200992_2017_中鲁Ｂ_2017年年度报告_2018-03-07.pdf

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人卢连兴、主管会计工作负责人赵民坤及会计机构负责人公司负责人卢连兴、主管会计工作负责人赵民坤及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)雷立新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。雷立新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.112 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司或公司 指 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 山东国投 指 山东省国有资产投资控股有限公司 鲁信集团 指 山东省鲁信投资控股集团有限公司 省国资委 指 山东省国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本报告 指 本公司编制的 2017 年年度报告 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中鲁 B 股票代码 200992 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 公司的中文简称 中鲁远洋 公司的外文名称（如有）Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）ZLYY 公司的法定代表人 卢连兴 注册地址 山东省青岛市崂山区苗岭路 29 号 注册地址的邮政编码 266061 办公地址 山东省青岛市崂山区海尔路 65 号 办公地址的邮政编码 266061 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李明 李颖 联系地址 山东省青岛市崂山区海尔路 65 号 山东省青岛市崂山区海尔路 65 号 电话 0532-55717968 0532-55715968 传真 0532-55719258 0532-55719258 电子信箱 zl000992 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 境内：中国证券报 境外：香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室、深圳证券交易所 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000863043102Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 号 签字会计师姓名 张利法 陈修俭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）924,116,785.80845,877,519.529.25%723,723,003.05归属于上市公司股东的净利润（元）91,517,485.2852,585,070.7474.04%12,141,360.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）85,499,842.3947,095,370.0381.55%14,060,740.19经营活动产生的现金流量净额（元）63,205,894.4987,435,723.19-27.71%55,443,390.22基本每股收益（元/股）0.340.2070.00%0.05稀释每股收益（元/股）0.340.2070.00%0.05加权平均净资产收益率 13.79%8.88%4.91%2.16%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,065,483,763.80835,239,699.0727.57%798,232,793.11归属于上市公司股东的净资产（元）703,769,793.95617,662,263.7213.94%565,708,222.79山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 216,338,301.13223,839,790.62236,982,664.29 246,956,029.76归属于上市公司股东的净利润 8,613,898.0323,387,692.8312,192,814.54 47,323,079.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,590,563.9322,800,451.1711,720,799.33 42,388,027.96经营活动产生的现金流量净额-21,126,040.3039,002,196.8417,321,201.66 28,008,536.29上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）422,100.742,552,387.02-4,260,148.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,401,185.484,123,881.732,021,471.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-83,259.70-4,353.2582,182.68 减：所得税影响额 197,626.19194,279.09 少数股东权益影响额（税后）524,757.44987,935.70-237,114.23 合计 6,017,642.895,489,700.71-1,919,379.98-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 国际渔业资源开发利用补助 23,359,800.00属于与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是集远洋捕捞、冷藏运输、水产品冷藏加工及贸易于一体的综合性渔业企业，主营业务涉及产业链的各主要环节。（一）主要业务介绍 1、远洋捕捞 报告期内，公司所属远洋捕捞船共22艘，其中，大型金枪鱼围网船7艘（组），大型金枪鱼延绳钓船13艘，中型拖网渔船2艘，分别在印度洋海域和大西洋海域作业。报告期内，世界金枪鱼资源发生格局性变化，部分渔场资源锐减，公司根据渔情特点和海上生产实际，科学调度，合理调配，坚持收放结合的原则，积极开展海上生产。延绳钓方面，随着对印度洋海域的不断探索和深入开发，进一步熟悉了该海域渔场的分布情况，保持了较好的生产经营效益。围网捕捞方面，根据产业环境和发展形势，公司境外购买了5艘大型金枪鱼围网船进入大西洋海域作业，目前已有2艘船开始运营生产，加上中西太平洋转场而来的2艘围网船，现已有4艘围网船在大西洋海域投入生产，达到预期效果。加纳拖网项目捕捞生产产量较上一报告期有所减少，拖网鱼种资源减少和船况老化是主要原因。2、冷藏运输 报告期内，公司所属7艘远洋冷藏运输船从事运营服务，为完成全年各项经济指标多措并举，一是立足于特种冷藏货运市场，顺应市场需求，扩大航区，增加运力，努力提高市场占有率。二是严控成本核算，确保各项费用特别是大额费用时刻处于监控之下。三是兼顾非经营性业务收益，特别关注美元对人民币汇率走势，在合适的时点进行结汇。四是加强风险管控，把不确定风险因素降到最低程度。五是增大船舶自修力度，取得了良好效果。3、冷藏加工贸易 报告期内，公司冷藏加工贸易立足“两个市场”，重点表现在：一是坚持内吸外引，充分发挥产业集群优势，与国内部分远洋捕捞企业共同抵御风险，共同面对市场发展，加大了自捕金枪鱼回运收购和精深加工力度，形成了围绕中鲁食品为中心的加工产业链，真正发挥了中国金枪鱼交易中心的集散地、山东省远洋渔业产品精深加工及冷链物流基地作用，对做精做强金枪鱼产业链具有深远意义。二是注重提高加工机械化、自动化水平，着力提高生产过程中重点工序、关键工序的自动机械化水平，增加了产能，减少了原料浪费，稳定了产品质量，降低了企业的运营成本。三是扩大加工业务，加大市场开拓力度。（二）行业发展状况 总体来看，2017年，在国内外经济和产业大环境仍为不利的形势下，公司果断调整金枪鱼围网生产业务精准到位，同时抢抓机遇在境外购买了5艘大型金枪鱼围网船进入大西洋海域作业，其它业务呈现或稳定增长、或略有下降的均衡态势，总体来看，喜大于忧，表明公司多年来坚持走“均衡发展产业链、优化资产结构”的路子是正确可行的，公司形成的较为完备的产业链条和各业务板块之间的互惠互补，在远洋渔业产业发展整体低迷的时期发挥了积极的作用。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 同比增加 11029.18 万元，主要是购置船只及网具。山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 无形资产 无重大变化 在建工程 项目搁置，全额计提资产减值损失 407.77 万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式保障资产安全性的控制措施 收益状况境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险ZHONG GHA FOODS COMPANY LIMITED 境外设立全资子公司 154,993,994.63 元 加纳共和国独立运营 派驻海外专业的管理团队、船舶及人员保险 -8,977,749.75元 20.97%否 HABITAT INTERNATIONAL CORPORATION 境外设立全资子公司 210,971,306.10 元 巴拿马 独立运营 船舶及人员保险 17,958,095.24 元 28.54%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是经山东省人民政府批准，于1999年7月组建的外向综合型远洋渔业企业，产业链条完备，为山东省省属远洋渔业龙头骨干企业。作为一家综合性渔业企业，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：一是公司是集远洋捕捞、冷藏运输、水产品冷藏加工及贸易于一体的综合性渔业企业，主营业务涉及产业链的各主要环节，各经营主体之间业务高度关联，具备整体协同运作的条件，为企业改革经营方式、强化和延伸产业链的战略提供了保障；二是作为我国最早从事远洋渔业经营的企业之一，公司生产经营起步早、起点高、人才与资产质量较好。经过多年的专心经营，公司积累了一定数量的专业化人才，涉及远洋渔业的各个领域。现有的冷藏运输船队无论从船只数量、总吨位还是盈利能力上看，都处于全国先进水平。拥有全国最大的超低温冷库和生食加工厂，中国金枪鱼交易中心及新建的金枪鱼电子交易平台系统强化了公司金枪鱼加工和交易能力的优势，潮水冷藏物流中心的3万吨超低温可变温冷库及配套设施开创性地采用了多项新技术，运营良好；三是公司主营的远洋渔业行业是国家“走出去”战略、我国海洋战略和山东省蓝色经济区规划的组成部分，仍存在行业深度调整中的发展机遇；远洋渔业产品来自大洋深海，其纯天然高品质绝对安全的属性有着良好的市场前景；四是公司壮大了大西洋金枪鱼围网船队规模，在中西太平洋的WCPFC以及大西洋的ICCAT组织严密规则的保护下，可以让公司的金枪鱼围网业务稳定发展。上述因素为公司发展提供了有力的战略支撑，公司将会利用好以上竞争优势，开拓创新，积极参与行业新旧动能转换建设，加快推进战略转型，大力实施产业链延伸工程，进一步提高公司在国内乃至国际市场的影响力和竞争力。山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是公司不断壮大、全力发展的一年，报告期内，公司上下齐心，谋效益、谋发展，围绕既定任务目标，采取一切有效措施，拓展业务规模，加强成本管理，细化资金管理，超额完成了年初预算目标。（一）报告期公司经营情况回顾 1、冷藏运输租赁板块：以减少安全事故、提高船舶出航率为目标，细化对船舶的安全检查、作业指导，保障船舶安全航行天数，在成本管理上挖潜，通过对船舶自修，既锻炼、提高了职业技术水平，同时降低了成本，实现营业收入9,684万元，同比增长5.82%，实现净利润 2,346.73万元，同比增长22.73%。2、远洋捕捞板块：公司原2组围网船转至大西洋渔场后，捕捞作业顺利，捕捞产量大幅增加，公司共新上5组围网船，报告年度内已有2组投产，捕捞作业情况良好，捕捞产量达到预期目标。同时受益于2017年围网金枪鱼鱼价整体高位运行，围网捕捞的利润目标超额完成，净利润达1,463.77 万元。金枪鱼延绳钓业务，科学调度渔场，合理安排作业时间，想方设法提高产量，加大成本管理，节省开支，全年实现净利润3,587.43万元，同比增加50.85万元。3、水产品冷藏加工贸易板块：加大新市场、新客户、新产品的开发力度，加强库存管理、资金管理，努力扩大国外市场，增加出口销量，本报告期实现营业收入67,866万元，同比增长2.59%，净利润 2414.61万元，同比增长8.48%。（二）总体经营情况 本报告期，公司实现营业收入92,411.68万元，较去年同期84,587.75万元增长9.25%；实现利润总额9,789.98万元，较去年同期5,884.82万元增加3,905.16万元，增长66.36%；归属于母公司的净利润9,151.75万元，较去年同期增加3,893.24万元，增长74.04%。资产总额106,548.38万元，较期初数增长27.57%。利润总额大幅增长的原因主要是金枪鱼围网业务不仅扭亏为盈，而且较上年增长较大。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 924,116,785.80 100%845,877,519.52100%9.25%分行业 围网金枪鱼捕捞 101,348,675.03 10.97%5,180,247.300.61%1,856.44%延绳钓金枪鱼捕捞 29,227,283.99 3.16%68,475,554.718.10%-57.32%船只租赁 96,839,023.35 10.48%91,513,054.1010.82%5.82%山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 其他远洋捕捞 10,270,768.88 1.11%10,304,142.941.22%-0.32%水产品冷藏加工贸易 678,661,095.40 73.44%661,507,107.6178.20%2.59%房屋租赁 3,793,486.57 0.41%4,691,924.050.55%-19.15%废料收入及其他 3,976,452.58 0.43%4,205,488.810.50%-5.45%分产品 围网金枪鱼捕捞 101,348,675.03 10.97%5,180,247.300.61%1,856.44%延绳钓金枪鱼捕捞 29,227,283.99 3.16%68,475,554.718.10%-57.32%船只租赁 96,839,023.35 10.48%91,513,054.1010.82%5.82%其他远洋捕捞 10,270,768.88 1.11%10,304,142.941.22%-0.32%水产品冷藏加工贸易 678,661,095.40 73.44%661,507,107.6178.20%2.59%房屋租赁 3,793,486.57 0.41%4,691,924.050.55%-19.15%废料收入及其他 3,976,452.58 0.43%4,205,488.810.50%-5.45%分地区 日本 323,521,991.97 35.01%285,073,795.2933.70%13.49%中国大陆 167,609,757.40 18.14%300,038,378.9435.47%-44.14%韩国 25,985,955.53 2.81%32,022,697.433.79%-18.85%新加坡 16,006,430.12 1.73%13,237,412.631.56%20.92%中国台湾 214,730,006.65 23.24%102,493,887.6112.12%109.51%加纳 21,347,108.49 2.31%14,347,425.721.70%48.79%其他 154,915,535.64 16.76%98,663,921.9011.66%57.01%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 围网金枪鱼捕捞 101,348,675.03 53,850,966.5046.87%1,856.44%1,067.35%35.92%船只租赁 96,839,023.35 58,302,833.0839.79%5.82%-15.58%15.26%水产品冷藏加工贸易 678,661,095.40 613,140,850.899.65%2.59%-2.75%4.96%山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 分产品 围网金枪鱼捕捞 101,348,675.03 53,850,966.5046.87%1,856.44%1,067.35%35.92%船只租赁 96,839,023.35 58,302,833.0839.79%5.82%-15.58%15.26%水产品冷藏加工贸易 678,661,095.40 613,140,850.899.65%2.59%-2.75%4.96%分地区 日本 323,521,991.97 297,085,055.068.17%13.49%15.18%-1.35%中国大陆 167,609,757.40 117,990,458.5829.60%-44.14%-38.38%-6.58%中国台湾 214,730,006.65 153,148,553.7828.68%109.51%104.24%1.84%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 远洋捕捞及其再加工 销售量 吨 12,8485,814 120.98%生产量 吨 17,8225,825 205.95%库存量 吨 6,5081,534 324.23%水产品加工、冷藏及其他 销售量 销售量 吨 16,61718,469-10.03%生产量 吨 17,05923,367-27.00%库存量 吨 4,8134,371 10.11%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 远洋捕捞及其再加工业务板块，生产量同比增长205.95%，主要是公司原2条围网船捕捞产量大增（去年同期主要在临时休渔），另外新增2条围网船生产作业情况良好，捕捞量达到预期目标；销售量同比增长120.98%，是因为产量增大的同时销售量也同时扩大；库存量同比增长较大，主要是报告期捕捞的部分鱼货尚未发运销售。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 围网金枪鱼捕捞 入渔费 1,710,859.103.18%32,847.880.71%5,108.43%围网金枪鱼捕捞 原材料 10,502,687.4919.50%284,557.196.17%3,590.89%围网金枪鱼捕捞 燃料动力 12,123,788.0822.51%887,587.3019.24%1,265.93%围网金枪鱼捕捞 职工薪酬 10,189,429.8618.92%1,599,487.3034.67%537.04%围网金枪鱼捕捞 折旧费 6,808,808.9212.64%1,318,059.6328.57%416.58%围网金枪鱼捕捞 其他 12,515,393.0523.25%490,559.1910.63%2,451.25%围网金枪鱼捕捞 合计 53,850,966.50100.00%4,613,098.49100.00%1,067.35%延绳钓金枪鱼捕捞 入渔费 609,811.222.68%1,605,983.952.94%-62.03%延绳钓金枪鱼捕捞 原材料 4,741,002.3520.87%15,523,773.5428.42%-69.46%延绳钓金枪鱼捕捞 燃料动力 7,495,326.1332.99%14,626,043.3226.78%-48.75%延绳钓金枪鱼捕捞 职工薪酬 5,207,375.4022.92%9,225,406.8416.89%-43.55%延绳钓金枪鱼捕捞 折旧费 1,613,354.277.10%3,918,851.377.17%-58.83%延绳钓金枪鱼捕捞 其他 3,053,740.6613.44%9,718,908.5517.79%-68.58%延绳钓金枪鱼捕捞 合计 22,720,610.04100.00%54,618,967.57100.00%-58.40%船只租赁 职工薪酬 27,807,218.5747.69%27,452,639.8939.75%1.29%船只租赁 折旧费 8,377,195.4414.37%9,995,678.6514.47%-16.19%船只租赁 物资 7,489,336.1912.85%12,890,662.4218.67%-41.90%船只租赁 其他 2,655,613.954.55%5,565,061.568.06%-52.28%船只租赁 保险费 3,527,376.776.05%4,232,481.156.13%-16.66%船只租赁 燃料 2,878,178.314.94%5,247,961.597.60%-45.16%船只租赁 修理费 4,053,539.656.95%1,592,330.612.31%154.57%船只租赁 检验费 1,514,374.202.60%2,085,697.633.02%-27.39%船只租赁 合计 58,302,833.08100.00%69,062,513.50100.00%-15.58%其他鱼远洋捕捞 燃动力 4,403,186.7142.53%3,396,209.8036.22%29.65%其他鱼远洋捕捞 原材料 740,737.987.15%1,607,813.4217.15%-53.93%其他鱼远洋捕捞 人工费用 2,071,330.9420.01%1,092,601.2911.65%89.58%其他鱼远洋捕捞 折旧费 835,870.998.07%634,964.986.77%31.64%其他鱼远洋捕捞 其他 2,302,718.4122.24%2,644,837.8428.21%-12.94%山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 其他鱼远洋捕捞 合计 10,353,845.03100.00%9,376,427.33100.00%10.42%水产品加工 直接原材料 536,276,159.8887.46%558,440,160.9588.58%-3.97%水产品加工 包装物 12,473,421.012.03%11,737,782.791.86%6.27%水产品加工 人工工资 24,692,908.624.03%24,005,569.263.81%2.86%水产品加工 折旧 4,817,731.610.79%4,636,574.720.74%3.91%水产品加工 其他 34,880,629.775.69%31,634,400.865.02%10.26%水产品加工 合计 613,140,850.89100.00%630,454,488.60100.00%-2.75%房屋租赁 人工费用 65,010.003.73%64,800.003.60%0.32%房屋租赁 零星开支 27,037.841.55%26,647.101.48%1.47%房屋租赁 折旧费 1,225,193.4470.21%1,218,665.5267.71%0.54%房屋租赁 电费 148,338.168.50%216,953.4712.05%-31.63%房屋租赁 修理费等 73,237.394.20%97,853.835.44%-25.16%房屋租赁 取暖费 206,133.3011.81%175,030.459.72%17.77%房屋租赁 合计 1,744,950.13100.00%1,799,950.37100.00%-3.06%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017年山东中鲁海延远洋渔业有限公司在加纳共和国投资设立子公司AFRICA STAR FISHERIES LIMITED和ZHONG GHA FOODS COMPANY LIMITED，并纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）394,080,353.75前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.64%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 香港联泰有限公司 119,174,860.5612.90%2 丰群水产股份有限公司 96,839,023.3510.48%3 日本维客株式会社 68,529,574.117.42%山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 4 日本道水株式会社 59,683,779.126.46%5 日本三幸洋株式会社 49,853,116.615.39%合计-394,080,353.7542.64%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）258,987,420.40前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.64%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 烟台北京远洋渔业公司 80,259,889.0011.35%2 中水集团远洋股份有限公司 54,515,350.007.71%3 深圳华南渔业有限公司 50,544,995.907.15%4 荣成远洋渔业有限公司 38,601,516.005.46%5 深圳市联美商贸有限责任公司 35,065,669.504.96%合计-258,987,420.4036.64%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,174,043.49 6,016,283.26135.59%本期港口杂费支出较大 管理费用 56,525,982.12 57,369,652.49-1.47%财务费用 16,828,357.12-6,330,453.36-365.83%本期利息支出和汇兑损失增加较大 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,031,418,431.05945,613,387.449.07%山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 经营活动现金流出小计 968,212,536.56858,177,664.2512.82%经营活动产生的现金流量净额 63,205,894.4987,435,723.19-27.71%投资活动现金流入小计 703,494.705,930,806.81-88.14%投资活动现金流出小计 149,566,249.2732,045,019.74366.74%投资活动产生的现金流量净额-148,862,754.57-26,114,212.93470.04%筹资活动现金流入小计 216,117,252.9369,109,844.43212.72%筹资活动现金流出小计 102,491,433.0880,873,244.2626.73%筹资活动产生的现金流量净额 113,625,819.85-11,763,399.83-1,065.93%现金及现金等价物净增加额 18,329,690.0457,273,291.78-68.00%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较去年减少的原因主要是本期购买商品、接受劳务以及支付其他与经营活动有关的现金高于上年。（2）投资活动产生的现金流量净额较去年减少的主要原因是本期新购五艘金枪鱼围网船，上年同期无。（3）筹资活动产生的现金流量净额较大的主要原因是本期融资金额高于上年。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （1）资产减值损失、固定资产、无形资产的折旧和摊销及财务费用等影响净利润但是不影响经营活动现金流量的项目5311万元，造成净利润较经营活动现金流量净额少5311万元；（2）2017年存货余额较2016年存货余额增加9034万元元，造成经营活动现金流量减少9034万元；（3）2017年的经营性的应收项目较2016年增加1528万元，造成经营活动现金流量减少1528万元；经营性应付项目较2016年增加2055万元，造成经营活动现金流量增加2055万元；综上综合造成净利润与经营活动现金流量存在差异。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 5,781,049.23 5.91%其中坏账损失 47.24 万元，存货跌价损失 123.10 万元，在建工程减值损失 407.77万元 没有可持续性 营业外收入 3,228,686.87 3.30%其中公司总部在 2017 年由济南迁至青岛，本年度获得青岛市财政局的一次性落户财政补贴 300 万元。没有可持续性 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 营业外支出 311,946.57 0.32%职工工伤赔偿 没有可持续性 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 147,489,843.5413.84%129,521,203.2915.51%-1.67%应收账款 38,792,912.893.64%42,679,066.655.11%-