002652_2017_扬子新材_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 苏州扬子江新型材料股份有限公司苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-04-04 2018 年年 04 月月 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王晖、主管公司负责人王晖、主管会计工作负责人鲍俊及会计机构负责人会计工作负责人鲍俊及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)班品山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。班品山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投本报告中所涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施。同时经营计划、经营分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施。同时经营计划、经营目标并不代表公司对目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，敬请广大投资者注意投资风险。种因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 51,206.4 万股为基数，万股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.135 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 苏州扬子江新型材料股份有限公司 会计师、会计事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 A 股 指 人民币普通股 报告期 指 2017 年 勤硕来 指 泸溪勤硕来投资有限公司 南宁颐然 指 南宁颐然养老产业合伙企业（有限合伙）联合新材 指 俄罗斯联合新型材料有限公司 新永丰 指 杭州新永丰钢业有限公司 巴洛特 指 苏州巴洛特新材料有限公司 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 扬子新材 股票代码 002652 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州扬子江新型材料股份有限公司 公司的中文简称 扬子新材 公司的外文名称（如有）SUZHOU YANGTZE NEW MATERIALS CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）YZNM 公司的法定代表人 王晖 注册地址 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 注册地址的邮政编码 215143 办公地址 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 办公地址的邮政编码 215143 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金跃国 孙莹琦 联系地址 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 电话 0512-68327201 0512-68327201 传真 0512-68073999 0512-68073999 电子信箱 sun_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董秘办 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 744822787 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2017 年 10 月 17 日，勤硕来与南宁颐然签署关于苏州扬子江新型材料股份有限公司之股份转让协议，勤硕来将其持有的上市公司 68,990,000 股股份（占上市公司总股本的 13.47%）转让给南宁颐然。同时，勤硕来将其持有的上市公司 84,610,000 股股份（占上市公司总股本的 16.52%）对应的表决权委托给南宁颐然行使。本次股份过户登记手续完成后，南宁颐然成为公司单一拥有表决权份额最大的股东。详见 2017 年 11 月 16 日公司在巨潮资讯网（http:/）刊登的关于股东协议转让公司股份完成暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告（公告编号：2017-11-05）。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 辽宁省大连市中山区上海路 45 号宏孚大厦 10F 签字会计师姓名 李岩、陈丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,609,151,369.61 1,891,982,606.89 37.91%1,450,997,683.12 归属于上市公司股东的净利润（元）85,300,706.19 81,274,866.00 4.95%41,208,282.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）77,368,645.31 80,317,783.76-3.67%41,638,503.96 经营活动产生的现金流量净额（元）116,169,279.28 107,062,400.02 8.51%41,579,982.20 基本每股收益（元/股）0.17 0.16 6.25%0.13 稀释每股收益（元/股）0.17 0.16 6.25%0.13 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 11.82%12.72%-0.90%6.47%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,776,186,270.94 2,305,365,442.19 20.42%1,808,110,541.28 归属于上市公司股东的净资产（元）748,240,769.02 697,845,662.60 7.22%607,868,086.23 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 535,627,889.39 673,901,393.37 917,490,803.29 482,131,283.56 归属于上市公司股东的净利润 29,961,203.68 19,823,366.06 10,483,131.55 25,033,004.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,043,151.91 20,110,215.23 10,424,398.67 19,790,879.50 经营活动产生的现金流量净额-13,087,296.21-145,288,949.17 113,868,201.09 160,677,323.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-148,777.98-864,724.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,323,522.00 2,006,047.00 1,009,151.00 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 66,508.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 347,950.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,985.19-584,223.68-1,636,367.41 减：所得税影响额 1,496,752.69 64,639.76-108,583.41 少数股东权益影响额（税后）165,865.64-464,623.48-21,903.56 合计 7,932,060.88 957,082.24-430,221.40-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内较早进入有机涂层板行业的民营企业之一，主要从事有机涂层板及其基板的研发、生产和销售，主要产品包括有机涂层板系列产品及其基板产品。公司有机涂层板产品目前主要用于新型节能环保墙体材料及家用电器的生产，产品的细分市场侧重于建筑、建筑装饰及家电行业，涉及食品、化妆品、医药、医疗、IT、电子、光伏制造等具有高洁净或其他特殊功能要求的生产车间和设施的建设以及家电外观部件的生产。在过去的一年里，公司主营业务盈利增速保持平稳。经过多年发展，有机涂层板行业竞争激烈。公司通过收购苏州巴洛特新材料有限公司51.22%股权进入新兴装饰行业市场。巴洛特具备生产各类金属印花板的能力。金属印花板及复合板属于新兴行业，发展空间巨大，得到国家政策的大力扶持。目前，从日本、韩国进口的金属印花板已在轨道交通车厢和隧道、高端建筑物幕墙、医院、大型超市、娱乐场所等开始批量应用。在公司的现有平台基础上该业务的拓展培育了公司新的利润增长点，也能够提升公司在有机涂层板行业的国际竞争力，经过几年的悉心经营，公司未来将有可能取代进口，成为国内有较强竞争力的供应商。除公司现有的主营业务有机涂层板以外，公司通过控股股东的变更以及子公司的设立拟进军健康养老行业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产较上年增加 36.78%，主要是境外子公司新生产线在建工程转固所致。在建工程 在建工程较上年减少 56.58%，主要是境外子公司新生产线在建工程转固所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 俄罗斯联合新型材料有限公司 现金收购 127710.52 万元 俄罗斯 自主经营 取得实际控制权 10554.19 万元 45.99%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 否 2017年，公司在家电板、覆膜板的研发投入卓有成效。本报告期内公司授权获得了5项有关覆膜板的发明和实用新型专利证书，覆膜板已经成为公司核心竞争力产品之一。在2017年两个国家级重点特大型电子项目（华新光电、京东方）中，公司抗静电钢卷成为项目中唯一指定品牌。报告期内，公司获得发明证书6项，实用新型证书3项。本报告期内获得的证书主要针对覆膜板、有机涂层板，为公司新产品的推广奠定了良好的基础。截止2017年12月31日，公司已经授权取得的证书有42个，还有5个正在实质审查中。报告期内公司博士后工作站召开了博士后中期验收的会议，邀请了宝钢专家、中科院物理研究所教授、区人社局领导。同时工作站与中科院物理研究所制定了长期合作计划，以及开展关于石墨烯涂料的研究等。公司将进一步利用好博士后创新实践基地平台，大力引进各类科技人才，开展科技研发项目。博士后流动站工作的开展，标志着公司科技研发工作上了一个新的台阶。苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是我国“十三五规划”开局后的第二年，“十三五规划”继续推进，国内经济短周期趋于筑底，供给侧的改革继续推进，经济社会整体发展稳健、良好，但依然存在潜在风险。国际政治环境不确定不稳定性增加，英国脱欧、特朗普政府政策取向不明朗，全球经济处于调整之中，国际经济环境依然复杂多变。面对复杂的国内、国际政治经济形势，公司以功能型有机涂层板（高洁净板、抗静电板、抗刮耐磨板以及家电PCM、VCM板）为基础，稳健经营，稳步拓展。报告期内，公司积极满足市场需求、抓住机遇，应对行业竞争。同时，公司通过增资扩股方式持有苏州巴洛特新材料有限公司51.22%股权，快速切入新兴装饰行业市场，完善公司产品结构，提升公司持续盈利能力。同期，公司控股股东勤硕来将其持有的上市公司68,990,000 股股份（占上市公司总股本的 13.47%）转让给南宁颐然，并将其持有的上市公司 84,610,000 股股份（占上市公司总股本的 16.52%）对应的表决权委托给南宁颐然行使。本次股份过户登记手续完成后，南宁颐然成为公司单一拥有表决权份额最大的股东。南宁颐然将按照有利于公司可持续发展、有利于全体股东权益的原则，布局大健康和老年养护领域，优化公司业务结构，改善公司资产质量，培育新的利润增长点，提升公司价值，开启公司发展新局面。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,609,151,369.61 100%1,891,982,606.89 100%37.91%分行业 金属制品(金属表面处理)2,609,151,369.61 100.00%1,891,982,606.89 100.00%37.91%分产品 有机涂层钢板 1,524,693,528.67 58.44%929,891,403.00 49.15%63.96%基板 935,055,114.00 35.84%728,311,437.24 38.49%28.39%加工费 15,886,752.81 0.61%35,715,056.89 1.89%-55.52%原材料 100,287,351.85 3.84%103,795,655.07 5.49%-3.38%苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 废料 24,797,855.35 0.95%15,430,591.82 0.82%60.71%汽车销售 8,070,766.93 0.31%78,838,462.87 4.17%-89.76%租赁 360,000.00 0.01%0.00%分地区 国内 1,443,228,229.66 55.31%1,086,184,814.66 57.41%32.87%国外 1,165,923,139.95 44.69%805,797,792.23 42.59%44.69%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属制品(金属表面处理)2,609,151,369.61 2,175,214,004.35 16.63%37.91%37.85%0.03%分产品 有机涂层钢板 1,524,693,528.67 1,185,002,188.18 22.28%63.96%56.34%3.79%基板 935,055,114.00 855,682,530.10 8.49%28.39%33.33%-3.39%分地区 国内 1,443,228,229.66 1,279,737,122.76 11.33%32.87%36.53%-2.37%国外 1,165,923,139.95 895,476,881.59 23.20%44.69%39.79%2.70%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 金属制品(金属表面处理)销售量 吨 710,166.17 585,469.73 21.30%生产量 吨 753,967 583,382.95 29.24%库存量 吨 62,800.7 18,999.88 230.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量本年度较上年同期上升230.53%，主要是境外俄罗斯子公司冬储存货增加所致。苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制品(金属表面处理)直接材料 1,797,694,902.46 87.73%1,256,077,903.45 88.69%43.12%金属制品(金属表面处理)直接人工 52,235,769.94 2.55%30,477,117.68 2.15%71.39%金属制品(金属表面处理)折旧 65,966,792.42 3.22%30,066,501.02 2.12%119.40%金属制品(金属表面处理)能源 78,272,782.71 3.82%75,599,301.76 5.34%3.55%金属制品(金属表面处理)其他 54,860,191.50 2.68%24,058,678.01 1.70%128.03%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （1）本年发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%）股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至年末被购买方的收入 购买日至年末被购买方的净利润 苏州巴洛特新材料有限公司 2017年7月2日 2100万元 51.22 增资 2017年7月2日 取得实际控制权 347,529.08-5,568,573.92（2）合并成本及商誉 项 目 苏州巴洛特新材料有限公司 合并成本 21,000,000.00 现金 21,000,000.00 合并成本合计 21,000,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 20,363,791.15 商誉 636,208.85 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）448,596,670.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.80%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 苏州通济国际贸易有限公司 132,727,561.09 4.08%2 苏州市开元金属材料有限公司 112,745,039.97 3.47%3 江苏立霸实业股份有限公司 82,107,614.15 2.52%4 上海茂高物产贸易有限公司 63,927,365.88 1.97%5 合肥海尔特种钢板研制开发有限公司 57,089,089.21 1.76%合计-448,596,670.30 13.80%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,027,410,546.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.97%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 苏州汇丰圆物资贸易有限公司 300,829,990.45 13.75%2 上海茂高物产贸易有限公司 268,334,299.24 12.27%3 上海宝钢钢材贸易有限公司 179,953,979.92 8.23%4 浙江物产国际贸易有限公司 144,630,229.91 6.61%5 浙江联鑫板材科技有限公司 133,662,047.21 6.11%合计-1,027,410,546.73 46.97%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 58,189,991.34 29,861,573.65 94.87%主要是公司销售量增加，相应的运费等销售费用增加所致。管理费用 109,044,414.21 95,105,034.67 14.66%财务费用 101,815,547.17 1,438,448.00 6,978.15%主要是由于上年度卢布汇率变动导致汇兑收益增加，上年汇兑收益额为4413.28 万元，本年度汇兑损失为899.22 万元；本年度借款利息较上年度增加 4539.15 万元所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 目前公司研发的抗沾污性环保彩涂板、高强度高韧性耐腐蚀电梯彩涂板、耐火储氢板、耐磨耐高温有机涂层钢板、钛银白家电压花背板、防盗门用仿木纹覆膜板、高抗刮船舶装饰用磨砂覆膜板、高耐候强耐腐型岩化彩钢板、抗辐射彩色涂层钢板、抗返卤彩色涂层钢板项目属当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）四、新材料53、表面涂、镀层材料；公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）48 49-2.04%研发人员数量占比 5.49%5.14%0.35%研发投入金额（元）73,680,532.88 67,546,648.65 9.08%研发投入占营业收入比例 2.82%3.57%-0.75%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,604,297,884.08 2,233,855,718.83 16.58%经营活动现金流出小计 2,488,128,604.80 2,126,793,318.81 16.99%经营活动产生的现金流量净额 116,169,279.28 107,062,400.02 8.51%投资活动现金流入小计 25,829,691.56 107,721,197.34-76.02%投资活动现金流出小计 158,170,510.75 395,587,844.30-60.02%投资活动产生的现金流量净额-132,340,819.19-287,866,646.96 54.03%筹资活动现金流入小计 805,593,533.06 843,186,791.90-4.46%筹资活动现金流出小计 828,837,975.95 613,317,688.91 35.14%筹资活动产生的现金流量净额-23,244,442.89 229,869,102.99-110.11%现金及现金等价物净增加额-43,530,000.38 82,167,423.87-152.98%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加54.03%，主要是由于去年同期境外子公司固定资产投资较大，本年度相应减少所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少110.11%，主要是由于本年度借款还款额和利息支出较上年同期增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 347,950.00 0.21%理财产品收益 否 资产减值 814,987.60 0.50%存货及应收款计提减值 否 营业外收入 164,943.05 0.10%违约赔偿收入 否 营业外支出 377,578.67 0.23%罚款及非流动资产报废损失 否 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 225,340,024.37 8.12%213,758,157.06 9.27%-1.15%应收账款 126,417,812.49 4.55%147,841,121.70 6.41%-1.86%存货 899,625,621.28 32.41%522,598,009.06 22.67%9.74%固定资产 651,084,079.05 23.45%476,000,844.96 20.65%2.80%在建工程 56,941,322.91 2.05%131,146,581.33 5.69%-3.64%短期借款 425,855,046.53 15.34%450,413,095.12 19.54%-4.20%长期借款 455,184,725.22 16.40%334,297,743.77 14.50%1.90%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 117,441,796.89 票据保证金 应收票据 129,311,460.86 票据质押 无形资产 6,831,270.74 长期借款抵押 固定资产 43,242,567.95 长期借款抵押 国外子公司固定资产 243,252,719.19 长期借款抵押 合计 540,079,815.63 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 21,000,000.00 0.00 0.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）苏州巴洛特新材料有限公司 金属制品加工及销售 增资 21,000,000.00 51.22%自有资金 苏州中元国弘投资管理有限公司 无 印花复合板 截止审计报告日本公司股权变更手续完成已办理工商变更 1,000,000.00-4,036,942.76 否 2017 年06 月 23日 巨潮资讯网http:/ 上发布的关于通过增资扩股方式持有苏州巴洛特新材料有限公司51.22%股权的公告（公告编号：2017-06-03）苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 合计-21,000,000.00-1,000,000.00-4,036,942.76-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 俄罗斯联合新型材料有限公司 子公司 金属制品加工及销售 16,666,229.00 1,277,105,227.93 357,406,600.05 1,088,729,754.55 132,530,087.75 105,541,860.40 杭州新永丰钢业有限公 子公司 金属制品加工及销售 70,000,000.00 230,314,588.93 81,096,634.86 776,382,151.96 1,023,138.14 7,501,269.84 苏州巴洛特新材料有限公司 子公司 金属制品加工及销售 41,000,000.00 40,094,993.75 35,720,556.55 347,529.08-5,568,573.92-4,036,942.76 报告期内取得和处置子公司的情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 苏州巴洛特新材料有限公司 公司通过现金增资扩股方式收购其51.22%股权 目前生产设备已达到设计要求，已进入小批量生产，市场反应良好。主要控股参股公司情况说明 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 杭州新永丰钢业有限公司 杭州市 杭州市 金属制品加工及销售 51%现金 俄罗斯联合新型材料有限公司 俄罗斯 俄罗斯 金属制品加工及销售 51%现金 俄罗斯穆勒姆新型材料有限公司 俄罗斯 俄罗斯 金属制品加工及销售 51%现金 苏州巴洛特新材料有限公司 苏州市 苏州市 金属制品加工及销售 51.22%现金 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 杭州新永丰钢业有限公司 杭州市 杭州市 金属制品加工及销售 51%现金 俄罗斯联合新型材料有限公司 俄罗斯 俄罗斯 金属制品加工及销售 51%现金 俄罗斯穆勒姆新型材料有限公司 俄罗斯 俄罗斯 金属制品加工及销售 51%现金 苏州巴洛特新材料有限公司 苏州市 苏州市 金属制品加工及销售 51.22%现金 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 一、行业竞争格局和趋势一、行业竞争格局和趋势 2017年有机涂层板市场需求趋于稳定，呈小幅低速增长的态势。产品结构方面，低端产品用量持续萎缩，低端同质化产品产能总体过剩，高端功能型产品需求量持续攀升。行业内各企业经营状况差异较大，竞争激烈。公司依赖技术、研发实力以及产品质量、产品细分优势，依托苏州及长三角地区发展的经济及产业群，专注于现有产品性能的提升，在有机涂层板行业保持较高的品牌价值。在收购苏州巴洛特新材料有限公司51.22%股权后，公司在自身能力的基础上，联合巴洛特金属印花版的生产能力，潜心开发并优化公司产品和工艺，适应市场多样化需求，努力为公司创造更多经济效益。此外，我国正处于工业化、城镇化、人口老龄化快速发展阶段，生态环境和生活方式不断变化，健康、养老资源供给不足，健康、养老服务质量参差不齐，难以满足人民群众对健康、养老日益增长的需求，中国健康养老产业步入生态时代。近年来有关健康养老产业的政策密集出台，国家大力扶持，产业发展空间巨大，为公司进入健康养老产业提供了良好的发展机遇。二、公司发展战略二、公司发展战略 “十三五”期间是中国经济结构调整的关键期。转型再平衡的实质就是以市场为导向，从供给侧出发满足市场消费个性化、精准化要求。受益于此，公司将继续严格把控功能型有机涂层板的品质，联合苏州巴洛特新材料有限公司持续研发新产品、新工艺，不断迎合市场个性化消费需求。此外，公司已通过控股股东的变更以及全资子公司苏州颐然健康养老产业发展有限公司的设立进入健康养老产业，积极推进该项业务开展，有效整合行业资源，不断积累市场、运营、管理经验，形成行业优势品牌，提升公司盈利能力，争取为投资者创造更大收益。三、三、2018年经营计划年经营计划 苏州扬子江新型材料股