002562_2017_兄弟科技_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 兄弟科技股份有限公司兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人钱志达、主管会计工作负责人张永辉及会计机构负责人公司负责人钱志达、主管会计工作负责人张永辉及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张永辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张永辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在原材料价格波动风险公司存在原材料价格波动风险、产品价格波动风险、汇率波动风险、行业、产品价格波动风险、汇率波动风险、行业周期性波动风险、未决仲裁事项风险、环境保护风险、股市波动风险等，敬请周期性波动风险、未决仲裁事项风险、环境保护风险、股市波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节（九）内容见本报告第四节（九）3、风险分析。、风险分析。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 540,969,884 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 6 股。股。兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 兄弟科技、本公司、公司 指 兄弟科技股份有限公司 兄弟维生素 指 江苏兄弟维生素有限公司，为公司全资子公司 兄弟医药 指 江西兄弟医药有限公司，为公司全资子公司 兄弟进出口 指 浙江兄弟进出口有限公司，为公司全资子公司 兄弟投资 指 海宁兄弟投资有限公司 兄弟家具 指 海宁兄弟家具有限公司 兄弟皮革 指 海宁兄弟皮革有限公司 朗吉化工 指 浙江朗吉化工有限公司 兄弟科技投资 指 海宁兄弟科技投资有限公司 海宁农商银行 指 浙江海宁农村商业银行股份有限公司 兄弟香港 指 兄弟控股（香港）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 兄弟科技股份有限公司公司章程 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 上海市广发律师事务所 永太科技 指 浙江永太科技股份有限公司 海翔药业 指 浙江海翔药业股份有限公司 海宁皮城 指 海宁中国皮革城股份有限公司 花园生物 指 浙江花园生物高科股份有限公司 会计期间 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兄弟科技 股票代码 002562 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兄弟科技股份有限公司 公司的中文简称 兄弟科技 公司的外文名称（如有）BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD.公司的法定代表人 钱志达 注册地址 浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号 注册地址的邮政编码 314407 办公地址 浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 办公地址的邮政编码 314400 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱柳华 沈洁 联系地址 浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 电话 0573-80703928 0573-80703928 传真 0573-87081001 0573-87081001 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 董秘办 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91330000146733354E 兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16 楼 签字会计师姓名 朱大为 胡青 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 19 层 叶云华 李凯 2017 年 12 月 27 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,564,526,799.71 1,063,397,448.42 47.13%905,290,722.73 归属于上市公司股东的净利润（元）403,042,721.22 167,668,355.94 140.38%82,244,476.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）394,140,234.55 157,402,156.48 150.40%77,308,531.02 经营活动产生的现金流量净额（元）123,128,954.17 118,636,102.77 3.79%227,429,742.85 基本每股收益（元/股）0.76 0.32 137.50%0.19 稀释每股收益（元/股）0.75 0.31 141.94%0.19 加权平均净资产收益率 20.88%9.84%11.04%8.98%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）3,465,002,177.94 2,382,047,958.50 45.46%2,059,074,121.38 归属于上市公司股东的净资产（元）2,285,509,056.27 1,764,149,684.30 29.55%1,671,516,275.74 兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 285,864,834.86 367,812,298.92 425,270,303.86 485,579,362.07 归属于上市公司股东的净利润 65,537,540.18 88,930,971.00 96,288,460.41 152,285,749.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,368,546.44 88,240,017.75 92,218,096.16 153,313,574.20 经营活动产生的现金流量净额-54,223,089.53 38,434,945.61 51,187,585.15 87,729,512.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,136,077.18-10,432,660.83 231,657.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,808,422.65 4,432,094.44 4,735,645.95 委托他人投资或管理资产的损益 2,283,626.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,539,925.76 20,637,308.92 兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,411,736.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,037,979.28-2,076,123.67-469,551.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -754,716.96 减：所得税影响额 683,542.18 2,005,601.52 928,195.68 少数股东权益影响额（税后）288,817.88 162,520.89 合计 8,902,486.67 10,266,199.46 4,935,945.39-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主营业务情况 公司所处行业为医药化工行业，主要从事维生素和皮革化学品等产品的研发、生产与销售。其中，维生素产品包括维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5系列产品，主要用于饲料添加剂、食品添加剂、医药原料药、化妆品等领域；皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品，广泛用于皮革、毛皮的鞣制和加工。报告期内，公司新增苯二酚及其衍生物、造影剂及其中间体建设项目、催化剂项目。其中，苯二酚及其衍生物广泛应用于食品、饲料、医药、化妆品等多个应用领域；造影剂及其中间体产品广泛应用于X射线造影检查。目前项目正在积极推进中，随着后续项目的建成及顺利实施，将进一步拓展公司主营业务范围。2、行业发展状况（1）维生素 从产业发展周期来看，中国维生素生产企业经历过去十几年的发展，已经成为全球维生素生产中心。环保对维生素产业的影响在过去几年里已经逐步显现。2017年由于中国环保、安全生产等相关标准政策陆续出台，政策调整、集中整治，导致维生素生产集中度提升、环保成本提高、有效供给缩减、阶段性供给短缺，大部分维生素价格大幅上涨，其中部分维生素品种的价格创近十年新高。（2）皮革化学品 近年来，我国皮革行业产能下降，市场总体需求不足，竞争加剧，核心产品竞争力不强，创新能力薄弱，整体技术水平与国际先进水平存在较大差距。在皮革行业的洗牌重组、整合的过程中，随着国家和各地环保政策的持续加强，市场竞争加剧，将加快淘汰没有竞争力的皮革企业出局，而环保达标、产品有市场竞争力、技术创新能力强、管理规范的制革企业将在洗牌中大崛起，成为行业发展的引领者和骨干，将打造完整的产业链作为新的赢利模式来强化和巩固龙头地位。3、行业地位 公司经历了近30年的发展历程，已经成为初具规模的医药化工企业，公司的铬鞣剂和维生素产品在全球细分市场处于国内乃至全球领先的市场地位，现已成为全球最大的维生素K3供应商，全球前三的维生素B1供应商，全球前四的维生素B3供应商，以及全球前三、中国最大的铬鞣剂供应商和国内著名的皮革化工企业。随着前次募投项目的顺利实施，公司将进一步提升维生素B3市场占有率，同时也将成为全球维生素B5的主要供应商之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产金额期末较期初增加 53,962.25 万元，同比增加 75.56%，主要系本期兄弟医药一期项目完工投产，相关土建及设备安装结转固定资产所致。无形资产 无形资产金额期未较期初增加 3,572.91 万元，同比增加 41.07%，主要系兄弟医药本期购入土地使用权所致。兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 在建工程 在建工程金额期末较期初减少 27,935.54 万元，同比减少 69.92%，主要系本期兄弟医药一期项目完工投产，相关土建及设备安装结转固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前以维生素、皮革化学品两大产品线相关产品为主要经营业务，几大主导产品市场占有率位居世界前列。公司在品牌、技术研发、质量控制、成本管理、营销体系等方面具有较大竞争优势。1、品牌优势 鉴于公司在皮革化学品、维生素产品领域的突出技术优势和行业地位，公司作为主要起草者参与了多项国家标准的制订。公司的“兄弟（Brother）”品牌皮革化学品和维生素系列产品先后荣获“浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”等多项荣誉称号，在国际和国内市场均拥有较高的知名度和美誉度。2、领先的技术和研发优势 公司是国家级高新技术企业，拥有多项发明专利及多项技术成果。由经验丰富的技术人员组成的研发中心，配备了完善的研发设施，作为公司技术创新平台，充分整合内外部技术资源，内部加强自主创新，外部加强与国内外科研机构的交流与合作，大力实施国内外先进技术的引进、消化、吸收和再创新，目前已形成一套完善的产品和技术研发模式，包括自主研发、委托研发、合作研发、技术引进等多种形式。公司的技术中心被评为省级高新技术研究开发中心、省级企业技术中心，公司及主要子公司均是“高新技术企业”。3、紧密的核心客户合作优势 经过多年的发展，公司已经成为全球专业的维生素供应商和知名的皮革化学产品供应商。公司在长期与国际客户合作的过程中，以稳定的产品质量、专业的服务、丰富的产品链、持续的研发创新、诚信的企业文化获得了客户的信赖和尊重，与大量核心客户保持了长期、紧密的合作伙伴关系。4、团队优势 经过二十多年的持续稳健地发展，公司锻炼了一支经验丰富、结构合理、忠诚度高、专业技术过硬的优秀管理团队，具有强大的技术实力和管理能力，能够较为准确的把握行业发展趋势和技术方向。同时，结合公司中长期战略发展需要，对人员进行梳理评估和盘点，建设人才梯队、充实后备力量，为公司后续发展奠定了有利基础。公司通过对高级管理人员及中层以上的关键人员、核心骨干实施股权激励等措施，增强了凝聚力，公司的核心管理团队将是公司持续发展的最有力保障。5、完善的内部管理机制 在工作开展过程中，公司始终强调工作的系统化、规范化和标准化，预防管理与精细化管理相结合。规范各部门职责范围与业务权限，针对各岗位制定岗位说明书，同时制定较为完备的作业指导书进行配套，确保每一项工作的实施都有相应的制度进行规范。同时，通过每年的风险识别、主题月活动、审计等工作的开展确保“管理持续改善”。报告期内，公司上述核心竞争力未发生重大变化。兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，面对经济下行压力持续加大及市场不断变化的形势，公司始终坚持以提高客户满意度为核心，同时关注员工满意度、社区满意度、股东满意度的协调提升，紧紧围绕2017年度经营计划书确定的各项目标与重点工作计划开展部署，在全体员工的努力下，使公司继续保持了快速健康的发展。报告期内，公司主营业务发展较快，实现营业收入154,452.68万元，比上年同期增长47.13%；实现营业利润48,200.44万元，比上年同期增长101.72%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润)40,304.27万元，比上年同期增长140.38%。报告期内，公司完成的主要工作有：1、完成董事会、监事会的换届选举工作 报告期内，由公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议以及2016年度股东大会审议通过，公司于2017年3月完成第四届董事会和第四届监事会的换届选举工作。目前新一届的董事会、监事会运行情况良好。2、完成公开发行可转换公司债券工作 2017年3月25日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了公开发行可转换公司债券议案，拟募集资金不超过7亿元，用于建设“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目一期工程”。公司于2017年11月28日公开发行了700万张可转换公司债券，发行价格100元/张，募集资金总额70,000万元。可转换公司债券已于2017年12月27日起在深圳证券交易所挂牌交易。3、加快推进兄弟医药项目建设 为进一步丰富公司产品结构、完善产品产业链，实现兄弟科技的健康可持续发展，公司注册成立了兄弟医药，并先后审议通过了“年产13,000吨维生素B3（烟酰胺、烟酸）、10,000吨3-氰基吡啶建设项目”、“年产5,000吨维生素B5、3,000吨-氨基丙酸、1,000吨3-氨基丙醇建设项目”、“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目”、“年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目”、“热电联产项目”等。2017年是兄弟医药项目投资建设的第三年，作为公司重点战略基地，一期投建的“维生素B3建设项目”、“维生素B5建设项目”以及“热电联产项目”已陆续顺利投产。同时，二期的“苯二酚及其衍生物建设项目”、“碘造影剂及其中间体建设项目”也已于报告期内正式启动开工建设。4、不断完善技术研发平台建设，大力开展技术创新与技术储备 报告期内，公司进一步改善了研发硬件设施配置，打造与强化研发队伍，使得公司技术创新能力得到显著提升。进一步加强与国内外科研机构的交流与合作，提升技术创新与产业化质量与效率，为更有效整合先进技术资源奠定了基础。公司大力开展技术研发与技术储备工作，并顺利完成储备项目的技术开发工作，为公司项目实施提供强大的技术支撑及保障。5、完善全球营销网络建设，提高本土化服务 报告期内，公司完善了全球营销网络的建设，利用兄弟香港，统一对外销售平台，方便客户成交；在欧洲设立保税区仓库，加强当地市场了解，提高本土化服务；完善美国物流链，增设两个仓储，形成西部、中部、东部三个物流点，全面覆盖饲料、食品、保健品等客户群体。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,564,526,799.71 100%1,063,397,448.42 100%47.13%分行业 医药化工 1,520,162,475.16 97.16%1,059,326,680.72 99.62%43.50%其他 44,364,324.55 2.84%4,070,767.70 0.38%989.83%分产品 维生素产品 1,221,567,530.45 78.08%750,307,571.64 70.56%62.81%皮革化学品 298,594,944.71 19.09%309,019,109.08 29.06%-3.37%其他 44,364,324.55 2.84%4,070,767.70 0.38%989.83%分地区 内销 809,707,043.89 51.75%570,462,765.96 53.65%41.94%外销 754,819,755.82 48.25%492,934,682.46 46.35%53.13%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药化工 1,520,162,475.16 777,308,054.09 48.87%43.50%18.12%10.99%其他 44,364,324.55 38,358,984.40 13.54%989.83%10082.51%-77.21%分产品 维生素产品 1,221,567,530.45 515,059,782.41 57.84%62.81%28.64%11.20%皮革化学品 298,594,944.71 262,248,271.68 12.17%-3.37%1.79%-4.45%其他 44,364,324.55 38,358,984.40 13.54%989.83%10,082.51%-77.21%分地区 境内 809,707,043.89 466,463,249.58 42.39%41.94%20.35%10.33%境外 754,819,755.82 349,203,788.91 53.74%53.13%28.94%8.68%兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 医药化工 销售量 吨 63,631.42 63,031.51 0.95%生产量 吨 60,968.67 64,178.64-5.00%库存量 吨 12,754.01 15,416.76-17.27%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药化工 销售成本 777,308,054.09 95.30%658,040,000.65 99.94%18.12%其他 销售成本 38,358,984.40 4.70%376,714.30 0.06%10,082.51%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 维生素产品 销售成本 515,059,782.41 63.15%400,399,856.08 60.81%28.64%皮革化学品 销售成本 262,248,271.68 32.15%257,640,144.57 39.13%1.79%其他 销售成本 38,358,984.40 4.70%376,714.30 0.06%10,082.51%说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）344,629,620.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.03%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 134,744,472.20 8.61%2 客户二 115,678,985.27 7.39%3 客户三 35,010,470.05 2.24%4 客户四 31,627,032.31 2.02%5 客户五 27,568,660.55 1.76%合计-344,629,620.38 22.03%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）176,468,522.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.25%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 39,015,396.12 3.81%2 供应商二 36,317,023.68 3.55%3 供应商三 35,271,111.11 3.45%4 供应商四 33,342,393.16 3.26%5 供应商五 32,522,598.29 3.18%合计-176,468,522.36 17.25%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 41,011,433.55 53,166,067.95-22.86%管理费用 201,300,056.69 134,071,018.02 50.14%主要系研发费用支出等增加及兄弟医药折旧费、投产前的物料消耗等增加所致 财务费用 14,931,172.28-8,037,931.96 285.76%主要系人民币对美元汇率下降，汇兑损失增加较多所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司一直非常重视新产品、新技术的研发，完善公司产品产业链与产品结构，通过加大研发投入、完善研发体系建设，以市场为导向，持续推进技术升级，大力提升公司技术研发能力和自主创新能力，提高产品附加值，以不断增强公司的市场竞争力，从而为公司未来发展提供更有力的技术支撑。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）334 207 61.35%研发人员数量占比 19.03%14.83%4.20%研发投入金额（元）66,441,922.90 48,824,156.24 36.08%研发投入占营业收入比例 4.25%4.59%-0.34%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,135,674,822.00 869,677,442.57 30.59%经营活动现金流出小计 1,012,545,867.83 751,041,339.80 34.82%经营活动产生的现金流量净额 123,128,954.17 118,636,102.77 3.79%兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 投资活动现金流入小计 2,125,918,262.04 3,445,308,599.82-38.30%投资活动现金流出小计 2,780,344,796.46 3,939,582,545.13-29.43%投资活动产生的现金流量净额-654,426,534.42-494,273,945.31-32.40%筹资活动现金流入小计 689,339,544.02 44,802,700.00 1,438.61%筹资活动现金流出小计 56,452,977.15 198,401,000.93-71.55%筹资活动产生的现金流量净额 632,886,566.87-153,598,300.93 512.04%现金及现金等价物净增加额 94,367,281.68-527,516,574.01-117.89%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本期同比增加3.79%，主要系本期销售商品收到现金增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额本期同比减少32.40%，主要系兄弟医药固定资产投资增加和理财产品净购买增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额本期同比增加512.04%，主要系公司2017年发行可转换公司债券收到募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 310,163,037.58 8.95%218,273,455.90 9.16%-0.21%应收账款 290,246,675.00 8.38%155,072,213.52 6.51%1.87%存货 306,664,376.38 8.85%129,594,298.74 5.44%3.41%投资性房地产 7,210,067.08 0.21%7,445,360.60 0.31%-0.10%固定资产 1,253,819,182.84 36.19%714,196,692.11 29.98%6.21%在建工程 120,152,274.11 3.47%399,507,739.81 16.77%-13.30%短期借款 2,000,000.00 0.06%2,000,000.00 0.08%-0.02%长期借款 1,000,000.00 0.03%1,000,000.00 0.04%-0.01%兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）50,000,000.00 50,000,000.00 金融资产小计 50,000,000.00 50,000,000.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的、报告期内获取的重大的股权投资情况重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 募集资金 合计 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 年 非公开发行股票募集资金 78,304.85 27,537.06 73,481.4 5,248.48 5,248.48 6.70%6,910.14 募集资金专户余额为1,101,344.89 元，银行保本型理财68,000,000元 2017 年度 可转换公司债券募集资金 68,682.47 0 0 0.00%68,682.47 募集资金专户余额为36,823,736.84 元，银行保本型理财650,000,000.00 元 合计-146,987.32 27,537.06 73,481.4 5,248.48 5,248.48 6.70%75,592.61-0 募集资金总体使用情况说明 兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 19(一)实际募集资金金额和资金到账时间 1.2015 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可20152223 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,446,942 股，发行价为每股人民币 15.55 元，共计募集资金 79,999.99 万元，坐扣承销和保荐费用 1,400 万元后的募集资金为 78,599.99 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2015 年 11 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 295.14 万元后，公司非公开发行股票募集资金净额为 78,304.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（天健验20154