002668_2017_奥马电器_2017年年度报告（更新后）_2018-06-08.pdf

广东奥马电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东奥马电器股份有限公司 广东奥马电器股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 广东奥马电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵国栋、主管会计工作负责人杨锐志及会计机构负责人公司负责人赵国栋、主管会计工作负责人杨锐志及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨锐志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨锐志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、出口业务风险。冰箱业务方面，欧洲是公司最大的出口市场，如果公司出口的国家和地区的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化、我国出口政策产生重大变化或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会影响到这些国家和地区的产品需求，进而影响到公司的出口业务。目前中美贸易摩擦，冰箱产品未被美国列入提高关税产品目录中，公司、出口业务风险。冰箱业务方面，欧洲是公司最大的出口市场，如果公司出口的国家和地区的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化、我国出口政策产生重大变化或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会影响到这些国家和地区的产品需求，进而影响到公司的出口业务。目前中美贸易摩擦，冰箱产品未被美国列入提高关税产品目录中，公司 2017 年在美国市场冰箱销量占公司总体销量比例低于年在美国市场冰箱销量占公司总体销量比例低于 5%，占比较小，若未来贸易摩擦进一步加剧，不排除会影响到公司在美国地区出口业务。，占比较小，若未来贸易摩擦进一步加剧，不排除会影响到公司在美国地区出口业务。2、冰箱业务市场竞争风险。公司的主导产品冰箱作为日用家电产品，市场空间巨大，但由于竞争厂家数量众多，冰箱行业的竞争已经由单纯的价格、质量竞争上升到研发能力、资金实力、人力资源、上下游产业链资源的获取等更全面的综合性竞争。尽管公司在冰箱、冰箱业务市场竞争风险。公司的主导产品冰箱作为日用家电产品，市场空间巨大，但由于竞争厂家数量众多，冰箱行业的竞争已经由单纯的价格、质量竞争上升到研发能力、资金实力、人力资源、上下游产业链资源的获取等更全面的综合性竞争。尽管公司在冰箱 ODM 领域已取得明显的工艺制造、订单处理能力等方面的竞争优势，但仍然面临激烈的市场竞争风险。领域已取得明显的工艺制造、订单处理能力等方面的竞争优势，但仍然面临激烈的市场竞争风险。3、金融科技业务市场竞争风险。金融科技业务处于快速发展阶段，具有产、金融科技业务市场竞争风险。金融科技业务处于快速发展阶段，具有产广东奥马电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 品和服务更新换代快的特点，若公司金融科技业务对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，不能持续研发升级产品和服务，将导致公司的市场竞争能力下降，存在一定的市场竞争风险。品和服务更新换代快的特点，若公司金融科技业务对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，不能持续研发升级产品和服务，将导致公司的市场竞争能力下降，存在一定的市场竞争风险。4、主要原材料价格大幅波动的风险。公司冰箱业务原材料及关键零部件主要是压缩机、钢材、塑料、发泡材料等，占产品成本比重较高，因此原材料及关键零部件价格的波动会影响公司经营业绩。尽管公司不断通过技术更新和生产流程优化来降低生产成本，通过推出新产品提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在原材料及关键零部件价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。、主要原材料价格大幅波动的风险。公司冰箱业务原材料及关键零部件主要是压缩机、钢材、塑料、发泡材料等，占产品成本比重较高，因此原材料及关键零部件价格的波动会影响公司经营业绩。尽管公司不断通过技术更新和生产流程优化来降低生产成本，通过推出新产品提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在原材料及关键零部件价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。5、汇率波动风险。公司的出口业务主要以美元和欧元报价及结算。汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。如果公司不能采取有效措施规避人民币升值风险，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。、汇率波动风险。公司的出口业务主要以美元和欧元报价及结算。汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。如果公司不能采取有效措施规避人民币升值风险，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。6、出口退税率波动的风险。报告期内，公司出口产品享受增值税出口退税、出口退税率波动的风险。报告期内，公司出口产品享受增值税出口退税“免、抵、退免、抵、退”相关政策，公司冰箱产品属于国家鼓励出口的机电产品。报告期内，公司出口产品执行的出口退税率为相关政策，公司冰箱产品属于国家鼓励出口的机电产品。报告期内，公司出口产品执行的出口退税率为 17%。若未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策，将增加公司的外销成本，对公司出口经营业绩造成一定影响。若未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策，将增加公司的外销成本，对公司出口经营业绩造成一定影响。7、企业所得税优惠政策变化的风险。、企业所得税优惠政策变化的风险。2015 年年 2 月月 2 日，国科火字日，国科火字201547 号关于广东省号关于广东省 2014 年第一、二批高新技术企业备案的复函：奥马电器被认定为高新技术企业，发证日期：年第一、二批高新技术企业备案的复函：奥马电器被认定为高新技术企业，发证日期：2014 年年 10 月月 10 日，证书编号：日，证书编号：GR201444000843，有效期三年。，有效期三年。2016 年年 3 月公司董事会和股东大会审议通过了月公司董事会和股东大会审议通过了广东奥马电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 关于对全资子公司广东奥马冰箱有限公司划转冰箱关于对全资子公司广东奥马冰箱有限公司划转冰箱(含冷柜含冷柜)业务相关资产（含股权）、债权债务、人员及增资的议案，将冰箱业务相关资产（含股权）、债权债务、人员及增资的议案，将冰箱(含冷柜含冷柜)业务相关资产（含股权）、债权债务、人员划转至奥马冰箱。业务相关资产（含股权）、债权债务、人员划转至奥马冰箱。2016 年年 12 月，广东省科学技术厅认定，划转后奥马冰箱符合高新技术企业的条件，所得税暂按月，广东省科学技术厅认定，划转后奥马冰箱符合高新技术企业的条件，所得税暂按 15%税率缴纳。税率缴纳。2016 年年 12月，中融金（北京）科技有限公司被认定为高新技术企业，发证日期：月，中融金（北京）科技有限公司被认定为高新技术企业，发证日期：2016 年年12 月月 1 日，证书编号：日，证书编号：GR201611000988，有效期三年。，有效期三年。2017 年年 10 月，钱包金服（北京）科技有限公司被认定为高新技术企业，发证日期：月，钱包金服（北京）科技有限公司被认定为高新技术企业，发证日期：2017 年年 10 月月 25日，证书编号：日，证书编号：GR201711003624，有效期三年。如未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或未来公司不再符合享受税收优惠的条件，将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。，有效期三年。如未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或未来公司不再符合享受税收优惠的条件，将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。8、商誉减值的风险。根据公司与赵国栋、尹宏伟、杨鹏签署的业绩补偿协议，赵国栋、尹宏伟、杨鹏承诺：中融金在、商誉减值的风险。根据公司与赵国栋、尹宏伟、杨鹏签署的业绩补偿协议，赵国栋、尹宏伟、杨鹏承诺：中融金在 2017 年度至年度至 2019 年度期间的净利润年度期间的净利润（特指中融金在前述会计年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）分别不低于（特指中融金在前述会计年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）分别不低于 24,000 万元、万元、26,400 万元以及万元以及 29,000 万元，即中融金万元，即中融金 2017 年度净利润不低于人民币年度净利润不低于人民币 24,000 万元，万元，2017 年和年和 2018 年度净利润累积不低于年度净利润累积不低于 50,400 万元，万元，2017 年、年、2018 年和年和 2019 年度净利润累积不低于年度净利润累积不低于 79,400 万元。中融金万元。中融金 2017 年度财务数据在扣除非经常性损益后实现净利润为年度财务数据在扣除非经常性损益后实现净利润为 26,058.06 万元，完成了当年的业绩承诺。业绩承诺期内中融金承诺的净利润呈现出快速的增长趋势，但是中融金未来盈利的实现还受宏观经济、市场环境、监管政策等因素影响。业绩承诺期内，如以上因素发生较大变化，则中融金存在业绩承诺无法实现的风险，可能导致上述业绩承诺与未来实际经营情况存在差异。根据企业会计准则规定，上市公司收购中融金交易形成的商万元，完成了当年的业绩承诺。业绩承诺期内中融金承诺的净利润呈现出快速的增长趋势，但是中融金未来盈利的实现还受宏观经济、市场环境、监管政策等因素影响。业绩承诺期内，如以上因素发生较大变化，则中融金存在业绩承诺无法实现的风险，可能导致上述业绩承诺与未来实际经营情况存在差异。根据企业会计准则规定，上市公司收购中融金交易形成的商广东奥马电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致其未来经营状况未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响。誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致其未来经营状况未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响。9、募集资金投资项目的业务运营风险。公司、募集资金投资项目的业务运营风险。公司 2015 年非公开发行股份募集资金投资项目中基于商业通用的数据管理信息系统建设项目为云服务，目前云服务仍然处于发展阶段，项目实施团队核心业务和技术骨干在云服务领域有先进的技术和丰富的经验。面对日益增长的业务发展需求，云服务平台选择的解决方案是否符合客户的当前系统情况和发展思路仍然存在不确定性，将对募投项目的业务运营产生一定影响。年非公开发行股份募集资金投资项目中基于商业通用的数据管理信息系统建设项目为云服务，目前云服务仍然处于发展阶段，项目实施团队核心业务和技术骨干在云服务领域有先进的技术和丰富的经验。面对日益增长的业务发展需求，云服务平台选择的解决方案是否符合客户的当前系统情况和发展思路仍然存在不确定性，将对募投项目的业务运营产生一定影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 637,712,605 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.62 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。广东奥马电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.10 第三节 公司业务概要.14 第四节 经营情况讨论与分析.18 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.65 第七节 优先股相关情况.73 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节 公司治理.83 第十节 公司债券相关情况.89 第十一节 财务报告.90 第十二节 备查文件目录.211 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.10 第三节 公司业务概要.14 第四节 经营情况讨论与分析.18 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.65 第七节 优先股相关情况.73 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节 公司治理.83 第十节 公司债券相关情况.89 第十一节 财务报告.90 第十二节 备查文件目录.211 广东奥马电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/奥马电器 指 广东奥马电器股份有限公司 实际控制人、控股股东 指 赵国栋 奥马冰箱 指 广东奥马冰箱有限公司 东进实业 指 中山市东进实业有限公司 奥马企业 指 奥马企业有限公司 奥马配件 指 中山市奥马电器配件有限公司 钱包汇通 指 钱包汇通（平潭）商业保理有限公司 钱包智能 指 钱包智能（平潭）科技有限公司 钱包金服 指 钱包金服（北京）科技有限公司 中融金 指 中融金（北京）科技有限公司 卡惠（平潭）指 卡惠（平潭）科技有限公司 网金（平潭）指 钱包网金（平潭）科技有限公司 钱包好车 指 福州钱包好车电子商务有限公司 网金信通 指 网金信通（北京）科技有限公司 钱包保险 指 钱包保险经纪有限公司 钱包金证 指 珠海钱包金证科技有限公司 西藏网金 指 西藏网金创新投资有限公司 宁夏小贷 指 宁夏钱包金服小额贷款公司 钱包易行 指 湖南钱包易行信息科技有限公司 融金兴天 指 融金兴天（平潭）科技有限公司 网金汇通（厦门）指 网金汇通（厦门）融资租赁有限公司 网金汇通（福州）指 网金汇通（福州）融资租赁有限公司 喀什成美 指 喀什成美科技发展有限公司 喀什上达 指 喀什上达科技发展有限公司 数字乾元 指 数字乾元科技有限公司 钱包数字 指 钱包数字（北京）科技有限公司 上海齐嘉 指 上海齐嘉互联网金融信息服务有限公司 钱包投资 指 钱包投资管理（横琴）有限公司 浙银天下 指 浙银天下资本管理（珠海）有限公司 广东奥马电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 三江数金 指 成都三江数金科技有限公司 千宝星 指 重庆千宝星科技有限公司 广西广投 指 广西广投资产管理有限公司 星旅数金 指 星旅数金（北京）科技有限公司 华道投资 指 华道投资管理（徐州）有限公司 小视科技 指 南京甄视智能科技有限公司 石嘴山银行 指 石嘴山银行股份有限公司 长治银行 指 长治银行股份有限公司 华道信息 指 华道信息处理（苏州）有限公司 钱包行云 指 钱包行云（北京）科技有限公司 车位管家 指 北京车位管家科技有限公司 钱包管家 指 钱包管家（北京）科技有限公司 钱包生活 指 钱包生活（平潭）科技有限公司 思诺成长 指 思诺成长投资管理（北京）有限公司 乾坤投资 指 乾坤（福州）投资管理有限公司 陕西赛联 指 陕西赛联投资咨询有限公司 融通众金 指 西藏融通众金投资有限公司，公司 2015 年非公开发行股票发行对象之一 开源基金 指 前海开源基金管理有限公司，公司 2015 年非公开发行股票认购对象前海开源定增 22 号资产管理计划的管理人 岩华投资 指 桐庐岩华投资管理合伙企业（有限合伙），公司 2015 年非公开发行股票发行对象之一 金梅花投资 指 西藏金梅花投资有限公司，公司 2015 年非公开发行股票发行对象之一 核心壹号 指 平潭融金核心壹号投资合伙企业（有限合伙），公司 2015 年非公开发行股票发行对象之一 核心叁号 指 平潭融金核心叁号投资合伙企业（有限合伙），公司 2015 年非公开发行股票发行对象之一 东源基石 指 深圳东源基石资本管理中心（有限合伙），公司 2015 年非公开发行股票发行对象之一 卡惠 指 一款银行信用卡优惠信息分发移动互联网平台的手机 APP 钱包 iPOS 指 一款可以通过移动智能终端（所搭载的各种应用软件）进行商户多种方式收银、移动支付、自助点单、团购验证、外卖订单的操作，由安全模块完成银联卡相关信息的采集和加密，通过移动智能终端与后台处理系统交互完成交易的智能 POS 机。ODM 指 原始设计制造(Original Design Manufacture)，产品的结构、外观、工艺均由生产商自主开发，在客户选择下单后进行生产，产品以客户的广东奥马电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 品牌进行销售。OBM 指 自主品牌生产(Own Branding Manufacture)，即企业经营自主品牌，或者生产商自行创立品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 奥马电器股东大会 董事会 指 奥马电器董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年度及 2017 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 广东奥马电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 奥马电器 股票代码 002668 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东奥马电器股份有限公司 公司的中文简称 奥马电器 公司的外文名称（如有）Guangdong Homa Appliances Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Homa 公司的法定代表人 赵国栋 注册地址 广东省中山市南头镇东福北路 54 号 注册地址的邮政编码 528427 办公地址 广东省中山市南头镇东福北路 54 号 办公地址的邮政编码 528427 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何石琼 周江海 联系地址 广东省中山市南头镇东福北路 54 号 广东省中山市南头镇东福北路 54 号 电话 0760-23130225 0760-23130226 传真 0760-23137825 0760-23137825 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 广东奥马电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440000743693119N 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市天河区天河北路 689 号光大银行大厦七层 A1 签字会计师姓名 胡志刚、韩军民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 尹鹏、祁俊伟 2017 年 2 月至 2018 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）6,964,354,629.59 5,041,417,186.44 38.14%4,702,429,601.92 归属于上市公司股东的净利润（元）381,492,002.29 304,836,370.47 25.15%267,033,845.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）369,797,671.25 284,207,020.30 30.12%241,781,974.91 经营活动产生的现金流量净额（元）-833,370,262.97 652,635,622.46-227.69%776,015,948.95 基本每股收益（元/股）0.61 0.66-7.58%0.58 稀释每股收益（元/股）0.61 0.66-7.58%0.58 加权平均净资产收益率 11.66%16.17%-4.51%16.46%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）10,414,239,353.91 5,334,686,758.79 95.22%4,332,574,166.78 归属于上市公司股东的净资产（元）3,444,517,425.01 2,057,198,847.90 67.44%1,736,884,151.02 广东奥马电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,235,324,415.90 2,055,469,001.87 1,918,368,449.87 1,755,192,761.95 归属于上市公司股东的净利润 48,195,875.45 139,565,323.46 112,471,473.28 81,259,330.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,230,921.90 144,653,523.81 116,532,077.31 62,381,148.23 经营活动产生的现金流量净额-500,308,808.46-206,156,788.74-247,526,792.91 120,622,127.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,843,215.94-5,645,815.55 6,131,707.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,675,472.61 16,215,521.00 8,804,427.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,389,369.21 7,775,506.55 10,441,171.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 782,123.37 5,924,611.77 4,330,776.75 广东奥马电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 减：所得税影响额 2,309,418.21 3,640,473.60 4,456,212.38 合计 11,694,331.04 20,629,350.17 25,251,870.12-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东奥马电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事冰箱制造和销售业务、金融科技业务。1、冰箱制造和销售领域 公司从创立之初即从事冰箱制造和销售，经过多年的发展，冰箱业务经营模式现为ODM业务与OBM业务并行发展的模式，冰箱业务团队在产品的设计、制造环节有丰富的经验。在价值链前端设计及制造环节形成优势的基础上，逐步将公司业务模式扩展到行业价值链后端的品牌推广和销售环节。在国内市场方面主要采取OBM经营模式，推出和销售自主品牌“Homa奥马”牌冰箱，向消费者提供高性价比的国际品质产品，凭借提供高性价比产品，辅以精耕细作式的销售渠道建设和适当的品牌推广，着力于培养奥马品牌的美誉度和忠诚度。在ODM业务方面，公司凭借突出的设计开发能力、丰富稳定的客户资源以及高性价比的产品成为国内ODM业务的领先者，目前已成为国内最大的冰箱ODM生产基地。公司冰箱业务由全资子公司奥马冰箱有限公司运营，报告期内，奥马冰箱合并报表范围实现营业收入624,137.95万元，归属于上市公司股东的净利润为32,111.18万元，销量884.87万台。2009年至2017年公司冰箱整体销量保持在行业排名前五；出口业务方面，2009年至2017年公司冰箱出口量已连续多年排名行业第一。2、金融科技领域 公司以“场景+科技+新金融”的战略理念将旗下金融科技业务板块定位于理财、消费、信贷三大板块有机结合的一线金融科技服务平台。目前主要业务包括：平台服务、产品及技术服务、信贷业务、产业投资等。（1）平台服务：公司主要通过整合自建及合作B端+C端高频场景，基于场景挖掘信贷需求资产，利用大数据、人工智能、云服务等科技的手段进行信贷业务处理及风控，通过自主打造以信息服务为基础的助贷平台，实现向多家金融机构及资金方推介优质的信贷资产，通过撮合中小微企业及个人获得优质信贷服务，以收取服务费用。另一方面，公司旗下钱包好车致力于打造一个优质汽车金融全服务平台，在汽车抵/质押金融、汽车供应链金融等领域通过向代理商及车主提供渠道管理和咨询服务，收取相应的渠道管理费和服务费。报告期内，公司现实平台服务收入53,283.34万元，同比去年增长79.51%。（2）产品及技术服务：一方面，公司为机构搭建互联网金融产品销售和服务平台，收取相应的技术广东奥马电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 服务费用；另一方面，公司自主设计和研发智能POS机“钱包iPOS”。报告期内，公司主要通过与战略合作伙伴钱包生活开展业务合作，向钱包生活出租智能POS机，形成部分租金收入。（3）信贷业务：公司利用自身获得优质信贷资产的能力，通过钱包小贷、钱包汇通提供互联网小额贷款及商业保理服务，以获得利息收入。（4）产业投资：除了自营自建场景、自主研发关键科技及控股核心金融牌照企业外，公司还充分发挥资本的优势，对外进行投资，产业外延，实现内外并举，耦合协同。围绕“场景+科技+新金融”的战略，通过产业投资方式深化金融科技领域布局，参股投资与公司战略高度协同的优质企业。场景方面，公司目前已参股智能财税服务企业大账房、云端SaaS餐饮服务企业客如云；科技方面，公司目前已参股大数据技术服务企业小视科技；新金融方面，公司参股投资了地方性资产管理公司广西广投，同时，报告期内公司拟通过参与增资入股的形式，参股石嘴山银行、长治银行，拟与甘肃银行共同发起设立消费金融公司。、另公司参与设立横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）、平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）两支产业投资基金以完善公司产业布局。公司致力于搭建便捷高效的场景大数据平台，将金融业务嵌入线上线下生活服务场景中，打造一站式综合金融服务平台，为普通消费者提供便捷、安全、多元化的理财、信贷、消费一站式服务，为广大消费者、中小微企业及商户提供融资、理财、精准营销等优质的金融科技服务。公司通过内部自主研发前瞻科技累积技术壁垒，外延不断延伸产业布局，不断完善基于场景及科技的金融科技服务生态体系。报告期内，公司旗下金融科技事业部企业荣获2017中经金融科技品牌影响力TOP10、中国金融科技十大创新标杆企业等称号，并入榜亿欧2017中国金融科技50强、毕马威2017中国领先金融科技企业50榜单。公司围绕“场景+科技+新金融”的发展战略，建立了良好品牌优势，产品及服务获得市场的高度认可，在金融科技邻域已处于行业较为领先的地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 固定资产较去年同期增加 20,799.44 万元，同比增长 19.20%，主要是采购 POS 机等办公及电子设备增加所致。无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 广东奥马电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、领先冰箱设计、制造与销售能力 公司从创立之初即从事冰箱制造和销售，经过多年的发展，在产品设计研发方面，目前拥有300项已授权专利，其中发明专利20项；成本控制方面，公司从设立之初便将成本控制能力视为公司发展的基石，从工艺技术、采购和生产运作等多环节入手，建立起一套立体高效的成本控制体系；同时，公司冰箱业务采取ODM业务与OBM业务协同发展的模式，能够实现从市场调研、产品设计开发、原材料采购及生产等多环节资源共享，最大程度降低整体运营成本并有效降低单一业务模式运营风险。在销售方面，公司在外销、电商、综超、家电连锁、代理经销商等建立了多渠道销售网络，报告期内实现冰箱及冷柜销售884.87万台。2、科技及金融领域的知识及人才储备优势 公司金融科技事业部核心的管理团队在业内知名科技企业和金融机构从业多年，具备较强的科技及金融等领域的知识储备及研发经验，能够敏锐地把握金融科技行业的技术发展与创新应用，对消费者在互联网、移动互联网环境下的“网络化”生活有着深刻的理解与认识，善于从各种场景中挖掘价值，利用科技的手段提升金融服务效率及控制风险，对各类金融产品及不断发展的互联网传播手段有较为深刻的理解和突出的创新运用能力，拥有丰富的金融科技服务实践经验。3、领先的发展战略，助力传统金融 在金融科技领域，公司坚持以“场景+科技+新金融”发展战略，通过场景的构建与科技手段旨在解决当前金融服务的获客与风控两大核心问题，构建及深入场景批量获取客户以大幅降低获客成本，另一方面以场景获取及积累数据，通过大数据、人工智能、云计算等技术手段来提升风控水平，提高服务效率。公司与多家银行及金融机构建立了深入的合作关系，已建立基于场景挖掘长尾资产及通过科技手段进行风控，向银行及金融机构推荐优质信贷资产的模式，撮合银行信贷资金投向中小微企业及个人，促进银行及金融机构降低经营成本，使传统金融服务普及到中小微企业及个人，以助力金融服务于实体经济。4、广泛场景及渠道布局优势 公司自运营信用卡优惠信息分发移动互联网平台“卡惠”，累计下载量超过1,600万次，拥有众多的信用卡用户群体，并已和华为荣耀达成战略合作，为华为荣耀手机用户提供各类的信用卡优惠信息服务；公司自主设计和研发的智能POS机“钱包iPOS”已经对外铺设超35万台，拥有大量的商户使用群体，为商户多种方式收银、移动支付、自助点单、团购验证、外卖订单的操作服务；公司全资子公司钱包好车致力于打造一个优质汽车金融全服务平台，在渠道方面已与300多个代理商建立了业务合作关系；公司参股的广东奥马电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 客如云是一家基于云端技术的SaaS公司，致力于为服务业，特别是餐饮企业提供智能化的软硬件解决方案，目前，其客户已覆盖超过150个城市，服务商户超过6万家；公司参股的大账房是一家为中小微企业提供基于SaaS模式的财税服务和电子发票服务的公司，服务于超过25万商户。同时公司战略参投或合作的拥有丰富场景的企业如速位、物银通、微众税银、钱包管家、钱包行云、钱包生活等。上述场景及渠道布局有利于公司把握数据和流量入口，有效降低公司相关金融业务的获客成本及提升公司金融科技业务整体风控能力。5、自主研发实力及核心技术储备优势 公司坚持自主研发和创新，以卡内基梅隆大学、清华大学博士为核心，建立了一支成熟的技术研发团队，拥有强大的自主研发能力，在大数据、人工智能、云计算等领域有深刻的理解，自主研发打造大数据智能金融云平台，基于先进的Docker容器集群技术，弹性编排计算资源，结合数据感知智能聚合技术、行为特征抓取、设备指纹、地理位置时序分析、声纹识别、多路路由智能决策等技术，利用TensorFlow机器学习框架及大量最优算法模型，实现了天鹰客户洞察、智能决策云引擎、全息生态、自助可视化分析、模型工厂等五大模块。并通过整合数据智能处理解析技术、反欺诈技术、建模技术、智能决策技术、电子签章技术、自动签约放款等六大体系，将信贷全流程打通，率先打造出“智能信贷工厂”全套技术解决方案。在区块链技术方面，公司着力于建设开放、高效、安全、跨界的区块链平台。旨在通过推动开放平台的建设，实现用户的自金融、自数据体系建设，公司将在互联网金融、供应链金融及再融资、区块链数据权属服务和交易支付等生态体系进行业务投入。目前已经分别和银行、互金公司、消费场景公司、物流公司、金融数据科技公司等形成了较完整的互联网金融和供应链金融生态圈以及相关的区块链技术应用平台，经过了实际业务场景的检验，通过储备前瞻科技，提升公司金融科技服务能力。6、金融牌照布局优势 目前公司已控股或参股的金融牌照有地方资产管理牌照、互联网小贷牌照，商业保理牌照、融资租赁牌照等，为公司金融科技业务的发展打下坚实的基础，大幅提升了公司的整体价值和奠定核心竞争优势。公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 广东奥马电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）主营业务分析 2017年公司以“冰箱+金融科技”双轮驱动业务结构，实现冰箱业务稳健发展，金融科技业务布局与业绩高增长，全年成效卓越。报告期内，实现营业收入696,435.46万元，比上年同期增长38.14%；归属于上市公司股东的净利润38,149.20万元，比上年同期增长25.15%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润36,979.77万元，比上年同期增长30.12%。（二）报告期内主要工作回顾 1、稳步发展冰箱业务 报告期内，面对国际市场汇率波动及原材料价格上涨的压力，公司冰箱业务通过深耕渠道、技术改造提升产品制造能力等措施，实现公司冰箱业务的稳定发展，并取得较好的成绩，奥马冰箱合并报表范围实现营业收入624,137.95万元；实现归属于上市公司净利润32,111.18万元。2、收购中融金剩余股权，提升金融科技业务能力 报告期内，公司以7.84亿元收购中融金剩余49%股权，上述股权已于5月份办理完成工商登记过户手续，中融金已成为公司的全资子公司，对公司未来的财务状况和经营成果将产生一定的积极影响，有助于提升企业盈利能力，实现公司的整体发展战略和规划。报告期内，中融金合并报表范围实现营业收入53,743.95万元，实现净利润26,238.48万元，归属于上市公司净利润26,109.09万元。3、构筑智能信贷工厂模式，提升平台服务能力 报告期内，公司自主研发搭建信贷核心系统、大数据风控系统、信贷运营系统三大系统，通过打通信贷核心系统、大数据风控系统