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格林美股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 格林美股份有限公司格林美股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 二零一八年四月二零一八年四月深交所深交所 A A 股上市公司股上市公司 股票代码：股票代码：002340 格林美股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)穆猛刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。穆猛刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司存在的风险详细内容见本报告公司存在的风险详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”“（四）公司面临的主要风险及应对措施分析（四）公司面临的主要风险及应对措施分析”，敬请广大投资者注意。，敬请广大投资者注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,815,910,339 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.26 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。格林美股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.47 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.78 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.78 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.79 第九节第九节 公司治理公司治理.89 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.98 第十一节第十一节 财务报告财务报告.104 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.275 格林美股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、格林美 指 格林美股份有限公司 荆门格林美 指 荆门市格林美新材料有限公司 江苏格林美、凯力克 指 格林美（江苏）钴业股份有限公司，原名“江苏凯力克钴业股份有限公司”无锡格林美 指 格林美（无锡）能源材料有限公司 浙江德威 指 浙江德威硬质合金制造有限公司 余姚兴友 指 余姚市兴友金属材料有限公司 扬州宁达 指 扬州宁达贵金属有限公司 杰嘉固废 指 扬州杰嘉工业固废处置有限公司 江西格林美 指 江西格林美资源循环有限公司 江西报废汽车 指 江西格林美报废汽车循环利用有限公司 武汉城矿 指 格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司 武汉新能源 指 格林美（武汉）新能源汽车服务有限公司 内蒙古新创 指 内蒙古新创资源再生有限公司 山西洪洋海鸥 指 山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司 荆门德威 指 荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司 天津格林美 指 格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司 仙桃格林美 指 武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场有限公司 郴州固废 指 格林美（郴州）固体废物处理有限公司 淮安繁洋 指 淮安繁洋企业管理有限公司 慧云股份 指 慧云科技股份有限公司 沐桐环保、河南格林美 指 河南沐桐环保产业有限公司，原名河南格林美资源循环有限公司 欧科亿 指 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 三永格林美 指 武汉三永格林美汽车零部件再制造有限公司 汇丰源 指 深圳市汇丰源投资有限公司 鑫源兴 指 丰城市鑫源兴新材料有限公司 CATL 指 宁德时代新能源科技有限公司 ECOPRO 指 韩国 ECOPRO 株式会社 ATL 指 宁德新能源科技有限公司、东莞新能源科技有限公司 格林美股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 格林美 股票代码 002340 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 格林美股份有限公司 公司的中文简称 格林美 公司的外文名称（如有）GEM Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GEM 公司的法定代表人 许开华 注册地址 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 号房（仅限办公）注册地址的邮政编码 518101 办公地址 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 办公地址的邮政编码 518101 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳铭志 程青民 联系地址 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 电话 0755-33386666 0755-33386666 传真 0755-33895777 0755-33895777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 格林美股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403007341643035 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 签字会计师姓名 王瑜军、陈启生 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）10,752,142,991.69 7,835,898,467.16 37.22%5,117,166,480.23 归属于上市公司股东的净利润（元）610,339,253.39 263,731,897.26 131.42%154,210,577.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）604,838,618.74 178,946,618.51 238.00%73,009,135.69 经营活动产生的现金流量净额（元）233,321,720.46 115,933,251.27 101.26%-298,747,126.33 基本每股收益（元/股）0.16 0.07 128.57%0.06 稀释每股收益（元/股）0.16 0.07 128.57%0.06 加权平均净资产收益率 8.43%3.95%4.48%3.42%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）22,250,514,881.48 19,072,275,460.82 16.66%15,939,322,921.08 归属于上市公司股东的净资产（元）7,522,289,084.09 6,882,316,207.58 9.30%6,561,701,126.29 格林美股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,692,627,343.39 2,593,902,502.99 2,980,243,788.63 3,485,369,356.68 归属于上市公司股东的净利润 101,646,352.08 170,986,276.62 114,884,706.91 222,821,917.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,316,430.21 166,863,820.73 110,952,073.88 232,706,293.92 经营活动产生的现金流量净额 82,959,884.21 19,652,891.15 98,940,736.02 31,768,209.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-52,333,057.82 38,796,216.26 56,347.69 计入当期损益的政府补助（与企业60,553,788.28 57,842,840.39 102,182,024.82 格林美股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 5,262,299.00 对外委托贷款取得的损益 2,073,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,176,237.89-11,854,711.39-286,005.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,209,629.23 减：所得税影响额 3,428,079.60 16,290,121.39 16,048,408.82 少数股东权益影响额（税后）2,451,577.32 918,574.35 4,702,516.43 合计 5,500,634.65 84,785,278.75 81,201,441.95-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税即征即退 10,683,653.08 符合国家政策，按标准持续享受的政府补助，因此界定为经常性损益的项目。格林美股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在国内率先提出“资源有限、循环无限”的产业理念，积极倡导开采“城市矿山”，突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术，在湖北、湖南、江西、河南、天津、江苏、浙江、山西和内蒙古等省市和南非德班市建成十六大循环产业园，建成废旧电池与动力电池大循环产业链，钴镍钨资源回收与硬质合金产业链，电子废弃物循环利用产业链，报废汽车综合利用产业链，废渣、废泥、废水循环利用产业链等五大产业链，年处理废弃物总量三百万吨以上，循环再造钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锗、稀土等25种稀缺资源以及超细粉末、新能源汽车用动力电池原料和材料、塑木型材等多种高技术产品，形成了中国最完整的稀有金属资源化循环产业链，是世界最大钴镍钨资源循环利用基地、世界最大超细钴粉制造基地、世界最大三元动力原料再制造基地、世界领先的废旧电池、电子废物与报废汽车循环利用基地，成为国内一流、国际先进的国家城市矿山循环利用示范基地，被国家部委先后授予国家循环经济试点企业、全国循环经济工作先进单位、国家循环经济教育示范基地、国家“城市矿产”示范基地、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、全国中小学生环境教育社会实践基地等荣誉称号，成为践行中国绿色发展理念的优秀实践者。1、废旧电池回收与动力电池材料再造业务、废旧电池回收与动力电池材料再造业务 2017年1月，国家工信部、商务部、科技部发布了关于加快推进再生资源产业发展的指导意见，明确指出开展新能源汽车动力电池回收利用试点，建立完善废旧动力电池资源化利用标准体系，推进废旧动力电池梯次利用。这也是国家首次针对动力电池回收所进行的试点工作。2017年4月，国家工信部、发改委、科技部联合发布了关于印发的通知，提出以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，加速跨界融合，构建新型产业生态，带动产业转型升级，实现由大到强发展。到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆。到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上。2017年9月，国家工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合发布了乘用车企格林美股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，要求对传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆以上的，从2019年度开始设定新能源汽车积分比例要求。据ev-sales数据，2017年全球新能源汽车累计销量突破122万台，同比增长58%。根据中汽协数据显示，2017年中国新能源汽车全年累计产销量分别为79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。积极的政策引导及行业的快速发展给公司新能源材料产业带来良好的发展机遇。报告期内，公司继续围绕打造“电池回收原料再造材料再造电池包再造新能源汽车服务”新能源全生命周期循环价值链，积极构建“1+N”废旧电池回收利用网络，先后与60多家车企、电池企业签订了车用动力电池回收处理协议。建成荆门-泰兴-余姚三大锂离子电池三元材料前驱体智能制造基地，建成以无锡为中心的世界先进车用动力锂离子电池材料智能制造基地，以格林美武汉园区为中心的动力电池梯级利用基地和以格林美荆门园区为中心的废旧电池整体资源化综合利用处置基地；建成武汉、无锡和荆门三大动力电池拆解示范中心；建成武汉圆柱PACK自动生产线、200组/天的梯次利用动力电池生产线、车用动力电池循环利用工程研究平台，新能源全生命周期价值链初步成型，绿色+智能制造动力电池原材料引领行业水平；与比亚迪公司合资设立的储能电站（湖北）有限公司先后在荆门、武汉、江西等地安装4个光伏电站。通过创新驱动，公司大踏步转型发展新能源材料，成功实施“城市矿山+新能源材料”转型战略，形成推动公司业务增长的强劲动力。报告期内，该板块成为公司经营业绩贡献的核心业务。2、钴镍钨回收与硬质合金制造业务、钴镍钨回收与硬质合金制造业务 公司采用废弃钴镍钨资源、废旧电池、废旧硬质合金等循环再造高技术含量的钴镍钨粉末材料，生产的超细钴粉和超细镍粉成为被全球硬质合金行业认可的优质品牌，公司成为全球最大钴粉制造企业，超细钴粉国际、国内市场占有率分别达到20%、50%以上，超细镍粉成为世界三大镍粉品牌之一。报告期内，公司精准发力钴镍钨核心业务，夯实了“钴镍钨回收钴镍钨粉末再造硬质合金器件再造”的核心产业链，大幅提升钴镍钨核心业务的盈利能力与全球竞争力，完成以废钨为原料的高纯APT生产线建设，快速扩建超细碳化钨生产线，成为行业优质品牌。以钨钴硬质合金循环利用为切入点，积极开展稀缺资源回收与高端工具再制造融合，建成覆盖高端智能工具的钴镍钨全生命周期闭路循环体系。同时，公司还拥有金、银、钯、铑、锗、稀土等多种稀缺资源的分离提纯技术和规模化生产线，形成中国最完整的稀有金属资源化循环产业链。格林美股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 3、电子废弃物循环利用业务、电子废弃物循环利用业务 废弃电器电子产品处理基金补贴政策于2012年7月1日正式实施，使中国电子废弃物进入指定企业的定向处置阶段，保障公司在电子废弃物处理领域的优势得到发挥。2015年2月，国家发改委等六部委发布的废弃电器电子产品处理目录（2014年版）中新增的电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、吸油烟机、监视器、移动通信手持机、电话单机等电子废弃物，大大扩大了电子废弃物收费处置的范围，使生产者支付处置费成为电子废弃物回收处置企业的正常持久的收益，为电子废弃物处置企业带来了广阔的市场空间与持续的利润增长。公司作为电子废弃物综合利用行业的技术领军企业与产业领军企业，国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心的依托组建单位，奠定了公司在电子废弃物行业的领先地位。电子废弃物拆解业务是一项消除污染利国利民的环保事业。由于当前电子废弃物拆解补贴资金下拨周期较长，报告期内，公司在运营资金有限的情况下，调整了产品拆解结构，下调了拆解规模，将有限的运营资金投入到资金流转更快、市场空间更大的新能源材料业务板块和产品中，推动了公司经营规模与利润的稳步增长，扭转了公司经营性现金流的不平衡局面。报告期内，公司对电子废弃物业务产业链进行了深度优化调整。在供应链上，建立了多层次的回收渠道，一方面积极提高补贴金额较高与毛利率较高的白色家电（电冰箱、洗衣机）的回收处理量；另一方面着手下调毛利率较低的电视机的回收处理量。同时，公司还在后端积极延伸回收处理产业链来提升电子废弃物拆解业务的整体效益，形成了“电子废弃物精细化拆解废五金精细化利用废塑料精细化利用稀贵稀散金属综合利用”产业链，开发了线路板热解与稀贵金属回收、液晶屏智能化自动分离、废塑料自动化分选与改性加工、荧光灯拆解与稀土提炼等后端拆解产物的深加工高值化技术，创新性地实现了行业精细化处理电子废弃物循环利用增值模式，在一定程度对冲了公司下调电子废弃物拆解总量引起的电子废弃物拆解业务板块效益下降的风险。此外，公司积极探索再生资源料场运营模式，转型升级城市矿山业务，料场运营初具规模，以废五金、废钢、废塑料为主要品种的资源量均大幅提升。4、报废汽车回收与零部件再制造业务、报废汽车回收与零部件再制造业务 公司在武汉、天津、江西、仙桃建设报废汽车处理基地，包括报废汽车拆解处理、综合破碎、有色金属废料综合分选、零部件再造，形成报废汽车拆解、破碎、各种废物分选与零部件再造的完整产业体系，形成“回收拆解粗级分选精细化分选零部件再造”的报废格林美股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 汽车完整资源化产业链模式，最大限度实施报废汽车无害化与资源化处置。同时，公司还在湖北荆门、仙桃建设了废弃资源交易大市场，为报废汽车业务提供了原料保障。报告期内，江西、武汉、天津、仙桃基地已进入产业运营阶段。5、环境治理业务、环境治理业务 公司积极发展环境治理业务，推行城乡一体化垃圾分类回收与面源污染治理，为美丽中国做贡献。公司已拥有三个固体废物处置中心，一个废渣利用中心，两个污水处理厂和一个江河治理公司，初步形成从资源回收，危险废物无害化到最终处置的全产业链，具备35类危险废物处置能力，形成综合利用、无害化处理与安全填埋的完整处理流程。报告期内，公司成功BOT中标荆门高新区工业污水处理厂项目，成功实施荆门格林美与城市污水处理厂联动的废水处理产业链。公司将工业废渣和危险废物进行综合利用和无害化处置，不仅节约了资源，而且改善了环境，杜绝了二次污染，带来巨大的经济效益和环境效益。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较期初增加 0.94 亿元，增长 43.08%，主要系本期投资成立 ECOPRO GEM CO.,LTD，持有其 30.3%股权，属于公司的联营企业；本期增资株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司，属于公司的联营企业；本期增资河南沐桐环保产业有限公司，属于公司的联营企业。固定资产 固定资产净值较期初增加 19 亿元，增长 38%，主要因为在建工程本期完工转固，主要项目有动力电池用原料二期（镍钴铝（NCA）三元材料、镍钴锰酸锂三元材料、镍钴锰（NCM）三元材料）及废水废气扩容工程、武汉城市矿产循环产业园项目、仙桃城市矿产大市场建设、天津报废汽车综合利用项目一期、荆门循环再造动力电池材料项目、荆门钨资源回收利用项目，转固增加的房屋建筑物及机器设备 19.95 亿元。无形资产 无形资产较期初增加 10.82%，主要是本期购买土地使用权及内部研发形成无形资产所致。在建工程 在建工程较期初减少 7 亿元，降低 42.86%，主要因为在建工程本期完工转固，主要项目有动力电池用原料二期（镍钴铝（NCA）三元材料、镍钴锰酸锂三元材料、镍钴锰（NCM）三元材料）及废水废气扩容工程、武汉城市矿产循环产业园项目、仙桃城市矿产大市场建设、天津报废汽车综合利用项目一期、荆门循环再造动力电池材料项目、荆门钨资源回收利用项目。格林美股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术创新与人才优势、技术创新与人才优势 公司率先突破国外专利的技术壁垒，建立了中国在废电池、电子废物、报废汽车、稀有稀土资源回收利用和新能源动力电池原料及材料再造的核心技术体系，包括近1200件专利，160余项国家及行业标准，其中，40多项核心专利在欧洲、美国、日本、韩国等十多个国家和地区获得授权，成为中国再生资源行业第一家在欧美等地区拥有核心专利的企业、第一个获得国家科技进步奖和多项中国专利优秀奖的企业，也是全国49家国家城市矿产示范基地中唯一一家提前申请验收的基地。作为中国唯一企业与宜家、谷歌等6家世界巨头一起入围达沃斯世界经济论坛2018年全球循环经济跨国公司奖，并最终获得亚军。公司先后被确定为国家创新型企业、国家知识产权示范企业和国家技术创新示范企业等，承担了多项国家“863”计划、国家“973”计划、国家火炬计划、国家创新基金计划、国家高技术产业化示范工程和国家科技支撑计划等国家项目，同时，与牛津大学、清华大学、中南大学、北京科技大学、北京工业大学、中科院广州能源所等高校和科研院所开展了长期深入的产学研合作。公司拥有唯一设置在废物处理行业的国家级工程技术中心国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心、国家发改委城市矿产资源循环利用国家地方联合工程研究中心，设立了中国再生资源行业第一个开放式城市矿产循环利用院士专家工作站与博士后科研工作站，搭建多个国家级创新平台，引领世界、服务国家、支撑行业，创新驱动迈入国家战略。公司在荆门、无锡和武汉三地成立了废物回收与资源化研究院、新能源材料研究院、报废汽车循环利用与整体资源化研究院等三大研究院；设立废物利用与三元前驱体工程试验中心、动力电池梯级利用工程试验中心、三元动力电池材料工程试验中心、钴酸锂材料工程试验中心、废塑料资源化工程试验中心、报废汽车零部件再造工程试验中心、超细粉体工程试验中心、稀贵金属循环利用工程试验中心等八大工程试验中心；建成一个城市矿产资源公共检测中心，形成城市矿产资源循环与材料再造的三级研究转化体系。创新绩效管理与激励模式，形成“领军人才-优才-技能人才”三层次人才体系 公司精准聚焦于引进和培育一批具有国际化视野、突破关键技术、产生重大成果、引领格林美股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 行业发展的领军人才，定向培养和造就有理想、有本领、有担当的青年优秀人才，培养选拔业务熟练的技能人才，为城市矿山和新能源产业战略实施提供人才保障。通过选拔，第一批10名领军人才脱颖而出，第一批百名优才计划正在实施，千名技能人才工程培养正式启航。由集团董事长许开华教授牵头，通过聘请美国、日本、韩国等国家知名专家担任研究员和特别顾问，集聚国内外高水平的专家团队，形成了公司在废物再生及新能源材料领域强大的技术研发实力，奠定在行业的技术领导者地位。2、循环产业链优势、循环产业链优势 公司通过自建和并购，扩充在西北与西南部电子废弃物产业布局，在湖北、湖南、江西、河南、天津、江苏、浙江、山西和内蒙古等省市和南非德班市建成十六大循环产业园，以十多年的技术创新，形成了完整的“钴镍钨回收钴镍钨粉末再造硬质合金器件再造”的钴镍钨资源回收与硬质合金制造产业链、“电池回收原料再造材料再造电池包再造新能源汽车服务”新能源全生命周期产业链、“电子废弃物精细化拆解废五金精细化利用废塑料精细化利用稀贵稀散金属综合利用”的电子废弃物深度精细化利用产业链、“报废汽车回收拆解粗级分选精细化分选零部件再造”的报废汽车完整资源化产业链、废水废渣废泥与环境治理产业链等五大优势产业链，形成多轨驱动的核心业务与核心盈利模式，打造以钴镍钨锗铟稀有金属资源、动力电池材料、电子废弃物、报废汽车资源为主体的城市矿山资源综合利用产业链体系，极大地拓展主营业务范围，成为行业中产业链完整、资源化充分的循环再造优势企业，奠定了扩大规模、提升综合盈利能力的基础。3、战略原料保障优势、战略原料保障优势 实施钴镍原料“城市矿山+国际巨头战略合作”的双原料战略通道，原料供应战略全面取胜，全面保障原料供应体系安全。强化国内钴镍钨废料回收，通过“电池回收原料再造材料再造电池包再造新能源汽车服务”新能源全生命周期产业链的建设，开拓格林美钴镍钨原料的国内供应体系，与60余家大型下游客户建立战略合作关系，抢占锂电池正极材料生产行业的废料回收市场，巩固并扩大与国外矿产巨头的长期战略合作关系，与嘉能可、中冶瑞木、托克等国际巨头建立稳定的供货关系，保障了钴镍原料的战略供应。构建国际化大循环回收体系。公司已经构建或正在构建的再生资源回收体系包括“1+N”废旧电池回收体系、电子废弃格林美股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 物回收体系、公共机构和大型企业集团合作建设废旧商品回收体系、区域性再生资源回收集散大市场、基于物联网的“互联网+分类回收”回收哥APP网上回收等，整体形成企业收购、个体收购、自建体系回收等多体系的回收网络，并积极探索全面感知、全面覆盖、全程控制的基于物联网技术的再生资源信息平台，已经成为国内再生资源回收体系最为健全的公司。公司还开展了以武汉新港为中心的长江沿线的大物流、大回收的长江经济带和以天津为中心的京津冀城市经济圈的报废汽车回收的战略经营网络建设，通过武汉新港与天津国际港打造江海联运的大物流体系，打造报废汽车产业链的商业模式、盈利模式，形成报废汽车战略回收体系。公司积极构建“1+N”废旧电池回收利用网络，先后与60多家车企、电池企业签订了电池回收处理协议，以格林美武汉园区为动力电池梯级利用中心，以荆门格林美为废旧电池整体资源化综合利用处置中心开展的新能源全生命周期价值链初步成型，建成武汉与无锡两大动力电池拆解中心，夯实了“电池回收原料再造材料再造电池包再造新能源汽车服务”新能源全生命周期循环价值链。4、产品与市场优势、产品与市场优势 推行质量战略，核心产品全部国际优质品牌化。相对于同行业其他资源回收企业，公司拥有独特的盈利模式。公司通过关键技术创新，完成了“废物回收资源再生-产品再造替代原矿资源产品-世界品牌产品”的循环再造产品的品牌建设之路，核心产品质量全面进入世界优质品牌行列，利用高新技术循环再造高质量产品，从而最大限度提升循环再造产品附加值。核心产品超细钴粉和超细镍粉成为被全球硬质合金行业认可的优质品牌，成为力拓、美国肯纳金属、瑞典山特维克等世界顶端客户的主供应商，超细钴粉国际、国内市场占有率分别达到20%、50%以上，超细镍粉成为世界三大镍粉品牌之一，奠定核心产品超细钴镍粉末的全球核心竞争力。核心产品电池材料与电池原料成为世界高质量产品。动力三元材料前驱体材料成为世界动力电池三元材料的优质关键原料，主供应CATL供应链，三星SDI与ECOPRO等国际主流客户，公司钴酸锂正极材料成为三星SDI合格供应商并成功拿到S-Partner证书。高纯硫酸镍成为全球电池行业的优质品牌。三元前驱体全年销量超过20000吨，电池级氧化钴全年出货量居行业前茅。正极材料出货量进入行业前五名，公司荣获“2017年度中国动力锂电池正极材料十大品牌”的称号。荆门格林美与CATL控股的邦普公司签署建设年产2万吨三元正极材料产线的合格林美股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 资协议，进一步巩固公司与世界最大动力电池企业CATL上下游三元材料战略产业链的合作关系，保障了公司三元电池材料发展的战略市场。公司对电子废弃物实施完全分离与深度提纯，提升资源化水平与附加值。通过将金属与非金属完全分离，从电子废弃物中的再生铜提纯为一级铜板，将各种塑料完全分开并提纯，使分离出的塑料纯度达到95%以上，从而将其从低价值的废塑料提升为高价值的高纯度塑料，并进一步将塑料循环再造为高技术含量的塑木型材；利用环保节能的高新技术将废线路板中的金银等稀贵金属进行回收利用，成为中国能够对电子废弃物与线路板进行完整产业链处理与资源化利用的企业。同时，公司实施电子废弃物、废五金、废塑料资源化利用的业务整合，全面调整电子废弃物结构，延伸产业链，增强了电子废弃物核心业务的盈利能力与核心竞争力。5、信息化管理优势、信息化管理优势 公司基于“绿色+智慧”的理念，构建全程控制、全面覆盖、实时感知的时空控制废物循环产业信息管理系统。公司物联网项目已列入国家物联网重大应用示范工程，同时，通过参与国家科技支撑计划重点项目“区域循环经济发展关键技术与示范”之“基于物联网的区域再生资源时空分布监控及多产业链接技术研究”，在国家科技部、国家发改委和中国科学院地理科学与资源研究所、清华大学等单位的支持下，构建了以物联网技术为支撑的智能环保信息平台，覆盖废弃资源回收、储运、处置的全过程，对再生资源实施全程控制、全面覆盖、实时感知的时空控制，探索物联网在废弃资源综合利用行业的完整运用，有助于解决我国废弃资源回收处置无法跟踪、追溯的难题。格林美打造的云储存信息中心，是十六个基地的大数据中心，储存容量达到400万GB。格林美环境管理监控信息系统，保障园区所有的环境状况实现24小时360度实时监控，完整地掌控了整个园区的环境运行状况，真正做到开门办厂，完全接受社会监督，完全公示环境信息，控制环境风险，坚决向污染宣战，保障绿色生产。格林美股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是国家全面深化改革向纵深推进及全面落实“十三五”规划的关键一年，也是推进经济结构调整、产业转型升级的关键一年。报告期内，面临严峻复杂的经济形势，公司以“狠抓环保、猛降成本，实现安全大生产与效益大增长”为目标，“城市矿山+新能源材料”为发展战略，砥砺奋进，集团各业务板块产能全面释放、效益超过预期目标，推动公司销售业绩历史性突破百亿大关，经营业绩大幅提升；新能源全生命周期价值链键入国内外主流供应链，高质量钴酸锂材料使无锡格林美正式成为三星SDI合格供应商，三元前驱体材料成功打入CATL供应体系；钴镍钨循环业务提档升级，打造钴镍钨全生命周期闭路循环体系；积极探索料场运营模式，运营初具规模；成功BOT中标荆门高新区工业污水处理厂，大幅提升公司发展环境容量，为站稳百亿循环产业保驾护航。1、新能源材料业务唱主角，成公司规模与效益增长极，新能源全生命周期价值链初步成型，引领行业、新能源材料业务唱主角，成公司规模与效益增长极，新能源全生命周期价值链初步成型，引领行业 报告期内，公司继续围绕打造“电池回收原料再造材料再造电池包再造新能源汽车服务”新能源全生命周期循环价值链，积极构建“1+N”废旧电池回收利用网络，先后与三星、东风等60多家车企、电池企业签订了电池回收处理协议。通过大幅提升绿色与智能制造水平，建成荆门-泰兴-余姚三大锂离子电池三元材料前驱体智能制造基地和以无锡为中心的世界先进车用动力锂离子电池材料智能制造基地，绿色+智能制造动力电池原材料引领行业水平。三元前驱体全年销量超过20000吨，主流供应CATL供应链、三星SDI与ECOPRO等国际主流客户以及桑顿、容百锂电、振华等国内主流客户。电池级氧化钴全年销量超过11000吨，出货量居行业前茅。正极材料年出货量8000吨，进入行业前五名，并荣获第三届起点金鼎奖“2017年度中国动力锂电池正极材料十大品牌”称号；公司和镍钴锰酸锂三元正极材料L-5550分别入围2017年度锂电产业循环利用先锋企业和2017年度畅销产品-材料奖。无锡公司钴酸锂正极材料成为三星SDI合格供应商并成功拿到S-Partner证书，成功打入国际新能源产业主流供应链。荆门格林美与CATL控股的邦普公司签署建设年产2万吨三元正极材料产线的合资协议，进一步夯实公司与中国最大动力电池企业CATL上下游三元材料产业链，保障公司三元电池材料发展的战略市场。格林美股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 建成以格林美武汉园区为中心的动力电池梯级利用基地和以格林美荆门园区为中心的废旧电池整体资源化综合利用处置基地；建成武汉、无锡和荆门三大动力电池拆解示范中心；建成武汉圆柱PACK自动生产线、200组/天的梯次利用动力电池生产线、车用动力电池循环利用工程研究平台。新能源全生命周期价值链初步成型，绿色+智能制造动力电池原材料引领行业水平。与比亚迪公司合资设立的储能电站（湖北）有限公司先后在荆门、武汉、江西等安装4个光伏电站。2、精准发力钴镍钨核心业务，夯实、精准发力钴镍钨核心业务，夯实“钴镍钨粉末到硬质合金制造钴镍钨粉末到硬质合金制造”的产业链，大幅提升钴镍钨核心业务的盈利能力与全球竞争力的产业链，大幅提升钴镍钨核心业务的盈利能力与全球竞争力 报告期内，公司精准发力钴镍钨核心业务，夯实了“钴镍钨回收钴镍钨粉末再造硬质合金器件再造”的核心产业链，大幅提升钴镍钨核心业务的盈利能力与全球竞争力。碳酸钴-钴粉销售业绩再创新高，全年合计生产超过3000吨钴金属，占全球硬质合金行业使用量的40%以上，完成以废钨为原料的3000吨/年APT生产线建设，快速扩建超细碳化钨生产线，成为行业优质品牌。以钨钴硬质合金循环利用为切入点，积极开展稀缺资源回收与高端工具再制造合作，建成覆盖高端智能工具的钴镍钨全生命周期闭路循环体系。3、调整电子废弃物拆解业务产品结构，积极探索再生资源料场运营模式，转型升级城市矿山业务、调整电子废弃物拆解业务产品结构，积极探索再生资源料场运营模式，转型升级城市矿山业务 报告期内，在公司运营资金有限的情况下，公司调整了产品拆解结构，全年总拆解量近450万套，将有限的运营资金投入到资金流转更快、市场空间更大的新能源材料业务板块和产品中，推动了公司经营规模与利润的稳步增长，扭转了公司经营性现金流的不平衡局面。同时，公司还在后端积极延伸回收处理产业链来提升电子废弃物拆解业务的整体效益，形成了“电子废