002530_2017_金财互联_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

金财互联控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 金财互联控股股份有限公司金财互联控股股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 金财互联控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱文明、主管会计工作负责人褚文兰及会计机构负责人公司负责人朱文明、主管会计工作负责人褚文兰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)褚文兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。褚文兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 季小琴 独立董事 公务 陈丽花 本报告期不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。对于公司经营中的相关风险分析，详见本报告本报告期不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。对于公司经营中的相关风险分析，详见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望（五）可能面临的风险及应对措施九、公司未来发展的展望（五）可能面临的风险及应对措施”部分。部分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年年 04 月月 23 日的公司总股本日的公司总股本490,741,853 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 6 股。股。金财互联控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.158 金财互联控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、金财互联 指 金财互联控股股份有限公司（系江苏丰东热技术股份有限公司更名）方欣科技 指 本公司全资子公司方欣科技有限公司 丰东热技术 指 本公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司 金财立信 指 方欣科技下属公司浙江金财立信财务管理有限公司 北京恒利 指 方欣科技下属公司北京方欣恒利科技有限公司 上海宝华威 指 丰东热技术下属公司上海宝华威热处理设备有限公司 南京丰东 指 丰东热技术下属公司南京丰东热处理工程有限公司 天津丰东 指 丰东热技术下属公司天津丰东热处理有限公司 特种炉业 指 丰东热技术下属公司盐城丰东特种炉业有限公司 上海丰东 指 丰东热技术下属公司上海丰东热处理工程有限公司 常州鑫润丰东 指 丰东热技术下属公司常州鑫润丰东热处理工程有限公司 盐城高周波 指 丰东热技术合营公司盐城高周波热炼有限公司 石川岛丰东 指 丰东热技术合营公司江苏石川岛丰东真空技术有限公司 广州丰东 指 丰东热技术联营公司广州丰东热炼有限公司 东润投资 指 本公司控股股东江苏权健东润投资管理有限公司 北京众诚 指 本公司股东北京众诚方圆投资中心（有限合伙）深圳金蝶 指 本公司股东深圳市金蝶软件配套用品有限公司 苏州松禾 指 本公司股东苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）广州西域 指 本公司股东广州西域洪昌互联网创业投资合伙企业（有限合伙）民生方欣 1 号计划 指 本公司股东民生证券-浦发银行-民生方欣 1 号集合资产管理计划 报告期 指 2017 年 01 月 01 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 金财互联控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金财互联 股票代码 002530 变更后的股票简称（如有）金财互联 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金财互联控股股份有限公司 公司的中文简称 金财互联 公司的外文名称（如有）JC Finance&Tax Interconnect Holdings Ltd.公司的法定代表人 朱文明 注册地址 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号 注册地址的邮政编码 224100 办公地址 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号 办公地址的邮政编码 224100 公司网址 电子信箱 JCHLjc- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 房莉莉 王馨檬 联系地址 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号 上海市长宁区金浜路 10 弄 2 号 电话 0515-83282838 021-62615469 传真 0515-83282843 021-62616452 电子信箱 JCHLjc- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 金财互联控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：91320900608684500T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、经公司 2014 年第一次临时股东大会审议，通过了关于增加公司经营范围的议案，同意公司经营范围中增加“设备租赁”；增加后公司经营范围为：开发、生产热处理设备及其辅助设备并销售本公司自产产品；承接金属零件的热处理加工业务；提供热处理设备的保修维修服务；提供专业热处理技术咨询服务；设备租赁。2、经公司 2017 年第三次临时股东大会审议，通过了关于修订公司章程的议案，同意变更公司名称、证券简称以及经营范围，变更后的经营范围为：实业投资；股权投资；投资咨询；资产管理；税务服务；财务、税务咨询服务；互联网软、硬件产品研发、销售、技术服务、系统集成服务；数据服务；金属材料热处理及表面改性设备的技术开发、技术咨询、制造、销售及维修服务；房屋、设备租赁。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 冯家俊、钟美玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 陈亮、郑麒 2016.11.21-2017.12.31 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 陆文昶、罗路歆 2016.11.21-2017.12.31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）997,742,267.47 483,838,717.65 106.21%434,809,121.88 归属于上市公司股东的净利润（元）230,474,158.71 46,556,799.86 395.04%33,841,036.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益211,393,947.62 38,531,604.64 448.62%26,793,739.85 金财互联控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）187,604,575.10 221,984,043.48-15.49%39,361,618.55 基本每股收益（元/股）0.47 0.16 193.75%0.13 稀释每股收益（元/股）0.47 0.16 193.75%0.13 加权平均净资产收益率 6.04%4.84%增长 1.20 个百分点 4.96%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,793,419,172.33 4,277,110,591.30 12.07%999,628,027.82 归属于上市公司股东的净资产（元）3,931,752,338.76 3,701,873,083.92 6.21%696,374,131.64 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 149,120,791.81 197,647,235.45 259,953,023.72 391,021,216.49 归属于上市公司股东的净利润 30,052,311.12 49,006,370.20 69,233,404.08 82,182,073.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,217,878.77 53,105,901.04 63,733,792.78 66,336,375.03 经营活动产生的现金流量净额-42,394,020.28 33,854,322.80 53,615,410.85 142,528,861.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,289,543.31 2,113,588.62 101,006.90 主要系丰东热技术下属公司南京丰东处置生产线损失。金财互联控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,878,303.61 1,967,440.60 807,254.53 主要系丰东热技术下属公司重庆丰东收到福利企业增值税返还。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,697,298.54 8,397,238.28 8,534,472.27 本报告期内计入当期损益的政府补助中，其中：4,720,000.00 元为财政贴息收入；500,000.00 元为真空热处理设备智能化研发和远程服务系统信息平台建设专项资金；1,000,000.00 元为热处理设备智能化和远程服务系统提升创新专项资金；500,000.00 元为 2016 市级战略性新兴产业发展专项资金；500,000.00 元为工贸科工业信息化转型升级奖励；2,675,200.00 元为研发经费补助。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,480,377.44 主要系报告期内公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行保本理财产品取得的利息收入。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 371,822.70-1,084,383.84-887,952.14 减：所得税影响额 5,539,701.10 2,126,124.59 1,350,190.70 少数股东权益影响额（税后）518,346.79 1,242,563.85 157,294.56 合计 19,080,211.09 8,025,195.22 7,047,296.30-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金财互联控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司一方面积极拓展互联网财税业务，聚焦财税大数据服务，推进金税、金财、大数据三大事业板块的协同发展；另一方面继续巩固发展热处理设备制造业务，完善热处理专业服务连锁布局。（一）互联网财税业务（一）互联网财税业务 方欣科技是一家国内领先的综合财税服务互联网公司，自 1998 年成立以来，致力于构建企业、财税服务机构、财税专业人士以及金融机构的综合财税服务生态圈，为企业用户提供一站式的智慧财税、财富增值以及知识服务等互联网智慧财税大数据服务全产业链。截止报告期，公司的服务覆盖全国 19 个省市，800 多万企业用户，各项经营业绩指标较 2016 年再上新的台阶。此外，2017 年公司新注册申请了“金财互联”等 4 个商标，并获得广东省诚信示范企业、知识产权管理体系认证企业、广东著名商标企业、2017 年度优秀软件产品-方欣电子税务局软件 V2.0、2017 年度优秀软件产品-方欣财税管家企业版应用软件 V1.0、2017 年度优秀软件产品-方欣移动办税管理软件 V1.0 等荣誉，与广州大学等单位合作共建的“广东省智慧金财税工程技术研究中心”也通过了广东省科技厅的认定。2017 年公司共新增完成软件著作权登记 28 项，完成专利申报受理 8 项，软件产品登记测试报告 18 项，软件产品确认测试报告 4 项。方欣科技的主要产品分为系统集成服务、财税云服务、智慧电子税务局及相关服务，公司在“打造平台、整合资源、融合生态、挖掘数据”的战略指导下，重点实施面向纳税人打造深度财税服务生态的“金财计划”和面向税务机关打造智能电子税务局的“金税计划”，实现双引擎驱动、互相辅助。通过“企业服务平台”升级为“智能企业服务平台”项目的逐步落地，解决企业在经营决策、成本效率、财税风控和金融服务等方面的智能化数据需求，实现企业财税风险识别、决策智能化、营销精准化、成本精细化，帮助企业分析自身数据，进行自信的决策，降低企业风险，并通过工商、社保、海关、公安、司法等外延数据整合，基于大数据面向千万以上企业提供行业情报、竞争情报、风险扫描、财务预警等智能化企业服务，满足现代智能企业需求。报告期内，公司与清华大学五道口金融学院签订了战略合作备忘录，借助清华百年来丰厚的教育教学资源，继续保持与金融业界的紧密合作，保持方欣科技在互联网财税领域的行业敏感度与抓取力；与阿里巴巴集团旗下深圳市一达通企业服务有限公司签订了财税辅导服务合作协议书，达成战略合作；利用公司在大数据资源、数据分析处理和应用领域的专业能力，以及强大的线下服务资源的动员和组织能力，进一步拓展公司在财税服务及相关领域的风控能力和市场占有率，对公司构建智慧财税生态、线上线下商业模式一体化具有重大意义。全资子公司金财互联数据服务有限公司与浙江经贸职业技术学院签署了共建“江浙沪财税大数据中心”暨“江浙沪企业财税共享中心”的战略合作协议，“江浙沪企业财税共享中心”基于校企合作模式创建，依托丰富的财税经验、大数据处理技术及经贸学院深厚的学术师资力量，结合“互联网+”模式，实现财税服务规模化、平台化、智能化、数据化；采用互联网+票据电子化+人工智能等前沿科学信息技术，打通业财税数据通道，真正实现业财税一体化。方欣科技业务发展稳定，截止报告期，局端业务已经覆盖广东，福建，贵州，青岛等 19 个省市，企业用户数量超 800万，活跃用户数超 700 万，付费用户数近 150 万。（二）热处理业务（二）热处理业务 公司热处理板块业务涵盖了热处理设备制造、专业热处理加工、热处理设备售后服务及热处理技术咨询服务四大块。公金财互联控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 司制造的各类可控气氛热处理设备、真空热处理设备、非气氛加热设备等广泛应用于航空航天、军工、汽车零部件、工程机械、机械基础件、石油化工、新能源等领域。不断提升的工艺技术研发能力、以客户为中心的快速服务能力成为热处理板块业绩驱动的主要因素。热处理及表面改性是机械制造的关键基础工艺，热处理工艺技术是中国制造 2025中“强基工程”急需重点突破的先进基础工艺，对提升基础材料性能、保证关键核心零部件使用寿命有决定作用。在热处理过程中精准掌控和随机调整各类工艺参数、气氛成分、表面沉积层化学成分、金相组织及分布状态、产品畸变规律及硬度分布会直接影响机械产品的可靠性和使用寿命。当前，我国热处理行业发展现状为：热处理企业随着城市发展规划和装备制造业的发展，开始进入到规范化发展阶段；热处理行业把节能减排作为重点工作内容，推动以节能、减排、优质、高效为出发点的设备更新，加大力度淘汰落后产能；我国热处理技术装备与工艺材料开发创新能力增强，推广先进技术成绩显著，热处理行业工艺装备水平提升至一个新台阶；我国热处理装备制造体系基本形成：真空热处理设备、可控气氛热处理设备、感应加热设备、淬火机床、数控淬火冷却设备等均可实现本土化制造。但是，与工业发达国家相比，我国热处理行业仍存在如下差距：热处理加工产业整体上还是多而弱、小而散、管理粗放，不利于产品质量的迅速提高；热处理技术创新能力仍较弱，两化融合进程缓慢；热处理企业能源管理制度不完善，环保措施薄弱，节能环保型热处理装备普及率偏低；热处理共性技术研发不足，技术储备匮乏，影响高端设备和技术创新。热处理与机械制造业的发展态势息息相关，热处理行业将伴随着机械制造业景气度的变化而呈现出周期性特点。公司在智能可控气氛多用炉、智能化真空设备、智能等离子渗氮设备的开发及产业化推广应用方面取得了一系列科技成果，有力地推动了我国热处理装备的技术进步和产业升级。2017 年，公司被评为“国家技术创新示范企业”，荣获“中国机械工业科技进步二等奖”、“江苏省科学技术三等奖”、“江苏制造突出贡献奖”等荣誉称号。报告期内，公司主持制定国家标准 2项、行业标准 2 项，引领行业发展方向与工艺技术进步及规范。公司坚持走科研成果产业化、产学研结合的道路，打造公司的核心竞争力，使公司产品及服务保持国内领先。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 本报告期末较上年同期减少 59.08%，主要系短期闲置资金购买短期保本理财产品 9.355 亿元所致 应收票据 本报告期末较上年同期增加 54.05%，主要系热处理业务复苏，收到的票据增加所致 应收账款 本报告期末较上年同期增加 70.52%，主要系收入增加、应收账款增加所致 预付账款 本报告期末较上年同期增加 608.04%，主要系业务扩张，支付股权受让款定金及经营所需预付款增加所致 存货 本报告期末较上年同期增加 31.82%，主要系销售扩大，存货相应增长所致 其他流动资产 本报告期末较上年同期增加 13,068.12%，主要系短期闲置资金购买短期保本理财产品 9.355 亿元所致 可供出售金融资产 本报告期末较上年同期增长 282.73%，主要系方欣科技参股上海企盈、杭州金才等所致 递延所得税资产 本报告期末较上年同期增长 48.98%，主要系资产减值损失计提递延所得税资产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 金财互联控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）互联网财税业务（一）互联网财税业务 1、领先的技术研发和商业运作模式 方欣科技是广东省战略性新兴产业骨干企业，取得国家规划布局内重点软件企业、高新技术企业认定证书，并拥有国家软件与集成电路公共服务平台方欣 SOA 创新中心，博士后科研工作分站。方欣科技采用平台化的商业运作模式，利用领先的用户规模、数据规模和技术平台优势，通过整合财税、金融及产业链合作伙伴等社会资源，采用“线上平台为主+线下实体为辅”的服务模式，为企业用户提供综合的财税服务。逐步构建的智慧财税大数据服务平台已经形成了基于业财税数据和财税知识数据的数据服务能力。为适应平台化的运营模式，满足不同用户群体的个性化需求，快速响应市场，方欣科技采用“大中台+小前端”以及对外提供开放 API 的平台化研发模式，具备业界领先的技术优势。2、领先的市场优势 近些年，财税服务行业趋于正规化，市场集中度逐步提高，标准化、信息化成为规模化运营的重要抓手。方欣科技致力于多年的财税服务经验，凭借丰富的行业积累及专业优质的服务，在财税服务领域精耕细作，不断拓宽市场，报告期内，方欣科技新增了北京、青岛、大连、广西等省份及单列市，市场占有率处于领先地位。3、庞大的用户群体 方欣科技致力于财税行业多年，依托为企业提供各类财税产品和服务的先发优势，积累了庞大的在线注册用户。同时，公司通过建立事业合伙人机制，整合线下传统财税公司，并通过内拓外延，进一步扩张其它省份税局端和企业端市场，随着用户数的加速增长，形成稳定的企业用户群体。4、海量的数据积累 方欣科技多年来积累的庞大企业用户形成了海量的业财税数据（“业”指通过进、销项增值税发票，承载了企业交易、资金流向数据，反映了企业的业务情况；“财”指企业凭证及账套数据；“税”指企业涉税数据，反映了企业人财物和产供销内部生态以及企业供应链及所处行业生态的经济活动，是企业服务领域最具价值的数据），利用互联网及大数据技术，通过对用户的业财税数据进行归集整理、比对分析、深度挖掘，实现业财税数据和财税知识数据的数据服务输出能力和深度创新增值应用，形成对所服务企业的有效的数据能力支撑，使用户更加信赖与依赖方欣科技，并以此为基础构建财税增值服务生态圈，形成公司的核心竞争力。5、专业的复合型的人才团队 方欣科技深耕财税行业多年，通过提供公开、公平、公正的人才环境，倡导“以奋斗者为本、天道酬勤”的人才理念，实行人才“双百计划”，大力引入财务、税务、金融、运营、营销、市场型人才，锻炼和打造了一支庞大的技术和产品研发团队，积累和培养了大量的财税业务专家和互联网财税综合性人才。同时，方欣科技通过与清华大学五道口金融学院在学术研究、高层管理人才培养等领域开展合作，培养高层次、创新型、国际化的金融人才，为公司发展提供智力和人才支持。（二）热处理业务（二）热处理业务 丰东作为行业领先的综合热处理解决方案提供商，在热处理工艺、控制技术、制造结构、管理系统软件等领域拥有大量专利和科研成果。各类型热处理设备在国内外市场竞争中逐渐显现出技术优势和品牌优势。与国内竞争对手相比，公司拥有完善的自主创新研发能力、相对齐全的工艺数据库系统、热处理连锁服务产业链布局以及为客户提供优质产品与专业技术服务的能力；与国际竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在较高的性价比和及时有效的售后服务。1、专业化研发优势 公司具备完善的产品研究、开发和创新体系，拥有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目产业化能力。公司重视产学研合作，在热处理数学模型和计算机模拟的研究与应用领域、热处理新工艺开发、热处理新产品开发等方面与上海交通大金财互联控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 学、南京航空航天大学、大连理工大学、青岛科技大学等知名高校进行了长期而卓有成效的合作。公司拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、国家级博士后科研工作站和企业院士工作站等研发平台，技术研发能力雄厚。2017 年 4 月，针对客户个性化需求的持续增加，公司新设立“技术研发部”，致力于非标热处理设备的研发。公司积极顺应无人化智能化装备发展趋势，2017 年内已完成“无人化智能热处理工厂”的主要研发内容，2017 年 7 月顺利通过江苏省经信委中期验收，并计划于 2018 年 4 月通过工信部最终验收。2、质量及品牌优势 公司在国内热处理行业率先通过了 ISO9001 质量体系认证和 ISO14001 环境体系认证，专业热处理加工企业均通过了TS16949 汽车质量体系认证。各热处理加工企业陆续通过或正在接受国内外汽车及工程机械等领域各大主机厂的评审与认证，纷纷进入到各大主机厂的供应商体系。公司牵头主持起草并获公布实施的热处理质量管理体系国家标准，正成为全国高质量热处理加工企业全面接轨国际热处理 CQI-9 质量体系标准的指导性标准。“丰”品牌在热处理及机械制造相关领域具有较高的认知度和知名度，公司产品在汽车零部件、机械基础件、工程机械、航空航天、军工、船舶等行业具有较高信誉度，得到了市场的高度认可。公司的质量及品牌优势为公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位打下了良好的基础。3、人才优势 公司高度重视业内优秀人才的引进，通过实施有效的招聘政策和培训计划，引进新生力量，为公司业务的发展提供相匹配的人才储备。同时，公司十分注重人才培养，每年邀请行业专家、产学研合作高校的教授来公司举办技术讲座和交流，经常安排技术人员参加国际、国内热处理展览会、技术交流会。公司持续强化企业文化建设，提升企业凝聚力和向心力，提高员工的归属感，核心管理团队和关键技术人员结构稳定，风格稳健，为公司持续健康发展提供了根本保障。4、生产管理优势 经过近 30 年的运营，公司已形成一套具有公司特色、科学高效、运作有序的管理机制。在热处理设备制造及加工服务领域积累了丰富的开发、生产和管理经验，培养了一支精干的生产管理团队和一大批技术娴熟的技工，形成了较为完善的生产管理体系。通过加强生产环节的控制，引进高端生产检测设备，产品生产效率得到提升，产品性能及质量也得到有效保证，确保了公司的产品竞争优势。5、客户服务优势 公司坚持以客户需求为导向，向客户提供全周期服务。从与客户初次沟通开始，倾听客户需求，站在客户的角度推荐最经济的热处理解决方案；营销担当全程跟踪，及时沟通并反馈客户需求，确保公司技术研发部门或生产制造部门能够快速响应，及时做出相关调整；设备交付客户现场，公司派遣成熟的设计和制造担当，带领工程人员为客户提供快速、周到的安装调试服务；公司营销管理部及时建立客户档案，在设备验收完成后及时复制传递给售后服务部门，由售后服务部及时跟进后续服务，针对客户的售后服务需求，公司实施 24 小时响应机制，真正做到想客户所想，急客户所急，保障客户热处理设备的正常运行。通过专业用心的技术服务和客户需求的快速有效响应，为公司赢得了良好的客户口碑，树立了良好的市场形象。金财互联控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017 年是真正意义上公司实施“互联网财税服务+热处理设备制造及服务”双轨发展战略的第一年，两大业务板块双双发力，报告期内，公司实现营业收入 99,774.23 万元，比上年增长 106.21%；实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为 27,234.09 万元和 23,047.42 万元，较上年分别增长 378.42%和 395.04%。（一）互联网财税业务（一）互联网财税业务 报告期内，公司互联网财税业务实现营业收入 50,566.2 万元，比上年同期增长 41.74%，其中财税云服务收入 22,843.18万元，技术服务收入 6,529.34 万元，产品及开发服务收入 10,076.95 万元，系统集成收入 11,116.79 万元；实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为 19,938.84 万元和 18,004.17 万元，较上年同期分别增长 55.02%和 46.72%。2017 年是方欣科技落实“构建企业服务平台生态”三年战略目标的开拓之年，在“打造平台、整合资源、融合生态、挖掘数据”的战略导向下，重点实施面向纳税人打造深度财税服务生态的“金财计划”和面向税务机关打造智能电子税务局的“金税计划”，实现双擎驱动、互相辅助，坚持“抱诚守真、开放精进、成人达己”的核心价值观，紧抓财税改革带来的企业财税服务市场的发展机遇，精诚团结、砥砺前行。报告期内，方欣科技依托自身创建的系统集成服务、财税云服务、智慧电子税务局及相关服务三大类产品业务，通过在日常运营过程中积累的大量用户数和企业行为数据，形成了多区域、多用户、多数据、高粘度的互联网财税生态圈，具体如下：1、系统集成服务 方欣科技的系统集成业务是根据客户的信息化需求，设计出符合客户实际需求的软硬件解决方案。信息系统集成解决方案包括基于云服务的智能安防、水纹监测、交通监测、视频会议、智能网络 IT 服务管控等内容。报告期内，方欣科技研发了方欣安防综合集成管理平台 V1.0、方欣电视 IPTV 直播管理软件、方欣 IT 运维服务管理软件 V1.0 等软件，在系统集成行业保持着其较强的竞争力。2、财税云服务 2.1 企业端及其增值服务 方欣科技在企业财税服务领域已经具有多年的运营经验，积累了丰富的互联网财税产品，包括：凭证管家、办税管家、财务管家、财税管家、培训管家等。以业财税一体化为核心，构建连接用户（包含企业、各种中介机构、政府管理机构、个人）、设备（PC、移动终端、专用终端）、应用（涵盖用户财务、办税、资金、内部管理如企业管理、ERP 管理等全生态链服务应用）、服务（各种线上线下服务）的智能云连接平台，重点解决发票、财务、报税、企业管理全面协同功能。报告期内，方欣科技研发的方欣财税管家企业版应用软件V1.0、方欣移动办税管理软件V1.0获得广州市软件行业协会颁发的2017年优秀软件产品的荣誉，稳固了方欣科技在企业端业务的发展。截止报告期，公司的服务新增了北京、青岛、大连、广西等省份及单列市，覆盖了全国 19 个省市，服务于 800 多万企业用户，付费用户数近 150 万。2.2 大数据及其增值服务 方欣科技根据其财税云服务中的云+端模式，在企业自愿及授权的前提下，基于企业基本信息、申报和发票信息、财务信息以及其他外部数据，依托大数据、云计算、人工智能等先进技术，为各级税务机关提供全方位全覆盖的数据分析能力，为企业提供基于财税大数据的精准营销、决策分析、智能数据服务等不同的数据服务能力，满足不同层级、不同部门、不同对象的数据服务需求，以数据驱动业务创新，进一步深耕财税领域服务。3、智慧电子税务局及相关服务 智慧电子税务局是方欣科技以 20 年电子办税信息化产品积累为基础、以国家税务总局金税三期工程纳税服务工程为依托、以国家税务总局提出的“互联网+税务”行动计划为纲要，顺应国家发展需求继续深耕税局端市场，为各级税务机关提供金财互联控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 行业领先的智慧电子税务局综合解决方案与配套服务，支撑税务机关向广大纳税人提供便捷、高效、易用、安全的互联网+办税服务体验。依托拳头产品“智慧电子税务局”，大力拓展网报服务市场，新增了北京市、青岛市、大连市、广西等省（市）的网报服务，并通过合作渠道接入四川、海南等地，网报服务用户数量得到进一步增长，为金财用户的拓展提供了强有力的基础。报告期内，方欣科技协助各地税务机关开展超过百场纳税人辅导和培训，在业内树立了良好的服务口碑；研发的方欣电子税务局软件 V2.0 获得广州市软件行业协会颁发 2017 年度优秀软件产品的荣誉，进一步巩固了局端客户的粘性。截止报告期末，方欣科技已覆盖全国 19 个省及单列市，市场占有率稳步提高，各项经营业绩指标较 2016 年再上新的台阶。此外，2017 年公司新注册申请了“金财互联”等 4 个商标，并获得广东省诚信示范企业、知识产权管理体系认证企业、广东著名商标企业、广州市著名商标企业等荣誉称号，与广州大学等单位合作共建的“广东省智慧金财税工程技术研究中心”也通过了广东省科技厅的认定。（二）热处理业务（二）热处理业务 受“中国制造 2025”深入实施、装备制造业和高技术产业持续快速发展等带动，优质高端供给增长对推动制造业整体上升的作用日益突出。作为实体经济发展新动能的装备制造业、高技术产业取得稳步快速发展。在此背景下，公司热处理业务 2017 年度呈现稳中有升的发展态势，经营业绩也实现了大幅增长。报告期内，热处理业务实现营业收入 49,078.54 万元，较上年增长 26.95%，实现利润总额及归属于母公司股东的净利润分别为 7,682.62 万元和 5,287.52 万元，较上年分别增长515.05%和 761.22%。公司热处理业务 2017 年度经营业绩较上年度有大幅增长，主要原因如下：1、热处理业务 2017 年度实现营业收入 49,078.54 万元，较上年度增长 26.95%。2、随着收入的快速提升，规模效应也逐步凸显，表现在毛利率水平的显著提升。2017 年度综合毛利率达 32.18%，比上年度增长 6.14 个百分点，其中热处理设备毛利率 24.78%，比上年度增长 7.49 个百分点，热处理加工毛利率 36.08%，比上年度增长 4.54 个百分点，其它业务（含售后服务）毛利率 44.93%，比上年度增长 5.01 个百分点。3、2017 年度财务费用-535.54 万元，较上年度减少 668.37 万元，主要由于 2017 年度收到贷款贴息 472 万元所致。4、2017 年度联营、合营企业经营业绩大幅提升，公司实现对联营、合营企业的投资收益 918.11 万元，较上年度增加674.96 万元。备注：上述热处理业务 2017 年度经营相关指标为热处理板块业务模拟合并数据，与审计报告数据有微小差异。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司互联网财税业务和热处理业务均实现较大幅度增长，具体情况如下表：单位：元 项项 目目 2017年度年度 2016年度年度 变动幅度变动幅度 同比变动同比变动30%以上的原因说明以上的原因说明 营业收入 997,742,267.47 483,838,717.65 106.21%主要系互联网财税业务2017年度并入合并报表范围的月份数比2016年度多了10个月，且互联网财税业务、热处理业务2017年度业绩较上年均有较大幅度提升 营业成本 542,497,560.48 321,258,357.10 68.87