002833_2017_弘亚数控_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)罗青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。罗青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报告公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（四）可能面临的风险（四）可能面临的风险”部分，请投资者注意投资风险。部分，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 135,302,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.40 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.84 第十一节第十一节 财务报告财务报告.85 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、弘亚数控 指 广州弘亚数控机械股份有限公司 封边机 指 用于对板式家具部件边缘进行封帖的加工设备，是板式家具机械的主要品种之一 裁板锯 指 用于将人造板材纵剖、横截的开料设备，是板式家具机械的主要品种之一，包括数控裁板锯、往复式裁板锯和精密裁板锯 数控钻 指 指木材工件的柔性钻孔设备，与家具设计 CAD/CAM 软件技术结合，可自动完成钻孔、镂铣等加工功能 多排钻 指 用于对人造板材进行钻孔的专用设备，是板式家具机械的主要品种之一；根据上料的自动化程度，分为自动多排钻和半自动多排钻 自动输送设备 指 用于传输人造板材的专用设备，作为封边机、裁板锯、多排钻等板式家具机械的单机配套设备，或作为自动化生产线联结设备，实现自动上料、下料、转向、输送等功能 加工中心 指 木工加工中心的简称，指木材工件的柔性加工设备，与家具设计CAD/CAM 软件技术结合，可自动完成镂铣、钻孔、异型切割、开槽开榫等多种加工功能，适用于板式家具或实木家具的多样化工件加工 配件 指 装配机械的零部件，或损坏后重新安装上的零部件 自动化生产线 指 通过传送设备和控制设备将一组自动板式家具机械和辅助设备按照工艺顺序联结起来，自动完成产品全部或部分制造过程的生产系统 广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 弘亚数控 股票代码 002833 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州弘亚数控机械股份有限公司 公司的中文简称 弘亚数控 公司的外文名称（如有）Guangzhou KDT Machinery Co.,Ltd.公司的法定代表人 李茂洪 注册地址 广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号 注册地址的邮政编码 510530 办公地址 广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号 办公地址的邮政编码 510530 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 莫晨晓 联系地址 广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号 电话 020-82003900 传真 020-82003900 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914401017955284063 广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 海南省海口市大同路 36 号华能大厦 16 层 签字会计师姓名 刘泽波、许萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 英大证券有限责任公司 深圳市福田区深南中路 2068号华能大厦 30、31 楼 李瑞华、周耿明 2016 年 12 月 28 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）820,460,365.06 534,138,098.66 53.60%375,825,032.56 归属于上市公司股东的净利润（元）234,480,457.26 155,127,710.30 51.15%89,147,973.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）207,510,009.88 137,417,471.14 51.01%86,633,569.93 经营活动产生的现金流量净额（元）225,933,049.32 159,299,089.09 41.83%112,619,450.17 基本每股收益（元/股）1.75 1.55 12.90%0.89 稀释每股收益（元/股）1.75 1.55 12.90%0.89 加权平均净资产收益率 28.67%42.52%-13.85%30.03%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,134,149,175.09 829,200,893.78 36.78%409,007,853.70 归属于上市公司股东的净资产（元）936,837,274.23 706,155,172.30 32.67%329,943,406.97 广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 188,885,805.96 215,848,915.34 221,415,812.24 194,309,831.52 归属于上市公司股东的净利润 53,994,537.56 68,767,616.64 70,868,172.21 40,850,130.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,478,921.14 62,039,259.24 57,783,656.26 36,208,173.24 经营活动产生的现金流量净额 58,510,567.78 93,285,096.16 39,293,752.16 34,843,633.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,990,738.87 30,017.69 47,207.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,159,606.97 4,497,654.39 3,050,450.92 委托他人投资或管理资产的损益 13,547,009.12 1,118,961.48 485,616.81 银行理财产品收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,229,631.24 23,978.18-537,254.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,164,023.53 14,428,316.49 处置长期股权投资产生的投资收益 广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 4,646,378.67 2,039,137.99 507,640.67 少数股东权益影响额（税后）20,921.20 349,551.08 23,977.24 合计 26,970,447.38 17,710,239.16 2,514,403.50-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务、主要业务 公司为装备制造行业企业，专业从事板式家具机械专用设备研发、设计、生产和销售。公司自设立以来定位于从事高端板式家具生产装备的整机及机械构造设计、数控技术研发、整机总装与软件系统集成以及提供数控化、信息化家具生产线的整体解决方案。2、主要产品及其用途、主要产品及其用途 公司提供多系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案，主要为封边机系列、锯切系列、数控钻系列、加工中心系列及自动化生产设备系列等系列产品。公司产品主要应用于板式家具行业如套房家具、衣柜、橱柜、办公家具、酒店家具等的生产和制造，以及其他涉及人造板加工或使用的领域如木门、木地板的生产以及建筑装饰、会展展示、车船生产中所用人造板材的加工等。（1）高速封边机 （2）数控裁板锯 广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 10（3）数控钻 （4）加工中心 （5）自动多排钻 广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 11（6）自动化生产线设备 3、经营模式、经营模式 公司专业从事板式家具机械专用设备研发、生产和销售。（1）在研发环节，公司作为国内板式家具机械行业科技创新型代表企业，专注于板式家具机械设备自动化与数控化的研发创新与设计优化。公司凭借独立完整的产品研发体系和研发创新能力，对每一型号产品的机械结构、电气系统、控制系统、操作软件进行团队化综合设计，采用先进的刚性和振动数值模拟、3D设计动作模拟、软件仿真等设计工具，确保产品的研发和加工质量、效率及长期运行稳定性，做到技术上完全自主。（2）在采购环节，公司的原材料采购以成品零部件为主，采购方式有外购、外协两种方式。对于产品组装所需的标准零部件，公司主要根据生产和备货需要向供应商或从市场直接采购；对于产品组装所需的非标准零部件，除公司控股子公司生产部分封边机机架外，公司主要通过外协加工的方式进行采购。公司负责非标准零部件的技术研发和图纸设计并提供开模，而将加工环节委托外协供应商完成，以充分借助珠江三角洲地区的机加工优势，降低产品的制造成本。为保障公司外协零部件的加工质量和技术保密，公司与主要的外协供应商签订了框架性供货合同，建立了稳定的合作关系以便进行管理。（3）在生产环节，主要是对板式家具机械设备总成、整机的组装和调试，对外协非标零部件和外购标准零部件进行模块化组装、调试，通过装配的有序、高效运作保障产品品质。公司不断完善各装配工序的作业指导和检验标准等工艺文件，开发各关键装配环节的装配工装、检验工装及自动检测软件，对现场装配员工的逐级全面培训，形成了高周转率、高可靠、品质可追溯的现代化装配调试技术能力。（4）在销售环节，公司产品销售以经销为主，依托木工机械行业成熟的经销商体系。公司在国内外市场主要通过经销商向终端客户销售产品，少量产品直接销售给终端客户。广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 公司产品销售以经销模式为主主要是基于售后服务质量和控制管理成本两方面考虑。公司专注于技术研发、生产和经销商体系建设，将销售力量主要投入到经销商体系的建设和维护，充分利用了专业经销商的客户资源、售后服务能力和服务及时性优势，有机地实现了售后服务质量和控制销售费用的两方面目标，通过与经销商多年的合作，公司与经销商建立了稳定良好的合作关系，通过发挥国内外经销商销售网络和地域优势，不断开发潜在客户，提高了公司产品的市场覆盖面和知名度，有利于公司品牌的建设和推广。4、行业发展趋势、行业发展趋势（1）下游家具产业发展呈现持续增长趋势，定制家具市场地位不断提升 公司所属行业为板式家具机械制造业，为木材加工机械制造业的细分子行业。板式家具机械制造业的上游包括标准零部件、电气件、机械加工件、金属型材生产等行业，下游主要为家具制造业。板式家具机械作为制造板式家具的专用木工机械设备，其行业发展与人造板技术的发展、数控加工技术的应用以及终端家具消费市场需求等因素有密切的关系。随着城镇化推进和居民收入水平提高，近年来住宅、酒店和写字楼等房地产建筑面积不断扩大以及消费升级带来的家具更新换代，带动了中国家具产业的快速增长。板式家具机械行业与下游家具行业的发展密切相关，板式家具机械的需求主要来自于家具行业新增产能和设备更新升级。我国家具行业在过去十多年中，已发展成为了世界第一家具生产大国和世界第一家具出口大国。2017年，家具行业规模以上企业主营业务收入指标继续呈现增长趋势，根据国家统计局发布的2017年规模以上工业企业主要财务指标（分行业），家具制造业主营业务收入为9056亿元，比上年同期增长10.1%。国内消费群体越来越关注居家整体生活艺术和个性设计，传统的成品家具已不能满足消费者个性时尚的消费追求，消费群体越来越喜欢在居家产品设计中加入更多自主的创意与特色，定制家具因兼顾了实用性与空间利用率，又能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追求，从而走俏家具消费市场，并逐步拓展到卧室、书房、客厅、餐厅以及厨房等全屋定制家具领域，市场份额及市场地位也在不断提升。随着经济发展和下游板式家具行业增长的带动，公司凭借持续研发创新优势、良好品牌优势和成熟的经销商体系，公司业务规模将会继续保持稳定的发展速度。定制家具市场地位的不断提升，选择更加智能、自动化更高、更具柔性的生产设备装备是定制家具企业提高生产效率和市场竞争力的重要途径，信息化、数控化、柔性化的中高端家具机械市场份额将会进一步提升。（2）国内中高端产品将逐渐替代进口，出口规模将不断上升 目前，尽管国际品牌在产品技术的全面性、产品质量的稳定性方面处于领先地位，国内企业在产品性能的适用性和性价比方面更能满足国内外市场的需求。近年来，随着技术的追赶，国内板式家具机械设备的产品性能品质不断提升，国内企业产品正在渐渐压缩进口设备在国内的市场份额，在市场规模总体增加的情况下，国内对木工机械设备的进口绝对额逐年下降；同时，我国板式家具机械设备的出口市场迅速增长，其中中高端产品在加工精度、产品外观、产品结构性能、噪音指标等方面与国际品牌相差不大，但因具有明显的价格优势，出口市场竞争力较强。目前，国内板式家具机械设备出口市场以处在工业化进程中的发展中国家为主，同时也有一部分质量较好的产品出口到欧美市场。广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 数据来源：中国海关信息网，数据取自海关代码为8465的木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料及类似硬质材料的加工机床（包括用打钉或打U形钉、胶粘或其他方法组合前述材料的机器）的海关进出口数据。5、行业地位、行业地位 公司作为国内板式家具机械行业中代表性企业之一，构建了较具竞争力的经营模式。公司采用较合理的人员规模和较高的管理效率，聚焦新产品研发、整机组装和市场推广，持续提升公司产品使用功能、加工精度、质量稳定等各项指标，不断提高产品的综合竞争力；公司对产业链上游主要通过市场外购标准零部件和控制非标准关键零部件的自行研发设计并委托外协加工模式，有效提升公司产能扩张和降低产品的综合采购成本；公司对产业链下游主要通过制度化培训构建经销商体系，在国内主要家具制造市场部署了品牌经销商销售网点，产品终端用户包括索菲亚、全友家私、好莱客衣柜、皮阿诺、卡诺亚衣柜、百得胜整体衣柜、黎明家具、博洛尼整体家装、韩丽家居等知名家具企业，同时在国外市场亦部署了经销商，销售网点已覆盖了伊朗、土耳其、澳大利亚、美国、俄罗斯、乌克兰及东南亚、南美洲等40多个国家和地区。公司自主研发的高速自动封边机、智能优化数控裁板锯、新型自动送料多排钻、数控龙门式加工中心等产品获得广东省高新技术产品认证，公司荣获2017年广东省科学技术奖三等奖。截至报告期末，公司取得了37项专利授权和14项计算机软件著作权，并受全国人造板机械标准化技术委员会委托作为起草单位参与制修订直线封边机、数控裁板机、单面推台裁板锯和多排钻孔机等4项国家林业行业标准。公司主持起草的板式家具板件加工生产线验收通则于2017年11日1日由国家标准管理委员会发布，这也是全国第一项板式家具机械行业生产线国家标准。公司通过技术创新不断提升系列产品的品质、性能、精度和效率，并在行业内获得广泛好评和认可。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 较期初减少 38.93%，主要是协议转让部分闲置房产。无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 较期初减少 92.47%，主要是购买理财产品投入金额较多。存货 较期初增长 71.07%，主要是公司生产经营规模扩大，原材料和半成品库存增加。其他流动资产 较期初增长 636.28%，主要是使用闲置资金购买理财产品。应付账款 较期初增长 48.65%，主要是生产规模扩大，材料采购量增加所致。预收款项 较期初增长 48.97%，主要是预收客户定金。应交税费 较期初增长 71.37%，主要是报告期内营业收入和利润有所增长，企业所得税计提增加所致。其他应付款 较期初增长 311.41%，主要是本期计提限制性股票回购费用。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 弘亚数控（香港）有限公司 全资子公司 本年末总资产折算人民币5,343,180.27元 香港 销售木工机械 通过加强管理、财务管控等方式防范风险 本年度实现净利润折算人民币125,234.86元 0.45%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、核心管理团队、核心管理团队 公司核心管理团队长期从事板式家具机械行业，对产品市场和技术发展趋势了解透彻，并在多年的实际工作中积累了丰富的研发、生产、营销和管理经验，同时公司建立了完善的治理机构和有效的运营架构，始终坚持以人为本，鼓励创新和高效，从制度建设和文化建设两方面保证了核心管理团队、研发团队的稳定性，保证了全体员工的积极性和忠诚度，形成较强的凝聚力，进而保障公司持续、稳定、高效、有序地运转。2、技术方面、技术方面 公司作为国内板式家具机械行业科技创新型代表企业，专注于板式家具机械设备自动化与数控化的研发创新与设计优化。公司的技术起点较高，注重培养和引进国内外高素质专业人才，拥有了一支高素质的技术研发团队，技术开发实力及成果转化率持续提升。公司的企业技术中心被认定为广东省省级企业技术中心、广州市市级企业技术中心，公司的家具专用装备工程技术研究中心被广东省科学技术厅认定为“2015年广东省工程技术研究中心”。公司形成了从市场调研、研发设计、工艺设计、流程优化、检验标准直到技术培训的立体的和持续性的技术创新和技术实现体系，使产品能够兼顾功能、精度、稳定性、生产成本和维护成本的各项指标，提高产品的综合竞争力。公司于2007年被认定为“广州市新办高新技术企业”，并于2010年、2013年、2016年连续被认定为“高新技术企业”。此外，公司除进行内部研发，还定期与国内外专家进行技术交流，为公司在板式家具机械制造领域的技术创新奠定了基础。3、运营模式、运营模式 公司在成熟度较高、充分市场化的产业链环节，与非标零部件机加工企业、专业经销商等上下游企业开展紧密合作，避免了厂房、设备、人工和销售渠道建设方面的大量投入以及后续管理维护成本，有利于公司在成长阶段扬长避短，集中力量发展自主核心能力，不断提高产品的技术含量和品质标准，进而提升产品竞争力和销售毛利率。4、品牌与质量优势、品牌与质量优势 品牌代表公司产品的质量信誉，公司坚持产品质量优先的品牌经营理念，经过多年经营，公司的“”、“极东机械”品牌在行业内具备了较高的品牌认知度，树立了技术性能稳定、加工精度精准的口碑形象。公司的“”、“极东机械”被广州工业经济联合会、广州市企业联合会和广州市企业家协会评为“2013年度最具成长性广州品牌”。公司的“”注册商标，被广东省著名商标评审委员会认定为“2014年度广东省著名商标”，被广州市工商行政管理局认定为“2014年度广州市著名商标”。公司“”、“极东机械”牌直线封边机被评为“2015年度广东省名牌产品”。公司被广州开发区科技创新和知识产权局认定为“广州开发区第二批瞪羚企业”，被广州市工业和信息化委员会认定为“2014年广州市行业领先企业”，被广东省经济和信息化委员会认定为“2015年广东省战略性新兴产业骨干(培育)企业”。2015年7月、2016年6月、2017年7月公司连续三年被广州市工商行政管理局认定为“广东省守合同重信用企业”。公司的行业地位及品牌质量为公司进一步优化产品结构和提高市场综合竞争力奠定了良好的基础。5、市场与客户优势、市场与客户优势 广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 公司从区域资源、商业信誉、售后服务能力以及对公司理念的认可等多个方面综合考虑选择经销商，公司通过多年与经销商的合作，充分发挥了专业经销商的客户资源、售后服务能力和服务及时性优势，有机地实现了售后服务质量；同时，充分利用国内外经销商销售网络和地域优势，不断发掘潜在客户，增强了产品市场推广能力。公司产品销往国内各大家具厂商，并远销伊朗、土耳其、澳大利亚、美国、俄罗斯、乌克兰及东南亚、南美洲等40多个国家和地区，产品终端用户包括索菲亚、全友家私、好莱客衣柜、皮阿诺、卡诺亚衣柜、百得胜整体衣柜、黎明家具、博洛尼整体家装、韩丽家居等知名家具企业。公司在国内各主要区域和国外重要市场建立的优质的经销商体系及丰富的客户资源，成为公司提升销售能力和提高市场份额的有力保障。6、区位优势、区位优势 公司位于华南经济中心广东省广州市，区位优势明显，为公司快速发展提供了有力保障。首先，原材料供应便捷、物流成本低。公司生产的板式家具制造设备的主要原材料是各类标准零部件和非标准的外协加工零部件，而广州市周边地区是木工机械零部件的主要生产基地，为公司采购各类零部件提供了便利，可节省交货时间和采购运输成本。其次，人才和信息交流便利。珠三角目前是我国家具制造业和家具机械设备制造业高度发达和高度集中的地区之一，家具制造产业链完整，产业相关的研发、生产和销售人才聚集，行业发展信息和研发技术交流方便，有利于家具设备制造行业的人才引进和信息技术交流。再次，广州每年均举办广州国际木工机械展会，便于公司产品宣传和国内外客户拓展，公司可利用展会平台为公司带来稳定的订单。广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司紧密围绕期初制定的经营目标，把握市场机遇，不断强化内部管理；同时通过积极开拓国内外市场，提高公司品牌认知度，加大研发投入力度，实施技术创新，缩短新产品更新迭代周期，优化生产工序提升产品品质。报告期内，公司的生产经营和销售业务保持良好的增长势头，公司实现营业总收入820,460,365.06元，较上年同期增长53.60%；营业利润269,060,753.55元，较上年同期增长51.73%；利润总额275,407,046.69元，较上年同期增长51.46%；归属于上市公司股东的净利润234,480,457.26元，较上年同期增长51.15%。1、主要产品销售情况、主要产品销售情况 报告期内，公司坚持通过技术创新不断优化产品品质，在开发新产品的基础上围绕核心产品进行再次开发，增加型号和升级配置，实现提质增效，通过加强内部管理全方位控制成本，有效提升产品市场竞争力。随着产品市场需求规模的扩大，公司主要产品销售额均有所增长，封边机实现销售收入429,227,212.33元、较上年同期增长37.52%；裁板锯实现销售收入178,241,891.38元、较上年同期增长50.74%；数控钻（含多排钻）实现销售收入116,487,764.92元、较上年同期增长183.12%；加工中心实现销售收入46,236,637.99元、较上年同期增长80.87%。2、研发情况、研发情况 技术发展、科技创新是企业在面对市场竞争时取胜的不可或缺因素，报告期内，公司立足于符合市场需求的产品思路，继续保持较高的研发投入，公司研发投入金额为31,630,984.86元。报告期内，公司新申请专利23项、计算机软件著作权4项，进一步强化公司综合竞争优势。截止2017年12月31日，公司共计取得了37项专利授权和14项计算机软件著作权。3、管理方面、管理方面 报告期内，公司在现有内控制度体系基础上，结合业务需要及监管法律法规要求，对公司多项管理制度进行了全面修订和完善，修订后的内控制度对于提升公司效率和规范运作水平起到了重要的促进作用。4、股权激励事宜、股权激励事宜 报告期内，为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司实施了限制性股票激励计划，共计向116名激励对象授予限制性激励股票195.40万股。公司实施股票激励计划，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效提升员工的凝聚力和公司的核心竞争力，确保公司发展战略。5、营销体系及渠道建设、营销体系及渠道建设 公司坚持以市场为导向的技术创新，重视产品质量和价值创造，公司在确保产品品质的同时，加强与经销商的合作，在维系原有客户的业务合作基础上，着力开发新市场，与经销商建立稳定的业务合作关系，充分发挥了专业经销商的客户资源、售后服务能力和服务及时性优势，有机地实现了售后服务质量；此外，公司提高对下游客户的技术支持力度，建立专业的销售服务团队为客户提供售前售后综合解决方案，真正实现了技术销售。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 820,460,365.06 100%534,138,098.66 100%53.60%分行业 专用设备 804,927,686.45 98.11%527,047,495.02 98.67%52.72%其他业务 15,532,678.61 1.89%7,090,603.64 1.33%119.06%分产品 封边机 429,227,212.33 52.32%312,121,530.90 58.43%37.52%裁板锯 178,241,891.38 21.72%118,244,007.99 22.14%50.74%数控钻（含多排钻）116,487,764.92 14.20%41,145,001.56 7.70%183.12%加工中心 46,236,637.99 5.64%25,563,125.23 4.79%80.87%自动输送等设备 16,044,150.53 1.96%15,325,387.02 2.87%4.69%配件 18,690,029.30 2.28%14,648,442.32 2.74%27.59%其他业务 15,532,678.61 1.89%7,090,603.64 1.33%119.06%分地区 境内地区 617,985,860.11 75.32%382,674,243.93 71.64%61.49%境外地区 202,474,504.95 24.68%151,463,854.73 28.36%33.68%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 专用设备 804,927,686.45 495,953,974.14 38.39%52.72%56.82%-1.60%分产品 封边机 429,227,212.33 217,348,831.59 49.36%37.52%41.50%-1.43%裁板锯 178,241,891.38 129,530,444.04 27.33%50.74%48.13%1.28%数控钻（含多排116,487,764.92 88,403,257.06 24.11%183.12%173.43%2.69%广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 钻）分地区 境内地区 617,985,860.11 382,447,470.16 38.11%61.49%66.40%-1.83%境外地区 202,474,504.95 124,723,547.77 38.40%33.68%38.65%-2.21%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 专用设备 销售量 台/套 11,825 9,316 26.93%生产量 台/套 12,011 9,397 27.82%库存量 台/套 1,086 900 20.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用设备 人工 27,693,893.64 5.46%19,738,792.48 6.17%40.30%专用设备 原材料 449,952,773.65 88.72%282,786,662.86 88.43%59.11%专用设备 制造费用 18,307,306.86 3.61%13,734,043.49 4.29%33.30%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期内新设立全资子公司弘亚数控（香港）有限公司，转让子公司佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司股权。广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 19（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）183,153,919.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.32%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 58,420,388.10 7.12%2 第二名 35,396,153.97 4.31%3 第三名 33,207,910.47 4.05%4 第四名 32,369,449.16 3.95%5 第五名 23,760,017.72 2.90%合计-183,153,919.42 22.32%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）131,745,353.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.41%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 40,621,902.92 7.83%2 第二名 33,427,740.62 6.45%3 第三名 24,292,394.87 4.68%4 第四名 17,312,623.85 3.34%5 第五名 16,090,691.42 3.10%合计-131,745,353.68 25.41%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售