002468_2017_申通快递_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 申通快递股份有限公司申通快递股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈德军、主管会计工作负责人王明利及会计机构负责人公司负责人陈德军、主管会计工作负责人王明利及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈海建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈海建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告期第四节本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告期第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,530,802,166 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.22 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.57 第五节第五节 重要事项重要事项.85 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.90 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.90 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.91 第九节第九节 公司治理公司治理.98 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.104 第十一节第十一节 财务报告财务报告.105 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.212 申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 指 浙江艾迪西流体控制股份有限公司，为申通快递股份有限公司前身，于 2016 年 12 月 29 日正式更名为申通快递股份有限公司 公司/本公司/申通快递 指 申通快递股份有限公司，前身为浙江艾迪西流体控制股份有限公司，在 2016 年 12 月完成重大资产重组后，于 2016 年 12 月 29 日正式更名为申通快递股份有限公司。申通有限 指 申通快递有限公司 德殷控股 指 上海德殷投资控股有限公司 股东大会 指 申通快递股份有限公司之股东大会 董事/董事会 指 申通快递股份有限公司之董事及董事会 监事/监事会 指 申通快递股份有限公司之监事及监事会 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 申通快递股份有限公司章程 浙江快递 指 浙江申通快递有限公司 浙江瑞丰 指 浙江申通瑞丰快递有限公司 浙江瑞银 指 浙江申通瑞银快递有限公司 浙江瑞德 指 浙江申通瑞德快递有限公司 浙江瑞盛 指 浙江申通瑞盛快递有限公司 浙江实业 指 浙江申通实业有限公司 湖北实业 指 湖北申通实业投资有限公司 江苏货运 指 江苏申通国际货运有限公司 昌彤物流 指 上海昌彤物流有限公司 灵通物流 指 长春灵通物流有限公司 陕西瑞银 指 陕西瑞银申通快递有限公司 杭州申瑞 指 杭州申瑞快递服务有限公司 韩国申通 指 韩国申通快递有限公司 申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 辽宁瑞银 指 辽宁瑞银申通快递有限公司 漯河瑞德 指 漯河瑞德申通快递有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 申通快递 股票代码 002468 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 申通快递股份有限公司 公司的中文简称 申通快递 公司的外文名称（如有）STO Express Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）STO 公司的法定代表人 陈德军 注册地址 浙江省玉环市机电工业园区 注册地址的邮政编码 317600 办公地址 上海市青浦区重固镇北青公路 6598 弄 25 号 办公地址的邮政编码 201706 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈泉 余志强 联系地址 上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号 上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号 电话 021-60376669 021-60376669 传真 021-60376600 021-60376600 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300007324299960 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2016 年 12 月完成了重大资产重组，2016 年 12 月 29 日，公司经营范围变更为：国内快递（邮政企业专营业务除外），普通货运（除危险化学品），国际、国内货物运输代理（除危险化学品），报关服务，仓储服务（除危险化学品）。2017年 5 月 4 日，公司经营范围变更为：国内快递（邮政企业专营业务除外），普通货运（除危险化学品），国际、国内货物运输代理（除危险化学品），报关服务，仓储服务（除危险化学品），销售纸制品、电子产品，实业投资。历次控股股东的变更情况（如有）2015 年 2 月 13 日，公司控股股东变更为南通泓石投资有限公司。2016 年 12 月27 日，公司控股股东变更为上海德殷投资控股有限公司，实际控制人变更为陈德军、陈小英。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 王敏康、罗艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华英证券有限责任公司 无锡市新区高浪东路 19 号 15层 韩丹枫、王毅东 2016 年 12 月 12 日至 2017 年6 月 18 日 中天国富证券有限公司 贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北）王毅东、曾小飞 2017 年 6 月 19 日起至 2019 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）12,657,241,388.43 9,880,671,262.51 28.10%7,711,449,453.22 归属于上市公司股东的净利润（元）1,487,836,151.14 1,261,649,587.11 17.93%764,817,906.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,386,336,859.13 1,182,850,718.32 17.20%711,492,459.29 申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额（元）2,098,042,353.35 1,820,288,647.11 15.26%863,057,226.92 基本每股收益（元/股）0.97 1.23-21.14%0.74 稀释每股收益（元/股）0.97 1.23-21.14%0.74 加权平均净资产收益率 24.05%89.26%-65.21%44.28%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）8,809,008,374.28 7,964,431,743.82 10.60%2,843,964,005.62 归属于上市公司股东的净资产（元）6,752,779,278.03 5,441,735,600.24 24.09%777,016,267.83 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,176,993,811.82 3,384,435,218.84 3,003,201,028.06 4,092,611,329.71 归属于上市公司股东的净利润 322,480,308.58 424,020,629.68 380,907,426.05 360,427,786.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 289,792,346.33 418,087,671.29 366,553,005.37 311,903,836.14 经营活动产生的现金流量净额 48,074,919.45 435,045,999.33-289,140,280.14 1,904,061,714.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减-2,530,902.92 32,677,483.08-1,798,330.39 申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）112,646,063.62 61,920,044.98 41,160,523.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 113,207.55 1,874,505.23 21,040,401.20 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -938,970.95 委托他人投资或管理资产的损益 35,223,587.73 19,086,608.65 11,684,494.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,700,618.24-3,844,845.41 1,328,224.36 减：所得税影响额 29,252,045.73 32,908,477.86 17,851,837.57 少数股东权益影响额（税后）6,449.88 1,299,057.51 合计 101,499,292.01 78,798,868.79 53,325,447.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 快递服务业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号上市公司从事快递服务业务的披露要求（一）公司从事的主要业务、主要产品及用途（一）公司从事的主要业务、主要产品及用途 申通快递品牌成立于1993年，一直致力于民族品牌的建设和发展，经过二十五年的发展，公司已经在全国范围内形成了完善、流畅的快递运营网络。未来，申通快递将继续以快递为基础，在深耕主业的基础上，打通上下游，发展快递、快运、国际、金融、数据和供应链六大业务板块，从而进行多元化战略布局，不断增加发展的新动能，最终将申通快递打造成以快递业务为核心的国际化综合物流服务集团企业。公司目前的主要产品为快递产品，一是标准产品：汽运时效产品，限时递、当日递、次晨递、24小时件、48小时件、72小时件；航空时效产品为重点城市间24小时件；二是增值产品：推出承诺达、代收货款等，此外，申通快递及子公司还提供信封、文件袋、纸箱等快递包装物销售服务。在国际产品方面，目前主要有国际小包、国际邮政包裹、海外仓等业务，服务地区覆盖美国、澳大利亚、俄罗斯、英国、日本、韩国等地区。在供应链产品方面，公司致力成为专业的第三方仓储物流供应链服务商，专注为电子商务行业提供仓储、包装及配送管理一站式服务。同时公司推出冷链产品，今年4月份，公司投资设立了上海申雪供应链管理有限公司，主要提供冷藏、冷冻仓储并提供冷链当日配、次日配、隔日配等供应链服务，冷链成为公司重要的战略发展布局之一。今年12月，公司联合砀山京润果蔬汁有限公司投资1,000.00万元，设立砀山申雪冷链仓储物流有限公司，这也是申通快递加快冷链战略布局的重要举措。（二）公司的经营模式（二）公司的经营模式 公司主要采用“中转直营、网点加盟”的经营模式，加盟模式有利于网络快速布局，总部负责网络建设、中转和运营相关业务，包括分拣、干线运输等，加盟网点负责收派件和支线运输。结算方面，总部对所有费用进行统一结算，寄件方所在的加盟网点向总部支付面单费、物料费、中转费和收件地的派送费等费用，并由总部向派件方所在的加盟网点支付派送费。（三）快递服务业务流程（三）快递服务业务流程 快递服务业务主要分为揽收、中转和派送三个环节，以及全流程的快件信息服务。申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 1、揽收服务、揽收服务 快递揽收服务指由快递业务人员接到用户指令或者快递系统指令，将用户寄送快件由用户转交至快递公司转运中心的过程。（1）上门揽收）上门揽收 用户可以通过电话、网站、移动终端及合作电商平台等方式，向快递公司发出寄送快件指令。快递公司系统接收到指令后，通过系统分配至用户所在区域的快递服务网点公司，并由网点公司安排业务人员上门收取快件并与用户结算。（2）运送至转运中心（2）运送至转运中心 用户快件经网点公司业务员收取并登记系统后，汇集至所在网点公司，经网点公司运输工具定时汇送至所在区域的快递公司转运中心。2、中转服务 2、中转服务 申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 快递中转服务指用户快件到达快递公司转运中心后，转运中心进行分拣、称重、扫描并转运至用户寄送目的地所属转运中心的过程。（1）分拣称重扫描（1）分拣称重扫描 转运中心收取网点公司揽收的快件后，根据快件目的地，依照同城、异地确定中转路由并打包、扫描登记、称重。（2）中转运输环节（2）中转运输环节 申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 转运中心将确定路由的打包异地快件交由快递公司运输车队或航空代理公司，通过陆运或航空渠道运送至目的地转运中心。如为同一转运中心所辖地的快件，转运中心将交由本地网点公司运输车辆运送至目的地网点。3、派送服务 3、派送服务 快递派送服务指加盟商网点公司从转运中心接收到达件，并安排快递业务人员负责将快件派送至用户并做相应的交接和结算的过程。（1）从转运中心接收快递（1）从转运中心接收快递 网点公司根据与快递公司的约定，按照一定时间定时到转运中心接收用户的快递，并统一运送至网点公司并进行后续分发。（2）派送至用户（2）派送至用户 网点公司的快递业务人员将快件派送至用户手中，并做相应的交接和结算。4、快件信息服务流程 4、快件信息服务流程 快件信息服务主要是由快递公司通过快递面单等采集客户信息后，经快递电子信息系统提供的全流程的定位和查询服务。用户寄出快递后通过快递单号获得对应的信息查询服务。用户交寄快件、填写快递信息后，由揽收网点将快件信息登记入快递公司的快递电子信息系统。在该快件的收取、中转、派送环节，面单条码被依次扫描登记，用户可以根据快递单号，通过网站、移动终端APP等途径查询快件状态。（四）公司主要的业绩驱动因素（四）公司主要的业绩驱动因素 1、宏观政策红利引导 1、宏观政策红利引导 申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 2017年2月13日，国家邮政局发布了快递业发展“十三五”规划(以下简称规划)。规划明确了“十三五”时期我国快递业发展的总体目标：到2020年，基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络。同时规划布置了七项任务和九大工程。七项任务中，首当其冲的就是：积极打造“快递航母”，到2020年，形成3-4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团，培育2个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快递品牌。2017年10月18日，十九大报告将“一带一路”上升形成全面开放的新格局，提出以“一带一路”建设为重点，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局，并且探索建设自由贸易港，拓展培育对外贸易的新模式。在“全面开放新格局”战略辐射下，中欧班列、集装箱运输的联动，水、海、铁、公、空多式联运将迎来更大的发展机遇；自贸区进一步开放，自由港建设将成为新突破口，有望推动跨境电商及物流的进一步发展；海外网络布局的重要性再次凸显。此外，十九大报告也提出加大力度支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区加快发展，强化举措推进西部大开发形成新格局，深化改革加快东北等老工业基地振兴，发挥优势推动中部地区崛起。快递物流是东西部贸易的纽带，并且随着无人机等高科技的应用，对促进中西部地区、偏远地区发展有着不可替代的价值。2018年1月23日，国务院办公厅印发1号文关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见，从制度创新、规划引领、规范运营、服务创新、标准化、智能化、绿色理念等六个方面提出了18条具体要求，明确责任部门，加强执行力度。意见提出引导电商平台逐步实现商品定价与快递服务定价相分离，将快递选择权从商家转向消费者，快递服务体验将成为消费者选择的重要标准，未来需要差异化多样化的快递服务来满足消费者个性化的需求。首次明确智能快件箱、快递末端综合服务场所的公共属性，并鼓励快递服务车辆统一标识管理。快递行业在智能快递箱、末端网点、末端快递车辆通行方面将得到政策支持。此外，快递物流相关基础设施被纳入整体规划，并健全企业间数据共享制度等。2018年2月4日，新华社受权发布中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见（以下简称中央一号文件）。中央一号文件明确提出，要“构建农村一二三产业融合发展体系”，“重点解决农产品销售中的突出问题，加强农产品产后分级、包装、营销，建设现代化农产品冷链仓储物流体系，打造农产品销售公共服务平台，支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡村，健全农产品产销稳定衔接机制，大力建设具有广泛性的促进农村电子商务发展的基础设施，鼓励支持各类市场主体创新发展基于互联网的新型农业产业模式，深入实施电子商务进农村综合示范，加快推进农村流通现代化。”2、电商刺激快递行业持续增长、电商刺激快递行业持续增长 进入21世纪以来，电商行业的爆发式增长推动着快递行业的迅猛发展，快递行业发展到目前，电商仍将是推动其发展的核心驱动因素。“双十一”购物节作为电商平台主要的营销手段，掀起了全民网购的热潮。而后，购物节大促这一营销手段逐步常态化，“双十二”、“618”年中大促等购物节层出不穷，加之移动互申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 联网的渗透率逐步提高，使得消费者网上购物趋于日常化。同时，微商行业的快速发展以及社会零售线上拓展的倒逼效应，这些又进一步刺激线上渠道的业务量增长。3、自动化技术改造升级、自动化技术改造升级 今年，申通快递“小黄人”自动化分拣设备频频出现在中央电视台等主流媒体，目前公司已经在浙江义乌、山东临沂、河南郑州等地推行自动化分拣设备，经初步测算，自动化分拣的投入预计可以节约70%的人工成本，进一步降低人力成本消耗，提升作业效率。除了“小黄人”分拣机器人以外，公司在大型转运中心还在不断投资自动化分拣、自动化扫描、自动化称重、自动化计泡等自动化设备，实现库内的操作“无人化”，通过前端推广普及及自动化分拣，在装卸货格口全部安装伸缩机，在仓储库房推行堆垛机等，逐步降低运营、人力和管理成本，提高公司的物流效率。4、服务质量全面提升、服务质量全面提升 2017年，申通快递在引进、挖掘各类高素质人才的同时，大刀阔斧推进集团内部改革，从组织上保证运营体系高效、稳定、适应市场需求，我们打破了过去各职能部门界限，以市场为导向，侧重服务、质量优先原则，设立了战略发展研究中心、规划部门、质控部门，建立了以结果为导向的快速联动机制，快递企业年有效申诉率和三大件比率稳步下降。总而言之，国内快递行业发展迅速，市场需求旺盛，具有良好的发展前景。随着我国经济社会发展水平不断提高，在国内快递市场政策法规日益完善、经济总量持续增长及产业结构不断优化、网络零售快速发展以及消费者消费习惯转变、快递行业技术不断进步等诸多因素的驱动下，国内快递行业近年来发展迅猛。（五）快递服务行业的发展情况及公司所处的行业地位等（五）快递服务行业的发展情况及公司所处的行业地位等 1、快递行业发展情况、快递行业发展情况 中国的快递行业产生于改革开放初期，至今仅有30多年的历史。1985年,中国邮政成立了经营速递业务的企业中国速递服务公司(EMS)，成为唯一从事国内快递业务的企业。随后其他国际快递巨头，如DHL、TNT、FedEx及UPS等纷纷通过合资、委托代理等方式进入中国。但随着市场经济进一步发展，为满足人民日益增长的业务需求，民营快递企业迅速崛起。1993年，顺丰速运和申通快递分别在珠三角、长三角成立，1994年初，宅急送在北京成立。民营快递企业市场地位日益巩固，已经成为中国快递业的重要组成部分。2017年2月13日，国家邮政局发布了快递业发展“十三五”规划(以下简称规划)。规划明确了“十三五”时期我国快递业发展的总体目标：到2020年，基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络。同时规划布置了七项任务和九大工程。七项任务中，首当其冲的就是：积极打造“快递航母”，到2020年，形成3-4家年业务量超百亿件申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 或年业务收入超千亿元的快递企业集团，培育2个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快递品牌。2018年1月13日，国家邮政局公布2017年邮政行业运行情况，数据显示，2017年中国快递业务量达到400.6亿件，同比增长28%，业务收入规模达到4,957.1亿元，同比增长24.7%。同城业务量累计完成92.7亿件，同比增长25%，异地业务量累计完成299.6亿件，同比增长28.9%，国际及港澳台业务量累计8.3亿件，同比增长33.8%。2、快递行业的发展特点、快递行业的发展特点 快递行业具有明显的区域性特征。由于区域经济发展水平存在差距，总体看来，快递业务主要集中于东部地区，中西部差距明显，但是中西部地区仍存在较大的发展潜力。根据国家邮政总局公布的统计数据，2017年，东、中、西部地区快递业务量比重分别为81.1%、11.6%、7.3%，快递业务收入比重分别为80.9%、10.8%、8.3%；与去年同期相比，东部地区快递业务量比重上升了0.2个百分点、快递业务收入比重下降了0.2个百分点，中部地区快递业务量比重下降了0.3个百分点、快递业务收入比重上升了0.1个百分点，西部地区快递业务量比重上升了0.1个百分点、快递业务收入比重上升了0.1个百分点。快递行业具有较强的季节性特征。节日消费的季节性高峰以及每年第四季度社会贸易和运输业务高峰，形成快递业务需求的旺季，对快递企业的峰值处理和投递能力提出了较高的要求。以2017年为例，根据国家邮政局统计，四季度，全国快递业务量约完成126.6亿件，占全年比重达31.6%，为全年最高，日均快件处理量接近1.4亿件，全年日均快件处理量约为1.1亿件，“双十一”期间，最高日处理量3.3亿件。不同月份间业务量差距较大，季节性波动特征明显。快递业与相关产业具有明显的关联性。在产业链中，快递企业是产业链条的重要环节。从纵向链条看，作为快递企业的供应商，交通运输条件、现代科学技术的应用以及自动化、智能化装备对快递业的发展产生着越来越重要的影响；从横向链条来看，快递企业通过网络配送、信息交换、交易结算等关联关系把快递业务源和最终消费者链接起来；伴随着新的商务模式的出现，以及先进制造业、现代农业等产业的兴起，电子商务、制造业、农业与快递业的协同联动发展成为影响产业持续发展的关键因素。多元主体进军快递市场使得行业竞争激烈。快递业是依托网络发展的产业，进入门槛低。“四通一达”等品牌企业以加盟的创新模式，基于低成本优势，在短时间内迅速扩大了网络。电子商务、物流企业等以及社会资本正在加速进入快递服务领域，京东、苏宁、世纪卓越、益实多、凡客诚品、易迅等电商企业，中铁快运、东航快递、德邦物流等物流企业均已获准经营国内快递业务，联邦快递、联合包裹、雅玛多（中国）运输有限公司、欧西爱司物流（上海）有限公司、嘉里大通物流有限公司等5家外资快递企业经营国内包裹快递业务。新的市场主体不断涌入，极大地加剧了市场竞争。3、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 从目前快递市场的竞争格局看，外资在国际快递处于主导地位，顺丰速运等在国内商务快递和“网购”申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 的高端市场处于主导地位，中国邮政速递在国家公文、国有企业和电商的高端市场处于主导地位，申通快递与其他上市民营快递企业在国内“网购”市场的经济型市场处于主导地位，小型民营快递企业则侧重于特定区域的同城快递和省内快递业务，大型电商企业的自建快递物流模块则主要为自身品牌提供服务。申通快递是我国最早成立的民营快递公司之一，已经形成了高度覆盖的快递服务网络，快件递送量保持较高速度增长。2017年，申通快递完成业务量约38.98亿件，同比增长约19.64%，包裹完成量占全国总量的9.73%。此外，近年来申通快递通过与天猫淘宝等电商、蜂巢网络等新兴快递需求关联行业开展合作，与电商等高频次、大数量快递需求行业深度结合，创新了派送模式，进一步拓宽了业务类型和覆盖面，快递揽收派送数量、品牌影响力得到了进一步提升。4、公司竞争优势和劣势、公司竞争优势和劣势 （1）申通快递的优势：）申通快递的优势：知名的品牌形象优势。“申通快递”品牌创立于1993年，引领了我国快递行业的高速发展，连续多年快递派送件数量位居全国同行业前列，已经形成了广泛的用户认知度和强大的市场影响力。公司在获得快速发展的同时，陆续获得“中国驰名商标”、“上海市著名商标”、“中国品牌价值百强物流企业”、“上海名牌”等众多殊荣，充分地表明公司在社会、行业、客户等方面建立了良好的品牌形象，获得了广大消费者的积极认可。完善的业务网络优势。申通快递已在全国范围内形成了完善、流畅的快递网络。在末端方面，公司继续推进落实“向西、向下”工程，全网共新增独立网点192家，共计1846家，较2016年增长11.61%；全网新增县级承包区13个，全网县级承包区共计506个，公司全国三级区县覆盖率达97%，较2016年同比增长0.4%；全国四级行政单位（街道、乡镇、团场等）覆盖率达51%，较2016年同比增长10%；在中转集散方面，公司完成嘉定、浦东、嘉兴、洛阳、泉州、福州、哈尔滨等25个中转场地的改、扩建项目，完成孝感、盘锦、金华、杭州、西安等10个新建项目，截止报告期末，全网共有转运中心86个，航空部46个；在干线运输方面，公司开通干线运输线路1,830条，较上年度增加457条；开通路由达到5,130余条，较上年度增加1,530余条，增幅达42.69%；运能由2016年的14,582吨/天，提升至15,377吨/天。标准化的管理体系优势。标准化运营体系建设是申通快递实现内部协同发展战略的关键一环，也是建立健全申通快递管理生态体系的必备环节。在业务运营方面，公司拥有规范的业务标准化流程，统一操作标准与规范，提高公司的业务质量，重点做好仓储操作规范、派送操作规范、客服信息反馈处理操作规范、货款回笼操作规范、异常情况处理操作规范等，从而进一步细化业务相关的操作流程，明确流程标准，通过业务运营体系的标准化推进公司真正成为快递行业中的典范；在客户服务方面，加强客服体系建设，通过发挥和应用新型的移动互联网工具以及智能化模块的建设，全力推进客服智能化工程，同时加强客户服务标准化培训，着力推广客服标准化流程；在企业形象标准化方面，公司已经建立了统一的品牌形象识别申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 系统，确保企业形象在任何场景使用的规范化和统一性。强大的信息系统优势。申通快递已经成功开发并上线了拥有自主知识产权的全新系统“申通快递.梧桐”。该系统是申通核心的运营系统，包含：快递业务、服务质量、运输资源、财务结算、数据分析、国际系统等多个功能模块。同时建立了申通自主基础资料库，保障全网信息安全，统一用户、统一权限、统一认证、统一安全。为国内国际业务、全网各网点转运中心提供一体化的操作、查询、结算、管理等功能。高效的人才队伍优势。作为成立最早的一批民营快递企业，申通快递公司积累了众多快递行业专业人才，公司管理层在市场营销、客户服务、物流管理、加盟连锁等领域积累了丰富的实践经验。2017年，申通快递持续推动人才优先发展战略，通过创建人才结构新模式，即实现由单一型人才向复合型人才转型，在岗位结构上，实行管理、专业、技术、业务“四个序列”的人才结构；在人才培养方面上，实现以内为主、内外结合的人才培养模式，全面推进人才的素质提升；在知识结构上，实行专业化、知识化和国际化人才结构搭建，并联合国内及国际名牌高校探索合作培养模式，做好高精尖人才的储备工作。（2）申通快递的劣势：）申通快递的劣势：投资基建聚力不够，运营能力略有滞后。申通快递自1993年成立以来，是最早推行加盟模式的快递企业之一，加盟模式对于总部来说，占用资金少，可以快速拓展网点，在快递行业的发展初期，加盟模式的推行让申通快递迅速实现了全国的网络布局。但是，随着时代的发展、市场竞争的加剧以及消费需求的改善，传统的加盟模式也会呈现一定的弊端，比如对于投资基建，升级设备等资本开支会略显滞后，长此以往，这种弊端将导致公司难以适应快递行业的标准化和集约化的发展趋势。2017年，公司高度重视目前的投资基建及自动化方面存在的劣势，接下来将会持续加大在基础设施方面的投入，包括新建、改扩建的中转枢纽场地和自动化设备的更新、信息技术的扩容升级等多方面，这不仅是应对日趋激烈的市场竞争的需要，更是壮大自身实力，保持发展后劲的必然选择，如此才能提高核心竞争力，持续在市场竞争中立于不败之地。产品结构较为单一，业务尚需进一步细化。反观目前公司的产品结构，虽然较以前已有较大改善，但仍然存在着很大的改善空间，其中标准的快递产品，与同行快递公司同质化严重，市场定位也较单一，导致目前加盟制快递公司都在积极抢占标准产品业务量，提升市场占有率，但是对于新生的市场及创新型业务却缺乏有效的运行机制。接下来，公司需要进一步做好快递主业，在降本增效的基础上，争取在标准快递产品上建立自己的优势，同时开发出适应市场发展和满足消费者需求的细分特色产品，同时不断拓展快运、仓储、冷链、跨境业务等多种多元化业务品种和增值服务系列，从而满足各类2C和2B的客户需求，通过优势的产品和多元化的业务构筑公司在行业的护城河。快递服务水平需进一步提高。根据国家邮政局公布的数据显示，2017年全国邮政业消费者申诉中心共受理消费者申诉为197.4万件，其中快递服务问题申诉188.6万件，占比95.5%。2017年全国快递服务有效申申通快递股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 诉率为百万分之5.79，申通快递超过行业平均水平。公司高度重视邮政申诉率反馈的信息，从内部多方面查找原因，接下来将从多方面进行改善。首先对于中转运输环节，公司严格要求各转运中心及干线运输车队遵守操作规范，多力并举，持续提升中转及运输效率，降低快递的三件率（延误率、遗失率、破损率），提升服务时效；其次对于末端环节，将加大培训力度，培养员工的服务意识，号召以实际行动将“用心成就你我”的宗旨传递给每一位消费者；在客户服务环节，将对95543客服热线进行扩容升级，建立省区客服管理体系，完善官网、微信公众号及在线客服渠道，提高申诉处理能力，同时将客户服务与总部各部门加强联动，及时建立问题反馈与处理机制，通过客户反馈与问题处理进一步完善网络管理，提升公司的快递服务水平。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产本期增加 37.69%，主要原因为公司报告期增加了对深圳市丰巢科技有限公司的投资 1 亿元所致 固定资产 固定资产本期增加 88.55%，主要原因为公司报告期募投项目逐渐完成导致固定资产增加 无形资产 无形资产本期增加 38.26%，主要原因为公司报告期购入上海智慧物流园项目土地所致 在建工程 在建工程本期增加 65.53%，主要原因为公司报告期各地区转运中心项目建设投资增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 快递服务业 1、完善的业务网络优势、完善的业务网络优势 经过二十年多年的发展，申通快递已在全国范围内形成了完善、流畅的快递服务网络。截至目前