002648_2017_卫星石化_2017年年度报告_2018-03-12.pdf

浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江卫星石化股份有限公司浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人王满英及会计公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈蕴玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈蕴玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1063710806 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.88 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.154 浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、卫星、卫星石化 指 浙江卫星石化股份有限公司 卫星控股 指 浙江卫星控股股份有限公司 茂源投资 指 嘉兴茂源投资有限公司 友联化学 指 浙江友联化学工业有限公司 卫星运输 指 浙江卫星化学品运输有限公司 卫星能源 指 浙江卫星能源有限公司 平湖石化 指 平湖石化有限责任公司 卫星科技 指 浙江卫星新材料科技有限公司 卫星香港 指 卫星石化香港有限公司 卫星美国、美国公司 指 卫星石化（美国）公司 九宏投资 指 嘉兴九宏投资有限公司 星源科技 指 嘉兴星源信息科技有限公司 湖北山特莱 指 湖北山特莱新材料有限公司 康程护理、湖南康程 指 湖南康程护理用品有限公司 香港泰合 指 香港泰合国际有限公司 连云港石化 指 连云港石化有限公司 SAP 指 高吸水性树脂 PDH 指 年产 45 万吨丙烷脱氢制丙烯项目 PPAE 指 年产 32 万吨丙烯酸及 30 万吨丙烯酸酯项目 嘉兴基地 指 公司在嘉兴工业园区的生产装置 平湖基地 指 公司在平湖独山港的生产装置 浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 卫星石化 股票代码 002648 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江卫星石化股份有限公司 公司的中文简称 卫星石化 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SATLPEC 公司的法定代表人 杨卫东 注册地址 嘉兴市嘉兴工业园区步焦路 注册地址的邮政编码 314004 办公地址 嘉兴市嘉兴工业园区步焦路 办公地址的邮政编码 314004 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈晓炜 陆颖 联系地址 浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路 浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路 电话 0573-82229096 0573-82229096 传真 0573-82229088 0573-82229088 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 董事会办公室 浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9133000077826404X2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 盛伟明、高丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 浙江省杭州市下城区体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 顾盼、张闻晋 2017 年 8 月8 日-2018 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）8,187,918,614.66 5,354,641,995.51 52.91%4,187,340,616.91 归属于上市公司股东的净利润（元）942,456,845.41 311,564,619.78 202.49%-436,515,975.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,016,437,093.68 300,311,159.79 238.46%-454,949,993.91 经营活动产生的现金流量净额（元）566,247,999.59 742,126,062.50-23.70%1,253,001,088.15 基本每股收益（元/股）1.04 0.39 166.67%-0.55 稀释每股收益（元/股）1.03 0.39 164.10%-0.55 加权平均净资产收益率 18.33%9.34%8.99%-13.13%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）10,183,684,007.59 7,453,895,924.00 36.62%7,183,071,704.51 浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）7,197,613,262.49 3,376,981,766.40 113.14%3,178,236,540.70 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,914,789,164.54 2,120,897,642.88 2,089,165,101.59 2,063,066,705.65 归属于上市公司股东的净利润 291,694,500.57 192,484,360.92 211,343,900.03 246,934,083.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 293,200,869.74 189,837,783.48 233,240,953.12 300,157,487.34 经营活动产生的现金流量净额 9,902,084.29 153,502,806.78 620,415,893.03-217,572,784.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）14,600,481.50-3,190,114.49 66,215.31 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 648,317.94 626,608.59 5,184,882.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,299,447.51 4,919,653.80 16,749,186.07 同一控制下企业合并产生的子公司期初至-316,656.47 浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-81,974,947.68 14,515,453.47 1,790,923.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,011,630.29-737,624.83-478,902.96 减：所得税影响额-5,457,417.22 4,595,367.15 4,878,286.00 少数股东权益影响额（税后）-665.53-31,507.07 合计-73,980,248.27 11,253,459.99 18,434,018.84-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司注册成立于2005年8月，2010年9月变更为股份有限公司，并于2011年12月28日在深圳证券交易所上市上。公司一直致力于C3产业链的发展，覆盖丙烯、丙烯酸、丙烯酸酯、丙烯酸酯纺织乳液、聚丙烯酸钠盐（高吸水性树脂）等产品的研发、生产与销售，是国内首家拥有C3产业链一体化的上市公司，也是国内最大的丙烯酸生产企业。通过国内首家引进美国UOP的丙烷脱氢制丙烯技术，成为国内首家拥有自产丙烯并往下游延伸的丙烯酸生产商。通过产业一体化的运营模式，公司产业竞争力优势突出，现已拥有年产45万吨丙烯装置、年产48万吨丙烯酸装置、年产45万吨丙烯酸酯装置、年产21万吨高分子乳液装置、年产9万吨高吸水性树脂装置、年产2.1万吨有机颜料中间体装置及年产30万吨聚丙烯装置，并拥有配套的专业化学品物流公司。公司产品应用于成人/婴儿纸尿裤、高性能环保涂料、胶粘剂、纺织、水处理等下游领域，与生活品质的提升密切相关。截止当前，后续没有新增丙烯酸产能计划，随着行业集中度的提高和每年下游需求的自然增长，丙烯酸及酯开始逐步向好。公司所处行业位置，如下图所示：公司在未来发展中，将继续着力做好C3产业链的经营与管理，通过高研发投入、高开工率、高市场占有率，维持公司在行业内的创新与成本优势，形成C3产业生态圈，成为国内最好的C3产业生产商。目前，年产45万吨丙烯装置二期正在建设，计划2018年底投产；年产22万吨氢气利用制双氧水项目计划于2018年4月建成；年产15万吨聚丙烯装置计划配套建设；年产6万吨高吸水性树脂三期正在筹备阶段。同时，公司通过三年的论证和筹划，着手推进乙烷裂解制乙烯项目。以此，推进中国最好的专注于技术与服务的多元化化工企业的愿景，通过并购和投资，快速切入多领域，创立新的业务亮点和新的利润增长点，提升公司整体盈利水平。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 与上期比增长 113.43%，主要系子公司卫星能源二期项目投入增加所致。浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 货币资金 与上期比增长 129.45%，主要系本期募集资金 29.7 亿元到位所致。预付款项 与上期比增长 36.06%，主要系预付材料款增加所致。存货 与上期比增长 66.25%，主要系产销规模增加，相应存货增加，及原料产品价格上涨所致。其他流动资产 与上期比增长 455.58%，主要系购买理财产品 10 亿元，以及本期减少待抵扣增值税所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：（一）全产业链优势 公司创始至今一直致力于C3产业链的发展，目前已形成了以丙烷为原料到丙烯酸，并深加工成为高分子材料的全产业链。并且使产业链中每一个版块成为行业的龙头。国内首家引进美国UOP技术的丙烷脱氢制丙烯装置经过三年的运行，已经完成对技术的消化吸收。目前年产45万吨丙烷脱氢制丙烯装置二期已经开工建设，计划于2018年底建成投产，配套年产30万吨聚丙烯装置已全面投产，年产15万吨聚乙烯二期项目正在推进，可较好地应对丙烯与丙烷价差的波动，调整下游产品销售结构。受产业链及环保因素影响，丙烯酸及丙烯酸酯随着下游需求增长逐步改变产能过剩的困局，公司成为国内最大的丙烯酸生产企业，行业龙头影响力不断增。下游高分子乳液持续保持市场份额最大的竞争力。高吸水性树脂已形成年产9万吨的产能，在品牌和品质的引领下，产品已经成为国内外主流纸尿裤企业的供应商，如福建恒安、婴舒宝、倍康等品牌。同时，在美国、南美、欧洲、东南亚等区域实现了较好地销售，品牌影响力正在快速扩大。公司不仅要成为C3产业链的领军企业，而且也要成为产业链中细分领域的龙头。（二）研发创新优势 研发创新，是公司保持永续发展的动力。通过对技术的消化吸收和研发创新，完成对丙烷脱氢制丙烯技术的改进，并运用于二期装置。丙烯酸及酯生产技术不断优化，生产成本达到行业领先。推进下游高分子新材料的研发，实现聚酯浆料、超细纤维绵纶浆料、水性聚氨酯乳液等新产品的开发，拓展公司在纺织服装高端领域的应用，巩固行业领导优势。公司自主研发的SAP生产工艺，实现了年产9万吨的生产能力，并与国内外客户建立了密切的合作关系，尤其在新型号纸尿裤方面的应用得到快速增长。新型生产工艺开发加快，新技术将在扩建的三期项目中运用。公司已拥有各类专利48项，创新将带动卫星更快地向前发展，建立更空阔的空间。（三）采购配套优势 公司依托稳定的生产需求，长期与国内外供应商合作，已经建立了稳定的供应网络，与中东、美国等国家和地区的生产商保持了良好的合作，直接供应为公司采购减少了中间环节，大大降低了中间成本。同时，公司运用合约与现货将结合的采购模式有效的提高采购时点的正确性，确保采购成本有效控制。近年来，通过丙烷纸货对冲及建立丙烷贸易业务，有效控制丙烷价格的波动，缓减价格波动带来的风险。（四）地理区位优势 公司主要立足于嘉兴生产基地与平湖独山港生产基地。长三角、珠三角与长江中下游是公司主要的销售市场，长三角区域已经构成一小时经济圈，而福建、广东地区则是服装与卫生用品的重要市场，构成了公司主要的销售区域。公司通过港口与水运优势，覆盖国内主要市场并辐射全球。浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司董事会依照公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引、公司章程、董事会议事规则等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。2017年，公司在新一届董事会的领导下审时度势，确立的“以卫星合文化为导向,以夯实基础管理为主线,以强化干部队伍为抓手,扎实完成全年各项目标”的经营方针。以卫星文化为导向,有形成同心合力、志同道合的精神氛围,增加内部凝聚力;以夯实管理为主线,打造具有战斗力的管理团队,完善“三化”管理要求;以强化执行为抓手,统一思想与行动,将各项目标落到实处,增加综合竞争力。通过预备会的精心策划，转变思路，积极主动，引领市场，实现丙烯酸及酯量价平衡，为企业带来较好的盈利，同时也树立了卫星在丙烯酸行业中的影响力。2017年，公司实现营业收入8,187,918,614.66元，同比增长52.91%；归属于上市公司股东的净利润942,456,845.41元，同比增长202.49%；公司总资产为10,183,684,007.59元，同比增长36.62%；实现每股收益1.04元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,187,918,614.66 100%5,354,641,995.51 100%52.91%分行业 化学品生产行业 7,828,521,688.36 95.61%5,133,014,912.47 95.86%52.51%化学品运输行业 4,110,124.42 0.05%9,390,892.48 0.18%-56.23%其他业务 355,286,801.88 4.34%212,236,190.56 3.96%67.40%分产品（聚）丙烯 1,841,616,838.57 22.49%612,709,652.19 11.44%200.57%（甲基）丙烯酸及酯 5,279,590,725.67 64.48%3,996,823,832.94 74.65%32.09%高分子乳液 520,971,312.54 6.36%336,582,388.55 6.29%54.78%SAP 62,900,640.53 0.77%52,762,732.13 0.99%19.21%浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 颜料中间体 123,442,171.05 1.51%134,136,306.66 2.51%-7.97%运输业务 4,110,124.42 0.05%9,390,892.48 0.18%-56.23%其他业务 355,286,801.88 4.34%212,236,190.56 3.96%67.40%分地区 内销 7,240,946,248.44 88.43%4,936,821,501.85 92.20%46.67%外销 946,972,366.22 11.57%417,820,493.66 7.80%126.65%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品以上的行业、产品或地区情况或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化学品生产行业 7,828,521,688.36 5,895,140,585.31 24.70%52.51%48.52%2.03%化学品运输行业 4,110,124.42 3,147,501.76 23.42%-56.23%-54.95%-2.18%其他业务 355,286,801.88 283,831,822.76 20.11%67.40%53.07%7.48%合计 8,187,918,614.66 6,182,119,909.83 24.50%52.91%48.54%2.22%分产品（聚）丙烯 1,841,616,838.57 1,422,882,393.72 22.74%200.57%181.17%5.33%（甲基）丙烯酸及酯 5,279,590,725.67 3,990,267,780.78 24.42%32.09%28.11%2.35%高分子乳液 520,971,312.54 350,936,718.07 32.64%54.78%64.78%-4.09%SAP 62,900,640.53 62,414,082.02 0.77%19.21%3.10%15.51%颜料中间体 123,442,171.05 68,639,610.72 44.40%-7.97%-8.50%0.32%运输业务 4,110,124.42 3,147,501.76 23.42%-56.23%-54.95%-2.18%其他业务 355,286,801.88 283,831,822.76 20.11%67.40%53.07%7.48%合计 8,187,918,614.66 6,182,119,909.83 24.50%52.91%48.54%2.22%分地区 内销 7,240,946,248.44 5,456,110,637.50 24.65%46.67%42.99%1.94%外销 946,972,366.22 726,009,272.33 23.33%126.65%109.80%6.15%合计 8,187,918,614.66 6,182,119,909.83 24.50%52.91%48.54%2.22%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 化学品生产行业 销售量 吨 1,088,304 906,256 20.09%生产量 吨 1,087,118 864,144 25.80%库存量 吨 41,944 27,951 50.06%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 产销规模增加，丙烯、丙烯酸及酯库存量增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学品生产行业 5,895,140,585.31 95.36%3,969,378,075.07 95.38%48.52%化学品运输行业 3,147,501.76 0.05%6,987,034.28 0.17%-54.95%其他 283,831,822.76 4.59%185,427,637.22 4.46%53.07%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重（聚）丙烯 1,422,882,393.72 23.02%506,053,888.90 12.16%181.17%（甲基）丙烯酸及酯 3,990,267,780.78 64.54%3,114,787,162.23 74.84%28.11%高分子乳液 350,936,718.07 5.68%212,978,917.84 5.12%64.78%SAP 62,414,082.02 1.01%60,539,418.13 1.45%3.10%颜料中间体 68,639,610.72 1.11%75,018,687.97 1.80%-8.50%运输业务 3,147,501.76 0.05%6,987,034.28 0.17%-54.95%其他 283,831,822.76 4.59%185,427,637.22 4.46%53.07%说明 无 浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (一)处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权 子公司 名称 股权处置 价款 股权处置 比例(%)股权处置 方式 丧失控制 权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 浙 江 卫 星化 学 品 运输 有 限 公司 24,114,700.00 100 股权转让 2018年1月5日 2017年12月29日公司与浙江镇石物流有限公司签订股权转让协议并于2017年12月收到股权转让款项的92.06%，浙江卫星化学品运输有限公司于2018年1月5日完成工商变更手续 14,504,789.21(续上表)子公司 名称 丧失控制权之日剩余股权的比例 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额 浙江卫星化学品运输有限公司 0 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 (二)其他原因的合并范围变动 1.合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 香港泰合国际有限公司 投资设立 2017年6月28日 8,498.50 100.00%湖北山特莱新材料有限公司 投资设立 2017年3月1日 10,200,000.00 51.00%连云港石化有限公司注 投资设立 2017年11月30日 2,400,000,000.00 80.00%注：截至2017年12月31日股东尚未出资，系认缴金额和认缴比例。2.合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点注 处置日净资产 期初至处置日 净利润 卫星石化香港有限公司 破产清算 2017年8月31日-77,272.67-3,946,301.73 注：2017年9月，香港高等法院正式任命清盘人，并由该清盘人全权接管卫星香港公司，本公司已不再主导其相关活动，故从2017年9月开始不将其纳入合并报表范围。浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,081,562,393.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.21%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 298,370,250.18 3.64%2 客户 2 222,636,221.66 2.72%3 客户 3 211,718,729.19 2.59%4 客户 4 187,028,547.73 2.28%5 客户 5 161,808,644.73 1.98%合计-1,081,562,393.49 13.21%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,746,225,077.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.34%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 1,761,037,749.32 28.43%2 供应商 2 323,657,601.86 5.23%3 供应商 3 245,283,589.77 3.96%4 供应商 4 226,575,637.85 3.66%5 供应商 5 189,670,498.74 3.06%合计-2,746,225,077.54 44.34%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 226,530,080.88 202,614,270.10 11.80%管理费用 502,817,901.31 438,735,356.65 14.61%财务费用 135,775,163.33 159,696,513.33-14.98%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 无 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）236 152 55.26%研发人员数量占比 13.64%9.42%4.22%研发投入金额（元）302,934,441.45 283,649,149.61 6.80%研发投入占营业收入比例 3.70%5.30%-1.60%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,726,485,453.30 5,096,150,786.15 51.61%经营活动现金流出小计 7,160,237,453.71 4,354,024,723.65 64.45%经营活动产生的现金流量净额 566,247,999.59 742,126,062.50-23.70%投资活动现金流入小计 37,367,142.17 26,615,141.54 40.40%投资活动现金流出小计 1,602,711,211.01 421,362,379.99 280.36%投资活动产生的现金流量净额-1,565,344,068.84-394,747,238.45 296.54%浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 筹资活动现金流入小计 6,775,653,407.21 3,261,217,893.53 107.76%筹资活动现金流出小计 4,985,455,448.85 3,480,112,719.47 43.26%筹资活动产生的现金流量净额 1,790,197,958.36-218,894,825.94-917.83%现金及现金等价物净增加额 753,076,800.07 109,073,363.55 590.43%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）本期经营活动产生的现金流量净额低于净利润加不付现成本费用，主要原因分析：承兑汇票增加，影响-2.7亿元；本期抵扣固定资产进项税，影响+1.4亿元；使用承兑汇票支付工程设备款影响-4亿元（同时减少经营性现金流及增加投资性现金流）；应付项目余额下降，影响-3亿元，存货增加影响-3.1亿元。与上年同期相比下降的原因分析：净利润增加6.3亿元，经营性现金流减少1.8亿元，下降24%，主要影响因素有：应付项目变动额同比下降影响-6亿元，本年减少影响-3亿元，上年为增加影响3亿元；存货变动额同比增加影响-2.7亿元。（2）公司投资活动产生的现金流量净额同比减少296.54%，主要原因是子公司卫星能源丙烯二期项目及SAP二期项目投入增加所致所致。（3）公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加917.83%，主要原因是主要系本期定向增发募集资金29.7亿到位所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,695,938,666.80 16.65%739,119,695.81 9.92%6.73%主要系本期募集资金 29.7 亿元到位所致。应收账款 360,834,448.31 3.54%313,835,623.27 4.21%-0.67%存货 761,853,125.14 7.48%458,266,512.58 6.15%1.33%主要系产销规模增加，相应存货增加，及原料产品价格上涨所致。长期股权投资 96,462,716.50 0.95%96,191,794.86 1.29%-0.34%固定资产 3,282,837,254.83 32.24%3,476,457,277.54 46.64%-14.40%主要系本期新增固定资产 2.4 亿元，折旧 4 亿元所致。在建工程 653,978,007.46.42%306,413,364.99 4.11%2.31%主要系子公司卫星能源二期项目投浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 6 入增加所致。短期借款 1,718,422,791.59 16.87%1,724,923,463.26 23.14%-6.27%主要系本期募集资金到位，总资产增加导致比重下降。长期借款 0.00%113,207,419.37 1.52%-1.52%系本期募集资金到位，补充流动资金归还贷款所致。其他流动资产 1,055,086,524.28 10.36%189,906,517.39 2.55%7.81%主要系购买理财产品 10 亿元，比重增加。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 13,883,439.77 13,883,439.77 0.00 3.可供出售金融资产 98,000,000.00 98,000,000.00 上述合计 111,883,439.77 0.00 0.00 0.00 0.00 13,883,439.77 98,000,000.00 金融负债 2,320,104.44 13,617,793.44 2,320,104.44 13,617,793.44 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况