300615_2017_欣天科技_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

深圳市欣天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文1深圳市欣天科技股份有限公司深圳市欣天科技股份有限公司2017 年年度报告年年度报告2018 年年 04 月月深圳市欣天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人薛枫公司负责人薛枫、主管会计工作负责人秦杰及会计机构负责人主管会计工作负责人秦杰及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)董芳芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董芳芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 8000 万股为基数万股为基数，向全向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），以资本公积以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 8 股。股。深圳市欣天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13第五节第五节 重要事项重要事项.28第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50第九节第九节 公司治理公司治理.56第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61第十一节第十一节 财务报告财务报告.62第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.139深圳市欣天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、欣天科技指 深圳市欣天科技股份有限公司苏州欣天指 苏州欣天新精密机械有限公司，系全资子公司苏州正北指 苏州正北连接技术有限公司（原名：苏州正北机电有限公司），系欣天科技的参股子公司欣天贸易指 欣天贸易（香港）有限公司，系全资子公司欣天美国指 欣天贸易（美国）有限公司，系全资子公司欣天投资指 苏州欣天新投资管理有限公司，系全资子公司正北智能指 苏州正北工业智能科技有限公司董事会指 深圳市欣天科技股份有限公司董事会监事会指 深圳市欣天科技股份有限公司监事会股东大会指 深圳市欣天科技股份有限公司股东大会章程、公司章程指 深圳市欣天科技股份有限公司章程证监会、中国证监会指 中国证券监督管理委员会公司法指 中华人民共和国公司法证券法指 中华人民共和国证券法保荐机构、保荐人指 爱建证券有限责任公司审计机构、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）上市指 深圳市欣天科技股份有限公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市元指 人民币元报告期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日移动通信基站指移动通信中组成蜂窝小区的基本单元，完成移动通信网和移动通信用户之间的通信和管理功能射频指表示可以辐射到空间的电磁频率，频率范围从 300KHz300GHz 之间,是一种高频交流变化电磁波的简称。微波频段（300MHz-300GHz）又是射频的较高频段射频器件指用来对射频信号进行传输、选频、合路、放大等处理的设备，是移动通信基站射频器件的简称，分为无源器件和有源器件两大类，主要设备有滤波器、双工器、合路器、塔顶放大器、低噪声放大器等射频结构件指实现射频器件构架、支撑、屏蔽及部分电磁场功能的结构零部件，主要有腔体、盖板、外壳、支架、屏蔽盒等零部件滤波器指一种具有选频功能的射频器件，即允许某一部分频率的信号顺利的通过，而另外一部分频率的信号则受到较大的抑制双工器指天线共用器，是一个比较特殊的双向三端滤波器。双工器既要将微弱的接受信号耦合进来，又要将较大的发射功率馈送到天线上去，且要求两者各自完成其功能而不相互影响合路器指一种由多个滤波器共同组成的信号合路射频器件，即让多个不同通带滤波器传输的信号合并到同一端口输出塔放指塔顶放大器，是安装在塔顶部紧靠在接收天线之后的一个低噪声放大器，在接收信号进入馈线之前可将接收信号放大，提高上行链路信号质量，改善通话可靠性和话音质量，深圳市欣天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文5同时扩大覆盖面积射频金属元器件指也称射频内装件，是实现射频器件信号传输、调频、抑制、耦合等电磁场功能的精密零部件，主要包括谐振器、低通、传输主杆、调谐螺钉、电容耦合杆、电容耦合片等调谐自锁螺钉指又称为调谐螺杆，是一种射频金属元器件，能够通过精确定位锁定快速调整滤波器电路C、L 值，使谐振器在设计频率下谐振或获得适当的耦合量，并且不需要额外增加锁紧螺母、弹垫或结构锁固胶就能够耐受温度冲击、机械振动，性能稳定质量可靠谐振器指一种射频金属元器件，谐振器是指产生谐振频率的电子元件，主要起频率控制的作用，主要包括金属谐振器、石英晶体谐振器和陶瓷谐振器介质指介质支撑体的简称，一般用来支撑、阻隔或定位射频金属元器件，使其实现滤波器电路中开路功能传输主杆指一种射频金属元器件，主要用于滤波器信号传输，如输入端、输出端信号传输；也可耦合出信号用于监控、警告等系统控制和器件保护等。能够通过特殊的结构形状保持滤波器电路阻抗匹配稳定，低损耗的传输或耦合信号。在多端口、结构复杂的滤波器、双工器中，加工精密的传输主杆可以提高信号稳定性，降低信号损耗低通指一种射频金属元器件。是一种容许低于截止频率的信号通过，但高于截止频率的信号不能通过的装置电容耦合片指一种射频金属元器件。电容耦合片可用于滤波器交叉耦合，可增强谐振单元间耦合强度也可以用于滤波器端口连接器的连接耦合，使其信号稳定的输入输出机加工指通过各种车床、铣床、钻床、磨床等专业机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的生产工艺冲压指借助于常规或专用冲压设备的动力，使金属板材在模具里受到变形力作用而变形，从而获得特定形状、规格的金属板材制品的生产工艺品号指样品品号、半成品品号和成本品号。品号由公司按照一定的编码规范在 ERP 系统中进行编制，用以反映各种品号的产品对应的物料属性、客户、图纸、工艺流程等重要信息2G指 第二代移动通信技术，包括 GSM、CDMAIS95 等技术标准,以语音技术为主3G指第三代移动通信技术，包括 WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 等技术标准，是将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的移动通信技术4G指第四代移动通信技术，包括 TDD-LTE、FDD-LTE 两种技术标准，集 3G 与 WLAN 于一体，能够传输高质量视频图像GSM指 全球移动通信系统，指基于时分多址技术、工作于 900MHz 的一种移动通信制式CDMA指 基于码分多址技术、工作于 800MHz 频段的一种移动通信制式CDMA2000指 基于码分多址技术、工作于 1.92.2GHz 频段的一种移动通信制式，北美 3G 标准WCDMA指 基于码分多址技术、工作于 1.92.2G Hz 频段的一种移动通信制式，欧洲 3G 标准TD-SCDMA指采用时分同步和码分多址技术、工作于 1.92.2GHz 频段的一种移动通信制式，是国内具有自主知识产权的第三代移动通信标准LTE指LTE(Long Term Evolution，长期演进技术)是 3G 的演进，通常被称作 3.9G，包括 TDD（频分双工）、FDD（时分双工）两种不同的系统模式。其中，TDD-LTE 是中国主导的技术标准ISO9001：2008 质量管理体系 指国际标准化组织（ISO）的质量管理和质量保证技术委员会（TC176）制定的有关质量管理和质量保证的国际标准体系GSMA指 Global System for Mobile Communications assembly，全球移动通信系统协会深圳市欣天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称欣天科技股票代码300615公司的中文名称深圳市欣天科技股份有限公司公司的中文简称欣天科技公司的外文名称（如有）XDC INDUSTRIES(Shenzhen)LIMITED公司的外文名称缩写（如有）XDC公司的法定代表人薛枫注册地址深圳市南山区西丽街道茶光路波顿科技园 B 栋万科云创 17 层 05 号注册地址的邮政编码518055办公地址深圳市南山区波顿科技园 B 栋 1705办公地址的邮政编码518055公司国际互联网网址www.xdc-电子信箱xdcdbxdc-二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名程晓黎王寒溪联系地址深圳市南山区波顿科技园 B 栋 1705深圳市南山区波顿科技园 B 栋 1705电话0755-863630370755-86363037传真0755-863630370755-86363037电子信箱chengxlxdc-wanghxxdc-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点董事会办公室（深圳市南山区波顿科技园 B 栋 1705）四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼签字会计师姓名杨艳、崔岩公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间深圳市欣天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文7爱建证券有限责任公司中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼刘华、曾辉2017 年 2 月 15 日-2020 年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2017 年2016 年本年比上年增减2015 年营业收入（元）232,684,753.10240,779,603.16-3.36%206,936,126.11归属于上市公司股东的净利润（元）31,473,043.0957,412,461.51-45.18%52,660,437.97归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）27,820,209.1155,279,124.42-49.67%50,027,066.29经营活动产生的现金流量净额（元）43,392,186.3133,644,860.9528.97%73,427,080.33基本每股收益（元/股）0.390.96-59.38%0.88稀释每股收益（元/股）0.390.96-59.38%0.88加权平均净资产收益率7.58%30.73%-23.15%31.40%2017 年末2016 年末本年末比上年末增减2015 年末资产总额（元）522,282,998.39323,580,158.1461.41%253,327,981.81归属于上市公司股东的净资产（元）452,623,743.63209,795,820.76115.74%176,126,329.43六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入59,175,393.9256,071,636.8450,709,659.8566,728,062.49归属于上市公司股东的净利润12,113,888.318,099,458.61856,977.5910,402,718.58归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,012,722.536,735,131.5387,754.849,984,600.22经营活动产生的现金流量净额9,398,771.349,428,990.0113,413,484.8311,150,940.13上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用深圳市欣天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文8公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2017 年金额2016 年金额2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-377,654.32467,627.85-8,911.77计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）392,641.2364,741.862,395,218.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,339,212.582,034,168.85711,848.69其他符合非经常性损益定义的损益项目232,389.64减：所得税影响额822,409.69433,201.47464,783.24少数股东权益影响额（税后）111,345.46合计3,652,833.982,133,337.092,633,371.68-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市欣天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）公司主营业务和主要产品简介（一）公司主营业务和主要产品简介公司是一家主要从事移动通信产业中射频金属元器件及射频结构件的研发、生产和销售的国家高新技术企业。射频金属元器件是公司的核心主导产品，也是移动通信基站中射频器件的核心部件，主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质等。经过多年的发展，公司已成为集产品同步研发、主动研发、产品制造于一体的射频金属元器件供应商。公司凭借较强的同步研发能力、主动研发能力、精益化生产管理能力等核心优势，为全球知名的通信主设备商及射频器件商提供专业的定制化产品及服务。目前，公司已获得包括Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope、上海国基的合格供应商认证。公司的主要产品射频金属元器件指实现射频器件信号传输、调频、信号过滤、抑制、耦合等电磁场功能的精密零部件，产品主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质等，主要应用在移动通信基站的射频器件中，这些射频金属元器件与射频结构件相互组合连接形成一个可靠的产品，构成微波通路里不可或缺的电磁波频率过滤器件，其精密程度直接关系着通信波段的稳定性和抗干扰能力，对移动通信基站的收、发信号质量产生重要影响。公司的射频金属元器件产品具体情况如下表：序号产品名称产品外形在射频器件中的地位和作用1调谐自锁螺钉主要用于调整封闭空间中的电磁场，修正谐振单元因制造、装配等环节造成的精度偏差，改变电路电容值，协助谐振单元实现电磁波特定频段的谐振。另外还可调整相邻两谐振单元的电磁场，加强两邻腔的磁场耦合效果2谐振器谐振器通过在腔体和盖板组成的封闭空间中组成谐振单元进行特定频段的电磁波谐振，抑制掉不需要的电磁波频段，从而实现滤波功能3介质支撑传输主杆、电容耦合杆等元器件，组成交叉耦合组件，实现滤波器抑制不需要频率信号效果的稳定性4传输主杆将通过连接器输入进来的信号在射频器件腔体内进行传输并激励滤波器谐振单元进行电磁场谐振，其结构设计关系到与连接器的匹配性，不同种类的滤波器所用的设计存在区别5电容耦合片深圳市欣天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文106低通通过串联结构组成谐振单元，使低于某一频率的信号可以通过，而高于该频率的信号则被其衰减不能通过。对输入到射频器件内的电磁波信号进行初步过滤，对准备从射频器件输出的电磁波信号进行倍频过滤，进一步提升射频器件的滤波效果7电容耦合杆设置在非相邻两谐振单元间，可以提高滤波器抑制不需要频率信号的效果上述调谐自锁螺钉等射频金属元器件主要应用在滤波器、合路器、双工器等移动通信基站系统中不可或缺的核心部件中，每种产品在滤波器等射频器件中均属核心功能性元件。（二）主要经营模式（二）主要经营模式1、采购模式公司采购业务主要包括原材料采购和外协加工采购两大类，其中原材料采购以“以产定购”模式为主并辅以“预购备料”的采购模式，外协加工采购包括外协半成品和委外加工。对每一种类型的采购，公司与主要供应商签订框架协议，对协议期间内的供货交期、货款结算等事项进行事先约定，单次采购时在供应商报价基础上采用比价或根据市场行情议价确定供应商，并下达订单。公司根据ISO9001：2008等质量管理体系，形成了系统规范的管理模式，建立了较为完善的制度。2、生产模式由于公司生产具有“多批次、小批量、多品种”的特点，因而公司采取以销定产的生产模式，以客户需求为导向，制定生产计划。公司自成立以来，已自主掌握完整的射频金属元器件核心技术，包括产品设计技术、精密数控加工工艺等。为提高服务响应速度、提升综合服务质量，除电镀等表面处理工序以及在自身产能出现不足时部分非核心工序需要采取外协加工方式进行生产外，所有核心工序以及对加工精度和质量要求较高的生产工序均采取公司自制的方式进行。针对公司产品“小批量、多品种、产品切换频繁”的特点，公司推行快速换型技术，通过数控程序标准化、刀具标准化、刀具寿命管理、换型流程标准化等措施，缩短换型时间，提高设备利用效率。此外，公司已启用ERP系统对生产计划、采购计划和物料库存进行预测和安排，尽可能地降低公司库存成本和资金占用成本。3、销售模式公司产品主要是作为定制化产品销售给移动通信主设备商、射频器件商，故公司采取直接销售方式对外销售产品，具体销售流程如下：公司与客户签订框架性合同或销售合同，并根据与客户约定的交货期组织生产和交货。由于公司主要产品为射频金属元器件类产品，具有高度定制化特性，且终端移动通信主设备市场已为全球知名主设备商所垄断，故公司采取“点对点”的大客户发展策略，制定目标客户及客户开发计划。目前，公司产品已广泛应用于Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope、上海国基等国际和国内知名通信设备制造商的产品中。4、研发模式公司凭借多年研发和生产经验的积累，基于对本行业发展趋势的深刻理解和把握，在积极配合客户开展同步研发的同时，通过自主研发新的符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，提供主动研发服务来引导客户的后续产品设计理念。公司同步研发以深刻理解客户需求为基础，以提升服务的速度、质量和价值为目标，配置专业能力突出、生产经验丰富的技术人员和较为先进的测试检测设备，取得了较为丰硕的研发成果。在主动研发方面，由于射频金属元器件行业具备高度定制化特点，且下游通信主设备商行业为寡头竞争市场，本行业内企业一般都采取配合客户同步研发这种研发模式。而公司凭借对射频金属元器件行业和相关产品发展趋势的深刻认知，以及对客户的市场经营策略和产品设计理念的深入了解，在射频金属元器件结构、材料、工艺、功能等方面进行了多年的主动研发，通过开发出符合行业发展趋势和客户市场定位的产品来引导客户的后续产品需求，提升公司主动服务水平，并取得良好成效。深圳市欣天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文11（三）业绩驱动因素（三）业绩驱动因素1、终端用户消费进入大数据时代，推动移动通信运营商投资，是射频金属元器件市场发展的原动力移动用户数量持续增加、智能终端迅速普及带来数据业务爆炸式增长，数据流量需求增长是未来移动通信产业发展的主线。根据GSMA预计，2013年-2019年，全球移动数据流量将增长10倍，日益增长的数据流量将推动移动通信网络不断升级容量。移动互联网和移动终端的蓬勃发展对网络运营商提出更高要求，移动通信技术正加速向下一代演进，5G时代来临，移动通信产业从2018年下半年将进入新一轮的增长周期。2、移动通信基站建设直接带动通信主设备商对射频金属元器件市场需求增长从移动通信设备的分类体系看，射频金属元器件属于移动通信网络覆盖设备范畴，用于网络覆盖设备基站系统中的射频器件。移动通信基站的扩容和升级将直接拉动移动通信基站设备商对射频器件及射频金属元器件的需求，是推动射频金属元器件市场发展的最核心和直接的驱动因素。（四）行业发展概况及公司地位（四）行业发展概况及公司地位1、公司所属行业根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012修订），公司所从事的行业归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），具体为移动通信设备制造中的射频金属元器件行业。2、公司所属行业发展概况射频金属元器件行业集中度较低，主要呈现分散竞争格局。射频金属元器件生产企业数量众多，但规模普遍较小，而且受限于技术、资金等因素，较少有企业专门侧重于移动通信单个行业进行射频金属元器件的研发和生产，而以面向众多领域进行金属结构件的产品制造为主，技术水平参差不齐，行业技术创新不足。射频金属元器件行业主要伴随着移动通信产业技术的进步而发展，射频金属元器件占移动通信基站投资的比重随着移动通信技术的升级将不断上升，因此射频金属元器件行业受下游移动通信基站设备行业投资具有周期性特点的影响，可望呈现周期性向上的发展趋势。3、公司所属的行业地位公司为中国通信工业协会和中国通信企业协会会员单位，是射频金属元器件行业内的国家高新技术企业之一，具备集产品同步研发、主动研发、产品制造于一体的综合服务能力，已与下游众多国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系。公司不仅拥有若干数控加工设备、精密冲压设备及自主研制的特殊加工设备，自主掌握核心制造工艺，还拥有较强的同步研发实力和主动服务能力，尤其是主动服务能力。公司经过通过多年的经验积累、技术创新和市场开拓，市场竞争力不断增强，产品销售规模逐年增长，市场占有率稳步提高。公司生产的射频金属元器件已广泛应用于Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope、上海国基等国际和国内知名通信设备制造商的产品中，公司射频金属谐振器产品被认定为广东省名牌产品（有效期从2015年12月到2018年12月）。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本期新增 844.57 万元，增幅 100%，系苏州正北由于引进外部投资者后股权比例从 51%变为 30%，减少合并范围，公司对子公司的确认由成本法变为核益法所致。固定资产净值新增 3368.26 万，增幅 45.32%，系新购置设备、自建厂部分完工转固所致。无形资产无在建工程净值减少 3142.38 万，减幅 99.75%，系自建厂部分完工转固所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用深圳市欣天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文12资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险欣天贸易（香港）有限公司投资设立 6,885,908.67香港有限责任公司公司内控监管696,237.501.52%否欣天贸易（美国）有限公司投资设立 2,433,771.77美国德克萨斯州有限责任公司公司内控监管-1,712,439.180.54%否三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、集同步研发、主动研发、产品制造于一体的综合服务能力优势（1）产品同步研发能力和精密制造能力较强，能快速响应客户现实需求，获取先发竞争优势公司为国家高新技术企业，一直把技术研发作为企业发展的战略重心之一，技术研发以深刻理解客户需求为基础，以提升服务的速度、质量和价值为目标，形成了明晰的研究开发方向和体系，并配置专业能力突出、生产经验丰富的技术人员和较为先进的测试检测设备，取得了较为丰硕的研发成果。精密制造能力方面公司精密的加工设备及自主特殊加工设备，能保证产品质量和提高生产效率。另外，公司还拥有完整的产品结构设计、模具设计及工装设计、精密数控加工工艺及程序设计、夹具和刀具设计等在内的技术工艺体系和一批生产经验丰富的工程、技术人员，从而在设备性能、工艺设计、人员配备等方面具备了综合实力较强的精密制造能力。（2）主动服务能力突出，能有效满足客户潜在需求，与客户建立长期稳定合作关系凭借多年来形成的产品技术研发优势，公司的研发能力和技术实力得到下游客户的充分认可，公司也因此获得更多的与客户进行长期合作和充分交流的机会，对射频金属元器件行业和相关产品发展趋势的理解认知更为深刻，对客户的市场经营策略和产品设计理念了解得更为深入，能跟随客户的发展和创新节奏而及时获得产业发展信息、技术进步信息和客户潜在需求信息。2、优质客户资源优势公司秉持大客户市场开拓策略，已与下游众多国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系，目前拥有Nokia、Sanmina、Flextronics、Jabil、Amphenol、上海国基等知名客户。公司客户以下游著名跨国公司为主的特征决定了公司的客户群体具有较强的稳定性；同时，公司凭借多年来在产品质量、客户综合服务方面的优良表现，在行业内树立了较好的市场形象，客户认可度较高，客户群体稳步增加。3、精益化生产管理优势公司通过推行和实施精益化生产管理，在加工程序和刀具标准化、快速换型标准化作业、生产检验流程优化等方面取得了良好成效，已经具备较为高效的生产组织效率。同时，公司充分利用珠三角地区发达的配套产业链及物流优势，确保公司原辅料及时优质的供应，产品快速、安全送抵客户，较大幅度地提高了公司供应链效率和市场反应速度。通过不断提升公司内部生产组织效率和整合提高与公司产、供、销相关的外部配套效率，公司具备一定的精益化生产管理优势。4、生产规模较大及产品类型齐全优势经过多年的发展，公司已具备较大规模的产品生产能力，较大的生产规模使公司能稳定地满足大客户的多批次采购需求，同时也使公司在采购成本和采购周期等方面具备一定优势，进一步巩固市场竞争地位。5、管理团队优势公司具备高效的生产组织能力、供应链管理能力、质量管理能力、研究开发能力和客户服务能力，经过多年的实践，公司积累了丰富的产品质量管理、现场管理经验，并借鉴国内外先进的管理模式，形成了一套规范化、标准化并行之有效的经营管理体系，形成了较为完善的内部控制制度。深圳市欣天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文13第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2017 年政府工作报告指出：“全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。”政府工作报告专门提到 5G，体现了国家对于发展 5G 的决心，上升到了国策，相关部门正在制定相关标准。5G 的商用它将加速影响各行各业，推动经济社会发展，发挥全行业、全社会的基础性支撑作用。根据 GSMA 统计，2017 年全球移动通信产业实现生产总值 3.6 万亿美元，我国要实现从 3G 跟随、4G 并跑，到5G 时代全球领先。2017 年 4G 已经度过了快速建设期，进入中后期，三大运营商的无线通信网络的资本开支持续下滑，由于受行业周期性影响，公司的业务出现一定的下滑。目前，中国三大运营商均明确 5G 外场试验（2018 年）、预商用（2019 年）、商用规划，预计 2020 年将正式实现 5G 商用。报告期内，公司推行阿米巴经营理念，优化制度流程，完善企业内部控制制度，进一步综合提升公司的经营管理水平；围绕射频通讯、新能源及消费领域不同客户市场自身特点，积极引进了射频通讯、新能源及消费新客户，老客户进入新的产品系机会，为公司长远发展提供了机会。报告期内，国内 4G 网络建设进入成熟期，射频金属元器件市场需求下降、市场竞争激烈，主要产品销售价格出现较大幅度的下降，同时受主要原材料价格上涨、汇率波动导致汇兑损失增加、厂房搬迁增加费用等因素影响，公司 2017 年业绩出现较大幅度的下滑。2017 年实现营业收入 23,268.48 万元，同比减少 3.36%，归属于上市公司股东的净利润 3,147.30 万元，同比减少 45.18%。受公司 2017 年首次公开发行股票募集较多资金和公司持续盈利的影响，2017 年资金总资产达 52,228.30万元，同比增长 61.41%；所有者权益合计 45,262.37 万元，同比增长 115.74%。2017 年主要经营情况如下：（一）公司主营业务情况（一）公司主营业务情况1、射频金属元器件业务方面2017 年，公司射频金属元器件业务充分运用自身在一站式服务、行业解决方案、产品交付等方面的差异化优势赢得客户和市场，在稳定原有客户的基础上，深挖客户资源进入老客新产品，并积极拓展新客户。2、射频金属结构件业务方面公司通过积极的销售政策和自主产品的优势，强化内部管理和产能进一步的释放，2017 年在结构件上实现一定的增长。3、其它业务方面尤其是新能源、消费类产品市场部2017开拓了较多新客户，对公司未来业务的提升奠定了一定的基础。（二）经营管理组织建设方面（二）经营管理组织建设方面1、报告期内，公司积极推行阿米巴经营理念，激活组织活力、培养经营性人才，逐步完善与之结合的相关管理制度，包括量化分权管理、研发管理等制度。各子公司在生产经营上保持独立，在财务方面由公司统一管理。2、顺利实施了原石岩分公司和西丽制造基地至松岗分公司的搬迁工作，进一步优化公司产能和协同效应，逐步提升苏州生产基地的产能及效率，进一步提升服务客户的能力建设。3、完成欣天投资注册，借助公司上市平台积极寻求发展新机遇。（三）市场营销管理方面（三）市场营销管理方面1、销售团队管理情况：公司围绕销售收入、费用、回款、激励、客户开发及挖潜等方面进一步夯实对团队的管理，通过引进和培养方式加强了销售人才队伍建设，进一步规范销售制度、流程。2、市场拓展情况：公司围绕射频通讯、新能源及消费领域不同客户市场自身特点，积极引进了射频通讯、新能源及消费新客户，老客户进入新的产品系机会，为公司长远发展提供了机会。（四）科技成果和获得荣誉情况（四）科技成果和获得荣誉情况截止 2017 年 12 月 31 日，公司（含子公司）共获得授权专利 40 项，其中发明专利 6 项、实用新型 34 项、与上年末相深圳市欣天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文14比，新增专利 14 项（五）信息化建设方面（五）信息化建设方面为了更好的推进公司信息化建设，2017 年公司新成立流程 IT 部来统筹规划公司信息化建设各项工作，通过流程和信息化建设的不断完善和优化来引领和促进公司发展。丰富公司 IT 平台，为公司卓越运营能力、效率提升、管理创新提供了信息化建设保障和支撑。（六）人力资源管理（六）人力资源管理2017 年，遵循“构框架-筑基础-强功能”的工作思路，人力资源管理部门在制度和流程方面进行了梳理和完善，制度化、流程化、标准化等工作进一步夯实，为后续管理提升奠定了一定基础。同时，继续完善薪酬、绩效等管理工具，强化正向牵引导向及激励功能，推动公司人力资源及整体管理水平的向上提升。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否营业收入整体情况单位：元2017 年2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计232,684,753.10100%240,779,603.16100%-3.36%分行业计算机、通信和其他电子设备制造业232,684,753.10100.00%240,779,603.16100.00%分产品射频金属元器件及结构件198,455,234.0585.29%212,327,822.6288.18%-6.53%其他34,229,519.0514.71%28,451,780.5411.82%20.31%分地区国内121,234,097.2252.10%84,849,155.7135.24%42.88%深圳市欣天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文15国外111,450,655.8847.90%155,930,447.4564.76%-28.53%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业计算机、通信和其他电子设备制造业232,684,753.10148,051,375.5336.37%-3.36%17.81%-11.44%分产品射频金属元器件及结构件198,455,234.05123,829,436.6437.60%-6.53%14.10%-11.29%其他34,229,519.0524,221,938.8929.24%20.31%41.30%-10.51%分地区内销121,234,097.2981,513,889.9032.76%42.88%61.03%-7.58%外销111,450,655.8166,537,485.6340.30%-28.53%-11.34%-11.57%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2017 年2016 年同比增减计算机、通信和其他电子设备制造业销售量件13