002795_2017_永和智控_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 永和流体智控股份有限公司永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-014 2018 年年 04 月月 永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人应雪青、主管会计工作负责人吴晚雪及会计机构负责人公司负责人应雪青、主管会计工作负责人吴晚雪及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈赛伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈赛伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈先云 董事 因公出差 应雪青 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。公司可能面临主营业务单一风险、汇率波动风险、原材料价格波动等风险，详细内容参见本报告公司可能面临主营业务单一风险、汇率波动风险、原材料价格波动等风险，详细内容参见本报告“第四节、经营情况讨论与分析第四节、经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（三）公司可能面临的主要风险及应对措施（三）公司可能面临的主要风险及应对措施”。公司董事会敬请广大投资者注意阅读本年度报告全文，并注意投资风险。公司董事会敬请广大投资者注意阅读本年度报告全文，并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2017 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 优先股相关情况.47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节 公司治理.54 第十节 公司债券相关情况.2 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.165 永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/永和智控 指 永和流体智控股份有限公司 安弘水暖 指 浙江安弘水暖器材有限公司，为永和流体智控股份有限公司全资子公司 福田贸易 指 福田国际贸易有限公司（Forland International Trading Co.,Ltd.），为永和流体智控股份有限公司全资子公司 YORHE INTERNATIONAL CORP.指 永和国际股份有限公司，为永和流体智控股份有限公司美国全资子公司 指 永和俄罗斯有限责任公司，为福田国际贸易有限公司全资子公司 永健控股 指 台州永健控股有限公司，为永和流体智控股份有限公司控股股东 迅成贸易 指 迅成贸易有限公司（Speedy Fortune Trading Limited）永盛咨询 指 玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙）领庆创投 指 浙江领庆创业投资有限公司 易居生源 指 上海易居生源股权投资中心（有限合伙）易居生泉 指 上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）兴鑫爱特 指 浙江兴鑫爱特铜业有限公司 QF 公司 指 Quick Fitting Inc.ODM 指 Original Design Manufacture，自主设计制造。结构、外观、工艺均由公司自主开发，由客户选择下单后进入生产，产成品以客户的品牌出售。OEM 指 Original Equipment Manufacture，即贴牌生产。生产商完全按照客户的设计和功能品质要求进行产品生产，产成品以客户的品牌出售。报告期/本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永和智控 股票代码 002795 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 永和流体智控股份有限公司 公司的中文简称 永和智控 公司的外文名称（如有）Yorhe Fluid Intelligent Control Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Yorhe 公司的法定代表人 应雪青 注册地址 浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区 注册地址的邮政编码 317606 办公地址 浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区 办公地址的邮政编码 317606 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚米娜 仇玲华 联系地址 浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区 浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区 电话 0576-87121675 0576-87121675 传真 0576-87121768 0576-87121768 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（)公司年度报告备置地点 公司证券部 永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913310007530185122 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 魏琴、范国荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼 艾华、孔磊 2016 年 4 月 28 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）546,912,362.09 455,992,960.64 19.94%477,914,694.68 归属于上市公司股东的净利润（元）58,028,368.05 67,377,816.74-13.88%66,001,772.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）53,833,143.98 60,852,595.92-11.54%64,600,005.32 经营活动产生的现金流量净额（元）23,885,079.43 67,835,750.73-64.79%66,008,997.75 基本每股收益（元/股）0.29 0.37-21.62%0.44 稀释每股收益（元/股）0.29 0.37-21.62%0.44 加权平均净资产收益率 9.60%14.48%下降 4.88 个百分点 29.47%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）760,808,222.10 697,873,465.45 9.02%420,697,267.65 永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）616,751,659.55 608,723,291.50 1.32%211,967,914.16 注：根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号的相关规定，公司 2016 年基本每股收益、稀释每股收益均按调整后总股本 183,333,333.33(75,000,000+25,000,000*8/12)*2）予以重算。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 107,159,610.09 152,031,085.64 148,349,812.55 139,371,853.81 归属于上市公司股东的净利润 12,070,335.28 18,068,823.14 13,708,347.96 14,180,861.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,538,121.85 17,181,410.41 12,867,057.48 12,246,554.24 经营活动产生的现金流量净额 15,743,481.18-3,876,959.08 8,721,462.17 3,297,095.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-185,725.40-292,381.80-6,017.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,380,584.87 2,967,048.64 606,468.42 委托他人投资或管理资产的损益 5,266,054.26 3,961,305.51 主要为公司闲置募集资金购买理财产品的永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 收益。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,328,622.32 1,064,418.65 1,126,830.37 系报告期内远期结汇损失及报告期末持有的远期外汇、掉期合约的公允价值变动损失。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-241,372.88-4,418.19-24,561.95 减：所得税影响额 695,694.46 1,170,751.99 300,952.81 合计 4,195,224.07 6,525,220.82 1,401,766.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司业务、产品、经营模式（一）公司业务、产品、经营模式 1、业务产品 公司所处行业属于通用设备制造业中的阀门和旋塞制造，具体属于水暖器材行业，公司主营业务近年来未发生重大变化。主要从事流体控制设备及器材的研发、制造和销售，产品包括各类铜制水暖阀门、管件等，主要用于住宅、写字楼、医院、园林及其他市政工程等建筑物的供暖、给排水、供气等流体控制领域。2、经营模式（1）生产模式 公司根据以销定产的生产原则，采取自制为主、外购为辅的生产模式。公司对于客户要求个性化、技术难度大和利润率高的产品，以自制方式安排生产；同时，为更好满足客户的一站式采购需求，丰富产品种类，部分产品采取外购的方式获得。（2）销售模式 公司以ODM或OEM方式为国际品牌厂商生产、供应阀门、管件等。阀门管件产品应用于水暖器材行业的多个细分领域，市场对产品的材质、功能、稳定性甚至外观设计等有着多样化的要求。公司坚持差异化发展战略，区别于行业内部分同行低价竞争的传统思路，凭借过硬的产品品质，走出了一条“瞄准核心市场、发展高端客户、提供中高端定制个性化产品”的新路。（二）（二）行业发展状况、周期性行业发展状况、周期性 1、全球阀门行业的发展态势 全球水暖器材需求市场主要集中于一些已经进入城市化后期的发达国家以及一些正处于城市化进程不断加速的新兴市场国家。欧美等一些发达国家和地区较早经历了城市化，现存大量老旧的房屋和城市基础设施需进行翻新改造，从而形成对水暖器材的稳定需求；同时，发达国家居民注重居住条件的舒适性、便捷性和水资源的节约，对高端水暖器材产品有较大的更新需求，进而给水暖器材产业的智能化、高端化发展带来了契机。亚太、拉美等新兴经济体快速发展，城市化进程加快带动基础设施建设投资和房地产投资规模的快速增长，进而促进水暖器材市场需求的不断增加。我国城市化水平的提高及住宅产业的发展将为国内水暖器材行业提供广阔的市场空间。从产业发展趋势看，铜制水暖器材的市场容量将进一步增加，强制无铅将成为重要发展趋势。水暖器永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 材行业将朝着成套化生产、一站式关联，以及包括水暖系统设计、运维服务等在内的系统化、集成化的方向发展，行业发展具有较大扩展空间。2、我国阀门行业发展趋势 中国作为制造业大国和新兴市场国家，具有较好的成本、资源优势，目前已经发展成为全球阀门行业最重要的生产基地之一。中国水暖阀门行业经过近几十年的发展，受益于国家产业政策的鼓励和支持，企业的装备水平、制造能力、工艺技术和研发水平不断提高。国内企业生产阀门产品性能可靠、质量稳定，基本能够适应全球多层次阀门应用和技术参数要求。中国逐渐成为各国水暖器材制造（销售）商全球采购最重要的国家之一，为国内具有较强实力的阀门企业创造了很大的商机。3、周期性 由于水暖器材产品主要应用于旧房维修、新屋建设、市政工程等建设领域的给排水、供气、供暖、制冷等系统中，所以水暖器材产品需求受固定资产投资、房地产投资、基础设施投资等因素影响较大，与宏观经济的景气程度相关，具有一定周期性。（三）行业地位（三）行业地位 公司地处“中国阀门之都”的浙江省玉环市，市内及周边地区铜棒等原材料、各类零配件供应便捷，制造工人资源充沛，市场竞争充分，已逐渐成为国际大型水暖器材制造（零售）企业国际采购集中区，显著的产业集群效应为公司提供了更多的商业机会和产业整合机会，有利于公司在国际竞争中保持竞争优势。公司注重技术研发和生产积累，突破无铅铜生产工艺技术难题，是国内少数掌握无铅铜产品加工与制造技术的水暖器材制造厂家之一，已实现无铅铜阀门、管件产品的批量生产，能迅速满足部分高端客户无铅产品需求，奠定了公司以美国市场为代表的无铅水暖市场的竞争优势。经过十几年的潜心经营，公司凭借丰富的产品类别、稳定的产品质量、及时的交期保证、快速的服务反应等竞争优势与全球主要水暖器材制造商、销售商建立了稳定的战略合作伙伴关系，拥有优质的高端客户资源。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 无重大变化。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 否（一）持续改善的经营理念（一）持续改善的经营理念 公司秉持“持续改善，持续进步”的经营理念。“精益化管理”是公司持续改善经营理念的具体体现之一。具体包括管理制度精益化、成本控制精益化、信息系统精益化。“持续改善，持续进步”的理念和“精益化管理”的能力，为公司实施“差异化竞争”策略奠定了坚实的基础。（二）差异化的竞争战略（二）差异化的竞争战略 公司摒弃传统“价格战”的竞争模式，以“客户差异化”、“产品差异化”为立足点，潜心经营，取得了明显的竞争优势。客户差异化：公司坚持“瞄准同一国家或地区细分行业前三名”的客户开发战略，与高端客户建立了互利共赢的合作关系。一方面高端客户自身业绩相对比较稳定，且经过复杂的验厂程序确定为供应商后，一般不会频繁更换，因此订单有着较高的保障；另一方面，公司与高端客户建立了战略合作关系后，双方一般会建立根据汇率、电解铜等的市价波动对产品价格进行调整的沟通机制，有力地保证了公司业务毛利率的稳定性。产品差异化：产品差异化是客户差异化的必然要求。高端客户给公司带来稳定订单和毛利率的同时，对产品品类、品质、性能和订单交期有着多种差异需求和严格要求。公司拥有高水平的研发中心和检测中心，确保产品品类、品质、功能能满足客户的各种差异化需求，并逐步形成了公司“小批量、多批次、高毛利”的订单业务特点。公司通过建立动态安全库存管理制度，优化生产线，提高了订单响应能力，为按时、保质交货提供了坚实的保障。（三）高端客户优势（三）高端客户优势 经过十多年的积累和发展，公司已赢得了众多国际知名水暖系统提供商的认可并建立了稳定的业务联系。公司的高端客户主要包括法国的Sferaco、美国的Watts、Mueller、霍尼韦尔、德国的Meibes、英国的Crane、Kingfisher。客户对产品质量、交货时间及公司管理水平的要求较高，在选择供应商时更加注重供应商的规模、产品品质、售后服务等可持续性方面，从而对供应商的考察期较长，一旦确定供应商后不会轻易变动，具有业务关系和需求稳定的特点。公司将进一步巩固和扩大与客户的业务合作关系，为公司的规模扩张奠定坚实的客户基础。另外，我司积极布局海外市场，以便能快速有效地满足客户的需求。（四）无铅产品的先发优势（四）无铅产品的先发优势 公司敏锐地把握了行业发展的动向，紧跟水暖产品无铅化趋势，从2008年即开始研究无铅水暖器材产品。目前，公司是国内少数掌握无铅铜产品加工与制造技术的水暖器材制造厂家之一，已实现无铅铜阀门、管件产品的批量生产，并已取得了较好的销售业绩。（五）检测优势（五）检测优势 公司检测中心拥有独立的精密检测室、理化实验室、性能测试实验室、计量室和文档管理室，配备专业检测设备70余台，能对产品进行精密尺寸检测、原材料理化分析、产品特殊性能检测、工量器具校验等检测校验活动。截至目前，公司检测中心已获得多个国际权威认证机构认可，具体包括：2008年，获中国合格评定国永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 家认可委员会（CNAS）的认可，2011年，获该委员会扩项认可；2010年，获加拿大标准协会（CSA）的气阀检测实验室认可；2012年，获美国国际管道暖通机械认证协会（IAPMO）水阀检测实验室认可。这些国际互认资质意味着公司产品检验结果可通行多个国家和地区，同时也意味着公司能够快速获得新产品的认证资格，为新产品快速投放市场抢占先机。永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，虽然国内外经济开始复苏，但市场竞争愈发激烈，尤其是汇率波动和铜价的波动让2017年充满挑战。公司管理层积极履行董事会赋予的职责。秉承“聚焦，极致，持续改善”的经营理念，积极开拓创新，以市场需求为导向，积极提升产品质量、服务水平，努力降低运营成本，提升客户的满意度，致力于为全体股东、客户、员工创造更高价值的目标。2017年度，公司实现营业收入54,691.24万元，较上年增长9,091.94万元，增长比例19.94%；实现营业利润6,844.28万元，较上年下降952.37万元，下降比例12.22%；实现归属于母公司所有者的净利润5,802.84万元，较上年下降934.94万元，下降比例13.88%。销售增长但利润下降的主要原因有：1、主营业务毛利率下降2.43个百分点：（1）2017年度，公司主要原材料金属铜的价格从年初的5,500美元/吨，上涨到年末7,300美元/吨，使公司原材料铜棒采购成本大幅上升；（2）2017年度，美元兑人民币汇率中间价从年初的6.9498元下跌至年末6.5342元，使公司以美元计价产品形成汇率损失；（3）较低毛利率的管件、外购产品销售增加。2、财务费用较上年增加1,797.81万元。2017年度美元汇率大幅下跌，且与2016年汇率走势完全相反，影响公司汇率误断，造成公司作为交易、结算币种的美元形成大额汇兑损失1,962万元，导致公司财务费用大幅增加。报告期内，公司重点开展了以下工作：1、国际化战略实施。为深入挖掘市场需求，拓展业务范围及提升大客户服务。2017年6月，公司在美国加利福尼亚州设立永和国际股份有限公司，旨在深入挖掘当前美国市场需求，增加超级客户服务粘性，提升售后服务品质。同时进行南美市场的培育和开拓。2017年11月，公司全资子公司福田国际在俄罗斯莫斯科州设立永和俄罗斯有限责任公司。拟以俄罗斯市场为突破口，探寻公司东欧市场商业模式。2、公司始终将技术创新作为重要的发展战略，密切跟踪国内外阀门、管件等水暖器材新产品的技术动向和用户需求变化。公司着重工艺技术改进等工作，加快新技术的运用转化。智能控制产品的研发型号日益齐全、产品迈向多元化。公司研制的铜制螺纹连接球阀等产品报告期内获得浙江制造标准认证，标志着公司研发检测能力的进一步提高和生产、质量管理体系的日趋完善。3、推动信息化建设，打造数据化平台。为实现公司的透明化、信息化管理、财务的共享管理和采购永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 的集中统一等需求，为智能制造奠定基础，公司实施信息化建设规划，分阶段稳步推进公司的信息化建设，实现公司的统一规范和全面覆盖。截止2017年底，公司ERP系统已完成升级并测试通过，各部门相继完成系统切换工作。公司ERP系统的升级改造，将进一步提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提高企业运行效率，降低企业整体运营成本。4、持续加强人才培养，完善人才激励和储备机制。公司在不断招募各类优秀人才的同时，更加注重对内部人才的挖掘、培养与管理。公司将不断健全内部绩效考核体系及员工职业规划设计，为员工提供职业技能培训和职业晋升通道，完善公司各项福利措施，建立健全员工激励机制。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 546,912,362.09 100%455,992,960.64 100%19.94%分行业 工业 546,912,362.09 100.00%455,992,960.64 100.00%19.94%分产品 阀门类 362,551,018.22 66.29%299,608,675.06 65.70%21.01%管件类 92,827,586.18 16.97%8,3703,325.93 18.36%10.90%其他 91,533,757.69 16.74%72,680,959.65 15.94%25.94%分地区 内销 10,317,148.84 1.89%18,774,368.32 4.12%-45.05%外销 536,595,213.25 98.11%437,218,592.32 95.88%22.73%说明：上述分产品“其他”指公司用于配套销售的零件和外购产品。以下同。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 546,912,362.09 396,966,848.14 27.42%19.94%24.10%-2.43%分产品 阀门类 362,551,018.22 245,042,560.16 32.41%21.01%22.99%-1.09%管件类 92,827,586.18 72,617,790.13 21.77%10.90%18.83%-5.22%其他 91,533,757.69 79,306,497.85 13.36%25.94%33.22%-4.73%分地区 内销 10,317,148.84 7,347,538.25 28.78%-45.05%-44.50%-0.70%外销 536,595,213.25 389,619,309.89 27.39%22.73%27.06%-2.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 工业 销售量 万套 6,918 6,072 13.93%生产量 万套 5,206 4,729 10.09%库存量 万套 438 400 9.50%说明：生产量仅指公司自制产品，不包含外购产品数量。相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 自制产品营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 直接材料 255,349,987.02 64.33%211,029,468.98 65.97%21.00%永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 工业 直接人工 43,751,902.21 11.02%38,675,473.60 12.09%13.13%工业 制造费用 24,989,905.68 6.30%23,120,371.41 7.23%8.09%外购产品营业成本构成 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 外购产品采购成本 72,875,053.23 18.36%47,061,294.84 14.71%54.85%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期，公司新设子公司YORHE INTERNATIONAL CORP.（永和国际股份有限公司）,福田国际贸易新设子公司（永和俄罗斯有限责任公司）,纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）208,649,111.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.15%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 62,445,857.60 11.42%2 客户二 43,838,988.07 8.02%3 客户三 42,605,915.26 7.79%4 客户四 30,489,990.14 5.57%5 客户五 29,268,360.78 5.35%合计-208,649,111.85 38.15%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）162,660,973.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.81%永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 57,331,961.56 16.50%2 供应商二 46,736,948.76 13.45%3 供应商三 22,615,608.24 6.51%4 供应商四 19,781,812.28 5.69%5 供应商五 16,194,642.36 4.66%合计-162,660,973.21 46.81%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,596,510.61 17,315,220.35 7.40%管理费用 49,330,030.76 48,106,728.55 2.54%财务费用 11,509,292.99-6,468,761.51-主要因人民币对美元持续升值，使得公司美元资产汇兑损失大幅增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司始终重视自主研发创新能力。目前公司智能控制产品的研发型号日益齐全、产品迈向多元化，着重工艺技术改进等工作，加快新技术的运用转化。2017年，公司新增了减压稳压阀、平衡阀等控制阀产品线；同时，开发了便捷式的卡压管件项目，包括不锈钢、碳钢、紫铜和黄铜等材料，以满足不同市场和客户群体的需求，使公司产品线更加的多样化与智能化。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）85 90-5.56%研发人员数量占比 9.66%10.02%减少 0.36 个百分点 研发投入金额（元）15,588,926.19 16,063,589.82-2.95%研发投入占营业收入比例 2.85%3.52%减少 0.67 个百分点 研发投入占营业收入比例（母公司）3.71%4.82%减少 1.11 个百分点 研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 557,406,573.29 505,723,544.08 10.22%经营活动现金流出小计 533,521,493.86 437,887,793.35 21.84%经营活动产生的现金流量净额 23,885,079.43 67,835,750.73-64.79%投资活动现金流入小计 562,288,720.62 129,240,971.05 335.07%投资活动现金流出小计 536,958,597.85 348,806,191.97 53.94%投资活动产生的现金流量净额 25,330,122.77-219,565,220.92-筹资活动现金流入小计 184,585,548.78 414,166,760.60-55.43%筹资活动现金流出小计 233,607,927.36 211,851,651.01 10.27%筹资活动产生的现金流量净额-49,022,378.58 202,315,109.59-124.23%现金及现金等价物净增加额-2,563,338.94 52,350,140.28-104.90%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少65.12%，主要系销售增长，应收账款余额增加导致经营性现金流入减少，年末存货余额增加使经营性现金流出增加。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少124.12%，主要系上年度公司公开发行股票募集资金流入。3、投资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要系报告期理财产品赎回所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金净流量2,366.34万元，较本年度净利润减少3,436.50万元，主要因报告期末存货及应收款项较年初增加6,331.22万元占用经营性现金流所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 永和流体智控股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,873,117.64 5.64%系闲置资金理财收益及处置外汇掉期、期权合约、远期外汇合约取得的收益 否 公允价值变动损益 64,314.30 0.09%系与银行签定外汇掉期、期权合约、远期结售汇合约期末公允价值变动产生的收益 否 资产减值 3,015,469.24 4.39%系报告期内计提的存货跌价损失及坏账损失 否 营业外收入 660,000.00 0.96%系计入报告期内的政府补助 否 营业外支出 428,264.45 0.62%主要系报告期内对外捐赠、处置固定资产损失及缴纳水利建设专项基金 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 103,198,064.84 13.56%64,594,189.46 9.26%4.30%主要为报告期末，公司外汇掉期合约互换保证金美元质押存款增加4,116.72万元。应收账款 143,166,427.58 18.82%110,714,612.26 15.86%2.96%主要系报告期销售增长导致的应收账款增加。存货 146,102,088.80 19.20%119,369,118.84 17.10%2.10%主要系报告期末，为订单备货而增加的原材料、在产品等存货。投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 72,407,744.58 9.52%76,886,823.27 11.02%-1.50%在建工程 7,743,483.53 1.02%8,236,915.48 1.18%-0.