002682_2017_龙洲股份_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 福建龙洲运输股份有限公司福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：2018-016 公告编号：2018-016 2018 年年 04 月月 福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人（会计主管人员）廖世雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人（会计主管人员）廖世雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司可能面临的重大风险因素：安全生产事故风险、原油、天然气价格波动风险、公司快速扩张带来的管理风险、并购重组整合风险、商誉减值风险、应收账款管理风险等，具体参见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九公司未来发展的展望”，请投资者注意投资风险。公司可能面临的重大风险因素：安全生产事故风险、原油、天然气价格波动风险、公司快速扩张带来的管理风险、并购重组整合风险、商誉减值风险、应收账款管理风险等，具体参见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九公司未来发展的展望”，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 374,912,396股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.90 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况.49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节 公司治理.57 第十节 公司债券相关情况.62 第十一节 财务报告.63 第十二节 备查文件目录.158第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况.49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节 公司治理.57 第十节 公司债券相关情况.62 第十一节 财务报告.63 第十二节 备查文件目录.158 福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 释义内容 龙洲股份、龙洲运输、公司、本公司 指 福建龙洲运输股份有限公司 交通国投 指 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司，公司控股股东 交发集团 指 龙岩交通发展集团有限公司，公司控股股东母公司 交建集团 指 龙岩交通建设集团有限公司，交发集团全资子公司 龙岩公交公司 指 龙岩市公共交通有限公司，交发集团全资子公司 中龙天利 指 中龙天利有限公司，交发集团全资子公司 厦门特运 指 厦门特运集团有限公司，公司股东 宁德汽运 指 福建省宁德市汽车运输有限公司，公司股东 漳州长运 指 福建漳州市长运集团有限公司，公司股东 兆华投资 指 新疆兆华股权投资有限合伙企业，原名为北京兆华投资有限公司、新疆兆华投资有限公司，重组交易对方，现公司第二大股东 兆华创富 指 天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙），重组交易对方，现公司股东 和聚百川 指 西藏达孜和聚百川投资管理中心（有限合伙），重组交易对方，现公司股东 丝绸南道 指 新疆丝绸南道股权投资合伙企业（有限合伙），重组交易对方，现公司股东 金茂赢联 指 苏州金茂赢联股权投资基金合伙企业（有限合伙），重组交易对方，现公司股东 龙洲股份员工资管计划 指 长城国瑞-众城之龙洲股份 1 号员工持股计划定向资产管理计划，由龙洲股份员工持股计划全额认购 新疆嘉华创富 指 新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）新宇汽车 指 龙岩市新宇汽车销售服务有限公司，公司全资子公司 雪峰汽车 指 龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司，公司全资孙公司 梅州新宇 指 梅州市新宇汽车销售服务有限公司，公司控股孙公司 梅州中宝 指 梅州中宝汽车销售服务有限公司，公司参股孙公司，实际控制孙公司 梅州华奥 指 梅州华奥汽车销售服务有限公司，公司控股孙公司 星马王汽车 指 厦门市星马王汽车销售有限公司，公司控股孙公司 厦门诚维信 指 厦门市诚维信商贸有限公司，公司控股孙公司 曼之洲汽车 指 厦门曼之洲汽车销售服务有限公司，公司全资孙公司 福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 畅丰专汽 指 龙岩畅丰专用汽车有限公司，公司控股子公司 东莞中汽宏远 指 东莞中汽宏远汽车有限公司，公司参股孙公司 龙岩龙洲物流 指 龙岩市龙洲物流配送有限公司，公司全资子公司 安徽中桩物流 指 安徽中桩物流有限公司，公司控股子公司 华辉商贸 指 龙岩市华辉商贸有限公司，公司全资子公司 武平龙洲物流 指 武平县龙洲物流有限公司，公司全资子公司 上杭龙洲物流 指 上杭龙洲物流有限公司，公司控股孙公司 武夷运输 指 福建武夷交通运输股份有限公司，公司控股子公司 政和公交 指 政和县公共交通有限公司，公司控股孙公司 岩运石化 指 龙岩市岩运石化有限公司，公司控股子公司 龙洲海油 指 福建龙洲海油新能源有限公司，公司控股子公司 天津龙洲天和 指 天津市龙洲天和能源科技有限公司，原名为天津市蔓莉卫生制品有限公司，公司控股子公司 金润保理 指 金润商业保理（上海）有限公司，公司控股子公司 上海金润二当家 指 上海金润二当家供应链管理有限公司，公司控股孙公司 厦门龙洲行 指 龙洲行（厦门）投资有限公司，公司全资子公司 武平投资 指 武平县龙洲投资发展有限公司，公司全资子公司 红古田汽车租赁 指 龙岩市红古田汽车租赁有限公司，公司控股孙公司 久捷交通 指 福建久捷交通投资开发有限公司，公司控股孙公司 兆华领先 指 天津兆华领先有限公司，原名为天津兆华领先股份有限公司，公司全资子公司 北京中物振华 指 北京中物振华贸易有限公司，兆华领先全资子公司 山西兆华沥青 指 山西兆华沥青有限公司，兆华领先控股子公司 金兆路华 指 北京金兆路华电子商务有限公司，兆华领先全资子公司 龙兴公路港 指 龙岩龙兴公路港物流有限公司，公司全资子公司 安徽龙洲新能源 指 安徽龙洲新能源有限公司，公司控股孙公司 芜湖源峰贸易 指 芜湖源峰贸易有限公司，公司控股孙公司 舟山龙洲行 指 浙江舟山龙洲行能源有限公司，公司全资子公司 龙运大酒店 指 龙岩龙运大酒店有限公司，已出售 畅丰齿轮 指 福建畅丰齿轮有限公司，已注销 武平创鸿 指 武平县创鸿投资开发有限公司，公司全资孙公司，已注销 福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 龙洲股份 股票代码 002682 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建龙洲运输股份有限公司 公司的中文简称 龙洲运输 公司的外文名称（如有）FUJIAN LONGZHOU TRANSPORTATION CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 王跃荣 注册地址 福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号 注册地址的邮政编码 364000 办公地址 福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号 办公地址的邮政编码 364000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蓝能旺 刘材文 联系地址 龙岩市新罗区南环西路 112 号 龙岩市新罗区南环西路 112 号 电话 0597-3100699 0597-3100699 传真 0597-3100660 0597-3100660 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/ 龙岩市新罗区南环西路 112 号 福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350000753125975Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 匡敏、何航、邹昕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23 楼 王丰、黄世瑾 2017 年 3 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）4,750,821,263.37 2,377,638,522.07 99.81%2,461,863,715.87 归属于上市公司股东的净利润（元）167,197,736.63 50,312,477.26 232.32%44,782,025.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）154,375,497.90 26,802,459.24 475.98%11,598,928.05 经营活动产生的现金流量净额（元）-26,653,873.33-106,192,330.22-74.90%86,029,468.08 基本每股收益（元/股）0.48 0.19 152.63%0.17 稀释每股收益（元/股）0.48 0.19 152.63%0.17 加权平均净资产收益率 7.12%3.65%3.47%3.87%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）7,164,279,729.33 4,668,640,470.40 53.46%4,046,225,572.92 归属于上市公司股东的净资产（元）2,714,817,168.99 1,394,475,167.20 94.68%1,364,684,912.49 福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 555,550,642.85 1,049,139,650.62 1,536,406,523.23 1,609,724,446.67 归属于上市公司股东的净利润 12,825,972.00 41,904,230.74 52,317,724.60 60,149,809.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,621,451.11 41,938,179.13 50,505,929.92 54,309,937.74 经营活动产生的现金流量净额 16,702,409.27-138,736,868.69 41,061,779.16 54,318,806.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,428,447.17 20,733,415.95 22,885,079.29 处置固定资产及长期股权投资等净收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,026,088.34 18,894,751.70 15,644,582.97 与公司日常活动无关的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 207,928.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,490,063.26-1,024,766.42 2,543,525.85 减：所得税影响额 4,779,684.03 8,980,456.46 9,154,468.08 少数股东权益影响额（税后）3,485,781.67 6,320,854.79-1,264,377.16 合计 12,822,238.73 23,510,018.02 33,183,097.19-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事现代物流服务（含沥青供应链）、汽车客运及站务服务、汽车制造及销售与服务、成品油及天然气销售等业务。1、现代物流服务业务 公司的现代物流服务业务涵盖了沥青供应链、物流园区经营、港口码头经营、无车承运人和专业货运业务，主要由下属子公司经营。该项业务初始阶段为专业货运业务，主要通过购买散装水泥专用运输车、集装箱运输车、管桩运输专用车、大型牵引车以及厢式货车等专用车辆，用于承接散装水泥运输、混凝土运输、矿山运输、冷链运输等各个领域。近年来，通过投资新建和收购兼并，在天津、安徽、福建等地建设和运营自建物流园区（库区和港口码头），不断完善物流节点布局，逐步往集运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台一体化的现代物流服务产业发展。公司于2017年一季度末顺利完成重大资产重组，收购了兆华领先100%股权，从而介入沥青供应链业务。沥青产品主要用于高等级公路、机场跑道等工程的路面铺设、养护。沥青供应链企业业务模式主要是：从上游石油化工企业（炼厂）采购基质沥青，经过运输、仓储、改性加工，通过参加投标获得业务机会，有针对性地向下游施工企业供应符合其需求的沥青产品。近二十年来，随着我国公路基础设施投资建设迅速增加，带动沥青消费迅速增长并将保持较高水平；近年来，我国沥青行业也发展成为是一个高度成熟、充分竞争的行业。兆华领先立足于沥青产业，以沥青特种集装箱的物流服务、沥青的改性加工与仓储、沥青产品贸易及电商平台为主要业务，构建了沥青供应的完整业务链条。兆华领先拥有十五年以上的行业经验，对客户的需求理解深刻，借助其沥青特种集装箱的核心优势，整合资源，完善物流网络，根据客户需求提供定制化的沥青解决方案，经过近年发展，其已在沥青供应行业拥有领先地位。2、汽车客运及站务服务业务 公司的汽车客运及站务服务业务系公司原传统核心产业，包括班车客运、旅游客运、出租客运及城市公交及客运站经营。其中，班车客运是核心业务，包括省际、市际、县际、县内班线旅客运输服务。公司的经营单位主要分布在福建省龙岩、南平两个三省交通要冲地区，截至2017年12月31日：公司拥有36个客运站，其中一级客运站5个，二级客运站14个；拥有班线客运车辆1,606辆、旅游车135辆、出租车735辆、公交车569辆；拥有客运班线860条，班线覆盖闽西、闽北城乡和省内各主要城市，并向广东、江西、浙江等地辐射。公司是福建省汽车客运的龙头企业。3、汽车制造、销售及服务业务 公司的汽车制造、销售及服务业务由公司汽车产业下属各子公司经营，包括客运车辆、货运车辆的代理销售、配件销售、车辆检测、维修服务，并参与新能源汽车的研发制造；旗下拥有各种品牌客车代理和宝马、奥迪、一汽大众、宝沃等中高端品牌乘用车、以及东风、华菱、欧曼重卡等品牌商用车的代理销售业务，经营区域分布在福建省的龙岩市、厦门市和广东省梅州市。2016年度，公司通过收购畅丰专汽70%股权，从而进入专用汽车制造细分领域。4、成品油及天然气销售业务 公司成品油及天然气销售业务在龙岩地区主要与中石化、中海油合作，设立由公司控股的合资子公司，通过发挥各方的优势，投资、建设、运营加油加气站。目前，与中石化合作的子公司岩运石化拥有加油站7座（其中油气合一站1座），与中海油合作的子公司龙洲海油拥有加气站1座、加油站1座，正在报批建设过程之中的油气站2座，未来还将继续推进在龙岩地区的油气站建设，中海油在龙岩区域范围内的天然气销售业务均通过合资公司经营。在天津地区公司还通过收购方式，在天津市大港区投资建设CNG天然气加工厂，该项目设计产能日供气量可达30万立方。在安徽芜湖地区中桩物流港后物流园正在建设加油加气充电合建站一座。5、其他业务 为延伸产业链，打造交通服务行业立体化的发展体系、提升相关产业的融合发展，公司开展商业保理、供应链管理等业务，相关业务主要依托下属公司进行。福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 公司报告期末固定资产净额比年初增加 27,675.21 万元，增长 23.51%，主要是新增子公司兆华领先，其从 2017 年 3 月末纳入公司合并范围，当时，其经审计的固定资产净额 13,899.60 万元；另，2017 年 6月兆华领先融资租入 750 只集装箱计 8,374.94 万元，购入集装箱 250 只计 2,520.20 万元。无形资产 报告期末公司无形资产净额比年初增加 16,391.73 万元，增长 34.41%，主要是安徽中桩物流受让安徽中技桩业有限公司 431.69 亩土地新增 7,552.97 万元、安徽龙洲新能源建加油加气站使用土地支付 6,324.88万元以及兆华领先纳入合并新增 3,276.76 万元。在建工程 公司报告期末在建工程比年初减少 19.07%，其中建瓯笋竹城车站报告期投入 730.61 万元，转入固定资产 2,970.29 万元；在建的安徽中桩物流码头一期项目报告期投入 2,947.32 万元，转入固定资产减少3,122.23 万元，安徽中桩物流码头物流园工程报告期投入 2,052.40 万元。商誉 2017 年 3 月份完成对兆华领先的收购，并购日公司取得 100%股权的可辨认净资产公允价值份额 34,455.02 万元，取得成本 124,215.00 万元，合并形成的商誉 89,759.98 万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 持有子公司嘉华创富有限公司 100%股权 并购兆华领先一并取得 净资产 5,751.14万元 香港 沥青贸易 实际控制 2017 年度实现净利润3,067.16 万元 2.12%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）在整体经营方面 1、特许经营优势 公司产业链上的沥青供应链、汽车客运及站务服务、现代物流服务、汽车制造、销售及服务、成品油及天然气销售、商业保理等均需取得相应的特许经营许可和资质方可经营，其中沥青供应链的特种集装箱需海运、铁路上路运营许可，公司汽车客运及站务服务经营须取得交运管部门的特许经营许可，港口码头运营须取得港航管理部门的港口经营许可，成品油及天然气销售须取得经贸主管部门的销售许可和安监管理部门的危险化学品经营许可，汽车4S店须取得厂家的区域代理权，商业保理须取得商务部门的保理牌照。这些特许经营权和资质的取得有利于确保公司在区域内的行业地位，为公司相关业务的快速发展奠定了坚实基础。2、产业链延伸优势 公司多年来始终坚持产业链延伸战略。公司主要经营现代物流服务（含沥青供应链）、汽车客运及站务服务，以及汽车制造、销售及服务、成品油及天然气销售等业务，在重点发展现代物流服务的同时，注重产业链延伸，打造立体化的产业发福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 展战略，进行国内重要市场的区域布局，拓宽市场空间，形成多个利润增长点，为公司持续、稳定发展提供保证，增强了公司的抗风险能力。（二）在具体业务方面：1、沥青供应链业务的运输模式优势 公司全资子公司兆华领先拥有自主研发具有专利保护的沥青集装箱，其集装箱已经取得中国船级社、劳式船级社、国际集装箱联盟颁发的证书，同时，获得了中国铁路总公司颁发的唯一箱号，获得铁路正式运行批准。其以此开创了水路、铁路、公路多式联运、一站式“门到门”的沥青运输物流模式，减少了中间的物流环节，可减少沥青转运中的加热次数，仅在施工现场一次加热，降低了仓储、中转的费用，同时保障了产品的质量，减少了污染，降低损耗，大幅降低成本，改变了传统沥青运输业态，整体提升了其沥青供应链业务的竞争力。2、汽车客运及站务服务的经营区域的行业地位优势 公司汽车客运及站务服务业务具有明显的规模经济特性。自2003年成立以来，公司凭借较强的综合实力不断收购兼并区域内运输企业，扩大市场份额。在龙岩地区，公司先后收购兼并了永定县龙翔公共交通有限公司等十数家客运企业，扩大了经营规模，巩固了公司在龙岩地区的领先地位；在闽北地区，公司逐步成功收购该地区最大的公路运输骨干企业-武夷运输，控股比例达到61.49%，实现了跨区域经营的重大突破。通过多年自身发展及收购兼并行为，公司在龙岩、南平地区确定了行业领先地位，有助于公司统一调度资源，提高了管理效率与车辆实载率，增强了竞争能力与利润水平，规模效应明显。福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）整体经营情况 报告期内，公司以“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”为目标，准确把握市场机遇，围绕产业一体化，着力推进升级转型，大力优化产业结构，坚持产业与资本双轮驱动，持续拓展市场布局，强化企业内部管理，发挥资源整合效应，同时，注重规范运作，构建网络平台，增强管理实效。一年来，公司的产业基础显著提升，经营规模迅速扩大，经营业绩大幅增长，为实现跨越式发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入475,082.13 万元，比上年同期增长99.81%；实现营业利润22,859.99万元，比上年同期增长346.70%；实现归属于上市公司股东净利润16,719.77万元，比上年同期增长232.32%。（二）主要业务经营情况 1、现代物流服务业务（1）报告期一季度末，公司顺利完成重大资产重组工作，以发行股份及支付现金方式以124,215万元的交易对价收购了兆华领先100%股权，积极拓展集沥青贸易、改性加工、仓储服务、集装箱物流及电子商务的沥青供应链业务，从而以沥青领域为入口，进入大宗商品物流、贸易及电子商务综合服务领域，扩大了公司现代物流服务产业规模、提升持续盈利能力，增强核心竞争优势。合并报表后至报告期末，兆华领先实现营业收入197,089.49 万元，实现归属于上市公司股东净利润11,710.84 万元。（2）报告期内，安徽中桩物流长江岸线码头港口综合服务业务稳步，本年度安徽中桩物流实现收入总额 18,815.30 万元，实现归属于上市公司股东净利润 2,413.72 万元。（3）报告期内，受区域内经营环境造成的散装水泥、混凝土运输市场持续下降影响，公司传统专业货运营业收入和净利润继续下降。2、汽车客运及站务服务业务 报告期内，因受私家车迅猛增加、城际高速铁路分流客源等因素的持续影响，公司汽车客运及站务服务合计实现营业收入 53,004.76 万元，比上年同期下降 9.32%，毛利率 17.43%，比上年同期下降 2.13%。3、汽车制造、销售及服务业务 报告期内，公司该项业务整体经营稳定，实现营收130,581.56 万元，比上年同期增加2.87%。报告期，公司该项业务综合毛利率11.63%，比去年同期上升3.77%，盈利能力进一步增强。4、成品油及天然气销售业务 报告期内，公司成品油及天然气销售业务稳步发展：子公司岩运石化2017年度实现营业收入17,856.91 万元，比上年同期增长14.65%，实现净利润1,871.57万元，比上年同期增长14.92%；报告期内，子公司龙洲海油随着油气站陆续投建运营，经营网点逐步增加，实现营业收入与经营效益稳步增长；报告期内，公司克服各种困难，着力加快天津龙洲天和大港日产30万立方的天然气加工厂项目建设、验收和营业许可审批，该项目已建成并于2017年4月取得燃气经营许可，项目相关手续正在完善之中。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,750,821,263.37 100%2,377,638,522.07 100%99.81%分行业 汽车客运及站务服务 530,047,612.20 11.16%584,544,207.85 24.58%-9.32%货运物流 56,410,418.25 1.19%85,491,972.26 3.60%-34.02%汽车制造、销售及服务 1,305,815,628.75 27.48%1,269,398,229.08 53.39%2.87%成品油及天然气销售 200,116,237.77 4.21%140,686,142.79 5.92%42.24%港口码头服务 177,606,566.14 3.74%80,806,942.99 3.40%119.79%商业保理 47,409,095.28 1.00%40,039,429.59 1.68%18.41%沥青供应链业务 1,970,894,866.64 41.48%其他 462,520,838.34 9.74%176,671,597.51 7.43%161.80%分地区 福建地区 1,824,833,367.71 38.41%1,510,062,530.82 63.51%20.84%京津冀地区 1,970,894,866.64 41.49%广东地区 629,453,814.35 13.25%736,561,272.72 30.98%-14.54%上海地区 49,215,331.98 1.04%39,775,265.58 1.67%23.73%安徽地区 186,643,581.87 3.93%81,813,265.52 3.44%128.13%其他 89,780,300.82 1.88%9,426,187.43 0.40%852.46%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车客运及站务服务 530,047,612.20 437,653,621.87 17.43%-9.32%-6.92%-2.13%汽车制造、销售及服务 1,305,815,628.75 1,153,981,094.62 11.63%2.87%-1.34%3.77%沥青供应链业务 1,970,894,866.64 1,709,099,602.05 13.28%港口码头服务 177,606,566.14 140,174,195.03 21.08%119.79%146.08%-8.43%分地区 福建地区 1,824,833,367.71 1,560,733,032.40 14.47%20.84%23.38%-1.76%京津冀地区 1,970,894,866.64 1,709,099,602.05 13.28%广东地区 629,453,814.35 543,804,180.89 13.61%-14.54%-20.65%6.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 汽车制造、销售及服务 销售量 万元 130,581.56 126,939.82 2.87%成品油及天然气销售 销售量 万元 20,011.62 14,068.61 42.24%沥青供应链业务 销售量 万元 197,089.49 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期成品油及天燃气需求增长以及龙洲海油及加油加气站业务的逐步开展，增加了成品油及天然气销售收入（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 汽车客运及站务服务 437,653,621.87 10.78%470,185,477.75 23.17%-6.92%货运物流 60,308,991.67 1.49%85,905,182.32 4.23%-29.80%汽车制造、销售及服务 1,153,981,094.62 28.43%1,169,623,102.24 57.64%-1.34%成品油及天然气销售 164,219,015.32 4.05%108,484,934.27 5.35%51.37%港口码头服务 140,174,195.03 3.45%56,962,478.39 2.81%146.08%商业保理 12,406,756.09 0.31%12,273,057.48 0.60%1.09%沥青供应链业务 1,709,099,602.05 42.11%其他 380,534,850.74 9.38%125,877,022.09 6.20%202.31%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本期发生的非同一控制下企业合并取得兆华领先100%股权，兆华领先及其下属7家子公司新纳入合并范围。2、处置子公司龙运大酒店100%股权，不再纳入合并范围。3、新设立芜湖源峰贸易、安徽龙洲新能源、龙兴公路港、舟山龙洲行、沥久亚洲（新加坡）有限公司、新疆中物振华沥青科技有限公司、福建中物振华沥青科技有限公司等七家公司，新纳入合并范围。4、注销畅丰齿轮、武平创鸿、上饶市吉阳出租车有限公司等三家公司，不再纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 请参见本节“1、概述”。（请参见本节“1、概述”。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）690,106,169.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.53%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 5.90%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 280,430,065.75 5.90%2 B 143,275,164.68 3.02%3 C 101,939,543.57 2.15%4 D 96,483,091.37 2.03%5 E 67,978,304.18 1.43%福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 合计-690,106,169.55 14.53%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,306,359,052.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.60%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 A 361,719,841.81 9.86%2 B 338,626,015.53 9.23%3 C 238,617,673.56 6.50%4 D 198,462,610.20 5.41%5 E 168,932,911.15 4.60%合计-1,306,359,052.25 35.60%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 114,754,715.35 56,344,347.78 103.67%受销售收入增加影响，销售费用相应增加。管理费用 263,388,303.93 219,250,584.15 20.13%增加主要因为新纳入合并的兆华领先报告期管理费用3,894.19 万元。财务费用 74,830,949.63 33,463,668.87 123.62%主要是银行借款增加支付的利息以及新纳入合并的兆华领先报告期财务费用 2,658.32 万元。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期发生的研发投入主要是费用化的沥青特种集装箱、沥青改性研发支出以及供应链管理平台研发、Mai沥青网研发等资本化资出。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）75 19 294.74%研发人员数量占比 1.24%0.30%0.94%福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 研发投入金额（元）28,976,270.75 6,505,019.10 345.44%研发