002267_2017_陕天然气_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 2017 年年度报告 2018 年 04 月 陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李谦益、主管会计工作负责人任妙良及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来发展等陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,112,075,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李谦益、主管会计工作负责人任妙良及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来发展等陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,112,075,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.4 4 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标.5 5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.67 第十节 公司债券相关情况.75 第十一节 财务报告.78 第十二节 备查文件目录.203 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.67 第十节 公司债券相关情况.75 第十一节 财务报告.78 第十二节 备查文件目录.203 陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本企业、陕天然气 指 陕西省天然气股份有限公司 燃气集团、集团公司 指 陕西燃气集团有限公司 国资委 指 陕西省国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 陕西证监局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 陕西省天然气股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 陕天然气 股票代码 002267 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西省天然气股份有限公司 公司的中文简称 陕天然气 公司的外文名称（如有）Shaanxi Provincial Natural Gas Co.,Ltd 公司的法定代表人 李谦益 注册地址 陕西省西安市经济技术开发区 A1 区开元路 2 号 注册地址的邮政编码 710016 办公地址 陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号 办公地址的邮政编码 710016 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁倩 张五月 联系地址 陕西省西安市经济技术开发区 A1 区开元路 2 号 陕西省西安市经济技术开发区 A1 区开元路 2 号 电话 029-86156011 029-86156168（前台）029-86156198 029-86156168（前台）传真 029-86156196 029-86156196 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司金融证券部 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 91610000220594875E 陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）发行人原控股股东为陕西省投资集团有限公司。2014 年 2 月 24 日，中国证监会作出关于核准陕西燃气集团有限公司公告陕西省天然气股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监许可2014219 号），核准燃气集团公告收购报告书及豁免要约收购义务。2014 年 4 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的编号为 1404100006 的证券过户登记确认书（过户日 2014 年 4 月 11 日）。至此，发行人控股股东由陕西省投资集团有限公司变更为燃气集团，实际控制人依然为陕西省国资委。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 曹爱民、张晔 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）7,642,949,839.74 7,210,584,095.92 6.00%6,790,332,448.63 归属于上市公司股东的净利润（元）395,429,092.40 508,535,727.77-22.24%586,271,654.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）390,179,366.53 504,439,107.55-22.65%575,811,051.95 经营活动产生的现金流量净额（元）1,121,044,421.53 1,000,276,888.25 12.07%1,355,544,770.83 基本每股收益（元/股）0.3556 0.4573-22.24%0.5272 稀释每股收益（元/股）0.3556 0.4573-22.24%0.5272 加权平均净资产收益率 7.27%10.11%-2.84%12.43%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）10,786,584,873.210,357,456,451.34.14%10,100,330,869.5陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 6 0 7 归属于上市公司股东的净资产（元）5,591,098,562.16 5,322,613,771.17 5.04%4,963,083,869.61 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,661,613,444.82 1,408,915,881.64 1,317,934,256.79 2,254,486,256.49 归属于上市公司股东的净利润 220,182,385.18 31,777,671.86 7,345,194.56 136,123,840.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 219,099,919.45 31,216,436.83 7,486,095.46 132,376,914.79 经营活动产生的现金流量净额 227,966,192.41 197,243,898.43 104,630,920.11 591,203,410.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-745,148.58-839,952.42-1,083,941.43 陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,226,809.55 4,595,142.39 11,257,943.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,976,909.77 359,596.04 1,899,243.67 减：所得税影响额 361,458.29 260,369.38 1,428,797.92 少数股东权益影响额（税后）-106,432.96-242,203.59 183,845.40 合计 5,249,725.87 4,096,620.22 10,460,602.34-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理，并按照“长输管网专业化、城市燃气区域化、全省产业一体化”的发展理念，积极推动工程建设，全力抓好安全生产，持续加大市场开发，全面夯实基础管理，不断优化资源配置，努力扩大管网覆盖范围，加快拓展城燃板块业务，有力推进全省燃气产业一体化进程，为我省经济发展提供了有力的能源支撑。目前公司已建成投运靖边至西安一、二、三线，咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中等天然气长输管道及支专线33条，总里程超过3,400公里，具备165亿立方米的年输气能力，形成了纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼，覆盖全省11个市（区）的输气干线网络。全资设立了陕西城市燃气产业发展有限公司、安康市天然气有限公司，控股设立了汉中市天然气投资发展有限公司、商洛市天然气有限公司、延安天然气管道有限公司，参股设立了咸阳新科能源有限公司、咸阳市天然气有限公司、西安中民燃气有限公司、陕西液化天然气投资发展有限公司，在5区25县开展了城市气化项目，在全省107个区县中市场覆盖率28.04%，有效推动了我省从燃气资源大省向燃气产业大省转变的步伐。2017年，公司进销情况平稳，全年销售天然气55.85亿立方米，完成年度计划的103.42%。城市燃气管网销气量3.02亿方，完成全年计划的99.18%。CNG销气量7090万方，完成全年计划的107.42%。发展用户3.07万方，完成全年计划的117.52%。实现营业收入76.43亿元，完成年度计划的104.69%；实现利润总额4.83亿元，完成年度计划的150.93%。2017年自10月开始，受上游资源供应不足等因素制约，天然气供需矛盾突出，保供工作压力巨大，为保证全省人民冬季民生用气，公司多次配合省发改委及物价局赴京积极争取上游资源，同时积极协调陕西液化天然气投资发展有限公司及时开启LNG调峰装置，保障冬季高峰资源供给。2017年，公司坚持市场导向，狠抓铁腕治霾，做优市场增量，加快推进关中环线定向经济治霾方案落地，抓紧与相关市、区政府对接沟通，发挥长输管道直供用气成本低、保障好的优势，不断吸引大用户，促进关中地区燃煤消减目标的顺利完成。多措并举，在巩固现有市场基础上，加大新市场、新领域的开拓力度，直供市场开发实现新突破。制定市场开发与销售实施方案，出台CNG专项促销方案，完成驻陕部队6地市29个营区锅炉煤改气市场调研，新开通千阳秦华、陇县安燃、洛川宏达3家用户，进一步拓宽了市场份额。整合资源，加快管网互联互通，积极开展川陕、晋陕及陕鄂管道项目前期工作。同时，紧盯“铁腕治霾”，编制“铁腕治霾”专项实施方案，会同延长石油（集团）有限责任公司与西安市人民政府、关中地区六市两区政府签订“铁腕治霾”气化项目合作框架协议助推“铁腕治霾”。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初减少 247 万元，减幅 0.73%，主要为报告期确认联营企业投资收益及收到分红综合所致 固定资产 较期初增加 4,733 万元，增幅 0.68%，主要为报告期公司在建管线投运及计提资产折旧综合所致 陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 无形资产 较期初增加 2,352 万元，增幅 6.29%，主要为报告期土地使用权增加所致 在建工程 较期初增加 19,498 万元，增幅 22.40%，主要为报告期固投项目投入金额大于资产转固金额所致 应收票据 较期初减少 379 万元，减幅 54.14%，主要为报告期支付应收票据金额增加所致 应收账款 较期初增加 19,842 万元，增幅 48.44%，主要为报告期销气量增加及回款时间差综合所致 其他应收款 较期初增加 240 万元，增幅 78.50%，主要为报告期报销手续未办完所致 其他流动资产 较期初减少 3,607 万元，减幅 36.98%，主要为报告期待抵扣增值税进项税额减少所致 递延所得税资产 较期初增加 2,797 万元，增幅 147.54%，主要为报告期暂估采购成本使待抵扣企业所得税增加所致 2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：1.区域竞争优势 天然气输配行业属于资本密集性行业，投资大，项目周期长，我公司作为陕西省天然气长输管道规划、建设和运营企业，目前公司管道网络已覆盖陕北、关中、陕南大部分地区，基本形成了覆盖陕西全省并形成互联互通的完整网络格局。随着天然气需求量的日益增加，公司在天然气长输管网及城市燃气领域具有区域竞争优势。2.气源配置优势 陕西是能源资源大省，全省列入矿产资源储量表的矿产保有资源储量潜在总值约占全国的三分之一。我公司依托本省最大的自产气田中石油长庆气田，在气源获得方面具有得天独厚的地理位置优势。我公司与中石油、中石化、延长集团等气源单位建立起了良好的长期合作关系，同时西气东输一、二、三线、中贵联络线、榆济线和新疆煤制天然气外输管道工程等已建和拟建长输管道从陕西过境。随着中石化大牛地气区、川东北气田通南巴气区的不断开发，陕西省天然气长输管道将形成多点多气源供给的局面，确保公司资源供给保障能力。3.行业政策优势 近年来，国家密集出台鼓励天然气利用的多项政策，行业发展受到国家支持，尤其是2017年7月出台的关于加快推进天然气利用的意见进一步表明了我国将大力推动天然气发展的决心，天然气的利用得到国家层面的大力支持。陕西省政府近年来大力实施铁腕治霾行动计划，提倡天然气等洁净能源的使用，“治污降霾保卫蓝天”行动和“煤改气”、“油改气”等项目的实施，有力的推动了天然气的广泛普及，加快“气化陕西”步伐。同时，公司作为国有控股公司，多年来在陕西省负责天然气长输管道的建设和经营，并协助政府编制陕西省天然气管网规划工作，为陕西省天然气产业的发展做出了重要贡献，并树立起了良好形象，赢得了政府的信任，有利于获得政府的大力支持而赢得新的业务机会。4.融资优势 自2008年上市以来，公司累计在资本市场通过股权融资募集资金20.56亿元，通过发行公司债券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等，累计募集资金27亿元。2017年，公司先后召开董事会、股东大会审议通过非公开发行股票预案，拟通过非公开发行A股股票方式募集资金12.6亿元，截至目前，公司非公开发行股票事项已取得中国证监会核准批复，陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 预计18年完成发行工作。近年来，公司把握当前和未来市场形势，充分利用资本市场各类工具优化公司融资方式，降低营运成本，促进公司发展，充分体现了公司融资方式的多样性、灵活性，对于减小资金压力，优化公司财务结构等具有重要意义。一方面有利于缓解公司资金紧缺的局面，加快推进公司重点工程建设步伐，为主体工程建设和城市燃气板块发展提供了资金支持；另一方面有利于提升公司管网覆盖率及管网运行效率，进一步拓展下游城市燃气市场，为公司未来的发展拓宽了债务融资空间，也为公司多元化的融资方式提供了更多的选择。未来，公司将在战略规划、未来发展资金需求、资本结构状况与盈利能力的基础上，综合考量、全面考虑、审慎选择，灵活运用多元化的融资方式，做大做强主营业务，实现资本持续增值。同时，公司将积极构建资源供应充足、管网设施齐全、储运功能完善、运营管理规范、机制运转高效的企业架构，最终打造优势突出、产业结构完整的以燃气储运及城市燃气产业运营为核心的优质上市公司。陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 2017年，在董事会的领导下，公司团结带领全体员工，聚焦“五新”战略，紧盯目标任务，坚持气惠民生，奋力追赶超越，销售气量再创新高，主要指标超额完成，综合实力稳步提升，继续保持了良好的发展态势。截至2017年底，公司资产总额107.87亿元，负债总额50.36亿元，所有者权益总额57.50亿元，资产负债率46.69%；全年销售天然气55.85亿立方米，完成年度计划的103.42%；实现营业收入76.43亿元，完成年度计划的104.69%；实现利润总额4.83亿元，完成年度计划的150.93%；实现每股收益0.3556元，完成年度计划的158.60%。（一）聚焦产业发展不放松，居安思危，应势谋变，统筹要素资源，市场开发与投资合作取得新成效。抢抓机遇，与关中八地市签订铁腕治霾气化项目合作框架协议，制定关中地区天然气定向治霾实施方案；LNG点供在白水北矿社区和苹果科技产业园区试点成功；制定大用户优惠办法。主动作为，制定市场开发与营销实施方案，出台CNG专项促销方案，完成驻陕部队6地市29个营区锅炉煤改气市场调研，新开通千阳秦华、陇县安燃、洛川宏达3家用户，进一步拓宽了市场份额。整合资源，加快管网互联互通，积极开展川陕、晋陕及陕鄂管道项目前期工作；渭南公司股权受让、增资扩股旬阳江南天然气公司，以及延安市域燃气公司的设立取得阶段性成果；完成8个县域城市气化项目资产移交；与安康江南燃气达成合作意向；开展吴起、陇县、凤县等市场调研和并购前期工作。（二）严守安全红线不放松，防治结合，严抓不懈，筑牢防火墙，生产安全工作构建新格局。全年投入安全费用1.05亿元，完成生产作业项目84项，执行大型碰口作业17次，一级动火作业33次、动土作业186次，生产安全各项工作有序推进，年度目标全面实现。完善安全管理机构设置，夯实全员安全生产岗位责任制，明晰任务清单及检查要点，初步建立安全管理网络体系。扎实开展隐患排查整治，首次实现全年无新增违章占压目标。狠抓消防安全预防管理，成立消委会，健全消防安全管理体系，开展教育培训和应急演练，全员自救防范能力进一步提升。开展“三化”建设，加强作业现场、工艺流程、岗位操作精细化管理，顺利通过安全生产标准化二级企业评审，标准化管理由视觉感官向思维意识纵深延伸。推进管道完整性管理，生产安全管理智能化水平不断提高，公司被国家能源局推荐为参评全国油气输送管道完整性管理先进企业。（三）紧盯关键环节不放松，强化管控，精准发力，加快协调推进，项目建设实现新突破。完善应急基础设施建设，建成投运汉中容灾备份调控指挥中心，投入使用应急抢险通讯指挥车，先后建成恒五、扶风等应急储备调峰项目，应急处突和调峰能力全面提升。加快长输管网设施建设，完成中贵线联络线、商洛至商南等12个项目工程建设，开工建设靖西一二三线联络线等7个项目，开展武功分输站搬迁等14个项目前期工作，先后完成义阎复线、咸宝复线、汉安线等项目竣工验收。特别是，在政府部门的大力支持下，经过公司努力，短期内基本完成商洛至山阳、靖西一二三线联络线项目所有前期合法性手续的办理，为其他项目手续办理积累了宝贵经验。（四）坚持改革创新不放松，精益管理，苦练内功，深挖各方潜力，管理工作再上新台阶。深化国企改革，全面完成年度15项改革任务。加强内部控制，完善信息披露流程，提高信息披露质量，全年披露公告119项。优化机构设置，完成制度修编和职责修订，进一步理顺了管理流程和运行机制。坚持依法治企，设立政策法规部，建立总法律顾问制度，制定“七五”普法规划，全面推进法治建设；依法妥善解决与中石油气价仲裁及西蓝公司气款拖欠问题等，企业合法权益得到有效维护；多形式开展风险防控培训和法治宣传教育，全员法治观念不断增强。强化审计监督，开展所属企业负责人经济责任和财务收支审计，完成靖西三线一期工程审计、年报审计及监事会集中检查问题整改。加强财务管理，优化预算编制流程，建立预算考核体系；开展分公司财务调研，编制财务集中管理方案，初步建立财务管控体系；成功举办首届财务知识竞赛，搭建交流平台，财务人员综合素质全面提升。坚持多渠道融资，非公开发行股票工作取得阶段性成果，10亿元融资租赁工作按期推进，资金保障能力进一步增强；合理调配资金，压缩“两金”占用资金近6亿元，节约财务费用2400万元。加强督查考核，建立绩效考评体系，打破“大锅饭”式的分配格局。开展政策研究，利用西部大开发及资产重组税收优惠政策，减免税费9588万元；获得宜川县冬季LNG供气财政补贴456.22万元；开展长输管道价格形成机制研究，争取对公司有利的价格政策支持。严抓保密管理，认真做好检查整改，扎实开展“五个一”保密宣传教育系列活动，全年无泄密事件发生，全员保密意识和能力得到强化。优化人才管理，建立市场化选用机制，完成所属企业财务总监公开招聘，调整选配干部18批次107人，规范员陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 工的归属管理及合理流动；实施“三项机制”，通过正面激励和反面警示，不断激发干部干事创业的积极性；开展“三定”工作；组建内训师团队，合理配置整合人力资源，形成科学有效的选人育人机制。强化创新驱动，开展无人机巡检研究，在西商线首次试飞成功，推动军民融合和产融结合向纵深发展；完成公司“十三五”科技规划的编制，积极开展技术交流，企业创新能力不断提升。（五）牢记民生责任不放松，坚持社会效益和经济效益两手抓，多措并举，迎峰度冬和扶贫攻坚展现新作为。全力以赴做好冬季保供。面对异常严峻的供需形势和前所未有的任务压力，公司着眼大局，勇担责任，按照保民生、保公用、保重点的原则，编制全省冬季高峰供气方案和应急预案，千方百计从中石油争取到3亿方增量气指标，积极协调应急调峰资源，在全国资源紧缺、供应告急的情况下，日最高供气量首次突破3000万方，基本保障了全省天然气稳定供应。与此同时，公司积极开展“访民问暖”专项调研，深入用户，宣贯供需形势，主动了解群众诉求，及时掌握第一手资料，与下游企业共商压非保民方案，引导错峰和节约用气，保证群众温暖过冬。扎实推进扶贫工作，启动并实施产业、惠民和兜底扶贫三大项目，累计完成扶贫项目投资765.9万元，受到当地政府、上级单位的高度评价和表彰，充分彰显了企业责任和社会担当。（六）狠抓责任落实不放松，坚持党的领导核心地位，党群工作呈现新面貌。加强理论建设，深入开展“两学一做”学习教育，实现常态化制度化，认真学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。修改公司章程，明确党组织在法人治理结构中的地位和作用。述评考相结合，建立党建工作考核体系，党内激励实现常态化、标准化。强化监督责任，全面完成巡视巡察及各监督机构发现问题的整改，扎实开展岗位廉洁风险防控。建设文明企业，开展公司系统企业精神文明创建，顺利通过全国文明单位复查。深化群团工作，召开三届二次职代会，完成34项职工代表提案的办理，推动民主管理工作不断深化；关爱职工生活，关注职工健康，解决职工诉求，积极争取职工最大权益。发挥共青团作用，凝聚青年力量，两个基层场站分别荣获省级“青年文明号”和“青年安全生产示范岗”；通过创建“职工之家”，举办各类文体活动，促进和谐企业建设。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 报告期内公司实现主营业务收入7,620,001,312.41元，较上年同期增长5.89；主营业务成本6,856,045,306.60元，较上年同期增长8.58；销售费用13,198,927.25元，较上年同期增长20.77%，管理费用109,490,364.70元，较上年同期增长1.92%；财务费用137,533,886.06元，较上年同期减少6.10%；研发支出共计9,941,953.71元，全部为费用化支出；现金及现金等价物净增加额-11,819,518.09元，较上年同期增长92.83%。各项数据具体变动原因详见本节分项描述。2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,642,949,839.74 100%7,210,584,095.92 100%6.00%分行业 长输管道 6,938,294,534.09 90.78%6,603,298,526.17 91.58%5.07%城市燃气 704,655,305.65 9.22%607,285,569.75 8.42%16.03%陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 分产品 天然气销售 7,478,280,943.30 97.85%7,082,311,185.01 98.22%5.59%管道运输 23,627,281.97 0.31%30,266,864.86 0.42%-21.94%燃气工程安装 118,093,087.14 1.55%83,633,219.90 1.16%41.20%其他 22,948,527.33 0.30%14,372,826.15 0.20%59.67%分地区 陕西省 7,642,949,839.74 100.00%7,210,584,095.92 100.00%6.00%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 长输管道 6,938,294,534.09 6,220,487,028.64 10.35%5.07%8.00%-2.43%城市燃气 704,655,305.65 639,647,839.93 9.23%16.03%14.80%0.98%分产品 天然气销售 7,478,280,943.30 6,793,208,132.47 9.16%5.59%8.69%-2.59%分地区 陕西省 7,642,949,839.74 6,860,134,868.57 10.24%6.00%8.60%-2.16%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 长输管道 销售量 万立方米 528,357.57 494,682.75 6.81%生产量 万立方米 528,729.39 499,869.44 5.77%陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 库存量 万立方米 2,024.58 5,432.13-62.73%城市燃气 销售量 万立方米 30,171.02 26,294.54 14.74%生产量 万立方米 29,513.61 25,961.25 13.68%库存量 万立方米 35.62 92.57-61.52%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期长输管道及城市燃气库存量减少是由于冬季高峰用气储备气量减少所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 公司重大销售合同为天然气销售合同，截至报告期末均按照合同约定正常履行。（5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 长输管道 原材料 5,330,920,359.92 77.71%4,841,107,123.76 76.64%10.12%长输管道 折旧 475,670,340.20 6.93%444,162,498.90 7.03%7.09%长输管道 其他营运费用 413,896,328.52 6.03%474,267,141.39 7.51%-12.73%城市燃气 原材料 461,207,740.17 6.72%391,188,791.02 6.19%17.90%城市燃气 折旧 42,057,160.33 0.61%37,256,167.82 0.59%12.89%城市燃气 其他营运费用 86,004,131.70 1.25%78,092,579.03 1.24%10.13%城市燃气 工程安装劳务 50,378,807.73 0.73%50,666,906.45 0.80%-0.57%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比金额 占营业成本比陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 重 重 天然气销售 原材料 5,792,128,100.09 84.43%5,232,295,914.78 82.83%10.70%天然气销售 折旧 509,079,424.32 7.42%474,594,659.38 7.51%7.27%天然气销售 其他营运费用 487,911,046.09 7.11%543,413,725.88 8.60%-10.21%管道运输 折旧 8,648,076.21 0.13%6,824,007.34 0.11%26.73%管道运输 其他营运费用 7,899,852.16 0.12%6,466,173.07 0.10%22.17%燃气工程安装 工程安装劳务 50,378,807.73 0.73%50,666,906.45 0.80%-0.57%其他 其他 4,089,561.97 0.06%2,479,821.47 0.04%64.91%说明 注：本期部分采购成本价格暂未与上游供应商协商一致，公司已按合理金额进行预计，预计成本11,737万元。（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,328,777,301.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.39%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 10.94%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 西安秦华天然气有限公司 2,396,457,754.32 27.90%2 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 712,582,852.70 8.30%3 陕西液化天然气投资发展有限公司 586,174,945.14 6.82%4 咸阳市天然气有限公司 354,019,867.96 4.12%5 宝鸡中燃城市燃气发展有限公司 279,541,881.05 3.25%合计-4,328,777,301.17 50.39%主要客户其他情况说明 陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 适用 不适用 注1：本报告期前五大客户销售额为含税金额。注2：前五大客户中，陕西液化天然气投资发展有限公司与公司为同一控股股东，存在关联关系，持股5%以上的股东燃气集团拥有液化天然气投资发展有限公司权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）6,530,080,925.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 84.91%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司 4,805,361,966.53 62.48%2 陕西延长石油（集团）有限责任公司 1,509,377,086.50 19.63%3 西安陕鼓动力股份有限公司 72,725,982.91 0.95%4 中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司 70,623,043.11 0.92%5 中石化胜利油建工程有限公司 71,992,846.08 0.94%合计-6,530,080,925.13 84.91%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 注1：本报告期前五大供应商采购额为含税金额。注2：前五名供应商与公司不存在关联关系。3、费用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,198,927.25 10,929,120.35 20.77%管理费用 109,490,364.70 107,423,359.51 1.92%财务费用 137,533,886.06 146,461,716.98-6.10%4、研发投入 4、研发投入 适用 不适用 报告期内公司加大了科技创新投入力度，进行了全生命周期数字化管道研究的研究开发，该项目通过信息收集整理、数据库及模型搭建、施工阶段程序管理、数字化资产移交等手段，研究建立全生命周期数字化管道系统。陕西省天然气股份有限公司 201