002662_2017_京威股份_2017年年度报告_2018-03-21.pdf

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告 证券简称：京威股份 证券代码：002662 披露时间：2018 年 03 月 22 日 证券简称：京威股份 证券代码：002662 披露时间：2018 年 03 月 22 日 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人鲍丽娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人鲍丽娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 汉斯皮特克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)董事 工作原因 李璟瑜 吉多格兰迪(Guido Grandi)董事 工作原因 李璟瑜 三、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺敬请投资者注意投资风险。四、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。五、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。六、公司存在的风险因素主要为市场风险、技术风险、整合及管理风险和其它风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之九、“公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,500,000,000为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）,送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。三、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺敬请投资者注意投资风险。四、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。五、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。六、公司存在的风险因素主要为市场风险、技术风险、整合及管理风险和其它风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之九、“公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,500,000,000为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）,送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 优先股相关情况.47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节 公司治理.56 第十节 公司债券相关情况.61 第十一节 财务报告.71 第十二节 备查文件目录.159第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 优先股相关情况.47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节 公司治理.56 第十节 公司债券相关情况.61 第十一节 财务报告.71 第十二节 备查文件目录.159 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、京威股份 指 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 共同控制人 指 李璟瑜、张志瑾夫妇和德国麦尔家族 中环投资 指 北京中环投资管理有限公司，公司股东 福尔达投资 指 宁波福尔达投资控股有限公司，公司股东 德国埃贝斯乐 指 德国埃贝斯乐股份有限公司，公司股东 北京威卡威 指 北京威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司（已注销）中环零部件 指 北京中环汽车零部件有限公司，公司全资子公司（已注销）秦皇岛威卡威 指 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 福尔达 指 宁波福尔达智能科技有限公司，公司全资子公司 福宇龙 指 上海福宇龙汽车科技有限公司，公司全资子公司 福太隆 指 上海福太隆汽车电子科技有限公司，公司控股子公司 香港威卡威 指 香港威卡威有限公司，公司全资子公司（已注销）吉林威卡威 指 吉林威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 烟台威卡威 指 烟台威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 无锡威卡威 指 无锡威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 天津威卡威 指 天津威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 长春威卡威 指 长春威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 佛山威卡威 指 佛山威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 成都威卡威 指 成都威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 吉林华翼 指 吉林省华翼汽车零部件有限公司，公司全资子公司 吉林华翼盛 指 吉林省华翼盛汽车技术有限公司，公司全资子公司 成都华翼 指 成都华翼汽车零部件有限公司，公司全资子公司 佛山华翼 指 佛山华翼汽车零部件有限公司，公司全资子公司 北京比亚 指 北京比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业 无锡比亚 指 无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业 秦皇岛威卡威佛吉亚 指 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业 深圳五洲龙 指 深圳市五洲龙汽车股份有限公司，公司参股公司 无锡星亿 指 无锡星亿智能环保装备股份有限公司，公司参股公司 长春新能源 指 长春新能源汽车股份有限公司，公司参股公司 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 江苏卡威 指 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司，公司参股公司 宁波京威 指 宁波京威动力电池有限公司，公司参股公司 奥杰股份 指 苏州奥杰汽车技术股份有限公司，公司参股公司 达思灵 指 苏州达思灵新能源科技有限公司，公司参股公司 正道京威控股 指 宁波正道京威控股有限公司，公司合营企业 德国威卡威 指 德国威卡威集团公司，其他关联方 德国埃贝斯乐铝材 指 德国埃贝斯乐铝材有限公司，其他关联方 埃贝斯乐行李架 指 德国埃贝斯乐行李架系统有限公司，其他关联方 威卡威埃贝斯乐汽车技术 指 德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公司，其他关联方 威卡威埃贝斯乐北美 指 威卡威埃贝斯乐北美公司，其他关联方 北美威卡威行李架 指 北美威卡威行李架系统有限公司，其他关联方 福伦巴赫 指 福伦巴赫有限两合公司，其他关联方 威卡威挤出-鲍尔斯 指 威卡威挤出-鲍尔斯制造公司，其他关联方 塞尔维公司 指 SILVATRIM 塞尔维公司，其他关联方 匈牙利埃贝斯乐 指 匈牙利埃贝斯乐公司，其他关联方 秦皇岛方华科技 指 秦皇岛方华科技机械有限公司，公司股东 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 京威股份 股票代码 002662 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 京威股份 公司的外文名称（如有）Beijing WKW Automotive Parts Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JWGF 公司的法定代表人 李璟瑜 注册地址 北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号 注册地址的邮政编码 102609 办公地址 北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号 办公地址的邮政编码 102609 公司网址 http:/www.beijing- 电子信箱 jingweibeijing- 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍丽娜 侯丽 联系地址 北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号 北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号 电话 60276313 60276313 传真 60279917 60279917 电子信箱 jingweibeijing- jingweibeijing- 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000738241249C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 李晓英、晁小燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）5,688,240,059.23 4,812,328,299.56 18.20%3,615,880,558.42 归属于上市公司股东的净利润（元）316,723,843.59 635,451,759.21-50.16%453,490,119.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）306,386,258.11 423,337,307.12-27.63%449,124,813.37 经营活动产生的现金流量净额（元）532,506,396.52 781,197,737.00-31.83%550,619,678.88 基本每股收益（元/股）0.25 0.85-70.59%0.60 稀释每股收益（元/股）0.25 0.85-70.59%0.60 加权平均净资产收益率 6.69%14.08%-7.39%10.77%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）10,844,246,461.99 8,959,650,107.67 21.03%6,871,563,246.13 归属于上市公司股东的净资产（元）5,117,021,161.29 4,775,999,296.57 7.14%4,363,714,544.74 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,343,247,093.27 1,289,304,217.66 1,335,822,363.15 1,719,866,385.15 归属于上市公司股东的净利润 74,421,486.67 96,995,565.26 61,466,396.79 83,840,394.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,581,737.94 97,595,899.66 60,937,694.90 77,270,925.61 经营活动产生的现金流量净额 50,471,534.70 225,743,356.27 154,238,570.33 102,052,935.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）747,496.83-2,489,064.18-3,314,972.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,009,002.56 10,380,325.19 6,563,148.60 主要为报告期内获得的企业扶持资金和企业联合兼并重组补助。企业重组费用，如安置职工的支出、整合 -7,206,741.32 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 费用等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,485,339.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,614,061.24 272,764,324.64 964,657.22 减：所得税影响额 1,565,752.58 67,998,725.95 1,016,806.72 少数股东权益影响额（税后）239,100.09 542,407.61 1,109,318.06 合计 10,337,585.48 212,114,452.09 4,365,306.36-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主营业务为中高档汽车零部件的研发、生产、销售，专为中高档乘用车提供内外饰件系统、关键功能件、智能电子集成控制系统的产品配套研发和相关服务。公司具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发和整体配套方案设计能力，是中国中高档乘用车内外饰件行业的领先者，尤其在中高档乘用车外饰件行业中更具优势。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内长期股权投资增加主要为投资 5.4 亿取得宁波京威 27%股权，投资 1.15 亿元取得达思灵 23%股权。固定资产 报告期内固定资产较上年末增加 3.6 亿元，主要系公司筹建无锡和秦皇岛两生产基地，购入设备生产线、新建厂房所致。无形资产 报告期内无形资产较上年末增加 0.8 亿元，主要系子公司秦皇岛威卡威、天津威卡威公司购入土地所致。在建工程 报告期内在建工程较上年末增加 3.3 亿元，主要系无锡和秦皇岛两大生产基地的筹建、天津威卡威公司的筹建以及部分生产线更新换代所致。存货 报告期内存货较上年末增加 3 亿元，主要系销售规模上升，新品模具开发增多、公司搬迁备库存所致。应收账款 报告期内应收账款较上年末增加 2.3 亿元，主要系公司销售收入的上升所致。预付账款 报告期内预付账款较上年末增加 2 亿，主要为公司扩大生产规模，新建厂区及设备生产线所致。2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 公司一贯坚持“稳健经营、和谐发展”的经营理念，致力于推动中国汽车内外饰件行业达到国际先进水平。面对中国内外饰件行业的整体配套水平难以满足高端乘用车的现实，经过不断努力，公司已实现塑料、金属辊压复合挤出、复合注塑、型材挤出、铝合金氧化、喷漆、喷粉等全系列高品质的材料成型和表面处理工艺技术“精而全”的大集成，形成铝合金、不锈钢、冷轧及镀锌钢板、塑料和橡胶等涵盖主流基材的汽车内外饰件系统的配套规模化供应能力，是国内乘用车装饰系统零部件应用材质最齐全的企业之一。公司拥有稳定优质的客户群体和丰富的配套经验，产品用户包括一汽大众、一汽轿车、华晨宝马、北京奔驰、捷豹路虎、沃尔沃、一汽丰田、上汽通用、上汽集团、上汽大众、长安福特等国内一线主流整车厂。丰富的配套经验和优质的客户资源使公司在行业中处于优势地位。基于新能源汽车良好的政策环境、市场前景以及公司在汽车行业多年的经验积累，公司将新能源汽车领域作为未来的重要发展战略方向。开拓新能源汽车领域，可优化公司的产业结构，开拓新的盈利增长点、提升公司的整体竞争力。公司通过在德国建立高端电动汽车研发生产基地，吸取全球顶尖汽车制造技术；通过股权合作方式，参股五洲龙、江苏卡威及长春新能源等新能源汽车制造企业，专注于新能源汽车增程器研发生产的达思灵公司以及参与宁波京威，涉足动力电池产业。北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 2017年报告期内公司重要事项：1 1、拟发行股票进展 2016年9月5日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了京威股份2016年非公开发行A股股票相关议案。2017年3月9日，公司召开了第四届董事会第三次会议对非公开发行预案进行了修订，于2017年4月6日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年5月17日，公司召开了第四届董事会第七次会议对非公开发预案进行了修订。根据相关议案，本次发行对象为公司主要股东北京中环投资管理有限公司（以下简称“中环投资”），为符合中国证监会规定条件的特定投资者。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。中环投资以现金方式按照发行人与本次发行的保荐机构（主承销商）确定的价格，认购本次股票最终实际发行数量的100%。中环投资已与公司重新签署了附条件生效的股份认购协议。本次非公开发行股票数量不超过3亿股（含3亿股），发行总额不超过50亿元（含50亿元，含发行费用），公司拟将扣除发行费用后的募集资金全部用于在德国投资建设高端电动汽车研发生产基地。2017年7月3日已取得中国证券监督管理委员会出具的中国证监会行政许可申请受理通知书（171325号），2017年10月公告回复了证监会于2017年9月出具的非公开发行股票申请文件的反馈意见书。公司本次非公开发行新股事项尚需中国证监会核准。2018年1月因保荐机构国信证券被中国证监会立案调查，公司非公开发行股票事项被迫于2018年2月中止审查。待国信证券审查事项处理完毕后，将继续进行非公开发股事宜。2、在德国投资建设高端电动汽车研发生产基地项目进展情况 2016年9月5日召开2016年第二次临时股东大会，审议批准了第三届董事会第三十七次会议非公开发行股票募集资金在德国投资建设高端电动汽车研发生产基地的议案。2016年11月24日，德国投资建设高端电动汽车研发生产基地项目取得国家发改委备案通知书（发改办外资备【2016】627号）。2017年4月13日，公司签订位于德国萨克森州罗腾堡市土地意向书。2017年5月2日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于在德国投资设立全资子公司的议案。2017年5月8日，在德国法兰克福取得公司注册公证书，同日开立银行账户，完成公司注册前的“预注册”工作。按德国法律法规要求，需要公司注册资金到位后方可运营。2017年10月11日，收到北京市商务委员会颁发的企业境外投资批准证书，企业在德国10万台高端电动汽车研发生产基地项目工作开始展开。3、2017年1月21日，深圳五洲龙引入战略投资者，与宁波奉化致德股权投资基金管理有限公司（以下简称“奉化致德”）签署投资协议，奉化致德以现金99,975万元认购深圳五洲龙本次增发的7,500万股股份，每股价格13.33元人民币，投资完成后奉化致德持有深圳五洲龙20%的股权。本次增资扩股完成后，深圳五洲龙的估值为50亿元人民币，总股本增至37,500万股，本公司持股比例变为38.4%。4、2017年2月17日公司与宁波市奉化区人民政府、香港正道集团有限公司、北京致云资产管理有限公司，四方共同签订了战略合作框架协议，拟合资组建宁波京威动力电池有限公司。2017年3月10日，公司第四届董事第四次会议审议通过了对外投资设立宁波京威动力电池有限公司和设立全资子公司成都威卡威汽车零部件有限公司的议案，宁波京威计划总投资额为20亿元人民币，京威股份出资5.4亿持股27%；截止报告期末宁波京威在筹建中。成都威卡威于2017年10月19日完成工商登记取得营业执照，目前已投入生产运营。5、5、2017年6月1日，为了布局新能源产业，公司第四届董事会审议通过了 关于投资购买苏州奥杰股份定向发行股份的议案，公司认购苏州奥杰汽车技术股份有限公司（以下简称“奥杰股份”）定向发行股份270万股，发行价格7.31元/股，北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 交易总价款为人民币1,973.7万元，持股比例2.43%。6、公司2017年7月3日召开的2017年第二次临时股东大会，审议批准了2017年6月14日第四届董事会第九次会议非公开发行公司债券的议案，经于2017年10月9日收到深圳证券交易所无异议函（非公开发行面值不超20亿元人民币）。2018年2月7日公司第四届董事会第十七次会议决议终止2017年非公开发行公司债券（第二期）的发行工作。7、2017年7月10日，公司第四届董事会第十次会议审议通过公司使用自有资金以1.15亿购买苏州达思灵新能源科技有限公司23%股权的议案，布局新能源汽车关键零部件-增程器。8、2017年7月10日公司第四届董事会第十次会议审议通过 关于下属子公司之间资产划拨的议案，根据公司发展需要，公司将“吉林省华翼汽车零部件有限公司”（以下简称“吉林华翼”）全部资产及负债按账面值划拨到“长春威卡威汽车零部件有限公司”；“佛山华翼汽车零部件有限公司”（以下简称“佛山华翼”）全部资产及负债按账面值划拨到“佛山威卡威汽车零部件有限公司”；“成都华翼汽车零部件有限公司”（以下简称“成都华翼”）全部资产及负债按账面值划拨到“成都威卡威汽车零部件有限公司”。资产划拨完成后，公司将根据相关法律规定注销吉林华翼、佛山华翼、成都华翼三家子公司。三家公司于2017年12月31日前已完成相关划拨工作。部分资产过户手续在办理中。9、公司2017年8月16日召开2017年第三次临时股东大会，审议批准了2017年7月31日第四届董事会第十一次会议关于公司发行中期票据的议案和关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案，2017年10月公司发行的中期票据相关文件上报中国银行间交易商协会，2018年2月取得协会注册文书，目前启动发行中。非公开定向债务融资工具的工作暂未启动。10、2017年7月31日公司第四届董事会第十一次会议审议通过 关于对无锡比亚汽车零部件有限公司增加投资的议案。根据无锡比亚汽车零部件有限公司的发展需要，股东双方同比例增加投资共计400万欧元，北京威卡威汽车零部件股份有限公司按照持股比例增加投资为200万欧元，增资后，合资公司总投资额为1,000万欧元、注册资本为1,000万欧元。于2017年8月完成增资事宜。11、2017年10月16日召开的2017年第五次临时股东大会，审议批准了第四届董事会第十四次会议关于对外投资并签署相关协议的议案，公司与宁波市奉化区人民政府、正道集团有限公司（香港）在大陆境内的全资子公司上海星控资产管理有限公司共同签订了投资协议，将在宁波市奉化区投资建设一个年产30万台的清洁能源整车生产基地，该项目规划总投资约人民币170亿元。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 报告期内，公司坚持持续改进，提高产品质量，优化生产成本，实现了营业收入568,824.01万元，较上年同期增长18.20%；营业成本408,413.17万元，较上年同期增长21.51%；销售费用23,867.13万元，较上年同期增长16.55%；管理费用54,793.90万元，较上年同期增长33.16%；财务费用22,542.65万元，较上年同期增长78.88%；实现归属于母公司股东的净利润31,672.38万元，较上年同期下降50.16%。1.利润分析 2017年度公司实现利润总额40,078.08万元，其中，营业利润39,046.15万元，占利润总额97.43%；营业外收支业务净额1,031.93万元，占利润总额2.57%。利润总额较上年同期减少46,069.36万元，下降53.48%。其中，营业利润下降19,055.94万元，营业利润较上年同期下降32.80%，主要系报告期内融资规模扩大以致财务成本上升以及人工、折旧费用加大影响所致；营业外收支净额减少27,013.43万元，营业外收支净额较上年同期下降96.32%。主要系2016年收取德方股东2.7亿赔偿款所致。2成本费用分析 本期公司发生成本费用共计516,112.34万元。其中，营业成本408,413.17万元，占成本费用总额79.13%；销售费用23,867.13万元，占成本费用总额4.62%；管理费用54,793.90万元，占成本费用总额10.62%；财务费用22,542.65万元，占成本费用总额4.37%。公司成本费用总额比去年同期增加101,004.25万元，增长24.33%。其中：营业成本比去年同期增加72,290.73万元，增长21.51%，营业成本上升主要为折旧费用以及人工成本上涨所致；销售费用比去年同期增加3,389.53万元，增长16.55%，销售费用因收入的增长而正常上升；管理费用比去年同期增加13,644.92万元，增长33.16%，主要为新品研发投入的加大以及北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 员工薪资的上涨所致；财务费用比去年同期增加9,940.20万元,增长78.88%，主要为本年融资规模扩大以致利息费用较上年增长幅度较大所致。3、现金流量 报告期内公司经营活动现金流量净额同比减少24,869.13万元，主要为本年度职工薪酬费用上涨、研发费用等成本费用投入加大以及上年度收到德国埃贝斯赔偿款致使两期变化幅度较大；投资活动现金流量净额增加35,026.60万元，系公司对外投资额下降所致；筹资活动现金流量净额减少58,248.18万元，主要为本年偿还15债券所致。4、研发投入 报告期内研发投入为20,881.30万元，同比增加6,799.49万元，增长48.29%。系公司订单业务的增加，新品开发费用随之增加。2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,688,240,059.23 100%4,812,328,299.56 100%18.20%分行业 汽车零部件 5,688,240,059.23 100.00%4,812,328,299.56 100.00%18.20%分产品 外饰件产品 2,486,857,893.37 43.72%2,056,734,412.51 42.74%20.91%内饰件产品 875,483,808.37 15.39%905,967,505.03 18.83%-3.36%关键功能件 823,686,199.57 14.48%639,582,423.48 13.29%28.78%智能电子系统产品 967,973,406.37 17.02%792,559,639.34 16.47%22.13%其他产品和服务 534,238,751.55 9.39%417,484,319.20 8.67%27.97%分地区 汽车零部件 5,688,240,059.23 100.00%4,812,328,299.56 100.00%18.20%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零部件行业 5,688,240,059.23 4,084,131,725.82 28.20%18.20%21.51%-1.95%北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 分产品 外饰件产品 2,486,857,893.37 1,755,897,058.65 29.39%20.91%26.65%-3.20%内饰件产品 875,483,808.37 751,140,303.68 14.20%-3.36%5.64%-7.31%关键功能件 823,686,199.57 526,165,040.46 36.12%28.78%29.27%-0.24%智能电子系统产品 967,973,406.37 655,045,201.55 32.33%22.13%22.69%-0.31%其他产品和服务 534,238,751.55 395,884,121.48 25.90%27.97%22.64%3.22%毛利率变动说明：影响本期毛利率变动主要因素如下：1、受国内整车厂的大环境影响，公司产品价格略有调整；2、随着消费水平的上涨，人工成本每年呈上涨趋势；3、随着公司的搬迁以及新旧设备更新换代的加速，成本费用有一定上涨。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 序号 客户 配套车型 1 一汽-大众 AUDI A6L、AUDI A4L、AUDI Q5、AUDI Q3、AUDI A3、迈腾、GOLF/BEV、Golf GTI、宝来/BEV、CC、速腾、JETTA、Golf Sportsvan、Bora derivat、AUDI Q2/BEV、A SUV、T-Roc、DY、A SUV COUPE 2 一汽轿车 奔腾 B50、奔腾 B70、奔腾 B90、奔腾 X80、奔腾 B30(A 级车)、马自达 6 J71、马自达 J5LA、D090（红旗 H5）、P504、D077、N501、H7 FL、HS7、T503、N501、D181、HS5、C023 3 华晨宝马 F49、M13、F52、F45CN、G08、G20/G28 宝马(出口)F48、G01/G02、G05/G06/G07、F40、G14 4 北京奔驰 E 级、C 级、GLC、GLA、A Class(Z177)、B Class(H247)、GLB(X247)5 上汽大众 昊锐、途观、帕萨特、途安、Polo、Cross Polo、法比亚、Santana/Skoda A Entry 三厢、Lavida、Lavida derivat、柯珞克、明锐、昕锐、凌渡、辉昂、桑塔纳浩纳、柯迪亚克、途昂、明锐旅行车、A-Entry CUV、Tharu、B-SUV Coupe、A+SUV Derivat、T-Cross、B-MPV 6 上汽通用 君威、科鲁兹两厢、科鲁兹三厢、GL8、探界者、凯迪拉克 ATS-L、新赛欧、雪佛兰创酷、别克昂科拉、别克昂科威、凯迪拉克 CT6、新科鲁兹（D2SC）、凯迪拉克 XTS、君越、凯迪拉克 SRX、威朗 GS、威朗三厢、JBSC、雪佛兰迈瑞宝、K256、K257、K226、K227、E2UL、C1UB/UC、C1TL、B-SUV、E2UB/YB、BEV2、9BLB 7 上海汽车 荣威 950、AS21、AS22、荣威 350、荣威 360、MG3、MG5、ZS11、ZS12、荣威 I6、IS12、AS24 混动/AS26 电动、ZS12、ZS11/ZS11E 8 沃尔沃 K316、S90、S90L、S60L、XC60、V331 9 神龙汽车 P84、P87、雪铁龙 C5、雪铁龙 C6、标致 308S、标致 408、标致 3008、G95、标致 2008(A94)、标致 308（TX3）、R83 10 长安标致雪铁龙 B751、B81、B753、B754、X83 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 11 奇瑞捷豹路虎 L550、L538、X261、X760L、X540 捷豹路虎(出口）X540、X590、L405、L494、L538、L551、X760/X761/X260、L560 捷豹路虎(福耀）X260SB、X540、L560、L538C 捷豹路虎中国 X760/X261 12 东风雷诺 科雷嘉 13 东风日产 Q50L/QX50、S51 14 一汽丰田 皇冠、RAV4、锐志、卡罗拉、普拉多、威驰、威驰两厢、考斯特、280B、亚洲龙（480B）15 广汽丰田 致炫雅力士、逸致、雷凌、凯美瑞、新汉兰达、致炫三厢、281B 16 长城汽车 哈弗 H9、哈弗 H8、哈弗 H7/哈弗 H7L、哈弗 H6、哈弗 H5、哈弗 H2、哈弗 H6 Coupe、M4、腾逸 C30、125B、VV7C、VV7S、P8、CHB073、VV5C、VV5S、F5、CH141E、哈弗 H4 17 江淮汽车 瑞风和畅、和悦、瑞鹰二代、BCROSS、N235、第五代电动车、多功能商用车、瑞风 A60/C2、同悦/A2、A21、瑞风 S7、和畅 M6、瑞风 M3、瑞风 S3、瑞风 S2、瑞风 S5、M432、瑞玲 P442、瑞风 IEV6S、瑞风 M6、瑞风 IEV7S/IEV7T 18 华晨汽车 华硕、海狮、阁瑞斯、A4、FSV、V5、H530、V3、F20、N2 电动车 19 吉利汽车 CX11、CS11、TX5、CC11、CH11、博越 SUV、NL-3B、BX11（5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件行业 4,084,131,725.82 100.00%3,361,224,435.36 100.00%21.51%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 外饰件产品 1,755,897,058.65 42.99%1,386,