002245_2017_澳洋顺昌_2017年年度报告_2018-02-12.pdf

江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江苏澳洋顺昌股份有限公司江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 02 月月 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张宗红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张宗红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本年度报告第四节公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.40元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节 公司治理.54 第十节 公司债券相关情况.59 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.158 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节 公司治理.54 第十节 公司债券相关情况.59 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.158 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏澳洋顺昌股份有限公司 张家港润盛 指 张家港润盛科技材料有限公司 江苏绿伟 指 江苏绿伟锂能有限公司 天鹏电源 指 江苏天鹏电源有限公司 上海澳洋顺昌 指 上海澳洋顺昌金属材料有限公司 广东澳洋顺昌 指 广东澳洋顺昌金属材料有限公司 广东润盛 指 广东润盛科技材料有限公司 淮安光电 指 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 LED 指 发光二极管（Light-EmittingDiode，简称 LED），是一种能发光的半导体电子元件 LED 外延片 指 在一块加热至适当温度的衬底基片上，气态物质（In、Ga、Al、P）有控制的输送到衬底表面，生长出的特定单晶薄膜 LED 芯片 指 LED 中实现电-光转化功能的核心单元，由 LED 外延片经特定工艺加工而成 MOCVD 指 MOCVD 是在气相外延生长（VPE）的基础上发展起来的一种新型气相外延生长技术，也指 LED 外延片生长的专用设备 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 澳洋顺昌 股票代码 002245 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏澳洋顺昌股份有限公司 公司的中文简称 澳洋顺昌 公司的外文名称（如有）JIANGSU AUCKSUN CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）AUCKSUN 公司的法定代表人 沈学如 注册地址 江苏省张家港市新泾中路 10 号 注册地址的邮政编码 215618 办公地址 江苏省张家港市新泾中路 10 号 办公地址的邮政编码 215618 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林文华 吴向阳 联系地址 江苏省张家港市新泾中路 10 号 江苏省张家港市新泾中路 10 号 电话 0512-58161276 0512-58161276 传真 0512-58161233 0512-58161233 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 张家港市杨舍镇新泾中路 10 号公司董事会办公室 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320500743109453W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）上市以来，公司主要从事的金属材料的物流供应链服务，包括仓储、分拣、套裁、包装、配送，以及相应的技术支持服务等未发生重大变化；2011 年开始，公司逐步进入半导体行业的 LED 外延片及芯片制造领域；2016 年 4 月公司收购江苏绿纬锂能有限公司 47.06%的股权，进入锂电池行业；自此公司形成了金属物流、LED及锂电池三大业务的总体业务格局。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 曹小勤、林晶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 广西桂林市辅星路 13 号 周丽涛、薛波 2016 年 2 月 23 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,588,421,311.25 1,925,989,363.56 86.32%1,584,381,578.53 归属于上市公司股东的净利润（元）354,418,061.19 205,621,413.82 72.36%241,435,441.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）321,263,877.37 166,423,854.73 93.04%171,527,113.46 经营活动产生的现金流量净额（元）86,439,961.21 148,498,584.08-41.79%359,345,508.39 基本每股收益（元/股）0.3616 0.2110 71.37%0.2493 稀释每股收益（元/股）0.3530 0.2107 67.54%0.2476 加权平均净资产收益率 16.27%11.61%4.66%15.93%江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）6,518,515,657.51 5,026,820,059.49 29.67%2,487,795,332.55 归属于上市公司股东的净资产（元）2,456,976,944.16 1,900,700,101.80 29.27%1,629,122,209.39 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 649,708,351.67 838,937,195.11 1,009,807,099.34 1,089,968,665.13 归属于上市公司股东的净利润 63,808,287.04 84,345,952.48 108,778,013.21 97,485,808.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,772,166.02 75,151,791.12 97,297,963.01 92,041,957.22 经营活动产生的现金流量净额 13,032,577.40-68,964,273.22-38,130,590.42 180,502,247.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-146,568.85-1,042,754.20 1,702,692.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）61,801,515.45 46,261,701.45 54,009,884.83 委托他人投资或管理资产的损益 1,915,616.62 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-460,844.63 3,493,355.05 36,585,283.87 减：所得税影响额 13,441,465.34 7,440,853.78 18,781,454.75 少数股东权益影响额（税后）16,514,069.43 2,073,889.43 3,608,078.28 合计 33,154,183.82 39,197,559.09 69,908,328.48-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事LED芯片业务、锂电池及金属物流配送三大业务，拥有10多家控股子公司,遍布于长三角及珠三角的苏州、上海、淮安、扬州、东莞等地区。1、LED业务 公司LED业务目前主要从事LED外延片及芯片的研发、生产制造及销售，最终销售产品为各种规格的LED芯片，经客户封装后应用于照明领域，LED芯片销售客户为下游LED封装企业。LED业务业绩主要由产品性能、生产成本、规模决定。公司装备了日本、德国、美国等业内最先进的LED外延片及芯片制造设备，技术水平、产能规模及成本控制水平在行业内处于领先水平。同时，公司正在建设先进的蓝宝石图形化衬底项目，完善公司在LED产业链中“衬底+外延片+芯片”的业务布局，提升公司在LED行业的综合实力。2017年，LED芯片行业需求继续保持增长，芯片价格走势基本保持平稳。报告期内，公司LED芯片产能从20万片/月快速提升到100万片/月，控股子公司淮安光电已成为国内主要的LED芯片供应商之一。2、金属配送业务 公司从事钢板和铝板的仓储、分拣、套裁、包装、配送以及来料加工，并提供供应链管理服务。公司钢板产品主要有电镀锌钢板、热镀锌钢板、冷轧钢板等，铝板产品主要为铝及各类铝合金板等。下游客户主要涉及汽车零配件及IT领域，包括电脑、液晶显示模组、平板电视、办公设备、高档家电等IT产品及汽车配件等行业的生产商。公司的金属物流配送业务分为主动配送业务与委托业务，以主动配送业务为主。在主动配送业务模式下，公司提前2个月左右采购备货，销售价格以销售时基材价格为基础加上一定的服务费确定，金属材料价格波动对该业务经营有一定的影响。在委托业务模式下，公司仅对客户自行提供的材料进行加工并收取服务费。公司与宝钢、鞍钢、马钢、武钢、首钢、中铝瑞闽及台湾中钢铝、韩国诺贝丽斯建立了良好的战略伙伴关系，目前已成长为中国首屈一指的能提供多品种、多规格、多产品金属材料供给增值服务的大型金属材料配送中心。3、锂电池业务 控股子公司天鹏电源是高新技术企业，在三元材料动力型圆柱电池领域具有10年的研发和制造经验的积累，拥有目前国内外顶尖水平圆柱型锂电池自动化产线，具有较大规模的圆柱型动力锂离子电池生产能力，在工具型动力锂电池领域处于领先地位。自2013年开始，天鹏电源开始进入汽车动力锂电池的研发与制造，已有多款车型选用公司产品。锂电池产品应用于电动汽车及电动工具等领域，下游客户主要为新能源汽车制造厂商及动力工具制造厂商。4、小额贷款业务 公司控股子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司主要从事发放贷款、对外担保业务。公司秉持稳健经营理念，风险管控水平良好，整体经营情况在同行中处于领先地位。小额贷款业务为公司非核心业务，该业务营业收入及利润贡献占上市公司合并报表比例不大，均低于5%。报告期内，张家港昌盛农村小额贷款有限公司进行了减资，注册资本由3亿元减为2亿元。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 股权资产 公司股权资产未发生重大变化。固定资产 随着公司 LED 项目逐步投产及锂电池新工厂一期项目的建成，截止报告期末，公司固定资产较期初增长 141.83%。无形资产 公司无形资产未发生重大变化。在建工程 随着公司 LED 项目逐步投产及锂电池新工厂一期项目的建成，在建工程转入固定资产，截止报告期末，公司在建工程较期初下降 62.63%。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要业务核心竞争力得到极大增强。公司作为金属物流配送行业龙头企业，主要业务范围覆盖长三角及珠三角地区，凭借着规模化的运营、精细化的管理体制及专业的服务，公司在金属物流行业得到客户的普遍认可，作为规模化企业在金属物流配送市场中具有领先优势与竞争力。公司LED外延及芯片业务月产能达到100万片，产能跃居国内同行业“前三强”。LED外延及芯片行业为资本和技术双密集型行业，公司以先进成熟的技术工艺为基础，结合业内领先的核心装备和公司优秀的管理理念，成为LED外延芯片行业技术水平、营运效率、盈利最好的企业之一。公司LED芯片凭借稳定的性能和高性价比获得市场的高度认可，是国内LED芯片主要供应商之一。锂电池业务方面，天鹏电源新建设200PPM的全自动生产线，效率与品质控制水平达到三元圆柱细分领域全球先进水平，为锂电池进一步提升技术水平奠定了基础。天鹏电源作为国内较早选定三元体系用于电动工具用锂离子电池的企业，在三元材料动力型圆柱电池领域具有10年的研发和制造经验的积累。自2013年开始，天鹏电源开始进入汽车动力锂电池的研发与制造，并顺利进入工信部汽车动力蓄电池行业规范目录，成为多家电动汽车厂商的核心供应商。天鹏电源是国内工具类锂电池第一大供应商，高倍率工具产品做到国内第一，持续出口十年，获得了欧美主流品牌和渠道客户信任和青睐。公司不断加大研发投入，研发团队持续扩充，研发实力得到了大幅提升，取得了多项发明及实用新型专利授权，具备量产NCA、NCM811、硅炭负极等新产品能力。江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度，公司各项业务表现出色，利润同比大幅增长。尤其是LED芯片业务，随着扩产项目的陆续投产，营业收入及盈利情况呈现出爆发式的增长态势。同时，锂电池业务也保持快速增长，取得了令人满意的成绩。报告期内，公司实现营业总收入363,933.83万元，比上年同期增长82.93%；实现营业利润63,218.22万元，同比增长129.83%；净利润53,303.05万元，同比增长100.29%；归属于上市公司股东的净利润35,441.81万元，比上年同期增长72.36%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 1、LED业务 报告期内，LED芯片市场需求继续保持旺盛的态势，行业整体向好，芯片价格全年呈现较为平稳的走势，公司芯片产能处于满产状态。凭借淮安光电在LED外延片及芯片领域多年来的技术、人才、管理等方面的积淀，公司LED业务厚积薄发，顺利实现了月产能从20万片到100万片的跨越式发展，在规模上跻身LED芯片行业第一梯队，成为国内主要的LED芯片供应商之一。公司凭借出色的产品研发能力、成本控制能力及优异的管理能力，使得LED芯片业务的销售规模、运营效率及赢利能力保持行业领先水平。报告期内，淮安光电实现营业收入99,735.36万元，同比增长167.18%；实现利润总额27,366.23万元，同比增长273.73%；税后净利润20,657.47万元，同比增长224.80%。贡献归属于上市公司股东的净利润15,392.09万元，占归属于上市公司股东的净利润比例约为43.43%，成为上市公司第一大利润来源。报告期内，公司积极布局LED芯片业务向上游产业链延伸，开始着手实施蓝宝石图形产业化项目，目前厂房主体工程已建设过半。2、锂电池业务 2017年度是公司锂电池业务发展的重要一年，动力锂电池市场需求持续增长，但挑战与压力并存，天鹏电源在高压的环境下却依然取得了跨越性的成长，各项业务进展顺利，在产能、研发和销售方面都有较大提升，业务规模及盈利持续增长。报告期内，天鹏电源新厂一期日产50万支三元圆柱电池项目顺利完成建设并开始投入运营，新项目全面引进了当前国内最先进并达到国际领先水平的日韩进口全自动动力锂电池生产流水线，使产品性能更先进，质量及一致性更好。同时，天鹏电源开创性的自主研发应用系统，随着MES在新老工厂的成功应用以及ERP系统的升级换代等信息化建设，天鹏电源信息化水平获得了极大提升。经多方认定，天鹏电源锂电池新工厂自动化车间入选江苏省经济和信息化委员会、江苏省财政厅第三批“江苏省示范智能车间”。精良的装备是生产优质产品的必备条件，锂电池新厂一期项目的全面投产标志着天鹏电源进入了锂电新时代，带来的不仅仅是产能的提升，也是品质上的更上一层台阶，标志着天鹏电源锂电池业务着力打造品质新形象与核心竞争力的开端。报告期内，锂电池业务实现营业收入67,853.45万元，同比增长91.68%；实现净利润18,534.46万元，同比增长197.61%；贡献归属于上市公司股东的净利润8,722.10万元，占归属于上市公司股东的净利润比例约为24.61%。报告期内，公司锂电池销售呈现汽车与工具类并驾齐驱的局面，未来，随着新产能的逐步释放，汽车类比例会逐步提高。锂电池销售方面，客户主要集中在电动汽车领域，公司主要资源尤其集中在乘用车市场，目前产品供应相关车型大部分都是相关车企的主流车型，同时，公司也积极开拓优质物流车和专用车客户。除电动汽车领域外，在原有的电动工具市场，公司已经耕耘10多年，目前顺利进入国际主流客户的供应链，主要竞争对手是日韩电池企业。公司将巩固现有国际大客户，并加快导入更多全球一流大客户供应链，利用既有优势，积极提升电动工具市场份额。公司持续加强研发投入，不断充实研发力量，技术研发实力得到持续增强，并取得了一系列技术成果。2017年，天鹏电江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 源“长寿命18650车载动力电池”通过江苏省经济和信息化委员会组织的省级新产品鉴定；扫地机器人用高能量锂离子电池模组被认定为省级高新技术产品。在锂电业务方面，公司将继续加大研发投入，不断提升各项产品性能，在做强的基础上稳步扩充产能，力争成为三元圆柱电池领域的领先企业。3、金属物流配送业务 报告期内，公司金属物流配送业务保持良好的生产经营状态，综合折算总体加工配送总量较上年同期增长约24%，金属加工产能利用率基本已达到最大化。金属物流配送业务营业收入达到19.13亿元，同比增长48.41%，实现毛利30,264.76万元，较上年同期增长10.24%。报告期内，金属物流业务毛利率有所下降，主要是2017年金属价格较上年同期较高，尤其是铝板价格同比增幅更大。公司作为金属物流业务细分领域的佼佼者，管理水平及盈利能力一直领先于同行，预计未来业务总体仍将保持稳定的增长。公司报告期利润构成发生变动的说明：报告期内，虽然公司金属物流业务利润保持稳定，但随着LED业务及锂电池业务的贡献不断加大，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长72.36%,金属物流业务在利润构成中比例下降，LED业务成为第一大利润来源。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,588,421,311.25 100%1,925,989,363.56 100%86.32%分行业 LED 行业 997,322,460.46 27.79%374,167,787.72 19.43%166.54%金属物流行业 1,912,564,380.06 53.30%1,288,726,465.89 66.91%48.41%锂电池行业 678,534,470.73 18.91%263,095,109.95 13.66%157.90%分产品 LED 业务 997,322,460.46 27.79%374,167,787.72 19.43%166.54%钢板业务 1,277,868,597.04 35.61%816,857,598.57 42.41%56.44%铝板业务 634,695,783.02 17.69%471,868,867.32 24.50%34.51%锂电池 678,534,470.73 18.91%263,095,109.95 13.66%157.90%分地区 广东 910,153,621.78 25.36%706,228,691.03 36.67%28.88%江苏 1,273,891,022.05 35.50%830,827,381.66 43.14%53.33%江西 492,205,479.39 13.72%9,266,041.66 0.48%5,211.93%浙江 253,720,346.81 7.07%67,258,690.51 3.49%277.23%其他地区 658,450,841.22 18.35%312,408,558.70 16.22%110.77%江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 LED 行业 997,322,460.46 680,327,301.26 31.78%166.54%119.32%14.69%金属物流行业 1,912,564,380.06 1,609,916,746.77 15.82%48.41%58.74%-5.48%锂电池行业 678,534,470.73 436,506,054.56 35.67%157.90%128.91%8.15%分产品 LED 业务 997,322,460.46 680,327,301.26 31.78%166.54%119.32%14.69%钢板业务 1,277,868,597.04 1,090,735,607.77 14.64%56.44%67.87%-5.82%铝板业务 634,695,783.02 519,181,139.00 18.20%34.51%42.45%-4.56%锂电池 678,534,470.73 436,506,054.56 35.67%157.90%128.91%8.15%分地区 广东 910,153,621.78 691,602,592.42 24.01%28.88%24.49%2.68%江苏 1,273,891,022.05 967,997,393.22 24.01%53.33%48.11%2.68%江西 492,205,479.39 374,014,427.24 24.01%5,211.93%5,031.11%2.68%浙江 253,720,346.81 192,795,639.55 24.01%277.23%264.39%2.68%其他地区 658,450,841.22 500,340,050.15 24.01%110.77%103.59%2.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 金属物流配送行业 销售量 吨 411,391.25 340,024.21 20.99%生产量 吨 410,405.57 349,028.4 17.59%库存量 吨 25,627.39 26,613.08-3.70%LED 行业 销售量 片 6,839,907 2,540,750 169.21%生产量 片 8,102,869 2,054,174 294.46%库存量 片 1,336,262 73,300 1,723.00%江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 锂电池行业 销售量 支 90,905,960 36,840,994 146.75%生产量 支 99,054,482 40,076,040 147.17%库存量 支 22,317,001 14,168,479 57.51%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司LED业务及锂电池业务的生产量、销售量及库存量同比大幅增长，主要为LED及锂电池业务均有新增产能建成投产，尤其是LED芯片月产能从年初的20万片增加到100万片，产销量及库存相应大幅增长。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 LED 原材料 484,118,936.23 71.16%230,887,164.35 74.43%-3.27%LED 人工 38,821,218.37 5.71%11,525,072.07 3.72%1.99%LED 制造费用 157,387,146.66 23.13%67,792,991.84 21.85%1.28%金属物流配送 原材料 1,546,758,203.99 96.08%960,738,911.87 94.73%1.35%金属物流配送 人工 19,434,598.89 1.21%13,898,466.54 1.37%-0.16%金属物流配送 制造费用 43,723,943.89 2.72%39,556,111.07 3.90%-1.18%锂电池 原材料 342,182,325.60 78.39%141,198,591.61 74.05%4.34%锂电池 人工 20,581,687.22 4.72%13,199,956.19 6.92%-2.20%锂电池 制造费用 73,742,041.74 16.89%36,287,657.07 19.03%-2.14%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司通过收购香港芯能科技有限公司股权，将其纳入合并报表范围；公司注销IMOS Technologies,Inc.，不再将其纳入合并报表范围。上述公司均无实际销售，对公司业务无重大影响。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,182,241,715.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.49%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 18.49%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 672,951,538.98 18.49%2 客户二 196,135,930.23 5.39%3 客户三 114,267,869.63 3.14%4 客户四 114,254,934.79 3.14%5 客户五 84,631,441.42 2.33%合计-1,182,241,715.05 32.49%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）779,252,110.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.56%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 247,022,104.81 8.42%2 供应商二 148,719,658.12 5.07%3 供应商三 135,101,069.91 4.61%4 供应商四 131,390,387.18 4.48%5 供应商五 117,018,890.04 3.99%合计-779,252,110.06 26.56%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 46,729,070.28 35,217,261.18 32.69%主要为随着销售收入大幅增加，销售费用有所增长所致 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 管理费用 182,564,448.32 99,643,819.92 83.22%主要为随着 LED 业务和锂电池业务的扩产，大量新增人员，同时研发投入加大所致 财务费用 51,928,520.08 9,175,774.50 465.93%主要为 2017 年银行借款较上年同期增加较多，利息支出增大，上年同期尚未使用的可转债募集资金利息收入较大 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 近年来，公司持续加大研发投入，尤其是在LED业务及锂电池业务方面，不断进行新产品及新工艺的研发，逐步打造自己的核心技术并建立专利保护体系。目前，公司已申请并获得多项专利授权。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）419 371 12.94%研发人员数量占比 14.55%18.07%-3.52%研发投入金额（元）104,001,225.40 49,616,660.80 109.61%研发投入占营业收入比例 2.90%2.58%0.32%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,395,643,339.67 1,877,133,281.24 27.62%经营活动现金流出小计 2,309,203,378.46 1,728,634,697.16 33.59%经营活动产生的现金流量净额 86,439,961.21 148,498,584.08-41.79%投资活动现金流入小计 436,452,378.14 45,535,455.28 858.49%投资活动现金流出小计 1,169,092,917.57 1,631,182,661.30-28.33%投资活动产生的现金流量净额-732,640,539.43-1,585,647,206.02-筹资活动现金流入小计 1,520,971,570.02 1,698,038,013.70-10.43%筹资活动现金流出小计 910,070,686.92 212,650,570.64 327.97%筹资活动产生的现金流量净额 610,900,883.10 1,485,387,443.06-58.87%江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 现金及现金等价物净增加额-35,612,891.42 56,975,061.19-162.51%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降41.79%，主要原因为报告期公司LED业务与锂电池业务产能及销售较上年大幅增长，处在业务持续扩张期，而业务有一定的收款账期，原材料的采购投入和实际销售及回款的时间差异；同时随着营收及利润的增长，相应税费支出增加。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为净流出73,264.05万元，上年同期为净流出158,564.72万元，本年度较上年净流出减少85,300.67万元，主要原因为报告期内购建资产及收购股权支付现金与上年同期基本相当，但上年度闲置募集资金购买理财产品42,000.00万元于本年度到期收回。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流入61,090.09万元，主要为子公司增