公司法玛威无形资产减少所致。在建工程 比上年同期增加 3,648.55 万元，增幅 316.73%，主要是孙公司杭州佑本疫苗生产线改造和子公司金河环保三期土建工程投入较大。货币资金 比上年同期增加 10,591.00 万元，增幅 44.24%，主要是为子公司法玛威办理内保外贷借款业务提供担保，存入交通银行大额保证金后为补充流动资金不足向银行借入金河生物科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 款项增加所致。应收票据 比上年同期增加 3,983.14 万元，增幅 201.15%，主要是收到的银行承兑汇票未到期或未转让所致。应收账款 比上年同期增加 9,567.07 万元，增幅 49.61%，主要是四季度销售增长较快，部分客户欠款仍在正常账期内。预付款项 比上年同期减少 2,740.09 万元，减幅 43.03%，主要是本报告期末春节前集中备货时间推迟所致。其他应收款 比上年同期减少 467.17 万元，减幅 42.38%，主要是因为加大处理账龄较长其他应收款所致。其他流动资产 比上年同期减少 3,068.89 万元，减幅 80.48%，主要是银行理财产品到期收回和法玛威公司预缴所得税汇缴完毕所致。开发支出 比上年同期增加 2,132.18 万元，增幅 81.96%，主要是孙公司杭州佑本采用自行开发和合作开发等形式加大疫苗研发投入，且符合资本化条件所致。长期待摊费用 比上年同期增加 138.25 万元，增幅 54.47%，主要是维修改造、房屋装修和兽药技术服务费用增加所致。其他非流动资产 比上年同期增加 2,499.43 万元，增幅 83.23%，主要是改造项目预付的工程款和设备款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 股权资产 子公司法玛威对外投资形成 1,384,387.89 美国 自用 法玛威拥有良好的管理团队 比上年同期下降 0.09%否 固定资产 子公司法玛威收购美国PENNFIELD OIL COMPANY（简称潘菲尔德）资产以及收购Pharmgate Biologics Inc.法玛威生物公司 100%股权形成 39,037,891.81 美国 自用 法玛威拥有良好的管理团队 比上年同期下降 2.56%否 金河生物科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 无形资产 同上 491,840,825.68 美国 自用 法玛威拥有良好的管理团队 比上年同期下降 32.22%否 商誉 同上 141,890,571.19 美国 自用 法玛威拥有良好的管理团队 比上年同期下降 9.30%否 应收账款 销售产品形成 74,521,139.61 美国 法玛威拥有良好的管理团队 比上年同期下降 4.88%否 存货 库存的原辅材料、在产品和成品 108,787,582.16 美国 法玛威拥有良好的管理团队 比上年同期下降 7.13%否 货币资金 销售产品形成 17,974,277.36 美国 法玛威拥有良好的管理团队 比上年同期下降 1.18%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、规模优势：公司目前为全球规模最大的饲用金霉素生产企业。公司拥有发酵产能53,000吨/年。发酵类产品的规模优势明显。2、技术优势：饲料添加剂业务领域：公司在二十多年饲用金霉素专业生产的基础上积累了大量的技术数据术资料，掌握了先进的发酵工艺和丰富的实践生产经验，建立了符合国际规范的技术开发、生产工艺标准。产品生产工艺和装备先进，自动化程度高，具有自主研发的高产菌种，生产周期短，制造成本竞争力突出。疫苗业务领域：金河佑本公司已构建完成了四大技术平台：抗原工业化量产技术平台、基因工程亚单位抗原构建技术平台、抗原纯化技术平台、抗原定量检测技术平台，形成了企业独具优势的产品技术核心竞争力，利用上述技术优势进行的多款产品升级改造，已取得突破性进展。环保业务领域：公司拥有行业内先进的并且具备自主知识产权的污水处理技术“JAOO”工艺+“耦合沉淀”工艺，已培养形成国际顶尖的好氧颗粒污泥，污水处理技术优势突出。3、研发优势：公司长期以来高度重视研发工作。公司本部拥有自治区级的研发中心、博士后工作站。金河生物科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 为充分吸引高端人才，公司在北京建立有现代生物学实验室，重点引进、开发新的生物疫苗、治疗性药物、诊断试剂产品。公司在开展自主研发的同时，有效利用社会资源，公司与中国农大、内蒙古农大等知名高校、科研院所、行业企业签订了一系列技术合作研发和技术转让协议。公司2016年收购美国普泰克公司，拥有了国际化的研发平台和国际视野的技术人才团队。4、产品质量优势：公司饲用金霉素、盐酸金霉素和盐霉素产品制造工艺成熟，其稳定可靠的产品质量赢得了客户的信赖与好评。相关产品已通过了农业部兽药GMP认证，连续多次通过美国FDA审验、欧洲EDQM的认证并通过多家国外知名客户的质量审计。5、客户和市场营销网络优势：经过二十多年的运营，公司已经建立起独立完善的国内外销售网络，与众多动物保健品制造企业和经销商建立了长期的合作伙伴关系，在国内外市场拥有一批可靠、稳定的品牌认知客户群。国内营销中心下设十三个销售区域，形成了覆盖全国的营销网络，能够为客户提供优质快捷的产品服务和技术咨询。拥有一支市场经验丰富和业务素质高的营销队伍。在海外市场，控股子公司美国法玛威公司经过多年的运营和行业并购，已建立起完整的生产体系和成熟的销售渠道，有助于公司海外产品线从药物饲料添加剂扩充至动物疫苗领域，充分发挥并购产生的协同效益。6、品牌优势：公司把品牌战略作为一项系统工程有计划地贯彻实施，在业内以产品质量和诚信树品牌，经过多年的努力，公司品牌在业内拥有很高的知名度和美誉度，“金河”商标被国家工商行政管理总局认定为驰名商标。7、运营模式优势：金河环保公司是市、县两级“环境污染第三方治理示范基地”。环保公司率先引领行业变革，打造第三方治理轻资产运营服务新模式。8、人才优势：公司非常注重人才的引进和培养，坚持“感情留人、待遇留人、事业留人”。近几年从相关行业吸收了一大批拥有丰富行业经验和管理、技术经验的优秀人才，形成了公司各业务领域的牵头人。公司在多年的发展中也培养了一大批优秀的专业技术和研发人员，为公司快速发展提供了人力资源保障。金河生物科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年对公司是极具挑战性的一年，继连续两年公司业绩持续快速增长后，2017年出现下滑。报告期内，公司实现营业收入145,782.64万元，比上年同期下降2.53%；实现营业利润14,764.84万元，比上年同期减少29.42%；归属于上市公司股东的净利润为10,842.39万元，比上年同期下降33.94%；主要是新兴疫苗业务板块尚在产业布局的初级阶段，其业务规模和盈利能力有待进一步培育；报告期内，人民币大幅升值，公司以美元计价的资产形成大额汇兑损失；杭州佑本计提商誉减值；美国市场销量下滑等一系列因素是利润下降的主要原因。（一）饲料添加剂业务：（一）饲料添加剂业务：报告期内，药物饲料添加剂实现主营业务收入97,902.79万元，同比减少9.14%，占主营业务收入的67.89%。毛利率同比增加3.48%。1、公司坚持不懈推行技术创新和节能降耗工作，成绩显著。通过“淀粉乳替代”、“生产工艺精益优化”、“发酵全过程自控系统的应用”等技术创新项目的实施落地，以及发酵连消工艺等多项新工艺的应用，带来了淀粉单耗、能耗的下降，整体放罐体积、提取收率、效价以及发酵指数等关键生产技术指标进一步提升。报告期内，主要原材料玉米及能源煤、电的价格有所上涨，但产品成本控制良好，极大地提升了产品的市场竞争力。2、坚持以市场为导向，根据市场需求及时调整产品结构、营销策略，加大金霉素新剂型产品的生产和销售，完成了土霉素钙生产线GMP验收，实现了规模化生产。通过国内外营销团队的共同努力，克服了美国市场波动影响，实现了国内市场的放量突破。国内市场销量创历史新高。美国市场通过加强与下游客户的沟通以及新使用方式的市场推广，采取有针对性的销售策略，促进市场逐步回暖。3、增加新产品战略储备。报告期内，新产品杆菌肽、盐霉素、甲基盐霉素产品在美国的研发、注册申请工作进一步推进。公司开始布局动物营养饲料添加剂领域，成立了金河动物营养公司，旨在丰富公司产品线，提高公司在饲料添加剂行业的竞争力。（二）兽用生物制品业务：（二）兽用生物制品业务：疫苗业务还属于战略投入期，各项费用较大，各种资源需不断整合，尚未形成盈利能力。1、杭州佑本拥有多个动物疫苗批准文号，并以圆环、蓝耳病、猪瘟、菌苗和禽苗为主，金河生物科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 拥有细菌活疫苗(布病)、鸡胚毒活疫苗、细胞毒活疫苗、猪瘟脾淋苗、细菌灭活苗、鸡胚毒灭活苗、细胞毒灭活苗等10条生产线。公司在完成收购后，基于对动物疫苗行业未来发展趋势的判断，对杭州佑本经营模式做出了战略性调整，依托杭州佑本现有平台，以市场化销售为主要目标，对现有生产线进行技术改造和升级，新改造的两条细胞毒灭活疫苗悬浮培养生产线已通过GMP静态验收。通过技术改造，完成了多个产品生产工艺的升级，解决了新产品量产的根本性问题。公司对美国普泰克公司原研发和生产线进行了改造和完善，为2018年新业务的推广打开了制约的瓶颈。2、加快新产品市场推广工作。公司是疫苗行业的后进入者，为迅速开拓市场，公司一方面严把产品品质关，另一方面公司销售队伍、专家团队多层次、多渠道加强市场沟通，树立品牌意识。公司猪圆环新产品佑圆宝成功上市，在全国范围44个养殖场做了实证，效果反映良好，已进入国内大型养殖企业采购名录。猪蓝耳疫苗新产品佑蓝宝也正式推出，目前正在国内大型养殖企业实证。普泰克公司的猪圆环和支原体二联苗也开始在美国市场推出产品。3、积极推进自有研发和合作研发工作以及新产品注册工作。丰富的产品体系是公司快速发展的基础。报告期内，兽用狂犬灭活疫苗已获得新兽药证书，并实现技术转让。猪蓝耳病嵌合疫苗（PC株）已通过农业部复审。布病基因缺失标记疫苗和流行毒株伪狂犬灭活疫苗临床试验已获农业部批准。细小病毒灭活疫苗已完成产品复核，获批准文号。猪OA双价口蹄疫合成肽疫苗已通过初审。4、国内动物疫苗市场竞争激烈，市场化销售和产品研发能力是决胜未来的关键。公司高度重视研发工作，依托自有的研发中心与国内外高等院校，科研机构、知名企业开展广泛的产品技术升级、新产品研发合作开发。丰富的产品储备是公司可持续发展的基础。5、目前公司高端疫苗产品的技术研发水平已经达到行业领先，受制于产能规模限制，竞争优势尚未得到体现，也不利于兽用生物制品业务与公司原有饲料添加剂、兽用化学药品等业务形成协同效应。公司第一期计划投资6亿元兴建动物疫苗产业基地扩大产能，对企业实现跨越式发展、抢占高端动物疫苗市场具有重要的促进作用，能够长期、持续的提升公司的盈利能力。（三）兽用化学药品业务：（三）兽用化学药品业务：兽用化学药品实现销售收入3,240万元，同比减少39.51%。主要是受国家兽药监管政策调整的影响，另外公司研发申报的新产品还未能产生效益。报告期内，已完成浇泼剂新药申报，等待下发新兽药证书。完成植物精油、博落锌工艺、配方，并已获得产品文号。化药业务未金河生物科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 来将逐步完善产品体系，加强新产品研发，积极开拓市场，实现业绩稳定增长。（四）淀粉及联产品业务：（四）淀粉及联产品业务：淀粉及联产品实现主营业务收入28,890.96万元，同比增加4.38%，占主营业务收入的20.03%。报告期内，子公司金河淀粉产能进一步得到释放，除了保障公司玉米淀粉的需求外，其它产能全部外销。受玉米淀粉外销数量增加、价格上涨但是联产品价格有所下降的影响，主营业务收入有所增加。淀粉公司将继续承担起为公司提供优质原材料玉米淀粉的职能，同时抓内控、强管理，控成本，提高自身盈利能力。（五）污水处理业务：（五）污水处理业务：报告期内，污水处理实现主营业务收入8,500万元（包括为母公司处理污水实现的收入），同比增加18.43%。1、污水处理业务稳步发展。报告期内，环保监管呈现高压态势，环保督察组重拳出击，严格控制排放，加大监管和处罚力度。环保公司严抓现场管理，规范制度流程，提高标准化操作水平，保障现有污水处理设施的稳健运营，同时积极承揽新项目，扩建了“三期工程”，并已投入使用，污水处理能力进一步扩大。2、抓住行业发展机遇，加强市场推广，对外拓展初见成效。报告期内，环保公司坚持以工业废水为主体，以第三方治理为模式成功承接扎赉特旗工业园区污水处理厂建设、运营项目。新业务的拓展正在紧锣密鼓的进行之中。3、技术创新和人才储备进一步加强。公司核心竞争力不断提升。加强研发中心建设，实现生产、实验及技术转化三位一体。报告期内，公司取得“一种高浓度含氨有机废水的处理系统”及“一种高浓度含氨有机废水预处理装置”两项实用新型专利技术。与内蒙古科技大学就“产学研合作基地”建设项目签订了合作协议，着力培养高水平的环保技术开发人才和应用专业人才。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 金河生物科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,457,826,359.89 100%1,495,686,256.40 100%-2.53%分行业 药物饲料添加剂 979,027,923.12 67.16%1,077,520,438.52 72.04%-9.14%兽用生物制品 94,250,346.22 6.46%41,394,070.20 2.77%127.69%兽用化学药品 32,407,413.99 2.22%53,573,796.91 3.58%-39.51%环保业务 41,248,193.40 2.83%29,548,003.79 1.98%39.60%农产品加工业 288,909,606.45 19.82%276,784,055.98 18.50%4.38%其他 21,982,876.71 1.51%16,865,891.00 1.13%30.34%分产品 药物饲料添加剂 979,027,923.12 67.16%1,077,520,438.52 72.04%-9.14%兽用疫苗 94,250,346.22 6.46%41,394,070.20 0.03%127.69%兽用化学药品 32,407,413.99 2.22%53,573,796.91 3.58%-39.51%污水处理 41,248,193.40 2.83%29,548,003.79 1.98%39.60%淀粉及联产品 288,909,606.45 19.82%276,784,055.98 18.50%4.38%其他 21,982,876.71 1.51%16,865,891.00 1.13%30.34%分地区 国内销售 928,791,827.97 63.71%702,912,744.20 47.00%32.13%国外销售 529,034,531.92 36.29%792,773,512.20 53.00%-33.27%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 药物饲料添加剂 979,027,923.12 545,023,416.76 44.33%-9.14%-14.49%3.48%兽用生物制品 94,250,346.22 52,720,987.99 44.06%127.69%87.46%12.00%兽用化学药品 32,407,413.99 21,477,478.41 33.73%-39.51%-37.26%-2.38%环保业务 41,248,193.40 21,008,773.36 49.07%39.60%96.29%-14.71%农产品加工业 288,909,606.45 250,826,312.83 13.18%4.38%-4.09%7.67%其他 21,982,876.71 8,267,845.73 62.39%30.34%-34.05%36.72%金河生物科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 分产品 药物饲料添加剂 979,027,923.12 545,023,416.76 44.33%-9.14%-14.49%3.48%兽用疫苗 94,250,346.22 52,720,987.99 44.06%127.69%87.46%12.00%兽用化学药品 32,407,413.99 21,477,478.41 33.73%-39.51%-37.26%-2.38%污水处理 41,248,193.40 21,008,773.36 49.07%39.60%96.29%-14.71%淀粉及联产品 288,909,606.45 250,826,312.83 13.18%4.38%-4.09%7.67%其他 21,982,876.71 8,267,845.73 62.39%30.34%-34.05%36