002915_2017_中欣氟材_2017年年度报告_2018-04-12.pdf

浙江中欣氟材股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江中欣氟材股份有限公司浙江中欣氟材股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 浙江中欣氟材股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈寅镐、主管会计工作负责人袁少岚及会计机构负责人公司负责人陈寅镐、主管会计工作负责人袁少岚及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李银鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李银鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 112,000,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。浙江中欣氟材股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.54 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.167 浙江中欣氟材股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司，本公司，中欣氟材 指 浙江中欣氟材股份有限公司 控股股东、白云集团 指 浙江白云伟业控股集团有限公司 实际控制人 指 徐建国 中科白云 指 绍兴中科白云化学科技有限公司 中玮投资 指 绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）白云山庄 指 浙江新昌白云山庄有限公司 白云宾馆 指 绍兴市上虞白云宾馆有限公司（曾用名上虞白云宾馆有限公司）白云建设 指 白云环境建设有限公司（曾用名浙江绍兴白云建设有限公司）三原医药 指 浙江省新昌三原医药化工有限公司 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 立信、审计机构 指 立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）律师 指 北京市时代九和律师事务所 富民村镇银行 指 浙江上虞富民村镇银行股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江中欣氟材股份有限公司章程 股东大会 指 浙江中欣氟材股份有限公司股东大会 董事/董事会 指 浙江中欣氟材股份有限公司董事/董事会 监事/监事会 指 浙江中欣氟材股份有限公司监事/监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 原料药 指 药物活性成份，具有药理活性可用于药品制剂生产的物质 新药 指 未曾在中国境内上市销售的药品注册申请称为新药申请，获得新药注册的药品称为新药 1.1 类新药 指 未在国内上市销售的药品（为化学药品分类）三废 指 废气、废水、固体废弃物 RTO 指 蓄热式排气处理装置 浙江中欣氟材股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 DCS 指 分布式控制系统的英文缩写（Distributed Control System），在国内自控行业又称之为集散控制系统 COD 指 chemical oxygen demand，化学需氧量又称化学耗氧量，简称 COD，是利用化学氧化剂（如高锰酸钾）将水中可氧化物质（如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等）氧化分解，然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量；它和生化需氧量（BOD）一样，是表示水质污染度的重要指标；COD 的单位为 ppm 或毫克升，其值越小，说明水质污染程度越轻 浙江中欣氟材股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中欣氟材 股票代码 002915 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江中欣氟材股份有限公司 公司的中文简称 中欣氟材 公司的外文名称（如有）Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ZXFC 公司的法定代表人 陈寅镐 注册地址 杭州湾上虞经济技术开发区 注册地址的邮政编码 312369 办公地址 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号 办公地址的邮政编码 312369 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁少岚 黄炜 联系地址 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号 电话 0575-82738093 0575-82738103 传真 0575-82737556 0575-82737556 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江中欣氟材股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330600723626031R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层 签字会计师姓名 魏琴、里全 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 11 层 徐扬、张龙 2017 年 12 月 5 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）400,587,066.65 344,063,802.55 16.43%377,937,007.07 归属于上市公司股东的净利润（元）47,042,076.57 32,764,709.96 43.58%36,546,604.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）38,203,730.02 31,337,824.80 21.91%38,235,359.61 经营活动产生的现金流量净额（元）42,169,442.80 51,183,662.34-17.61%28,821,480.18 基本每股收益（元/股）0.54 0.39 38.46%0.56 稀释每股收益（元/股）0.54 0.39 38.46%0.56 加权平均净资产收益率 15.64%12.67%2.97%19.77%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）685,378,196.07 489,324,371.26 40.07%528,907,738.73 浙江中欣氟材股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）453,768,388.37 274,738,946.91 65.16%242,922,119.02 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 62,509,014.00 115,820,429.97 90,708,205.61 131,549,417.07 归属于上市公司股东的净利润 3,085,465.27 20,115,036.19 11,703,381.58 12,138,193.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-870,530.26 18,363,049.47 9,530,545.09 11,180,665.72 经营活动产生的现金流量净额 13,583,555.08 4,704,626.11-10,522,474.87 34,403,736.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,544.38 27,124.51 1,794,425.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,777,872.47 2,684,631.58 2,215,790.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 22,055.56 单独进行减值测试的应收款项减值准备转10,000,000.00 550,000.00 浙江中欣氟材股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -843,144.00-621,856.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,200,888.17 19,132.37-4,960,082.77 减：所得税影响额 1,729,093.37 430,074.61 542,654.26 少数股东权益影响额（税后）30,784.69 146,433.08 合计 8,838,346.55 1,426,885.16-1,688,755.44-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江中欣氟材股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主营业务及产品 经过十几年的技术研发、积累和市场开拓，公司目前已经形成2,3,4,5-四氟苯、氟氯苯乙酮、哌嗪及2,3,5,6-四氟苯四大系列、20多种氟精细化学品，广泛应用于含氟医药、含氟农药、新材料与电子化学品等三大领域。报告期内，公司坚定不移地发展主业，不断做精做强。一方面完善产品产业链，促进公司主营业务的稳定增长，为公司创造新的利润增长点；另一方面加快技术改造，特别是加大生产工艺的技改和环保安全设施的技改投入，实现节能减排，提升公司的综合竞争力。报告期内，公司以2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪为代表的医药中间体，和以2,3,5,6-四氟苯系列、BMMI为代表的农药中间体是公司的主导产品，构成公司主要的收入和利润来源，其中医药中间体类产品实现销售收入较高。公司将根据市场需求变化，及时组织产品生产和新产品开发，将技术优势和产品储备优势转化为市场优势，形成公司新的收入和利润增长点。2017年，公司依托产品结构的调整和生产工艺的提升，以及公司团队的努力，实现了主业的稳键发展。2017年公司医药中间体主要产品的销售市场占有率继续稳居国内同类产品市场份额的领先水平。2017年公司实现营业收入400,587,066.65元，同比增长16.43%；实现营业利润56,395,842.36元，同比增长60.12%；实现归属上市公司股东的净利润47,042,076.57元，同比增长43.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,203,730.02元，同比增加 21.91%。（二）公司所处的行业情况 随着氟化工行业的发展，氟精细化工行业的产业链逐渐形成并持续延伸，含氟精细化学品的产品种类也不断突破。在国家政策及资金的大力支持下，我国氟精细化工企业积淀了一定的研发实力，行业初具规模，与美国杜邦公司、日本大金公司等技术领先的国际氟精细化工企业的差距逐渐缩小。氟精细化工产品主要应用于含氟医药、含氟农药、含氟新材料和电子化学品等领域。该行业获得国家产业政策大力支持，具有良好的市场前景。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要为发行新股 固定资产 主要为购买新设备以及厂房竣工验收 无形资产 无重大变化 在建工程 同比减少 99.11%，减少金额为 4632.52 万元，主要系 2017 年公司部分在建工程完工结转固定资产所致 货币资金 同比增长 263.53%，主要是公司收到公开发行股票募集资金所致 浙江中欣氟材股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 应收票据 同比增长 66.28%，主要是内销收入增加，以票据回款的客户增加所致 预付款项 同比增长 240.33%，主要是部分原材料紧张预付部分原材料采购客户货款增加所致 其他应收款 同比减少 75.04%，主要是公司首次公开发行成功，预付的审计费、律师费按规定等冲减资本公积-资本溢价 递延所得税资产 同比减少 52.02%，主要是资产减值准备等可抵扣暂时性差异所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产业链产品结构优势 公司坚持以市场为导向，依靠多年以来构建的综合性生产平台，做深、做强氟化工行业中的精细氟化学品子行业，加快产品结构调整步伐，加大在新技术、新工艺、新产品开发方面的投入，积极推进本公司产品向多样化、高端化发展，增强公司的核心竞争力，提高公司的整体盈利水平。目前，公司已形成了以2,3,4,5-四氟苯系列、2,3,5,6-四氟苯系列两大多氟代芳环化合物系列，共计十多个产品。此外，公司采用共性技术，先后开发了以莫西沙星环合酸、奈诺沙星环合酸为代表的氟喹诺酮类环合酸系列产品，将公司的产业链往下游推进一步，提高公司的竞争优势。目前，公司正在集中精力研发以BPEF为代表的双酚芴系列新材料中间体，以及以1,1-螺双吡咯烷鎓四氟硼酸盐为代表的氟硼酸季铵盐类电子化学品，项目研发成功后，将极大提高公司产品的技术含量和附加值，使公司向高端产品迈进，避免因单一产品行业周期波动对公司盈利能力造成影响。2、研发和技术优势 长期以来，公司高度重视团队建设和科技创新、技术研发等工作，已拥有稳定的核心管理团队，较高的研发管理水平。在技术研发方面，坚持走科技创新与产学研相结合的发展道路，有效整合企业内外创新资源，积极改良创新传统生产工艺流程，使公司产品质量和稳定性继续保持行业领先水平。报告期内，公司共申请发明专利1项。截至报告期末，公司及子公司拥有授权专利 24 项；省级科技成果鉴定13项。3、核心客户资源优势 公司在经营发展过程中获得了较多大型原料药、农药及化工企业的认可，建立了长期稳定的合作关系，形成了以京新药业（002020）、国邦药业、浙江医药（600216）、普洛药业（000739）、司太立制药（603520）、Aarti Drugs Ltd（印度上市公司）等国内外知名企业作为主要客户群。报告期内受益于医药、农药、新材料及电子化学品行业迅速发展，公司主要客户采购量不断增加。公司现有的核心客户资源以及良好的市场品牌形象，是公司的核心竞争优势之一，这些核心客户为公司未来业绩的稳定及新产品的推出奠定较好基础，将有效保证公司在精细化工行业的市场中获得更大发展机会。4、环保及节能降耗优势 化工行业是传统的高污染、高耗能行业，环保及节能降耗问题已成为企业可持续发展亟待解决的难题。近年来，公司对原有2,3,4,5-四氟苯系列、氟氯苯乙酮系列、哌嗪系列产品的生产工艺不断改进，在环保、安全方面持续加大投入，掌握了先进的母液浓缩回收利用技术，实现了对有效成分的回收利用，降低了生产成本，提高了经济效益。同时，公司通过尾气热源回收循环利用技术、多效蒸发技术，以及相关产品工艺自动化改造，有效地提高了生产效率，较好地实现了节能降耗的目的。公司在较好解决环保和节能降耗问题的同时，降低了产品制造成本，提升了企业综合竞争力。浙江中欣氟材股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，企业面临复杂多变的经济形势及行业所处化工领域环保安全的压力，老产品出现一定程度的下滑，公司董事会迅速研究对策，在坚持主业做精做强的同时坚持产品转型升级的既定方向下，加快公司产品结构的转型，提高企业核心竞争力，为实现公司中长期的经营业绩的健康发展奠定基础。报告期内，公司坚定不移地发展主业，不断做精做强。一方面完善产品产业链，促进公司主营业务的稳定增长，为公司创造新的利润增长点；另一方面加快技术改造，特别是加大生产工艺的技改和环保安全设施的技改投入，实现节能减排，提升公司的综合竞争力。2017年，是公司踏上新的平台蓄势待发的一年，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，正式登陆资本市场。报告期内，为了公司未来的长期持续发展，公司仍然坚持立足含氟精细化工，围绕主业进行全面投入。2017年公司实现营业收入400,587,066.65元，同比增长16.43%；实现营业利润56,395,842.36元，同比增长60.12%；实现归属上市公司股东的净利润47,042,076.57元，同比增长43.58%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,203,730.02元，同比增加 21.91%；经营活动产生的现金流量净额42,169,442.80 元，同比减少17.61%。2017年公司董事会及管理层主要工作回顾如下：1、强化创新引领，优化产品结构，开拓新兴市场 报告期内，公司始终强调创新在发展中的引领作用，通过不断创新来持续丰富和优化公司的产品结构。公司依托“中欣含氟化学品及新材料省级研究院”，新申请发明专利 1项。截至报告期末，公司累计申请发明专利33 项，其中24项已授权，省级科技成果鉴定13项。同时公司对日益饱和的老产品氟苯甲酸衍生物和卤代苯乙酮项目进行工艺改进及装备升级。在现有的产品链中进一步做好产品链的延伸和完善，同时调整经营策略，积极开发新产品切入电子新材料市场领域，提升公司产品质量和运行效益。2、持续投入，加大环保安全设施的技改投入，打造更加安全、环保的生产体系 作为医药、农药及电子化学品的上游供应商，公司深知持续、稳定的产能对于及时响应客户需求，维护和深化客户关系的重要意义。报告期内，公司坚持投入，一方面继续进行技术改造，对现有生产设施进行升级改造，提升装置自动化水平，新增和改扩建环保、安全等辅助设施；另一方面，公司也继续推进环保、安全管理体系的深入，全员安全理念、安全制度建设及安全操作规范等方面均有明显提升。报告期内，凭借更加安全、环保、稳定的生产体系，公司顺利通过包括德国拜耳等世界500强企业在内12家客户的供应商审计，客户对公司的认可度不断提升。3、完成首次公开发行股票，为业务发展增添新动力 公司于2017年11月20日获得中国证券监督管理委员会关于核准浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20172042 号）核准，向社会公开发行人民普通股（A股）。公司于2017年12月5日在深圳交易所中小企业板挂牌上市。本次已向社会公众股股东公开发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股发行价格为人民币 6.43 元，募集资金总额为人民币 180,040,000.00 元。公司发行上市后，将增强公司的资本实力，有助于改善公司的财务结构，公司将用资本市场平台优势，加快公司战略布局的推进，同时吸引更多的专业人才，为公司业务注入新的动力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。浙江中欣氟材股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 400,587,066.65 100%344,063,802.55 100%16.43%分行业 医药化工 400,587,066.65 100.00%344,063,802.55 100.00%16.43%分产品 2.3.4.5-四氟苯系列 118,691,481.75 29.63%194,728,258.15 56.60%-39.05%氟氯苯乙酮系列 102,556,009.48 25.60%60,088,781.45 17.46%70.67%哌嗪系列 17,200,169.15 4.29%22,477,643.90 6.53%-23.48%2.3.5.6-四氟苯系列 93,387,776.15 23.31%34,913,224.72 10.15%167.49%BMMI 37,322,051.27 9.32%20,455,555.56 5.95%82.45%其他 31,429,578.85 7.85%11,400,338.77 3.31%175.69%分地区 国内 346,864,325.39 86.59%251,860,587.14 73.20%37.72%国外 53,722,741.26 13.41%92,203,215.41 26.80%-41.73%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药化工 400,587,066.65 286,031,040.35 28.60%16.43%16.46%-0.07%分产品 2.3.4.5-四氟苯系列 118,691,481.75 84,828,011.42 28.53%-39.05%-33.42%-17.47%氟氯苯乙酮系列 102,556,009.48 86,536,092.48 15.62%70.67%54.73%125.59%哌嗪 17,200,169.15 14,766,904.51 14.15%-23.48%-35.39%-942.17%2.3.5.6-四氟苯系列 93,387,776.15 61,585,524.98 34.05%167.49%145.05%21.55%BMMI 37,322,051.27 23,989,451.27 35.72%82.45%95.97%-11.04%浙江中欣氟材股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 其他 31,429,578.85 14,325,055.69 54.42%175.69%605.42%-33.78%分地区 国内 346,864,325.39 239,614,310.23 30.92%37.72%36.06%2.81%国外 53,722,741.26 46,416,730.12 13.60%-41.73%-33.20%-44.81%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 2.3.4.5-四氟苯系列 销售量 吨 1,237.19 1,934.97-36.06%生产量 吨 1,253.77 1,676.6-25.22%库存量 吨 115.43 97.84 17.98%氟氯苯乙酮系列 销售量 吨 2,243.58 1,274.85 40.62%生产量 吨 2,139.56 1,595.55 67.83%库存量 吨 0 24-100.00%哌嗪系列 销售量 吨 496.08 683.04-27.37%生产量 吨 503.06 618.77-18.70%库存量 吨 74.87 82.62-9.38%2.3.5.6-四氟苯系列 销售量 吨 326 105.89 207.89%生产量 吨 363.45 120.83 200.81%库存量 吨 11.75 1.25 838.61%BMMI 销售量 吨 330.61 169.3 95.28%生产量 吨 330.61 164.3 101.22%库存量 吨 0 0 0.00%其他 销售量 吨 41,866.14 31,397.98 33.34%生产量 吨 41,933.85 31,897.74 31.46%库存量 吨 27.07 5.96 354.58%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）2,3,4,5-四氟苯系列销售下降36.06%，主要是国内氧氟沙星市场需求量呈下降趋势，作为氧氟沙星主要原材料的2,3,4,5-四氟苯系列市场需求量随之下降；二是国内市场销量有所下降所致。（2）氟氯苯乙酮系列销售量增长40.62%，生产量增长67.83%，主要是：一是由于市场竞争缓解，部分企业退出氟氯苯乙酮系列市场的竞争；二是由于公司该产品的主要竞争对手在6月份发生安全生产事故，主要竞争对手产能短期内无法恢复，市场供应出现阶段性紧张，产量和销量随着市场需求状况有所提升。产品库存量同比减少100%，主要是产品市场供应紧张浙江中欣氟材股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 所致。(3)2,3,5,6-四氟苯系列销售量增长207.89%，生产量增长200.81%，主要是该系列产品为公司优化产品结构过程中重点发展的新产品，2017年作为公司重点产品市场开拓，市场销量及产量同比增长。库存量增长836.61%，主要是16年库存量较小，17年市场项目备货增加所致。(4)BMMI销售量增长95.28%，生产量增长101.22%，主要是2017年公司随着公司市场开拓力度的加大以及市场需求的增加，公司增加了BMMI生产设备及BMMI环保配套设施处理提升，生产量和销售量有所提升所致。（5）其他产品销量同比增加33.34%和生产量同比增加31.46%，主要是新产品投产销售增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 2.3.4.5-四氟苯系列 直接材料 46,571,931.31 54.90%70,107,123.52 55.02%-0.12%2.3.4.5-四氟苯系列 直接人工及附加 4,625,484.14 5.45%9,620,465.06 7.55%-2.10%2.3.4.5-四氟苯系列 燃料动力 8,255,630.81 9.73%12,060,335.91 9.47%0.27%2.3.4.5-四氟苯系列 制造费用 25,374,965.17 29.91%35,623,130.61 27.96%1.95%氟氯苯乙酮系列 直接材料 72,353,552.90 83.61%45,549,288.73 81.44%2.17%氟氯苯乙酮系列 直接人工及附加 4,839,014.09 5.59%2,983,003.37 5.33%0.26%氟氯苯乙酮系列 燃料动力 3,610,675.13 4.17%2,744,094.25 4.91%-0.73%氟氯苯乙酮系列 制造费用 5,732,850.36 6.62%4,651,653.63 8.32%-1.69%哌嗪系列 直接材料 8,189,241.00 55.46%13,771,111.52 60.25%-4.80%哌嗪系列 直接人工及附加 289,068.98 1.96%428,948.18 1.88%0.08%哌嗪系列 燃料动力 2,128,777.49 14.42%1,744,343.92 7.63%6.78%哌嗪系列 制造费用 4,159,817.05 28.17%6,910,820.88 30.24%-2.07%2.3.5.6-四氟苯系列 直接材料 37,748,642.10 61.29%15,724,397.72 62.57%-1.27%2.3.5.6-四氟苯系列 直接人工及附加 2,640,458.54 4.29%1,072,685.19 4.27%0.02%2.3.5.6-四氟苯系列 燃料动力 7,361,599.51 11.95%3,164,882.28 12.59%-0.64%2.3.5.6-四氟苯系列 制造费用 13,834,824.83 22.46%5,169,637.01 20.57%1.89%BMMI 直接材料 16,449,898.12 68.57%7,688,010.02 62.80%5.77%BMMI 直接人工及附加 424,054.33 1.77%415,264.82 3.39%-1.62%BMMI 燃料动力 1,853,289.43 7.73%968,093.37 7.91%-0.18%浙江中欣氟材股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 BMMI 制造费用 5,262,209.39 21.94%3,170,095.78 25.90%-3.96%其他 直接材料 10,759,278.30 75.11%1,473,205.44 72.88%2.23%其他 直接人工及附加 542,545.38 3.79%166,524.84 8.24%-4.45%其他 燃料动力 663,647.96 4.63%305,131.28 15.09%-10.46%其他 制造费用 2,359,584.04 16.47%76,563.38 3.79%12.68%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）193,406,155.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.28%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 50,349,716.41 12.57%2 客户 2 44,789,776.26 11.18%3 客户 3 40,878,888.87 10.20%4 客户 4 32,216,769.25 8.04%5 客户 5 25,171,004.24 6.29%合计-193,406,155.03 48.28%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）88,173,460.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.97%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 36,758,469.23 16.25%浙江中欣氟材股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 2 供应商 2 19,592,058.05 8.66%3 供应商 3 12,982,906.00 5.74%4 供应商 4 9,805,678.61 4.33%5 供应商 5 9,034,348.29 3.99%合计-88,173,460.18 38.97%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,008,113.40 6,832,592.65-26.70%主要是 2017 年出口货物减少，佣金减少 管理费用 52,185,177.56 46,099,074.22 13.20%主要是人员薪酬增加，宣传费增加 财务费用 7,274,141.61 4,306,668.51 68.90%主要是 2016 年外币汇兑损益，汇率所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2017年公司研发投入2205.54万元，占营业额的5.51%，同比增长9.04%。为了加强公司的技术创新能力，实现公司的战略规划，公司共开展了17个研发项目，其中9个项目属于医药中间体项目研发，主要针对市场上热门的新药物产品的中间体进行全新的工艺路线选择；2个项目属于农药中间体项目研发，是在公司原有项目基础上进行优化拓展，新产品的研发；2个项目属于新材料研发，为公司增加行业竞争力，降低发展风险，提供新的利润点；4个项目属于检测分析类研发，围绕公司现有产品，从产品的质量、反应效率等因素进行分析研究，为寻求新工艺路线进行铺垫。截止2017年12月31日，共完成6个项目的研发，其中5个项目为医药中间体项目研发、1个项目为农药中间体项目研发，完成后作为公司的储备技术，到市场达到预期成熟度，进行产业化建设。研发项目的投入是为稳固、提高公司医药中间体、农药中间体及新材料行业在国内同行业中的影响力，使公司成为具有技术领先和核心竞争力优势的科技型创新型企业。公司研发投入情况 2017 年