300312_2017_邦讯技术_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

邦讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 邦讯技术股份有限公司邦讯技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-031 2018 年年 04 月月 1 邦讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张庆文、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人公司负责人张庆文、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)严希阔声明：保证年度报告严希阔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。2018 年年 2 月月 2 日，公司因重大事项停牌；日，公司因重大事项停牌；2018 年年 2 月月 23 日开市起转为重日开市起转为重大资产重组继续停牌，目前该事项仍处于推进过程，尚存较大不确定性，敬请大资产重组继续停牌，目前该事项仍处于推进过程，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。广大投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2 邦讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.35 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.162 3 邦讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、邦讯技术 指 邦讯技术股份有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司及其分公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司及其分公司 中国电信 指 中国电信集团公司及其分公司 运营商、移动运营商、移动通信运营商 指 拥有国家移动通信网络运营牌照、提供移动通信服务的企业，本报告中主要指中国移动、中国联通和中国电信三家移动通信运营商 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 招商证券 指 招商证券股份有限公司 北京兴华 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 邦讯技术股份有限公司章程 报告期、上年 指 2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日、2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日 近三年 指 2015 年、2016 年和 2017 年 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 小基站、家庭基站、皮基站、Femtocell 指 是一个可扩展、多信道、双向的通信设备，通过集成电信基础设施的所有主要组件作为典型基站的扩展，能够有效的解决室内覆盖的问题，使得运营商在不用部署大型基站的情况下，有效扩大信号覆盖范围 4G 指 全称4th Generation，第四代移动通信技术 5G 指 全称5th Generation，第五代移动通信技术 MDAS 指 Mutiservice Distributed Access System Solution，是一种多业务分布系统，可支持多家运营商，多制式，多载波，并集成 WLAN 系统，一步解决语音及数据业务需求，与传统模拟分布系统相比，同时具备混合组网、时延补偿、自动载波跟踪、上行底噪低等特点 POI 产品 指 Point Of Interface，即多系统合路平台,主要应用在需要多网络系统接入的大型建筑、市政设施内，实现了多频段、多信号合路功能，避免了室内分布系统建设的重复投资，是一种实现多网络信号兼容覆盖行之有效的手段 NB-IoT 指 基于蜂窝的窄带物联网（Narrow Band Internet of Things）成为万物互4 邦讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 联网络的一个重要分支。NB-IoT构建于蜂窝网络，只消耗大约180KHz的频段，可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE 网络，以降低部署成本、实现平滑升级 WLAN 指 无线局域网络(Wireless Local Area Networks；WLAN)是工作于 2.5GHz或 5GHz 频段，以无线方式构成的局域网 wifi 指 全称wireless fidelity,在无线局域网的范畴是指无线相容性认证，实质上是一种商业认证，同时也是一种无线联网的技术。CPE 指 Customer Premise Equipment，用户驻地设备/用户端设备。TDD 指 Time Division Duplexing，时分双工，是在帧周期的下行线路操作中及时区分无线信道以及继续上行线路操作的一种技术，也是移动通信技术使用的双工技术之一，与 FDD 相对应 FDD 指 Frequency Division Duplexing，频分双工，也称为全双工，操作时需要两个独立的信道。一个信道用来向下传送信息，另一个信道用来向上传送信息。两个信道之间存在一个保护频段，以防止邻近的发射机和接收机之间产生相互干扰 LTE 指 全称Long Term Evolution，是一种由国际标准化组织 3GPP 主导的3G 演进技术，曾经也被俗称为 3.9G，直至 2010 年 12 月 6 日国际电信联盟把 LTE 正式称为 4G，被公认为 4G 时代的无线接入技术，包括 TDD、FDD 两种双工模式 公司法 指 中华人民共和国公司法 年度报告 指 邦讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 董事会 指 邦讯技术股份有限公司董事会 监事会 指 邦讯技术股份有限公司监事会 股东大会 指 邦讯技术股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 点翼科技 指 北京点翼科技有限公司 GPON 指 GPON(Gigabit-Capable PON)技术是基于ITU-TG.984.x标准的最新一代宽带无源光综合接入标准，具有高带宽，高效率，大覆盖范围，用户接口丰富等众多优点，被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化，综合化改造的理想技术。5 邦讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 邦讯技术 股票代码 300312 公司的中文名称 邦讯技术股份有限公司 公司的中文简称 邦讯技术 公司的外文名称（如有）Boomsense Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Boomsense 公司的法定代表人 张庆文 注册地址 北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼一层 注册地址的邮政编码 100195 办公地址 北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼 办公地址的邮政编码 100195 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑志伟（代）贺乐斌 联系地址 北京市海淀区杏石口路80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼 北京市海淀区杏石口路80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼 电话 010-64998205 010-64998205 传真 010-65800000-8166 010-65800000-8166 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼公司证券部 6 邦讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 叶民、李杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）309,899,959.94 362,093,928.17-14.41%533,450,917.49 归属于上市公司股东的净利润（元）-141,812,827.70 19,681,791.51-820.53%9,124,369.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-157,503,040.12-99,912,911.32-57.64%2,412,674.03 经营活动产生的现金流量净额（元）-18,985,738.66-13,081,813.09-45.13%-116,769,142.30 基本每股收益（元/股）-0.440 0.060-833.33%0.03 稀释每股收益（元/股）-0.440 0.060-833.33%0.03 加权平均净资产收益率-19.36%-12.47%-6.74%1.15%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,115,958,233.22 1,593,405,504.16-29.96%1,651,691,993.28 归属于上市公司股东的净资产（元）643,818,354.14 809,115,108.35-20.43%794,088,362.49 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 86,974,022.93 93,844,206.45 77,352,080.10 51,729,650.46 归属于上市公司股东的净利润-13,534,831.14-530,274.33-23,418,916.43-104,328,805.80 归属于上市公司股东的扣除非经-13,858,615.53-2,825,350.69-32,413,065.05-108,406,008.85 7 邦讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-66,616,185.27 26,358,770.65 73,221,189.97-51,949,514.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）10,557,848.43 148,939,413.37-2,638.98 主要为处置博威科技和博威通讯 30%股权的投资收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）874,303.50 196,339.27 728,550.00 本期其中 60 万为贴息，其余为政府补贴款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,038,795.94-7,232,368.99 1,636,666.02 主要是应收账款资产证券化净收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,672,987.93 减：所得税影响额 2,780,727.02 22,303,988.58 354,775.44 少数股东权益影响额（税后）8.43 4,692.24-30,906.40 合计 15,690,212.42 119,594,702.83 6,711,695.93-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。8 邦讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 1、公司业务及经营情况、公司业务及经营情况 报告期内，公司业务收入主要来源为通讯业务和互联网游戏业务两块；通讯业务：通讯业务：公司作为一家国内领先的无线网络优化系统提供商和设备供应商，专业从事无线网络优化系统的设计、实施和代维服务以及无线网络优化系统设备的研发、生产和销售。主营业务包括系统集成、设备销售及代维服务。系统集成业务指为电信运营商提供移动通信网络优化覆盖服务，包括方案设计、现场施工、开通调试、项目验收等；设备销售业务指研发、生产和销售无线网络优化设备，主要设备有：移动网络优化覆盖类的直放站、干线放大器、数字光纤射频拉远系统、天线及无源微波器件等延伸放大设备；移动互联网接入设备WLAN系列产品。公司产品制式涵盖了所有主流的移动通信制式标准（GSM、CDMA、WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WLAN等）；代维服务指为了保障无线网络优化系统安全可靠地运行而进行的日常维护及系统升级等。通过提供上述综合产品及服务，公司能够实现有效改善网络通信质量、提高网络速度、扩展覆盖区域范围、消除盲区、解决掉话问题，并且能够广泛应用于各种场合。报告期内，公司引入了通讯设备租赁的业务模式，很大程度上解决了回款问题，从而使得经营性现金流实现大幅好转。公司通讯业务主要采取直营模式，在全国范围内拥有众多直营营销服务网点，通过此种经营模式，公司能够及时、精准地了解运营商的需求及项目特点，从而为运营商提供更加快捷及优质的服务，同时，完善的直营管理模式在很大程度上降低了公司的运营成本。相对于传统的设备供应商，运营商更倾向于选择能够提供设备供应、系统集成以及代维服务等全方位产品和服务的公司，以降低成本，保证系统运行稳定。在此方面公司具有领先优势。互联网游戏业务：互联网游戏业务：公司控股子公司点翼科技是集手机游戏研发和发行为一体的互联网公司，游戏主打军事细分领域，以超级IP军事细分人群，深度挖掘军事用户，打造精品军事手游，实现军事用户综合运营和深入挖掘，在文化创意行业内创造优势，推动公司可持续发展。日前公司发行由青岛爱维互动研发的军游产品钢铁雄狮，同时发行自研产品钢铁舰队，以陆战和海战两个品类全面覆盖军事玩家，实现游戏产业精品开发与产品类型的多样化，进一步提升公司在互联网游戏业务方面的市场竞争力。（1）在线精品游戏）在线精品游戏 点翼科技在线精品游戏为钢铁雄狮、钢铁舰队，分别于2016年和2017年上线，从海、陆两个维度覆盖军事玩家。两款游戏商化后获得了不错的流水，并通过对游戏版本的不断更新，创新玩法的不断加入，保持了众多军事用户的活跃度。依行业行情，大众游戏产品的老玩家活跃度基本以半年为准，而 钢铁雄狮运行近两年依旧有很多参与首测的老玩家活跃在游戏中，用户忠诚度相当之高，同时市场还通过其他导量手段，不断引入新军事玩家，保持了持续稳定的生命力。自主研发手游钢铁舰队通过自主发行和联合运营两种方式，也取得了较好的市场反应。（2）在研游戏）在研游戏 由点翼科技研发二组自主在研产品精灵之战（暂定名）正在后期打磨中，此款产品为魔幻题材的卡牌手游，点翼已通过不同平台进行了上线前期的盲测，旨在总结产品盲点，优化用户体验，完善游戏内容，提升产品质量，打造新款精品游戏。预计此三款游戏将在2018年下半年上线商化。同时，此款产品作为点翼首款非军事游戏，也将是开辟新市场的一块试金石。9 邦讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、公司所处行业发展情况、公司所处行业发展情况 通讯业务：通讯业务：近年来，信息通信产业成为全球发展最快、最具创新活力的行业之一。根据“十三五”规划纲要，未来国家将以“加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛运用，形成万物、人机交互、天地一体的网络空间”为目标，进一步开放民间资本进入市场，形成基础设施共建共享、业务服务相互竞争的市场格局，完善优化互联网架构及接入技术，积极推进第五代移动通信（5G）技术研究，同时下大力度推进4G全国覆盖、物联网、云计算、大数据等重大信息工程，整个行业将逐渐由以传统通信业务为主向综合互联网信息服务转型。我国5G研究试验整体分为技术研发和产品研发两步，其中第一步又细分为关键技术验证、技术方案验证和系统方案验证三个阶段，我国目前已经顺利完成第一步前两阶段试验，第三阶段试验已于2018年初正式启动。从国内三大运营商规划来看，5G发展时间步调相对比较统一，2018年以规模试验为主，2019年预商用，2020年正式商用。我国5G研究试验整体分为技术研发和产品研发两步，其中第一步又细分为关键技术验证、技术方案验证和系统方案验证三个阶段，我国目前已经顺利完成第一步前两阶段试验，第三阶段试验于2018年初正式启动。在5G牌照发放之前，运营商将更多考虑首先利用部分5G关键技术对当前4G接入网进行改造升级，例如配合当前千兆LTE网络部署任务，在热点区域首先应用多天线、多载波及高阶调制等技术，并增加小基站覆盖，提升移动宽带业务的体验。互联网游戏业务：互联网游戏业务：目前的手游市场呈寡头垄断趋势，大厂商、超级IP产品优势明显，同时小产品正处于产品爆发期，同质化十分严重，市场竞争压力巨大。相较而言，以军游产品为主要战略，虽然用户基数较小，但市场上产品同样较少，用户忠实度较大众玩家高出很多，所以深耕军游创新产品具有巨大的市场潜力。而在近两年，以战狼2、红海行动等军事题材影视作品的不断成功，也标志着军事IP在中国的不断崛起，军事感染力不断向广大用户扩散，这将带给军事游戏很大的市场机遇，并增加了行业竞争力。3、公司行业地位和优势、公司行业地位和优势 通讯业务：通讯业务：报告期内，公司依托于信息通信产业的迅猛发展及国家利好发展政策，积极把握转型机遇，在致力于为三大运营商提供网络优化综合服务的同时，紧跟行业发展步伐，以通信技术为基础，积极外延布局物联网领域，进一步开拓智能家居、智能可穿戴等移动物联网和互联网领域。目前公司体系名下已获得发明专利11项、实用新型29项、软件著作权46项，并拥有商标13项，技术研发实力达到国际先进、国内领先水平，技术能力行业地位明显。互联网游戏业务：互联网游戏业务：报告期内，公司控股子公司北京点翼科技有限公司作为“研运一体”的新生代创业型公司，钢铁雄狮、钢铁舰队两款军游的成功发布，也使得点翼科技在行业内获得了较高认可，凭借两款产品，点翼科技获得了游戏行业中最具重量级的三个大奖“金翎奖”、“金苹果奖”、“中国游戏十强”。同时，相关合作媒体也授予点翼“金趣奖”、“金狼奖”、“金狗奖”等媒体评选奖项。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期为处置博威通讯和博威科技 30%股权，取得对博威通 20.29%股权。固定资产 主要是新型无线通信网络运营设备完工转固。无形资产 主要是子公司自主研发的游戏、母公司自主研发的商业 WIFI 项目、母公司委外研发的办公用管理系统达到可使用转为无形资产 10 邦讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 在建工程 主要是室分、塔类业务运营投入所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 报告期内，公司核心竞争力新增互联网游戏业务核心竞争力。1、产品与服务的纵横延伸 针对移动网络优化及维护业务，相对于单纯设备供应商，运营商更倾向于选择能够提供设备供应、系统集成及代维服务等全方位产品和服务的公司。在行业当中，公司属于为数较少的具有全业务解决能力的公司。公司凭借通过多年积累打下的坚实基础，不断提升自身产品、技术、服务、营销及项目管理等综合能力，力求贴近运营商需求，现拥有符合各类标准的干线放大器、数字光纤射频拉远系统、WLAN系列、MDAS、美化天线、家庭基站、PON终端、POI产品、数字直放站等无线网络优化系统设备的设计制造技术与系统集成技术。在发展传统业务的同时，公司同时横向发展外延业务，利用自身在网络优化服务中积累的经验及技术，向移动物联网、互联网金融保险、手机游戏等领域不断探索，寻找新的利润增长点，以推动公司由单一的传统业务向综合信息服务商的转型，目前已初见成效。2、质优高效的直营模式 公司采用直营的营销服务模式，基本能够覆盖到全国各个省、市、自治区，通过直营管理，一方面有利于公司与当地运营商建立长期合作关系，由于地理位置上的优越性，使得公司能够迅速、全面地掌握运营商的地方化、个性化需求，有利于为运营商提供个性化服务，提高项目质量；另一方面，直营模式能够节省大量代理成本，由总部进行一致化规范管理大大节省了公司的运营及管理成本，从而发现更大的利润空间。3、专业研发平台及技术团队 公司作为国家高新技术企业、双软企业，拥有通信信息网络系统集成甲级资质，是中国通信标准化协会全权成员以及工信部宽带无线IP标准工作组会员。公司研发团队由具有丰富工作经验以及优秀实际操作能力的专业技术人员组成，使得整个团队拥有专业的知识背景和敏锐的发展眼光，能够帮助公司高效率地进行新产品开发。4、高适应性的灵活管理模式 公司始终以实效、分享、创新、担当为核心管理价值观，以高效科学的管理模式支撑业务发展，根据自身适应市场情况不断积极调整管理模式。报告期内，在对上半年经营数据系统深入分析的基础上，结合运营商行业的变化趋势，公司对通信板块的组织架构进行了变革调整，对总部和办事处的功能进行了更为清晰合理的定位，强化对市场营销资源的统一管理，加强集团集采项目和省级重大集采项目的运作能力，为客户提供更有针对性和系统性的解决方案，对办事处提供更有针对性的营销指导。5、完善的法人治理结构 公司自上市以来，已逐步建立并完善规范的法人治理结构，现已形成由股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。公司内部管理和控制制度完善且运行状况良好，随着公司组织结构及资产、业务、机构、人员等发展扩张，公司持续优化内部控制的各个环节以及风险防范机制，建立行11 邦讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 之有效的内控管理体系，以确保公司稳定、规范运行。6、互联网游戏业务产品优势及发行与运营优势 点翼科技是以是“研运一体”的新生代移动游戏公司，目前在军事、卡牌等细分游戏领域具备完整的研发、发行和运营能力。公司竞争力体现在两个方面：（1）产品：公司在军事、卡牌等多个游戏细分领域储备了高质量的产品。公司代理发行的钢铁雄狮采用Unity3.0开发首款真3D全景战争游戏，首发当日进入了AppStore付费榜前十，深获军迷喜爱。（2）发行和运营：公司与应用宝、阿里游戏、百度游戏、硬核联盟等主流渠道建立深度合作关系；海外发行方面，公司与AppStore、GooglePlay等保持良好合作关系，拥有核心竞争力；在国内各大联运平台保持进行了联运合作和商务拓展，并在逐步接触海外游戏代理，旨在拥有全球化的游戏发行代理和运营能力。12 邦讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是关键的一年，在本年度，公司积极推进转型发展，调整优化组织架构，合理控制费用支出，但由于受到4G建设高峰已过，5G尚未到来的影响，再加上通信行业市场竞争激烈，毛利同比下降及公司新型无线通信网络运营业务模式尚未形成规模效应，未达到预期收入等多重因素影响，公司整体业绩大幅下滑，报告期内营业收入及利润同比减少。随着运营商2G网络和3G网络建设投入的停止或者逐步减少，4G网络传统室分业务逐步被新型室内分布系统所替代，同时我国也正积极发展布局5G网络及其5G网络频点的确定，5G网络发展已然成为趋势，公司现有一些传统室分产品在技术上、客户需求层面上已经不能完全满足其需求；公司为了积极应对5G网络业务发展的到来，报告期内公司继续加大研发投入，对现有生产型的子公司进行业务整合，对现有库存商品、原、辅材料进行重新规划评估，合理计提了部分存货跌价准备，报告期内资产减值损失同期比增加；传统业务方面，结合运营商行业的变化趋势，公司对通信板块的组织架构进行了变革调整，对总部和办事处的功能进行了更为清晰合理的定位，强化对市场营销资源的统一管理，加强集团集采项目和省级重大集采项目的运作能力，为客户提供更有针对性和系统性的解决方案，并对办事处提供更有针对性的营销指导，以进一步提升公司经营效率和经济效益。与此同时，公司积极拓展新型无线通信网络运营业务模式，推动通信设备租赁业务，并取得了显著成效，报告期内租赁业务已拓展三大运营商19个地市，有望成为传统业务增长的新引擎。移动通信小基站业务方面，为打造以博威通（厦门）科技有限公司为主体的移动通信小基站业务，公司将所持博威科技（深圳）有限公司30%股权、博威通讯系统（深圳）有限公司30%股权出售给博威通（厦门）科技有限公司，并以所获资金增资博威通（厦门）科技有限公司，并最终持有博威通（厦门）科技有限公司20.286%的股权。移动通信小基站业务股权及管理关系进一步理顺，为抢占运营商市场及行业专网市场奠定了坚实基础。产品研发层面，进一步研发完善网关、LTE单模小基站、2G/3G/4G多模小基站、电子围栏小基站主板与功放模块及整机等核心产品及相关技术，运营商小基站产品更加完善和领先，电子围栏主板模块在行业内已成为具有影响力的品牌产品，并在电子围栏整机产品方面形成了固定、便携和车载三大类产品系列。市场拓展层面，已参与中国移动十个省市的小基站试点工作，正积极推动新疆电信小基站试点转销售工作，引导福建联通完成了小基站创新课题在联通集团的立项和试点项目启动，并开始拓展海外运营商市场。截至报告期末，公司体系名下已获得发明专利11项、实用新型29项、软件著作权46项，并拥有商标13项，技术研发实力达到国际先进、国内领先水平。互联网游戏方面，2017年，公司在军事细分领域继续稳扎稳打，钢铁雄狮、钢铁舰队稳定运营。在夯实军游领域的前提下，2017年第四季度推出Q版宠物卡牌类手游精灵之战。2016年9月，钢铁雄狮 首发iOS平台，产品自身的高品质3D建模和全景模拟战场优于市场同类产品，在iOS高帧率模式下差异化明显，首发期进入iOS付费榜前十，获得曝光和首批用户。2017年3月，钢铁雄狮经过iOS平台半年运营积累经验和用户反馈，产品优化趋于完善，并在选择几个用户基数较大的安卓平台进行了三次测试，通过市场预热对已有军迷用户进行二次传播，时机成熟后开启全平台首发。首发期间，公司与九游、应用宝、小米、当乐、硬核联盟以及近四十家安卓平台进行合作。2017年6月，自主研发的海战题材手游钢铁舰队冷战风云正式首发商化。当前军游市场题材主要以二战为主，现代战争次之，本产品主要抓住军游市场空白，选择新题材“冷战”，在军迷用户中打出细分和差异化。从题材创新出发，完成从核心用户向大众用户的传播扩散，达到积累更多军事用户的目的。13 邦讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 公司互联网游戏业务军事类游戏钢铁英雄项目继承了钢铁舰队题材创新的产品策略，继续借势近来最火爆爱国情怀，以起点军事穿越类IP为基础，引入甲午战争至一战的各大军事战役为题材蓝本，增加玩家“中国式”代入感和归宿感，拓展军事题材广度，并加强部分付费玩法的深度，预期将于2018第四季度开启测试。公司互联网游戏业务非军事类游戏精灵之战是一款Q版宠物卡牌手游，相较于军事玩家，此类用户基数较大，获得各大平台的认可与推荐。精灵宠物题材作为经典题材具有一定的IP效应，市场上有成熟的2C推广经验可供借鉴，目前发行进度较为流畅。2017年第四季度，公司已通过不同安卓平台进行了上线前期的盲测，对游戏服务器压力、新手活跃、各类BUG进行调优，游戏预计将在2018年下半年全面上线商化。此款产品是公司首款非军事游戏，也是公司开辟多维度产品矩阵而投向市场的一块试金石。2017年度公司互联网游戏业务在行业内获得较高认可。公司获得了游戏行业中最具重量级的三个大奖，“金翎奖”、“金苹果奖”、“中国游戏十强”奖项。同时，相关合作媒体也授予公司“金趣奖”、“金狼奖”、“金狗奖”等媒体评选奖项。目前的手游市场呈寡头垄断趋势，大厂商、超级IP产品优势明显，小产品正处于产品爆发期，同质化十分严重，市场竞争压力巨大，专注细分领域成为一种行业趋势。相较而言，公司结合自身优势，以军游产品为主要战略，有用户基数较小弊端，却有效避开被市场同类产品淹没的风险。军迷用户忠诚度较大众玩家高出很多，能有效保障产品的寿命，保证产品的长线发展，所以深耕军游创新产品市场潜力相对较好。近两年，以战狼2、红海行动等军事题材影视作品不断成功，标志了军事IP在中国的不断崛起，军事感染力不断向广大普通用户扩散，这将带给军事游戏很大的市场机遇。公司“钢铁三部曲”计划与市场趋势不谋而合，将提升公司在游戏业务方面的市场竞争力。2017年公司北京点翼科技有限公司互联网游戏产品实现营业收入4,011.53万元，净利润1,691.70万元。物联网及智能产品方面，以2B业务为重点发展方向，主要是研发净水机电控板和各类小家电(如净水器，空气净化器，扫地机人，风扇等)的物联网控制和连接技术解决方案，并与多家物联网平台展开合作，支持完成互联互通的物联网wifi模组。此外，在运营商积极发展物联网业务的大背景下，公司正规划研发以NB-IoT行业应用为主的物联网行业应用解决方案。报告期内，公司实现营业总收入为30,990万元，比去年同期下降14.41%；营业利润为-15,203.86万元，比去年同期下降1,118.52%；利润总额为-14,437.49万元，比去年同期下降1,071.61%；归属于上市公司股东的净利润为-14,181.28万元，比去年同期下降820.53%；基本每股收益为-0.44元，比去年同期下降833.33%。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：14 邦讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 是 主要游戏基本情况 单位：元 游戏名称 游戏类型 运营模式 收费方式 收入 收入占游戏业务收入的比例 推广营销费用 推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例 推广营销费用占主要游戏收入总额的比例 精灵之战 手游 联合运营 道具收费 16,811,147.22 41.91%0.00 0.00%0.00%钢铁舰队 手游 联合运营 道具收费 16,442,372.37 40.99%620,920.75 17.72%1.55%主要游戏分季度运营数据 单位：元 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU 值 充值流水 精灵之战 2017 年第四季度 2,104,555 3,477,216 207,497 19 67,316,846.00 钢铁舰队 2017 年第三季度 74,068 113,273 1,645 2.4 276,445.00 钢铁舰队 2017 年第四季度 2,129,958 4,304,314 205,782 15.9 68,720,295.00 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 309,899,959.94 100%362,093,928.17 100%-14.41%分行业 无线网络优化设备的销售及系统集成 269,784,679.80 87.06%360,446,717.05 99.55%-25.15%互联网游戏收入 40,115,280.14 12.94%1,647,211.12 0.45%2,335.35%分产品 销售收入 124,469,696.14 40.16%188,431,612.53 52.49%-34.52%集成收入 141,775,984.22 45.75%161,047,092.12 44.48%-11.97%代维收入 1,983,252.39 0.64%2,915,672.20 0.81%-31.98%其他业务收入 1,555,747.05 0.50%8,052,340.20 2.22%-80.68%互联网游戏收入 40,115,280.14 12.94%1,647,211.12 0.45%2,335.35%分地区 15 邦讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 华东地区 116,639,070.99 37.64%143,594,737.21 39.66%-18.77%华南地区 28,254,703.09 9.12%44,291,004.54 12.23%-36.21%西南地区 17,742,636.78 5.73%30,714,021.18 8.48%-42.23%华北地区 46,042,513.06 14.86%28,897,822.34 7.98%59.