300430_2017_诚益通_2017年年度报告_2018-04-02.pdf

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 北京诚益通控制工程科技股份有限公司北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-010 2018 年年 04 月月 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人梁学贤、主管会计工作负责人乌吉斯古楞及会计机构负责人公司负责人梁学贤、主管会计工作负责人乌吉斯古楞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)冯双声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。冯双声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。请投资者注意阅读本报告第四节经营情况讨论与分析之第九条公司未来发展展望中请投资者注意阅读本报告第四节经营情况讨论与分析之第九条公司未来发展展望中“3、可能面对的风险、可能面对的风险”对公司风险提示的相关内容。对公司风险提示的相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 181,339,264 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.56 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.161 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、诚益通 指 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 指 北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京诚益通控制工程科技股份有限公司股东大会 执行器 指 自动化控制系统中接收控制信息并对受控对象施加控制作用的装置。执行器也是控制系统正向通路中直接改变操纵变量的仪表，由执行机构和调节机构组成。控制器 指 自动化控制系统中负责接收、处理来自工业生产过程中传感器传送的模拟式及数字式信号数据、并能向执行器发出控制信号以实现工业过程控制和监视的装置。GMP 指 良好作业规范（Good Manufacturing Practice），是药品生产管理和质量控制的基本要求，旨在最大限度地降低药品生产过程中污染、交叉污染以及混淆、差错等风险，确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品。发酵 指 利用微生物的代谢活动，通过生物催化剂（微生物细胞或酶），将有机物转化为产品的过程。分离 指 将两种或多种物质的混合物彼此分开，得到几种纯净物的方法。纯化 指 除去物质中混有的少量杂质，得到纯净的物质的方法。元/万元 指 人民币元/万元 龙之杰、广州龙之杰 指 广州龙之杰科技有限公司 博日鸿、北京博日鸿 指 北京博日鸿科技发展有限公司 标的公司 指 龙之杰、博日鸿 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 诚益通 股票代码 300430 公司的中文名称 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 公司的中文简称 诚益通 公司的外文名称（如有）Beijing Chieftain Control Engineering Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）CTN 公司的法定代表人 梁学贤 注册地址 北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 2172 室 注册地址的邮政编码 102299 办公地址 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 办公地址的邮政编码 102600 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘棣 吴珊珊 联系地址 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 电话 010-61258926 010-61258926 传真 010-61258926 010-61258926 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 号 签字会计师姓名 索保国、张文娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 王晓行、张海安 2015 年 3 月 19 日-2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 张海安、龚婧 2017 年 2 月 24 日-2018 年 12月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）555,130,304.42 373,059,156.35 48.80%344,495,749.97 归属于上市公司股东的净利润（元）89,601,428.10 53,737,716.76 66.74%53,592,474.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）83,942,413.61 51,356,687.00 63.45%48,815,307.40 经营活动产生的现金流量净额（元）-21,657,740.74-23,126,424.95-6.35%-33,587,482.38 基本每股收益（元/股）0.52 0.35 48.57%0.37 稀释每股收益（元/股）0.52 0.35 48.57%0.37 加权平均净资产收益率 7.30%8.50%-1.20%10.24%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,898,600,744.37 940,653,398.18 101.84%907,758,549.01 归属于上市公司股东的净资产（元）1,532,466,690.69 654,686,917.32 134.08%611,747,280.56 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 营业收入 82,447,006.92 162,344,594.14 115,945,118.49 194,393,584.87 归属于上市公司股东的净利润 11,421,250.81 23,224,045.57 6,154,711.14 48,801,420.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,898,428.40 22,191,498.64 5,715,682.41 45,136,804.16 经营活动产生的现金流量净额-31,802,372.62 18,075,104.34-47,010,292.33 39,079,819.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-52,629.95 16,287.39 92,260.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,070,011.46 2,807,613.72 5,518,532.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-387,342.53 减：所得税影响额 952,022.32 442,871.35 833,625.99 少数股东权益影响额（税后）19,002.17 合计 5,659,014.49 2,381,029.76 4,777,166.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年公司围绕“大健康领域服务提供商”的战略理念，以“制造更智能，大众更健康”为企业使命，采取“一体两翼，双轮驱动”的发展战略，目前，公司已初步完成了医药、生物自动化控制领域、医疗器械领域的产业布局。报告期内，公司成功收购了广州龙之杰科技有限公司和北京博日鸿科技发展有限公司，主营业务进一步夯实，已形成医药、生物自动化和康复医疗器械双轮驱动、齐头并进的发展格局。报告期内，公司实现营业总收入 55,513.03 万元，同比增长48.80%；利润总额 10,299.81 万元，同比增长66.47%；净利润为 8,960.14 万元，同比增长66.74%；总资产 189,860.07 万元，同比增长101.84%；净资产 153,397.58 万元，同比增长134.31%。公司医药、生物自动化领域的产品主要包括贯穿生物发酵、化学合成、中药及植物药提取、固体制剂、药品包装、自动化仓储等药品生产全过程的制药生产自动化、智能化装备及产品。公司以“专业研究、专注客户、专心服务”为理念，经过长期发展和积累，形成了多项自主研发的专利及非专利核心技术，具备了执行器、控制器等自动化控制系统关键产品的自主设计、研发和加工能力，能够提供发酵/合成、分离纯化、成品制备、辅助工段等四大类自动化控制系统，可以根据制药、生物企业的生产工艺流程不同，为客户提供原料药（中间体）生产相关的自动化控制系统，及成品制剂生产的自动化控制系统，同时，公司还可为客户提供系统维护升级、技改扩容、GMP验证等完善的服务。公司原有主营方面在现有智能制造方案基础上，向上积极扩展信息化建设，向下延伸装备及工艺优化，致力于为大健康领域的用户提供两化深度融合的智能制造系统方案及产品，报告期内，公司成功收购北京博日鸿，延伸了公司自动化业务产品链。报告期内，公司原有主营业务业绩情况保持平稳，经营模式未发生重大变化。报告期内，公司通过对广州龙之杰的收购，扩展了医疗器械领域业务。龙之杰主要从事康复医疗设备的研发、生产和销售，产品涵盖物理治疗、临床检测等领域，是集研发、制造、销售、服务于一体的高新技术企业，其在疼痛康复、心肺康复、神经康复、老年康复和移动医疗领域的创新，特别是在电疗、光疗、磁疗、压力疗法等物理因子治疗产品及运动治疗产品领域均处于国内领先地位，主要产品包括冲击波治疗仪、干涉波疼痛治疗仪、磁振热治疗仪、电磁场治疗仪、上下肢主被动康复训练器、红外偏振光治疗仪、空气波压力循环治疗仪等。报告期内，龙之杰自行开发的冲击波、干扰电、磁振热等产品及项目在国内同行业中技术领先，同时销售数量也位居国内同行业前列。2017年全年龙之杰实现营业收入12,716.99万元，净利润3,896.53万元，是公司业绩增长的主要驱动因素。通过此次收购，公司迈出了拓展大健康领域业务的重要一步，初步建立了以龙之杰为中心的康复养老运作平台，通过康复设备、康复辅具的研发制造和康复养老专业技术服务的有效结合，进行资源整合及服务延伸，其中包括：1）进一步巩固国内原有业务的行业优势地位，扩大技术领先优势；2）以运营服务带动国内业务板块中医疗康复、养老康复以及居家养老等整体方案建设；3）加强拓展国外市场，大力推动国际合作及销售渠道建设；4）持续扩展国内外个人康复用品市场，推进移动医疗（康复）产品品牌建设与发展。随着康复医疗设备行业的不断发展和变化，龙之杰不仅为医疗机构提供“可以信赖的康复产品”，并为医疗单位制定康复专项解决方案，提供规划设计、产品供应、技术咨询、投资合作、技术培训全方位多方面的服务，致力于发展成为“国际一流康复设备制造商”和“国内一流的康复整体解决方案综合服务商”。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 股权资产 2017 年取得龙之杰、博日鸿 100%股权 固定资产 无重大变化 无形资产 同比增长 37.03%，主要系合并范围变更所致 在建工程 大兴生物医药产业基地项目在建工程转入了固定资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、持续的技术创新和产品研发、持续的技术创新和产品研发 在医药、生物自动化业务方面，公司是北京市首批认定的高新技术企业，经过长期的积累，形成了完备的技术研发体系，可以为制药、生物企业提供发酵/合成控制系统、分离纯化控制系统、成品制备控制系统和辅助工段控制系统，拥有多项具有自主知识产权的产品，主要包括隔膜阀组合，气动取样阀组合，截止阀组合，防水击气动开关截止阀组合，隔膜式气动截止阀组合，真空输送器，计量分装机，振动式投料站，专用补料、pH、温度及消沫控制器，全自动连消水消控制系统，自动配料系统，无菌原料药粉碎、混合及分装控制系统等关键产品。在强调、夯实技术基础的同时，公司持续将自主创新视为发展的内在动力。报告期内，公司收购北京博日鸿，纵向延伸了公司医药、生物自动化业务产品链。截至报告期末，公司自动化业务部分已获得授权的实用新型专利74项，已授权的发明专利6项，已登记的软件著作权27项。在康复医疗器械业务方面，公司建立了以龙之杰为中心的康复养老运作平台，通过康复设备、康复辅具的研发制造和康复养老专业技术服务的有效结合，进行资源整合及服务延伸。龙之杰始终将自主创新作为其核心战略，十分注重产品的推陈出新，自2002年龙之杰第一台电脑骨伤治疗仪上市以来，公司通过不断的产品创新先后推出了多普勒血流测试仪、磁振热治疗仪、干涉波疼痛治疗仪、电磁场治疗仪、气压弹道式体外冲击波治疗仪、低频电子脉冲治疗仪、红外光偏振光治疗仪、吸附式点刺激低频治疗仪、上下肢主被动康复训练器等系列产品，强大的创新能力为公司长期持续发展提供了坚实有力的保障。截至报告期末，龙之杰已获得授权的实用新型专利39项，已授权的发明专利6项，已登记的软件著作权31项。2、品牌与品质优势、品牌与品质优势 在医药、生物自动化业务方面，公司的产品和服务大部分属于非标准化产品及个性化服务，相比一般行业，客户往往更看重品牌的知名度。作为国内较早从事医药、生物自动化行业的领先企业，凭借对行业的深刻理解以及在技术开发、工程服务一体化等方面的优势，公司在行业内具有良好的品牌优势，产品及服务遍及全国，并积累了大量优质的客户资源。随着公司业务拓展的深入，与客户之间建立了良好的互信关系及业务粘性，有效地保证了销售工作的顺利开展和业务规模的稳步增长，卓越的品牌形象，不仅有利于公司保持现有用户，同时能够帮助公司争取新用户、推广新产品、进入新的市场领域。产品品质方面，公司坚持“诚信、共赢、沟通”的企业理念，全方位提高产品品质，倡导从产品设计、生产、安装及客户使用过程中形成可控制、可追溯的产品品质，并形成相关的产品质量管理系统，极大地满足用户需求，获得新老客户的信赖与赞誉。康复医疗器械业务方面，因产品直接关系到使用者的健康状况，消费者在选择时尤其关注产品的品牌知名度。龙之杰自成立以来，以突出的创新能力、过硬的产品质量，树立良好的企业形象，在国内外拥有20余个分支机构，200余家合作伙伴，主要产品在国内、外众多大型医院使用并获得了专家和患者的广泛认可。此外，近年来公司多次获得全国AAA级质量等级信用单位、广东省诚信示范单位、广州开发区知识产权示范企业等荣誉。随着龙之杰的品牌影响力不断加大，公司的品牌优势更为突出，将更有利于公司对市场的进一步开拓。3、项目管理与人才培育优势、项目管理与人才培育优势 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 医药、生物自动化业务方面，项目一般涉及客户需求分析、整体方案设计、零部件采购、终端产品研发与生产、工程实施以及维护等各个环节，项目目标的实现有赖于自动化控制系统解决方案供应商较强的项目管理能力和实施能力。公司在自动化控制系统技术与产品开发、项目管理及实施等方面积累了丰富经验，尤其是在医药、生物产业领域建立了成熟的产业链服务，能够为客户提供专业化和个性化的产品和服务。丰富的项目管理及实施经验使公司有能力确保及时、专业、有效地响应客户提出的业务和技术需求，并可以根据客户的要求提供延伸服务，具备了较大的市场竞争优势。在人才培育方面，公司制定了有效的绩效考核管理制度，并不断的持续改进，同时也十分重视各项人才激励政策的制定和推行，注重对员工和各级管理人员的再培养，为公司发展和技术创新提供保障。公司逐渐形成了公平、竞争、激励的人力资源管理体系，注重全员的培训和学习，对重点激励对象制定管理培训计划并实施，不断提升员工综合素质及岗位技能，促进个人职业发展，为员工提供了多元化的发展通道和成长机会，建立科学的人力资源体系，增强持续发展能力。康复医疗器械业务方面，龙之杰始终致力于科研转化为生产力的推进工作，并在科研成果走向市场过程中培养锻炼了一批优秀的科技人才。龙之杰专注于康复设备领域多年，形成了良好的技术创新和人才培养机制，公司设有专门的产品研发中心，拥有各类专业研发技术人才，研发方向涉及到血氧、心电、远程监护等多个生理监测产品系列。龙之杰核心技术人员均长期从事医疗器械的研发、生产，具备较为突出的研究开发能力，并积累的丰富的企业经营经验。4、多维度布局带来的机遇、多维度布局带来的机遇 通过聚焦核心目标，围绕大健康领域，依托互联网、机器人、人工智能、工艺研究、信息化等平台技术，整合资源，多维度布局，成为大健康领域行业的领先企业。报告期内，公司成功收购北京博日鸿和广州龙之杰两家公司，使公司在现有智能制造方案优势的基础上，积极向上扩展信息化工作，向下延伸到装备及工艺优化，为大健康领域的用户提供两化深度融合的智能制造系统方案及产品。目前，公司已初步完成了在生物、医药工业自动化控制领域、康复医疗器械领域的产业布局。随着国家政策的利好，推动康复行业的快速发展，未来广州龙之杰科技有限公司将成为公司重要的业绩增长点。北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司调整细化战略规划，进一步明确战略方向，是结构性调整、业务整合的重要一年。报告期内公司完成了对广州龙之杰和北京博日鸿的收购，主营业务从原来的“医药、生物自动化”领域延伸至“医药、生物自动化+医疗器械”领域。报告期内，公司实现营业总收入55,513.03万元，同比增长48.80%；利润总额10,299.81万元，同比增长66.47%；净利润为 8,960.14 万元，同比增长66.74%；总资产 189,860.07 万元，同比增长101.84%；净资产153,397.58万元，同比增长134.31%。报告期内公司重点工作回顾：1、医药、生物自动化业务、医药、生物自动化业务 报告期内，医药、生物自动化业务实现营业收入44,475.61万元，同比增长19.22%；净利润实现6,017.56万元，同比上升11.98%，这部分业务与2016年相比基本保持稳定，略有增长。报告期内，受下游行业固定资产投入萎缩等市场环境因素影响，医药、生物自动化行业竞争日趋激烈，行业毛利率下降。为实现年初制定的经营目标，公司报告期内重点工作如下：（1）持续积极开拓市场，扩大品牌影响力）持续积极开拓市场，扩大品牌影响力 报告期内，公司结合自动化技术的发展趋势以及技术长期发展规划，不断加强公司的持续创新能力和发展能力，加强产品技术研发，提升品牌影响力，截至报告期末，公司获得已授权的实用新型专利74项，发明专6项，软件著作权27项，2017年8月，公司被评为北京市两化融合贯标试点单位。同时，公司也在积极开拓新的市场，多维度拓宽业务领域。（2）完善治理结构，优化企业管理）完善治理结构，优化企业管理 报告期内，公司管理层根据董事会战略规划，梳理现有组织机构和运营模式，优化并细分了相关流程，对公司管理层级和部门设置进行合理调整，提高公司整体运营效率。同时公司引进各方面人才，不断拓展业务领域，完善健全公司运营体系，为公司长远发展奠定基础。（3）整合资源，扩展公司产品链）整合资源，扩展公司产品链 报告期内，公司成功收购北京博日鸿，扩展了原有医药、生物自动化业务产品链，博日鸿为自动化包装设备以及个性化包装问题解决方案提供商，在自动化包装设备方面具有产品技术优势，可为客户提供贴标、装盒、称重、裹包、视觉检测、二级赋码、激光打码、装箱、捆扎等全套解决方案，产品以提供包装生产线需求为主，包装设备的模具、备品备件等为补充，产品主要包括DXHPX200自动装盒机、DXHPX300自动装盒机、BC240缠绕式薄膜包装机、BZ400折叠式薄膜包装机、DPH270铝塑泡罩包装机、DX360自动装箱机、DX600R全自动装箱码垛一体机、铝塑机模具和装盒机模具等。2017年全年博日鸿实现营业收入4,881.11万元，净利润1,044.00万元。2、医疗器械领域业务、医疗器械领域业务 报告期内，公司成功收购广州龙之杰，开拓了康复医疗器械领域业务，2017年龙之杰实现营业收入12,716.99万元，净利润3,896.53万元，是公司业绩增长的主要驱动因素。龙之杰主要从事康复医疗设备的研发、生产和销售，行业归属于医疗器械制造业。该行业报告期内的市场情况及行业发展主要变化如下：康复医疗设备是实施康复医疗、训练以解决伤残障碍者功能障碍的主要途径和方法。按照国家食品药品监督管理总局的最新分类，康复医疗设备主要包括9物理治疗器械和19医用康复器械共计十二个品类：北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 康复医疗设备主要销售对象为医疗单位的康复科（中心）及专科康复医院，从行业发展层面上分析产业环节来看，主要可分为上游即各类材料配件、信息技术供应、机电供应商等；中游即各类康复医疗设备制造及销售公司；下游包括医院、残疾人康复机构、养老机构等康复机构与终端患者，其中，中、下游是主要环节。2016年中国康复医疗市场规模大约达到了321亿元。随着我国未来将继续加大对医疗服务的改革，伴随着三级康复医疗体系的完善以及与康复医疗相关的医保政策进一步落实，2017年康复医疗行业数据尚未公布，根据不低于20%的年复合增长率，预测我国康复医疗市场将快速增长。自2008年汶川地震，康复医疗逐步走进公众视野中开始，康复产业就渐渐成为风口上的投资热点，经过近十年的发展，康复医疗设备行业状况如下：1）国家政策重拳推动、医疗康复深入基层）国家政策重拳推动、医疗康复深入基层 2016年，国务院发布关于印发县医院医疗服务能力基本标准和推荐标准的通知（国卫办医发201612号），文件明确要求：县医院康复科应掌握康复评定、物理治疗、作业治疗等关键诊疗技术。2017年初，国务院印发“十三五”卫生与健康规划，规划指出：“提高基层医疗卫生机构康复、护理床位占比，鼓励其根据服务需求增设老年养护、安宁疗护病床。完善治疗康复长期护理服务链，发展和加强康复、老年病、长期护理、慢性病管理、安宁疗护等接续性医疗机构。”2017年10月30日国家卫生计生委下发了 国家卫生计生委关于印发康复医疗中心、护理中心基本标准和管理规范（试行）的通知（国卫医发201751号），明确指出：鼓励社会力量举办康复医疗机构、护理机构，打通专业康复医疗服务、临床护理服务向社区和居家康复、护理延伸的“最后一公里”，通知还特别提出：鼓励康复医疗中心、护理中心集团化、连锁化经营，建立规范、标准的管理与服务模式。对申请举办集团化、连锁化康复医疗中心、护理中心的，可优先设置审批。2）行业监管力度加强、行业门槛日益提高）行业监管力度加强、行业门槛日益提高 2017年国家药监总局公布了对64家生产企业的飞行检查结果，其中18家停产整改，行业监管力度加强。对于康复医疗设备行业生产企业公司而言，监管力度加强短期来看，势必会增加企业运营压力，提升成本，但长远来看，对行业的技术水平和企业管理等各方面都起到督促和提升的作用，将淘汰行业中规模小、产品单一、技术水平低的缺乏核心竞争优势的企业，促进行业资源整合和健康良性发展。3）行业竞争激烈、同质化竞争加剧）行业竞争激烈、同质化竞争加剧 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 由于国际康复医疗趋于成熟，康复设备产品的内涵及外延已基本确定，故国内康复医疗设备制造行业发展目标也基本确定。经过近二十年的发展，本行业初具规模并不断发展的企业也越来越多，2017年康复医疗设备制造公司市场销售竞争激烈，同质化竞争不断加剧，制造品目不断趋同；但同时市场受“公立医院药品实行零差率销售”政策的影响，药品经营公司不断进入医疗器械经营领域，为龙之杰提供了新的销售渠道。报告期内，相关重点工作回顾：（1）持续加强产品技术研发，提高市场占有率）持续加强产品技术研发，提高市场占有率 2017年，龙之杰自行开发的空气波、干扰电、磁振热、冲击波等产品及项目在国内同行业中占据技术领先地位，相关产品销售数量均占国内制造同行业前列。随着康复医疗设备行业的不断发展和变化，龙之杰不仅为医疗机构提供“可以信赖的康复产品”，并可为医疗单位制定康复专项解决方案，提供规划设计、产品供应、技术咨询、投资合作、技术培训等全方位多方面的服务，致力发展成为“国际一流康复设备制造商”和“国内一流的康复整体方案建设综合服务商”。（2）精益求精，严把质量关）精益求精，严把质量关 康复医疗设备作为医疗器械的细分行业在产品质量上同样有着严格的要求，由于产品质量不合格造成的医疗事故将对企业造成严重的损失，甚至有退出行业的风险。公司根据国家及行业标准制定了一系列严格的内控体系，同时，公司设有专门的品质部对采购、生产、出入库等各个环节进行的监督，确保产品质量。公司主要产品电磁场治疗仪、磁振热治疗仪、干扰热治疗仪、气压弹道式体外冲击波治疗仪等均通过了ISO 9001治疗管理体系认证及ISO 13485医疗器械管理体系认证。此外，公司气压弹道式体外冲击波治疗仪等产品还通过了欧盟CE认证，远销欧盟、北美、澳大利亚等多个国家及地区。（3）完善产品产业布局，制定长期发展规划）完善产品产业布局，制定长期发展规划 为迎接进入老龄化社会，龙之杰将不断完善产业（线）布局，加强适老化辅具产品的开发，借助公司资本市场平台快速完善“医用康复器械”及康复辅具（非医）的产品布局。同时，在不断强化现有的销售渠道的基础上，龙之杰将拓展骨科康复、孕产康复、老年康复等细分领域的产品销售，考察有投资价值的区域（县域）公立医疗康复（养老）标的。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 555,130,304.42 100%373,059,156.35 100%48.80%分行业 康复医疗器械 110,374,215.18 19.88%医药生物自动化 444,756,089.24 80.12%373,059,156.35 100.00%19.22%分产品 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 控制系统 325,591,481.90 58.65%258,345,584.00 67.21%26.03%康复医疗器械 110,374,215.18 19.88%系统设备及其他 112,309,959.66 20.23%105,458,856.64 30.34%6.50%相关技术服务 6,854,647.68 1.23%9,254,715.71 2.45%-25.93%分地区 内销 547,294,815.05 98.59%373,059,156.35 100.00%46.70%外销 7,835,489.37 1.41%0.00 0.00%0.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药生物自动化 444,756,089.24 293,997,462.96 33.90%19.22%24.17%-2.63%康复医疗器械 110,374,215.18 38,099,806.88 65.48%分产品 控制系统项目 325,591,481.90 209,629,302.86 35.62%26.03%29.37%-1.66%系统设备及其他 112,309,959.66 82,509,696.28 26.53%6.50%11.75%-3.46%相关技术服务 6,854,647.68 1,858,463.82 72.89%-25.93%105.51%-17.34%康复医疗器械 110,374,215.18 38,099,806.88 65.48%分地区 内销 547,294,815.05 327,636,050.64 40.14%46.70%38.37%3.61%外销 7,835,489.37 4,461,219.20 43.06%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 医药生物自动化 销售量 个/件 366,001 331,135 10.53%生产量 个/件 373,083 339,586 9.86%库存量 个/件 68,036 60,954 11.62%康复医疗器械 销售量 个/件 24,239 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 生产量 个/件 25,698 库存量 个/件 4,569 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药生物自动化 直接材料 224,396,844.19 76.33%192,338,173.90 81.23%16.67%医药生物自动化 直接人工 31,497,523.31 10.71%20,381,484.03 8.61%54.54%医药生物自动化 制造费用 38,103,095.46 12.96%24,058,312.24 10.16%58.38%康复医疗器械 直接材料 29,077,467.05 76.32%康复医疗器械 直接人工 2,386,873.75 6.26%康复医疗器械 制造费用 6,635,466.09 17.42%注：公司康复医疗器械业务系报告期内收购龙之杰纳入合并报表所致，2016年未纳入合并报表。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司完成收购广州龙之杰科技有限公司和北京博日鸿科技发展有限公司 100%股权，自 2017 年 4 月起纳入公司合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司完成收购广州龙之杰科技有限公司和北京博日鸿科技发展有限公司100%股权，自 2017 年 4 月起纳入公司合并范围，详见本节一、概述。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）144,745,196.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.07%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00%北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 宜昌东阳光药业股份有限公司及其关联方 39,282,391.28 7.08%2 内蒙古伊品生物科技有限公司及其关联方 39,087,450.25 7.04%3 海正药业（杭州）有限公司及其关联方 23,278,227.23 4.19%4 联邦制药（内蒙古）有限公司及其关联方 23,049,730.22 4.