002783_2017_凯龙股份_2017年年度报告_2018-03-15.pdf

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 湖北凯龙化工集团股份有限公司湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-019 2018 年年 03 月月 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘建中声明：保证年刘建中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 208675000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 6 股。股。湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.62 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第九节第九节 公司治理公司治理.80 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.85 第十一节第十一节 财务报告财务报告.86 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.209 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、凯龙股份、凯龙化工 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司 保荐机构、保荐人、主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司 中审众环、会计师、审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）荆门市国资委 指 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会 君丰恒通、新君富通 指 深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙企业），现更名为五莲新君富通信息技术中心（有限合伙）股东大会 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司股东大会 公司章程 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 董事会 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 监事会 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会 麻城凯龙 指 麻城凯龙科技化工有限公司，为公司控股子公司 钟祥凯龙 指 钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司，为公司控股子公司 荆门凯龙 指 荆门凯龙民爆器材有限公司，为公司控股子公司 天华新材 指 天华新材料科技（荆门）股份有限公司，为公司控股子公司 凯龙工程爆破 指 湖北凯龙工程爆破有限公司，为公司全资子公司 江夏凯龙爆破 指 武汉市江夏凯龙爆破工程有限公司，为公司控股子公司 京山合力爆破 指 京山凯龙合力工程爆破有限公司，为公司控股子公司 宁夏三和爆破 指 宁夏三和工程爆破有限公司，为公司控股子公司 黄冈永佳爆破 指 黄冈市永佳爆破有限公司，为麻城凯龙控股子公司 荆飞马 指 湖北荆飞马货物运输有限公司，为公司全资子公司 兴宙爆破 指 贵州兴宙爆破工程有限公司，为公司控股子公司 兴宙运输 指 贵州兴宙运输有限公司，为公司控股子公司 贵铃爆破 指 毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司，为公司控股子公司 万和爆破 指 贵州凯龙万和爆破工程有限公司，为公司控股子公司 和兴运输 指 贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司，为公司控股子公司 京山矿业 指 京山凯龙矿业有限公司，为公司控股子公司 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 东宝矿业 指 荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司，为公司控股子公司 吴忠安盛 指 吴忠市安盛民爆有限公司，为公司控股子公司 吴忠天力 指 吴忠市天力民爆器材专营有限公司，为公司控股子公司 顺翔运输 指 贵定县顺翔危险货物运输有限公司，为公司控股子公司 安平泰爆破 指 黔南州安平泰爆破工程有限公司，为公司控股子公司 巴东凯龙 指 巴东凯龙化工建材有限公司，为公司控股子公司 京山京安 指 京山京安工程爆破有限公司，为公司控股孙公司 强锐爆破 指 荆门市强锐爆破服务有限公司，为公司控股孙公司 龙焱能源 指 湖北凯龙龙焱能源科技有限公司，为公司控股子公司 新锐祥 指 湖北新锐祥机电股份有限公司，为公司控股子公司 国安防务 指 湖北凯龙国安防务科技有限公司，为公司控股子公司 湖北联兴 指 湖北联兴民爆器材经营股份有限公司，为公司参股公司 晋煤金楚 指 湖北晋煤金楚化肥有限责任公司 国泰集团 指 江西国泰民爆集团股份有限公司 西藏高争 指 西藏高争民爆股份有限公司 金奥博 指 深圳市金奥博科技股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和公司简介和主要财务指标主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 凯龙股份 股票代码 002783 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北凯龙化工集团股份有限公司 公司的中文简称 凯龙股份 公司的外文名称（如有）HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）KAILONG 公司的法定代表人 邵兴祥 注册地址 湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号 注册地址的邮政编码 448032 办公地址 湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号 办公地址的邮政编码 448032 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林宏 余平 联系地址 湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号 湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号 电话 07242309237 07242309237 传真 07242309615 07242309615 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91420800271750145D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层 签字会计师姓名 杨红青、刘定超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 上海市世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层 蒋庆华、施伟 2015 年 12 月 9 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要六、主要会计数据和财务指标会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,358,950,370.09 953,713,189.67 42.49%890,604,850.98 归属于上市公司股东的净利润（元）115,013,172.79 108,779,750.64 5.73%97,593,761.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）92,728,425.96 102,403,271.58-9.45%91,735,571.73 经营活动产生的现金流量净额（元）156,409,131.67 145,939,929.99 7.17%197,436,353.47 基本每股收益（元/股）0.550 0.520 5.77%1.56 稀释每股收益（元/股）0.550 0.520 5.77%1.56 加权平均净资产收益率 8.44%8.33%0.11%13.66%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,392,302,989.58 1,897,563,871.64 26.07%1,751,475,685.06 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）1,394,028,918.65 1,343,220,136.73 3.78%1,270,530,794.16 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 231,705,130.95 404,114,324.11 356,075,730.24 367,055,184.79 归属于上市公司股东的净利润 18,635,840.47 52,849,959.33 24,622,542.49 18,904,830.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,505,263.48 38,145,445.30 23,224,734.49 13,852,982.69 经营活动产生的现金流量净额-58,429,130.42 93,976,814.14 23,837,580.98 97,023,866.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-659,765.51 34,024.07-59,342.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,175,447.37 8,611,690.69 6,287,801.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和19,045,411.81 662,890.41 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,264,353.85-805,545.76 930,471.32 减：所得税影响额 3,761,613.53 1,667,309.43 896,674.10 少数股东权益影响额（税后）779,087.16 459,270.92 404,066.25 合计 22,284,746.83 6,376,479.06 5,858,189.28-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主营业务、主导产品及用途 自设立以来，公司一直以工业炸药及相关产品的生产、销售为主营业务。公司在工业炸药领域的主导产品有改性铵油炸药、膨化硝铵炸药、乳化炸药和震源药柱。同时，顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势，公司近年来致力于向下游爆破服务领域拓展，目前已拥有12家从事爆破服务的子公司。为保证工业炸药主要原材料的供应，公司目前已形成18.75万吨硝酸铵产能。为了分散硝酸铵的市场风险，公司自建了硝基复合肥生产线，部分硝酸铵进一步加工成硝基复合肥对外销售。报告期内，公司已形成硝酸铵、硝基复合肥、工业炸药、爆破服务等产业链一体化发展的模式。工业炸药及相关产品主要应用于煤炭、金属、非金属矿产资源开采和基础设施建设。硝酸铵适用于工业炸药、化工、医药等领域，硝基复合肥主要用于经济作物、油料作物、旱地作物的基肥和追肥。2、公司经营模式 公司工业炸药产品采用通过民爆经营公司销售和直接向终端用户直销并重的模式，其中省内主要通过联兴公司安全平台向经营企业销售，再由经营企业销售给终端客户，省外则以直供给终端客户的模式为主。公司震源药柱产品主要销售给中石油、中石化等终端用户。硝基复合肥主要采取全国各地农资公司代理销售模式和向大型化肥品牌商直销的模式。3、公司所处行业周期性、季节性特点 民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联，在国民经济景气、固定资产投资增长、煤炭、石油及各类矿产需求旺盛时期，民爆行业也随之处于良好的发展阶段；相反，如果国民经济萧条，固定资产投资大幅减少，民爆行业市场需求也随之下降。同时国家供给侧改革去产能对民爆行业销售也产生一定的下降影响。工业炸药产品没有明显的季节性，由于春节期间出于安全管理的考虑，矿山、基建等下游终端客户会出现较长时间的停产停工，同时民爆主管部门也会要求加强春节期间的安全管理，因此民爆企业在一季度开工时间较短，产销量较少。4、公司所处的行业地位 公司在行业中拥有较高行业地位，在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显，在行业整合中占据优势地位；公司工业炸药产品涵盖了包括乳化炸药、膨化硝铵炸药、改性铵油炸药、震源药柱等四大系列产品，是我国为数不多的品种门类齐全的工业炸药生产企业之一，也是行业内唯一一家具有完整产业链的企业，可以给客户提供综合配套服务，同时公司产品性能优异，在行业内享有较高的知名度。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资年末余额比年初余额增长 226.13%，主要原因系公司本报告期增加对湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）的长期股权投资10,900.00 万元。固定资产 未发生重大变化。湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 无形资产 未发生重大变化。在建工程 在建工程年末余额比年初余额增长 204.22%，主要是公司部分在建工程项目尚未完工，使得公司在建工程期末余额较年初余额增加。应收票据 应收票据期末余额比期初余额增长 32.53%，主要是由于公司以承兑汇票方式结算货款增加所致。预付账款 预付账款期末余额比年初余额增长 235.03%，主要是由于：公司收购湖北晋煤金楚化肥有限责任公司股权，预付 3,932.55 万元股权交易款；预付原材料款增加。存货 存货年末余额比年初余额增长 53.42%，主要是由于：报告期纳入公司合并报表范围的子公司、孙公司数量增加；子公司钟祥凯龙为了应对市场需求增加，加大原材料及库存商品储备力度。商誉 商誉年末余额比年初余额增长 279.86%，主要原因系本期公司收购吴忠市安盛民爆有限公司、吴忠市天力民爆器材专营有限公司、贵定县顺翔危险货物运输有限公司、黔南州安平泰爆破工程有限公司、巴东凯龙化工建材有限公司以及控股子公司荆门凯龙民爆器材有限公司收购荆门市强锐爆破服务有限公司、全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司收购京山京安工程爆破有限公司，所支付的股权收购对价高于被收购单位净资产公允价值份额的差额。其他非流动资产 其他非流动资产年末余额比年初余额增长 632.66%，主要是由于公司预付的工程项目款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在行业中拥有较高行业地位，在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显，在行业整合中占据优势地位。具体表现如下：1、技术优势 公司在长期以来的专注研究和经营实践中，通过自主研发以及与南京理工大学、长沙矿冶研究院、华中科技大学、北京理工大学、武汉工业大学、武汉理工大学、深圳市金奥博科技股份有限公司等科研院所及企业合作，始终紧贴技术发展趋势，取得相关行业关键技术突破并寻求持续创新，技术水平处于行业领先地位。公司是国家级高新技术企业、湖北省博士后创新实践基地，并拥有省级企业技术中心，拥有多项专利，培养并凝聚了一批具有丰富经验、专业的技术骨干团队。公司具备较强的应用技术领域研发优势，有助于公司降低生产成本、向客户提供更加有针对性的服务，也为公司拓展和巩固市场提供了保障。同时公司深耕民爆行业多年，对硝酸铵产品有深刻的理解和丰富的经验，有助于对各细分品种硝基复合肥的研发及生产。钟祥凯龙为华中农业大学新型肥料湖北省工程实验室合作企业，成功开发出黄腐酸系列硝基肥、钙镁硅系列硝基复合肥、硝氯基复合肥等创新型产品种类，未来公司将不断加大在新型肥料领域的研发和创新力度。2、公司一体化发展的优势 为响应民爆行业科技研发、生产、销售、爆破服务一体化的趋势，公司近几年以民爆器材生产为产业基点，推进从合成氨、湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 硝酸铵等原材料，到民爆器材产品、工程爆破服务，再到矿山开采的全产业链发展模式。并且，为了充分发挥硝酸铵的生产能力，分散风险、降低成本，公司深入发展硝基复合肥及其配套产业。公司在不断延伸产业链的同时还不断扩大产业基点，积极重组整合民爆生产企业和爆破工程服务企业，进一步提升行业地位和盈利能力。公司围绕产业链不断整合，已基本形成硝酸铵、硝基复合肥、民爆器材、爆破服务等一体化发展的模式，并致力于向合成氨、矿山开采等领域进一步深入纵向发展。公司业绩稳步提升，并获得“2017年度中国上市公司杰出产业链创新奖”。未来，公司将继续围绕一体化发展的思路，巩固竞争优势，进一步提升盈利能力和抗风险能力。3、安全管理优势 安全是民爆企业生存之本，也是民爆行业主管部门管理行业内企业的核心着眼点。公司始终把安全管理放在头等重要位置，坚持安全发展理念，大力实施可持续安全发展战略，加大安全技改投入，不断完善安全生产管理模式和安全生产监管体系。公司重视提升生产连续化、自动化水平，并不断向智能化、信息化发展，提高产品生产过程中的在线监控能力、各制药生产线均安装电子监控、自动联锁停机等装置，提高生产的本质安全水平，强化设备管理，实行一设备一制度的管理模式，对重要、关键设备及易损件实行定期强制更换制度；通过严格的安全目标考核，加强安全教育培训，健全安全管理制度，强化安全检查和隐患整改，深化落实安全目标责任管理，建立安全监管日志制度，强化6S管理，提高现场安全管理水平，安全生产责任制落实到基层、车间班组及每个员工，进一步提高了安全生产管理能力；通过制定和不断完善安全管理制度并严格执行，在公司范围内构建了以“安全下意识”为核心的凯龙安全价值取向，从内部管理上提高安全性。公司在安全控制方面丰富的经验也有助于在复合肥方面的研发、生产，例如鉴于硝氯基产品危险性较高，公司开发出安全模块评价模型，通过数据分析进行生产安全控制，同时建立了相应的安全配套制度，从而将安全性保持在可控范围之内，因此公司在硝氯基复合肥上有较大的优势。4、市场优势 公司从事民爆行业多年，始终贯彻“技术营销、一体化服务”的销售策略，以高质量的产品、良好的售后服务开拓并维护好客户群，重视加强客户网点建设，对于主要的客户地区，实行片区负责制，公司拥有一支经验丰富及稳定的销售团队，并配备相应技术人员负责做好市场开发、客户跟踪服务工作。公司在湖北省内具有丰富且稳定的客户资源。同时，公司民爆产品始终坚持“稳固省内，开发省外，拓展国际”的经营方针，在不断巩固并提高省内市场份额的同时，重视加强省外市场开拓，产品已销售进入河北、山东、贵州、宁夏、陕西、甘肃、青海、四川、重庆、福建、江苏、海南、内蒙古等地区，并通过境内的石油开采公司在海外的石油勘探开采，将产品销售海外，开拓海外市场，是国内工业炸药销售覆盖面最广的企业之一。公司将化肥产品定位为主要运用于经济作物的高端硝基复合肥，并根据定位选择重点市场区域集中发力，避免了在单质肥和普通复合肥领域的大量投入和激烈竞争，因此虽然进入该领域的时间不长，但已经搭建了较为完善的渠道网络，化肥销量及营业收入快速增长。未来公司计划扩充肥料的产品品种和产能，但仍将集中于新型肥料领域，有利于公司进一步的市场开拓及盈利水平的提高。5、产品优势 公司工业炸药产品涵盖了包括乳化炸药、膨化硝铵炸药、改性铵油炸药、震源药柱等四大系列，是我国为数不多的品种门类齐全的工业炸药生产企业之一，产品之间能够实现互相搭配、互相带动。公司的工业炸药、硝酸铵及硝基复合肥等产品均有质量和成本等方面的优势。一方面，公司工业炸药产品性能优良，深受用户好评，“凯龙”品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，凯龙商标被评为中国驰名商标、湖北省著名商标。公司（产品）曾先后获得“湖北省同类产品最畅销金奖”、“湖北省消费者满意单位”、“湖北省用户满意企业”、“湖北省工业产品销售500强”，工业炸药被评为“湖北省名牌产品”，震源药柱被评为“全国用户满意产品”及“湖北省名牌产品”，2017年，公司获得“第七届长江质量奖提名奖”，该奖项是湖北省政府设立的最高质量荣誉奖，公司震源药柱产品生产技术领先，曾获得多项产品创新成果，产品在石油勘探领域内建立了较高的知名度；钟祥凯龙自产液态硝酸铵作为硝基复合肥的原材料，能够很好的把控原材料的质量，并且与利用农业用改性硝酸铵生产硝基复合肥相比，能够做到全水溶，有效提高了产品使用效果。公司在震源药柱产品市场具有较强的竞争力，市场占有率均保持在行业前列。另一方面，公司生产炸药的主要原材料主要从控股子公司钟祥凯龙采购，在能保证原材料供应、原材料质量的同时，用自产液态硝酸铵作为主要原材料也降低了公司主导产品工业炸药的生产成本，使得公司在市场竞争中有更多的价格空间；钟祥凯龙发展了硝酸铵的下游产业链，即硝基复合肥产品，硝酸铵本身的市场加上硝基复合肥市场的不断扩大，使得钟祥凯龙的硝酸铵生产装置能基本实现满负荷运转，对比产能释放不足的企业有较大的成本优势。6、区位优势 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 对于民爆行业来说，运输距离具有极为重要的意义，短而快捷的运输距离有助于降低企业的运输成本及提高民爆产品的安全性，从而影响产品销售范围。公司生产基地所在地湖北位于我国中部地区，具有承东启西、连接南北的优越地理位置。公司总部（荆门）、麻城、恩施、广水、宁夏吴忠等五个生产点分布在省内的中部、东部、西部、北部及省外西北部等地区，良好的地理位置及合理布局使公司能够迅速、有效的应对市场需求，有助于公司在巩固并发展湖北市场的同时，进一步开拓提高省外市场份额。近几年，公司凭借产品、服务、地缘等优势，加速市场开拓步伐，省外份额逐年增长，未来公司将继续大力开拓省外市场，保持省内、外市场齐头并进的态势。就硝酸铵产品而言，钟祥凯龙位于湖北省钟祥市，地处中国的中心地带，辐射面广，运距近，具有先天的区位优势。水路、铁路、公路四通八达，产品能够快速的销往全国各地。同时，硝酸铵产品属于危险爆炸物品，具有一定的经济运输半径，钟祥凯龙作为湖北省、湖南省、江西省唯一一家硝酸铵生产厂，湖北省及周边市场为钟祥凯龙硝酸铵产品提供了市场保障。湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，在国家供给侧结构性改革深入实施、能源结构持续调整的大背景下，民爆行业总体运行情况呈上升态势，全年主要经济指标、产品产销量均有所增长，且增幅同比有所扩大。报告期内，公司积极抢抓深化供给侧改革和振兴实体经济新机遇，以加快企业发展为核心，以加快转型升级和提质增效为根本，着力提升干部队伍的综合素质和履职能力，着力强化改革创新，着力增强企业内控管理能力，着力推进大项目建设和技术进步升级，着力降成本补短板，着力促进营销增长，确保两年再造一个新凯龙的宏伟目标能够得以实现。报告期内，公司主营业务未发生变化，民爆产品仍是公司经济发展的支柱，公司一直以工业炸药及相关产品的生产、销售为主营业务。按照公司战略规划，在审慎研究、详尽调查的基础上，积极搜寻、收购能与公司业务产生协同作用的企业，报告期内公司控股收购了一家民爆生产公司、一家民爆经营公司、三家爆破公司及一家配套的运输公司，形成公司新的经济增长点。同时公司复合肥系列产品产销实现了突破性进展，硝酸铵及复合肥业务在公司业务板块中所占比重逐年增加，为公司经济发展做出了重要贡献。此外，公司在强化民爆长产业链发展模式，使科技研发、硝酸铵、硝基复合肥、工业炸药产销、爆破服务、矿山开采等形成新的“一体化”之外，正积极开辟发展“新能源、新材料、新装备”领域。目前，公司在国防装备生产领域和新能源汽车等领域的布局都在稳步推进当中，这使公司的发展空间进一步扩大，发展格局进一步优化。报告期内，公司实现营业收入135,895.04万元，较上年同期上升42.49%；实现营业利润17,380.64万元，较上年同期上升21.26%；归属于母公司净利润11,501.32万元，较上年同期上升5.73%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，民爆产品实现营业收入54,014.40万元，较上年增长7.9%，占公司总营业收入的39.75%，实现利润总额11,774.41万元，占公司整体利润总额的66.99%，民爆产品仍是公司经济发展的支柱。硝酸铵及复合肥系列产品实现了营业收入39,006.35万元，占公司总营业收入的28.71%，较上年增长58.92%，实现利润总额1,931.41万元，占公司整体利润总额的11.08%，为公司经济发展做出了重要贡献。爆破服务业务实现营业收入28,119.69万元，较上年增长88.69%，占公司总营业收入的20.69%，实现利润总额3,858.38万元，占公司整体利润总额的21.95%，在公司业务板块中所占比重逐年增加。报告期末，公司资产总额239,230.30万元，较上年同期增长26.07%，增长主要原因是公司收购多家子公司，资产规模扩大。本期实现营业收入135,895.04万元，同比增加42.49%。营业收入增加主要原因是：一是公司2017年度加大并购重组、对外投资力度，新增子公司或孙公司并表所致；二是公司子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司加大市场开拓力度、复合肥产品销量大幅增长所致。本期销售费用15,851.86万元，同比增长15.06%；销售费用率11.66%，同比下降2.79个百分点。本期管理费用17,060.69万元，同比增长59.73%；管理费用率12.55%，同比提高1.35个百分点。增长主要原因系本期职工薪酬、无形资产摊销费、研发费较上年同期增加所致。本期财务费用1,042.06万元，同比增长343.34%；财务费用率0.77%，同比增加0.52个百分点。财务费用同比大幅上升的主要原因系本期公司贷款规模较上年同期增加，导致利息支出较上年同期大幅增加所致。本期经营活动产生的现金流量净额为15,640.91万元，同比增加1,046.52万元，增幅7.17%。湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,358,950,370.09 100%953,713,189.67 100%42.49%分行业 民爆器材 540,144,114.88 39.75%500,585,700.05 52.49%7.90%硝酸铵及复合肥 390,063,479.16 28.71%245,450,515.16 25.74%58.92%爆破服务 281,196,938.59 20.69%149,025,041.69 15.63%88.69%纳米碳酸钙、石材 72,084,230.77 5.30%28,331,999.60 2.97%154.43%其他 75,461,606.69 5.55%30,319,933.17 3.18%148.88%分产品 乳化炸药 186,378,611.12 13.71%208,524,120.08 21.86%-10.62%膨化炸药 129,751,516.31 9.55%133,103,067.27 13.96%-2.52%改性铵油炸药 127,816,126.03 9.41%59,386,999.55 6.23%115.23%震源药柱 86,320,434.67 6.35%91,300,923.86 9.57%-5.46%管类及索类 9,877,426.75 0.73%8,270,589.29 0.87%19.43%硝酸铵 157,155,976.72 11.56%142,029,246.08 14.89%10.65%复合肥料 232,907,502.44 17.14%103,421,269.08 10.84%125.20%纸箱及塑料制品 10,889,904.62 0.80%10,790,190.12 1.13%0.92%纳米碳酸钙 34,506,501.95 2.54%28,331,999.60 2.97%21.79%爆破服务 281,196,938.59 20.69%149,025,041.69 15.63%88.69%石材 37,577,728.82 2.77%其他 64,571,702.07 4.75%19,529,743.05 2.05%230.63%分地区 中国大陆地区 1,351,830,220.62 99.48%953,713,189.67 100.00%41.74%中国大陆地区以外的国家和地区 7,120,149.47 0.52%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 民爆器材 540,144,114.88 248,304,802.06 54.03%7.90%10.98%-1.27%硝酸铵及复合肥 390,063,479.20 316,674,510.53 18.81%58.92%37.33%-0.35%爆破服务 281,196,938.59 185,494,032.96 34.03%88.69%99.33%-3.52%分产品 工业炸药 530,266,688.13 241,267,468.45 54.50%7.71%10.52%-1.16%硝酸铵 157,155,976.72 124,970,352.99 20.48%10.65%12.55%-1.34%复合肥料 232,907,502.44 191,704,157.54 17.69%125.20%119.41%2.17%爆破服务 281,196,938.59 185,494,032.96 34.03%88.69%99.33%-3.52%分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 工业炸药 销售量 吨 97,962 82,524 18.71%生产量 吨 98,259 82,134 19.63%库存量 吨 1,518 1,001 51.65%硝酸铵 销售量 吨 151,140 158,645-4.73%生产量 吨 152,722 157,183-2.84%库存量 吨 3,345 1,763 89.73%复合肥 销售量 吨 112,257 53,172 111.12%生产量 吨 116,364 53,110 119.10%库存量 吨 12,039 7,932 51.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、工业炸药报告期末库存量同比增长51.65%的主要原因是报告期增加了工业炸药生产子公司吴忠市安盛民爆有限公司。2、复合肥报告期产量、销量及报告期末库存量同比均大幅增长的主要原因是子公司钟祥凯龙楚兴化工有限公司抓住复合肥产品差异化市场机遇、加大市场开拓力度、销售工作取得明显成效，同时为2018年1季度复合肥销售增加库存备货。湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业）营业成本构成成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 民爆器材 工业炸药 241,267,468.45 28.21%218,304,725.57 39.29%10.52%民爆器材 工业导爆索、导爆管 7,037,333.61 0.82%5,435,601.52 0.98%29.47%硝酸铵及复合肥 硝酸铵及复合肥 316,674,510.53 37.02%198,406,831.06