002419_2017_天虹股份_2017年年度报告_2018-03-14.pdf

天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 1 天虹商场股份有限公司天虹商场股份有限公司 RAINBOW DEPARTMENT STORE CO.,LTD.2017 年度报告 2017 年度报告 2018 年 03 月 2018 年 03 月 天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人左幼琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人左幼琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李世佳 董事 出差 黄俊康 本年度报告涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年末公司总股本800,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本年度报告涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年末公司总股本800,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.65 第十节 公司债券相关情况.73 第十一节 财务报告.74 第十二节 备查文件目录.200 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.65 第十节 公司债券相关情况.73 第十一节 财务报告.74 第十二节 备查文件目录.200 天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、天虹、天虹股份 指 天虹商场股份有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航技深圳公司 指 中国航空技术深圳有限公司 五龙公司 指 五龙贸易有限公司 中航财司 指 中航工业集团财务有限责任公司 天虹投资 指 深圳市天虹投资发展有限公司 公明天虹 指 深圳市公明天虹商场有限公司 江西微喔 指 江西省微喔商贸发展有限公司 海天公司 指 苏州工业园区海天资产管理有限公司 微品公司 指 深圳市天虹微品电子商务有限公司 本报告期、报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 天虹股份 股票代码 002419 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天虹商场股份有限公司 公司的中文简称 天虹股份 公司的外文名称 RAINBOW DEPARTMENT STORE CO.,LTD.公司的外文名称缩写 RAINBOW 公司的法定代表人 高书林 注册地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼 注册地址的邮政编码 518052 办公地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万颖 黄晓丽 联系地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦 19 楼 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦 19 楼 电话 0755-23651888 0755-23651888 传真 0755-23652166 0755-23652166 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司资本运营部 天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 6 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300618842912J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变化 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 范晓红、范新亮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）18,536,284,671.90 17,272,958,428.32 7.31%17,396,064,948.06 归属于上市公司股东的净利润（元）718,192,605.94 524,110,631.05 37.03%1,208,412,565.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）634,995,206.48 440,290,736.11 44.22%447,628,169.06 经营活动产生的现金流量净额（元）1,123,260,187.53 1,632,155,482.92-31.18%1,242,949,134.54 基本每股收益（元/股）0.8975 0.6550 37.02%1.51 稀释每股收益（元/股）0.8975 0.6550 37.02%1.51 加权平均净资产收益率 12.47%9.50%上升 2.97 个百分点 24.08%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）15,406,830,962.35 14,758,025,664.65 4.40%13,884,448,452.48 归属于上市公司股东的净资产（元）6,023,034,033.70 5,593,151,283.17 7.69%5,511,398,452.31 天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,751,270,899.79 4,231,729,351.80 3,955,758,566.99 5,597,525,853.32 归属于上市公司股东的净利润 222,852,176.66 151,991,507.05 116,755,777.83 226,593,144.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 206,082,583.56 139,158,143.75 90,318,922.21 199,435,556.96 经营活动产生的现金流量净额-652,369,541.03 35,329,306.82 606,130,568.35 1,134,169,853.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-14,273,920.53 75,509.72-9,654,717.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,179,406.74 17,853,696.41 14,242,124.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 85,208,365.35 67,157,774.37 44,568,681.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,055,663.46 24,754,846.53-93,035,881.28 天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 8 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 1,144,414,935.29 减：所得税影响额 26,992,482.36 25,998,776.97 339,775,333.89 少数股东权益影响额（税后）-20,366.80 23,155.12-24,587.37 合计 83,197,399.46 83,819,894.94 760,784,396.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求 1、公司主要业务及经营模式 1、公司主要业务及经营模式 公司目前已确立百货、超市、购物中心、便利店四大实体业态与移动生活消费服务平台虹领巾的数字化业务线上线下融合的多业态发展格局。虹领巾为各个实体业态数字化赋能，紧密融合线上和线下，助力公司打造成为全场景无缝切换服务顾客的智慧零售公司。为顺应消费升级以及战略发展需要，公司于2017年上半年开始独立发展超市业态。公司超市定位为新型体验式数字化超市。公司现有“天虹”、“君尚”、“Spce”、“微喔”四大品牌。公司有平台与垂直两类业务，平台型业务主要是百货、购物中心等业态，平台业务以联营、租赁等合作模式为主；垂直型业务主要为超市、便利店等业态，超市主要是自营模式，便利店主要为加盟模式。天虹百货主要为家庭消费者提供时尚优质的生活，面积约1-6万平方米。近年来天虹百货根据顾客生活方式不断进行创新及转型，已经发展出主题百货和社区生活中心等形态，通过丰富业态、高性价比、主题编辑，为顾客提供一站式购物解决方案。天虹购物中心的面积约6万平方米以上，定位为畅享欢乐时光的生活中心，内容囊括吃喝玩乐、生活零售、儿童成长、便利生活四个方面，并通过打造Kids Republic、YES!街、生活+、灯光广场、云端乐园 天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 10 等系列特色主题街区提高项目的体验性和吸引力。天虹超市面积在2000-10000平方米，为中高收入人群提供丰富、新鲜、健康、安全的商品，并通过加工切配和现场烹制服务，为消费者提供品质健康生活解决方案。天虹便利店致力于打造便利、品质、健康、温暖的新型便利店，是中青年消费者、都市白领一日五餐的提供者，推出三种产品：微喔便利店（20-200平方米）、微喔生活店（300-500平方米）以及WELLGO无人值守便利店（10-30平方米）。虹领巾是公司为用户量身打造融合线上购物和服务线下逛商场于一身的创新型零售App。该应用集行业前沿的技术手段和高品质的服务为一体，为用户形成全新的购物体验。虹领巾将作为天虹业务数字化的统领，成为天虹的会员中心、商品中心、营销中心、大数据中心和流量共享中心。2、零售行业发展阶段、公司所处的行业地位 2、零售行业发展阶段、公司所处的行业地位 零售行业已经进入成熟的发展阶段，近几年在经济增速放缓与居民收入增速下降等因素的影响下，零售行业经历了较长一段低谷期，社会消费品零售总额增速停滞不前，多家重点零售企业营收净利润负增长。2017年，社会消费品零售总额同比增长10.2%，全国百家重点大型零售企业零售额同比增长2.8%，且全年保持了正增长，显示出零售市场整体回暖向好的复苏态势。同时，天虹2017年实现收入同比增长7.31%，保持稳健增长趋势。2017年零售业在低估迷茫期后重新发力，转型创新突破精彩纷呈，线上线下的深度融合、跨界新业态不断出现、新技术使新消费场景应运而生以及供应链的重构，不断满足消费者多样化、个性化、体验化的需求。在消费升级、技术发展的背景下，天虹坚守品质保证，面向家庭、贴近生活、与时俱进，不断应变创新，从数字化、体验式、供应链三个方面打造自己的竞争力，更好的满足顾客需求。2017年，天虹在中国 天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 11 连锁经营协会发布的“2016年中国连锁百强”榜单中排名第23位。2017年天虹转型成果频现：天虹百货以顾客为中心，强调体验价值，通过生活方式主题编辑引领百货业态创新；Spce超市新业态转变经营思维，聚焦现代都市生活场景，提升品质、强化服务；虹领巾移动生活消费服务平台实现实体零售会员、营销、商品、服务的全面数字化，成为全国领先的实体零售数字化标杆。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司合营企业江西微喔清算注销、收购海天公司股权。固定资产 报告期内公司收购海天公司、鹰潭物业完成交付以及相城项目自持部分竣工转入。无形资产 报告期内公司相城项目自持部分竣工土地使用权转入。在建工程 报告期内公司相城项目自持部分竣工转出。2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 报告期内，公司持续强化供应链能力和服务顾客能力，打造为公司核心竞争力。公司致力于打造品质更好、价格更低、速度更快的优质供应链，主要表现在自营商品方面，通过建设全球采购网、生鲜直采基地、打造自有品牌及2R商品（即食即烹商品）等为顾客严选国内外优质商品、满足顾客健康快速便利的生活需求，并通过ISO22000质量管控体系确保商品的品质与食品安全。服务顾客能力主要表现在：（1）根据定位与生活方式的匹配不断优化门店内容规划的能力，让门店内容更加符合顾客家庭生活所需；（2）利用数字化技术让顾客随时随地与商场交互、提高购物效率及购物体验；（3）天虹多年以来大量社区店运营积累了丰富的服务社区的经验，让天虹更具有贴近城市中产家庭生活的服务能力，积累了良好的服务口碑。天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 12 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 2017年中国经济运行稳中向好，全年国内生产总值同比增长6.9%，比上年同期增长0.2个百分点。经济增长仍以内需为主动力，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为58.8%。与此同时居民收入增长扭转回落趋势，消费水平持续提高，全国居民人均可支配收入实际增速比上年加快1.0个百分点，全国居民人均消费支出比上年增长5.4%。在经济向好的大形势下，零售行业也突破转型的迷茫期，开始回暖，有望在2018年持续保持回升态势。在此形势下，天虹与时俱进、应变创新。（一）公司经营情况概述（一）公司经营情况概述 2017年，公司顺应消费升级，创新发展新型零售业态，按照生活场景重构百货卖场、开发出百货新物种，开发定位都会生活的全新超市品牌“spce”，不断创新购物中心主题街区，还开设了无人便利店等创新业态。公司数字化程度大幅提高，不断迭代虹领巾App，升级顾客购物效率和顾客服务体验。公司深入发展供应链，积极推动商品和服务升级，百货推进深度联营和适度自营、大力引进新兴零售品牌，超市持续深耕优质源采、重点打造国内外直采、自有品牌等战略核心商品。通过公司全体员工的努力，报告期内公司实现营业收入185.36亿元，同比增长7.31%；归属于上市公司股东的净利润7.18亿元，同比增长37.03%。（二）报告期内重大经营事件回顾 1、持续通过业态升级提升实体店体验（二）报告期内重大经营事件回顾 1、持续通过业态升级提升实体店体验 天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 13（1）百货 5月12日，深南天虹转型为“天虹Discovery”主题编辑门店，为80后女性定制时尚。苏州石路天虹CC.Mall、长沙沙湾公园天虹CC.Mall分别于5月19日、9月27日开业，是百货与购物中心高度融合的新产品，打造面向年轻人及年轻家庭的多彩潮酷乐园。（2）超市 1月全新开发超市品牌spce首店在天虹开业，定位都会生活超市，从零售逻辑上打破以“商品群”为导向的思维，建立以顾客生活需求为导向的“生活区块场景”，打造数字化、餐饮化、体验式全新超市业态。12月22日首家独立超市spce石岩店在深圳宏发世纪城开业，也是第八家spce生活超市。该店的开业是公司超市业态独立拓展以及标准化快速开店的重要里程碑。（3）购物中心 6月24日宝安购物中心Kids Republic英伦小镇正式开街，这是全国首家集儿童零售、娱乐、体验、培训、餐饮于一体的畅享欢乐时光的亲子主题街区。11月29日吉安泰和天虹购物中心开业，这是公司首次在县级市场开设购物中心，也是华中区首家儿童主题式购物中心。12月29日开业的相城天虹购物中心，作为苏州首家欢乐体验型购物中心，打造了20000平方米埃及小镇“Kids Republic”、3000平方米餐饮主题街区“YES！街”、15000平方米“影食界”及流光溢彩的灯光广场，致力于为顾客提供全天候、一站式的欢乐购物体验。（4）其他创新业态 7月17日，第二家微喔便利生活店在罗湖开业，以“便捷、新鲜、温暖、体验”为主题，加大生鲜、体验区域，为顾客创造便捷舒适的社区购物体验。8月8日，公司在深圳开出了第一家无人值守便利店WELL GO。8月推出全球in选，引进海外优质商品到国内，通过保税展示交易的供应链方式，实现更加快捷的跨境电商零售模式。2、数字化零售 2、数字化零售 公司实体业务进行深度数字化，在行业中具有较强的竞争力。截至本报告期末虹领巾会员人数逾600万，超过3600万人次通过虹领巾交互获取信息或消费；顾客可以轻松享受在家下单、门店送货到家的服务，超市商品“天虹到家”年订单量同比增加逾6倍，年销售额同比增加近9倍。顾客在店购物更加高效与便利，智慧停车全年使用突破400万单，超市手机自助收银使用量超过1000万单，最高当日达到近8万单，百货专 天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 14 柜PAD收银客单量占比已达90%，并实现顾客在线服务即时点评。3、致力于打造品质更好、价格更低、速度更快的优质供应链 3、致力于打造品质更好、价格更低、速度更快的优质供应链 百货、购物中心大力引进战略性品牌、新兴零售品牌、优质体验类商户，完善商品和服务结构；全面实施线上线下比价及同价策略提升商品性价比；通过适度自营、代理优化商品供应链，实现差异化；与供应商深度合作，基于定位和生活方式匹配商品和服务，用品类管理的思想进行主题编辑，进一步贴近顾客生活。超市供应链进一步发展国际直采、生鲜直采、自有品牌。国际直采方面，2017全年新增海外合作厂家35个，累计已实现95个海外厂家直接合作，销售增长逾5倍；生鲜直采方面，生鲜基地数57个，生鲜果蔬源头直采销售占比43%；自有品牌重点打造优质核心商品，销售同比增加32%。大力推广发展即煮“Ready to cook”、即食“Ready to eat”商品和加工切配、现场制作服务，销售同比增长超过20%。便利店继续完善独有供应链，大力拓展速食商品和生活服务内容，优化标准化商品，战略品类鲜食实现跟知名品牌美心以及红荔村、稻香、西贝等中央厨房商品的合作。4、提升运营能力，坚持质量领先 4、提升运营能力，坚持质量领先 6月30日，公司获得“第六届中国食品健康七星奖品质卓越奖”，自2014年参评以来，公司已连续三年获得该奖项。8月16日，公司与专业机构合作建立了食品快检实验室，生鲜商品药物残留快检项目正式上线。12月29日，广东省食品药品监督管理局官网发布公告显示，公明天虹与国贸天虹同时获得国家级“放心肉菜示范超市”，坪山天虹、惠州三环天虹获得省级“放心肉菜示范超市”。公司持续推进ISO22000食品安全管理体系，2017年宝安购物中心、松柏天虹、坂田天虹、沙河天虹、坪山天虹、公明天虹、三环天虹、新沙购物中心等8家门店通过ISO22000认证。5、非零售业务 5、非零售业务 公司小额贷业务发展良好，截至2017年底，累计发放贷款超过11亿元，利润增幅超过100%，坏账率不到0.01%。公司苏州相城天虹项目和南昌九洲天虹项目工程接近尾声，报告期内结转收入7.42亿元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 15 2、收入与成本（1）营业收入构成2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 18,536,284,671.90 100%17,272,958,428.32 100%7.31%分行业 主营业务收入：零售 17,320,904,583.41 93.44%16,720,925,179.23 96.81%3.59%地产 741,764,160.82 4.00%155,952,739.05 0.90%375.63%其他业务收入 473,615,927.67 2.56%396,080,510.04 2.29%19.58%分产品 主营业务收入：零售 服装类 6,271,266,579.44 33.83%6,114,100,835.57 35.40%2.57%食品类 4,661,508,064.54 25.15%4,314,709,375.09 24.98%8.04%化妆精品类 1,617,532,561.76 8.73%1,528,753,902.54 8.85%5.81%皮鞋皮具类 1,579,009,116.85 8.52%1,649,400,135.22 9.55%-4.27%日用品类 1,290,553,426.32 6.96%1,279,748,928.70 7.41%0.84%家居童用类 1,236,608,522.63 6.67%1,146,718,065.13 6.64%7.84%餐饮娱乐类 506,722,781.45 2.73%411,085,547.91 2.38%23.26%电器类 157,703,530.42 0.85%276,408,389.07 1.60%-42.95%主营业务收入：地产 741,764,160.82 4.00%155,952,739.05 0.90%375.63%其他业务收入 473,615,927.67 2.56%396,080,510.04 2.29%19.58%分地区 主营业务收入：零售 华南区 11,319,954,534.41 61.06%11,006,700,323.01 63.73%2.85%华中区 2,789,006,431.89 15.04%2,618,336,108.50 15.17%6.52%东南区 1,530,356,343.18 8.26%1,527,513,345.98 8.84%0.19%华东区 1,046,723,280.83 5.65%903,655,640.69 5.23%15.83%北京 483,391,931.61 2.61%506,792,903.40 2.93%-4.62%成都 151,472,061.49 0.82%157,926,857.65 0.91%-4.09%主营业务收入：地产 741,764,160.82 4.00%155,952,739.05 0.90%375.63%其他业务收入 473,615,927.67 2.56%396,080,510.04 2.29%19.58%天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 16 说明：1、食品类、日用品类主要是超市及便利店业态经营的商品，其中食品类主要包含生鲜、熟食、粮油、饮料酒水、饼干糕点等，日用品类主要包含洗护用品、清洁用品、厨房用品等；2、服装类、化妆品精品类、皮鞋皮具类、家居童用类、电器主要是百货及购物中心业态经营的商品，服装类主要包含男装、女装、运动休闲等服装，化妆精品类主要包含化妆品、黄金珠宝、钟表等，皮鞋皮具类是指皮鞋、皮具箱包，家居童用类主要包含童装及婴幼用品、床上用品、家居用品等，电器主要包含空调、彩电、洗衣机、数码商品等；3、餐饮娱乐类主要是百货及购物中心业态经营的服务类项目，主要包含餐饮、文化娱乐等；4、2017 年公司老店调整与新店开业体验业态占比不断提高，营业收入同比口径存在不可比因素，营业收入增长幅度低于含租赁销售额增长幅度。（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营业务收入：零售 17,320,904,583.41 12,948,036,672.64 25.25%3.59%1.89%1.25%分产品 主营业务收入：零售 服装类 6,271,266,579.44 4,787,415,084.75 23.66%2.57%0.87%1.29%食品类 4,661,508,064.54 3,553,781,704.61 23.76%8.04%7.21%0.59%分地区 主营业务收入：零售 华南区 11,319,954,534.41 8,289,898,300.67 26.77%2.85%1.05%1.30%华中区 2,789,006,431.89 2,135,157,730.35 23.44%6.52%5.20%0.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 零售 销售量 元 17,320,904,583.41 16,720,925,179.23 3.59%天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 17 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本：零售 12,948,036,672.64 94.09%12,708,157,216.95 97.01%1.89%地产 505,154,065.74 3.67%121,411,075.80 0.93%316.07%其他业务成本 308,408,126.11 2.24%270,241,230.92 2.06%14.12%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本：零售 服装类 4,787,415,084.75 34.79%4,746,353,492.47 36.23%0.87%食品类 3,553,781,704.61 25.82%3,314,859,503.22 25.30%7.21%化妆精品类 1,239,201,912.88 9.00%1,185,859,325.41 9.05%4.50%皮鞋皮具类 1,235,470,255.33 8.98%1,302,445,502.11 9.94%-5.14%日用品类 942,880,353.89 6.85%940,934,852.65 7.18%0.21%家居童用类 914,745,818.33 6.65%865,531,817.48 6.61%5.69%餐饮娱乐类 127,025,761.78 0.93%99,611,064.54 0.77%27.52%电器类 147,515,781.07 1.07%252,561,659.07 1.93%-41.59%主营业务成本：地产 505,154,065.74 3.67%121,411,075.80 0.93%316.07%其他业务成本 308,408,126.11 2.24%270,241,230.92 2.06%14.12%地区分类 单位：元 分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本：零售 华南区 8,289,898,300.67 60.24%8,203,510,901.75 62.62%1.05%华中区 2,135,157,730.35 15.52%2,029,661,858.90 15.49%5.20%天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 18 东南区 1,212,257,978.17 8.81%1,224,311,217.79 9.35%-0.98%华东区 817,148,056.75 5.93%708,938,566.68 5.42%15.26%北京 374,375,980.18 2.72%411,597,564.63 3.14%-9.04%成都 119,198,626.52 0.87%130,137,107.20 0.99%-8.41%主营业务成本：地产 505,154,065.74 3.67%121,411,075.80 0.93%316.07%其他业成本 308,408,126.11 2.24%270,241,230.92 2.06%14.12%（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2017年度纳入合并范围的子公司共36户，本年度合并范围比上年度增加1户，减少3户。公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 吉安市吉州区天虹物业服务有限公司 出售 深圳市公明天虹商场有限公司 注销 深圳市天虹投资发展有限公司 注销 苏州工业园区海天资产管理有限公司 收购 报告期内，公司吸收合并全资子公司天虹投资及公明天虹的全部资产、负债和权益，该事项已完成，公司存续经营，天虹投资和公明天虹的独立法人资格依法注销。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）55,150,721.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.28%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 17,494,003.00 0.09%2 客户 2 11,031,463.40 0.06%3 客户 3 10,410,953.51 0.05%4 客户 4 8,137,103.83 0.04%5 客户 5 8,077,197.70 0.04%合计-55,150,721.44 0.28%主要客户其他情况说明 天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 19 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,126,717,512.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.38%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 343,902,974.99 2.56%2 供应商 2 232,522,113.16 1.73%3 供应商 3 228,785,051.41 1.70%4 供应商 4 227,701,098.78 1.69%5 供应商 5 93,806,274.36 0.70%合计-1,126,717,512.70 8.38%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 （9）存货管理政策 （9）存货管理政策 公司的存货主要为自营商品存货。存货管理政策的主要目标是维持合理库存量，加快资金周转，保证商品在各流转环节的安全。公司定期对商品存货进行实物盘点，各商场每季度对自营商品至少全面实盘一次，对生鲜类商品每月至少实盘一次，公司对仓库库存商品分大类按月轮流实盘，每类商品每季至少进行一次轮流实盘。此外，公司与供应商签订的合同中约定了商品退货条件和商品坏损补偿条款。期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本（按个别/分类）的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。3、费用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,413,835,005.47 3,123,093,906.67 9.31%管理费用 383,874,838.01 318,280,752.68 20.61%财务费用-10,177,742.80 16,515,080.84-161.63%本报告期内定期存款利息增加。天虹商场股份有限公司2017年度报告全文 20 4、主要费用项目 4、主要费用项目 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 职