002498_2017_汉缆股份_2017年年度报告_2018-04-20.pdf

青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 青岛汉缆股份有限公司青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈沛云、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人公司负责人陈沛云、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、刘建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2018 年度经营目标，敬请广大年度经营目标，敬请广大投资者注意查阅。投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3326796000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.36 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节 公司治理.66 第十节 公司债券相关情况.72 第十一节 财务报告.73 第十二节 备查文件目录.189 青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司 指 青岛汉缆股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 青岛汉缆股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 汉缆股份 股票代码 002498 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛汉缆股份有限公司 公司的中文简称 汉缆股份 公司的外文名称（如有）Qingdao Hanhe Cable Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）hlgf 公司的法定代表人 陈沛云 注册地址 青岛市崂山区九水东路 628 号 注册地址的邮政编码 266102 办公地址 青岛市崂山区九水东路 628 号 办公地址的邮政编码 266102 公司网址 www.hanhe- 电子信箱 hanhe1hanhe- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王正庄 张大伟 联系地址 青岛市崂山区九水东路 628 号 青岛市崂山区九水东路 628 号 电话 0532-88817759 0532-88817759 传真 0532-88817462 0532-88817462 电子信箱 hanhe1hanhe- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所 青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370200264821953P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 签字会计师姓名 赵波 刘增明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）4,744,989,890.50 4,138,144,544.06 14.66%4,168,197,621.14 归属于上市公司股东的净利润（元）250,137,824.68 416,774,294.42-39.98%349,437,171.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）110,444,826.80 232,469,866.84-52.49%337,835,620.00 经营活动产生的现金流量净额（元）-308,411,246.14 323,989,115.80-195.19%25,871,315.24 基本每股收益（元/股）0.08 0.13-38.46%0.10 稀释每股收益（元/股）0.08 0.13-38.46%0.10 加权平均净资产收益率 5.56%9.74%-4.18%7.82%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）6,224,691,420.89 6,436,973,722.38-3.30%6,224,411,338.11 归属于上市公司股东的净资产（元）4,630,276,606.55 4,439,701,605.67 4.29%4,141,406,995.66 青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 761,420,561.17 1,386,755,247.57 1,203,563,971.45 1,393,250,110.31 归属于上市公司股东的净利润 73,415,412.52 83,777,369.56 67,419,217.91 25,525,824.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,610,072.48 74,105,593.62 12,292,939.83 5,436,220.87 经营活动产生的现金流量净额-206,122,006.87-114,259,401.73-327,378,077.09 339,348,239.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）458,337.40 1,662,842.07-37,590.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,930,727.23 32,104,331.10 13,650,443.36 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -531,975.50 18,013,698.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 72,924,500.00 120,936,625.00-96,279,750.00 青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 对外委托贷款取得的损益 67,142,702.63 62,975,756.81 80,171,000.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,415,475.56 1,090,082.84 262,293.12 减：所得税影响额 25,178,765.53 33,933,234.74 4,178,542.12 少数股东权益影响额（税后）-20.59 合计 139,692,997.88 184,304,427.58 11,601,551.62-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（1）公司主营业务概述 公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业，公司产品主要为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等，主要应用于电力、石油、化工、交通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域，电线电缆产品涵盖百余个系列万余种规格，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。报告期内，公司管理层紧密围绕公司的战略目标和本年度的经营计划开展各项工作。在报告期内，通过参股设立的青岛青银金融租赁有限公司，在新加坡设立了全资子公司，公司参股的福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票申请获通过，为公司增加新的利润增长点和核心竞争力。（2）报告期内，公司采用“设计-研发-生产-销售-服务”的经营模式进行产品结构及市场结构调整，不断满足客户需求，提升企业竞争力。在设计方面，和有电力资质的设计院一起进行电力项目设计，研发方面，公司基于市场需求，利用公司技术研究中心，不断加大对新产品、新技术的研发投入，不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造，提升现有产品品质，巩固及拓展现有产品的市场地位。在生产方面，由于线缆行业存在“料重工轻”的特点，商品铜价格近年来波动幅度较大，存货成本高且管理风险较大。因此，公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营，另一方面通过套期保值预防铜价波动风险。在销售方面，公司在保持以往传统销售模式的同时，积极推行电子商务平台，实现线上线下两种渠道销售。（3）业绩驱动因素：报告期内，公司所在的线缆行业竞争压力持续，市场和经营环境较为严峻。公司积极进取，通过调整产销资源、强化质量和成本控制体系、深化信息化应用等方式持续提高公司的科学管理水平，公司在稳固国内市场同时加强国际市场开拓，特别是一带一路项目部关注新市场的开发，加强新客户的重点项目跟踪，新市场有新突破，市场开发过程中新老客户连续并共同增长。公司高压、超高压电缆产品行业龙头地位进一步巩固，高压绝缘料、海缆、特高压导线等重点产品的市场占用率进一步提高，在线检测、设计、安装等从事配套业务子公司的竞争和盈利能力不断加强，保证了公司主营业务的稳固发展。同时，公司通过短期财务投资、委贷、参股金融租赁公司等方式优化投资渠道，提高了资产管理和使用的能力，增进了公司业绩。（4）公司所属行业的发展阶段及行业地位 电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关，我国已成为全球第一线缆制造大国。目前，我国电线电缆行业的市场竞争格局总体呈现出以下特点：从整体看，行业内生产厂商数量众多，行业高度分散，市场集中度低；从产品结构看，低压线缆产品产能过剩、竞争激烈，中压线缆产品竞争激烈程度中等，高压和超高压线缆产品寡头垄断；从区域分布看，企业大多集中在沿海及经济发达地区，中西部地区比重较小。据国家统计局数据显示，我国电线电缆行业内的大小企业万余家，其中形成规模的有两千余家。公司在行业中综合实力名列前茅，具有较强的规模优势和品牌优势。公司拥有国家级企业技术中心、国家高压超高压电缆工程技术研究中心和博士后科研工作站。在行业率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系认证，并获中国电能认证和国际知名的KEMA、DNV、UL等认证。产品档次和综合效益位居国内行业领先水平。在行业内享有很高的品牌影响力和美誉度。为国青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 内唯一提供500kV及以下电缆及附件、敷设安装、竣工试验成套服务全套解决方案和交钥匙工程的大型制造服务商。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司子公司华电高压对北京榕科电气有限公司的持股比例为 37.37%，2017 年 6月，因北京榕科其他股东撤资，华电高压持股比例上升至 70.06%，成为该公司控股股东。公司使用自有资金出资 100 万新加坡元在新加坡设立全资子公司。固定资产 本期固定资产原值增加 35,255,292.42 元。商誉 2017 年 7 月，公司非同一控制下企业合并北京榕科电气有限公司产生合并商誉509,550.10 元。可供出售金融资产 本期公司对福建永福电力设计股份有限公司的投资由成本法转为按公允价值计量，本期增加公允价值变动 71,020,800.00 元。持有至到期投资 本期减少 617,100,000.00 元，主要原因是公司短期性财务投资及委托贷款的减少所致。存货 本期增加 38.75%，主要是由于公司因增大生产规模，存货存量增加及主要原材料铜价格上涨所致。其他流动资产 主要是由于公司本期留抵进项税增加 7,710,122.39 元，预缴进口关税及增值税增加 5,570,857.00 元所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品和品牌优势：、产品和品牌优势：公司品牌、产品质量及服务在行业内赢得了良好的声誉。公司是行业内率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系于一体的高新技术企业。公司产品通过国家强制性产品3C认证、KEMA认证、UL认证等。高压、超高压电缆是电力系统的重要装备之一，直接关系到电网运行的可靠性和安全性，公司在高压、超高压、交联电缆领域技术优势明显，其中110kv-500kv交联电缆、110kv-220kv电缆附件等产品在行业内有绝对的技术领先优势，公司是国内少数提供高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验的供应商之一。2、研发和技术优势：、研发和技术优势：公司一直坚持科技创新为企业可持续发展源动力的理念，坚持自主创新并注重科研成果转化。公司拥青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 有国家级企业技术中心、国家超高压电缆工程技术研发中心和博士后科研工作站。公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队，技术和创新力强，参与国家和行业标准的制定40多项，拥有140多项专利技术，可为客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥匙总包服务。3、营销管理优势：、营销管理优势：公司拥有一支行业经验丰富的营销团队，建立以整个公司资源网络为纽带的一体化的营销团队，也建立起遍布全国的市场营销网络，面对各类终端客户提供及时、准确、高效的服务。通过多年来的营销渠道建设及积极的营销策略调整，使营销管理水平处于业内领先地位。根据市场变化，公司以行业解决方案为导向，从细分市场和客户需求深入挖潜，进一步提高市场占有率。公司可为电力、石油、化工、交通、通讯、冶金、建筑等领域广大客户提供各类优质的电线电缆产品，公司客户包括国网公司、南网公司、华电集团、中石油、中石化等国内知名企业，产品在国际市场上也屡屡中标。青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年以来，国际局势正在发生深刻的变化，美国公布减税计划，国内楼市新政频出，金融监管再升级，这些不确定因素使得我国经济形势变得比以往“复杂”了，我国经济发展新常态下速度变化、结构优化、动能转换的特征更加明显，稳中向好的态势不断巩固。实体经济特别是制造业仍然没有摆脱疲软的困境，行业竞争激烈，公司在董事会的领导下，在管理层和全体职工的共同努力下，紧紧围绕董事会确定的年度战略经营目标，公司重人才、调结构、注重科学管理、不断加强技术创新，积极拓展国内外市场，公司信誉不断提高，市场竞争力进一步增强。公司保持平稳有序的发展。公司2017年实现营业总收入474,498.99万元，较上年同期增长14.66%；实现归属于母公司所有者的净利润为25,013.78万元，较上年同期下降39.98%。1、公司整体经营能力分析 （1）财务状况分析 报告期内，公司净资产46.35亿元，较年初略有增长，主要原因是公司盈利的增加以及稳健的财务结构。报告期末公司资产负债率为25.54%，流动比率为3.23，体现出公司偿债能力较强，以及利用自有资金保持持续发展动力的能力，公司财务政策稳健，债务风险较低。公司管理层认为：公司资产结构合理，具备良好的资金实力。公司资产和运营水平良好，各项资产减值准备提取科学、充分，不存在未确认的潜在损失，资产质量良好。（2）盈利能力分析 报告期内公司实现营业收入47.45亿元，较去年同期增长14.66%，实现净利润25,072.67万元，每股收益0.08元,较去年同期下降38.46%，主要是受市场竞争、公司产销政策和产品结构的综合影响，公司正在通过改进经营管理水平,进一步提高盈利能力。2、技术创新 2017年重点开展了500kV超高压交流、直流海底电缆系统的研究、500kV超高压交流海底电缆附件预鉴定研究、220kV 超高超大截面紧压导体海底电缆研究、新加坡400kV超高压交联电缆研究、超高压海底电缆软接头研究、海洋工程用特种电缆研究核电站电缆用材料、核电站系列电缆研究及其它高性能电缆材料、氧化镁矿物绝缘电缆等重大项目；完成了500kV超高压交流海底电缆系统型式试验、400kV超高压交联电缆中试以及机车车辆电缆、动态电缆等市场应用推广。建立健全了国家高压超高压电缆技术研新中心的运行机制，并有效稳定运行。公司一直坚持科技创新为企业可持续发展源动力的理念，坚持自主创新并注重科研成果转化。公司拥有国家级企业技术中心、国家超高压电缆工程技术研发中心和博士后科研工作站，公司研发和综合技术水平在国内处于领先地位，公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队，引进国家千人计划专家1人，参与国家和行业标准的制定40多项，拥有140多项专利技术，可为客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥匙总包服务。3、基础管理（1）建立科学的企业运营机制，通过年度经营手册的编制，统一了目标，明确责任，规避了职责和管理的边界。建立经营目标管理体系，实行有效的母子公司管理模式，通过目标设定，统一母子公司的经营方针和方向，充分授权、自主经营、强化督导与审计，清晰责任，激发经营创新意识，提升盈利能力，提高竞争优势，推进公司的整体协同发展。青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（2）凸显战略地位，实行战略分解绩效评价体系。通过自上而下的绩效分解、自下而上的措施归集，实现公司上下一致，集中优势资源和才智，重点突破公司的管理局限和瓶颈，实现绩效引导式的破茧提升。同时，通过三维度的民主评议，全面的反应岗位的综合绩效水平，更好的将岗位绩效与组织绩效相承接。（3）通过对公司管理现状的分析，从员工思维模式、员工能力、员工治理方式三大维度，从薪酬、绩效、员工关系、人才培养、人才引入、组织、流程、文化、创新机制等角度制定了人力资源三年规划，为后续人力资源体系建设工作开展提供了明确的指导方向。（4）搭建人才建设体系。通过岗位胜任力模型的搭建，清晰岗位能力标准，为人才培养提供了方向和标准，同时也是为岗位教育培训、人才选拔、人才招聘、薪酬制定等提供了科学、有效的依据。注重人才的选拔和使用，竞争上岗，择优录取，对急需的专业人才和特殊人才采取特别的薪酬结构和考核办法，解决人才储备、招录、选拔、使用中的瓶颈问题。采用“721”的培养法则，注重实践能力的培养，辅以学习和帮带，快速、有效的培养公司后备人才，逐步形成层级式的人才梯队，为公司的长期发展提供充足、高品质的才智保障。（5）组织强化物资管理的专项工作，加强预算管理，加强成本管控。（6）注重质量管理，进一步加强对全过程进行质量控制与管理，保证产品质量。4、市场开拓 国内市场方面：2017年市场竞争进一步加剧，公司在详细了解和分析顾客与市场需求的基础上，重点拓展高端产品市场，海洋缆及高压电缆系统市场，内抓管理，外拓市场，进一步巩固山东省市场，加大拓展省外市场的力度，全力发展新客户和新市场，培育公司新的业务增长点。增强市场开发的主动性，及时掌握市场动态，主动深化客户关系。主要中标的有影响的电缆工程项目有：国网公司昌吉-古泉 1100KV直流特高压导线项目，中交机电工程局青岛地铁13#线外延段110KV电缆，葛洲坝电气化局青岛地铁1#线外延段110KV电缆，中交机电工程局哈尔滨地铁低烟无卤阻燃耐火电缆项目，中铁武汉电气化局西安分公司西安地铁低烟无卤阻燃耐火电缆项目，河北建投海上风电有限公司220KV海底电缆项目，华能集团苏州燃机、北京热电220KV电缆项目，山东钢铁集团日照公司110KV、220KV电缆项目、四川雅砻江杨房沟水电站500KV电缆项目、三峡集团35KV海底光缆项目等。国际市场方面：主要开展项目有澳大利亚力拓矿业集团蒙古OT铜矿项目，菲律宾GNP 660MW 燃煤电厂电站500kV电缆项目，委内瑞拉中西部电网扩建项目，沙特阿美115kV&132kV电缆和附件项目，巴基斯坦信德省塔尔煤田II区块2 330MW燃煤电站项目，科特迪瓦电网发展和改造项目、壳牌电缆项目等。一带一路项目部先后与中国机械工程股份有限公司、中国电力技术装备有限公司、中国水电第十一工程局、中国水电第五工程局、国核电力规划设计研究院、平高集团有限公司等单位开展了多次技术交流，通过面对面的交流，和客户有了更为深入的交流。一带一路项目部投标中标的项目有：菲律宾迪格宁电厂500kV及230kV电缆项目，巴基斯坦塔尔煤电一期控制电缆项目，南苏丹朱巴项目低压电缆项目，喀麦隆水厂中低压电缆项目，安哥拉LAUCA输变电项目和万博市电气化及进户线项目、巴基斯坦Zephyr海上风电，伊拉克Kar泵站及天然气处理项目，印尼爪哇2*1050MW电站项目，科特迪瓦输变电225kV电缆项目等。5、资本运作 为满足公司成长及战略发展需要，报告期内，通过参股设立的青岛青银金融租赁有限公司，使之与公司现有业务及投资的项目形成协同与互补。报告期末，公司发布关于出售青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的公告，因青岛汉缆民间资本管理公司属于金融类企业，从设立至今一直依法开展业务。并入上市公司后，因在选择项目时，在项目考核、风险控制等方面要求更为严格，从考察到确定实施周期较长，对其发展有一定的局限性，降低了该公司的盈利能力。同时，对于上市公司来讲，因金融类业务资金需求较大，在日常运营过程中，可能存在占用上市公司资金的情形，并且国内证券监管部门对上市公司涉足金融类业务监管较严，可能对上市公司后续资本运作产生一定的影响。因公司本身可以进行资本投资等事项，民间资本的股权转让不会对公司的业绩造成较大影响。青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 6、行业发展 目前我国经济正进行深入的结构化调整，电线电缆行业也面临调整、整合、提升，在产业结构升级、传统制造业面临成本上升和竞争加剧的背景下，有困难更有机遇，公司坚持品质致胜的经营理念，以降低总成本为目标不断改进内部管理，以拓展市场为引领不断创新营销策略，以行业领先的高度加大技术创新和新产品开发，增强核心技术竞争力以提高产品附加值，从而不断提升竞争优势。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,744,989,890.50 100%4,138,144,544.06 100%14.66%分行业 电线电缆 4,744,989,890.50 100.00%4,138,144,544.06 100.00%14.66%分产品 电力电缆 3,410,470,279.59 71.88%2,520,961,373.67 60.92%35.28%电气装备用电线电缆 192,384,053.93 4.05%64,032,046.63 1.55%200.45%裸电线 705,419,766.01 14.87%834,968,019.40 20.18%-15.52%通信电缆和光缆 89,443,172.43 1.89%198,659,224.47 4.80%-54.98%特种电缆 75,739,240.64 1.59%108,463,764.86 2.62%-30.17%其他 230,949,415.19 4.86%377,444,050.33 9.12%-38.81%原材料、下脚料等 40,583,962.71 0.86%33,616,064.70 0.81%20.73%分地区 华东地区 2,620,375,320.34 55.22%2,158,745,255.89 52.17%21.38%华北地区 801,580,994.10 16.89%465,335,642.21 11.25%72.26%中南地区 807,187,451.65 17.01%825,879,482.45 19.96%-2.26%西南地区 105,718,915.76 2.23%214,825,243.68 5.19%-50.79%西北地区 168,931,249.79 3.56%219,798,534.34 5.31%-23.14%东北地区 64,449,712.33 1.36%107,036,527.15 2.59%-39.79%青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 境外 176,746,246.53 3.73%146,523,858.34 3.53%20.63%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或以上的行业、产品或地区情况地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电线电缆 4,744,989,890.50 4,005,238,775.70 15.59%14.66%17.82%-2.26%分产品 电力电缆 3,410,470,279.59 2,888,639,954.10 15.30%35.28%43.02%-4.58%裸电线 705,419,766.01 658,345,439.22 6.67%-15.52%-14.41%-1.20%分地区 华东地区 2,620,375,320.34 2,112,447,566.47 19.38%21.38%24.14%-1.79%华北地区 801,580,994.10 700,162,554.19 12.65%72.26%75.48%-1.60%中南地区 807,187,451.65 732,004,123.74 9.31%-2.26%2.75%-4.43%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 电力电缆 销售量 千米 190,915.4 166,447.599 14.70%生产量 千米 192,119.17 167,205.546 14.90%库存量 千米 12,815.59 11,597.817 10.50%裸线 销售量 吨 40,691.21 43,285.03-5.99%生产量 吨 41,770.49 43,391.89-3.74%库存量 吨 1,463.53 1,453.36 0.70%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 否 1、2017年5月17日公司发布关于重大经营合同中标的提示性公告（公告编号：2017-016）公司在国家电网公司变电项目2017年第二批货物集中招标中标，本次公司中标总金额约2.5亿元，本报告期内已收回货款9266万元，目前正在执行中；2、2017年12月27日公司发布关于重大经营合同中标的提示性公告（公告编号：2017-048）公司在国家电网公司2017年第六批货物集中招标活动中中标，本次公司中标总金额约2亿元，目前正在执行中。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电线电缆 原材料 3,418,871,818.94 85.36%2,794,983,528.76 82.22%3.14%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司子公司华电高压对北京榕科电气有限公司的原持股比例为37.37%，2017年6月，因北京榕科其他股东撤资，华电高压持股比例上升至70.06%，成为该公司控股股东。自2017年7月，北京榕科纳入本公司合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）962,453,934.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.46%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 国网山东省电力公司物资公司 307,264,752.94 6.53%2 国网上海市电力公司 233,432,076.04 4.96%3 国网安徽省电力公司物资公司 191,867,911.59 4.08%4 国网江苏省电力公司 126,735,946.79 2.69%5 Shandong ELECTRIC POWER CONSTRUCTION Group Saudi Arabia LLC 103,153,247.28 2.20%合计-962,453,934.64 20.46%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,407,610,363.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.18%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 东部铜业股份有限公司 1,074,850,158.11 25.53%2 山东金升有色集团有限公司 512,896,280.23 12.18%3 阳谷祥光铜业有限公司 298,746,985.79 7.10%4 焦作万方铝业股份有限公司 277,194,400.64 6.58%5 上海项浦贸易有限公司 243,922,538.26 5.79%合计-2,407,610,363.03 57.18%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 216,344,320.92 166,058,217.12 30.28%主要是由于公司本期业务扩大，运费及业务开展费用增加所致。管理费用 346,564,786.38 230,512,955.62 50.35%主要是由于公司本期加大海缆等新产品的研发投入导致技术开发费增加所致。财务费用 10,519,468.76-8,207,248.64 228.17%2017 年度比 2016 年度同比增加青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 18,726,717.40 元，主要是由于公司本期短期银行借款利息增加及本期汇兑损失增加 所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2017年重大技术研发项目总计22个。公司重大技术研发项目明细如下：序号 项目名称 研发内容 总投资（万元）研发周期 项目状态 2016 2017 2018 1 10kV电缆振荡波局放测试系统升级改造 根据与国外设备对比测试结果，以及前期用户使用反馈情况对我公司现有的10kv振荡波系统进行全面升级改造，具体包括系统外观、传感器模块、信号调理模块、电源控制管理模块、信号采集模块、高压控制模块、整套软件界面、核心算法等部分。引入模块化设计理念，使产品内部布局更加合理，增加软件功能，产品易用性提高，全面提升系统性能，降低生产成本。800 信号调理模块的参数确定；高压控制模块的参数确定、电路方案确定以及电路仿真，电源控制模块的参数确定、电路方案确定 已经完成产品的最终测试，并通过用户应用 已完成 2 局放标准脉冲发生器研发 根据市场需求依据IEC60270标准研发满足我公司产品使用的大放电量局放标准脉冲发生器档位包括100NC、50NC、20NC、10NC、5NC、2NC、1NC、500PC、200PC、100pc，脉冲上升时间在100ns以内，脉冲宽度大于1us 900 已完成1台功能样机、1台产品样机，完成产品的开发和试验，并进行装备配套，市场推广 已完成