300397_2017_天和防务_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

西安天和防务技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 西安天和防务技术股份有限公司西安天和防务技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 西安天和防务技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人贺增林、主管会计工作负责人王宝华及会计机构负责人公司负责人贺增林、主管会计工作负责人王宝华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)魏玉芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏玉芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留审计意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留审计意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本报告中所涉及的未来计划、业绩预测、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、业绩预测、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。西安天和防务技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.87 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.95 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.96 第九节第九节 公司治理公司治理.104 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.110 第十一节第十一节 财务报告财务报告.111 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.202 西安天和防务技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天和防务、本公司、公司 指 西安天和防务技术股份有限公司 天伟电子 指 西安天伟电子系统工程有限公司 北京天和 指 天和防务技术（北京）有限公司 商洛天和 指 商洛天和防务技术有限公司 新疆天和 指 新疆天和防务技术有限公司 华扬通信 指 深圳市华扬通信技术有限公司 天和海防 指 西安天和海防智能科技有限公司 长城数字 指 西安长城数字软件有限公司 南京彼奥 指 南京彼奥电子科技有限公司 成都通量 指 成都通量科技有限公司 鼎晟电子 指 西安鼎晟电子科技有限公司 天益太赫兹 指 西安天益太赫兹电子科技有限公司 灵动微电 指 上海灵动微电子股份有限公司 天和创新院 指 西安天和军民融合创新技术研究有限公司 军民融合产业投资基金 指 陕西军民融合航空产业投资基金合伙企业（有限合伙）天和智能微波 指 西安天和智能微波科技有限公司 浙江海呐 指 浙江海呐科技有限公司 成都布帆道 指 成都布帆道科技有限公司 天和通讯 指 西安天和通讯科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 西安天和防务技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天和防务 股票代码 300397 公司的中文名称 西安天和防务技术股份有限公司 公司的中文简称 天和防务 公司的外文名称（如有）Xian Tianhe Defense Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）THD 公司的法定代表人 贺增林 注册地址 西安市高新区科技五路 9 号 注册地址的邮政编码 710065 办公地址 办公地址一：陕西省西安市西部大道 158 号；办公地址二：陕西省西安市高新区科技五路 9号。办公地址的邮政编码 710119；710065 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺增林（代行董事会秘书职责）陈桦 联系地址 陕西省西安市西部大道 158 号 陕西省西安市西部大道 158 号 电话 029-88454533 029-88454533 传真 029-88452228 029-88452228 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司证券部（陕西省西安市西部大道 158 号）四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 西安天和防务技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 李永利、周娅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦二十一楼 赵亮、孙鹏飞 2014 年 8 月 28 日至公司募集资金使用完毕之日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）354,106,395.00218,067,705.7562.38%77,873,802.56归属于上市公司股东的净利润（元）70,091,693.68-70,695,660.03-55,327,063.10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-111,511,063.65-91,041,095.46-71,492,373.52经营活动产生的现金流量净额（元）103,341,693.46-33,100,648.26-74,888,162.51基本每股收益（元/股）0.29-0.29-0.23稀释每股收益（元/股）0.29-0.29-0.23加权平均净资产收益率 5.90%-5.94%-4.40%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,601,853,104.551,641,083,535.58-2.39%1,620,747,282.22归属于上市公司股东的净资产（元）1,223,926,290.221,153,809,663.176.08%1,224,544,969.87六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 114,845,899.3466,497,185.5164,045,958.02 108,717,352.13归属于上市公司股东的净利润 13,194,794.317,172,100.788,019,144.99 41,705,653.60西安天和防务技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,046,822.15-8,512,202.606,833,174.67-120,878,857.87经营活动产生的现金流量净额-23,066,677.4347,134,491.19-1,402,655.13 80,676,534.83上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）211,265,191.0214,158,896.06-119,298.41 主要为处置天和创新院 80%股权及剩余20%股权按公允价值重新计量产生的投资收益 17,678.3 万元、公司以自有房产土地出资天和创新院评估增值 1,701 万元、转让灵动微电股权取得的转让收益 2,092.69万元。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,199,884.926,398,311.1813,301,142.22 主要为收到的政府补贴项目，按准则规定确认的其他收益 委托他人投资或管理资产的损益 3,886,730.358,848,214.71 主要为从银行购买理财产品的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及11,600,989.7769,385,037.467,854,680.75 主要为确认长城数字本期未完成业绩承诺增加股权份额的公允西安天和防务技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 价值 1,027.66 万元，按照准则规定确认为投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,000,000.00 主要为收回前期单项计提减值准备的应收账款减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 319,588.55-44,236.6812,906.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目-70,744,260.00 减：所得税影响额 59,635,075.646,979,937.804,588,983.06 少数股东权益影响额（税后）1,034,551.64676,589.50295,137.92 合计 181,602,757.3320,345,435.4316,165,310.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西安天和防务技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务及产品（一）主要业务及产品 公司的“十三五”规划明确了建立军民融合产业体系的发展目标，通过聚焦军工及军民两用装备、通信电子等产业链，以国家“一带一路”“军民融合”“数字中国”等战略为牵引，以产业链的技术融合创新为手段，不断提升主营业务水平，坚持开放、合作的发展道路，牢固公司在军民融合领域的产业地位。通过以上目标的牵引，公司通过创新驱动，持续不断的将资金、人才和科技成果等投入到战略性新兴产业的培育发展工作中去，专注于“军民融合综合电子信息体系”，构建“军民融合环境感知大数据服务”，打造以大数据、通信物联为代表的高端特色产业集群，在智慧城市建设与管理、人工智能深度学习、大数据资源开放共享等重要领域实现规划和应用。目前，已形成了“军民融合综合电子信息”“先进通信与物联”“智慧海洋”等三大产业体系和军工装备、智能安防、综合电子、通信电子、智能海防等五大产业板块。现阶段公司主要产品有：1、军工装备。大力发展军民两用、平战结合的技术与产品，包括近程防空装备、战场环境和军民融合大数据、训保管装备、军用海洋防务装备、智能巡飞打击系统、水下探测系统、立体海防系统等。2、智能安防。核心研发地面侦察监视雷达、光电探测设备、侦察指挥车、智慧哨兵、太赫兹安检设备、反无人机系统等产品，为边海防、要地等立体安防提供解决方案。3、综合电子。利用公司的创新技术和产品，集成各类传感器，采用大数据技术，依托塔网资源和公司的智慧哨兵等系列平台形成国土级智慧传感网络覆盖，为政府、军方及行业客户提供大数据服务和解决方案。4、航管装备。包括基本型/增强型/应急型飞行服务站、移动塔台指挥车、机场场面监视雷达等产品。可用于军民航空管理部门和通航用户，为低空空域空管通信、监视、气象情报、目视航图技术、通用航空数据信息处理提供技术手段和保障。5、通信电子。大力发展颠覆式创新技术，利用超材料技术、太赫兹技术，加快推进基于超材料技术的5G通信电子器件与部件、基于太赫兹技术的芯片、军用铁氧体以及软件信息化系统等。6、智能海防。重点发展水下无人自主航行器（AUV）系列产品、投弃式温深探测系统（XBT）、主被动声呐等，为水下探测体系、立体海防体系等需求提供整体解决方案。（二）经营模式（二）经营模式 1、盈利模式、盈利模式 公司凭借多年沉淀的军民两用技术优势、科学的决策机制，根据客户需要采用整机销售、大系统集成销售、“技术转让+联合生产”、维修零部件与配套销售模式实现客户和产品价值的最大化。同时，在军民融合的大背景下，公司利用核心技术优势，通过外延并购实现了公司产品和业务链的纵向整合，实现聚合效应。报告期内，公司军品业务的销售较上年同期大幅增长。民品收入主要来自于通讯器件、软件开发。2、生产模式、生产模式 公司的生产模式依据产品方向不同分为军品生产、民品生产两种模式。军品方面，国家对军工行业的科研生产采取的是严格的武器装备科研生产许可制度，未取得武器装备科研生产许可的，不得从事武器装备科研生产许可目录所列的武器装备的科研、生产活动。同时，军品产品生产必须按照严格的国家军用标准进行，由驻厂军代表实行实时过程监督，公司自身也按照国军标对产品论证、需求分析、设计定型、产品测试、生产及验收等阶段进行规范化的管理。西安天和防务技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 民品方面，主要以订单式生产模式为主，根据用户要求，以及地方、国家和行业标准等进行科研生产。根据民品市场行业的不同，具体又分为预测性生产和项目式生产两种模式。以公司子公司华扬通信为例，其生产按照订单及客户的需求预测安排生产，规格、型号和技术参数等指标需要根据用户的实际需求情况确定，在接到客户订单或客户传递的需求预测后，生产部门下达生产计划，按照生产工艺流程操作，严格按照质量管理标准要求确保产品质量，生产工序均采取自行生产的方式。公司其他民品领域的产品，会根据客户的需求制定相应的解决方案，以投标或直接签订合同的方式取得市场订单，按照解决方案匹配设计方案或生产方案，由此安排公司内部的研发、生产活动。主要核心部件系统集成由公司自行生产，部分配件产品采取委托加工或外协方式进行生产，核心软件由公司自主研发，并完成系统的总装总调，按既定的项目目标实现合同订单。3、销售模式、销售模式 军品方面，根据军方现行的武器装备采购体制，武器装备的国内销售必须获得军方军品设计定型批准，销售价格由军方根据审定的价格执行。军品的出口必须通过国家授权的军贸公司进行，国家对军品出口实行严格的许可制度。民品方面，以公司子公司华扬通信为例，其主要客户为国内外的通信设备集成商，如中兴通讯股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、三星电子、诺基亚等，依据客户需求，进行定制化生产；国内市场，主要通过参加各大设备集成商的集中采购招投标获得销售份额，一般情况下，通信设备集成商根据业务发展情况制定年度的总体采购计划并向其确定的合格供应商招标，综合考虑价格、规模、技术、质量、供货时间等因素，最终确定每家供应商的份额。国际市场，一方面通过参加全球各地展会与当地系统运营商及通信设备集成商直接建立合作关系等方式获取客户需求信息以进行市场拓展；另一方面，与已具有合格供应商资格的国际大客户如三星、诺基亚、爱立信等，强化合作关系，通过合作拓展国际市场业务。公司民品其他领域产品的销售如航管装备领域、智能海防、安防领域，会通过市场调研、根据客户需求，有导向性的进行市场推广和销售，同时也会通过参加相关产品的采购招投标来获取销售订单。4、采购模式、采购模式 军品方面，作为军工生产企业为公司提供原材料及零部件的供应商需经驻厂军代表审核备案，列入合格供方名录，军工企业的物料采购必须在合格供方名录中选择供应商，军工企业生产所需的零部件，如涉及国家机密，军方对该零部件指定供应商。民品方面，以公司子公司华扬通信为例，其生产所需原材料主要向国内供应商进行采购，由其采购部门负责供应商认证和供应商的质量审核、跟踪与控制，对采购订单的确认、采购流程的监管、变更确认等综合性职能进行管理。公司民品其他领域产品所需生产材料的采购如航管装备领域、智能海防、智能安防等，则通过公司内审部门进行原材料采购价格审价、评估等流程后最终确认供应商名单，公司资源采供部门负责对采购订单确认、采购流程监管、变更确认等综合性职能进行管理。目前，公司已建立起比较稳定的军、民品物料采购管理体系，形成了完备的制度、流程、风控等管控措施。5、质量监督、质量监督 军品方面，国防科技工业主管部门对武器装备承制单位的质量保证体系进行考核，考核合格者方可承担军工产品的研制、生产任务。军方通过向生产企业派驻军代表的方式实施对产品质量的实时监督控制。民品方面，由公司或各子公司各自设立的质量监控部门进行质量系统化监督控制。6、保密管理、保密管理 公司作为军工保密单位，某些军品和技术，特别是高精尖武器装备的技术与生产涉及国家安全和战略意图的实现，应处于高度保密状态。军工生产企业必须获得相应等级的保密资质，建立严密的保密体系，方可承担武器装备科研生产任务。对于涉密的技术，必须经过适当的技术转化和拆分、通过申请专利保护的方式才能转为民用。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 西安天和防务技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 固定资产 报告期内固定资产增加 189,685,538.92 元，增长 106.89%，主要原因系募投建设项目达到预定可使用状态转入固定资产所致。无形资产 报告期内无形资产增加 34,924,076.26 元，增长 90.21%，主要原因系专用软件验收合格达到预定用途转入无形资产所致。在建工程 报告期内在建工程减少 159,348,177.94 元，下降 99.48%，主要原因系在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。货币资金 报告期内货币资金增加 91,080,402.75 元，增长 46.47%，主要原因系收回货款及处置天和创新院 80%股权所致。应收票据 报告期内应收票据减少 16,556,992.42 元，下降 49.74%，主要原因系将部分承兑汇票背书转让所致。应收利息 报告期内应收利息减少 6,127,950.30 元，下降 90.98%，主要原因系理财产品到期结息所致。其他应收款 报告期内其他应收款增加 4,173,670.97 元，增长 43.21%，主要原因系报告期末增加天和创新院股权转让应收款及收到上年度房产出售款所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 10,276,614.91 元，系确认增加控股子公司长城数字股权份额公允价值所致。开发支出 报告期内开发支出增加 7,973,633.95 元，增长 102.06%，主要原因系公司多个研发项目取得研发专利，并实现技术成果转换，予以资本化所致。其他非流动资产 报告期内其他非流动资产减少 30,248,289.83 元，下降 84.06%，主要原因系专用软件验收合格达到预定用途转入无形资产所致。应收账款 报告期内应收账款减少 141,484,003.87 元，下降 36.03%，主要原因系计提减值准备所致。可供出售金融资产 报告期内可供出售金融资产增加 31,057,380.00 元，增长 310.57%，主要原因系确认天和创新院剩余 20%股权按公允价值重新计量所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。经过不断的积累与沉淀，公司的核心竞争力得到进一步的巩固与强化。（一）市场准入的资质优势（一）市场准入的资质优势 根据武器装备科研生产许可管理条例、武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法等相关规定，从事相关武器装备科研和生产的企业须取得国家的保密资质和武器装备科研生产资质。上述资质的取得要求申请企业具备相应的行业要求，并需获得相关审批机构的审核通过。公司已陆续获得上述服务于军工市场的行业准入资质，使公司具有一定的竞争优势。西安天和防务技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 12（二）科研技术和人才优势（二）科研技术和人才优势 公司坚持创新引领发展，大力实施科技创新人才培养计划，紧紧围绕“聚焦主业、集聚资源、自主创新、引领发展”，积极在国家重大战略需求、国民经济热点领域和国家安全关键领域谋篇布局，开放型军、民品科技创新体系不断完善，创新能力不断增强，有力支撑了公司主导产业的发展和转型升级。公司在科技创新过程中，始终突出自身作为技术创新的需求主体、投入主体、研发组织主体和成果转化主体作用。突出产学研用管协同，充分发挥创新动力源作用，通过与各军地科研院所保持紧密合作，建立起产学研用管协同创新机制，构建国防科研资源跨军民、跨行业、跨地区的合作共享模式。同时，坚持以市场为导向，以风险共担、资源共享、优势互补、互利共赢为原则，以战略合作及战略联盟为主要方式，整合科技资源，追求“聚合效应”。公司培育了多项核心技术，取得了支撑公司科学发展、拥有自主知识产权的核心技术成果。通过国家发展计划和重大专项的实施，公司在指挥控制、预警探测、侦察通信、电子对抗、信息安全和关键元器件、基础软件等优势专业领域，形成较为完备的技术能力。公司以“院士专家工作站”、“高新技术企业”、“省级企业技术中心”、“市级企业技术中心”、“西安市低截获雷达技术应用工程实验室”和“博士后创新基地”等为平台，不断加强专家团队引进和技术人员管理建设，充分发挥人才优势，加快科技研发和成果转化应用。公司在企业构筑了“战略层、研发层、执行层、基础层”四级技术管理体系，完善各种创新制度，保障科研经费投入、科研成果奖励、激励进步形成制度化和规范化。全面探索实施人才强企战略，强化员工培养激励机制，实现人力资源效能的最大化。同时，实现组织结构优化与人力资源结构优化相结合，强化市场、科研团队建设和激励；设计公平、公正、合理的利益分配机制、授权机制、决策机制，创造一种自我激励、自我约束、促进优秀人才脱颖而出的机制，为员工创造良好的职业发展和成长环境。（三）深化军民融合，公司已成为军民融合创新型防务集团的标杆企业（三）深化军民融合，公司已成为军民融合创新型防务集团的标杆企业 公司在国家军民融合发展战略的指引下，面向国内外企业进行了充分调研，以及对公司未来发展战略的深刻反省思考、分析研究，对多年积累的内外部技术能力、行业资源等进行了整合和升级，凭借公司在雷达探测、光电探测、水声探测、太赫兹、微系统、大数据和超材料等领域形成的多方面独特技术优势，不断推进产业升级、产品创新，优化产业结构。目前，公司按照国家加快军民融合发展的要求，结合国家创新驱动发展战略和自身发展实际，提出了“国际化军民融合创新型高科技防务技术企业”的新战略发展目标，进一步强化了军民融合在公司发展中的战略性地位。军民融合作为公司顶层战略，是一项长期的体系任务，公司在各阶段目标、重点工作及资源配置等方面进行总体设计和调研论证，为创新式、融合式发展保驾护航。同时，建立决策科学、执行顺畅、监督有力、奖罚有效的运行机制，通过顶层设计、统一规划，将计划调度管理、科研管理、生产管理、售后服务管理、质量管理、保密管理、人力资源管理、财务管理纳入统一的管理体系中，创新体系趋于完整。公司军民融合发展战略的落地，不仅依靠技术创新，而且依靠管理体制机制的创新来实现。公司通过数年的技术储备及大规模投入，已具备了系列、新型、完整的武器系统研制能力，从底层核心到顶层系统，从专业齐备到资质齐全，截止报告期末公司的全资、控股和参股公司等共计12家，已基本打造了一条覆盖原材料、分立元器件、组件、集成电路、微系统、信号系统、软件和军民两用高端装备制造等在内的军民品高端电子产业链，构建了以天和防务为核心的军民融合业务发展平台，公司已成为军民融合创新型防务集团的标杆企业。西安天和防务技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）总体经营情况（一）总体经营情况 2017年是公司实施“十三五”规划的重要一年，是夯实基础的关键一年，公司各项工作取得了阶段性成果。主要表现在：战略引领成效增强，军工装备销售取得不错业绩，民品发展态势良好，军民融合产业发展势头强劲，国际化市场初步打开新局面，条件保障和能力建设得到加强，创新驱动发展能力持续提升，资本运营能力进一步增强，管控能力有效提升。2017年，公司实现营业收入35,410.64万元，实现归属于上市公司股东的净利润为7,009.17万元，公司整体实现扭亏为盈。（二）报告期主要工作回顾（二）报告期主要工作回顾 1、推进战略实施，加快转型升级，取得阶段性进展、推进战略实施，加快转型升级，取得阶段性进展 2017年，公司持续在军民融合领域努力探索，稳定推进以创新为核心的主营业务布局优化，进一步加快转型升级步伐。公司贯彻落实中央关于改革强军、军民融合、创新驱动等一系列决策部署，形成了以“系统规划、智能微波、智能探测、超材料、大数据、微系统”等六大核心技术为支撑，以军工装备、智能安防、综合电子、通信电子、智能海防等五大业务板块为重点的产业发展布局。2、优化产业布局，军民融合向深度发展、优化产业布局，军民融合向深度发展 一是突破前沿技术，强化源头供给。太赫兹技术是支撑新一代信息产业、国家安全以及基础科学发展的重要技术，将给通信、雷达、电子对抗、电磁武器、安全检查等领域带来革命性变革。2017年，公司专注于基于太赫兹技术的智能、多源传感系统的产业化，最新产品“被动式太赫兹安检系统”已经开始市场布局。下一步，公司将在主被动结合的新技术模式方面进行探索，并将重点研究太赫兹技术在电子信息、生命科学、生物检测、通讯雷达、军事、国家安全与反恐等多个领域的产业应用。二是结合国家在5G方面的战略布局，成都通量科技有限公司、天和防务和国内著名院校等共同完成了公司面向5G及物联网民品市场的战略布局和需求及产品落地。依托深圳市华扬通信技术有限公司的市场积淀，主要开拓了大唐移动通信设备有限公司、华为技术有限公司和普天信息技术研究院有限公司等市场。3、军品销售业绩稳步提升，民品市场和国际化经营势态良好、军品销售业绩稳步提升，民品市场和国际化经营势态良好 2017年，公司统一国际化经营思想认识，提高公司主导市场和主导项目运作能力。一是聚焦“一带一路”建设，加强市场的总体谋划和布局。与中电科投资开发有限公司等签署战略合作协议，加强对外贸易合作，积极拓展国际市场。二是商业模式努力创新。探索国际联合研发新模式，确保公司以最小的资金成本完成重大技术突破与重大合同收益的全新盈利模式。在新模式下，公司以外部需求与资金作为牵引，培养中程AESA雷达的设计制造人才，布局新的产品族群与国内市场格局。三是围绕“技术营销”、“体系营销”的要求，探索传统渠道、自主渠道、合作渠道相得益彰的合作模式。2017年，公司着重在合资、合作、联合以及自主开发，多手段并进。目前，公司在海外已建立多条自主渠道，为打开和开拓国际市场奠定了坚实的基础。四是国内军品销售业绩稳步提升。2017年，公司加强已签合同的执行力度，同时积极寻求新的合作机会，在国内军方采购、军援、配套、预研和项目竞标等市场领域的工作获得稳步提升。五是智能安防迅速布局。2017年，公司在新疆安防项目、反无人机系统、毫米波安防雷达系统、警用哨兵监控、机场安全防护等项目陆续取得一定的进展。六是航管装备市场取得一定成效。2017年，公司落实多处试点项目。与赤峰市阿鲁科尔沁机场有限公司签订的“TH-GA04 通用机场移动塔台空中交通管理系统”完成了验收工作，市场工作在稳步推进中。西安天和防务技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 七是西安天和海防智能科技有限公司重大项目取得阶段性成果。2017年底，公司承担的两项“十二五”国家863计划项目通过科技部验收，标志着我国在“深海潜水器技术与装备”的总体设计、核心部件国产化、系统集成取得了实质性的进步形成了一支具有实战经验的科研和海试团队。八是新产业转型初现成果。公司通过在国土、大数据等领域的探索，形成了云计算、大数据服务等新产业发展潜力。4、加强科研技术创新、加强科研技术创新 一是系统任务规划方面。公司技术团队努力攻关，在军事需求分析论证、军民融合智慧城市架构设计、智能陆战场特战系统建模仿真等领域已经具备能力。在多行业智能应用建模仿真、基于大数据的最优化决策等高级智能应用总体设计领域已经取得重大突破。二是指挥控制方面。形成公司的一体化指控平台，具备模块化、可裁剪、可定义的特点，支撑公司在边防安防、新一代近防、反无人机、应急指挥、智慧行业应用等方面的系统集成能力。目前，应用层软件的架构已经完成。三是智能微波方面。公司围绕毫米波芯片化雷达技术方案和样机研制、L波段ADS-B样机研制、数字信号处理模块化设计和微系统化等软实力构建工作初见成效。四是智能光电方面。以多功能传感平台论证、降成本为重点，对中远距离高精度民用光电产品的技术路线和实现方式进行论证，已完成多功能传感平台的功能化集成产品的测试工作，近期正在新疆试用。五是大数据技术方面。围绕“十三五”预研课题、“国土资源大数据显示和图像智能识别”、大数据中心和超算中心建设方面开展工作，通过项目牵引，已经形成军民融合大数据发展思路，目前正在进行对政务大数据、BAT消费级大数据、平台大数据、运营商大数据等行业对标，梳理第五类大数据“军民融合大数据”要解决的核心问题和特殊优势，识别可能的合作伙伴和技术合作边界。六是通信网络方面。依托十三五预研课题和自组网技术产品的外协，建立以技术集成为核心任务的专业团队，为智慧城市等系统方案设计、差异化通信网络产品设计提供支持。目前，正在进行5G物联对标，同时协同推进自组网、ADS-B、电子对抗等模块的微系统化工作。七是超材料天线方面。对标4G、5G不同频段、不同基站天线形式，通过微机构化的超材料天线的仿制、反向设计、独立设计等过程，公司已形成超材料天线罩的独立设计能力，目前正进行超材料与天线一体化设计。5、统筹资产经营与资本运作，提升主业发展核心能力。、统筹资产经营与资本运作，提升主业发展核心能力。一是统筹利用资本、基金，推动产业发展。报告期内，公司参与出资设立陕西军民融合航空产业投资基金，面向航空产业链进行投资，重点围绕航空发动机、航空机载设备、航空材料、航空器设计、航空器动力研究及航空产业链上的配套设施建设等领域的军民融合项目或民营高科技企业。二是大力推进公司、子公司之间的资源重组整合，增强公司在通信电子关键领域、智慧哨兵及产业链关键环节的影响力、控制力。6、基础设施能力建设进一步提升，企业品牌进一步强化、基础设施能力建设进一步提升，企业品牌进一步强化 一是公司科研中试基地投入试运行。2017年6月，公司新的科研中试基地试运营，天和海防、长城数字、鼎晟电子、天和智能微波等子公司、孙公司、也同期入驻。新区的投入使用，不但给广大员工提供了更好的学习、工作场所，创造了更好的条件，而且对公司未来的发展起到了重要的推动作用。二是产品亮相国家级展览。2017年，公司相继参加了“砥砺奋进的五年”大型成就展、第三届“军民融合发展高技术装备成果展”和2017中国国际通用航空大会，35公斤级和微小型水下无人自主航行器、被动式太赫兹安检系统和机场场面监视雷达等产品亮相国家级展览。三是公司获批成立“院士专家工作站”和“博士后创新基地”，将推动公司与高校、科研院所的合作，为公司引进高层次技术人才、培养和提升科研能力创造条件。四是中央媒体关注公司军民融合发展，企业品牌进一步提升。2017年，人民网、中央电视台、新华社等中央媒体对公司军民融合发展作了专题报道。五是发起成立陕西省军民融合企业商会。其目的就是为了推进军民融合体制机制创新，带动和促进优势民营企业进入军品科研生产领域，推动建立高效顺畅的军民对接交流机制，促进先进技术军民双向转化，体现公司的社会责任。西安天和防务技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 354,106,395.00 100%218,067,705.75100%62.38%分行业 电子设备制造业 153,306,647.80 43.29%25,750,401.6411.81%495.36%电子元器件制造业 146,064,548.05 41.25%133,466,239.1