002173_2017_创新医疗_2017年年度报告_2018-04-02.pdf

创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 创新医疗管理股份有限公司创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 4 月月创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈海军、主管会计工作负责人吴晓明及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 455,979,402 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增资本。创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.66 第十节 公司债券相关情况.73 第十一节 财务报告.74 第十二节 备查文件目录.174 创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 创新医疗、公司、本公司 指 创新医疗管理股份有限公司、浙江山下湖珍珠集团股份有限公司、千足珍珠集团股份有限公司 浙江千足、英发行 指 浙江千足珍珠有限公司、诸暨英发行珍珠有限公司 千足养殖 指 诸暨市千足珍珠养殖有限公司 湖南千足 指 湖南千足珍珠有限公司 珍世堂 指 浙江珍世堂生物科技有限公司 千足珠宝 指 浙江千足珠宝有限公司 有德商贸 指 常德有德商贸有限公司 建华医院 指 齐齐哈尔建华医院有限责任公司 康华医院 指 海宁康华医院有限公司 悦润医疗 指 浙江悦润医疗投资管理有限公司 康尔健医疗 指 上海康尔健医疗管理有限公司 福恬医院 指 江苏福恬康复医院有限公司 康瀚投资 指 上海康瀚投资管理中心（有限合伙）昌健投资 指 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）岚创投资 指 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）浦东科技投资 指 上海浦东科技投资有限公司 赋敦投资 指 上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）建恒投资 指 齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）长海包装 指 浙江长海包装集团有限公司 乐康投资 指 常州乐康投资管理中心（有限合伙）建东投资 指 齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）岩衡投资 指 上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）上海养源 指 上海养源母婴服务有限公司 嘉丰门诊 指 溧阳嘉丰医疗门诊部有限公司 明珠医院 指 齐齐哈尔明珠医院有限责任公司 建龙北钢 指 建龙北满特殊钢有限责任公司、东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司 元 指 人民币元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 创新医疗 股票代码 002173 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 创新医疗管理股份有限公司 公司的中文简称 创新医疗 公司的外文名称（如有）Innovative Medical Management Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Innovative Medical 公司的法定代表人 陈海军 注册地址 浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村 注册地址的邮政编码 311804 办公地址 浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园 办公地址的邮政编码 311804 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 田金明 联系地址 浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦北楼 3 楼 303A 电话 0571-87381223 传真 0571-87381200 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 浙江诸暨市山下湖镇珍珠工业园公司五楼董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000754917034P 公司上市以来主营业务的变化情况2016 年，公司完成重大资产重组，新增三家子公司建华医院、康华医院、福恬医院，主营业务扩展到医疗服务业，公司完成了从珍珠养殖、加工和销售的单一主营业务向创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 6（如有）珍珠业务和医疗服务业双主业并行的跨界转型；根据公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过的关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案，公司将剥离珍珠资产，转型为主要以医疗服务为主营业务的公司。目前剥离珍珠业务资产相关工作正在推进中。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼（总部）、浙江省杭州市庆春东路西子国际 TA28、29 楼（浙江分所）签字会计师姓名 沈建林、凌燕、李晶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 钟名刚、李渐飞 2016年2月15日至2017年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）905,142,449.93 762,788,365.29 18.66%137,041,773.97 归属于上市公司股东的净利润（元）140,743,097.34 114,713,494.85 22.69%-65,337,653.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）107,105,057.37 108,385,108.31-1.18%-32,057,417.26 经营活动产生的现金流量净额（元）206,120,466.04 250,175,923.41-17.61%33,513,806.13 基本每股收益（元/股）0.31 0.26 19.23%-0.32 稀释每股收益（元/股）0.31 0.26 19.23%-0.32 加权平均净资产收益率 3.92%3.56%0.36%-14.65%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,650,167,365.87 4,566,974,798.10 1.82%1,073,080,788.05 归属于上市公司股东的净资产（元）3,655,510,764.73 3,531,572,235.77 3.51%413,372,173.71 截止披露前一交易日的公司总股本：创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 截止披露前一交易日的公司总股本（股）455,979,402.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.3087 是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 188,268,673.43 206,378,783.18 211,726,122.61 298,768,870.71 归属于上市公司股东的净利润 24,086,310.44 33,854,793.55 37,749,144.21 45,052,849.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,771,948.04 49,956,205.02 20,004,471.31 16,372,433.00 经营活动产生的现金流量净额 19,914,451.96 69,682,763.44 17,581,088.16 98,942,162.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,426,032.77-129,202.91-288,535.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,447,495.25 6,550,074.06 532,041.42 创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 36,124.18 委托他人投资或管理资产的损益 22,148,238.59 57,771.83 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -35,447,463.99 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 16,406,464.01 9,942,192.67 2,220,853.35 本期公司关联方为公司无偿提供资金支持，若按4.35%的年贷款利率计算，则公司需向关联方支付的资金利息合计为16,406,464.01元，具体情况详见第十一节、十一 4（6）其他关联交易。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,234,490.04 615,000.00 受托经营取得的托管费收入 3,003,518.62 3,069,429.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,631,523.33-12,303,365.37-297,094.37 减：所得税影响额 6,543,661.26 1,509,683.34 36.72 少数股东权益影响额（税后）949.18-46.40 合计 33,638,039.97 6,328,386.54-33,280,235.84-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等 公司是一家以医疗服务为主营业务，兼营淡水珍珠的养殖与加工的中小板上市公司。2017年度，公司营业收入及利润主要来源于医疗服务。公司拥有建华医院、康华医院、福恬医院三家医院的100%股权，三家医院在区域内的医疗服务方面具备明显的优势，公司在心血管、烧伤、妇产、康复等领域具备较强的竞争优势，拥有烧伤科、腰间盘科、乳腺科、神经内科、心血管内科、骨科、肿瘤科、康复医学科、普外科、妇科、中医科等重点专科以及变态反应科、妇产科、泌尿外科、肾病内分泌科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、微疗肿瘤科、风湿免疫科、皮肤科等特色专科。三家医院通过扩大医疗服务供给，提高医疗服务质量与效率，缓解区域人民“看病难”问题，提供更多个性化和特色服务，满足不同层次的医疗需求。1、公司医疗服务业务的经营模式（1）采购模式 医院主要采购品为药品、医用耗材、医疗器械等产品。医院专设采购部门对医院的采购进行管理，采购部门根据当期消耗情况、库存情况以及各科室的采购需求确定每月的采购计划。采购部门向药品公司、医疗器械公司进行询价比价，并及时将情况反映给医院采购领导小组。由采购领导小组决定最终的采购种类和数量，然后由采购部门向合格供应商发出采购订单。（2）销售模式 建华医院、康华医院、福恬医院三家医院的收入主要来源于为患者提供医疗服务收取的费用，主营业务收入为医疗收入、药品收入。医疗收入为医院各科室的门诊收入、住院收入；药品收入为医院药房收入。医院通过加强内部管理，注重各阶段服务质量，提高医疗质量，加强服务营销，通过病人的疗效形成医院的品牌；同时，医院积极参与公益行动，并不断加强与其他医疗机构的合创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 作，开展双向转诊，扩大病患转诊就医，建立医院与社区卫生服务机构相互协作的绿色通道，形成广泛的社区卫生服务网络；扩大市场营销规模，通过举办医疗健康学术论坛，宣传医院重点临床特色科室等品牌经营，提升医院形象和知名度。公司将努力拓展现有医疗服务业务，扩大公司品牌影响力，充分发挥各医院优势，进一步加强医院之间的资源整合，积极推进与大型公立医院的合作，以及引进高端人才，形成适合人才成长、发展的平台和环境，对医院就医环境、设备投入、制度流程等方面进行全面优化升级，提升医院医疗品质、服务质量及运营效率，稳步提升旗下医疗机构的盈利能力和管理水平，形成差异化的诊疗服务，打造公司自有品牌及核心竞争力。2、珍珠业务主要产品及其用途、经营模式（1）珍珠业务主要产品及其用途 公司的珍珠业务主要是淡水珍珠养殖及加工。淡水珍珠加工业务的产品主要包括珍珠串和散珠、珍珠饰品、珍珠粉等，淡水珍珠养殖业务的产品主要是育珠蚌。散珠指品质较好可以进一步加工为珠宝、饰品的珍珠。公司的散珠部分直接销售，部分作为公司珍珠串和饰品的原材料。品质较差的珍珠（下层珠），主要用于珍珠药品、保健品和珍珠化妆品的原料。公司下层珠部分直接销售（作为药品、保健品和珍珠工艺品等的原材料），部分作为公司珍珠保健品的原材料。公司的珍珠保健品主要是珍珠粉和珍珠粉胶囊。（2）珍珠业务的经营模式 采购模式：公司主要向养殖户采购达到采珠期的育珠蚌，剖蚌取珠后获得生产加工需要的珍珠原料。销售模式：公司在国内市场的开拓上作了较大的尝试和努力，利用在珍珠行业的竞争优势，在加强直营店的管理的同时，努力推动传统经营模式向互联网化经营模式转型，并努力开展线上线下深度融合，就新型个性化、网络化的品牌营销模式进行了探索。3、报告期内公司主要的业绩驱动因素等内容 公司2016年通过并购重组的方式进入医疗服务领域，完成对建华医院、康华医院和福恬医院的并购，公司2016年度实现医疗服务收入69,852.46万元，占营业收入比重为91.58%，医疗服务总的净利润为16,242.48万元，公司营业收入及利润主要来源于医疗服务。2017年度，公司医疗服务收入84,091.97万元，占营业收入比重为92.90%，医疗服务总的净利润为17,399.47万元，相比2016年，报告期内主要的业绩驱动因素未发生重大变化。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。1、报告期内公司所属医疗服务行业的发展阶段、周期性特点 创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 医疗服务行业作为抗经济周期的消费性行业，在健康需求增进及人口老龄化与政策扶持共同拉动的背景下，具备巨大的发展空间。随着国民经济的持续增长、城镇化进程的加快、医疗保险体系的完善、居民可支配收入进一步提高，居民对生活品质与健康的关注也与日俱增，自我医疗保健意识正逐渐加强，我国医疗市场需求迅速增长。同时，政府也在大力推动医疗服务行业公有制改革进程，鼓励社会办医，支持民营医院的发展，国内医疗机构在政策导向下逐步向市场化运作转变。健康服务业政策环境显著改善，社会办医加快发展。2、公司在医疗行业所处的行业地位 公司拥有建华医院、康华医院、福恬医院三家医院的100%股权，三家医院在区域内的医疗服务方面具备明显的优势，公司在心血管、烧伤、妇产、康复等领域具备较强的竞争优势，拥有烧伤科、腰间盘科、乳腺科、神经内科、心血管内科、骨科、肿瘤科、康复医学科、普外科、妇科、中医科等重点专科以及变态反应科、妇产科、泌尿外科、肾病内分泌科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、微疗肿瘤科、风湿免疫科、皮肤科等特色专科。建华医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预防、社区卫生服务于一体的国家综合性三级甲等医院，具有齐齐哈尔市内外影响力的专科技术品牌，是齐齐哈尔医学院教学基地，也是哈尔滨医科大学附属第一医院、北京海军总医院、首都医科大学附属北京世纪坛医院的协作医院，全国基层医院脑卒中筛查及防控发展计划基地。建华医院通过下辖建华医院北院区、建华医院南院区，已成立的体检中心以及与周围社区卫生服务机构合作等，致力于成为横跨哈尔滨市、大庆市、齐齐哈尔市龙沙区、齐齐哈尔市建华区、齐齐哈尔市富拉尔基区、齐齐哈尔市梅里斯区等三市、四区为一体的“医疗超市综合体”。2017 年，建华医院的导乐仪联合拉马泽分娩镇痛的临床研究获得齐齐哈尔市二等奖（进步奖），2017 年 3 月，建华医院被评为 2016 年全国综合医院、专科医院、妇幼保健院中医药工作示范单位。康华医院为浙江省二级甲等综合医院，是一所按照三级乙等综合医院标准设置，集医疗、康复、保健、教学为一体的新型现代化综合性医院。康华医院中西医结合科等学科在本地区已有较高的知名度，老年医学科为浙江省级重点学科，康复医学科是海宁市唯一的重点专业学科。康华医院建院十余年来取得了良好的发展，赢得了全国诚信民营医院、浙江省平安医院、浙江省绿色医院、浙江省十佳品质医院等称号，并成为同济大学浙江学院校外教学实践基地。连续五年跻身中国非公立医院 竞争力 100 强，2016 年挺进全国民营医院集团 50 强，已是浙北地区民营医院标杆。2017 年 12 月，海宁康华医院被授予 2017 浙江省社会办医疗机构评选活动的“十佳最具影响力医院”荣誉称号。福恬医院是溧阳市唯一一家二级康复专科医院、残疾人康复中心，溧阳地区唯一一家纯创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 氧舱高压氧治疗基地，南京卫生学校教学实践基地。福恬医院以康复诊疗为专科特色。针对中风、偏瘫、等开展了骨科康复、脊髓损伤康复、脑中风后遗症康复等康复治疗项目。该院依托于以国际物理医学与康复医学前任主席励建安等江苏省人民医院康复科专家为核心的康复团队的技术支持，对患者进行科学、系统性的开展康复治疗，赢得了较好的口碑，在溧阳以及周边地区已具有一定的影响力。3、报告期内公司所属珍珠行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等 公司作为珍珠行业的龙头企业，利用在供销渠道、技术实力、品牌知名度、人才储备等方面已经形成的竞争优势，加强直营店的管理的同时，努力探索珠宝行业互联网商业模式，积极谋求产业升级。但是，近年来珍珠产业经营环境愈加恶劣。目前珍珠业务发展遇到各种问题，在国内外经济增速放缓、消费需求继续下行的大环境下，国内外珍珠市场需求持续低迷。同时，国内市场品牌消费没有形成，在网上零售业快速发展、消费需求升级、传统零售行业承压的影响下，公司珍珠业务收入也持续下滑，公司的珍珠养殖及加工业务在短期内面临的市场环境较难好转。在国内外市场需求持续低迷、人工成本不断增加和公司客户需求变化等多重压力下，珍珠养殖及加工业务的成本和费用迅速上升，养殖珍珠利润大幅减少。近几年各地政府进一步强化河湖生态环境保护，陆续出台限养、禁养政策，令珍珠行业雪上加霜，珍珠养殖及加工业务的未来发展不容乐观，公司多地珍珠养殖基地面临已遭强拆或即将强拆的局面。2017 年，公司多地的养殖基地遭受到了当地政府行政机关的行政强制拆除，产生了较大经济损失。目前公司珍珠养殖及加工业务经营业绩在短期内难以好转。为了提高上市公司的盈利能力，保护投资者利益，公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案，同意并授权剥离珍珠资产。公司董事会将认真执行公司股东大会决议，谨慎做好剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的推进工作。公司的相关珍珠资产的剥离工作正在积极推进中。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 主要资产 重大变化说明 在建工程 报告期末公司在建工程较期初增加了 74,995,306.60 元，主要是康华医院二期工程项目建设和建华医院老年护理院项目建设。货币资金 报告期末公司货币资金较期初减少了 773,481,202.89 元，主要是本期将部分闲置的募集资金进行了现金管理，在其他流动资产核算。其他流动资产 报告期末公司其他流动资产较期初增加了 785,925,771.47 元，主要是本期将部分闲置的募集资金进行了现金管理，在其他流动资产核算。投资性房地产 报告期末公司投资性房地产较期初增加了 10,867,379.48 元，主要是本期公司子公司珍世堂将部分土地出租，部分土地增值后出售，作为投资性房地产核算。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、医疗服务方面具备明显的区域内竞争优势 公司的全资子公司建华医院、康华医院、福恬医院等三家医院各自拥有专科技术品牌及特色，在区域内的医疗服务方面具备明显的优势。建华医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预防、社区卫生服务于一体的国家综合性三级甲等医院，具有齐齐哈尔市内外影响力的专科技术品牌，建华医院通过下辖建华医院北院区、建华医院南院区，已成立的体检中心以及与周围社区卫生服务合作等，致力于成为横跨哈尔滨市、大庆市、齐齐哈尔市龙沙区、齐齐哈尔市建华区、齐齐哈尔市富拉尔基区、齐齐哈尔市梅里斯区等三市、四区为一体的“医疗超市综合体”。康华医院为浙江省二级甲等综合医院，是一所按照三级乙等综合医院标准设置，集医疗、康复、保健、教学为一体的新型现代化综合性医院。康华医院中西医结合科等学科在本地区已有较高的知名度，老年医学科为浙江省级重点学科，康复医学科是海宁市唯一的重点专业学科。连续五年跻身中国非公立医院竞争力 100 强，2016 年挺进全国民营医院集团 50 强，已是浙北地区民营医院标杆。2017 年 12 月，海宁康华医院被授予 2017 浙江省社会办医疗机构评选活动的“十佳最具影响力医院”荣誉称号。2018 年 3 月，美国微创外科研究所 AIMIS与康华医院签约合作，在康华医院成立美国微创外科研究所 AIMIS 中国浙江工作站。福恬医院是溧阳市唯一一家二级康复专科医院、残疾人康复中心，溧阳地区唯一一家纯创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 氧舱高压氧治疗基地，南京卫生学校教学实践基地。福恬医院以康复诊疗为专科特色。针对中风、偏瘫、等开展了骨科康复、脊髓损伤康复、脑中风后遗症康复等康复治疗项目。该院依托于以国际物理医学与康复医学前任主席励建安等江苏省人民医院康复科专家为核心的康复团队的技术支持，对患者进行科学、系统性的开展康复治疗，赢得了较好的口碑，在溧阳以及周边地区已具有一定的影响力。2、医疗管理团队优势 公司医疗管理团队拥有良好的教育背景，具有多年的医疗行业从业经验以及多年运营管理医院的丰富实践经验，对行业的特点有着深刻了解。医院强调落实团队建设，通过抓团队建设打造了一支想干事、会干事、干成事的高素质、高效率管理团队。加强医院品牌建设，建立新型医院管理机制、创新运行机制，确立现代医院服务模式，发挥自身优势，突出专科特色，构建服务文化平台，提高医院综合实力和核心竞争力。各个医院经过多年良好的运行，在本地区内的医院患者忠诚度很高，具有极好的口碑。3、公司在医疗产业资源整合的优势 根据公司战略，公司将持续加大对医疗服务领域的投入，构筑以发达城市高端医疗、二三线城市专科和综合医院相结合的医疗服务业务战略布局，不断扩大医疗服务规模，逐步发展成为国内一流的医疗服务集团。公司依托上市公司平台和医疗管理团队丰富的产业投资经验，一方面，公司积极推进医院之间的资源整合，积极推进与江、浙、沪、京等大型公立医院的合作；另一方面，公司将根据与浙商创投股份有限公司已签署并购整合服务合作协议，充分发挥合作优势，发挥各方的特长，开展公司的医疗服务产业并购整合、资源整合等方面的工作。报告期内，公司通过稳步提升旗下医疗机构的盈利能力和管理水平，形成差异化的诊疗服务，打造公司自有品牌及核心竞争力，公司医疗服务的核心竞争力未发生重大变化。创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017 年度，公司营业收入及利润主要来源于医疗服务。医疗服务行业作为抗经济周期的消费性行业，在健康需求增进及人口老龄化与政策扶持共同拉动的背景下，具备巨大的发展空间。公司的下属医院通过扩大医疗服务供给，缓解本地“看病难”问题，提供更多个性化和特色服务，满足不同层次的医疗需求。2017 年，公司管理层认真研究政府主管部门陆续发布的各项医疗政策，紧紧抓住行业发展的机遇，继续推进医疗子公司并购后的整合管理工作，充分发挥各层级员工的主观能动性，提高医疗服务质量，提高工作绩效，努力突破压力和困难，提升公司经营业绩。2017年，公司营业总收入为 905,142,449.93 元，同比增长 18.66%，实现归属于上市公司股东的净利润为 140,743,097.34 元，同比增长 22.69%。其中，医疗服务营业总收入为 840,919,740.57元，同比增长 20.39%。公司主营业务收入、净利润与去年同期相比显著提升，主要源于医疗服务收入所带来的业绩增长。珍珠业务多地的养殖基地遭受到了当地政府行政机关的行政强制拆除，产生了较大经济损失，以及外部环境的持续乏力，导致珍珠业务亏损。（一）以打造医院品牌为目标，发展重点科室，立足优势、着力差异化竞争 各医院强调落实团队建设，建立新型医院管理机制、借鉴和学习其它医院的先进技术和成熟管理经验，发挥自身优势，突出专科特色，着力区域差异化竞争，加强医院品牌建设，提高医院综合实力和核心竞争力。2017 年，建华医院成功完成“国家三级甲等医院”的初审和复审工作，成功晋升，跻身于医疗行业的第一阵营之中，为医院的发展、科室建设、新技术应用搭建了一个最优化的平台。建华医院重点发展已经形成的一系列有影响力的优势特色专科，烧伤科、腰间盘科（骨外二科）、乳腺科、妇产科、心血管内科、中医科、神经内科、肾病内分泌科、消化科等品牌专科在 2017 年均取得了新提升。在强化上述重点科室的技术品牌的基础上，发展其他优势科室，在符合政策的情况下做大做强专科，在当地区域形成明显的差异化竞争优势。2017 年，康华医院着力在康复老年病做文章，做精做细，在健康管理上做品牌，让康华品牌深入人心。在围绕临床重点科室倾斜扶持，充分发挥医院灵活多变的经营策略，迅速发展心血管、肿瘤等专业，使其在当地扩大影响，快速壮大。康华医院外科系统全年手术量较之上年同比稳步提升，尤其是三四类手术的占比大大提升，核心竞争力不断增强。创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 2017 年福恬医院抓住了康复医院是本地唯一的一家康复医院及白内障复明工程这二大主线，纵深发展，保证了服务与医疗技术能够同步发展。（二）加强医院新增专科建设，注重投入新设备。2017 年建华医院增设临床科室有整形美容科、整形外科、介入放射科、普外五科（腹外方向）、康复二科（全科医学方向）、中医皮肤科、化验室、儿科等 13 个科室 30 余个专业，如新成立的介入放射科引入区域内知名专家组建，迅速形成医院的特色专科，取得了较好的经济效益和社会效益。2017 年，康华医院新增了放射治疗和核医学两个二级诊疗科目，增设成立了疼痛科、身心医学科、介入导管室，并成立了海宁市内首个肺结节诊疗中心。这些新科室的设立不仅为医院带来了经济效益，更赢得了良好信誉与口碑。2017 年，建华医院购入包括生物芯片阅读仪、眼科广域成像系统、血液透析机、新生儿呼吸机、十二指肠镜、尿动力分析系统、发光仪、急性透析和体外血液治疗机、心肺复苏机、半导体激光等十万元以上大型医疗设备，康华医院引进了高压氧舱、西门子数字减影血管造影机等高端设备。引进的新设备，为相关科室提供了新的不可或缺的治疗手段，为患者提供更高精的仪器检查、治疗服务。（三）强化医院管理，加强全面质量管理，提升医疗质量。2017 年，公司制定了创新医疗管理股份有限公司下属医院业务层面内部控制制度汇编，下发到各医院执行。各医院按照科学化、规范化、制度化的管理要求，认真执行各项管理制度，以制度建设强化医务人员的行为规范，同时，在全院范围内开展素质教育，开展医德医风建设，从抓党建到党员带头模范作用，医院领导在管理工作中注意发挥“榜样的力量”，以点带面。强化医疗质量管理，坚持把质量工具应用和质量持续跟踪并改进作为径路，把安全隐患的防范作为重中之重。在院感工作方面，做到了全面综合性监测和目标性监测，认真落实医院感染管理质量控制指标，加强医院感染防控，各医院均取得较好的成效。建华医院的院感工作在 2017 年 11 月黑龙江全省院感专家组飞行检查中受到专家的高度评价。（四）加强各医院与各大医学机构的外部合作 医院积极开展与各大医学机构科研合作项目，邀请国家级、省级专家合作，加强各专业的业务水平、与省市的各专业技术委员会的衔接，大大提高了医院知名度。同时，按国家医疗体制改革大方向的要求“加强三级医院医联体建设”，在医联体建设上搭建平台。2017 年，建华医院乳腺外科与天津肿瘤医院合作的工作室被齐齐哈尔市委市政府任命为“名医工作室”，康华医院成为中国胸痛中心建设单位，在溧阳市残联复明工程中，福恬医创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 院作为溧阳复明工程定点医院之一。医院在 2017 年加强大医院建设的同时不忘医联体社区医院的建设和人才的培养，积极推进三级联动、医联体、双向转诊工作。（五）加强队伍建设，加强员工培训和人才引进力度。加强医院队伍建设，通过各种形式、层次的业务培训，加强和督导科室业务学习，形成学科梯队，尽快提高梯队成员的医术业务水平。通过加大人才引进与培养力度，医院高素质高水平人才比例不断加大。建华医院在加强自身建设的同时，不忘社会使命积极参与国家的继续教育项目和担任社会职能中去，2017 年成功完成国家级类继续教育项目 1 项，省市级类项目 5 项；成功申报并确立为“国家助理全科医生规范化培训基地（3+2 培训基地）”；组织、申报“国家级化妆品不良反应监测中心”并已通过市、省二级检查。（六）认真分析珍珠业务的产业环境，努力增收节支 2017 年，面对错综复杂的宏观经济形势和不利的行业发展环境，公司通过调整产品结构，优化营销渠道，努力做到节能降耗和加强成本费用控制，却仍未能遏制住珍珠业绩亏损的趋势。为了提高上市公司的盈利能力，根据公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过的 关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案，公司将以公开拍卖的方式整体转让公司的珍珠养殖、加工生产、批发零售等全部相关珍珠业务资产，转型为主要以医疗服务为主营业务的公司。（七）稳步推进募集资金项目建设，通过投资新设孙公司、收购开拓新区域市场 2017 年，公司募集资金建设单位建华医院及康华医院认真做好相关募投项目的建设。建华医院老年护理院项目大楼于 2017 年底五层主体封顶。康华医院顺利完成了医院二期项目住院大楼封顶建设，同时，加速推进装修工程，确保年内完工投入使用。公司支持和鼓励医院对外拓宽医疗市场，报告期内，建华医院在哈尔滨市、大庆市等投资设立公司，开展体检业务。建华医院参与明珠医院收购项目，建华医院已签署了产权交易合同，并已支付 5,100 万元。目前，明珠医院的股权及债权的转让事宜建华医院在积极推进中。康华医院积极抓住浙江省内医疗服务业务的投资机会，拓展新的业务领域，与杭州沃若投资共同投资设立杭州康华医院有限公司。创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 905,142,449.93 100%762,788,365.29 100%18.66%分行业 珍珠业务 64,222,709.36 7.10%64,263,815.07 8.42%-0.06%医疗服务业务 840,919,740.57 92.90%698,524,550.22 91.58%20.39%分产品 珍珠业务 64,222,709.36 7.10%64,263,815.07 8.42%-0.06%医疗服务业务 840,919,740.57 92.90%698,524,550.22 91.58%20.39%分地区 内销-珍珠行业 41,988,302.28 4.64%31,902,884.44 4.24%31.61%外销-珍珠行业 22,234,407.08 2.46%32,360,930.63 4.18%-31.29%内销-医疗服务 840,919,740.57 92.90%698,524,550.22 91.58%20.39%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 珍珠业务 64,222,709.36 34,383,785.45 46.46%-0.06%-16.98%10.91%医疗服务业务 840,919,740.57 510,427,964.49 39.30%20.39%19.78%0.31%分产品 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 19（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类