002632_2017_道明光学_2017年年度报告（更新后）_2018-05-08.pdf

道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 道明光学股份有限公司道明光学股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张崇俊及会计机构负责人公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张崇俊及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)敖靖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。敖靖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺。公司已在本年度报告“公司未来发展的展望”章节中披露关于公司面临风险的描述，敬请投资者查阅并注意投资风险。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺。公司已在本年度报告“公司未来发展的展望”章节中披露关于公司面临风险的描述，敬请投资者查阅并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 626,420,744 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.48 第五节第五节 重要事项重要事项.93 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.102 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.102 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.103 第九节第九节 公司治理公司治理.113 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.123 第十一节第十一节 财务报告财务报告.124 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.260 道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、道明光学 指 道明光学股份有限公司 控股股东、道明投资 指 浙江道明投资有限公司，公司控股股东 龙游道明 指 浙江龙游道明光学有限公司，公司全资子公司 道明新材料 指 浙江道明新材料有限公司，公司全资子公司 雷昂纳 指 杭州雷昂纳贸易有限公司，公司全资子公司 材料销售公司 指 浙江道明光学材料销售有限公司，公司全资子公司 道明光电科技 指 浙江道明光电科技有限公司，公司全资子公司 车水马龙信息公司 指 上海车水马龙信息技术股份有限公司，现更名为天津携车网络信息技术股份有限公司，公司参股公司 平安创投 指 平安创新投资基金 TMT 二期（注册名上海鼎创智瑜投资合伙企业），合伙企业，公司参股基金 南京迈得特 指 南京迈得特光学有限公司，公司参股公司 安徽易威斯 指 安徽易威斯新能源科技股份有限公司，公司控股子公司 DAOMING BRASIL 指 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA，公司境外控股子公司 阳光天域 指 北京阳光天域科技有限公司，公司参股公司 黑龙江道明万相鑫 指 黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司，原公司控股子公司 韩国道明 指 韩国道明反光材料有限公司，KOREA DAOMING REFLECTIVE MATERIAL CO.,LTD。公司新设境外控股子公司 巴西道明投资 指 道明（巴西）投资有限公司，DAOMING（BRASIL）INVESTIMENTOS LIMITADA，公司新设境外控股子公司 道明印度公司 指 道明反光材料印度有限公司，公司新设境外控股子公司 华威新材料 指 常州华威新材料有限公司,公司 2016 年重大资产重组标的公司 骏通新材料 指 惠州骏通新材料有限公司，系华威新材料全资子公司 华威集团 指 江苏华威世纪电子集团有限公司，系华威新材料的原股东 香港盈昱 指 盈昱有限公司（YingYuCompanyLimited），注册地为香港，系华威新材料的原股东 宝生投资 指 宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙），系华威新材料的原股东 吉泰龙 指 深圳市吉泰龙电子有限公司，系华威新材料的原股东 道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 苏州奥浦迪克光电 指 苏州奥浦迪克光电技术有限公司，系公司参股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 海通证券、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 国金证券、保荐机构 指 国金证券股份有限公司 天健、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 道明光学股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期、本期、报告期内 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 道明光学 股票代码 002632 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 道明光学股份有限公司 公司的中文简称 道明光学 公司的外文名称（如有）DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）DAOMING 公司的法定代表人 胡智彪 注册地址 浙江省永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号 注册地址的邮政编码 321313 办公地址 浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号 办公地址的邮政编码 321399 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尤敏卫 钱婷婷 联系地址 浙江省永康市经济开发区东吴路 581号 浙江省永康市经济开发区东吴路 581号 电话 0579-87321111 0579-87321111 传真 0579-87312889 0579-87312889 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部 道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9133000066917394XU 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 杭州江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 14 楼 签字会计师姓名 姚本霞、曹毅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街95 号 曹玉江、朱铭 2014 年 11 月-2017 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 晏璎、金天 自公司 2017 年重大资产重组实施完毕之日起，应当不少于一个会计年度 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）806,798,289.37 521,792,083.26 54.62%429,497,785.44 归属于上市公司股东的净利润（元）123,752,926.37 48,710,429.85 154.06%44,995,214.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）86,594,330.96 35,085,153.41 146.81%37,238,168.02 经营活动产生的现金流量净额（元）123,658,977.13 77,157,088.73 60.27%68,599,497.81 基本每股收益（元/股）0.21 0.08 162.50%0.08 道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股）0.21 0.08 162.50%0.08 加权平均净资产收益率 7.98%3.46%4.52%3.78%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,262,428,369.04 1,607,957,006.77 40.70%1,564,589,505.95 归属于上市公司股东的净资产（元）1,826,934,660.67 1,428,006,657.44 27.94%1,394,078,796.60 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 138,752,316.29 176,584,091.67 218,315,621.65 273,146,259.76 归属于上市公司股东的净利润 19,673,368.19 38,437,072.53 24,869,233.50 40,773,252.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,890,939.55 21,644,738.66 15,309,599.95 32,749,052.80 经营活动产生的现金流量净额 11,391,125.76 7,506,635.29 15,688,155.16 89,073,060.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）25,517,125.14-71,583.00-1,804,613.79 处置闲置不动产以及股权处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务18,705,984.66 13,538,031.80 8,142,703.06 道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,562,082.63-120,601.74-84,855.28 主要系报告期末远期结售汇产品公允价值变动收益等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,393,503.59 2,571,776.88 2,748,794.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,421.41 605,068.49 323,630.14 系理财产品投资收益 减：所得税影响额 11,247,627.16 2,840,470.87 1,568,611.39 少数股东权益影响额（税后）12,887.68 56,945.12 合计 37,158,595.41 13,625,276.44 7,757,046.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为以反光材料为主的功能性薄膜的研发、设计及生产，主要产品包括各规格、各等级的反光膜、反光布及以反光膜和反光布为原材料制造的反光服装、反光制品，以及锂电池软包装膜等功能性薄膜产品。公司业务向前一体化实现核心原材料的自给，向后一体化涵盖“人”“车”“路”的安全防护，实现了基于反光材料的安全防护全产业链的体系。报告期内，公司完成对华威新材料100%股权的收购，新增华威新材料主要产品LCD用多功能复合型增亮膜卷材、光学膜片材以及量子点膜。（一）主要产品及用途 目前公司反光材料产品广泛应用于各种道路交通指示标牌、车身安全标识、海上救生设施、消防救生设施、服装、箱包、鞋帽、广告等领域；微棱镜型反光膜主要应用于高等级公路以及发达城市的道路标志标牌；高性能光学膜兼具扩散和增亮功能，主要应用于消费电子领域；锂电池软包装膜主要应用于软包装锂电池，并最终应用到消费电子、新能源汽车等领域；量子点膜主要应用在液晶显示的背光模组中，增加背光亮度，节省能耗。（二）主要经营模式 报告期，公司的经营模式未发生重大变化。公司根据国内外市场，发展了不同的销售方式。在国内市场，主要靠建立自有渠道结合发展核心经销商进行销售，销售范围覆盖全国，通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 为全国客户提供优质、及时、专业的服务，可及时有效地满足各地客户的需求。在国外市场，主要通过各国或者各重点区域选择1-3家有实力的经销商实现销售，同时在巴西、印度、韩国等地区建立销售子公司实现本地化服务，提升销售业绩。同时，报告期内公司采用O2O模式在工业品领域内的创新运用，线上打造“安防一站式采购线上商城”，以业务引流和标准化产品及解决方案输出为主，线下打造“交安一站式配送中心”，以业务落地，销售支持和本地化服务输出为主。目前，以交安配送中心为载体，逐步完成全国市场布局，构建销售渠道体系，推动产品销售。生产方面，公司在产业结构转型升级同时，做好生产经营管控模式的转变及优化，紧紧围绕安全、稳定、高效生产，展开生产经营工作。目前，公司主要分龙游、永康、常州三个生产基地，位于龙游基地的龙游道明成为玻璃微珠型反光材料、反光服装、反光制品生产研发平台，道明新材料成为相关反光材料基础原材料离型纸、离型膜生产研发平台；位于永康基地的道明光电成为微棱镜型反光材料及锂电池软包装膜等功能性膜材料产品的生产研发平台；位于常州的华威新材料成为光学膜、复合膜、装饰膜、量子点多功能复合膜生产研发平台。三大生产基地联动，打造全球先进的反光材料生产基地的同时，进一步加大新型功能性薄膜的开发力度，公司从单一的反光材料生产企业提升到全球少数拥有玻璃微珠型和微棱镜型全系列反光材料生产能力的领先企业，并逐渐转型为综合性功能性膜材料生产企业。（三）主要的业绩驱动因素 报告期，公司依靠自主研发技术优势，积极拓宽国内营销渠道，加快海外销售子公司的布局，强化海外服务职能，提高国际市场份额；同时，不断优化道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 公司产品和客户结构，提升产品品质，提高产品毛利率，公司业绩得到大幅提升。报告期，公司市场开拓力度加大，其中毛利较高的微棱镜型反光膜、反光布、车牌膜、车牌半成品等销售取得较大进展，保证了公司业绩的稳定持续增长；特别是微棱镜型反光膜作为2015年度非公开发行募投项目，于2016年四季度顺利投产并在当年实现销售收入5,653.91万，2017年在此基础上，全年销售数量179.37万平方米，实现销售收入1.24亿元。同时，华威新材料2017年9-12月实现主营业务收入10,313.11万元和净利润1,252.21万元纳入公司合并报表范围，增加了公司业绩。（四）行业情况及公司地位 在全球反光材料行业，大型的反光材料生产企业较少，主要集中在美国、中国、日本等地，其中比较知名的企业有美国的3M、艾利丹尼森，日本的NCI，国内的道明光学、常州华日升、浙江夜视丽等。美国反光材料生产企业由于进入该行业时间较早，积累了丰富的技术经验，产品系列齐全。公司凭借上市后带来的强大的资金实力和研发能力，凭借稳定的产品质量及产品成本优势，与国际同行共同竞争全球市场。目前，玻璃微珠型反光材料已经基本实现进口替代，但是高端的微棱镜型反光材料的国产化进程还在起步阶段，受研发技术、行业原生条件等的限制，国内实现玻璃微珠型和微棱镜型反光膜两翼齐飞的企业极少。公司在研发、生产、设备、销售、战略等方面能和外资品牌相抗衡，是国内首家完全掌握微棱镜型反光膜技术并实现量产的企业自成立以来公司一直致力于反光材料的技术研究、技术应用和市场开发，在技术创新、产品创新、行业应用创新、生产管理等方面积累了丰富的经验，形成了极强的竞争优势。道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系本期向常州华威新材料非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所致 固定资产 主要系本期新增合并华威新材料公司及光电公司在建工程完工转入固定资产所致 无形资产 主要系本期新增合并华威新材料公司所致 在建工程 主要系本期龙游道明增加环保设备安装及华威新材料新增量子点膜工程项目所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）规模优势 公司拥有微棱镜型和玻璃微珠型全系列反光膜、反光布研发和生产能力，并向下延展反光服装、反光制品，可向客户提供完整的一站式安全防护解决方案，是国内反光材料行业规模最大、产品种类最为齐全的龙头骨干企业之一。公司目前拥有年产 3000万平方米玻璃微珠型反光材料的产能规模，年产1000万平方米微棱镜型反光膜生产线、年产1,500万平方米锂电池软包装膜生产线、年产2000万平方米增光膜生产线、年产300万平方米复合膜和年产300万量子点膜生产线等项目。公司在继续巩固反光材料行业领先的同时，进一步加大新型功能性薄膜的开发力度，公司从全球少数拥有玻璃微珠型和微棱镜型全系列反光材料生产能力的领先企业提升为综合性功能性膜材料生产企业。（二）技术研发优势 道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 公司自成立以来将技术创新作为企业可持续发展的重要途径和手段，公司研发中心先后被认定为浙江省高新技术企业研发中心、浙江省省级企业技术中心及浙江省反光材料工程技术研究中心；通过自主研发，公司已申请100余项专利（其中发明专利近30项），承担国家级、省部级项目15项。公司全资子公司龙游道明、道明光电、华威新材料、骏通新材料均为高新技术企业。截至报告期末，道明光学共获得发明专利1项；道明光电共获得授予专利28项，其中：发明专利8项、实用新型专利7项、外观设计专利13项；龙游道明共获得授予专利45项，其中：发明专利11项、实用新型专利30项、外观设计专利4项；华威新材料共获得授予专利14项，其中：发明专利2项、实用新型专利12项；惠州骏通新材料获得授予实用新型专利10项。领先的技术研发和创新能力为提升公司核心竞争力和保持行业领先地位奠定了坚实的基础。（三）团队优势 目前道明营销中心下设内贸部、外贸部、市场部三个职能部门，并根据市场特征划分三大事业部（个人防护事业部、交通安全事业部和国际业务事业部）九大项目组（专业市场项目组、民用市场项目组、反光丝线项目组、反光面料项目组、反光服装项目组、广告膜项目组、车身反光标识项目组、车牌膜项目组，交通工程项目组），各项目组分工不同但都以“创新、协同、渠道、应用”作为总的经营方向和策略，共同打造全球领先的反光材料及延伸产品供应商以及安全防护一站式解决方案提供商。同时，公司根据销售区域划分为国内市场和国际市场，国内市场细分为华北区、华中区、华东区、华南区、西南区、西北区六大区域。公司目前在国内设有16家办事处，覆盖全国主要市场，为客户提供优质、及时、专业的服务，可及时有效地满足各地客户的多样化需求；国道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 际市场细分为欧洲区、美洲区、非洲区、澳洲区、中东西亚区、东南亚区六大区域，向80多个国家的市场逐级逐层辐射渗透，并已经在韩国、印度、巴西等地建立销售型子公司，实现本地化服务。（四）装备优势 目前，公司研发中心先后被认定为浙江省高新技术企业研发中心、浙江省省级企业技术中心及浙江省反光材料工程技术研究中心。公司一直以来十分重视对先进生产装备、检测设备及仪器的投入，目前公司已拥有成套进口高精密涂布、复合生产线；进口模块化多功能涂布复合生产线；进口高精密模压生产线；进口挤出生产线；高速激光打标机；宽幅卷对卷丝网印刷机；数字分切机；智能化立体仓库；自动化车牌生产流水线；智能化服装生产悬挂系统；自动裁布系统等设备来保持公司的装备优势进而巩固公司产品的市场竞争优势。此外，公司建有国内少有的专业涂布实验室，加强对现有功能性薄膜核心生产工艺的优化。（五）原料采购优势 公司的高性能合成树脂胶水及离型纸等部分重要原材料均采用自主研发和生产模式，自主生产关键原材料使产品拥有更好的成本优势，匹配性更优，提升产品品质。公司通过参与部分上游行业产品的生产，对原材料市场价格变化具有更敏锐的反应能力，减少上游原材料价格的波动对产品成本的影响，避免原材料供应的突发性短缺的瓶颈。此外，公司不断推进微棱镜反光膜及铝塑膜的部分原材料国产化工作，未来如能进一步提升部分原材料的国产化率，将有效降低产品成本，提高产品毛利，提升公司业绩，并避免原材料采购瓶颈。（六）资金优势 道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 相对于国内同行，公司IPO上市及2015年度非公开发行股票带来的资本相对充足有助于企业在当前经济形势下持续推进募投项目的建设、生产线技改、产品升级换代和市场开拓，确保公司产能扩张目标的实现。公司IPO募投项目为玻璃微珠型反光材料业务基础上的产能扩建，主要定位中高端反光材料市场，满足公司销量快速增长的需要。募投项目实现产能扩张后，缓解公司产能压力，保持公司在反光材料行业内的领先地位。公司2015年度非公开发行募投项目为微棱镜型反光膜、锂电池包装膜、高性能光学膜等功能性膜。项目投产后，公司进入高端微棱镜型反光材料领域，确立公司在反光材料行业领先地位，同时进入新兴功能性膜材料行业，提升公司竞争力。IPO募集资金、2015年度非公开发行股票募集资金以及2017年度完成对华威新材料的收购，使得公司资本实力大大增强，总资产和净资产得以提高，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。（七）运营管理优势 公司坚持制度化建设，将标准化、流程化、规范化融于企业运作之中。公司已建立了完整的管理制度，明确了岗位职责与工作流程，通过实施精细化的管理，有效降低单位成本。公司引入ERP系统并不断完善，全面整合采购、生产、销售各环节，持续提升快速反应能力。公司推进以NC-ERP项目为主导全方位多角度进行公司的信息化建设，在设计、管理、生产、营销及集团总部管控各个环节全面展开信息化建设。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度，公司面临人力成本高涨、环保政策趋紧、原材料价格上涨和外汇汇率大幅波动等多重不利因素影响，公司管理层坚定执行董事会年初制定的发展规划和经营计划，坚持以主营业务反光材料为核心，保持传统玻璃微珠型反光材料产品销售稳定增长，部署车牌膜、车牌半成品等高端市场销售工作，提升产品附加值和竞争力，抓住国内车牌膜、车牌半成品和车用反光背心等政策契机，使得传统玻璃微珠型反光材料销售规模大幅上升；公司积极开拓国内外微棱镜型反光膜产品市场，加快进口替代的步伐，保障利润增长点；加快铝塑膜量产工作，迅速切入铝塑膜市场，公司产品品质稳定，多项指标在业内得到认可，为2018年大规模销售尤其是动力类电池销售打下坚实的基础；2017年，公司完成了华威新材料的100%股权收购工作，整合双方技术优势和生产设备加快华威新材料的复合膜、装饰膜和量子点膜等项目生产线安装调试，使其尽快形成规模化生产能力生产出成熟的产品，丰富公司产品种类，提升综合竞争力，构建新的盈利增长点。报告期内，公司实现营业总收入806,798,289.37元，同比增长54.62%；实现利润总额149,694,931.21元，同比增长149.77%；实现归属于上市公司股东的净利润123,752,926.37元，同比增长154.06%，实现经营业绩的跳跃式增长。（一）全面完成华威新材料的并购，优化上市公司产业布局 2017年7月，中国证监会出具的关于核准道明光学股份有限公司向江苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 可20171169号），核准公司向江苏华威世纪电子集团有限公司发行12,345,090股股份、向宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）发行3,990,467股股份、向深圳市吉泰龙电子有限公司发行1,014,299股股份购买相关资产；并核准公司非公开发行不超过17,349,856股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。其中用于发行股份购买资产的新增股份17,349,856股已于2017年9月4日在深圳证券交易所上市；用于募集配套资金的新增股份17,349,856股已于2018年1月24日在深圳证券交易所上市。公司圆满完成了发行股份及支付现金方式并购华威新材料的工作，是公司在战略转型升级上迈出的坚实一步，加速公司转型综合性功能性膜材料生产企业的战略目标。（二）围绕产业布局，重整营销体系，加大市场开发力度 报告期内，公司重新规划布局国内营销系统，反光材料划分为个人防护事业部、道路交通事业部、行车安全事业部、机动车号牌事业部，形成围绕“人、车、路”安全防护应用场景的市场开拓。2017年，玻璃微珠型反光材料方面保持销售大幅增长，其中车牌膜品质稳定性等方面取得较大进展，在原有省份上新增广东、陕西、四川、甘肃等省份，与山东、陕西、甘肃、四川、广西、黑龙江、青海等11个省份新能源车牌达成合作。同时，部分省份车管系统开始市场化采购车牌半成品，公司抓住市场契机成为多个省份车牌膜及车牌半成品供应商，迅速提升销售规模；此外，公司反光服装原主要用于出口，2017下半年新修订发布的中华人民共和国国家标准机动车运行安全技术条件（GB 7258-2017）于2018年1月1日正式实施，该规定适用于2018年1月1日起新出厂的汽车，要求汽车生产厂家在新车出厂时强制配备一件反光背心。公司作为目前国内高性能反光布的主要生产企业，具有年产1,320万平方米反光布生产能力和道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 年产500万件反光服装生产能力，该政策的实施极大的提升的公司反光布和反光服装市场需求。2017年8月中旬开始公司针对全国车企反光背心产品加大市场开发，及时推动国内反光背心的销售，并成功与多家车企达成合作。微棱镜型反光膜项目于2016年四季度顺利投产后逐步释放产能，在2017年基础设施建设投资放缓，市场增量减少的环境下，公司不断提升公司产品品质，并采用会议营销方式作为公司品牌推广和产品推广的重要手段，报告期内在山东、广东、陕西、四川、浙江等省份通过一系列的地域性会议营销，稳定各区域核心经销商，及时推介公司新产品；公司加强与下游终端客户直接沟通，针对客户需求进行快速响应，满足客户的定制化需求，较国外企业具有更强的服务优势。通过提升产品品质、服务及实现营销手段的多样化，营销渠道多元化等一系列方式迅速抢占国外企业的微棱镜型反光膜市场份额。2017年公司微棱镜型反光膜销售数量179.37万平方米，实现销售收入1.24亿元，较2016年增长明显，公司微棱镜型反光膜已经获得高端市场客户的充分认可。目前国内企业中仅有公司的微棱镜型反光膜产品能够应用于高速公路、等级公路、一线城市道路上的交通标志牌领域，原玻璃微珠型高强膜与车身反光标识也已实现微棱镜型产品的顺利切换。公司铝塑膜已于2017年二季度已经进入稳定的量产阶段，公司铝塑膜各项性能指标与国外品牌同类产品性能较一致，各项性能指标都达到或超过了行业内公认的技术性能要求，是国内极少数能够量产铝塑膜的企业之一，产品品质在市场内已逐步得到认可。经过公司前期的市场开拓，报告期内已获得超过三十家3C锂电池企业订单，2017年上半年实现营收400多万，从2017年8月份开始月销售量已经接近20万平方米，2017年全年销售数量达到103.14万平米，实现道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 销售收入2049.97万元，铝塑膜产品逐步进入稳定销售期，众多处于评估期小批量使用的消费电子客户也将在2018年逐步加大订单使用。2017年，公司动力类铝塑膜已向部分动力类锂电池企业并已通过三轮测试，但动力类企业导入国产产品更为谨慎，测试评估期及测试次数较消费类产品更长更多，预计将在2018年获取有效的订单。（三）加大科研投入，增强创新发展驱动力 公司一贯注重新产品研发和创新能力建设，公司研发中心以浙江省反光材料工程技术研究中心为依托，搭建了多个自主研发平台，包括基于微纳米超精密模具加工的产品研发平台、新型反光材料研发平台、先进功能薄膜研发平台、涂布复合工艺研发平台、纳米分散和高分子合成研发平台，并与众多高校、科研院所展开广泛的学术交流和项目合作，推动公司的创新平台建设。2017年度，研发中心积极贯彻公司的战略部署，有序推进新产品开发，为生产和销售提供技术支持，在知识产权、标准化方面的工作有序开展，多渠道定期收集与公司核心业务有关的政策与发展数据、行业标杆和竞争对手企业信息，围绕战略规划要求，积极跟踪国际先进技术，密切关注行业竞争者水平，推进技术创新工作，引进先进的技术和设备，使用环保材料和能源，改进研发工艺，开发新产品，提高生产效率和产能。公司全资子公司龙游道明、华威新材料、骏通新材料等到期均重新通过“国家高新技术企业”资格认定。公司研发中心报告期内顺利完成四个省级工业新产品项目申报，包括高耐洗、阻燃热敏反光材料、机动车号牌用高耐候性高透明性印刷油墨、烫印型车牌级反光膜和车身改色反光膜的开发；完成锂电池软包装膜省级新产品鉴定；完成符合E104微棱镜型反光膜省级新产品试制计划项目验收，完成浙江省科技成果登记。2017年7月，C类道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 微棱镜型反光膜获得“浙江制造”认证证书，2017年12月完成“金华市政府质量奖”现场评审。（四）对外投资 公司的国外市场围绕巩固欧美传统成熟市场，布局巴西、南非、印度等新兴发展中国家。为进一步扩大公司全球化战略的布局，增强公司品牌国际影响力，扩大公司产品的国际市场份额，公司在巴西、印度、韩国设立销售型子公司。针对反光材料销售的重点区域，通过投资境外控股子公司等方式进一步提高公司在国外市场的品牌和声誉、扩大影响力，并进一步整合国外市场的销售网络渠道，与当地的贸易商开展深度的合作与融合。公司为强化在高性能精密光学元器件及相关产品领域的布局，出资参股苏州奥浦迪克；并继续加大对重要参股公司南京迈得特光学投资支持其快速发展。目前，南京迈得特研发的模压玻璃非球面透镜已进入全面调试生产阶段，投产后可成为其新的利润增长点。（五）公司采用线上线下传播，不断加大企业品牌建设和传播 2016年以来，公司持续性开展“无反光 不安全”系列活动，得到了客户们的充分认可。2017年，公司坚持将会议营销作为公司品牌推广和产品推广的重要手段。通过一系列的区域化推介会，针对不同区域进行符合当地交安行业实际情况的有重点、有层次、有解决性要素提供的专业推介，既体现了公司在行业内龙头企业的行业地位，又给予客户公司将从“优质材料供应商”转向“解决方案供应商”的角色转变信息；通过会议协作等方式，公司在西北地区同交安汇展开合作，在京津冀等地区，同中国交通工程网组成战略合作，形成线上线下联动，以点带面，为公司“城市合伙人”引领新格局。2017年度公司创建道明股份微信公众号等自媒体宣传体系，加大了企业品牌的传播力度。道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 22（六）完善企业人才建设和激励，凝聚员工向心力，加强企业竞争力 报告期内，公司在人才保障方面继续坚持“引进、培养”两措并举，不断挖掘人才潜力，激发工作潜能，促使队伍结构和人员素质得到提高。在引进优秀人才的同时，通过内部竞聘为优秀员工提供晋升途径。公司启动核心骨干孵化、道明大讲台等公司文化传承、企业精神锻造平台，为公司挖掘有担当的后备管理人员。公司为员工配备多种文体娱乐设施，并外请专业培训人员进厂开展了多个课题的系列培训，注重对内部人才的挖掘、培养与管理。报告期内公司实施的员工持股计划全部出售并获得一定收益，提高了员工的积极性，有效增强了团队竞争力，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 806,798,289.37 100%521,792,083.26 100%54.62%分行业 制造业 806,798,289.37 100.00%521,792,083.26 100.00%54.62%分产品 反光膜 333,198,586.63 41.30%253,647,069.19 48.61%31.36%反光布 123,721,167.32 15.33%99,913,644.79 19.15%23.83%道明光学股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 反光制品 85,315,310.24 10.57%46,052,101.84 8.83%85.26%反光服装 67,177,357.05 8.33%59,923,801.67 11.48%12.10%离型纸 40,998,874.90 5.08%19,648,951.57 3.77%108.66%增光膜 81,528,740.78 10