002304_2017_洋河股份_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江苏洋河酒厂股份有限公司江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王耀、主管会计工作负责人丛学年及会计机构负责人公司负责人王耀、主管会计工作负责人丛学年及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)尹秋明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。尹秋明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,506,988,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 25.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.55 第七节 优先股相关情况.61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节 公司治理.70 第十节 公司债券相关情况.75 第十一节 财务报告.76 第十二节 备查文件目录.173 江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、洋河股份 指 江苏洋河酒厂股份有限公司 洋河集团、控股股东 指 江苏洋河集团有限公司 本年度、报告期内 指 2017 年度 本报告 指 2017 年年度报告 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 股东大会、董事会、监事会 指 本公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 江苏洋河酒厂股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏苏亚、苏亚金诚、会计师事务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）蓝色同盟 指 江苏蓝色同盟股份有限公司 蓝天贸易 指 宿迁市蓝天贸易有限公司 蓝海贸易 指 宿迁市蓝海贸易有限公司 江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 洋河股份 股票代码 002304 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏洋河酒厂股份有限公司 公司的中文简称 洋河股份 公司的外文名称（如有）Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Yanghe 公司的法定代表人 王耀 注册地址 江苏省宿迁市洋河中大街 118 号 注册地址的邮政编码 223800 办公地址 江苏省宿迁市洋河中大街 118 号 办公地址的邮政编码 223800 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丛学年 陆红珍、孙大力 联系地址 南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号 南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号 电话 025-52489218 025-52489218 传真 025-52489218 025-52489218 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 江苏省宿迁市洋河中大街 118 号股东阅览室 江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9132000074557990XP 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 签字会计师姓名 许旭珍、阚宝勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）19,917,942,238.16 17,183,109,620.08 15.92%16,052,444,099.28 归属于上市公司股东的净利润（元）6,627,169,959.16 5,827,168,870.88 13.73%5,365,185,534.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,136,386,923.71 5,406,580,095.74 13.50%4,915,933,247.98 经营活动产生的现金流量净额（元）6,883,169,799.31 7,405,044,600.62-7.05%5,836,355,328.67 基本每股收益（元/股）4.40 3.87 13.70%3.56 稀释每股收益（元/股）4.40 3.87 13.70%3.56 加权平均净资产收益率 24.08%24.01%0.07%25.37%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）43,258,140,702.38 38,804,062,249.63 11.48%33,860,320,967.06 归属于上市公司股东的净资产（元）29,515,040,285.72 26,052,771,070.00 13.29%22,937,096,378.95 江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 7,588,577,705.68 3,941,913,368.50 5,347,834,958.10 3,039,616,205.88 归属于上市公司股东的净利润 2,742,957,007.05 1,165,303,467.90 1,673,401,613.10 1,045,507,871.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,659,071,451.71 1,055,711,871.31 1,590,617,648.83 830,985,951.86 经营活动产生的现金流量净额 1,170,374,437.00-294,040,969.09 3,413,052,676.10 2,593,783,655.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,598,844.11-5,823,628.96 975,736.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）44,745,640.94 29,064,221.47 18,262,639.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 90,627,738.02 128,763,897.76 448,386,160.59 可供出售金融资产处置收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 300,000.00 165,859.73 江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,559,390.23 10,469,328.20 6,151,424.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 516,824,879.08 398,923,011.53 125,736,753.20 减：所得税影响额 164,658,711.09 140,783,607.73 150,252,775.39 少数股东权益影响额（税后）17,057.62 190,306.86 7,651.81 合计 490,783,035.45 420,588,775.14 449,252,287.01-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司从事的主要业务是白酒的生产与销售，白酒生产采用固态发酵方式，主要包括制曲、酿酒、勾储、包装等环节，白酒销售主要采用经销和零售两种模式，报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生变化。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。本公司是全国大型白酒生产企业，是白酒行业唯一拥有洋河、双沟两大中国名酒，两个中华老字号，六枚中国驰名商标的企业。公司主导产品梦之蓝、洋河蓝色经典、双沟珍宝坊、洋河大曲、双沟大曲等绵柔型系列白酒，在全国享有较高的品牌知名度和美誉度。报告期内，白酒行业在深度调整之后迎来新一轮增长期，白酒市场消费明显升级，高端、次高端白酒产品价量齐升；行业集中度明显加快，名酒企业发展强者恒强。根据已经披露的白酒行业定期报告，公司的营业收入和利润规模稳居白酒行业第三位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资比年初下降 90.58%，主要系梦之蓝海川汇（十堰）贸易投资有限公司减资，形成非同一控制下的企业合并所致。可供出售金融资产中的股权资产比年初增加 32.73%，主要系本期股权投资增加所致。固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 在建工程比年初下降 56.96%，主要系公司在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在自然环境、品质工艺、品牌影响力、营销网络等方面优势明显，形成了公司独有的核心竞争力，报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 1、自然环境优势。公司位于中国白酒之都宿迁市，坐拥“三河两湖一湿地”，是与苏格兰威士忌产区、法国干邑产区齐名的世界三大湿地名酒产区之一，是江苏省唯一一个没有酸雨的天然氧吧。悠久的历史与得天独厚的生态环境，为酿酒提供了良好的水源、土壤、空气，尤其是酿酒微生菌群等条件，是酿酒的风水宝地。洋河酿酒起源于隋唐，隆盛于明清，清朝雍正年间已行销江淮一带，素有“福泉酒海清香美，味占江淮第一家”的美誉。而与洋河一衣带水的双沟，因下草湾醉猿化石的发现，被海内外专家学者誉为“中国自然酒的起源地”。2、品质优势。针对消费需求多元化和个性化，公司率先突破白酒香型分类传统，以味定型，强调味的价值，强化酒体绵柔度，创新推出了绵柔型白酒质量新风格，深层次满足了目标消费者的核心需求，并成功构建起适应市场消费口味的绵柔白酒生产新工艺和绵柔机理体系框架。2008年6月，地理标志产品洋河大曲酒（标准号为“GB/T220406-2008”）首次将“绵柔型”这一洋河特有的类型写进了国家标准。3、人才优势。公司拥有26名国家品酒委员，69名省级品酒委员，1845名技术类人员，拥有多个国家和省级技术研究开发平台，技术技能人才优势明显，为公司绵柔品质不断提升提供技术保障。公司设计的绵柔酒代表产品，梦之蓝和绵柔苏酒先后荣获国家最佳质量奖、中国白酒酒体设计奖、中国白酒国家评委感官质量奖等国家级质量大奖。在2017年，中国酒协主办的全国品酒师大赛中，公司国家级品酒师朱方刚从120余位参赛选手中脱颖而出，获得第1名，前10名中公司有3人上榜，是所有参赛酒企中进入前10人数最多的企业，再次彰显了公司强大的人才优势。4、品牌优势。公司作为老八大名酒，是中国白酒行业拥有洋河、双沟两个中国名酒，两个中华老字号，洋河、双沟、蓝色经典、珍宝坊、梦之蓝、苏等六枚中国驰名商标的唯一企业。公司以42.81亿美元入选世界知名品牌价值研究机构Brand Finance发布的2017全球烈酒品牌价值50强排名全球第三，中国第二。2017年，在World Brand Lab发布的中国500最具价值品牌中以355.26亿元的品牌价值排名全国前100。公司荣登世界财经杂志 福布斯 发布的“全球2000强世界上市公司”，“梦之蓝”入选CCTV“国家品牌计划”TOP10品牌。5、营销网络优势。公司拥有一支行业内人员最多、理念最新、执行力最强的营销团队，与8000多家经销商合作，拥有3万多名地面推广人员，同时不断加大深度分销模式。公司目前拥有中国白酒行业最强大的营销网络平台，已经渗透到全国各个地级县市，渠道的高速通路已经基本搭建完毕，为未来的市场拓展和品类延伸奠定坚实的基础。同时，作为传统企业，公司也坚持探索营销新模式，在互联网应用创新方面取得了一定成果。江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司依照公司法、证券法、公司章程、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规的要求，扎实开展各项工作，实现了企业持续健康发展。全年实现营业收入199.18亿元，同比增长15.92%，归属于上市公司股东的净利润66.27亿元，同比增长13.73%。报告期内，公司主要工作及成绩包括以下六个方面：一、聚焦极致执行，深耕渠道，以一往无前的奋斗姿态，推动市场营销再攀高。一是稳扎基础，蓄积势能，营销实力显著提高。精准定位营销战略，严格执行管控，推动主导产品稳健提价；进一步优商选商，推动团购招商新突破；抢抓消费升级机遇，梦之蓝产品放量增长，推动营销业绩再攀高。二是聚焦资源，讲好故事，品牌建设落地有声。国家大剧院新年音乐会上，“中国梦 梦之蓝”奏响新年最强音；梦之蓝成功冠名博鳌高端峰会，成功举办“梦之蓝 手工班”经销权拍卖会，“梦之蓝 手工班”以“卓越的品质、新颖的设计”广受好评。“CCTV国家品牌体验日央媒进洋河”、“谷雨论坛”、“头排酒开窖节”等创意性事件营销，彰显高端大气的品牌内涵，增强了品牌影响力。二、聚焦质量至上，争创标杆，以精雕细琢的匠人心态，推动酒体品质再向好。一是质量为先，酒体品质持续向好。紧紧围绕“增绵感、增满度”的整体要求，以质量提升为导向，科学优化工艺参数，实现了原酒品质持续向好，产品绵柔度持续提升。同时，为进一步提升消费者体验，经过大规模市场调研，多轮次品评甄选，实现公司主导产品品质全面升级。二是技术为纲，科研攻关持续深化。全面推进5大类别21个课题，着重破难点，全力解难题，大部分课题取得了较好成效。积极参与行业标准的立项和制定，实现了“指导企业”向“引领行业”转变。三、聚焦三性九化，固本增效，以永不懈怠的精神状态，推动管理水平再提升聚焦。一是上下联动，注重示范引领。发布实施苏酒基本法，成为全体苏酒人的基本行为准则；全面优化、完善与职工息息相关的工作标准和内容。通过深入运动，强化作风建设，进一步提升工作执行力。二是点面结合，全面激发活力。坚持以问题为导向，以整改为核心，强化推进长效管理工作，实现了各类问题点重复发生率大幅下降。推进持续改进项目不断深入，进一步提升公司的运营效率和效益。三是知行合一，突显自动自发。通过营造氛围、健全机制、优化环境，推动自动自发管理不断迈上新台阶。同时，随着“三性九化”工作的不断深入，实现了公司基础管理水平持续提升。四、聚焦服务升级，精准发力，以持续高效的工作常态，推动保障能力再夯实。一是旺季保障更有力，产销衔接高效推进。致力于“内部提效，外部协同”，规划实，节奏平稳统筹顺畅；计划准，库存合理生产顺畅；调度活，产能提升保障顺畅；重改善，降本增效运行顺畅，全年实现降本约1000万元。二是项目深化结硕果，供应链管理效果明显。高效落实七大课题，积极推进供应链管理优化项目，全面优化流程，创新管理模式，实现经济效益、管理效益双提升。五、聚焦交互理念，多维深化，以凝心聚力的狮羊生态，推动文化建设创佳绩。一是文化氛围进一步拓展。通过春节、中秋、元宵等节日文艺汇演，运用歌曲、相声、小品、朗诵等形式，宣传企业的工匠人物和故事，弘扬企业精神，展现职工风采，增强员工自豪感和荣誉感，增强团队凝聚力和向心力。二是文化传播进一步夯实。围绕“创一流，争第一”的文化建设标准，通过独具特色的线上、线下活动，推动铁粉传播迅速裂变。封藏大典期间，围绕“匠之心、梦之蓝”主题，深度阐释和传播了公司的匠人、匠心和匠艺，并实现销售超预期、口碑达预期。三是“交互”文化进一步深入。全年帮扶困难职工300余人，对133名特困家庭进行救助；通过健康体检、主题义诊等工作，提升员工获得感；通过技术比武、业务竞赛等活动，提升员工技能水平。选树爱岗敬业、甘于奉献的先进典型，进一步弘扬企业精神和苏酒匠心。江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 六、聚焦思维引领，大步跨越，以创新变革的发展势态，推动新业迈上新台阶。一是专注创新，互联网转型持续升级。全营销一期项目成功试点上线，FFC及生态圈项目超额完成年度销售指标，宴会平台项目、互联网业务研究以及信息化项目进一步深化。数据应用效果明显，推动了渠道管理方式优化，并为市场精准管控夯实了基础。聚焦“促导平台”和“交互式产品”两大业务模块，成功孵化并分别以“微商项目组”与“用户经营项目组”的形式落地实施。二是潜心谋划，资本运作持续深化。成功搭建酱香型酒生产经营平台，参股了智利综合实力第二的葡萄酒公司，为公司葡萄酒品质提升打下了坚实的基础，财务投资连续三年保持较高收益水平。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 19,917,942,238.16 100%17,183,109,620.08 100%15.92%分行业 酒类行业 19,468,365,663.88 97.74%16,782,694,581.25 97.67%16.00%其他业务 449,576,574.28 2.26%400,415,038.83 2.33%12.28%分产品 白酒 19,183,149,960.51 96.31%16,499,265,778.30 96.02%16.27%红酒 285,215,703.37 1.43%283,428,802.95 1.65%0.63%其他 449,576,574.28 2.26%400,415,038.83 2.33%12.28%分地区 省内 10,630,640,220.89 53.37%9,453,996,756.17 55.02%12.45%省外 9,287,302,017.27 46.63%7,729,112,863.91 44.98%20.16%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 同期增减 同期增减 期增减 分行业 酒类行业 19,468,365,663.88 6,285,763,095.97 67.71%16.00%7.87%2.43%分产品 白酒 19,183,149,960.51 6,152,292,657.65 67.93%16.27%7.78%2.53%分地区 省内 10,229,347,294.39 3,458,623,474.91 66.19%11.18%9.15%0.63%省外 9,239,018,369.49 2,827,139,621.06 69.40%21.86%6.34%4.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 白酒 销售量 吨 215,950.8 198,198.83 8.96%生产量 吨 220,136.14 204,470.02 7.66%库存量 吨 27,308.53 23,123.19 18.10%红酒 销售量 吨 5,212.34 5,158.93 1.04%生产量 吨 5,283.01 5,038.31 4.86%库存量 吨 334.01 263.34 26.84%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酒类 6,285,763,095.97 94.08%5,827,106,186.48 93.94%7.87%江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酒类 直接材料 4,243,329,762.51 63.51%3,453,636,775.70 55.68%22.87%酒类 直接人工 541,519,432.79 8.11%453,949,036.71 7.32%19.29%酒类 燃料动力 212,403,387.26 3.18%164,151,899.51 2.65%29.39%酒类 制造费用 263,652,646.09 3.95%242,199,036.34 3.90%8.86%酒类 消费税及附加 1,024,857,867.32 15.34%1,513,169,438.22 24.39%-32.27%说明 酒类营业成本中消费税及附加同比下降32.37%，主要原因系公司白酒消费税的缴纳方式自2017年9月1日起由受托方代扣代缴改为由白酒生产企业直接缴纳，消费税的核算方式由委托加工计入白酒生产成本，改为由白酒生产企业自行生产销售计入税金及附加所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新纳入合并范围的子公司 名称 取得方式 ZYG TECHNOLOGY INVESTMENT LTD 非同一控制下企业合并 贵州茅台镇厚工坊迎宾酒业股份有限公司 非同一控制下企业合并 梦之蓝海川汇（十堰）贸易投资有限公司 非同一控制下企业合并 宿迁市苏酒物流有限公司 设立 江苏蓝色梦想电子商务有限公司 设立 江苏洋河微客堂网络科技有限公司 设立 YANGHE CHILE SPA 设立 本期不再纳入合并范围的子公司 名称 不纳入合并范围原因 泰州梦叶商贸有限公司 清算注销 泗阳县洋河包装服务有限公司 清算注销 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）687,470,036.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.45%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 287,461,741.63 1.44%2 第二名 114,647,993.35 0.58%3 第三名 113,743,537.26 0.57%4 第四名 86,293,109.97 0.43%5 第五名 85,323,653.89 0.43%合计-687,470,036.10 3.45%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,268,441,014.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.98%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 449,255,761.82 8.14%2 第二名 249,120,685.48 4.51%3 第三名 203,713,954.46 3.69%4 第四名 186,513,439.98 3.38%5 第五名 179,837,173.04 3.26%合计-1,268,441,014.78 22.98%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 销售费用 2,387,447,107.05 1,869,001,821.53 27.74%管理费用 1,532,148,106.93 1,582,435,251.45-3.18%财务费用-33,912,331.47-8,947,212.14-279.03%本期存款利息收入增加，票据贴现支出减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本报告期内，公司持续做好技术研发工作，全面推进5大类21个公司级课题攻关，多项课题取得了较好的研究成果。其中健康白酒理论体系项目，通过对健康白酒的系统研究，发现了洋河白酒含有丰富的健康功能性物质，并在健康体验方面取得了一定的成效；酿造副产物有益成分研究项目，实现了酒醅的深度利用，课题成功入选江苏省重点研发计划；固态发酵酒醅检测项目，完成了行业标准立项，实现了“指导企业”向“引领行业”的转变。同时，公司围绕“增绵感、增满度”的整体要求，以质量提升为导向，科学优化工艺参数，实现原酒品质持续向好、产品绵柔度持续提升。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）348 355-1.97%研发人员数量占比 2.32%2.38%-0.06%研发投入金额（元）37,807,634.80 36,735,345.28 2.92%研发投入占营业收入比例 0.19%0.21%-0.02%研发投入资本化的金额（元）12,062,387.60 10,339,739.27 16.66%资本化研发投入占研发投入的比例 31.90%28.15%3.75%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 24,139,022,765.44 22,990,557,358.58 5.00%经营活动现金流出小计 17,255,852,966.13 15,585,512,757.96 10.72%经营活动产生的现金流量净额 6,883,169,799.31 7,405,044,600.62-7.05%投资活动现金流入小计 30,970,188,282.84 8,465,713,608.96 265.83%投资活动现金流出小计 35,131,210,561.81 14,430,046,744.26 143.46%江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 投资活动产生的现金流量净额-4,161,022,278.97-5,964,333,135.30 30.23%筹资活动现金流出小计 3,417,116,090.61 3,697,079,125.01-7.57%筹资活动产生的现金流量净额-3,417,116,090.61-3,697,079,125.01 7.57%现金及现金等价物净增加额-706,674,482.79-2,251,169,180.44 68.61%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）投资活动现金流入本期比上期增加265.83%，主要系本期收回投资收到的现金增加所致。（2）投资活动现金流出本期比上期增加143.46%，主要系本期投资支付的现金增加所致。（3）投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加30.23%，主要系本期收回投资收到的现金增加额，大于本期投资支付的现金增加额所致。（4）现金及现金等价物净增加额本期比上期增加68.61%，主要系投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 623,953,064.97 7.05%持有及处置可供出售金融资产，以及理财产生的投资收益 否 资产减值 22,867,778.12 0.26%计提商誉减值准备，以及计提应收款项坏账准备、存货跌价准备产生的资产减值损失 否 营业外收入 19,822,054.76 0.22%主要为违约金收入、赔款收入等 否 营业外支出 8,340,532.81 0.09%主要为对外捐赠支出等 否 其他收益 44,745,640.94 0.51%为政府补助收入 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,751,452,876.18 4.05%2,456,627,358.97 6.33%-2.28%应收账款 8,485,382.83 0.02%10,824,186.90 0.03%-0.01%存货 12,861,503,434.11 29.73%12,221,515,305.37 31.50%-1.77%长期股权投资 1,980,046.94 21,029,470.42 0.05%-0.05%固定资产 8,249,559,468.26 19.07%7,970,035,119.29 20.54%-1.47%在建工程 234,431,457.83 0.54%544,670,924.38 1.40%-0.86%长期借款 145,452.00 181,816.00 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 货币资金中有150万元是信用证保证金，其权利受到限制。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 636,340,416.13 414,283,740.11 53.60%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 江苏洋河酒厂股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 苏酒集团贸易股份有限公司 子公司 预包装食品批发与零售 334,400,000.00 25,422,035,451.92 5,041,358,065.32 19,357,324,408.80 5,596,701,995.12 4,211,512,505.23 江苏双沟酒业股份有限公司 子公司 白酒生产销售 110,000,000.00 5,244,345,685.22 1,926,340,304.48 2,580,125,813.82 1,738,155,634.05 1,556,718,168.28 江苏洋河酒类运营管理有限公司 子公司 预包装食品批发 10,000,000.00 7,660,821,137.07 762,656,128.10 5,965,176,520.81 938,241,994.22 703,678,783.25 江苏双沟酒类运营有限公