300121_2017_阳谷华泰_2017年年度报告（更新后）_2018-04-19.pdf

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 山东阳谷华泰化工股份有限公司山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-051 2018 年年 04 月月 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)魏雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 1、宏观经济波动导致的产品需求下降的风险、宏观经济波动导致的产品需求下降的风险 近年来我国宏观经济保持持续快速增长，带动了汽车及轮胎行业的消费，从而推动橡胶助剂行业的增长。然而，近年来我国宏观经济保持持续快速增长，带动了汽车及轮胎行业的消费，从而推动橡胶助剂行业的增长。然而，2010 年以来我国宏观经济增速下滑，我国国内生产总值增速由年以来我国宏观经济增速下滑，我国国内生产总值增速由 2010 年的年的 10.60%下滑至下滑至 2016 年的年的 6.7%，2017 年中国年中国GDP 增速增速 6.9%，同比增速上升，同比增速上升 0.2 个百分点。虽然国家出台了一系列的保增长、扩内需的政策措施，宏观经济仍将有望保持一定的增长速度，但宏观经济的不确定性可能导致居民消费增速变缓，对橡胶助剂主要的下游行业个百分点。虽然国家出台了一系列的保增长、扩内需的政策措施，宏观经济仍将有望保持一定的增长速度，但宏观经济的不确定性可能导致居民消费增速变缓，对橡胶助剂主要的下游行业汽车制造业造成影响，进而导致公司橡胶助剂产品销售下滑。同时，公司相当部分收入来自国外市场，汽车制造业造成影响，进而导致公司橡胶助剂产品销售下滑。同时，公司相当部分收入来自国外市场，2017 年国外销售收入占公司营业收入的年国外销售收入占公司营业收入的 37.12%。近年来，全球经济处于持续波动中，西方主要发达国家经济形势仍不明朗，如果公司产品的主要出口国宏观经济出现下滑，可能导致公司橡胶助产品出口销售额下降。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预。近年来，全球经济处于持续波动中，西方主要发达国家经济形势仍不明朗，如果公司产品的主要出口国宏观经济出现下滑，可能导致公司橡胶助产品出口销售额下降。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 防环境变化的风险。防环境变化的风险。2、市场竞争加剧的风险、市场竞争加剧的风险 公司所处橡胶助剂行业集中度较低，从业企业较多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。公司所处橡胶助剂行业集中度较低，从业企业较多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。2014 年以来，随着国家对化工行业环保问题日趋重视，加大了对山东、河南、河北等地的环保核查力度，行业内部分小企业或环保不达标的企业生产受到限制甚至被关闭，行业竞争形势出现一定变化。但是如果行业内企业调整经营策略，优势企业加大环保投入，公司将面临行业竞争加剧的风险。在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。年以来，随着国家对化工行业环保问题日趋重视，加大了对山东、河南、河北等地的环保核查力度，行业内部分小企业或环保不达标的企业生产受到限制甚至被关闭，行业竞争形势出现一定变化。但是如果行业内企业调整经营策略，优势企业加大环保投入，公司将面临行业竞争加剧的风险。在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。3、成本上升的风险、成本上升的风险 公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌、蜡等。报告期内，公司主要原材料价格有上升趋势，其主要原因在于这些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受供给侧改革及经济周期影响较大；如果公司又不能采取及时有效的应对措施，公司生产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。公司将继续加大科技投入，利用新工艺、新技术在市场上掌握先机，降低成本变动带来的风险。公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌、蜡等。报告期内，公司主要原材料价格有上升趋势，其主要原因在于这些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受供给侧改革及经济周期影响较大；如果公司又不能采取及时有效的应对措施，公司生产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。公司将继续加大科技投入，利用新工艺、新技术在市场上掌握先机，降低成本变动带来的风险。4、安全生产风险、安全生产风险 公司作为精细化工行业企业，化学产品对人体和环境影响较大，面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险，进而对员工、周围环境和公司声誉造成负面影响。公司已建立了一整套的生产管理制公司作为精细化工行业企业，化学产品对人体和环境影响较大，面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险，进而对员工、周围环境和公司声誉造成负面影响。公司已建立了一整套的生产管理制山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 度，要求员工严格按照生产流程组织生产，近些年来未出现重大安全生产事故，未来将进一步加强员工安全生产方面培训，以有效控制公司安全生产风险。度，要求员工严格按照生产流程组织生产，近些年来未出现重大安全生产事故，未来将进一步加强员工安全生产方面培训，以有效控制公司安全生产风险。5、研发成果转化不及时的风险、研发成果转化不及时的风险 橡胶助剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升产品质量，开发出更符合市场需要的产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大优势的关键之一，由于橡胶助剂产品存在开发周期长、技术密集度高、技术垄断性强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研发成果从实验室技术转化为产品一般需要一年甚至更长的时间。若公司不能及时将研发成果转化为产品，则公司面临着研发费用高、被对手超越、在竞争中处于不利地位的风险。公司历来重视产品的研发，拥有国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为载体的国家级工程技术研发中心，在橡胶助剂新品种、新技术和新工艺开发方面处于国内领先地位。橡胶助剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升产品质量，开发出更符合市场需要的产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大优势的关键之一，由于橡胶助剂产品存在开发周期长、技术密集度高、技术垄断性强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研发成果从实验室技术转化为产品一般需要一年甚至更长的时间。若公司不能及时将研发成果转化为产品，则公司面临着研发费用高、被对手超越、在竞争中处于不利地位的风险。公司历来重视产品的研发，拥有国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为载体的国家级工程技术研发中心，在橡胶助剂新品种、新技术和新工艺开发方面处于国内领先地位。6、应收账款回笼的风险、应收账款回笼的风险 报告期末，公司应收账款期末净额为报告期末，公司应收账款期末净额为 436,415,733.93 元，应收账款占营业收入的比例相对较高，较大的应收账款余额仍将给公司带来一定的营运资金周转压力。虽然公司应收账款客户主要为大中型信用较好的企业，发生坏账的风险较低，但依然存在因客户财务状况、信誉等恶化而出现坏账的风险。对此公司将一方面加强合同审核、发货控制应收款催讨等各种措施，实现应收款事前、事中、事后各阶段的控制，另一方面公司逐步建立大客户的战略合作关系，建立紧密型客户关系。元，应收账款占营业收入的比例相对较高，较大的应收账款余额仍将给公司带来一定的营运资金周转压力。虽然公司应收账款客户主要为大中型信用较好的企业，发生坏账的风险较低，但依然存在因客户财务状况、信誉等恶化而出现坏账的风险。对此公司将一方面加强合同审核、发货控制应收款催讨等各种措施，实现应收款事前、事中、事后各阶段的控制，另一方面公司逐步建立大客户的战略合作关系，建立紧密型客户关系。7、对外担保风险、对外担保风险 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 公司为获得银行贷款，与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担保的协议。截至公司为获得银行贷款，与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担保的协议。截至 2017 年年 12 月月 31 日，公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为日，公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为 7,950 万元，占公司万元，占公司 2017 年度经审计净资产的年度经审计净资产的 9.29%。如果山东谷丰源生物科技集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可能面临因担保导致的代为偿债风险。截止目前，公司无逾期对外担保，公司会持续关注谷丰源生产经营情况，并将逐步降低对外担保，降低风险。如果山东谷丰源生物科技集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可能面临因担保导致的代为偿债风险。截止目前，公司无逾期对外担保，公司会持续关注谷丰源生产经营情况，并将逐步降低对外担保，降低风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 375,131,706 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、阳谷华泰 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司 戴瑞克 指 山东戴瑞克新材料有限公司 达诺尔 指 江苏达诺尔科技股份有限公司 本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司章程 巨潮资讯网 指 http:/ 元、万元 指 人民币元、人民币万元 橡胶助剂 指 在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称 防焦剂 指 能够避免橡胶在贮存和加工过程中发生早期硫化，并能显著改进硫化胶料贮藏稳定性及在高温下压延安全性的一种橡胶助剂 硫化促进剂 指 能够加快硫化反应速度，缩短硫化时间，降低硫化温度，减少硫化剂用量，并能提高或改善硫化胶物理机械性能的橡胶助剂；品种主要包括促进剂 NS、促进剂 CZ、促进剂 DM、促进剂 M、促进剂 CBS 等 胶母粒 指 一种按绿色化工新概念所开发、采取预分散方式替代普通粉体、使得有效成分功效明显提高的一类新型橡胶加工助剂 微晶石蜡 指 一种物理防老剂，一种能为橡胶制品提供较高温度、较长时间的臭氧防护，防止橡胶制品龟裂的橡胶防护蜡 不溶性硫黄 指 能够有效提高橡胶制品耐热、耐磨性能，避免早期硫化，防止胶料喷霜，并确保硫化胶硫化均匀性，增强胶体黏性的一种橡胶助剂 均匀剂 指 均匀剂是一种改善不同胶种并用性能的助剂，可改善不同极性和不同粘度橡胶之间的均匀性，可以促进丁基胶和天然胶的混合效果，提高填料的分散性，从而达到降低混炼时间，减少能耗的效果 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 阳谷华泰 股票代码 300121 公司的中文名称 山东阳谷华泰化工股份有限公司 公司的中文简称 阳谷华泰 公司的外文名称（如有）Shandong Yanggu Huatai Chemical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Yanggu Huatai 公司的法定代表人 王文博 注册地址 阳谷县清河西路 217 号（原南环路 217 号）注册地址的邮政编码 252300 办公地址 山东省阳谷县清河西路 217 号 办公地址的邮政编码 252300 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺玉广 卢杰 联系地址 山东省阳谷县清河西路 217 号 山东省阳谷县清河西路 217 号 电话 0635-5106606 0635-5106606 传真 0635-5106609 0635-5106609 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：http:/ 公司年度报告备置地点 山东省阳谷县清河西路 217 号（公司证券事务部）四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市中北路 31 号知音传媒广场 16 楼 签字会计师姓名 索保国、宋江勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,637,802,829.30 1,239,888,904.11 32.09%860,026,621.29 归属于上市公司股东的净利润（元）203,541,308.24 156,778,363.06 29.83%39,312,943.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）202,900,940.65 152,789,622.53 32.80%36,756,698.56 经营活动产生的现金流量净额（元）43,232,613.39 172,518,390.39-74.94%80,542,450.60 基本每股收益（元/股）0.72 0.56 28.57%0.14 稀释每股收益（元/股）0.71 0.55 29.09%0.14 加权平均净资产收益率 27.16%27.24%-0.08%7.88%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,623,623,530.04 1,411,974,299.24 14.99%1,241,256,247.92 归属于上市公司股东的净资产（元）855,663,840.43 652,808,676.99 31.07%499,051,392.58 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.5426 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 356,474,123.19 376,031,573.93 410,678,608.01 494,618,524.17 归属于上市公司股东的净利润 34,170,731.39 46,710,764.53 47,051,457.30 75,608,355.02 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,463,957.68 47,087,333.86 44,167,393.13 78,182,255.98 经营活动产生的现金流量净额 25,430,401.10 70,911,306.38-71,202,498.33 18,093,404.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,243,274.71-457,057.79-335,801.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,750,082.91 5,261,268.09 4,792,299.18 债务重组损益-1,421,722.27-44,910.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,466,303.48-879,528.02-1,449,151.36 偶发性的的税收返还、减免 1,074,000.00 减：所得税影响额-21,585.14 965,031.75 451,102.00 合计 640,367.59 3,988,740.53 2,556,244.68-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司属于橡胶助剂行业，公司主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售。产品主要包括防焦剂CTP、胶母粒、促进剂NS、促进剂CBS、不溶性硫黄、微晶石蜡等品种。橡胶助剂是在天然橡胶和合成橡胶（合称“生胶”）加工成橡胶制品过程中添加的，用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。橡胶助剂通过与橡胶生胶进行科学配比，可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消音等性能。公司的主要客户为国内外大中型轮胎企业，公司产品在橡胶制品行业销售比重占比不高，公司采用“大客户战略”，持续关注大客户需求的变化，加强有关客户合作的深度和广度。公司主导产品防焦剂CTP产销量约占全球60%以上的市场份额，同时公司是中国橡胶助剂产品序列最齐全的供应商之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 同比上升 355.90%，主要是因为高性能不溶性硫黄项目的建设增加所致 货币资金 同比下降 30.95%，主要是因为银行承兑汇票保证金、贷款保证金、信用证保证金减少所致 应收票据 同比上升 72.34%，主要是因为本期销售增长较大，同时收到的票据增加所致 预付款项 同比上升 34.51%，主要是本期期末备货所致 其他应收款 同比上升 43.24%，主要是本期融资租赁保证金增加所致 递延所得税资产 同比上升 51.80%，主要是资产减值准备和股权激励费用增加所致 其他非流动资产 同比上升 42.92%，主要是预付工程、设备款增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：1、领先的研发及技术创新能力 公司拥有行业唯一的国家橡胶助剂工程技术研究中心，公司非常重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，通过自主培养、引进人才及联合高校和科研院所等方式形成了专业稳定的科研队伍，具有独立的设计和开发能力。公司是国家高新技术企业、设立了企业博士后工作站，公司实验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书。2、技术工艺优势 近年来，公司通过不断的技术攻关，形成多项核心技术。促进剂M、NS绿色新工艺的研发成功，解决了一直困扰促进剂行业的三废问题，环保型均匀剂、高热稳定高分散型不溶性硫黄、PK900，DBD等产品成功实现了国产化，打破了国外技术垄断，为公司构建新的业绩增长点。3、环保优势 生产过程产生的废水如何处理一直是困扰橡胶助剂行业发展的一个难题，橡胶助剂废水具有含盐量高、COD高、难以生化的特点，传统的污泥生化法等废水治理工艺无法实现对该类废水的有效治理。随着公司生产规模的不断扩大，为了进一步提高废水处理装置的处理能力和处理效果，公司自主开发了多效蒸发+生化处理组合工艺，将生产过程产生的高盐废水进行多效蒸发，实现了无机盐和废水的分离，采用复合生化法，提高了废水的可生化性，解决了橡胶助剂废水难以生化处理的难题，该项技术开发获得了国家科技支撑计划的支持。该技术的开发成功，有效解决了橡胶助剂废水的治理难题，该技术已经在橡胶助剂行业逐步进行推广应用。4、产品品质优势 公司十分重视质量管理，生产和检测设备配置完善。每条生产线均配有完善的生产设备，各批次产品均经过严格检测。公司严格按照ISO9001：2015质量管理体系、ISO14001：2015环境管理体系、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系运行。2015年12月通过ISO/TS16949质量管理体系，完全达到汽车工业严格的质量检验标准。以上体系的有效运行，充分保证了产品的制造质量。5、人才优势 公司制订了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，高度重视对员工的再培养，注重提高研发人员的积极性，为公司技术创新提供保障。近年来，公司注重人才梯队建设，规划以行政管理为主线，研发技术、专业人才、技术工人为辅线的公司全员职业发展通道；形成公平、竞争、激励的人力资源管理体系，构建良好、向上的发展氛围。6、营销优势 经过多年的发展，目前公司是米其林、倍耐力、中策、玲珑等众多国内外著名品牌的供应商，公司客户群较集中，直接销售为主要营销模式，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快速合理的调配，并拥有一支由国际贸易、市场营销等专业人才组建的经验丰富、业务能力强的营销团队，因此在营销方面有一定的优势。山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017 年度，在安全环保监管日趋严格、产品升级与市场竞争加剧等多重因素驱动下，部分环保及技术更新不达标、资金实力不强的企业出现停产、关停、破产情况，公司紧密围绕着年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，通过华泰人的共同努力，报告期内公司销售收入、盈利仍保持了较高的增长水平，完成了年度经营目标。报告期公司实现营业收入 163,780.28 万元，同比增长 32.09%；利润总额 24,959.04 万元，同比增长 29.55%；归属于上市公司股东的净利润 20,354.13 万元，同比增长 29.83%。1、加大技术创新力度，产品环保化、高端化。公司依托国家橡胶助剂工程技术研究中心，与众多大中型轮胎企业形成了技术定期交流机制，与倍耐力、正新轮胎、玲珑轮胎、赛轮金宇等企业签订战略合作协议，通过与客户的深度沟通，公司在绿色轮胎、低毒无毒品种替代、轮胎气味治理、外观改善等方面做了大量的研究工作，部分新型橡胶助剂已推向市场。公司是橡胶助剂行业已获授权发明专利最多的企业，2017 年公司共申报发明专利 5 项，获得发明专利授权 10 项，截至报告期末，公司累计获得发明专利 41 项。2017 年公司副总经理杜孟成当选“泰山产业领军人才”。2、公司积极巩固主营产品，开拓新市场。报告期内橡胶助剂部分品种供应紧张，受此影响，市场供求关系发生一定变化，轮胎企业已从过去一味追求低价格转变为关注橡胶助剂企业的稳定供应与高质量。根据市场变化，公司加大对客户的交流频次，提高产品在客户的认可度,同时，强化重点客户及重点产品的资源配置，提高与客户的配合紧密度，按照公司发展战略，做好客户聚焦和产品聚焦。3、进一步优化了公司治理。报告期内，公司继续严格按照上市公司的要求规范运作，进一步加强公司内部控制，完善公司治理结构，提高公司治理水平，防范和降低经营风险。员工是企业的基础，也是企业成功的关键，谁能够吸纳人才、善待人才、留住人才，谁就掌握了成功的核心。报告期内，公司 2016 年第一期限制性股票首期顺利实施解锁，参与的员工均获得了丰厚收益，改善和提高生活质量，同时也进一步增加了对公司的归属感，荣誉感。此外，报告期内，公司 BPM 系统成功上线，进一步提升了企业的管理水平。4、资本运作及投资者管理工作。2017 年 5 月公司启动了配股公开发行证券项目，计划募集资金 7.34 亿元，用于建设高性能橡胶助剂生产项目和补充流动资金。截至本报告披露日，公司本次配股发行工作已圆满结束，募集资金总额 597,945,473.76 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 16,167,250.14 元后，实际募集资金净额为人民币 581,778,223.62 元。本次配股的成功实施，对于提升公司核心竞争力，解决扩建高性能橡胶助剂项目急需的资金，做优做强主营业务具有重大而深远的意义。报告期内公司在电子化学品行业迈出第一步，收购江苏达诺尔科技有限公司 10%股权。报告期内公司严格按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的规章规则要求，规范运作，合法经营，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时。公司证券事务部通过证券专线、深交所互动平台，与投资者进行交流沟通，耐心倾听、认真回答投资者疑问，加强投资者对公司经营管理的了解和认识，广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，积极树立公司良好的市场形象。报告期内公司荣获第十一届“中国创业板上市公司价值五十强”。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,637,802,829.30 100%1,239,888,904.11 100%32.09%分行业 橡胶助剂行业 1,637,802,829.30 100.00%1,239,888,904.11 100.00%32.09%分产品 加工助剂体系 659,854,928.90 40.29%498,493,367.09 40.20%32.37%硫化助剂体系 503,128,326.58 30.72%364,247,102.78 29.38%38.13%防护体系 157,580,803.39 9.62%139,437,149.96 11.25%13.01%母胶粒体系 171,801,530.82 10.49%132,594,172.44 10.69%29.57%其他 145,437,239.61 8.88%105,117,111.84 8.48%38.36%分地区 国内 1,029,871,044.80 62.88%785,801,297.22 63.38%31.06%国外 607,931,784.50 37.12%454,087,606.89 36.62%33.88%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 同期增减 同期增减 期增减 分行业 橡胶助剂行业 1,637,802,829.30 1,173,538,027.56 28.35%32.09%31.97%0.24%分产品 加工助剂体系 659,854,928.90 439,321,315.79 33.42%32.37%43.50%-13.39%硫化助剂体系 503,128,326.58 397,107,569.17 21.07%38.13%23.85%76.04%防护体系 157,580,803.39 114,832,385.86 27.13%13.01%23.67%-18.80%母胶粒体系 171,801,530.82 136,817,637.94 20.36%29.57%28.82%2.33%分地区 国内 1,029,871,044.80 682,042,470.78 33.77%31.06%27.98%4.95%国外 607,931,784.50 491,495,556.78 19.15%33.88%37.93%-11.04%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 橡胶助剂 销售量 吨 91,805.47 76,127.59 20.59%生产量 吨 96,550.01 76,787 25.74%库存量 吨 4,202.26 5,000.35-15.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 加工体系助剂 原材料 376,831,437.02 32.11%254,039,119.56 28.57%12.39%硫化体系助剂 原材料 351,406,912.60 29.94%272,915,003.06 30.69%-2.43%防护体系助剂 原材料 108,966,704.41 9.29%88,018,088.61 9.90%-6.21%山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 胶母粒系 原材料 128,785,291.12 10.97%97,578,528.25 10.97%0.04%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司于2016年11月在美国投资设立了全资子公司华泰化学（美国）公司，报告期内纳入公司合并报表范围。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）321,287,759.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.62%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 123,795,751.92 7.56%2 客户二 57,006,223.13 3.48%3 客户三 52,798,170.21 3.22%4 客户四 46,915,628.16 2.86%5 客户五 40,771,986.45 2.49%合计-321,287,759.87 19.62%主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方不在主要客户中直接或间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）284,609,625.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.04%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 105,852,810.23 8.20%2 供应商二 55,382,155.46 4.29%3 供应商三 44,974,358.97 3.4