002229_2017_鸿博股份_2017年年度报告_2018-03-23.pdf

鸿博股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 鸿博股份有限公司 鸿博股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月 2017 年年度报告 2018 年 03 月 鸿博股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人尤友岳、主管会计工作负责人周美妹及会计机构负责人(会计主管人员)张婉娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营管理团队等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，不以资本公积金转增股本，不以未分配利润送股。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人尤友岳、主管会计工作负责人周美妹及会计机构负责人(会计主管人员)张婉娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营管理团队等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，不以资本公积金转增股本，不以未分配利润送股。鸿博股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.27 第五节 重要事项.49 第六节 股份变动及股东情况.57 第七节 优先股相关情况.57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节 公司治理.65 第十节 公司债券相关情况.69 第十一节 财务报告.70 第十二节 备查文件目录.192 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.27 第五节 重要事项.49 第六节 股份变动及股东情况.57 第七节 优先股相关情况.57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节 公司治理.65 第十节 公司债券相关情况.69 第十一节 财务报告.70 第十二节 备查文件目录.192 鸿博股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 公司或本公司 指 鸿博股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 鸿博昊天 指 子公司鸿博昊天科技有限公司 昊天国彩 指 孙公司北京昊天国彩印刷有限公司 四川鸿海 指 孙公司四川鸿海印务有限公司 鸿博数网 指 子公司鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司 鸿博致远 指 子公司福建鸿博致远信息科技有限公司 重庆鸿海 指 子公司重庆市鸿海印务有限公司 无锡双龙 指 子公司无锡双龙信息纸有限公司 广州彩创 指 子公司广州彩创网络技术有限公司 港龙贸易 指 子公司福州港龙贸易有限公司 中科彩 指 孙公司北京中科彩技术有限公司 科信盛彩 指 子公司北京科信盛彩投资有限公司 玉屏池酒业 指 孙公司四川玉屏池就业有限公司 双龙物联网 指 孙公司无锡双龙物联网科技有限公司 中证信用 指 中证信用增进股份有限公司 鸿博股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 鸿博股份 股票代码 002229 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鸿博股份有限公司 公司的中文简称 鸿博股份 公司的外文名称（如有）HONGBO CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HONGBO 公司的法定代表人 尤友岳 注册地址 福建省福州市金山开发区金达路 136 号 注册地址的邮政编码 350002 办公地址 福建省福州市金山开发区金达路 136 号 办公地址的邮政编码 350002 公司网址 www.hb- 电子信箱 hongbo- 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈显章 闫春江 联系地址 福建省福州市金山开发区金达路 136 号 福建省福州市金山开发区金达路 136 号 电话 0591-88070028 0591-88070028 传真 0591-83840666 0591-83840666 电子信箱 hongbo- hongbo- 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 福建省福州市金山开发区金达路 136 号公司证券部 鸿博股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 91350000705101637F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 陈连锋、刘润 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街 95号 李鸿、胥娟 2016 年 9 月 5 日至 2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）695,022,195.25 846,376,612.63-17.88%660,716,146.75 归属于上市公司股东的净利润（元）10,760,151.47 12,680,057.52-15.14%9,173,520.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,974,677.58 440,421.89 1,483.64%-28,896,555.62 经营活动产生的现金流量净额（元）67,784,569.86 126,853,299.21-46.56%100,652,059.44 基本每股收益（元/股）0.0214 0.0409-47.68%0.0308 稀释每股收益（元/股）0.0214 0.0409-47.68%0.0308 加权平均净资产收益率 0.65%1.12%-0.47%1.06%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,109,975,370.41 2,433,709,520.34-13.30%2,043,636,332.06 鸿博股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）1,638,832,464.31 1,647,337,997.07-0.52%871,056,932.60 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 137,562,895.24 152,787,621.56 177,551,300.98 227,120,377.47 归属于上市公司股东的净利润-11,554,379.70-5,063,386.62 5,258,552.38 22,119,365.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,772,750.42-7,032,088.11 5,124,418.97 20,655,097.14 经营活动产生的现金流量净额-59,481,369.91 9,782,080.08 7,562,356.05 109,921,503.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）100,233.94-341,915.56 260,539.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,700,070.30 3,429,733.42 3,677,319.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和1,400,000.00 9,450,000.00 41,020,265.00 鸿博股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,519,092.04 1,896,933.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,009,162.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 122,084.70-21,638.08 减：所得税影响额 927,184.02 2,241,434.87 6,558,725.56 少数股东权益影响额（税后）-2,424.50 75,765.13 307,683.98 合计 3,785,473.89 12,239,635.63 38,070,076.04-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。鸿博股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司业务涵盖彩票热敏票与即开票印刷、彩种研发与电子彩票运营、票证产品与高端包装印刷、RFID智能标签及物联网服务等业务。（一）公司主要产品及用途 1.热敏票证与即开票业务，产品包括体彩福彩热敏纸票证、体彩即开型彩票，主要用于彩票销售。该业务通过投标获取订单生产，业绩驱动主要受彩票销量的影响。2.彩种研发与电子彩票运营服务，产品包括各类新型彩票游戏以及通过手机客户端及网络在线销售电子彩票。业务模式为相关产品服务通过主管部门审批上线后根据销售量返点收取技术服务费或代销费，业绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。由于彩种审批受市场环境、政策法规影响较大，公司虽成功开发了多款手机彩票游戏并积极进行市场推广，但目前尚未正式上线。3.票证产品及高端包装业务，产品主要包括普通税务发票、证书证件、书刊以及高档酒盒等，产品主要用于税务、金融、保险、文化、酒类包装等领域。该类产品业务业绩驱动受社会经济发展、消费水平、税收等因素影响。业务通过投标获取订单生产，报告期内，公司主要产品业务、经营模式均未发生重大变化。4.RFID智能标签及物联网服务，产品服务包括金融IC卡、智能标签、物联网系统开发等，产品主要应用于金融、物流等领域。业务模式为通过投标获取订单为客户定制化生产。业绩驱动为新技术、新产品的应用和开发。（二）公司所属行业的发展阶段、特点和行业地位 1.彩票行业发展处于成熟阶段，增长较为稳定，且与社会经济发展水平高度相关。公司主营业务为热敏票的印刷，并占据较大市场份额，2015年通过收购中科彩进入体彩即开票印刷业务领域。同时，公司积极布局彩种研发及电子彩票业务运营，力争打通整个彩票产业链，在彩票行业占有重要地位。2.印刷行业处于发展的成熟阶段，与国民经济发展景气度相关性强。从细分领域看，商业票据行业发展受无纸化影响较大，增长缓慢，公司在商业票据印刷领域经过多年发展，凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉，已成为行业龙头企业之一；书刊行业市场集中度最近几年开始逐步提升，公司是北京地区书刊印刷领域的主要参与者之一；包装印刷市场占印刷工业产值的比重较高，且与国民经济发展高度相关，同时公司所处的酒盒包装领域迎来市场回暖，公司已成为四川地区主要的酒盒包装企业之一 3.RFID智能标签制作和物联网技术服务是公司新兴业务布局的重要板块，行业处于成长期，技术产品更新换代较快，成长率高。行业对技术要求高、资金投入大，属于技术密集型行业。公司新进入该行业，目前正在积极加大研发投入，增加技术储备和产品开发。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 鸿博股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额 18.45 万元，较期初减少 99.20%，主要系子公司无锡双龙在建新厂房达到预定可使用状态转固定资产核算。其他流动资产 期末余额 5,334.39 万元，较期初减少 57.95%，主要系理财产品到期收回。应收票据 期末余额 506.08 万元，较期初增加 216%，主要系报告期末票据结算未到期。2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。第一 创新研发方面 随着公司研发投入的持续加大，公司在热敏纸票证、即开票业务、高档商业票据、高端包装印刷、彩种研发及智能标签等方面的技术实力不断增强，品质控制以及印刷技术得到持续提高，专利储备与新彩种开发逐步增多，公司新型产品的推出步伐不断加快，为公司综合竞争力的提升做出了重要贡献。第二 产品服务 公司积极研发新产品,开展新业务。报告期内，公司新印刷产品、新技术服务不断推出，新彩种储备进一步丰富。公司通过收购中科彩开展即开票印刷业务，通过募投项目进入彩票物联网服务领域。实现了由单一产品提供商向方案解决以及服务提供商转变。第三 业务布局 目前，公司建设了福州、无锡、北京、重庆、泸州五大印刷基地，形成了立足福建，布局全国的战略格局，业务范围涵盖华南、华东、华北、西南。公司具备了以最快的速度、最短的交货周期为客户提供最好服务的优势。第四 客户优势 公司继续保持与众多金融、保险、财税以及高端白酒客户稳定的合作关系。同时积极深耕彩票行业领域客户，通过电子彩票、彩种研发、彩票平台搭建，切入彩票上游彩种研发和下游销售领域。通过为客户提供个性化产品需求、系统解决方案，不断提升公司产品和服务附加值，深化与客户合作，进一步打造公司彩票全产业链布局，形成新的利润增长点。第五 管理优化 报告期内，公司进一步优化管理，一方面整合子公司电子彩票业务，另一方面加大彩种研发投入，整合彩种研发团队。公司注重培养技术团队，不断提升企业管理层次，提高工作效率，使管理更加科学、合理，保证公司健康、稳定、持续发展。鸿博股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 2017年，随着国家供给侧改革的不断推进，印刷行业产能供给得到优化，但随着国家环保执法力度的加强和原材料价格的上涨，整个印刷行业面临一定压力，对公司经营管理水平和生产成本控制提出了新的挑战。报告期内，公司经营管理层在“降本增效、节俭务实”经营方针的指导下，认真贯彻执行董事会制定的年度经营计划，针对各业务板，继续坚持“巩固与提升、拓展与升级”的发展之路。第一，巩固提升普通纸票证印刷业务、高档酒盒包装业务等传统主业。积极提升产品和技术，增强业务竞争力。报告期内，面对纸张等原材料价格大幅上涨、环保压力增大，经营成本快速上升，对公司普通纸票证业务的发展提出新的挑战。公司经营管理层及时调整产品结构，同时积极探索电子商务平台应用与客户服务模式；通过发展绿色包装、智能包装，提升公司产品的竞争力,充分挖掘企业现有资源和经营管理潜能，推动该业务板块经营业绩的稳步提升。第二，拓展与升级彩种研发、彩票运营等新兴业务：深耕彩票行业，继续做大做强公司彩票业务。一方面充分挖掘公司热敏纸票证和即开票印刷业务市场资源、客户资源，提升产品技术，增强客户服务能力。面对彩票行业线上售彩的政策性不确定性，公司积极拓展彩票社会化运营服务，开拓线下彩票网点社会化运营业务。报告期内，公司子公司鸿博致远中标赣州市福利彩票发行中心“营销服务社会化”服务商，负责在试点区域拓展福利彩票业务拓展以及现有投注站的销售管理、物流配送、市场营销、站点服务和业务培训，为公司积累了丰富的彩票线下业务管理和运营经验。另一方面，继续投入彩票游戏产品研发，积极储备新型彩票游戏，争取上线测试。报告期内，公司开发的“快乐十分”视频型彩票游戏在重庆福彩上线测试，测试验收合格后，将全面布局重庆福利彩票发行中心各网点，成为公司国内视频型彩票游戏推广的示范。报告期内，公司实现营业收入695,022,195.25元，与上年同期相比减少17.88%；实现归属于上市公司股东的净利润10,760,151.47元，与上年同期相比下降15.14%。虽然公司通过优化管理、降本增效等措施，大幅降低了管理成本，但票据行业竞争激烈，加之即开票市场销量下降，公司彩票印制收入下滑，毛利率下降明显；同时，由于对商誉等资产计提减值损失，降低了公司营业利润及利润总额。展望2018年，公司将继续坚持既定的发展战略。继续优化公司业务结构、产品结构，坚持彩票主业，积极寻求相关协同产业的发展，培育新的利润增长点，并对原有部分产业进行升级转型，推动公司业务健康可持续发展。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 报告期内，公司实现营业收入69,502.22万元，较上年同期减少17.88%。从产品分类看，票证产品占公司主营业务收入的比例为74.19%，为公司主要业务产品，该产品业务收入同比减少21.15%，主要是票据行业竞争激烈，加之即开票市场销量下降，公司彩票印制收入下滑。鸿博股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 项目 本报告期 上年同期 同比增减（%）营业收入 695,022,195.25 846,376,612.63-17.88%营业成本 527,812,707.49 589,392,175.02-10.45%销售费用 57,511,721.85 68,068,119.02-15.51%管理费用 94,142,067.31 114,892,925.53-18.06%财务费用 4,079,042.07 15,843,893.50-74.25%所得税费用 14,777,387.54 24,191,601.97-38.92%研发投入 24,195,288.11 32,190,457.98-24.84%经营活动产生的现金流量净额 67,784,569.86 126,853,288.21-46.56%投资活动产生的现金流量净额 29,200,138.23-111,832,224.22 126.11%筹资活动产生的现金流量净额-300,990,313.51 504,371,775.88-159.68%现金及现金等价物净增加额 -204,018,398.55 519,084,751.68-139.30%1、财务费用较上年同期减少74.25%，主要系利息支出较上年同期减少。2、所得税费用较上年同期减少38.92%，主要系递延所得税费用减少所致。3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.56%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加126.11%，主要系收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加所致。5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少159.68%，主要系吸收投资收到的现金较上年同期减少所致。6、现金及现金等价物净增加额减少139.30%，主要系吸收投资收到的现金较上年同期减少所致。2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 695,022,195.25 100%846,376,612.63 100%-17.88%分行业 印刷业 625,285,738.16 89.97%786,420,910.12 91.69%-20.49%其他 69,736,457.09 10.03%59,955,702.51 7.08%16.31%分产品 票证产品 520,617,490.84 74.91%661,143,498.58 78.11%-21.25%包装办公用纸 104,668,247.32 15.06%125,277,411.54 14.80%-16.45%其他 69,736,457.09 10.03%59,955,702.51 7.08%16.31%分地区 华北地区 289,702,290.32 41.68%389,127,169.16 45.98%-25.55%鸿博股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 东北地区 4,208,973.88 0.61%8,474,334.33 1.00%-50.33%华东地区 140,712,680.09 20.27%174,733,017.03 20.66%-19.47%华中地区 19,329,502.55 2.78%46,083,607.53 5.44%-58.06%华南地区 28,001,612.01 4.03%48,350,910.06 5.71%-42.09%西南地区 152,018,759.19 21.87%141,212,048.91 16.68%7.65%西北地区 60,229,076.57 8.67%37,859,892.94 4.47%59.08%其他（含出口）819,300.64 0.12%535,632.67 0.06%52.96%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 印刷 625,285,738.16 484,226,373.35 22.56%-20.49%-11.56%-7.82%其他 69,736,457.09 43,586,334.15 37.50%16.31%4.04%7.37%分产品 票证产品 520,617,490.84 400,296,037.48 23.11%-21.25%-8.19%-10.95%包装办公用纸 104,668,247.32 83,930,335.87 19.81%-16.45%-24.73%8.82%其他 69,736,457.09 43,586,334.15 37.50%16.31%4.04%7.37%分地区 华北地区 289,702,290.32 241,201,405.20 16.74%-25.55%-10.87%-13.72%东北地区 4,208,973.88 3,122,982.93 25.80%-50.33%-54.20%6.26%华东地区 140,712,680.09 101,572,509.15 27.82%-19.47%-3.64%-11.86%华中地区 19,329,502.55 14,454,696.02 25.22%-58.06%-57.58%-0.84%华南地区 28,001,612.01 18,753,796.61 33.03%-42.09%-45.25%3.87%西南地区 152,018,759.19 112,457,742.75 26.02%7.65%-2.16%7.41%西北地区 60,229,076.57 35,669,122.00 40.78%59.08%56.09%1.14%其他（含出口）819,300.64 580,452.83 29.15%52.96%33.32%10.44%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 鸿博股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 体彩即开票 销售量 千张 2,104,730 3,797,732-45.00%生产量 千张 2,000,280 3,658,500-45.00%库存量 千张 748,567 879,027-15.00%包装产品 销售量 万个 1,868.85 2,868.96-35.00%生产量 万个 1,794.03 2,815.58-36.00%库存量 万个 478.1 552.93-14.00%书刊杂志 销售量 万本 7,896.42 11,724.42-32.65%生产量 万本 7,936.59 12,190.71-34.90%库存量 万本 319.53 363.45-12.08%热敏票 销售量 万卷 1,455.63 1,240.27 17.36%生产量 万卷 1,459.48 1,274.66 14.50%库存量 万卷 67.32 20.51 228.21%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、体彩即开票销售量、生产量较上年同期下降45%，主要是因为即开票市场竞争加剧所致。2、热敏票库存量较上年同期增加228.21%，是因为期末未与客户结算所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 印刷行业 主营业务成本 484,226,373.34 91.74%547,498,271.97 92.89%-11.56%其他 主营业务成本 43,586,334.15 8.26%41,893,903.05 7.11%4.04%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 鸿博股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 票证产品 主营业务成本 400,296,037.47 75.84%435,988,121.05 73.97%-8.19%包装办公用纸 主营业务成本 83,930,335.87 15.90%111,510,150.92 18.92%-24.73%其他 主营业务成本 43,586,334.15 8.26%41,893,903.05 7.11%4.04%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司报告期内新设子公司福建鸿博智能信息技术有限公司、鸿博彩票（海南）有限公司及博涛海丝（海南）贸易有限公司导致合并范围发生变动。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）220,583,394.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.74%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 113,175,722.47 16.28%2 客户 B 48,295,486.19 6.95%3 客户 C 24,241,885.15 3.49%4 客户 D 17,851,362.38 2.57%5 客户 E 17,018,938.46 2.45%合计-220,583,394.65 31.74%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）106,532,483.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.86%鸿博股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 57,159,058.38 11.19%2 供应商 B 15,393,039.50 3.01%3 供应商 C 12,701,383.49 2.49%4 供应商 D 11,277,090.17 2.21%5 供应商 E 10,001,912.19 1.96%合计-106,532,483.72 20.86%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 57,511,721.85 68,068,119.02-15.51%管理费用 94,142,067.31 114,892,925.53-18.06%财务费用 4,079,042.07 15,843,893.50-74.25%主要原因系利息支出减少所致。资产减值损失 10,654,193.54 4,757,083.15 123.96%主要原因系计提商誉减值损失所致 投资收益 21,046,343.61 13,601,970.79 54.73%主要原因系可供出售金融资产持有期间取得的投资收益及理财产品利息收入较上期同期增加所致 4、研发投入 4、研发投入 适用 不适用 2017年公司主要围绕降低生产损耗，提升工艺产能、拓展技术领域及产业战略技术布局等方面开展了一系列的技术研发项目。其中10项自主研发项目已完成研发任务，并投入生产应用。该系列技术研发的使用，简化了生产工艺过程，提高了生产效率，并取得了相应的知识产权证书。公司在拓展技术领域及产业战略技术布局方向的研发项目主要为彩票物联网智能化管理及应用项目及电子彩票研发中心项目。其中彩票物联网智能化管理及应用项目的实施有利于形成彩票热敏纸的采购、生产、运输与消耗管理一体化的信息系统支撑，为国家彩票中心、省彩票中心及各地市彩票中心三级管理节点提供有效的统计、管理和监控，为彩票统计决策提供所需的数据支持。并促进了公司彩票全产业链的战略布局，从单纯的彩票印制业务拓展延伸至彩票的物流运输、消耗管理、销售数据采集及管理等领域；电子彩票研发中心项目进一步为彩票中心开拓新渠道、提供新玩法，大大提升公司原有客户粘性，并拓展新客户范围。鸿博股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）130 189-31.22%研发人员数量占比 8.06%9.58%-1.52%研发投入金额（元）24,195,288.11 32,190,457.98-24.84%研发投入占营业收入比例 3.48%3.80%-0.32%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 883,319,030.09 1,073,598,040.86-17.72%经营活动现金流出小计 815,534,460.23 946,744,741.65-13.86%经营活动产生的现金流量净额 67,784,569.86 126,853,299.21-46.56%投资活动现金流入小计 177,326,326.37 49,023,137.24 261.72%投资活动现金流出小计 148,126,188.14 160,855,361.46-7.91%投资活动产生的现金流量净额 29,200,138.23-111,832,224.22 126.11%筹资活动现金流入小计 154,622,681.00 1,180,619,980.80-86.90%筹资活动现金流出小计 455,612,994.51 676,248,204.92-32.63%筹资活动产生的现金流量净额-300,990,313.51 504,371,775.88-159.68%现金及现金等价物净增加额-204,018,398.55 519,084,751.68-139.30%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.56%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。2、投资活动活动流入小计较上年同期增加261.72%，主要系收到其他与投资活动有关的现金较上期增加所致。3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加126.11%，主要系收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加所致。4、筹资活动现金流入小计较上年同期减少86.90%，主要系取得借款收到的现金较上年同期减少所致。5、筹资活动现金流出小计较上年同期减少32.63%，主要系偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。鸿博股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少159.68%，主要系吸收投资收到的现金较上年同期减少所致。7、现金及现金等价物净增加额减少139.30%，主要系吸收投资收到的现金较上年同期减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析 三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 743,756,996.47 35.25%951,364,082.38 39.09%-3.84%应收账款 92,