002806_2017_华锋股份_2017年年度报告_2018-04-20.pdf

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人谭帼英、主管会计工作负责人李胜宇及会计机构负责人公司负责人谭帼英、主管会计工作负责人李胜宇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李胜宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李胜宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中描述了未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意查阅。中描述了未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 137,105,100 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 优先股相关情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节 公司治理.48 第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.154 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 电容器 指 一种电子元件，由两个彼此平行且相互绝缘，通常以电介质分开的电极构成。通过充、放电，电容器可存储及变换能量；作为电子电路中不可或缺的一部分，被广泛应用于各类消费类电子、工业控制设备、通信设备、汽车电子等产品中 铝电解电容器 指 铝电解电容器在电子线路中的基本作用一般概括为：通交流、阻直流，具有滤波、旁路、耦合和快速充放电的功能，并具有体积小、储存电量大、性价比高的特性。随着现代科技的进步与电容器性能的不断提高，铝电解电容器已广泛应用于消费电子产品、通信产品、电脑及周边产品、新能源、自动化控制、汽车工业、光电产品、高速铁路与航空及军事装备等 电极箔 指 铝箔在特定介质中进行侵蚀、阳极氧化后用于铝电解电容器中的电极用箔，通常可分类为腐蚀箔和化成箔，或分类为阴极箔和阳极箔 腐蚀箔 指 经过侵蚀工艺加工的铝箔，通过电化学腐蚀方法使得光箔形成腐蚀坑洞，大大增加其表面积，从而使铝电解电容器具有高电容，腐蚀箔可用作铝电解电容器的阴极或进一步加工为化成箔 化成箔 指 经过侵蚀之后又进行阳极氧化的铝箔，是对腐蚀箔进一步加工，在其表面形成氧化膜电介质，用作铝电解电容器的阳极 铝箔 指 在行业分类中所指的铝箔是公司生产、销售的电极箔统称 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华锋股份 股票代码 002806 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 公司的中文简称 华锋股份 公司的外文名称（如有）Zhaoqing Hua Feng Electronic Aluminium Foil Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）HFCC 公司的法定代表人 谭帼英 注册地址 广东省肇庆市端州区端州工业城 注册地址的邮政编码 526060 办公地址 肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期 B17 地块 办公地址的邮政编码 526000 公司网址 http:/www.c- boardc- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李胜宇 赵璧 联系地址 肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期B17 地块 肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期B17 地块 电话 0758-8510155 0758-8510155 传真 0758-8510077 0758-8510077 电子信箱 boardc- boardc- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会办公室 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914412006178489259 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风路 555 号 1001-1008 房 签字会计师姓名 杨文蔚、郭俊彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 张宜生、马媛媛 2016 年 7 月 26 日2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）439,484,144.11 371,720,218.64 18.23%299,650,926.56 归属于上市公司股东的净利润（元）28,501,037.64 26,265,448.10 8.51%25,641,360.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）22,795,245.91 22,636,440.85 0.70%21,603,119.42 经营活动产生的现金流量净额（元）46,118,085.76 22,527,959.11 104.71%29,396,972.14 基本每股收益（元/股）0.21 0.23-8.70%0.25 稀释每股收益（元/股）0.21 0.23-8.70%0.25 加权平均净资产收益率 7.88%9.35%-1.47%10.11%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）624,933,553.99 532,449,004.58 17.37%437,952,997.57 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）372,532,921.30 352,031,883.66 5.82%226,396,435.56 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 91,889,010.29 102,890,116.42 116,570,417.23 128,134,600.17 归属于上市公司股东的净利润 3,473,340.42 7,433,756.11 7,129,284.51 10,464,656.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,366,979.11 5,413,858.13 6,245,938.62 8,768,470.05 经营活动产生的现金流量净额 1,250,307.84 5,609,622.43 6,919,857.68 32,338,297.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-454,445.10-1,106,820.42-70,546.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,574,921.44 5,013,386.77 4,070,116.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,567.00 36,488.73 244,408.01 减：所得税影响额 479,396.91 314,047.83 205,736.20 少数股东权益影响额（税后）-145.30 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 合计 5,705,791.73 3,629,007.25 4,038,241.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司从事的主要业务 2017年公司生产的主要产品为各系列电极箔。目前公司低压化成箔的产量、产品质量及产品系列规格在国内同行业中名列前茅，部分产品的质量已经达到了代表电极箔最高水平的日本企业所生产的产品，是目前国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一，也是目前国内能够大规模自主生产低压腐蚀箔，并同时能够对自产腐蚀箔进行大规模化成生产的几家企业之一。铝电解电容器被广泛地应用于家用电器、计算机、通信、工业控制、电动汽车、电力机车及军事和航空设备中。化成箔作为铝电解电容器的关键基础原材料，是整个铝电解电容器组成部分中技术含量和附加值最高的部分，化成箔的质量直接影响其下游产品铝电解电容器的质量，进而影响终端产品的质量。2、公司所属行业情况 近年来随着铝电解电容器生产基地向我国加速转移且产量快速增长，我国的电子铝箔加工业和化成箔行业得到了快速发展，也给公司带来巨大的发展机遇。随着国家供给侧改革的推进与环保整治的深化落实，行业生态得到了整合，资源向运作规范的优质企业集中，使质量优良的电极箔需求有较大增长。公司电极箔产品在价格、质量、交付能力上具有较强的竞争力，报告期内达到了供不应求的状态。3、公司总体经营情况 公司本期实现营业总收入43,948.41万元，同比增长18.23%，实现归属于上市公司股东的净利润2,850.10万元，同比增长8.51%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本年度资本公积转增股本。固定资产 部分募投项目、新办公楼、生产线技改项目转固，使固定资产增加较大。无形资产 没有重大变化。在建工程 新建工程投入，包括募投项目生产线、研发中心大楼，新建厂房。肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为高新技术企业，本公司自成立以来一直专注于铝电解电容器用铝箔的研发、生产及销售，通过二十年的发展，公司已成为国内铝电解电容器低压电极箔行业的领军企业之一，20082016年公司连续九年入选中国电子元件行业协会评选的中国电子元件行业百强企业。公司的“HFCC”品牌已经深得国内外同行及下游企业的好评，并成为多家国内外知名铝电解电容器生产企业的优秀供应商，荣获广东省名牌产品和广东省著名商标等多项荣誉称号。公司拥有以下的核心竞争力：1、技术研发优势、技术研发优势（1）长期研发和生产经验积累形成了系统性的自主研发体系 电极箔生产过程融合了机械、电子、化学、金属材料、仪器分析等多种学科和技术，多学科应用凸显了电极箔厂商的产业化竞争优势。公司作为高新技术企业，拥有省级企业技术中心和省级工程技术研究中心，取得了“电解电容器低压阳极箔的变频腐蚀方法”等九项发明专利及“化成铝箔修补用大功率脉冲电源”等十项实用新型专利。而根据行业特点，除了专利技术外，各电极箔生产企业之间的竞争核心还包括各种非专利技术，如电解液配方、工艺参数控制、生产设备研制、控制系统的设计建造等。目前公司通过自主研发掌握了二十多项非专利技术，这些非专利技术大部分在国内同行业中处于领先地位，为公司带来了较大的竞争优势。公司拥有强大的研发实力，已形成集自主工艺研发、高效生产线研发设计以及控制系统研发为一体的系统性研发体系，为未来发展提供了源源不断的动力。工艺研发优势 作为国内较早从事电极箔研发、生产及销售的专业化电极箔生产厂商，通过不断工艺研发、创新，公司突破了多个制约中国电极箔行业发展的技术瓶颈，取得了低压领域内的行业领先地位。而在前瞻性的工艺研发方面，公司先后投入资金进行低压腐蚀生产线项目的研发以及高速低压复合膜快速线的研发，其中与厦门大学合作研究电解电容器用低压铝箔“纳米布孔-异形波变频腐蚀”核心技术，并实现了产业化应用，填补了国内变频腐蚀技术产业化应用的空白，而与西安交通大学合作的“超高比容纳米复合阳极铝箔的关键技术及产业化”项目，使产品比容大幅提升。生产线及辅助系统的自主研发优势 电极箔产品的性能优劣除了取决于工艺配方、工艺参数控制之外，拥有适应公司产品发展需要的生产线及其辅助系统（如调配系统、冷却系统、循环系统、回收系统等）也至关重要。公司的生产线及辅助系统均由公司研发团队自行研发设计后委托专业厂商生产，且可根据最新技术发展进行相应的技术改进及设备改造，也可根据订单的需求状况对各条生产线进行生产任务调配，进一步提高生产效率，提升产品质量，降低生产成本。而目前国内同行业企业多数不具备生产设备及辅导系统的设计开发能力，只能通过外购生产线进行生产，成本较高且无法实现生产线的及时更新和技改，生产效率相对较低，无法通过规模化实现成本优势。控制系统自主研发优势 公司的生产线已经实现自动化，一人可以同时操作两条生产线，自动生产线可按规定的程序或指令自动进行操作或控肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 制。目前公司的控制系统均由技术部门根据公司的工艺特点自主研发，该控制系统集合了公司的各项工艺参数，有效保护了公司的核心技术，同时在实际生产中可根据产品的需求对控制系统进行参数修订，在满足客户差异化需求的基础上保证了产品性能的稳定性，得到下游客户的高度认可。（2）富有丰富经验且稳定的研发团队 公司在新产品的研发和工业实现方面拥有优秀的综合技术研发团队，涵盖了电子材料、电化学、化学分析、机械设计、自动化控制、环境工程等可满足公司长远发展的各个领域的专业技术人才，公司现有核心技术人员均在公司从事技术研发十年以上，其中公司副总经理兼技术中心主任陈宇峰、副总经理谭惠忠以及总工程师王文宝多年从事电极箔行业，都是该行业的资深专家，主持并完成了1项国家级863项目和5项省部级课题。另外，公司还安排核心技术人员参与股权激励，共享公司发展的成果，进一步加强研发团队的稳定性。目前公司的企业技术中心被认定为广东省企业技术中心，该技术中心在产品研发与工业实现之间搭建了坚实的桥梁。（3）良好的外部技术合作环境 除自主开发之外，公司也非常注重技术合作、交流和引进。公司通过与电化学研究的主要院校厦门大学、电子元器件材料研究及产业化成果丰硕的西安交通大学、致力于储能器件及其相关新型储能材料成果产业化的深圳清华大学研究院、信息化及自动控制技术处于华南地区前沿的华南理工大学、在绿色环保能源研究方面有着独特专长的仲恺农业工程学院等学校和研究院所建立了长期合作关系，在人才培养、技术培训、新产品开发、技术攻关等方面取得了良好的效果。2、规模优势、规模优势 电极箔行业是兼具技术密集型与资金密集型特征的行业，对投入资金及生产规模均有较高的要求，只有具备一定规模的企业才能确保产品性能稳定和成本有效控制。目前我国生产低压铝电解电容器用铝箔的企业数量较多，但规模大多较小，无法形成规模效益。经过多年的快速发展，目前公司已跻身国内低压化成箔领域规模最大的几家企业之一。3、成本优势、成本优势 原材料采购和生产线投入是电极箔生产的主要成本，公司在这两方面具有一定的优势。（1）原材料采购方面，公司在国内率先成功采用国产硬态光箔作为产品原材料，相对软态光箔而言，硬态光箔在生产工艺上不需要进行退火工序，因此公司该系列产品成本比国内其它使用软态光箔作为原材料的厂家低5%-10%。同时，随着行业快速发展和行业技术水平进一步提高，国内电极箔生产行业的产业链已经基本形成，化成箔的主要原材料电子光箔的国产化已经取得重大进展，同等质量的国产电子光箔采购价格比从日本进口的价格低15%以上，有利于促进公司产品进入国际市场，提升国际市场竞争力。（2）生产线投入方面，公司的生产线及辅助系统均由公司研发团队自行研发设计后委托专业厂商生产，且在实际生产过程中可根据生产需求进行技术改进及设备改造，进一步提高生产效率，提升产品质量，降低生产成本。4、产品结构优势、产品结构优势（1）丰富且专业的产品结构 本公司以客户需求为导向，致力于铝电解电容器用电极箔的研发、生产及销售。公司当前拥有7大系列、30多种型号的高中低不同档次的产品，产品基本涵盖了低压全系列及部分中高压系列产品，可以充分满足不同层次客户对产品功能和价格的需求。公司低压全系列产品结构能为下游客户提供“一站式”服务，加之公司产品性能稳定，有利于下游客户统一采购，从而达到其降低成本和质量控制的目的。（2）市场导向的产品研发计划 在多系列、多品种稳步发展的同时，公司根据市场需求，集中力量攻克国内行业技术发展的瓶颈并取得了重大成果。针对未来发展空间较大的环保、新能源、机车等应用领域要求铝电解电容器兼具长寿命、高可靠性的特点，公司专门研发了肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 三大产品系列：LW系列（纳米复合膜技术）1035VF LG系列（变频腐蚀技术）3672VF LH系列（传统强项产品）73170VF 5、质量与品牌优势、质量与品牌优势 本公司自1995年进入铝电解电容器用铝箔行业以来，一直坚持走高品质产品路线，公司生产的低压化成箔系列产品的性能和多项技术指标达到国内领先，部分产品品质及相关指标已经达到日本同类产品的水平。公司生产的“HFCC牌电解电容器用铝箔产品”被广东省质量技术监督局认定为广东省名牌产品，“HFCC”商标被广东省工商行政管理局认定为广东省著名商标；公司生产的“低压化成箔产品”被广东省科学技术厅认定为广东省高新技术产品。6、新技术和新产品储备优势、新技术和新产品储备优势 公司长期坚持以市场需求为导向，采用“生产储备研发”梯度式发展模式，实施适度超前的新技术储备战略，提前做好新产品规划和新产品储备。通过自行研发与合作研发，目前公司已经储备了新一代的低压变频腐蚀-纳米复合膜联动技术、应用于中低压系列产品的多级复合工频-变频相结合的腐蚀技术、纳米布孔/异形波变频腐蚀快速智能生产线技术等多项用于制造低压高比容高强度高效率化成箔产品的新技术和专用设备。此外，在产业链整合与丰富多样化方面，还储备了导电聚合物固体铝电容用负极碳箔的制备技术及基于干法极片超级电容器制备技术。7、优质客户群优势、优质客户群优势 为抓住全球产业转移的机遇，满足国内外知名整机企业技术和产品升级的需要，公司凭借优质的产品性能、不断提升的技术工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体系，在经营过程中积累了丰富的客户资源，与国内外众多知名的下游铝电解电容器生产企业建立起长期、稳定的合作关系，并有机融入了这些客户的产业链。公司的客户包括日本、韩国、中国台湾和大陆的各主要铝电解电容器生产企业，其产品广泛应用于各主要电器生产商。这些企业实力雄厚，财务状况良好，处于行业领先地位。公司的优质客户群为公司扩大生产和销售规模、降低财务风险、增强抵抗风险能力、增强未来持续盈利能力和市场开拓能力提供了强有力的保障。8、快速响应能力、快速响应能力 公司化成箔产品采用“以销定产”模式生产，客户规格和工艺参数要求不同，产品的差异程度较大。目前公司建立了严格有效的生产管理制度，建立健全标准化的业务流程，不断提升工艺流程研发能力，进一步完善了生产管理的过程控制，并通过自主研制、开发和改造生产线，形成了“一线多品”的高效率生产线，提高了制造系统的灵活性和生产系统运行布局的合理性，从而提升市场反应速度，使公司整体竞争力不断提升。9、专业、稳定的销售团队、专业、稳定的销售团队 公司的发展始终以市场为导向，历来重视销售和服务网络的建设，举全公司之力全力配合销售部门开拓市场。为了更好地服务于客户，公司的销售人员均从技术部门、一线生产部门选拔出来，并且进行不定期的销售培训，对于重点客户，公司还会选派销售人员入驻客户生产一线，了解客户对电极箔的一些特殊要求，以增加销售人员对下游产品的认知度，通过上述措施公司培养了一支深知自身产品又了解下游客户需求的技术型销售队伍。肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，在广大员工的艰苦努力下，销售收入达到了公司成立以来最高峰，比上年同期增长18.23%。在宏观经济增速放缓的严峻形势下，公司管理层为完成董事会所制定的年度经营目标，主要完成了以下工作：（一）加快募投项目的建设，扩大生产规模，提升产品质量 1、通过加快募投项目的建设，公司腐蚀箔的产能有了一定的提升。公司通过技术改造与信息系统的开发，提高了产品命中率与缩短了交付时间，最大限度满足了产品的交付，使销售量有较大的提升。2、净水剂方面，因为国家对环保监控的力度增加与公司产品有较强竞争力，净水剂产品销售收入增长35.73%。（二）研发方面 1、LW系列成为公司在行业内的一支奇兵，这个与西安交通大学产学研深度合作的国家863科技计划项目，经过西安交大徐友龙教授团队十多年的科研以及公司五年多的产业化推进，在业内找到了一条突破传统腐蚀扩面技术所不断逼近的极限瓶颈，达到世界领先水平。基于技术创新，公司LW系列产品已扩展到新的应用领域固态电容器及贴片电容器。2、LG系列作为腐蚀技术升级换代的代表，已经进入到行业内的第一阵营，其技术在现有基础上进一步提高，重点是进一步强化产品性能（如耐水和性、接触电阻、漏电流的进一步降低等）与提高生产效率。3、全面实现公司内部资讯的数据化和自动化并将信息条码化，通过无纸化、大数据的运作，把公司内部的物流仓储体系的效率提升到一个新的水平。同时结合技术中心已经开发出的产线数据化系统，将制程中的动态数据和检测结果的静态数据同步参照，实现“做好每一颗电容器用箔”的管理标准。目前，公司已有二十六项技术专利获得授权，其中2017年新增四项发明专利，已有七项技术专利获得受理，其中2017年新增三项实用新型专利和两项发明专利。（三）市场开拓方面 1、子公司建设 2017年，公司在四川省宝兴县投资设立了宝兴县华锋储能材料有限公司，主要从事低压化成铝箔的生产和销售。在公司技术团队和管理团队的共同努力下，宝兴华锋比原计划提前投入生产，并为2017年的销售收入增长和营业利润增长做出了一定的贡献。广东华锋碧江环保科技有限公司是2017年成立的另一家子公司，主要从事净水剂生产与销售。报告期内广东碧江由于原材料价格上涨以及公司内部管理力度不足，业绩未能达到预期目标。2、客户开发与维护方面 2017年，基于公司所处行业发展迅猛，并且公司管理团队积极进行市场拓展，目前，公司客户数量达到137个，其中2017年新开发客户19个。2017年，本公司铝箔产品获得了重要客户韩国三和颁发的“优秀供应商”奖，以及东莞冠坤电子有限公司颁发的“品质绩优奖”。肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（四）资本运作方面 1、2017年，公司在董事会的领导下积极推进重大资产重组项目。2017 年 9 月 30 日，公司第四届董事会第六次会议审议并通过关于及其摘要的议案等与本次交易相关的议案，并于 2017 年 10 月 9 日披露了肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案、关于公司股票暂不复牌的提示性公告等相关公告文件。2017 年 10 月 18 日，公司收到深圳证券交易所发出的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 56 号关于对肇庆华锋电子铝箔股份有限公司的重组问询函（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司及时组织相关各方及中介机构积极进行逐项落实和认真回复，对肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的部分内容进行了修订和补充，并于 2017 年 11 月 2 日披露了相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017 年 11 月 2 日开市起复牌。截止本报告期披露日，公司已公告发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。2、为健全公司长期激励机制，充分调动公司管理层及核心骨干员工的积极性和创造性，促使公司发展战略的顺利实施和经营目标的实现，2017年12月13日公司第四届董事会第八次会议审议通过了肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案），截至目前，本次股权激励计划已经授予完成。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 439,484,144.11 100%371,720,218.64 100%18.23%分行业 铝箔销售 400,240,534.18 91.07%342,806,498.69 92.22%16.75%净水剂 39,243,609.93 8.93%28,913,719.95 7.78%35.73%分产品 铝箔销售 400,240,534.18 91.07%342,806,498.69 92.22%16.75%净水剂 39,243,609.93 8.93%28,913,719.95 7.78%35.73%分地区 国外 27,954,651.05 6.36%19,361,904.66 5.21%44.38%华东 162,017,495.68 36.87%115,661,239.26 31.12%40.08%华南 152,431,560.16 34.68%158,140,915.97 42.54%-3.61%华中 69,067,164.71 15.72%68,916,445.74 18.54%0.22%肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 西南 28,013,272.51 6.37%9,639,713.01 2.59%190.68%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 铝箔销售 400,240,534.18 327,430,389.20 18.19%16.75%16.48%0.19%净水剂 39,243,609.93 33,993,485.80 13.38%35.73%40.36%-2.86%分产品 铝箔销售 400,240,534.18 327,430,389.20 18.19%16.75%16.48%0.19%净水剂 39,243,609.93 33,993,485.80 13.38%35.73%40.36%-2.86%分地区 华东 162,017,495.68 137,260,293.30 15.28%40.08%44.34%-2.50%华南 152,431,560.16 113,796,746.35 25.35%-3.61%-9.34%4.52%华中 69,067,164.71 61,907,666.73 10.37%0.22%3.06%-2.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 铝箔 销售量 万平方米 1,201.18 971.63 23.63%生产量 万平方米 1,166.25 939.35 24.15%库存量 万平方米 54.07 89-39.25%净水剂 销售量 万吨 14.7 10 47.04%生产量 万吨 14.86 9.98 48.85%库存量 万吨 0.42 0.26 59.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝箔 光箔-低压 82,171,026.71 30.87%68,597,017.03 29.86%1.01%铝箔 光箔-高压 22,453,437.66 8.44%21,829,956.98 9.50%-1.07%铝箔 盐酸 12,319,489.61 4.63%9,748,580.54 4.24%0.38%铝箔 己二酸铵 5,059,593.11 1.90%3,771,682.09 1.64%0.26%铝箔 电 59,073,876.92 22.19%52,805,507.03 22.99%-0.79%铝箔 蒸汽 3,422,708.69 1.29%3,013,178.17 1.31%-0.03%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 孙公司名称 合并当期期末净资产 合并日至合并当期期末净利润 合并范围变动方式 宝兴县华锋储能材料有限公司 11,203,152.71 1,203,152.71 新设孙公司，公司于2017年6月成立，纳入合并范围 广东华锋碧江环保科技有限公司 5,293,040.46-1,206,959.54 新设孙公司，公司于2017年1月成立，纳入合并范围（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）106,526,124.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.24%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 湖南艾华集团股份有限公司 35,339,900.44 8.04%2 东莞冠坤电子有限公司 24,456,616.65 5.56%3 常州华威电子有限公司 22,002,820.85 5.01%4 绵阳高新区资江电子元件有限公司 14,571,000.19 3.32%5 广州金立电子有限公司 10,155,786.32 2.31%合计-106,526,124.45 24.24%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）137,699,702.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 54.95%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 新疆众和股份有限公司 48,890,731.56 19.51%2 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 48,359,550.44 19.30%3 宜都东阳光化成箔有限公司 24,856,201.08 9.92%4 宝兴县剑锋制箔电子有限公司 9,486,336.02 3.79%5 河南科源电子铝箔有限公司 6,106,882.94 2.44%合计-137,699,702.04 54.95%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,842,035.20 8,450,957.83 75.63%1、职工薪酬增加，根据当地工资情况对员工进行调薪及销售量增加销售人员提成增加，使职工薪酬增加较大。2、运输装卸费增加，(1)从 2016年下半年开始，运输单价大幅提升；(2)净水剂销售收入增加，净水剂为液体重量较大，占公司总运输费用比例约为 40%，净水剂销售收入大幅增肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 加，使运输装卸费大幅增加。管理费用 30,151,429.53 24,127,807.29 24.97%1、职工薪酬增加，根据当地工资情况对员工进行调薪及上市后配备的岗位增加，使职工薪酬增加较大。2、折旧、摊销增加，主要是公司新办公楼建成并投入使用，使折旧、摊销增加较大。3、技术开发费增加，公司为增强研发能力，增加对研发人员的招聘及增加各项研发投入，使技术开发费增加较大。财务费用 4,723,893.04 5,419,600.00-12.84%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 目的：提高产品性能，争取高端市场；进展：产品技术已达国际先进水平；目标：与日本先进技术水平看齐；影响：打破国外对高端市场的垄断，公司发展进入新的阶段。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）121 106 14.15%研发人员数量占比 18.64%20.70%-2.06%研发投