300587_2017_天铁股份_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

浙江天铁实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江天铁实业股份有限公司 2017 年年度报告 浙江天铁实业股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 4 月 浙江天铁实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人许吉锭、主管会计工作负责人郑双莲及会计机构负责人公司负责人许吉锭、主管会计工作负责人郑双莲及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 106500000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。浙江天铁实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.77 第九节第九节 公司治理公司治理.84 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.89 第十一节第十一节 财务报告财务报告.90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 浙江天铁实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、天铁股份、天铁股份公司 指 浙江天铁实业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年修订）公司章程 指 浙江天铁实业股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、主承销商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师、天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 浙江天铁实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天铁股份 股票代码 300587 公司的中文名称 浙江天铁实业股份有限公司 公司的中文简称 天铁股份 公司的外文名称（如有）Zhejiang Tiantie Industry Co.,Ltd.公司的法定代表人 许吉锭 注册地址 浙江省天台县人民东路 928 号 注册地址的邮政编码 317200 办公地址 浙江省天台县人民东路 928 号 办公地址的邮政编码 317200 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范薇薇 范文蓉 联系地址 浙江省天台县人民东路 928 号 浙江省天台县人民东路 928 号 电话 0576-83171218 0576-83171219 传真 0576-83990868 0576-83990868 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）浙江天铁实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层 签字会计师姓名 章磊、汤洋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福州市鼓楼区湖东路 268 号 陈杰、杨生荣 2017 年 1 月 5 日至 2020 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2017 年 2016 年 本年比上年 增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）317,549,326.46 290,277,019.00 290,277,019.00 9.40%288,513,938.75 288,513,938.75 归属于上市公司股东的净利润（元）71,157,410.12 70,527,749.37 70,527,749.37 0.89%66,670,292.99 66,670,292.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）65,705,489.15 69,903,928.26 69,903,928.26-6.01%63,849,324.87 63,849,324.87 经营活动产生的现金流量净额（元）-19,419,304.99 55,673,903.32 55,673,903.32-134.88%44,493,641.80 44,493,641.80 基本每股收益（元/股）0.680 0.900 0.900-24.44%0.850 0.850 稀释每股收益（元/股）0.680 0.900 0.900-24.44%0.850 0.850 加权平均净资产收益率 8.75%15.83%15.83%-7.08%18.20%18.20%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）989,300,354.86 942,887,549.85 942,887,549.85 4.92%557,871,748.28 557,871,748.28 归属于上市公司股东的净资产（元）844,699,723.23 785,507,947.47 785,507,947.47 7.54%396,104,509.30 396,104,509.30 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 执行 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助 和 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。2017 年度本公司执行上述规定，主要影响见第十一节（五）（25）。截止披露前一交易日的公司总股本：浙江天铁实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 截止披露前一交易日的公司总股本（股）106,500,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.6681 是否存在公司债 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 24,759,171.09 93,363,656.50 85,978,618.46 113,447,880.41 归属于上市公司股东的净利润-4,162,570.50 32,712,413.11 18,878,120.67 23,729,446.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,313,599.60 28,929,266.66 18,609,319.36 22,480,502.73 经营活动产生的现金流量净额-15,071,047.19-14,080,921.40-37,178,762.74 46,911,426.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 浙江天铁实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,960,310.87-43,111.43-205,655.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,376,610.94 1,134,065.55 3,527,823.92 委托他人投资或管理资产的损益 1,370,227.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-293,124.69-357,046.93-3,381.97 减：所得税影响额 962,103.70 110,086.08 497,817.90 合计 5,451,920.97 623,821.11 2,820,968.12-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江天铁实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)公司主营业务 公司主营业务为轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，产品主要包括轨道结构减振产品、嵌丝橡胶道口板等，主要应用于轨道交通领域，涵盖城市轨道交通、高速铁路、重载铁路和普通铁路。同时，公司也从事其他橡胶制品的研发、生产和销售。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。报告期内，公司主导产品为轨道结构减振产品。针对轨道交通列车运行引起的振动和噪声，该类产品可从振动源减少轨道交通振动以及由振动引起的二次辐射噪声污染，目前主要用于降低轨道交通列车运行对精密仪器、轨道沿线居民区、古建筑、学校、剧院、音乐厅、医院和敬老院等对噪声与振动控制要求较高的噪声敏感目标的影响和干扰。目前公司技术团队已开发出多种轨道结构减振产品，涉及特殊、高等、中等、一般减振产品，参与过数十个轨道交通噪声与振动控制项目，为城市轨道交通和铁路的运营提供有力的运营安全和环境保护的技术支持。（二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司根据生产计划确定采购原材料的品名、规格、数量等，并进行供应商评估与选择，采取批量采购和按需即时采购相结合的模式进行采购。为了有效控制产品质量和成本，公司建立了一套严格的采购及供应商管理制度，同时协助仓储部门做好物资管理工作，减少浪费，实施事前审核，事后监督的管理模式，同时与主要供应商都有长期的业务合作关系，有效的保证了公司的物资来源及供应。2、生产模式 公司主要按“以销定产，适度库存”的原则组织生产，即一方面根据与客户签订的销售合同组织生产，另一方面依据自身对客户需求的预判，适度储备成品，维持一个安全的库存量。公司设生产部，负责协调公司的生产调度管理工作，确保生产、采购和销售的信息共享、订单按时执行，各车间负责实施公司各类产品的生产。3、销售模式 公司的销售方式主要为直销，公司设有销售部，负责重点项目信息跟踪、项目投标、销售合同评审、签订合同、订单处理、执行销售政策和信用政策等工作。在销售活动的组织上，公司实行按销售区域划分的区域经理负责制模式。（三）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司始终专注主业，凭借长期的技术积累、持续的自主创新能力及成熟的市场推广经验，不断充足技术储备，拓展客户资源，在国内轨道交通减振降噪领域处于领先地位。同时不断纵深拓展，丰富产品结构，为客户提供更多元化的体验，为公司的主营业务稳定增长奠定了坚实的基础。（四）公司所处行业分析 公司产品主要用于城市轨道工程领域，轨道工程作为国家重要的基础设施，是国家重要投资方向，继续发挥拉动经济发展的关键作用。随着“一带一路”、“京津冀一体化”和“长江经济带”等重大国家战略的深入实施，轨道工程与国家发展战略高度契合。得益于庞大的市场需求，行业内企业普遍处于景气周期、快速发展阶段。公司产品已应用于国内20多个城市的30余条城市轨道交通线路，是国内应用案例较为丰富的轨道结构减振产品生产企业之一。在公司发展战略指导下，公司未来将要在传统轨道交通减振橡胶制品基础上，扩展其他行业应用。主要发展轨道交通结构减振及相关业务，在巩固地铁、轻轨等传统城市轨道交通市场和铁路市场的同时，关注与拓展城际铁路和有轨电车等其他轨道交通市场，并实现公司从橡胶类轨道结构减振产品供应商到轨道交通减振降噪系统解决方案提供商的转变。浙江天铁实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程期末数较年初数增加 537.36%，主要系募投项目投入增加所致。货币资金 货币资金期末数较年初数下降 80.57%，主要系闲置募集资金购买理财产品及募投项目投入增加所致。应收账款 应收账款期末数较年初数增加 30.09%，主要系本期销售增加及合并范围增加所致。预付款项 预付款项期末数较年初数增加 3,096.55%，主要系本期材料、设备采购预付款增加及合并范围增加所致。其他应收款 其他应收款期末数较年初数增加 242.75%，主要系销售投标保证金增加及合并范围增加所致。存货 存货期末数较年初数增加 127.64%，主要系为销售订单备货及合并范围增加所致。可供出售金融资产 可供出售金融资产期末数较年初数增加 231.58%，主要系公司对外投资增加所致。长期待摊费用 长期待摊费用期末数较年初数增加 100.00%，主要系租赁费增加所致。其他非流动资产 其他非流动资产期末数较年初数增加 100.00%，主要系预付土地购置款增加所致。其他流动资产 其他流动资产期末数较年初数增加 100.00%，主要系闲置募集资金购买理财产品增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司专注轨道工程橡胶制品多年，形成了领先的品牌、技术和创新优势，在高速发展的轨道交通行业中为公司奠定了中长期稳健发展的基础。1、品牌优势 公司是国内工程橡胶制品和轨道交通减振降噪系统解决方案的领军企业，凭借良好的信誉，优质的产品，在长期业务发展过程中积累了大批优质的客户资源，并长期保持稳定的合作共赢关系。目前，公司已经与中国中铁和中国铁建下属单位，以及北京、上海、重庆、深圳、南京、杭州、成都、武汉、西安、长沙、青岛、大连、长春、哈尔滨、无锡、苏州、宁波、郑州、昆明、南昌、福州、兰州、沈阳、天津、合肥、贵阳等多家城市轨道交通建设或运营公司建立了良好的合作关系。凭借这种较为稳定的合作关系，公司可以有针对性地研发生产出符合客户需求的产品，既可在竞争中赢取先机，又可实现服务增值，提高产品利润。优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。2016年公司参加了在德国举办的InnoTrans 2016柏林轨道交通技术展览会、在上海举办的第十一届中国国际轨道交通展览会等大型活动；2017年公司参与了第十二届中国国际轨道交通展览会及中国城市轨道交通噪声与振动控制技术国际研讨会等。2017年，公司还被中国橡胶工业协会评为“2017年度中国橡胶制品行业最具影响力企业”；2017年，公司重载铁路、客浙江天铁实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 货共线铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用橡胶套靴和微孔橡胶垫板获得中国铁道科学研究院使用许可授权，进一步扩大了公司在轨道交通专业领域以及国际市场的品牌影响力。2、技术优势 公司将创新视为企业发展的源动力，紧密围绕轨道交通领域需求开展新工艺和新技术的研发与创新，不断推出新产品，持续的技术创新推动了公司的成长。（1）研发能力优势 公司始终注重自主创新，密切跟踪轨道工程橡胶制品相关技术最新发展，设有大型现代化研发中心，具备各类国内外高精尖端研发设备百余台，并依照地铁、高铁轨道结构针对性的建立了轨道试验平台，配有COINV DASP数据采集分析软件、ISI轨道相互作用动力学模拟软件，大大提高了研发的软实力；并且公司通过与青岛科技大学、北京化工大学等科研院所建立“以技术为纽带、以项目为载体、优势互补、共同攻关”的科研合作模式，对技术难点实现重点突破，始终保持公司研发的前瞻性和可持续性，形成了完善、精准的的研发体系。（2）产品配方设计优势 公司依托多年在轨道工程橡胶制品的配方设计经验积累，可以按照客户提出的不同要求，选择不同种类的高性能橡胶、特种补强填料以及各种功能型橡胶助剂来进行产品配方和结构设计，并通过不断的试验验证和配方优化调整，使产品具备客户对安全性、功能性和经济性的需求。（3）生产工艺优势 首先，根据原材料的不同物料特性，公司采用自动称量的方式，制定严格的防错措施并通过电脑系统进行监控，出现称量超过公差的情况系统会立即发出警报，必须经过人工复位处理后，才能进行下一次称量。其次，混炼工艺采用国内技术领先的密炼机，可根据不同的配方、不同的工艺要求采用不同的转速；在混炼时提供比一般密炼机更大的压力，使胶料在密炼室内受到更好的挤压和剪切作用，各种助剂在橡胶中分散均匀，保证混炼胶的各项物理指标满足使用要求。第三，公司可根据工艺要求调整压延速度，以保证混炼胶预热的均匀性，且橡胶胶料与帆布、胶片与胶布可紧密贴合，提高混炼胶与帆布的粘合强度，保证产品的使用效果和使用寿命。第四，硫化过程中，硫化机热板各区域温度差控制在3范围之内，且采用高精密机床加工的整体模具，经过压延机贴合的半成品经一次硫化成型，产品具有较为美观的外形，同时保证产品内在的均匀性。（4）核心产品竞争优势 公司发展至今，已形成包含轨道结构弹性部件以及输送带、密封件产品等其它产品的产品体系。轨道结构弹性部件涵盖了轨道结构中轨旁、轨下、枕下、道床下各个部位，相关产品可满足一般、中等、高等、特殊等不同等级的减振需求。公司的核心产品隔离式橡胶减振垫及橡胶弹簧隔振器，在减振性能、产品结构、适用范围、施工速度和养护维修等多方面具有显著优势：优势 隔离式橡胶减振垫特点 橡胶弹簧隔振器 减振性能 隔离式橡胶减振垫固有频率低，动静刚度比小，可有效减少列车运行对噪声敏感目标的影响和干扰。橡胶弹簧隔振器材料自带阻尼特性，弹簧刚度可调整，可在获得较低系统固有频率的同时保持较高的轨道精度；低、隔振效果好，可大幅度降低振动和二次结构噪声。产品结构 隔离式橡胶减振垫由面层和多个圆锥截顶的橡胶弹簧组成，面层具有良好拉伸变形能力，可使橡胶弹簧在挤压变形时能保持稳定的相对位置关系；下部锥形结构的特殊设计，使其在各种压强和载荷下都保持稳定的低刚度特性，此种结构无应力集中点，能有效保证产品性能的充分发挥，延长使用寿命。橡胶弹簧隔振器包括外套筒、橡胶弹簧和高度调节装置等组件。外套筒通过现浇型式预埋在混凝土台板内，台板由板下基础支承，可防止灰尘和其他物质进入隔振器内。橡胶弹簧隔振器材料具有弹性及阻尼特性，且刚度可调整，采用高抗性橡胶材料，产品使用寿命长。高度调节装置：设置于橡胶弹簧隔振器和外套筒之间，便于调整浮置板浮置高度。适用范围 隔离式橡胶减振垫可用于碎石道床、整体道床、道岔等橡胶弹簧隔振器适用于减振效果要求较高的特殊地铁浙江天铁实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 多种形式的轨道结构，受结构条件制约较小；同时，该产品可适用于城市轨道交通和铁路领域，满足不同列车速度和轴重对运营安全的要求。路段，电厂、建筑物、桥梁等需要特殊减振、降噪的部位。施工速度 隔离式橡胶减振垫采用了无缝化搭接设计，铺设速度快。橡胶弹簧隔振器采用嵌入式安装，与道床结合一体，减少对轨道结构设计高度的影响，保证轨道结构安全性。养护维修 采用了隔离式橡胶减振垫的轨道结构，通过满铺的方式将道床和下部结构分离，增加了该部位的弹性，在减少振动能量向下部结构传递的同时，改善了轨道各部件和下部结构受力状态，降低了养护维修工作量。橡胶弹簧减振器的可达性强，可以利用很短的运行间隙检查甚至更换减振器。当隧道出现不均匀沉降时，可以很方便地将道床调整到规定的高度，无需拆卸钢轨。（4）综合成本优势 首先，公司作为创新型企业，在产品配方设计和工艺研发方面进行了大量的投入，虽然短期内形成较大的研发费用支出，对利润产生一定影响，但从长期看，公司取得的一系列核心技术，起到了降低料工成本、节能降耗以及提高优良品率的作用，降低了产品生产成本。其次，公司具备高效的运营管理能力，机构精简、管理精细、成本控制考核指标量化具体，且建立了一整套责任到岗、责任到人的成本控制核算制度。公司较强的自主研发能力和高效的运营管理能力，使公司具备综合成本优势，随着在细分领域市场地位的提高和规模的扩大，该种优势水平将进一步提高。3、创新优势 公司是住建部制定的国家行业标准浮置板轨道技术规范（CJJ/T191-2012）的参编单位，主要起草制定的轨道交通用隔离式减振垫标准成为“浙江制造”团体标准，在科研和创新方面取得一系列重要成果。目前，公司拥有专利40项，其中发明专利12项、实用新型17项、外观设计11项，2016年通过浙江省专利示范企业复审。公司的创新成果获得了多项奖项：2017年参与的“地铁车辆段上盖建筑振动控制成套技术及应用”项目获北京市科学技术一等奖；2015年参与的北京地下直径线浮置板道床技术的研究项目获得“中国铁道学会科学技术二等奖”；“高速铁路无碴轨道减震降噪垫”获浙江省2012年度优秀工业新产品新技术二等奖、“铁路用减振降噪垫S2型”被认定为浙江省科学技术成果、“牌减振垫”被认定为浙江名牌产品，“轨道交通工程配套橡胶减振降噪垫关键技术研究及产业化”被列入2013年度浙江省重大技术专项计划。本公司的自主创新能力和创新成果得到国家相关部门的充分认可。浙江天铁实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司管理层密切关注国内外经济形势，在董事会的领导和大力支持下，根据升级后的发展战略，全面推进主营业务拓展、核心技术和产品研发、管理体系完善、团队建设和人才培养等工作，实现了销售收入、利润的稳步增长。具体情况如下：2017年，公司实现营业收入31,754.93万元，较上年同期稳步增长9.40%；归属于母公司所有者的净利润7,115.74万元，较上年同期增长0.89%；资产总额98,930.04万元，较上年同期增长4.92%。2017年，公司严格按照创业板上市公司规范运作指引和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。生产方面，公司通过工艺优化和设备改进来提高生产线产能、减少原材料损耗，通过合理安排生产计划来提高劳动生产率，全力挖掘制造潜力。销售方面，公司在销售工作方面坚持“能进能出，能上能下”的用人方针，适时调整销售策略，通过定期召开销售会议和培训，集体探讨销售形势和考核方案，制定项目投标策略。在销售团队的整体努力下，销售业绩稳步上升。公司在重载铁路和客货共线两大板块都占据着较好的市场份额。同时，公司防水材料产品、胶融钢制道床板等新产品也已逐步开始在推广，不断开辟新的市场份额。研发方面，2017年，公司投入研发费用1,077.45万元，较上年同期增长5.42%。截至2017年12月31日，公司共拥有专利授权40项，其中发明专利12项、实用新型专利17项、外观专利11项。公司进一步明确坚持技术驱动的指导思想，强化其核心竞争力，加大了对研发经费和研发人员的双投入。在探索项目管理和研发激励考核机制的同时，成立新产品专项研发小组，对橡胶材料、产品结构、模具设计等进行研究，其中橡胶弹性元件刚度特性的监测装置和方法、无弹性损失的弹性片材与硬质材料点式复合连接方法获国家发明专利。另外，公司起草制定的轨道交通用隔离式减振垫标准成为“浙江制造”团体标准。管理方面，公司进一步履行管理职责，保证公司制度的落实和有效运行，尤其是开展了督办制度，保障各事项都能及时跟踪和反馈。同时，公司在原有制度的基础上，结合企业实际需求，对各项制度及指引性文件进行了整理和完善。公司ISO9001、ISO14001、ISO18001、TS16949及CRCC等体系的运行和管理越加成熟，各项日常管理工作在质量认证体系的要求下全面开展，公司加强了信息化建设和管理，通过信息化、智能化的相互组合、分享，提升公司管理。报告期内，公司成功实施并更新上线公司网站，门禁一卡通系统，T6云盘升级，OA、ERP系统升级，企业微信服务号，销售管理系统等各式信息化工具和软件。募集资金投资和使用方面，募投项目投入18,751.09万元，其中年产24万平方米橡胶减振垫建设项目投入10,491.10万元，研发中心建设项目投入266.38万元，补充流动资金项目投入7,993.61万元。此外，公司合理利用闲置募集资金滚动购买保本理财产品。对外投资方面，报告期内，公司收购或成立子公司合计4家，分别为：浙江秦烽橡胶贸易有限公司、浙江天北科技有限公司、河北路通铁路器材有限公司、福建天闽铁商贸有限公司。报告期内，随着轨道结构减振市场的多样化，轨道结构减振产品多元化，公司将创新视为企业发展的源动力，紧密围绕轨道交通领域需求开展新工艺和新技术的研发与创新，不断推出新产品。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。浙江天铁实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 317,549,326.46 100%290,277,019.00 100%9.40%分行业 橡胶制品行业 317,549,326.46 100.00%290,277,019.00 100.00%9.40%分产品 轨道工程橡胶制品 313,428,013.92 98.70%288,770,295.20 99.48%8.54%其他橡胶制品 692,544.00 0.22%807,929.24 0.28%-14.28%其他业务 3,428,768.54 1.08%698,794.56 0.24%390.67%分地区 境内 317,549,326.46 100.00%290,056,794.02 99.92%9.48%境外 220,224.98 0.08%-100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 浙江天铁实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 橡胶制品行业 317,549,326.46 121,412,084.75 61.77%9.40%43.02%-8.99%分产品 轨道工程橡胶制品 313,428,013.92 117,090,207.99 62.64%8.54%40.89%-8.58%其他橡胶制品 692,544.00 512,484.78 26.00%-14.28%-21.77%7.09%其他业务 3,428,768.54 3,809,391.98-11.10%390.67%236.15%51.07%分地区 境内 317,549,326.46 121,412,084.75 61.77%9.40%43.02%-8.99%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 橡胶制品行业 销售量 平方米、套 565,562.09 332,150.52 70.27%生产量 平方米、套 569,231.56 315,341.38 80.51%库存量 平方米、套 59,534.22 56,103.92 6.11%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 主要为轨道工程橡胶制品弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴产、销量大幅增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶制品行业 材料成本 87,835,550.07 72.34%61,206,533.15 72.10%43.51%橡胶制品行业 人工成本 6,656,714.61 5.48%4,947,016.86 5.83%34.56%橡胶制品行业 其他成本 26,919,820.07 22.17%18,740,654.73 22.07%43.64%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 浙江天铁实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 轨道工程橡胶制品 主营业务成本 117,090,207.99 96.44%83,105,837.36 97.89%40.89%说明 公司营业成本主要由材料成本、人工成本、制造费用及其他构成。2016年度、2017年度材料成本占营业成本的比例分别为72.10%及72.34%，材料成本为营业成本的最主要组成部分。公司轨道工程橡胶制品占营业成本比例均在95%左右，主营业务未发生重大变化。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期合并报表范围较上年度相比，增加4家子公司：浙江秦烽橡胶贸易有限公司、浙江天北科技有限公司、河北路通铁路器材有限公司和福建天闽铁商贸有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）288,605,394.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 90.93%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 147,046,353.38 46.33%2 客户 2 61,891,312.67 19.50%3 客户 3 47,648,907.61 15.01%4 客户 4 19,143,522.18 6.03%5 客户 5 12,875,298.85 4.06%合计-288,605,394.70 90.93%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）56,369,009.12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.46%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 浙江天铁实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 30,126,128.09 25.36%2 供应商 2 8,707,336.13 7.33%3 供应商 3 7,149,925.26 6.02%4 供应商 4 4,935,059.82 4.15%5 供应商 5 4,548,636.73 3.83%合计-55,467,086.03 46.69%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 46,027,856.01 41,119,551.25 11.94%管理费用 66,887,570.33 57,766,062.38 15.79%财务费用-711,907.19 3,425,850.36-120.78%主要系银行借款减少相应利息支出减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为增强企业技术创新能力和市场竞争力。同时，对生产设备进行技术创新，提高生产效率，公司继续加大研发投入，持续开发和提供先进的技术、工艺和方案，报告期内，公司研发投入为1,077.45万元，占营业收入的3.39%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人）28