002350_2017_北京科锐_2017年年度报告_2018-04-13.pdf

北京科锐配电自动化股份有限公司北京科锐配电自动化股份有限公司 Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD（北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼）2017 年度报告全文年度报告全文 证券简称：北京科锐 证券代码：002350 披露时间：二一八年四月十四日 2017 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张新育、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人公司负责人张新育、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李桂年 独立董事 个人原因 陈刚 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。风险因素详见本报告第四节经营情况讨论与分析中九、公司未来发展的展望中风险因素详见本报告第四节经营情况讨论与分析中九、公司未来发展的展望中“风险因素及对策风险因素及对策”相关内容。相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2017 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.39 第六节 股份变动及股东情况.62 第七节 优先股相关情况.69 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节 公司治理.79 第十节 公司债券相关情况.86 第十一节 财务报告.87 第十二节 备查文件目录.167 2017 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京科锐配电自动化股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京监管局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京科锐配电自动化股份有限公司章程 股东大会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司股东大会 董事会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 监事会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 环网柜 指 户外或户内安装和运行的环网型配电开关设备 固体绝缘环网柜 指 采用固体绝缘材料将所有导电回路封闭在其内部的环网型配电开关设备 智能型环网柜 指 能够自动检测和判断线路运行状态及设备自身运行状态，并自行采取相应正确动作的环网型配电开关设备 箱式变电站 指 亦称箱变、预装式变电站，指将原来在电杆上安装的配电变压器、跌落熔断器、隔离开关、避雷器、无功补偿电容器，以及低压开关柜和各种电表等设备的功能集成在箱式容器中置于地面上的产品 美式箱变 指 将配电变压器器身、高压开关设备等元件装在同一个或两个油箱内的预装式变电站 欧式箱变 指 将配电变压器、高压开关设备、低压开关设备分置于独立间隔内的预装式变电站 永磁真空开关设备 指 采用永磁开关操动机构及真空灭弧室组成的真空断路器或真空负荷开关为主要元件构成的开关设备总称 单稳态永磁机构 指 断路器机构只有在合闸位置时才依靠永磁体的剩磁力保持的机构 双稳态永磁机构 指 利用永磁体实现开关合闸保持和分闸保持的一种新型电磁操动机构，即开关的合闸状态和分闸状态保持皆无任何机械锁扣装置，均有永磁体实现 柱上开关 指 用于柱上安装的开关，其开关也可以是断路器、也可以是负荷开关 SFI 故障指示器 指 Short-Circuit Fault Indicator 即配电线路短路故障指示器 非晶合金变压器 指 变压器内铁芯为非晶合金材料 智能相控开关 指 通过人工智能、高速位移传感器、电子控制器技术等实现对开关的合分闸特性进行精确、稳定控制，确保开关能够在特定相位合闸和分闸 智能模块化变电站 指 各种主设备都按模块化结构进行设计、制造、运输、安装调试的变电站。并且，通过采用多种传感器、数字化技术、网络技术、电子控制技术等对变电站的各种主设备进行监控，2017 年度报告全文 5 以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求，自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测的基本要求支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能，实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站 智能配电网自愈控制技术 指 配电网自愈控制技术主要研究三个方面的内容：1、优化控制：正常运行时，有选择性、有目的地进行优化控制，改善电网运行性能；2、预防控制：及时发现、诊断和消除故障隐患；3、自愈控制：故障情况下的紧急自动控制，清除和隔离故障区段，恢复非故障区域和整个系统的正常供电 重合器 指 具有自动开断短路电流和自动重合功能的智能型柱上开关设备 电抗器 指 能在电路中起到阻抗的作用的设备 中置柜 指 铠装型移开中置式金属封闭开关设备的简称，其分三层结构，上层为母线和仪表室（相互隔离），中间层为断路器室，下层为电缆室 配电网 指 一般泛指额定电压 126kV 以下的电网，在我国主要为 0.4kV、3.6kV、7.2kV、12kV、24kV、40.5kV 和 72.5kV 电网，作用是给各个配电站和各类用电负荷供给电源 GRC 指 Glass-fiber Reinforced Cement 玻璃纤维增强型水泥 FTU 指 装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关，例如 10kV 线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算，具有远方通信功能，对开关进行遥控分合闸操作，实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。部分FTU 还具备保护等智能功能 DTU 指 一般安装在常规的开闭所（站）、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处，完成对多路开关的监控，其功能同 FTU。部分还有保护、备用电源自动投入等智能控制功能 CRM 指 Customer Relationship Management 客户关系管理，CRM 是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，它实施于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域 ERP 指 Enterprise Resources Planning 企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 PLM 指 Product Lifecycle Management 产品生命周期管理，是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息 SF6 指 六氟化硫（SF6），在常态下是一种无色、无臭、无毒、不燃、无腐蚀性的气态物质，化学稳定性强，具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能，是一种优于空气和油的新一代超高压绝缘介质材料 SVG 指 Static Var Generator，高压静止型无功发生装置 SVC 指 Static Var Compensator，高压动态无功补偿装置 863 计划 指 国家高技术研究发展计划 IEEE 指 Institute of Electrical and Electronics Engineers 电气与电子工程师学会 kV 指 千伏特，电压单位 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 2017 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北京科锐 股票代码 002350 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京科锐配电自动化股份有限公司 公司的中文简称 北京科锐 公司的外文名称（如有）Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）CREAT 公司的法定代表人 张新育 注册地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 107 注册地址的邮政编码 100193 办公地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 办公地址的邮政编码 100193 公司网址 http:/www.creat- 电子信箱 IRcreat- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭文亮 刘后弟 联系地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 电话 010-62981321 010-62981321 传真 010-82701909 010-82701909 电子信箱 IRcreat- IRcreat- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、深圳证券交易所 2017 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 公司根据工商总局等六部门关于贯彻落实的通知的有关规定，已于 2015 年 12 月 23 日向北京市工商行政管理局申请换发了加载统一社会信用代码的营业执照，统一社会信用代码为 9111000010209313X4，已不再使用组织机构代码证。公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2001 年 5 月 18 日至 2012 年 3 月 6 日，公司经营范围为配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机软硬件的新技术、新产品开发、生产、技术服务、技术咨询；销售机械电器设备、电子元器件、通讯设备、日用百货、五金交电及开发后产品。2012 年 3 月 7 日至 2014 年 6 月 3 日，公司经营范围为许可经营项目：以下项目限分支机构经营：制造输配电及控制设备；一般经营项目：输配电及控制设备的技术开发、技术服务；新能源、通信技术推广；销售自产产品。2014 年 6 月 4 日至 2015 年 4 月 22 日，公司经营范围为制造输配电及控制设备（限分支机构经营）；输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。2015 年 4 月 22 日至 2015 年 12 月 23 日，公司经营范围为制造输配电及控制设备（限分支机构经营）；输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。2015 年 12 月 23 日至 2016 年 5 月 17 日，公司经营范围为输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；电力供应；制造输配电及控制设备（限分支机构经营）。2016 年 5 月 17 日至 2017 年 7 月 21 日，公司经营范围为输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；电力供应；出租办公用房；制造输配电及控制设备（限分支机构经营）。2017 年 7 月 21 日至今，公司经营范围为输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品；货物进出口、技术进出品、代理进出口；专业承包；电力供应；出租办公用房；技术咨询、技术服务；销售机械设备；电气设备维修；电气设备租赁；合同能源管理；制造输配电及控制设备（限分支机构经营）。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 密惠红、于曙光 2017 年度报告全文 8 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,215,280,596.13 1,776,594,263.26 24.69%1,462,220,055.31 归属于上市公司股东的净利润（元）72,189,688.10 76,462,166.80-5.59%42,804,306.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）65,879,378.44 70,575,152.95-6.65%35,660,691.16 经营活动产生的现金流量净额（元）87,378,442.43 61,320,512.70 42.49%35,112,494.50 基本每股收益（元/股）0.1869 0.2025-7.70%0.1154 稀释每股收益（元/股）0.1843 0.2024-8.94%0 加权平均净资产收益率 6.14%6.81%-0.67%3.96%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,918,279,967.41 2,347,527,254.10 24.31%1,932,256,169.38 归属于上市公司股东的净资产（元）1,217,226,839.09 1,156,043,700.71 5.29%1,089,258,954.28 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 292,103,577.04 596,959,376.35 523,805,143.57 802,412,499.17 2017 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润-8,375,791.15 22,227,218.35 682,510.28 57,655,750.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,237,048.33 21,472,533.36-1,525,908.36 56,169,801.77 经营活动产生的现金流量净额-82,945,368.11-73,032,915.35 11,714,335.50 231,642,390.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,601,700.83 1,115,207.87-23,305.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,995,565.79 5,450,464.61 8,436,078.46 注 1 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-410,991.60 476,088.15 181,851.68 减：所得税影响额 1,356,669.75 1,059,446.36 1,289,004.70 少数股东权益影响额（税后）519,295.61 95,300.42 162,004.71 合计 6,310,309.66 5,887,013.85 7,143,615.45-注 1：报告期内，公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示：项目 本期计入损益金额（均以正额列示）计入当期损益的项目 稳岗补贴 2,079,277.19 其他收益 其他 660,391.30 其他收益 中关村科技园区海淀园管理委员会 2017 年重点培育专项奖励 1,250,000.00 营业外收入 新三板挂牌奖励 2,000,000.00 营业外收入 其他 1,005,897.30 营业外收入 合计 6,995,565.79 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。2017 年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主要业务及产品（一）公司主要业务及产品 公司是技术导向型配电设备制造企业，主营业务为12kV及以下配电及控制设备的研发、生产与销售。公司成立30年以来，专注于配电系统技术进步，崇尚技术创新，曾率先推出智能节电器、故障指示器、美式箱变、户外环网柜、永磁机构真空开关、GRC环保箱体和高过载变压器等新技术或产品，上述技术或产品都获得了广泛应用。目前，公司的产品基本涵盖了配电系统的一次设备，并形成了四大系列产品，如中低压开关系列产品（中置柜、柱上开关等）、配电变压器系列产品（美式箱变、欧式箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等）、配电网自动化系列产品（环网柜、重合器、模块化变电站等）、配电设备元器件系列产品（GRC外壳、电缆附件等）；也涵盖了部分二次设备，如故障定位类系列产品（故障指示器等）、电力电子系列产品（无功补偿、超级电容等）。公司产品大部分通过招投标方式供应给国家电网公司和南方电网公司，另外部分产品应用于铁路、冶金、石化、煤炭领域以及用户工程领域。随着电力体制改革的持续推进，公司在稳步耕耘配电设备产品的同时，利用多年来在配网市场建立的产品与渠道等资源优势，通过和电网以及地方政府的合作共享为主导，自主研发智慧能源管控与服务云平台和智能低压监测装置，积极向智能电力物业服务、智能配电及总包、售电及配网业务方向布局，致力于将公司打造为国内领先的电力设备制造商与“智慧能源平台+数字化的智能配电设备+长期运维服务”的总包集成服务商。（二）经营模式：（二）经营模式：1、采购模式 公司的配电及控制设备，如环网柜、开关柜、重合器、箱式变电站、模块化变电站等的生产和销售采用订单驱动机制，严格实施按需定制、以销定产的原则，根据不同用户对配置的不同要求，严格按照订单要求进行原材料和配套装置的采购。故障指示器作为配电线路的自动化检测装置，标准化程度较高，可以按计划批量生产，主要原材料按计划定期采购，保持一定的库存数量，以满足持续生产需求。公司各产品事业部的采购部门负责供应商管理、签订采购合同并跟踪订单执行、采购成本控制、采购结算及三包索赔等。2、生产模式 公司生产环节主要包括产品设计、原材料（包括配套装置和零部件）采购加工、装配调试。产品设计是公司的核心生产环节。一般在设计过程中采取模块化、单元化、组合化的设计，从而有效降低生产周期和后期维护更新成本。由于公司产品的技术独特，并经常根据用户需求进行差异化特殊设计，因此设计工作在公司的产品生产中具有非常重要的地位。公司按需定制、以销定产的配电及控制设备产品，如环网柜、开关柜、重合器、箱变、模块化变电站等，由各产品事业部根据不同用户对配置的不同要求，提出产品及产品组件差异化的技术方案，完成产品的整体设计。故障指示器作为配电线路的自动化检测装置，标准化程度较高，则按照产品技术方案和标准设计和生产。公司同时拥有开关设备、变压器设备、自动化装置、低压成套设备和电力电子设备等多方面的产品技术，具备较强的系统集成能力，在新产品、智能化产品的设计和生产上具有明显优势，领先于行业内其他企业。公司在产品设计方面自主创新，在保证配套装置和零部件的布局合理、绝缘水平合格的情况下，积极应用自动化控制技术、新材料和新工艺开发具有特殊功能的新产品，以满足用户的特殊需求。3、销售模式 公司销售主要采取与最终用户接触的直销方式，主要通过参与国家电网和南方电网系统招投标的方式或用户工程直销的 2017 年度报告全文 11 方式进行产品销售，少数地区通过代理商开拓销售渠道，但由公司提供技术支持和售后服务。公司的销售合同分别由营销部和行业销售部统一管理，包括下达生产任务单、发货单、货款回收。公司产品在生产完工并接到客户发货通知后发货，在客户指定场所由客户组织验收。目前，公司的营销网络遍布30多个省区，形成了全国性的销售网络。营销部分为7个大区，下设33个地域性的销售分部，覆盖全国30多个省区，负责公司各类产品的销售。“大区下辖分部”的组织方式划小了管理单元，实现了精细化营销，可对区域市场进行精耕细作，挖潜求效，极大提高了公司的销售能力。（三）主要业绩驱动因素（三）主要业绩驱动因素 随着能源及电力体制改革逐步深入，电力体制改革的行动方案和配套文件的实施，我国能源结构调整进一步深化，电力行业将迎来跨越式发展，未来配电网建设将向智能化与一二次融合主动配电网方向发展。公司拥有技术开发优势和产品优势。公司创立时聚集了多个专业的电力科研人才，加上长期的研发投入和技术积累，使公司同时拥有开关设备、箱变设备、自动化装置和电力电子设备四方面的产品技术，因此具备较强的系统集成能力和自主研发能力。公司产品涵盖了一次设备和二次设备领域，并在一次设备和二次设备方面均投入了大量的研发，拥有大量的专利技术和科研成果，因此具备较强的系统集成能力和一、二次设备协同能力。公司产品的差异化设计能力较强，能够针对客户对产品功能和结构的特殊需求，快速进行设计改进，满足市场需求，因此使公司在获得技术差异性较强的销售合同时具有较强的竞争优势。公司的产品优势使公司在配电及控制设备制造行业具有较高的声誉，良好的市场声誉使公司产品具有较强的市场竞争力。公司拥有人才优势和管理优势。公司拥有一支稳定且高水准的营销团队，他们一直专注于电力系统内的销售工作，深刻理解用户的需求，多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验。这支强大的队伍有力地保障了公司合同的获取，未来他们将继续发挥专长，有效拓展市场，不断提高合同金额。（四）公司所处行业分析（四）公司所处行业分析 输配电及控制设备制造行业的市场较为成熟，竞争激烈。根据国家能源局2015年8月31日发布的配电网建设改造行动计划（20152020年），该行动计划明确提出将全面加快现代配电网建设，并指出在20162020年期间配电网建设改造投资额不低于1.7万亿元，配电网投资仍将是未来几年的重点发展方向。输配电及控制设备制造行业的市场需求具有一定的季节性特征。设备的销售与工程建设存在较大关联，输配电及控制设备的使用、安装多发生在工程建设的中后期。电力工程建设一般于年初启动，年末完成施工。受此影响，本行业企业一般一季度业务量偏少，三、四季度业务比较集中。（五）公司所处的行业地位（五）公司所处的行业地位 公司是国内最早从事配电自动化技术推广及设备开发与生产的企业之一，配电自动化技术在行业内处于领先地位。公司注重技术研发，产品结构齐全，公司产品在两网的整体中标率一直保持稳定且居于行业前列。根据高压开关行业年鉴（2016），公司2016年工业总产值排名行业第18位，高压开关产值排名14位，12kV环网柜产量排名第4位，12kV重合器排名第1位，12kV箱式变电站排名第20位，40.5kV箱式变电站排名第13位，12kV金属封闭开关设备（开关柜）排名第40位，12kV负荷开关产量排名第27位，12kV真空断路器产量排名第15位，模块化变电站、非晶合金变压器、故障指示器、故障定位系统、SVC和SVG等电力电子产品在国内处于领先地位，公司是行业内为数不多的在配网一次设备和二次设备相关产品均具有很强竞争力的公司。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末余额较期初增加 6,788.03 万元，增长 381.74%，主要系报告期内 2017 年度报告全文 12 新增对河南国控科锐能源管理有限公司 2,000 万元投资（公司持股比例 40.00%）、北京合众慧能科技股份有限公司 2,889.60 万元投资（公司持股比例 20%）、郑州航空港兴港电力有限公司 1,800 万元投资（公司持股比例 10%）所致。固定资产 无 无形资产 无 在建工程 在建工程期末余额较期初增肌 6,292.45 万元，增长 408.90%，主要系报告期内郑州空港科锐电力设备有限公司智能配电设备制造项目投入所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势、品牌优势 作为国内配电及控制设备制造品牌企业之一，公司已经积累了三十年的行业运行经验。优质的产品和快速的客户响应，使公司成长为行业内具有较高知名度和信誉度的品牌。随着市场竞争的日趋激烈和电力系统用户普遍采用招投标方式，对投标企业过往业绩要求严格，并形成了一定的行业准入壁垒，但公司的技术、品牌、产品和服务质量等优势均能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。2、技术产品优势和持续的研发创新能力、技术产品优势和持续的研发创新能力 公司自成立以来始终坚持技术导向，一直从事配电及控制设备的开发与生产，并聚集了多名专业的电力科研人才，使公司同时拥有开关设备、变压器设备、自动化装置和电力电子设备四方面的产品技术，尤其在自动化技术与开关设备技术和变压器技术结合形式的智能化电气研发及开关、变压器、自动化等组合技术构成的变配电方面具有明显优势。公司主营产品都是公司技术创新的成果，故障指示器、自动定位系统、环网柜、箱式变电站、永磁机构真空开关设备及玻璃纤维增强型水泥箱壳（GRC）等产品在行业内具有较高的声誉，技术和产品质量获得全国各地用户的广泛肯定和好评。公司产品涵盖了一次设备和二次设备领域，并在一次设备和二次设备方面均投入了大量的研发，拥有大量的专利技术和科研成果，因此具备较强的系统集成能力和一、二次设备协同能力。随着一、二次设备的融合加深，公司在这方面的技术沉淀将会为公司未来的招投标以及产品研发、生产带来技术优势。截至本报告期末，公司及子公司累计获得专利授权154项，其中发明专利22项；实用新型131项，外观设计专利1项。研发的高投入促使公司在智能配电设备领域积累了丰富的技术成果和技术储备，有效支撑了公司产品线拓宽的需求，成为未来公司持续发展的动力。3、营销团队优势、营销团队优势 公司拥有一支稳定且高水准的营销团队，他们一直专注于电力系统内的销售工作，深刻理解用户的需求，多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验。截至报告期末，公司销售办事处覆盖全国30多个省区，拥有驻外营销人员超过200人，大专以上学历占比达90%以上。这支强大的队伍有力地保障了公司合同的获取，未来他们将继续发挥专长，有效拓展市场，不断提高合同金额。4、电网市场优势、电网市场优势 公司在城市电网、农村电网具有广泛的客户基础。截至目前，公司在巩固电网系统用户的基础上，已加大在铁路和风电等电网外系统的市场拓展，并将逐步扩大产品应用范围。未来公司产品将逐步覆盖更多的行业，市场占有率将得到稳步提升。2017 年度报告全文 13 5、股东背景优势、股东背景优势 中国电力科学研究院有限公司为公司第二大股东，其作为国家电网公司直属科研单位，是中国电力行业多学科、综合性的科研机构，其研究范围涵盖电力科学及其相关领域的各个方面。中国电力科学研究院有限公司雄厚的科研实力和人才培养能力，能够为公司提供必要的信息、技术和人才支持。2017 年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，随着我国电力体制改革的逐步推进，公司一方面进一步深化在配网设备领域的主导地位，利用国家继续加大配网投资建设的良好机遇，将配网设备业务继续做大做强；另一方面，公司积极响应国家电力体制改革和需求侧改革的号召，充分发挥公司的综合竞争优势，利用多年来在配网市场建立的产品与渠道等资源优势，通过和电网以及地方政府的合作共享为主导，紧密围绕电力与综合能源行业，用能源互联网的思维理念，顺应市场变化，主动调整业务开拓方式，坚持电力服务为主线，积极开展售电业务，有选择的投资增量配网和新能源，以能源互联网云平台为手段，采用产业集成的方式、合作共赢的模式，为用户提供智慧能源综合管理和服务，将公司打造成智慧能源综合管理的服务商。另外，公司根据自身特点和发展阶段，结合增量配网改革试点和国家设立雄安新区的大好机遇，积极融入到相关改革和建设中，利用公司多年来在配网领域积累的优势地位，发挥公司潜力，做大做强。报告期内，公司管理层在董事会的领导下，以公司业务发展需求为驱动，以公司信息化建设为切入点，优化公司业务流程，加强公司业务单元和职能单元的组织建设，强化内控管理，大力巩固电网市场、努力拓展电网外市场和新业务市场，加大技术创新力度，有效提升公司整体运营效率，管理团队在第四季度的旺季期深入生产一线，带领生产工人加班加点打破产能瓶颈，确保订单交期。报告期内公司营业收入实现稳定增长，但由于限制性股票摊销费用及研发费用投入增加、箱变类产品毛利率下滑等因素的影响，在收入同比增加的情况下，归属于上市公司股东的净利润同比略有下降，未达年初预期。另外，公司为拓展新业务设立的一级及二级子公司大部分仍处于起步阶段，尚未对公司业绩产生贡献。报告期内，公司业务拓展顺利，新签合同27.82亿元，同比增长28.28%，为下一年的业绩持续增加打下了基础；实现营业收入221,528.06万元，同比增长24.69%；净利润8,151.41万元，同比下降1.72%；归属于上市公司股东的净利润7,218.97万元，同比下降5.59%；毛利率25.32%，同比下降0.89个百分点。报告期内，公司紧密围绕成为配电设备领域最优秀供应商和智慧能源综合管理服务商的目标为核心开展工作，并积极寻求拓展增量配网、雄安新区等业务机会，把握电力体制改革和国家级新区建设的历史性机遇，全方位调动管理层积极性，挖掘公司在配电网和智慧能源综合管理方面的潜力，重点工作如下：1、公司进一步强化在配网设备领域的主导供应商地位：、公司进一步强化在配网设备领域的主导供应商地位：（1）在公司业务方面：报告期内，公司新签合同27.82亿元，同比增长28.28%，继续保持良好增长趋势。报告期内，公司各类业务发展情况如下：开关类产品销售收入118,366.07万元，同比增长59.48%；毛利率23.87%，与上年同期基本持平。公司开关事业部积极开展了适应集中招标形势下的产品开发、转产，并完成开关产品的转型，下半年通过优化生产物料协调对接机制和生产计划、扩大生产场地、对焊接机器人升级改造、按工艺流程优化车间布局等多项措施提高生产效率，提升生产制造能力，有效解决上半年订单大量积压问题，同时，通过和自动化事业部的内配业务协同合作，加强一二次融合，提升公司整体市场竞争力。箱变类产品销售收入59,763.19万元，同比下降7.60%；毛利率13.95%，同比下降5.55个百分点。公司箱变类产品销售收入和毛利率均有所下降，主要原因是市场竞争持续加剧，中标价格较低，但在中标之后主要原材料铜铁油的价格大幅上升，成本管控未能做好匹配，导致公司毛利受到大幅挤压。自动化类产品销售收入18,993.04万元，同比下降8.28%；毛利率45.82%，同比上升5.53个百分点。自动化类产品销售收入下降主要是由于2017年自动化事业部在和开关事业部的一二次融合方面做了较多内部配套销售（内配销售收入统计纳入开关事业部统计范畴），加上报告期内国网集中招标项目执行慢，影响收入确认；公司自动化产品技术降成本、采购降成本工作取得较好成效，毛利率同比上升。电力电子类产品销售收入5,899.63万元，同比增长2.15%；毛利率40.95%，同比下降4.82个百分点。因报告期内控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司新签合同中高毛利率产品收入占比较上年同期有所下降，导致毛利率下滑。（2）在市场开拓方面：报告期内，面对市场竞争的加剧以及市场环境的变化，公司营销系统积极应对招标规则与招标价格的变化，采取多项措施提升两网市场中标率，新签合同继续保持较高增速，保证公司销售业务的持续增长。在国家电网公司2017年第一批配网设备协议库存货物招标活动中，公司中标总包数位居首位，公司产品在两网的整体中标率一直维持在 2017 年度报告全文 15 行业前列。在电网外市场，公司通过设立用户工程专门管理机构，组建专职队伍，探索队伍管理区域化和业务管理专业化的管理模式，明确目标市场，使电网外市场得到进一步开拓，全年完成用户工程合同录入3.53亿元，同比增长33.21%，优化了合同来源，进一步分散了单一依靠两网集中招标的风险。公司在后续市场开拓方面，依然将坚持以电网与用户并重的原则，优化管理模式和团队建设，进一步整合资源，确保合同与收入的持续增长。（3）在技术产品研发方面：报告期内，公司继续完善研发技术管理体系，通过推动企业标准化管理，提升设计能力和技术管理工作水平；通过产品工艺流程改进提高生产效率；开展PLM系统平台建设，实现PLM系统与ERP系统和CRM系统的高度集成，提高工程变形设计效率；同时继续推进“技术降成本”工作，完善技术管理，提升公司技术管理体系水平。报告期内，公司重点完成暂态录波故障指示器的项目转产和型式试验，完成低压智能监测装置的技术评审和型式试验。产品平台建设方面，完成公司数字化故障指示器平台、低成本DTU平台的开发；在专项技术方面，完成GPRS/4G通信的转产、挂网试运行，完成永磁真空柱上自动重合器的样机工作并进行国内验证。公司还开展辽宁铁道变、永磁环保柜、永磁环网柜、广西分段柜及环网柜等开发。报告期内，公司取得一体化变台4份入网检测报告和一二次融合开关4份入网检测报告，变压器四个系列产品通过市级产品鉴定，电器成套产品MNS2.0取得ABB授权并取得3C认证证书，8TP取得西门子授权并取得3C认证证书。报告期内，公司还积极参与了JB/T 天然酯绝缘油配电变压器编制，参加GB17467、DL467标准