002569_2017_步森股份_2017年年度报告（更新后）_2018-06-07.pdf

浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江步森服饰股份有限公司浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 股票代码：002569 股票简称：步森股份 披露时间：2018 年 04 月 浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人公司负责人陈建飞陈建飞、主管会计工作负、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人责人袁建军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)余燕飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。余燕飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司未来可能面临的风险详见本报告第四节公司未来可能面临的风险详见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中的相关描述，敬请广大投资者注意投资风险。中的相关描述，敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.62 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第九节第九节 公司治理公司治理.80 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.87 第十一节第十一节 财务报告财务报告.88 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187 浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或上市公司 指 浙江步森服饰股份有限公司 安见科技 指 重庆安见汉时科技有限公司 睿鸷资产或上海睿鸷 指 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）步森集团 指 步森集团有限公司 达森投资 指 诸暨市达森投资有限公司 非凡领驭 指 北京非凡领驭投资管理有限公司 星河世界 指 北京星河世界集团有限公司 星河金服或金服集团 指 北京星河金服信息技术有限公司或北京星河金服集团有限公司 中易金经 指 中易金经实业发展有限公司 稠州银行 指 浙江稠州商业银行股份有限公司 西安星河 指 西安星河网络小额贷款有限公司 安见信息 指 北京安见信息技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期或本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 步森股份 股票代码 002569 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江步森服饰股份有限公司 公司的中文简称 步森股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）BUSEN 公司的法定代表人 陈建飞 注册地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 注册地址的邮政编码 311811 办公地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 办公地址的邮政编码 311811 公司网址 电子信箱 bsgfbusen- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵春霞（代）周乐 联系地址 北京市朝阳区博瑞大厦 A 座 9 层 北京市朝阳区博瑞大厦 A 座 9 层 电话 010-65061076 010-65061076 传真 010-65061076-302 010-65061076-302 电子信箱 bsgfbusen- bsgfbusen- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000777214673R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2014 年 5 月 13 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了 关于调整公司经营范围和修改部分条款的议案，授权公司经营层负责办理章程修改、工商变更等相关手续，并于 2014 年 5 月 14 日完成了工商变更登记手续，增加一般经营项目：一般劳动防护用品的制造、加工、销售。公司分别于 2017 年 7 月 7 日、2017 年 7 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议和 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了关于增加公司经营范围的议案和关于修订的议案，并于 2017 年 8 月 11 日完成了相关工商变更登记手续，取得了由浙江省工商行政管理局换发的营业执照，公司经营范围变更为“服装（含劳动防护服）、服饰、针织品、皮革制品的生产、销售，经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外），投资咨询，投资管理，资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），商务信息咨询，企业管理咨询，互联网技术、软件技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务，网络安全信息咨询，财务咨询，设计、制作、代理、发布国内各类广告，经营增值电信业务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东步森集团于2015年3月30日与睿鸷资产签署了 股份转让协议，步森集团、达森投资于 2015 年 3 月 30 日与自然人邱力签署了股份转让协议。睿鸷资产协议受让步森集团持有的 4180 万股步森股份无限售流通股，自然人邱力协议受让步森集团持有的 699 万股步森股份无限售流通股，自然人邱力协议受让达森投资持有的 701 万股步森股份无限售流通股。2015 年 5 月 5 日，中国证券登记结算有限责任公司出具了过户登记确认书，本次股份转让已完成过户登记手续。步森集团持有步森股份 3,458 万股，占上市公司总股本 24.70%；自然人邱力持有步森股份1,400万股，占上市公司总股本10.00%，达森投资持有步森股份296.5万股，占上市公司总股本 2.12%，睿鸷资产持有步森股份 4,180 万股，占上市公司总股本 29.86%，成为公司控股股东，非凡领驭作为睿鸷资产的普通合伙人，自然人杨臣、田瑜、毛贵良和刘靖已签署一致行动协议，并通过控股非凡领驭成为步森股份的实际控制人。公司于 2017 年 10 月 9 日开始起停牌，睿鸷资产与安见科技签订了股权转让协议，根据该协议，安见科技将持有步森股份 2,240 万股，占步森股份总股本的 16%；同时安见科技接受睿鸷资产持有的步森股份 1,940 万股股份投票权委托，且双方于 2017 年 10 月 25 日签署一致行动协议，安见科技合计控制步森股份 29.86%的投票权。上述协议涉及的股份已于 2017 年 11 月 15 日递交过户文件并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记受理回执，2017 年 11 月 16 日，取得中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记确认书，公司控股股东由睿鸷资产变更为安见科技，公司实际控制人由徐茂栋变更为赵春霞。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州江干区庆春东路西子国际 TA29 楼 签字会计师姓名 蔡畅、王昌功、陶凌雪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）343,881,348.80 369,585,882.14-6.95%402,392,453.73 归属于上市公司股东的净利润（元）-33,807,028.49 6,599,561.48-612.26%11,504,129.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-36,936,532.56-22,565,835.19-63.68%-24,184,671.56 经营活动产生的现金流量净额（元）-9,969,220.89 13,530,123.76-173.68%27,513,671.86 基本每股收益（元/股）-0.24 0.05-580.00%0.08 稀释每股收益（元/股）-0.24 0.05-580.00%0.08 加权平均净资产收益率-6.65%1.26%-7.91%2.24%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）712,471,482.84 627,281,197.35 13.58%684,553,588.48 归属于上市公司股东的净资产（元）491,367,145.22 525,174,173.71-6.44%518,574,612.23 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 80,925,096.50 46,311,939.35 133,626,060.87 83,018,252.08 归属于上市公司股东的净利润-8,509,309.69-19,467,271.72 5,279,842.60-11,110,289.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,800,841.84-23,207,191.82 5,279,842.60-11,207,341.50 经营活动产生的现金流量净额-22,064,636.21-29,301,105.64-53,344,488.31-9,969,220.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-341,527.80 38,910,837.61 44,476,151.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）255,043.94 275,983.92 1,591,442.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,904,675.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 215,987.93-299,756.63-387,219.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,000,000.00 减：所得税影响额 9,721,766.23 11,896,262.51 少数股东权益影响额（税后）-98.00-13.84 合计 3,129,504.07 29,165,396.67 35,688,801.36-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务及产品：报告期内，公司主营业务为男装品牌服装的设计、生产和销售，以“步森男装”为主打品牌，将25-45岁商务男士作为主要目标客户群体，以“舒适商务男装”作为产品核心理念，推出了多类别、多款式的商务休闲男装。公司产品涵盖男士衬衫、西服、西裤以及茄克衫、T恤衫、职业装等，报告期内公司主要致力于质量监控、产品设计、品牌经营、供应链与营销网络运营几大板块的管理，为消费者提供品质优良、品种多样、性价比高的男装服饰。2、主要经营模式及业绩来源：报告期内公司经营模式未发生重大变化。首先，公司采用自主经营方式在市场拓展、客户开发的过程通过竞标方式获得客户订单，利用自有生产线完成后续设计、生产及销售工作。此类订单客户多为有特殊需求的团购定制客户，各批产品在规格、数量及面辅料质量方面具有较强的独特性与个性化特征。公司在获得客户订单后会根据具体订单需求，进行产品设计、样式打版、原料采购、生产加工、售后服务。自主经营模式可以有效满足客户对服装产品的个性化需求，保障产品与客户需求的契合程度，便于公司售后服务的开展。其次，公司采用加盟及直营等模式在全国范围拓展销售市场，一方面采用加盟模式节约品牌销售渠道拓展成本和管理成本，发挥加盟商的积极性和主动性；另一方面采用直营模式在各地区市场充分体现步森男装的品牌形象、实现垂直管理和精细化营销，以实现对市场信息的有效掌握和品牌美誉度的保证。在互联网快速发展的宏观趋势下，公司设立电商事业部，积极探索电商发展方向，与主流第三方电商平台建立合作关系，形成线上线下并行发展的销售模式，为公司经营发展提供新的思路和新的渠道。3、行业情况 报告期内，公司的主营业务范围未发生重大变化，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。服装业是中国市场化程度最高的基础性消费品产业，业内企业拥有较为丰富的生产管理经验。近年来，我国城镇化步伐进程加快、居民人均可支配收入的稳步增长，消费者对服装方面支出水平有所提升，服装的消费升级将成为满足“人民日益增长的美好生活需要”的重要环节。一方面，消费升级将导致品牌竞争加浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 剧。消费者对服装的需求将继续由基本需求向高品质、科技感和个性化方向发展，消费者群体的迭代将促使个性化、高品质的定制服装市场快速发展，由此驱动业内企业转型升级、协同创新，在竞争过程中实现合作共赢。另一方面，互联网、物联网、人工智能、虚拟现实等新技术的发展将对服装行业的各个环节产生极大的影响，业内企业需将更多的精力投入到新技术的运用中，并在生产管理过程中实施改进已有的模式，提高经营管理效率，扩大市场占有份额。此外，新零售背景下，各公司将积极发挥线上线下的跨界协同效应，调整企业框架、整合产品结构、推进品牌升级、降低渠道成本，提升企业整体竞争力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司于 2017 年 11 月 30 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了关于转让稠州银行股权的议案。公司拟以人民币 14,640 万元向中易金经转让其持有的稠州银行 0.979%的股权。公司于 2017 年 11 月 30 日发布了关于稠州银行股权转让的公告（公告编号：2017-102）。该事项于 2017 年 12 月 18 日召开的 2017 年第四次临时股东大会中审议表决通过。公司于 2018 年 3 月 26 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了关于中止稠州银行股权转让的议案，详见巨潮资讯网公告（公告编号：2018-047）。公司于 2017 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第三十二次会议，审议通过了关于拟设立全资子公司供应链管理公司的议案，同意以现金方式出资设立全资子公司安见供应链管理（诸暨）有限公司，注册资本人民币 10,000 万元，占子公司注册资本的 100%。详见公司于 2017 年 11 月 30 日披露的关于拟设立全资子公司供应链管理公司的公告（公告编号：2017-103）。2017 年 12 月 5 日上述公司设立完成并取得相应营业执照，详见公司于 2017 年 12 月 6 日披露的关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告（公告编号：2017-105）。固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势 经公司多年运营，“步森”品牌已成为国内男装驰名商标，集中国名牌、中国驰名商标、国家免检、中国最居竞争力品牌等多项国家级荣誉于一身。依靠风格优雅、品质优良的几大产品系列，在国内市场具有较高的知名度，且拥有一批忠诚、稳定的消费群体，多年来保持了较高的品牌美誉度，深受客户青睐。2、营销网络优势 凭借多年的生产管理经验，公司近年来着力打造了属于自身的营销网络，并发展出一套针对“加盟与直营并举”的整合营销管理方法，有力地支持了公司营销网络的拓展与维护。在终端管理方面，直营和加盟渠道开始全面实施终端形象升级、店铺管理标准化、精细化，并已经取得了显著成效。3、产品优势 高品质的产品是公司主要核心竞争优势，也是公司在竞争中取胜并迅速发展壮大的重要因素。公司主要产品历年均被国家服装质量监督检验中心评为国家质量优等品；衬衫、西服、裤装三项产品被认定为国家免检产品，衬衫、裤装两项产品被国家质量检验检疫总局评定为中国名牌产品。4、供应链优势 公司具有高效的供应商团队。经过多年的磨合，公司已与一批高效的供应商形成长期、稳定的战略合作关系。高效及稳定的供应商团队为公司的经营提供了有力的保障。浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 对于公司而言，2017年是转型发展的新起点，这一年里公司在着力发展服装产业主营业务的基础上，继续从企业转型、产业升级等多个方面尝试向金融科技转型。报告期内，公司服装销售整体业务未实现盈利，但整体毛利率较上年比较上升了6.20%。一方面，公司主营服装业务销售规模有限且受制于往期库存压力，整体营业收入较上年下降6.95%。另一方面，公司加强对内部各项费用支出和生产成本的控制，有效降低了公司的整体费用，整体营业成本较上年下降15.58%。报告期内，公司共实现营业收入343,881,348.80元，同比下降6.95%，实现利润总额-33,764,390.64元，同比下降272.58%，实现归属母公司所有者的净利润-33,807,028.49元，同比下降612.26%。1、着力品牌经营：公司坚持经营“步森”品牌。充分挖掘市场客户需求、研究客户偏好，加深品牌价值深度，通过线上线下促销活动及订货会促进品牌营销，加大对品牌品质的立体塑造，使“活出男人范儿”的品牌形象更加深入消费者群体。2、推进渠道整合与转型：报告期内，公司采用更为科学的考核办法，对现有直营店铺的经营情况及盈利能力分析，并对往年在渠道管理方面的问题进行了总结反思，并在此基础上继续对现有渠道进行了整合，帮助盈利能力较弱的门店转型升级的同时加强了对优质门店的支持力度。3、提升设计研发能力：报告期内，公司对加强了对品牌设计组的管控和技术支持，一方面，通过对线上线下客户的数据分析，定期分析客户需求、增加产品设计的有效性和适销性；另一方面，通过提升高品质服装的研发能力和质量管控能力，有效提升产品的美誉度和市场口碑。4、加大员工培训力度：报告期内，公司从选拔、培养等方面展开了员工团队建设工作，有效落实培训工作，从基础知识、专业技能、管理提升和职业素养四个方面的年度培训计划。具体培训课题涉及规章制度解读、消防安全与应急演练、ERP软件操作、生产线新员工操作技能、感性工学与时尚买手、店铺终端业绩提升、零售督导技巧、总代理运营、目标管理、跨部门沟通、商务礼仪、中高管MBA、员工学历提升等方面。5、金融科技转型方面：报告期内，公司设立了以供应链管理服务为主营业务的全资子公司安见供应链管理（诸暨）有限公司，（关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告，公告编号：2017-105），并着力开始多方面探索企业转型、产业升级的方法。浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 6、报告期内，公司完成了实际控制人变更。公司原大股东上海睿鸷与安见科技签署了股权转让协议，转让完成后，安见科技持有公司22,400,000股，占公司总股本的16%；同时安见科技接受睿鸷资产持有的步森股份19,400,000股股份投票权委托，合计控制公司29.86%的投票权（关于控股股东股权转让及实际控制人变更的提示性公告，公告编号：2017-086）。2017年11月16日，安见科技取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记确认书，公司控股股东由睿鸷资产变更为安见科技，实际控制人由徐茂栋变更为赵春霞（关于公司控股股东及实际控制人变更的公告，公告编号：2017-093）。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 343,881,348.80 100%369,585,882.14 100%-6.95%分行业 服装制造业 343,881,348.80 100.00%369,585,882.14 100.00%-6.95%分产品 衬衫 67,207,773.70 19.54%76,869,993.39 20.80%-12.57%裤装 55,726,174.89 16.21%74,247,658.99 20.09%-24.95%西服 97,216,161.38 28.27%72,834,214.93 19.71%33.48%茄克衫 72,294,559.24 21.02%71,392,041.77 19.32%1.26%针织衫 39,315,016.21 11.43%45,316,974.00 12.26%-13.24%加工 5,286,023.69 1.54%10,455,238.90 2.82%-49.44%其他 6,835,639.69 1.99%18,469,760.16 5.00%-62.99%分地区 内销 310,276,015.15 90.23%342,237,931.85 92.60%-9.34%外销 33,605,333.65 9.77%27,347,950.29 7.40%22.88%浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 服装制造业 343,881,348.80 208,782,382.10 39.29%-6.95%-15.58%6.20%分产品 衬衫 67,207,773.70 38,471,526.87 42.76%-12.57%-20.84%5.98%裤装 55,726,174.89 31,076,285.54 44.23%-24.95%-32.62%6.35%西服 97,216,161.38 58,299,590.22 40.03%33.48%20.38%6.52%茄克衫 72,294,559.24 43,980,225.60 39.17%1.26%-5.71%4.50%针织衫 39,315,016.21 21,985,798.03 44.08%-13.24%-26.26%9.87%分地区 内销 310,276,015.15 185,416,085.58 40.24%-9.34%-18.63%6.82%外销 33,605,333.65 23,366,296.52 30.47%22.88%20.14%1.58%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 服装 销售量 2,439,627 2,737,152-10.87%生产量 2,206,958 2,582,449-14.54%库存量 1,561,436 1,794,105-12.97%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服装制造业 营业成本 204,642,492.01 98.02%240,645,072.12 97.30%-14.96%说明：无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、报告期内公司新设1家子公司：公司于2017年11月30日召开的第四届董事会第三十二次会议，审议通过了关于拟设立全资子公司供应链管理公司的议案，同意以现金方式出资设立全资子公司安见供应链管理（诸暨）有限公司，注册资本人民币10,000万元，占子公司注册资本的100%。详见公司于2017年11月30日披露的 关于拟设立全资子公司供应链管理公司的公告（公告编号：2017-103）。2017年12月5日上述公司设立完成并取得相应营业执照，详见公司于2017年12月6日披露的关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告（公告编号：2017-105）。2、公司自筹资金与关联方北京星河世界集团有限公司共同出资 40,000 万元人民币设立西安星河网络小额贷款有限公司。其中，公司出资20,400万元，持股比例为51%；星河世界出资19,600万元，持股比例为49%。本事项已经2017年2月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，并经2017年3月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2017年2月25日披露的关于拟出资设立互联网小额贷款公司的公告（公告编号：2017-008）。公司于 2017年7月18日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了 关于向西安星河网络小额贷款有限公司（筹）追加投资的议案，同意追加西安星河注册资金10,000万元，注册资金由40,000万元增至50,000万元。其中，公司出资额为30,000万元，持股比例为51%；星河世界出资额为20,000万元，持股比例为49%。详见公司于2017年7月18日披露的 关于向西安星河网络小额贷款有限公司（筹）追加投资的公告（公告编号：2017-062）。公司于2017年11月30日召开的第四届董事会第三十二次会议，审议通过了关于终止参与设立西安星河网络小额贷款有限公司的议案，决定终止参与设立西安星河网络小额贷款有限公司。详见公司同日披露的关于终止参与设立西安星河网络小额贷款有限公司的公告（公告编号：2017-100）。截至报告期末，投资上述子公司的事项已终止，故不纳入本报告期合并报表范围。3、公司于2017年12月15日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了关于拟设立全资子公司安见汉时供应链管理公司的议案，同意以现金方式出资设立安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司，主要经营供应链管理业务，注册资本人民币10,000万元，占子公司注册资本的100%。详见公司于2017年12月18日披露的关于拟设立全资子公司安见汉时供应链管理公司的公告（公告编号：浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 2017-110）。2018年1月2日上述公司设立完成并取得相应营业执照，详见公司于2018年1月10日披露的关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告（公告编号：2018-006）。鉴于安见汉时供应链管理公司成立日期为2018年，不属于本报告期所述期间，故不纳入本报告期合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）74,999,898.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.81%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 27,472,771.21 7.99%2 第二名 13,241,157.93 3.85%3 第三名 11,943,497.74 3.47%4 第四名 11,795,457.13 3.43%5 第五名 10,547,014.38 3.07%合计-74,999,898.39 21.81%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）42,779,299.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.35%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 13,105,982.91 5.93%2 第二名 8,666,863.33 3.92%3 第三名 8,044,697.69 3.64%4 第四名 7,038,224.96 3.18%浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 5 第五名 5,923,530.77 2.68%合计-42,779,299.66 19.35%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 63,751,064.16 64,692,280.62-1.45%管理费用 49,926,568.46 48,430,160.37 3.09%财务费用 1,837,966.55 359,494.02 411.26%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 当前，我国居民消费升级进程不断推进，消费者可支配收入增加，对服装产品提出来多样化、个性化的需求。同时，国内外市场竞争激烈，产品更新换代速度加快。近年来，为提升公司新产品的研发能力和设计能力，增强公司的技术储备和市场竞争力，提升公司产品的附加值，提高“步森”品牌的市场形象和产品档次，公司持续在研发方面进行了投入。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）16 20-20.00%研发人员数量占比 1.44%1.60%-0.16%研发投入金额（元）5,198,931.98 5,524,477.20-5.89%研发投入占营业收入比例 1.51%1.49%0.02%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 426,281,954.91 380,811,100.58 11.94%经营活动现金流出小计 436,251,175.80 367,280,976.82 18.78%经营活动产生的现金流量净额-9,969,220.89 13,530,123.76-173.68%投资活动现金流入小计 3,698,674.98 90,942,281.43-95.93%投资活动现金流出小计 123,284,604.38 2,804,073.10 4,296.63%投资活动产生的现金流量净额-119,585,929.40 88,138,208.33-235.68%筹资活动现金流入小计 255,279,000.00 55,000,000.00 364.14%筹资活动现金流出小计 184,849,665.30 117,695,513.79 57.06%筹资活动产生的现金流量净额 70,429,334.70-62,695,513.79 212.34%现金及现金等价物净增加额-59,125,815.59 38,972,818.30-251.71%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少173.68%，主要原因为经营活动现金支出中购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；2、投资活动现金流入小计较上年同期减少95.93%，主要原因为处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致；3、投资活动现金流出小计较上年同期增加4296.63%，主要原因为投资支付的现金增加所致；4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少235.68%，主要原因为投资活动现金流出增加所致；5、筹资活动现金流入小计较上年同期增加364.14%，主要原因为收到其他与筹资活动有关的现金增加所致；6、筹资活动现金流出小计较上年同期增加57.06%，主要原因为归还支付其他与筹资活动有关的现金增加所致；7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加212.34%，主要原因为筹资活动现金流入增加所致；8、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少251.71%，主要原因为投资活动产生的现金流量净额减少所致；报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 浙江步森服饰股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分