002666_2017_德联集团_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东德联集团股份有限公司广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 致股东的一封信致股东的一封信 致股东、广大投资者：2017 年是风云诡谲的一年，汽车行业发生着翻天覆地的变化，“电子化、轻量化、智能化、网联化、共享化”等关键词屡屡被市场提及。而中国政府着重推出的“双积分”政策更是不断加速推进我国新能源汽车产业的发展。各大汽车厂商纷纷摩拳擦掌，欲在新能源领域分一杯羹。传统优势厂商依旧不鸣则已一鸣惊人。与此同时，新兴民营车企则步伐更加灵活，在这场群雄逐鹿中热点频出，表现亦毫不逊色。可以说，全球电动汽车行业格局瞬息万变。虽然在购置税优惠幅度减小以及新能源汽车政策调整的背景下，中国汽车产销增速略低于年初增长 5%的预期，但还是创出了 2901.5 万辆和 2887.9 万辆的历史新高，同比 2016 年分别增长 3.2%和 3%，行业整体经济运行态势良好。而德联的业绩增幅显著高于行业平均增幅，在 2017 年最终实现了营收 31.45 亿元，同比增长高达 32.68%；利润总额 1.98 亿元，同比增长 13.24%；净利润 1.54 亿元，同比增长 9.38%。在此，我们要感谢每一位德联人的努力，更要感谢每一个支持我们的股东，谢谢你们对德联的信任和支持！集团已走过 34 个年头，而我们“打造百年企业”的初心始终如一。先有第一个三十年，再有第二个三十年，一直延续下去。所以 34 岁的我们还很年轻，我们还是意气风发的青年，但我们不求作一步登天的青年，我们是脚踏实地、摸着良心做实事的青年。无论时代如何变化，无论科技如何日新月异，无论市场的偏好如何转变，德联人始终抱持“崇德尚道，互联天下”的宗旨，在紧跟时代步伐的同时，坚持稳扎稳打开拓业务。2017 年我们努力践行了这一点。在过去的一年里，德联的主机厂业务继续稳步增长，客户覆盖率持续提升，我们拥有欧美、日系及国内自主品牌主机厂客户共 48 家，同时还覆盖传统汽车厂新能源业务以及新兴互联网汽车业务 18 家。因为新能源汽车相较于传统汽车有不同的设计特点，所以德联紧密贴合主机厂的需求，研发配套新产品，获得了主机厂的认可，产品毛利率也比传统产品有所增长。在汽车后市场业务方面，2017 年德联车护的营收同比再次实现翻倍增长。截至 2017 年底，我们已拥有 326 家区域营运服务商，478 家授权终端门店，超过 11,000 家签约合作门店，品牌市场知名度和区域市场占有率进一步提升，业务已多渠道全方位下沉至三四线城市。2018 年，对于德联来说，是挑战与机遇并存的一年。原材料上涨、产品毛利率提升遭遇瓶颈、新能源趋势下产品结构调整速度必须进一步加快，这些是我们需要攻克的问题；然而，广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 新能源汽车的出现带来了对防冻液、导热胶类产品需求的大幅增长，且汽车轻量化趋势同样意味着结构胶的需求增长。更不可忽视的是，“德联出品、原厂同质”的理念在汽车后市场的认知度在不断提升，所形成的品牌溢价效应已经初露端倪，这些是我们会尽一切努力抓住的机遇。2018 年，纵观全球经济形势，亦将是风起云涌的一年。中美的贸易战正式打响，一些行业和企业已经受到波及。而纵观国内，市场和舆论愈发公开透明，依靠打广告做虚假宣传的公司在这样的年代里无法立足，以品质和技术为核心的竞争思路才是行业正道。而德联集团本着“崇德尚道，互联天下”的宗旨，已提早开始布局，努力丰富扩充我们的产品品类，逐步实现产品结构化升级。首先，我们将继续坚持“汽车主机厂业务+汽车后市场业务”双主营的整体发展战略，坚守汽车精细化工品细分龙头的地位不动摇。在主机厂业务方面，公司会继续提升客户覆盖率及产品覆盖率，尤其专注于新能源汽车趋势下的业务升级及细分品类扩张。在汽车后市场业务方面，公司会专注于核心竞争力的打造，稳步推进供应链体系基础建设。同时，在产业链上游加大对签约合作门店的开发力度，下游全面完善对区域合作服务商的多元化服务支持。德联集团坚持在汽车后市场“核心资源、精准卡位”的发展战略，为中长期汽车后市场业务收入流的多元化、差异化打好坚实基础。与此同时，德联集团将秉承更加开放的发展思路，力争更加有效地发挥上市公司优势。多方位运用资本市场工具，结合自身产业供销平台的运营特点，进一步深化与海内外合作伙伴及上下游产业链的紧密合作，不断优化协同效应。面对大浪淘沙的 2018 年，德联集团踌躇满志，必将奋起勃发。我们再次感谢全体股东，期待与大家一起携手迈向美好的未来！广东德联集团股份有限公司董事会 2018 年 4 月 26 日 广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人曾永泉及会计机构负责人公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人曾永泉及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)曾永泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曾永泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资实质承诺，请投资者注意投资风险。者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：一、一、2018 年，中国政府继续对经济增长目标仍持相对保守态度，国内外经年，中国政府继续对经济增长目标仍持相对保守态度，国内外经济、政治环境不确定性因素和潜在风险依然存在。公司主要销售客户集中于国济、政治环境不确定性因素和潜在风险依然存在。公司主要销售客户集中于国内内“欧美系欧美系”和和“国产系国产系”品牌整车厂，包括一汽大众、上海大众、上海通用、长品牌整车厂，包括一汽大众、上海大众、上海通用、长安福特、比亚迪等国内知名整车厂。客户集中度相对较高。受全球经济不景气安福特、比亚迪等国内知名整车厂。客户集中度相对较高。受全球经济不景气或国内政策变动，如果公司上述主要客户需求下降，或转向其他供应商采购产或国内政策变动，如果公司上述主要客户需求下降，或转向其他供应商采购产品，将给公司的经营及财务状况产生不利影响。品，将给公司的经营及财务状况产生不利影响。?二、公司目前的主营业务仍为车用精细化学品二、公司目前的主营业务仍为车用精细化学品方面，国内外经济环境不确方面，国内外经济环境不确定性因素会影响到我国整个汽车行业的销售情况，除了部份大中城市出台限购定性因素会影响到我国整个汽车行业的销售情况，除了部份大中城市出台限购限行措施外，限行措施外，2018 年汽车购置税补贴的取消，都有可能导致汽车整体销量下降，年汽车购置税补贴的取消，都有可能导致汽车整体销量下降，汽车销量的下降，会影响公司汽车销量的下降，会影响公司 OEM 和和 OES 的销售，公司在汽车产业外的经的销售，公司在汽车产业外的经广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 营业务仍未取得重大进展的前提下，如果汽车销量出现下降可能会导致公司经营业务仍未取得重大进展的前提下，如果汽车销量出现下降可能会导致公司经营业绩跟随下滑的局面，而汽车后市场仍处于市场开拓和保育情况，如果市场营业绩跟随下滑的局面，而汽车后市场仍处于市场开拓和保育情况，如果市场开拓不顺利，可能会影响公司的整体利润。开拓不顺利，可能会影响公司的整体利润。?三、公司主要原材料基本与石油相关，如果三、公司主要原材料基本与石油相关，如果 2017 年石油价格出现持续上年石油价格出现持续上涨，会造成公司成本上升；另涨，会造成公司成本上升；另外，公司目前部份原材料需要进口，如果人民币外，公司目前部份原材料需要进口，如果人民币汇率持续贬值，也会加大公司进口成本。汇率持续贬值，也会加大公司进口成本。?公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 754,329,268 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.47 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要重要事项事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、德联集团 指 广东德联集团股份有限公司 长春德联 指 公司子公司长春德联化工有限公司 上海德联 指 公司子公司上海德联化工有限公司 佛山德联 指 公司子公司佛山德联汽车用品有限公司 德申运输 指 公司子公司佛山市南海德申运输有限公司 成都德联 指 公司子公司成都德联汽车用品有限公司 德联车护 指 公司子公司上海德联车护网络发展有限公司 德联汽车服务 指 公司子公司上海德联车护汽车服务有限公司 长春友驰 指 公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司 德联维服 指 公司子公司长春德联汽车维修服务有限公司 长春骏耀 指 公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司 长春骏德 指 公司子公司长春骏德汽车销售服务有限公司 沈阳德驰 指 公司子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司 沈阳骏德 指 公司子公司沈阳骏德汽车销售有限公司 大连骏德 指 公司子公司大连骏德汽车销售服务有限公司 蓬莱德联 指 公司子公司蓬莱德联仓储物流有限公司 广州德联 指 公司子公司广州德联汽车用品有限公司 香港德联 指 公司子公司德联贸易（香港）有限公司 青岛德联 指 公司子公司青岛德联车用养护品有限公司 武汉德联 指 公司子公司武汉德联汽车零部件有限公司 上海优鸿 指 公司子公司上海德联优鸿电子商务有限公司 重庆安港 指 公司子公司重庆安港工贸有限公司 德中贸易 指 公司子公司德中贸易（香港）有限公司 元（万元）指 人民币元（人民币万元）公司法、证券法 指 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东德联集团股份有限公司章程 募投项目 指 首次公开发行股票募集资金投资项目 非公开发行股票 指 2014 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十一次会议及 2014 年 5 月 20 日公司 2013 年度股东大会审议通过了关于公司符合向特定广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 对象非公开发行股票条件的议案、关于公司本次非公开发行股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票预案的议案、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案，同意公司非公开发行人民币普通股（A 股）。报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 OEM 市场 指 作为初装车零部件直接向整车厂销售的市场 OES 市场 指 作为原厂维修零部件由整车厂采购并投放至 4S 店等销售网络的售后市场 AM 市场 指 零售市场，包括汽车领域市场和非汽车领域市场，其中汽车领域市场为销售非原厂维修部件的汽车零部件售后服务市场 汽车售后市场 2S 店 指 汽车售后市场 2S 店是一种专业提供汽车售后维修、保养、安检、装饰、配件更换的服务模式，包括零配件（Sparepart）和售后服务（Service）。2S 店可经营多种汽车品牌的售后服务，业务范围较 4S 店宽泛和灵活。MB2B2C 指 制造型企业与商服型终端企业再到终端消费者之间通过专用网络或Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德联集团 股票代码 002666 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东德联集团股份有限公司 公司的中文简称 德联集团 公司的外文名称（如有）Guangdong Delian Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Delian Group 公司的法定代表人 徐咸大 注册地址 广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区 注册地址的邮政编码 528222 办公地址 广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号 办公地址的邮政编码 528200 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘公直 陶张 联系地址 广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号 广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号 电话 0757-63220244 0757-63220244 传真 0757-63220234 0757-63220234 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 德联集团证券事务部 广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440600279991461Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 冯琨琮 夏富彪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,145,194,889.18 2,370,560,030.21 32.68%1,980,200,771.56 归属于上市公司股东的净利润（元）153,737,339.81 140,552,776.75 9.38%178,707,515.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）138,883,474.13 124,340,085.07 11.70%159,946,900.09 经营活动产生的现金流量净额（元）-107,789,613.68 183,663,936.24-158.69%111,901,146.52 基本每股收益（元/股）0.20 0.19 5.26%0.24 稀释每股收益（元/股）0.20 0.19 5.26%0.24 加权平均净资产收益率 5.49%5.22%0.27%7.38%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）3,530,728,887.56 3,386,902,013.20 4.25%3,213,355,056.76 归属于上市公司股东的净资产（元）2,860,595,662.57 2,742,869,551.48 4.29%2,645,871,286.68 广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 453,458,201.83 735,934,587.47 752,303,218.29 1,203,498,881.59 归属于上市公司股东的净利润 30,702,827.14 24,695,684.71 33,579,867.58 64,758,960.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,588,222.36 22,377,868.45 32,464,760.33 54,452,622.99 经营活动产生的现金流量净额-35,804,139.59-105,749,194.31-15,148,131.18 48,911,851.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）704,834.47 219,873.41-849,953.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）972,984.94 267,384.31 8,756,884.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 418,849.45-806,095.92-104,062.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,430,348.80 22,015,570.97 17,329,566.87 减：所得税影响额 4,675,830.17 5,484,044.30 6,361,690.88 少数股东权益影响额（税后）-2,678.19-3.21 10,129.37 合计 14,853,865.68 16,212,691.68 18,760,615.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要业务为“汽车精细化学品的研发生产及销售+汽车后市场服务”的二元发展模式，其中，前者主要面向汽车整车厂进行产品的配套供应，后者则面向汽车售后市场，从而实现了汽车从出厂到售后整个使用过程的服务全覆盖。（一）汽车精细化学品业务领域：产品种类包括车用防冻液、制动液、发动机润滑油、动力转向油、自动变速箱油、燃油添加剂、玻璃清洗液、胶粘剂等汽车精细化学品。该项业务为公司主业，经营模式为向汽车整车厂直接供应产品。其中2017年新增了对一汽吉林轻型汽车、上汽通用五菱、猎豹汽车、大运汽车及多家新能源汽车的供应。截至报告期末，公司已成为50余家汽车整车厂的固定供应商，其中包括一汽大众、上海大众、华晨宝马、北京奔驰、比亚迪、长安福特等知名整车厂，充分表明公司销售渠道稳定优质，具备良好的成长性与盈利性。（二）汽车售后市场业务领域：我国乘用车保有量已超亿辆，每年的维修保养费用形成了一个体量庞大的市场蓝海。公司以MB2B2C模式切入汽车售后市场，通过整合原厂（MB）零配件优势资源，以互惠共赢机制并借助互联网手段建立和管理新型扁平化渠道（B）合作关系，同时以崭新概念的“德联2S汽车服务旗舰店”（标杆示范性B端）标准体系建立德联全国性汽车终端服务连锁网络，将优质产品、专业服务和汽车文化协同传递给广大车主客户（C），从而实现公司经济效益。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期长期股权投资增加 3.04%，主要是投资上海尚颀基金投资收益增加所致。固定资产 本期固定资产无重大变化。无形资产 本期无形资产无重大变化。在建工程 本期在建工程增加 270.78%，主要是汽车 4S 店建设和子公司青岛德联建设投入所致。应收账款 本期应收账款增加 76.3%，主要是部分新产品账期较长以及期末销售收入增加所致。预付款项 本期预付款项增加 45.23%，主要是预付材料货款增加所致。其他应收款 本期其他应收款增加 64.49%，主要是 4S 店支付保证金增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。经过不断的积累与沉淀，公司的核心竞争力得到进一步的巩固与强化，具体如下：（一）产品技术先进：公司以“对外合作+自主研发”的模式保证产品的持续先进性。公司长期与德国巴斯夫公司（BASF）、美国陶氏公司（DOW）、美国雅富顿公司（AFTON）、德国福斯公司（FUCHS）、英国BP等化工行业巨头保持深度合作，同时不断加大资金和人才的投入以加强自主研发能力。（二）客户群稳定：高品质的产品和良好的服务为公司赢得了市场的广泛认可，公司在一汽大众、上海大众、上海通用、北京奔驰、长安福特、一汽轿车、上汽集团、比亚迪、长安汽车、中国重汽等下游30余家整车厂的建厂之初就开始供货并合作至今，并且公司还在不断发展新的整车厂客户，尤其是涉及新能源汽车制造的企业，形成了丰富且稳定的产品线和客户范围。（三）进军汽车售后市场，开拓效益新增长极。目前，公司已升级为“汽车精细化学品的研发生产及销售+汽车后市场服务”的二元发展模式，这一方面降低了单一业务的经营风险，同时开辟了公司产品的零售模式，起到增加产品销量的作用；另一方面，利用“互联网+”的思维和手段进军后市场，有利于发现合适的投资并购标的，延长和完善业务产业链，构建汽车产业生态。广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，德联集团面对国内外复杂多变的市场环境及各种严苛考验与挑战，公司管理层紧抓市场机遇，把握形势，科学部署，加强和改善经营管理策略，使得集团公司经营管理逐步提升，保证了公司销售额继续平稳增长。报告期内，公司整体实现营业收入3,145,194,889.18元，与去年同比增长32.68%，实现利润总额197,712,742.23元，与去年同比增长14.02%；实现归属于母公司所有者的净利润153,737,339.81元，与去年同比增长9.38%。（一）主要业务经营情况 1、汽车主机厂业务 2017年，汽车厂主机厂业务继续稳步增长，客户覆盖率持续提升。报告期内，公司成功开拓了一汽吉林轻型汽车、上汽通用五菱、猎豹汽车、大运汽车等多家传统汽车厂客户以及蔚来汽车、小鹏汽车等8家新兴新能源汽车厂。截止2017年底，公司已拥有欧美、日系及国内自主品牌主机厂客户 48 家，同时还覆盖传统汽车厂新能源业务以及新兴互联网汽车业务 18 家。此外，公司也发力在现有客户中积极开发新产品供应，包括像三元催化剂、新型防冻液、新型结构胶等，以此共同促进业务增长。2、汽车后市场业务 报告期内，公司汽车后市场业务相比上年实现了翻倍增长，品牌市场知名度和区域市场占有率进一步提升，业务已多渠道全方位下沉至三四线城市。截止至2017年12月31日，已开发2家直营店，326家区域营运服务商，478家授权终端门店，超过11000家签约合作门店，实现了除西藏以外全国范围内的服务商网络全覆盖。（二）公司管理和其他方面 1、报告期内，公司子公司武汉德联、青岛德联继续加紧建设中，实现“贴厂基地”覆盖国内东北、华东、华南和西南等主要汽车产业集群，为下游整车厂提供及时供应与服务。2、报告期内，公司与巴斯夫签订了终止协议、商标许可协议的修订协议、经销协议及供应与配制协议，进一步确认了德联集团成为巴斯夫冷却液及制动液系列产品于中国大陆地区内的汽车行业OEM和OES市场之独家经销商和汽车行业后市场之唯一经销商。3、报告期内，公司完成2016年年度权益分派，向全体股东每10股派0.47元人民币现金（含税），总计35,453,475.60元。4、报告期内，公司根据实际经营情况，在管理方面进行持续升级完善，通过内部财务管理与财税管理，控制成本减少浪费，通过采购预测、库存管理降低原材料整体成本。5、报告期内，公司继续加大知识产权方面的开发力度，至2017年年底，成功注册的有效商标有51个，初审公告期内商标有7个。拥有专利98项，其中发明专利26项(8项受审中)，实用新型51项(16项受审中)，计算机软件著作权12项，外观设计专利1项。6、报告期内，公司通过加强新品研发，实现了自主研发乙醇有机酸型防冻液、齿轮油GL-5（85W-90）的优化配方、动力提升剂、燃油添加剂动力方等多项成果。同时，全年共下发技术管理186项，完成产品检验4406批次，外协管理及内控检验共8461批次，研发NVH系列产品7种，后市场产品36种。以上努力，有效的提升了德联产品在行业内的美誉度和知名度，真正意义上实现了自主品牌的建设与强化。（三）竞争优势及展望 德联集团一方面着重强化与国外有技术、产品优势的大公司拓展战略合作关系；另一方面不断加强自主研发力度，确保自身品牌产品在市场上的优势。我们将持续提高集团、各子公司研发中心的级别，以国家级研发中心为目标和标准进行建设。要求领先研发和率先掌握汽车精细化工领域相关产品的核心技术以应对未来市场。未来，德联集团将充分利用资本市场工具，积极调研考察汽车领域相关的技术应用及突破，利用收购、并购等手段拓展德联经营范围及技术协同效应，增强市场竞争实力。公司所处汽车精细化工产品行业生产厂家众多，遍及国内外。具体产品各有差异，目标市场各有不同。公司主攻乘用广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 车精细化学品，产品种类丰富，多达11类产品基本涵盖了汽车应用的各个方面，因此在汽车精细化学品领域的产品种类及配套能力上具备较强的综合实力。此外，公司是国内少数供应国际整车品牌的本国企业，产品定位主要为中高端，体现了突出的技术优势、规模优势以及质量优势。同时，相比国际知名大厂，公司定位本地化企业，在生产成本和快速反应上更具优势，也能更好满足客户本地化、个性化、小批量业务。目前中国的汽车精细化工领域里没有可以立足和骄傲的民族品牌，德联将坚决向此目标迈进，持续提高自主研发投入，力争将德联品牌屹立于中国乃至世界的汽车精细化工领域。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,145,194,889.18 100%2,370,560,030.21 100%32.68%分行业 汽车精细化学品 2,532,756,580.22 80.53%2,001,559,196.89 84.43%26.54%汽车销售与维修 457,258,691.64 14.54%278,210,107.11 11.74%64.36%其他 155,179,617.32 4.93%90,790,726.21 3.83%70.92%分产品 汽车精细化学品 2,532,756,580.22 80.53%2,001,559,196.89 84.43%26.54%汽车销售与维修 457,258,691.64 14.54%278,210,107.11 11.74%64.36%电镀中间体 45,807,187.04 1.46%46,498,574.98 1.96%-1.49%仓储物流 0.00 0.00%687,556.14 0.03%-100.00%其他 109,372,430.28 3.47%43,604,595.09 1.84%150.83%分地区 华南 194,701,227.71 6.18%138,591,490.78 5.85%40.49%华东 1,054,477,015.45 33.53%727,973,781.30 30.71%44.85%华中 159,128,460.91 5.06%23,977,992.72 1.01%563.64%东北 1,322,221,378.07 42.04%1,069,099,906.73 45.10%23.68%华北 267,944,532.81 8.52%288,778,380.59 12.18%-7.21%西北 33,019,630.32 1.05%1,170,427.86 0.05%2,721.16%广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 西南 113,644,392.71 3.62%118,844,703.70 5.01%-4.38%港澳台 58,251.20 0.00%2,123,346.53 0.09%-97.26%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车精细化学品 2,532,756,580.22 2,071,379,782.08 18.22%26.54%34.61%-4.90%汽车销售与维修 457,258,691.64 404,606,135.19 11.51%64.36%53.25%6.41%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车精细化学品 营业成本 2,071,379,782.08 79.89%1,538,829,244.17 81.94%34.61%汽车销售与维修 营业成本 404,606,135.19 15.60%264,009,729.07 14.06%53.25%其他 营业成本 116,853,727.15 4.51%75,228,230.16 4.01%55.33%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车精细化学品 营业成本 2,071,379,782.08 79.89%1,538,829,244.17 81.94%34.61%汽车销售与维修 营业成本 404,606,135.19 15.60%264,009,729.07 14.06%53.25%电镀中间体 营业成本 33,786,467.12 1.30%35,723,456.74 1.90%-5.42%仓储物流 营业成本 0.00%399,924.12 0.02%-100.00%其他 营业成本 83,067,260.03 3.21%39,104,849.30 2.08%112.42%（4）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 报告期内，公司以1392.86万元收购上海金柏经营有限公司100%的股权；德中贸易（香港）有限公司为公司新设立的子公司（5）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （6）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,574,194,723.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.05%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 637,715,086.52 20.28%2 第二名 449,342,005.53 14.29%3 第三名 191,675,969.76 6.09%4 第四名 188,097,753.94 5.98%5 第五名 107,363,907.89 3.41%合计-1,574,194,723.64 50.05%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,447,099,791.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.66%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 513,412,659.28 18.68%2 第二名 465,975,706.65 16.96%3 第三名 163,865,699.60 5.96%4 第四名 152,838,354.53 5.56%5 第五名 151,007,370.94 5.49%合计-1,447,099,791.00 52.66%主要供应商其他情况说明 广东德联集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 131,725,141.33 100,371,994.65 31.24%本期主要是广告促销费用及仓储物流费用增加所致。管理费用 210,433,617.73 177,332,769.57 18.67%本期主要是人工支出、办公、差旅费及其他费用增加所致。财务费用 9,244,953.13 16,028,438.13-42.32%本期主要是汇兑损益及利息支出减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司采用“引进和研发”相结合的方式从事生产经营和技术创新。通过对国外先进技术的引进、消化吸收、自主研发以及购买专有