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西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 西安蓝晓科技新材料股份有限公司西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-022 2018 年年 04 月月 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人高月静、主管会计工作负责人安源及会计机构负责人公司负责人高月静、主管会计工作负责人安源及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)窦金绒声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。窦金绒声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。(1)原材料价格波动风险及应对措施)原材料价格波动风险及应对措施 公司生产所需原材料主要是石化产品,如二乙烯苯、甲醇、苯乙烯等,报告期内原材料成本占营业成本的比重较高。受国际原油价格及国内外市场供应情况的影响,公司主要原材料的采购价格呈现一定幅度的波动,原材料价格波动将对公司生产经营产生一定影响。为此,公司进一步完善精细化成本管理体系,强化成本核算,加强生产环节的成本控制;通过工艺改进、节能改造、优化设备配置降低材料消耗。同时,积极跟踪并分析大宗原材料市场价格走势及其变化驱动因素,加强与供应商的有效沟通,有计划、有节奏的调剂采购时间窗口及采购总量,尽可能降低或避免因原材料价格波动导致生产成本上升的风险。(2)下游应用领域变化的风险及应对措施)下游应用领域变化的风险及应对措施 公司产品主要集中在生物医药、金属、食品加工、环保、化工和工业水处理等领域,如果下游应用领域同时出现重大不利变化,将会对公司整体经营业绩和成长性构成不利影响。为此,公司一方面夯实核心板块贡献,比如生物医药、金属、环保化工、食品等板块,同时提前布局创新板块,形成跨行业、多板块的立体产品系统,从长远市场布局上管控风险。另一方面,研究新时期政策和经济发展趋势,制定符合国家战略方向的公司长短期发展战略,公司开发的新技术与国民经济新兴应用领域相符,使公司在材料、应用工艺和系统集成以及一体化服务方面的优势与尖端的应用领域需求结合,从而化解应用领域波动带来的风险。(3)应收账款逐年增加的风险及应对措施)应收账款逐年增加的风险及应对措施 截至 2017 年 12 月 31 日,公司应收账款净额 15,232.42 万元,应收账款余额较高,对公司的流动性产生不利影响。若宏观经济环境、客户经营状况等发生重大变化,将加大应收账款发生坏账的风险。为此,公司通过梳理应收账款管理流程,优化信用政策,形成全程信用西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 跟踪管理。在销售和回款的各个环节,对应收账款进行实时追踪,加大绩效考核力度加速应收账款的回款。针对一些账龄超长的欠款,成立专门工作组,进行专项管理,采取有效的措施进行回收。(4)资产折旧摊销增加的风险及应对措施)资产折旧摊销增加的风险及应对措施 随着新建项目投入使用或逐步投入使用,公司固定资产规模快速增加,资产折旧摊销随之增加,如果不能及时释放产能产生效益,将加大公司经营业绩的风险。为此,公司结合项目实施进度,提前做好释放产能的前期布局,加大市场拓展力度,促使项目及时产生效益,降低经营业绩的风险。(5)核心技术人员流失、技术泄密的风险及应对措施)核心技术人员流失、技术泄密的风险及应对措施 技术人才是公司核心的资源,尤其是核心技术人员对公司自主创新、持续发展起到关键作用。由于公司的核心技术涉及高分子材料、复合材料、食品工程、生物工程、精细化工、工业水处理、机械工程、自动化工程、计算机工程等多方面的知识,需要经过多年技术和工程经验的积累,如果核心技术泄密,将影响竞争优势,对公司产生不利影响。为此,公司对人力资源配置进了优化,加大人力资源体系建设。一方面,结合公司业务发展需要,按照能否胜任岗位要求采取优胜劣汰,不断优化业务领域的人员构成;在新兴业务领域引进高端人才,为促进新业务的快速发展积累优质人力资源储备。另一方面,采取多样化的激励手段,为核心员工搭建价值平台,激发核心员工工作潜力;完善考核目标,对关键岗位的考核体系进行优化,提升公司人力资源配置效率。(6)环境保护、安全生产的风险及应对措施)环境保护、安全生产的风险及应对措施 公司属精细化工行业,在生产经营中一般存在着“三废”排放与综合治理问题,同时存在有毒、易燃、易爆原料可能发生失火、爆炸、泄漏等安全事故。在环保方面,公司加大资金投入改造环保设备;由环保经验丰富的技术骨干组成技改组,专项开发三废治理革新技术;加强生产过程的细节管理,将环保纠察提升到最高管理层级加以重视。在安全生产方面,建立科学合理的设备、人员、材料、应急措施以及制度管理规范,与环保纠察一道为生产最高管理权限。加强细节管理,安全意识警钟长鸣,以此降低环保、安全等可能影响正常生产的风险因素。(7)国际业务拓展风险及应对措施)国际业务拓展风险及应对措施 随着公司全球化战略逐步推进,国际市场业务量占比增大,报告期国际业务取得良好的订单增长。海外市场的拓展对业务管控和人才储备的要求较高,如果公司不及时跟进管理,西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 在实施过程中将面临较大风险。比如随着国际业务增加,其他货币结算量增加,汇率波动会影响公司汇兑损益,将对公司的财务状况造成一定影响。为此,公司将积极关注汇率变动,根据汇率行情及时结汇并采取多种措施降低汇率波动对公司造成的不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 202,393,750 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 0.85 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股股。西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 蓝晓科技、公司、本公司 指 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 特种树脂工厂 指 西安蓝晓科技新材料股份有限公司特种树脂工厂(公司分公司)高陵蓝晓 指 高陵蓝晓科技新材料有限公司(公司全资子公司)南大环保 指 西安南大环保材料科技有限公司(公司参股子公司)蒲城蓝晓 指 蒲城蓝晓科技新材料有限公司(公司全资子公司)鹤壁蓝赛 指 鹤壁蓝赛环保技术有限公司(公司控股子公司)西安蓝朔 指 西安蓝朔新材料科技有限公司(公司控股子公司)吸附分离功能高分子材料 指 功能高分子材料中的一个重要分支,其可通过自身具有的精确选择性,以交换、吸附、螯合等功能来实现除盐、浓缩、分离、精制、提纯、净化、脱色等物质分离及纯化的目的 离子交换树脂 指 具有离子交换基团的高分子化合物,它是利用离子交换功能实现分离和纯化作用,从而达到浓缩、分离、提纯、净化等目的 湿法冶金 指 金属矿物原料在酸性介质或碱性介质的水溶液进行化学处理或有机溶剂萃取、分离杂质、提取金属及其化合物的过程 镓 指 元素符号 Ga,是一种蓝白色三价金属元素,质地柔软,在低温时硬而脆,而一超过室温就熔融。它凝固时膨胀,通常是作为从铝土矿中提取铝或从锌矿石中提取锌时的副产物得到 固定化酶 指 将本身溶于水的酶,用物理的或化学的方法使其与水不溶性大分子载体结合或把酶包埋在其中,使得酶在水中形成凝胶或半透膜的微囊体从而导致流动性降低。酶固定化后一般稳定性增加,易从反应系统中分离,且易于控制,能反复多次使用。便于运输和贮存,有利于自动化生产 酶载体 指 将酶固定在其上的载体。即与酶蛋白的非必需基团通过共价键形成不可逆连接的材料。在固定化酶技术中,载体材料的结构和性能对酶的活性保持和应用至关重要,因此对载体材料的种类和性能要求十分苛刻,要求材料带有能与酶发生反应的官能团,具有大的比表面积和多孔结构,不溶于水,机械刚性和稳定性好,无毒、无污染等 抗生素 指 由细菌、霉菌或其它微生物在生长繁殖过程中所产生,能杀灭细菌,而且对霉菌、支原体、衣原体等其它致病微生物也有良好的抑制和杀灭作用的化学物质 头孢菌素类 指 头孢菌素类(Cephalosporins)是以冠头孢菌培养得到的天然头孢菌素 C 作为原料,经半合成改造其侧链而得到的一类抗生素。常用的约 30 种,按其发明年代的先后和抗菌性能的不同而分为一、二、三、四代 CPC 指 Cephalosporin C,即头孢菌素 C,是生产头孢类抗生素的主要原料 7-ACA 指 7-氨基头孢烷酸,通过头孢菌素 C 裂解而成,是合成各种头孢菌素的关键性中间体 系统集成 指 材料、工艺和装置集合在一起的整体解决方案 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 蓝晓科技 股票代码 300487 公司的中文名称 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 公司的中文简称 蓝晓科技 公司的外文名称(如有)SUNRESIN NEW MATERIALS CO.,LTD,XIAN 公司的外文名称缩写(如有)sunresin 公司的法定代表人 高月静 注册地址 西安市高新区锦业路 135 号 注册地址的邮政编码 710076 办公地址 西安市高新区锦业路 135 号 办公地址的邮政编码 710076 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张成 联系地址 西安市高新区锦业路 135 号 电话 029-81112902 传真 029-88453538 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 西安蓝晓科技新材料股份有限公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 吴金玲、黄元喜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 15 层 孙洪臣、盛金龙 2015 年 7 月 2 日-2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)444,242,473.38 332,405,996.76 33.64%295,373,404.92 归属于上市公司股东的净利润(元)93,185,662.68 61,695,588.09 51.04%50,853,605.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)68,300,706.78 56,265,500.74 21.39%45,508,480.96 经营活动产生的现金流量净额(元)74,369,270.55 50,606,482.57 46.96%24,849,434.44 基本每股收益(元/股)0.46 0.31 48.39%0.73 稀释每股收益(元/股)0.46 0.31 48.39%0.73 加权平均净资产收益率 12.19%8.78%3.41%9.60%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额(元)1,059,855,286.30 892,445,365.68 18.76%808,850,542.07 归属于上市公司股东的净资产(元)812,231,461.96 722,050,549.77 12.49%679,934,463.10 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 98,577,396.38 107,373,062.09 125,331,562.71 112,960,452.20 归属于上市公司股东的净利润 14,809,395.76 38,812,861.14 23,199,240.75 16,364,165.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,572,609.97 19,283,734.65 20,989,720.91 14,454,641.25 经营活动产生的现金流量净额 2,530,664.44 38,725,996.93 21,482,067.50 11,630,541.68 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-39,194.62-24,763.05-546,375.39 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,394,928.77 2,277,000.00 4,046,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 5,422,210.55 4,135,089.33 2,876,927.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,498,474.01 1,050.60-88,104.00 减:所得税影响额 4,391,462.81 958,289.53 943,323.16 合计 24,884,955.90 5,430,087.35 5,345,124.54-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务(一)主要的业务及经营模式 1、主要业务 吸附分离技术是众多工业领域所需的基础技术,在下游生产过程中起到分离、纯化的作用,在生物医药、金属、食品、环保、化工和水处理等领域获得广泛应用。公司主营业务是研发、生产和销售吸附分离功能材料,并提供载有特定工艺的系统装置,以及一体化的吸附分离技术服务。报告期内,公司坚持大力发展吸附分离技术主业,包括吸附材料、工艺、系统集成以及整体服务。做强增厚核心板块,前瞻性布局创新板块,形成多行业跨度、新品开发从基础研究阶段到产业化阶段的梯度布局相结合的立体式板块格局,保证公司长期发展的创新后劲。另一方面,继续扩大现代服务业的业绩贡献,发挥材料制造、应用工艺、系统装置三方面的综合优势,为新兴的、尖端的应用领域提供更高效、专业化的吸附分离技术服务。2017年吸附分离技术服务的订单占比增加,尤其在新兴领域实现服务模式创新,增加了公司的盈利能力,同时促进下游应用领域的技术革新。2、经营模式(1)销售模式:公司产品应用于不同工业领域,行业跨度大,生产工艺和应用条件差异大,对产品与客户生产工艺的匹配度要求很高。为保证销售的针对性,采取了将技术支持与服务贯穿于售前、售中、售后全过程的技术营销模式。技术营销体系主要由市场部、应用部、研发部和系统工程部等组成。市场部负责产品销售、商务谈判、合同、客户维护等工作;应用部负责售前方案设计、售中技术支持,售后服务等;研发部主要负责吸附分离材料合成,应用技术开发;系统工程部主要负责系统装置的设计、生产与调试等技术支持。(2)采购模式:公司生产所需的原材料均由公司自行采购,具体采购模式为公司采购部向国内厂商及经销商采购。公司主要原材料,如苯乙烯等均为大宗石化产品,市场价格透明、标准统一。公司通过考察、筛选形成供应商名单。采购部根据生产计划,从供应商名单中经过谈判确定最终供应商。货物到厂后,由质检部验收,合格品入库,按合同执行。不合格品实行退换货。公司定期对供应商的供货质量和价格进行核查和评估,适时调整供应商或相应的合同条款。(3)生产模式:公司生产管理由主管生产的副总经理领导,原则上以销定产,根据销售计划制定出一段时期内的生产计划,按照内部管理流程和沟通机制,组织协调采购、质检、生产车间等相关部门协作完成生产。生产过程要求符合国家法律法规及国际通用标准,符合环保、安全、职业健康方面的各项法规政策。按照国家和企业质量管控体系、特定行业标准、国际标准等完成生产任务。西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11(二)主要的业绩驱动因素 1、下游领域的市场需求导向是外在驱动因素 医药领域中,原料药抗生素领域需求企稳回升,生物药市场增幅明显。原料药方向,抗生素行业自限抗政策之后一直低位平稳。报告期内,国家环保政策趋紧导致产业集中度加大,市场份额重新分布;去库存带来需求回暖,价格回升,进而带动增加头孢系列和酶载体系列产品的需求。生物药方向,老龄化加深和居民收入增长是推动医药行业持续增长重要动力,高端生物医药行业将迎来发展机会。近年来在化学药和中药不能有效治疗的疾病领域发病率有所升高,生物技术药物的重要性得到越来越多的重视。生物技术药物成为全球范围内新增销售驱动,包括单克隆抗体药物和多肽类药物。用于单抗、重组蛋白、疫苗等领域的层析填料,用于多肽药物的固相合成载体将迎来快速的发展机会。在环保领域,国家环保政策持续趋严,工业废水的资源利用和达标排放需求增加,带来下游市场容量增速明显,给公司带来可观的业务订单。大气污染治理受到越来越多的关注,VOCs 治理是专业化方向,该领域将迎来快速的发展机遇。在金属领域,下游需求增速明显,推动行业较高的景气度。伴随下游需求改善,金属镓价格持续走强,目前维持在1400元/公斤的水平,上游生产线的开工率较高,且驱动潜在新增扩产的机会,行业维持较好的景气度。新能源领域的快速发展,带动多晶硅、锂、镍、钴等金属品种的需求增量明显,且价格水平较高,下游客户的新增投资动力明显,创造了吸附分离技术的新兴领域大市场空间,给公司营造了较好的市场机会。随着国内光伏太阳能装机容量大幅增长,带动硅料的需求增加。新能源汽车保有量快速增加,带动动力电池装机量大幅增加相关下游领域成为新兴经济方向。其中锂、镍、钴等作为重要的动力电池原料,面对快速的需求扩大,供求不平衡持续存在,短期内将有较大的发展机会。在国际市场,由于公司产品和技术在性价比及技术服务方面对终端客户的灵活性和适应性,已经建立了较好的国际竞争力和品牌知名度。作为吸附分离技术整体服务的供应商,公司改变了国内行业制造商单一材料出口的模式,通过产品技术创新和提供整理解决方案的模式赢得了国际客户的认可,较好的迎合了新兴国家和地区的产业升级过程的市场需求。国际行业格局悄然变化,中国市场的巨大动能,增强中国企业的从国内到国际的辐射能力,助推国际化。2、行业格局的变化以及产品技术进步推动增长是内在驱动力量。行业格局的变化给公司提供发展机遇。面对国内环保安全管理政策趋紧,国内行业原有小产能和落后产能生存空间被极度压缩,逐步向先进制造水平产能集中。在全球经济融合度越来越多的背景下,行业的全球格局面临调整,产能布局、采购体系和销售市场等方面进行全球化配置,来自新兴国家的创新企业进步迅速,全球市场互相渗透。公司将在国内和国际行业格局调整中获得发展机会。报告期内,公司持续探索“种子式”发展途径,实现了盐湖卤水提锂等品系的产业化,是一个较好的西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 示范。通过提升装备水平和团队配置,强化自主研发能力,使公司的技术水平迈向新的台阶,再次获得国家科技进步二等奖更加明确了公司技术创新和产业化战略的正确性。系统集成技术服务模式得到国内外客户的认可,业务模式创新引领行业发展新趋势,进一步提升了公司的核心竞争力。产品升级和技术进步增强公司的综合实力,推动公司持续快速增长。(三)公司所处行业分析 吸附分离技术主要是在多组分液相环境中选择性分离特定组分,是工业领域的一项基础技术;是下游客户提质增效、成本控制、减排资源化的重要手段;是新一轮高技术发展中的支柱技术。公司定位于在吸附分离技术领域的创新制造和创新应用,包括材料、工艺、系统集成以及技术服务。中国作为全球最大离子交换树脂生产大国,集中水处理大品种,生产能力分散,制造水平不高。随着国家政策和市场需求的变化,国内格局趋于调整,低端生产能力生存空间被压缩,逐步向高水平产能升级,且集中度趋高。行业面临快速全球化趋势,欧美国家的参与者向低成本、高成长区域进行产能转移,如印度,生产能力逐步靠近市场需求。来自新兴国家的市场需求驱动所在地的的参与者进步迅速,全球市场互相渗透,以及采购体系和生产基地布局全球化趋势明显。下游成熟领域市场稳定增长,新兴领域带来新需求。离子交换树脂行业起源于工业水处理,随着技术进步逐步拓展至食品、环保、化工、湿法冶金、生物医药等诸多领域。伴随经济结构调整和产业升级,食品、环保、化工等领域的大品种的市场需求继续保持高速增长,尤其是新兴国家和地区市场需求增速较高。同时新兴技术进步和产业带来多个细分领域的新需求,比如新能源汽车发展推动锂、镍、钴等资源开发新技术需求,半导体、电子元器件的产业升级中带来电子级产品需求,新兴领域需求将引导行业逐步向定制化、系统装置和集成服务模式发展。新技术快速爆发式进步,带来更大、更尖端需求,对拥有技术创新和快速响应机制的企业将迎来巨大的机遇。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内,公司新增设立了 4 家子公司,股权资产大幅增加。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期内,公司增加了对新材料产业园、鹤壁蓝赛、蒲城蓝晓的投入。投资性房地产 报告期内,公司总部基地办公楼 3 号楼由固定资产转入。西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为一家技术创新型企业,通过多年持续的技术创新,发展成为行业的龙头企业,逐步积累独特的核心竞争力优势,主要体现在:(1)领先的技术水平和创新能力 多年的持续技术创新成就了公司领先的技术水平。公司拥有30余项发明专利及多项专有技术,2017年以“吸附分离聚合材料结构调控与产业化应用关键技术”项目获得国家科技进步二等奖,创新技术及产业化成果获得认可。公司拥有强大的创新能力。在10多年的发展中,公司培养了一支活跃创新、学科分布合理的研发人才梯队、研发团队成员90余名。团队核心人员从事吸附分离材料研发多年,具有丰富的树脂合成和应用工艺经验,并且与公司长期共同成长。公司建有“陕西省功能高分子吸附分离工程技术研究中心”,并与南开大学建立联合研发中心,有效整合研发资源。报告期内营业5.92%的研发投入亦为技术创新提供了资金保障。(2)系统集成技术服务模式引领行业发展 为响应客户对吸附分离技术更加专业化的要求,公司结合材料制造、应用工艺、系统设备三方面技术优势,率先提供整体吸附分离技术服务的业务模式,并于2016年纳入西安市现代服务业试点。多来年,该业务模式得到越来越多客户的认可,报告期内获得较好的发展,成为行业发展的新趋势。(3)产业化转换能力是公司发展的核心优势 公司以产业化作为研发的方向和最终目标,与下游用户保持密切合作,根据客户的实际情况开发先进性、实用性显著的产品和应用工艺。在产业化过程中,公司始终坚持小试中试大型的产业化模式,提高科研成果转化率,降低产业化风险。目前,公司依靠自主研发并产业化的品系达八大类一百多个品种,覆盖多个下游的应用领域,从最早的果汁加工领域,目前已形成生物医药、环保化工、湿法冶金等完整的产品系列。2017年完成盐湖卤水提锂的产业化,形成新的板块亮点。(4)行业地位和品牌优势带来国际化能力 公司产品和技术在湿法冶金、制药、食品加工、环保和化工等新兴应用领域的产业化,推动了下游行业的技术进步和工艺升级。在湿法冶金应用领域,公司的镓提取树脂和技术,带动了国内树脂法提镓工艺的升级,显著提高了镓提取能力。在抗生素领域,公司的吸附分离材料和技术成功对国外产品形成替代,大幅降低了国内抗生素企业的生产成本,提升了国际竞争力。公司的酶载体产品,在国内首先大规模生产实现CPC酶法裂解工艺生产7-ACA,是头孢类抗生素生产的重大技术进步。公司率先开拓了多个应用领域并保持较好的市场占有率,作为创业板上市公司,品牌和行业地位获得西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 市场认可。公司获得更多资源,加强了品牌竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司主营业务是研发、生产和销售吸附分离功能材料,并提供载有特定工艺的系统装置,以及一体化的吸附分离技术服务。公司提供的吸附分离材料及技术广泛应用于生物医药、金属、食品、环保、化工和水处理等应用领域。2017年是公司发展中重要的一年,管理层根据公司的长期发展战略,充分把握宏观经济趋势和行业发展机遇,实现了既定的年度目标,并为公司长期持续稳定发展奠定了基础。公司全年实现营业收入4.44亿元,同比上升33.64%;实现利润总额10,828.78万元,同比上升52.53%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润为9,318.57万元,同比增长51.04%。报告期内,公司重点做了以下几个方面的工作:1、夯实业绩基础,增强核心板块的产品技术竞争力,提升基础业绩贡献。报告期内,针对生物医药、环保化工、食品、金属等核心基础板块,公司深入研究应用领域的行业趋势,紧紧跟进需求的变化,抓住市场机会,集中优势资源,做强产品和技术,提升市场份额,增厚基础板块的业绩贡献。生物医药板块稳中有增,形成多系列拳头产品。西药原料药方面,抗生素系列树脂持续技术更新,固定化酶载体更新换代完成,销售实现稳定略升;中药植提方面,部分市场优势品种增幅明显,比如:甜菊糖提取品系收入同比增长近50%。维生素领域产业化成功。人参脱色、银杏黄酮等品种投放市场。生物药方面的新产品处于市场快速扩张阶段,例如:固相合成载体推出多个新品,销售增长同比超过80%,市场的品牌知名度进一步提高,逐渐进入行业主流供应商行列。层析介质实现单品突破,开始取得小量销售业绩。环保领域平稳增长。随着国家环保政策的常态化趋严管理,环保领域市场需求持续旺盛。公司对化工、农药、印染、电子等领域不同类型的有机废水和重金属废水深入研究开发,结合经济性,寻求资源化处理,降低成本从而缓解客户环保处理单元投入带来的经济压力。例如:在煤化工中水回用降COD、生化尾水处理和铜回收方面,实现废水治理的同时资源化回收。合资公司西安南大环保处于建设初期,业绩增幅尚未显现。仍需要寻找技术与产品优势互补、发挥协同效应的抓手,以提升环保板块的业绩贡献。化工催化实现规模化销售,增幅明显。金属板块增幅明显,长期综合技术积累与应用领域需求共振,个别金属显现业绩爆发趋势。金属镓下游需求的稳定增长使行业维持较高的景气度,镓单价持续高于1000元/公斤,目前单价保持在1400元/公斤左右,上游生产线开工率较高,潜在的新增生产线机会增加。公司在镓产品技术方面持续投入革新,保证西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 市场占有率优势。报告期,镓提取品系的业绩获得较大增幅。盐湖卤水提锂方面,公司具有近十年的材料、工艺、装置等综合技术经验的积累,通过青海冷湖项目实现了工业化验证。盐湖卤水提锂技术与电池三元阳极材料用碳酸锂的市场需求共振,将带来锂吸附剂品系和相应装置的大规模业绩贡献,呈现较为突出的“种子式”爆发特点。在红土镍矿提镍方面,公司专有技术的材料、工艺及装置已通过中试验证,技术路线具有明显的成本和环保优势,有待大规模开发推广。金属铼方面,实现小规模销售订单。其他金属品类,如:铟、铯、钴等持续进行研发、工艺探索等技术储备。系统装置板块业绩增幅明显,尖端应用领域对装载专业化核心材料的、定制化的系统装置需求越来越多。报告期内,公司系统集成业务模式获得市场认可,实现了系统装置销售收入0.44亿元,同比增长超过120%。2、坚持创新驱动发展,捕捉技术储备与市场需求的共振点,寻求板块亮点突破。公司始终坚持创新为发展的原动力,储备技术和产业经验,适应应用领域发展趋势,挖掘技术与市场的结合点,持续推出板块亮点。报告期内,公司获颁国家科技进步二等奖,是对公司创新技术产业化成果的认可。在市场拓展方面,盐湖卤水提锂工业化项目按期投产,食品领域实现技术整包出口,带来较好的业绩同时带动板块发展。气体VOCs处理技术研发,维生素新品产业化,层析介质新品推出,都在不同梯度上积累新技术的储备。3、加快产业园建设,落实高质量、绿色环保产能布局,多方式缓解产能瓶颈。2017年,面对产能仍然严峻的现实,公司多方调整,优化现有产能,多形式舒缓现有生产能力不足的压力,全年实现产量1.1万吨,有效缓解生产供货压力,保证了客户需求。大力支持产业园建设,加快形成新一代产能布局。以高陵新材料产业园为核心基地,蒲城大品种产业基地和鹤壁蓝赛资源化再利用基地为拓展,形成一体两翼产业基地布局,从产品系列和产能匹配上,形成未来的产能优势,在新一轮的行业发展中占据先机。高陵新材料产业园基地建设已完成土建施工,将在2018年逐步投产。鹤壁蓝赛将为公司探索行业自身环境友好型发展方向,拓展“资源节约型、环境友好型”的发展模式,为客户提供更多增值服务,增强产品及应用领域的市场竞争力,提高公司综合竞争优势。4、国际市场取得良好业绩,高技术品系占比提升,树立了活跃创新的高技术品牌形象。受惠于中国整体制造业的发展背景,以及公司的自身竞争优势,发挥快速的市场反应能力和制造优势,报告期内,公司取得了良好的国际市场业绩,实现销售收入0.74亿元,同比增长超过50%。在国际市场,公司实现了多个特种领域的产品销售,将国内成熟领域的应用技术通过整体技术输出为国际客户服务,逐步获得国际高端市场的订单,极大提升公司发展的市场空间。5、持续完善治理结构,建立细化科学的现代化企业管理制度,提升管理的效率和质量。优化人力资源结构,实施股权激励,激发骨干员工的潜力,对关键岗位的核心考核体系进行调整更新,进一步完善考核指标,促进公司科学发展。面对激烈的竞争环境,适时进行人员结构调整,加大人力资源西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 体系建设,优化原有业务领域的人员构成,针对不能胜任的岗位采取优胜劣汰,在新兴业务领域引进高端的人才,促进新业务的快速发展。强化内控,提升管理。报告期内,公司审计部、证券部会同销售部门,通过梳理应收账款管理流程,优化信用政策,形成全程信用跟踪管理。在销售和回款的各个环节,对应收款项进行实时追踪,加大绩效考核力度加速应收账款的回款。针对一些账龄超长的欠款,成立专门工作组,进行专项管理,采取有效的的措施进行回收。公司进一步完善精细化成本管理,强化成本核算,加强生产环节的成本控制。通过工艺改进、节能改造、优化设备配置达到降低生产成本的目标。以成本控制为核心,实现产品从研发、采购、生产各环节与外部供应商的供应链联动,在保证质量的前提下持续降低采购成本。流程优化,提高决策效率。报告期内,公司持续开展流程优化工作,通过推进流程审计,提升流程绩效,并对公司各项制度执行情况进行监察,控制风险,提高工作效率。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本(1)营业收入构成)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 444,242,473.38 100%332,405,996.76 100%33.64%分行业 吸附分离 443,337,834.32 99.80%332,321,009.58 99.97%33.41%其他业务 904,639.06 0.20%84,987.18 0.03%964.44%分产品 专用树脂 391,933,233.27 88.23%308,501,673.05 92.81%27.04%系统装置 43,611,875.93 9.82%19,464,485.82 5.86%124.06%技术服务 7,792,725.12 1.75%4,354,850.71 1.31%78.94%其他业务 904,639.06 0.20%84,987.18 0.03%964.44%分地区 国内 369,935,482.46 83.07%285,084,968.28 85.76%29.45%西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 国外 74,306,990.92 16.73%47,321,028.48 14.24%57.03%(2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 吸附分离 443,337,834.32 264,691,