002381_2017_双箭股份_2017年年度报告_2018-04-09.pdf

浙江双箭橡胶股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江双箭橡胶股份有限公司浙江双箭橡胶股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 浙江双箭橡胶股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)沈佳平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈佳平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告第四节本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。中，详细描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 428500000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江双箭橡胶股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节 公司治理.52 第十节 公司债券相关情况.59 第十一节 财务报告.60 第十二节 备查文件目录.163 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节 公司治理.52 第十节 公司债券相关情况.59 第十一节 财务报告.60 第十二节 备查文件目录.163 浙江双箭橡胶股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双箭股份 指 浙江双箭橡胶股份有限公司 上升公司 指 桐乡上升胶带有限公司 销售公司 指 浙江双箭橡胶销售有限公司 红河双箭 指 云南红河双箭橡胶有限公司 和济公司 指 桐乡和济颐养院有限公司 北京约基 指 北京约基工业股份有限公司 红日家园 指 上海双箭红日家园投资管理有限公司 北京双箭 指 北京双箭橡胶销售有限公司 上海双箭 指 上海双箭健康科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 浙江双箭橡胶股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双箭股份 股票代码 002381 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江双箭橡胶股份有限公司 公司的中文简称 双箭股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）DOUBLE ARROW 公司的法定代表人 沈耿亮 注册地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 注册地址的邮政编码 314513 办公地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 办公地址的邮政编码 314513 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张梁铨 沈惠强 联系地址 浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路 43 号桐乡市商会大厦 B 座 15 楼 浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路 43 号桐乡市商会大厦 B 座 15 楼 电话 0573-88539880 0573-88539880 传真 0573-88539880 0573-88539880 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券与投资部 浙江双箭橡胶股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈志维、汪兢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 秦敬林 2015 年 5 月 31 日至 2017 年12 月 31 日 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 徐子庆 2015 年 5 月 31 日至 2017 年 5月 14 日 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 王捷 2017 年 5 月 15 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,137,875,297.83 1,071,943,872.16 6.15%954,305,831.53 归属于上市公司股东的净利润（元）112,515,546.72 53,904,482.18 108.73%106,812,553.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,881,265.91 54,382,690.48-43.21%100,175,408.10 经营活动产生的现金流量净额（元）100,581,578.77 22,880,729.61 339.59%153,248,262.28 基本每股收益（元/股）0.26 0.13 100.00%0.30 浙江双箭橡胶股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）0.26 0.13 100.00%0.30 加权平均净资产收益率 6.79%3.36%3.43%9.11%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,074,311,470.95 2,426,294,580.25-14.51%1,524,752,054.82 归属于上市公司股东的净资产（元）1,690,903,867.06 1,620,956,371.24 4.32%1,196,496,247.46 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 277,788,127.14 266,057,378.82 282,787,564.29 311,242,227.58 归属于上市公司股东的净利润 9,471,466.86 53,393,172.15 21,927,700.09 27,723,207.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,856,788.11-724,563.94 12,781,873.16 8,967,168.58 经营活动产生的现金流量净额 39,633,819.68 19,685,821.04 19,123,718.91 22,138,219.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）76,730,053.02-142,585.90 215,035.69 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 85,358.93 浙江双箭橡胶股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,932,820.08 2,983,655.12 8,170,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,020,498.67 债务重组损益 -368,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 342,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,607,184.26-3,600,361.58-571,160.11 减：所得税影响额 4,288,397.91 338,701.07 1,451,090.21 少数股东权益影响额（税后）-546,763.76-988,585.13 68,740.34 合计 81,634,280.81-478,208.30 6,637,145.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江双箭橡胶股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司主要业务、产品及用途 报告期内，公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带和芳纶输送带等，可根据客户需要定制，使产品具有耐高温、耐碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。（二）经营模式 公司的经营模式是以销定产，经营活动围绕订单展开，先有销售合同，并根据合同安排采购、组织生产，然后交货和进行售后服务。采购模式：公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。对供应商的产品进行实时跟踪、考评，建立合格供应商管理体系。生产模式：公司的产品生产采取“以销定产”的模式。公司产品根据客户、经销商实际需求确定生产，需要事先与客户、经销商签订相关销售合同或协议后，再根据合同或订单安排原材料采购、制作生产计划，并按订单的要求组织生产，然后交货并提供售后服务。销售模式：(1)国内销售模式 公司国内业务主要直接面向最终客户销售，其余的通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度一般的客户，一般要求货款付清再交货。国内销售可以分为工程类销售与备品类销售，工程类销售是指为新建及改扩建输送工程配套的输送带销售，备品类销售是指为使用中的输送带维修更新的输送带销售。工程类销售的交货时间需要根据客户工程进度不断调整，交货期一般较长。对一般的工程类客户，公司一般在签订合同后收取10-20%的预付款，交货安装调试后收取70-80%货款，剩余约10%的质保金在质保期满后再行收取，因此收款期较长；对规模小、资金实力弱的工程类客户，公司要求收取20-30%的预付款，并且在货款付清后再交货，收款期较短。备品类销售一般根据准确预测的输送带更换时间交货，交货期确定，一般较短。对销售量大且信誉度好的备品类客户，公司一般不收取预付款，在交货后2-3个月收取全部货款；对于采购量小、信誉一般的备品类客户，公司要求收取20-30%的预付款，货款付清后再交货。(2)出口销售模式 公司一般在国外的销售市场选择经销商，将产品出口销售给经销商，再由经销商销售给国外的最终客户。目前，公司正逐步与国外矿业企业等直接使用客户建立合作关系，直接面向使用客户销售。公司出口业务主要采用信用证或电汇付款方式，货款回收有保证。公司销售团队拥有近20年输送带销售经验，和国内外主要客户建立了良好的合作关系和稳定的销售网络。浙江双箭橡胶股份有限公司 2017 年年度报告全文 10（三）行业发展情况 目前，我国橡胶输送带行业的市场化程度很高，产品、技术等相对成熟，已形成了全国统一的大市场，企业独立经营，自负盈亏，政府不直接干预经营管理，通过产业政策、税收、信贷等进行宏观调控。我国输送带生产企业众多，除了行业中的优势企业，其他企业规模较小，经过近些年的持续发展，输送带行业集中度已经有所提高。随着胶带行业的发展，行业内不同产品的细分市场竞争出现一定分化，中、低端产品因差别化程度不高，竞争非常激烈；高性能、高规格产品的竞争激烈程度稍低；而部分技术含量高的产品，因具有较高的技术壁垒，市场参与者较少。输送带主要用于煤炭、钢铁、港口、水泥、电力等行业，上述5个行业输送带的消费量占全部消费量的90%左右，这些行业与宏观经济周期高度关联，因此输送带行业与宏观经济周期有一定的同步性。公司是一家专业生产橡胶输送带的上市民营企业，自上市以来发展迅速，目前已成为一个具有良好管理系统、强大技术团队、丰富平台资源的高强力橡胶输送带企业，在输送带行业形成了较大影响力。公司目前为中国橡胶工业协会副会长单位，中橡协胶管胶带分会理事长单位，输送带国家标准和行业标准主要起草单位之一，国家火炬计划重点高新技术企业，国内橡胶输送带的龙头企业，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会评选，连续七年位列“中国输送带十强企业”之首。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系报告期内公司以人民币 3.5 亿元的价格转让控股子公司北京约基 58%股权所致。固定资产 主要系公司转让北京约基股权后自 2017 年 5 月起不再将其纳入合并财务报表范围所致。无形资产 主要系公司转让北京约基股权后自 2017 年 5 月起不再将其纳入合并财务报表范围所致。在建工程 主要系公司转让北京约基股权后自 2017 年 5 月起不再将其纳入合并财务报表范围所致。应收票据 主要系本期收到的货款较上年增加，期末未到期的银行承兑汇票增加所致。应收账款 主要系公司转让北京约基股权后自 2017 年 5 月起不再将其纳入合并财务报表范围所致。预付款项 主要系公司转让北京约基股权后自 2017 年 5 月起不再将其纳入合并财务报表范围所致。存货 主要系公司转让北京约基股权后自 2017 年 5 月起不再将其纳入合并财务报表范围所致。其他流动资产 主要系报告期内公司购买银行理财产品所致。可供出售金融资产 主要系报告期内全资子公司上海双箭入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）及桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）所致。长期应收款 主要系公司转让北京约基股权后自 2017 年 5 月起不再将其纳入合并财务报表范围所致。浙江双箭橡胶股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 投资性房地产 主要系公司转让北京约基股权后自 2017 年 5 月起不再将其纳入合并财务报表范围所致。商誉 主要系公司转让北京约基股权后自 2017 年 5 月起不再将其纳入合并财务报表范围所致。长期待摊费用 主要系公司转让北京约基股权后自 2017 年 5 月起不再将其纳入合并财务报表范围所致。其他非流动资产 主要系公司转让北京约基股权后自 2017 年 5 月起不再将其纳入合并财务报表范围所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 经过多年的发展，公司在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列，成为国内橡胶输送带行业的领军企业之一。公司依靠稳定的产品质量、较高的品牌认知度、良好的信誉在国内外建立了稳定的客户群体。公司一直致力于新产品的研发，不断引进技术研发人才，为公司做强主业提供强有力的技术保障。经过持续的研发投入，公司在橡胶输送带方面已取得多项专利，为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司还先后与国内外多家机构建立了战略合作伙伴关系，以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业。公司的技术研发团队可以根据客户的使用环境、输送物料的特性进行个性化设计并定制。公司拥有国内一流的技术研发中心，公司技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能分析、机械性能测试等实验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检测。2017年公司技术研发中心被评选为中国橡胶行业节能环保输送带技术中心，这也是输送带领域首批被认定的技术中心之一，公司以此为契机，进一步增强绿色科技研发实力，打造一流的输送带创新平台，为输送带产业的发展提供更大的技术支持。公司在同行中享有较高声誉。2007年9月，公司产品被国家质检总局认定为“中国名牌产品”，2012年3月，公司被国家工信部列为“全国首批品牌培育试点单位”之一；2012年5月，双箭商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；公司为中国橡胶工业协会副会长单位，输送带产品国家标准、行业标准的主要起草单位之一，已连续七年列入中国输送带行业十强企业榜首。公司长期发展以来，核心管理团队保持稳定，整个团队在经过实施精细化管理后合作达到最佳状态，有利于公司长期稳定发展。为确保公司的可持续发展，公司积极向上下游拓展。2013年3月，公司在云南省金平苗族瑶族傣族自治县设立了全资孙公司金平双箭橡胶有限公司，收购金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司经营性资产，并启动“年产10000吨颗粒胶技改项目”，将为母公司主营业务的发展提供稳定的原材料保障。浙江双箭橡胶股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是国家落实“四个全面”战略布局，推进供给侧结构性改革深化之年。报告期内，公司遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，顺应国内外经济技术发展趋势，按照中国制造二二五、中国橡胶工业强国发展战略研究和橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要的部署要求，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，以结构调整、科技创新、智能转型、绿色发展、标准建设、品牌战略为着力点，紧紧围绕“做强主营业务，做大养老健康产业”的工作思路，主动适应新常态，实现企业经济稳步增长，使公司得以持续、稳步、健康地发展，同时继续保持在国内物料输送领域内的领先地位。报告期内，公司生产各类输送带3,763.93万平方米，同比增加6.84%，销售各类输送带3,669.50万平方米，同比增加6.43%；实现营业收入113,787.53万元，同比增长6.15%，营业利润12,239.35万元，同比增长199.42%，利润总额12,504.41万元，同比增长144.11%；归属于上市公司股东的净利润11,251.55万元，同比增长108.73%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：1、努力开拓国内外市场、不断创新营销模式 2017年初公司认真对国内外市场需求变化进行了分析，准确地把握橡胶输送带行情走势，制定了切实可行的营销策略，并根据不同时期的市场销售变化情况，适时调整销售策略，建立诚信的客户网络，树立品牌意识，在输送带行业中保持着较高的信誉，在此基础上通过多渠道开发新客户，不断提高产品在国内外市场上的占有率。2、夯实企业内部管理，全面提升企业管理水平 报告期内，6S现代企业管理模式作为提升公司内部基础管理的一项日常工作持续稳步开展，内部管理制度进一步完善，管理成效较去年有了显著提高。同时，为规范公司运作，降低生产成本，提高企业产品竞争力，公司不断创新招标工作方法，进一步完善了招标定标原则，有效降低了采购成本，提高了企业经济效益。报告期内，公司结合实际生产经营情况，大力营造降成本增效益的企业氛围，把成本费用控制作为绩效考核的主要内容，引导员工人人讲节约、人人讲成本，并把成本费用分解到了每个部门、车间，每道工序、每位员工，将成本费用控制结果与员工个人收入挂钩，有效地增强了员工的工作积极性，充分挖潜了内部管理潜力，达到了节能增效、降耗增效的目的。3、加强技术创新能力，增强企业核心竞争力 报告期内，公司继续遵循“以技术改造为导向、优化创新能力”的战略构想，围绕行业绿色技术发展方向，加强技术创新能力，大力开展产学研合作，积极与同行企业、科研院校交流合作，进一步加快产业升级，充分发挥企业技术中心和研究院的优势，加快科学技术应用和科技成果转化，提高企业生产效率，提升自主创新能力和核心竞争力。2017年4月公司建立了博士后工作站，与国内知名高校联合培养高科技人才，努力提升公司技术团队的科技创新水平。2017年获得国家授权专利5项。2017年公司技术中心被认定为中国橡胶行业节能环保输送带技术中心，成为国内输送带领域首批被认定的国家级行业技术中心。4、优化资产结构，积极拓展对外投资 根据公司发展战略及外部环境发展变化，主动调整公司资产结构，集中优势资源做强输送带主营业务，做大医养结合的大健康产业。同时，积极与外部专业投资团队合作设立产业基金，拓展公司对外投资渠道，以助于公司遴选优质并购标的，加快公司转型步伐。报告期内，公司根据北京约基实际经营和公司发展战略，出售了持有北京约基的58%股权；同时，公司分别出资人民币8000万元，入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。浙江双箭橡胶股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 5、做大养老健康产业，努力培育新的利润增长点 随着日益加剧的老龄化趋势，养老健康产业作为国家政策支持发展的朝阳产业，具有良好的发展空间和市场前景。子公司桐乡和济颐养院有限公司积极试行“公建民营”新模式，2017年11月，凤鸣街道养老服务中心暨和济颐养院凤鸣分院正式启用，这是桐乡市已建成的规模最大、投入最多、设施最全的“公建民营”养老机构，由凤鸣街道投资建设，和济颐养院负责运营。同月，桐乡和济源盛门诊有限公司正式开业，其作为和济颐养院的配套机构，为入住老人提供医疗服务，同时为今后医养结合模式的推广奠定基础。2017年9月，苏州红日养老院有限公司正式开业。随着国民经济发展与健康意识的提高，我国健康产业市场需求急剧增加，公司积极探索大健康领域发展模式，报告期内以通过上海双箭出资入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）的方式，与专业投资团队合作，借助专业投资团队的专业能力投资医疗健康领域，有利于公司未来在医疗健康领域的产业布局。6、积极推进“一带一路”项目、搭建国际合作新平台 为响应国家“一带一路”战略号召，公司与北京橡胶工业设计院签订了“一带一路”国际合作乌兹别克斯坦输送带技术项目，2017年度该项目按预定计划积极推进。公司通过参与“一带一路”项目，搭建了国际合作新平台，也将为公司的发展带来新的机遇。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,137,875,297.83 100%1,071,943,872.16 100%6.15%分行业 胶管胶带 1,049,009,200.60 92.19%913,841,273.42 85.25%14.79%输送机械 65,295,310.64 5.74%154,402,413.08 14.40%-57.71%其他 23,570,786.59 2.07%3,700,185.66 0.35%537.02%分产品 输送带 1,041,694,528.96 91.55%902,512,755.33 84.01%15.42%胶 片 6,442,692.73 0.57%5,470,225.96 0.30%17.78%胶 管 11,923.07 0.00%115,448.71 0.41%-89.67%输送机械 65,295,310.64 5.75%154,402,413.08 14.40%-57.71%其 他 24,430,842.43 2.14%9,443,029.08 0.88%158.72%浙江双箭橡胶股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 分地区 国内 870,129,566.11 76.47%862,357,201.14 80.45%-0.82%国外 267,745,731.72 23.53%209,586,671.02 19.55%27.75%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 胶管胶带 1,049,009,200.60 831,025,324.15 20.78%14.79%25.51%-6.76%分产品 输送带 1,041,694,528.96 827,348,731.57 20.58%15.42%26.04%-6.69%分地区 国内 785,068,903.90 630,832,718.22 19.65%8.93%20.72%-7.85%国外 256,625,625.06 196,516,013.35 23.42%41.16%46.79%-2.94%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 橡胶和塑料制品业 销售量 万平方米 3,669.5 3,448 6.21%生产量 万平方米 3,763.93 3,523 6.84%库存量 万平方米 430 325 32.31%通用设备制造业 销售量 吨 1,159.44 10,255.21-88.69%生产量 吨 2,267.97 10,550.76-78.50%库存量 吨 1,836.56 60.36%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 橡胶和塑料制品业库存较上年同期增长32.31%，主要是2018年1月初交货量集中所致；通用设备制造业变动主要是公司2017年5月完成了对北京约基股权的出售，其不再纳入公司合并范围所致。浙江双箭橡胶股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶和塑料制品业 胶管胶带 831,025,324.15 91.92%665,094,040.51 84.34%24.95%通用设备制造业 输送机械 51,686,623.49 5.72%120,489,247.45 15.28%-57.10%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 胶管胶带 原材料辅料 690,237,449.76 76.34%532,633,440.48 67.55%29.59%胶管胶带 人工工资 38,150,265.07 4.22%37,501,429.76 4.76%1.73%胶管胶带 折旧 38,067,224.95 4.21%37,755,490.86 4.79%0.83%胶管胶带 燃料动力 42,453,363.77 4.70%38,807,035.27 4.92%9.40%胶管胶带 其他 22,117,020.60 2.45%18,396,644.14 2.33%20.22%输送机械 原材料辅料 44,434,230.65 4.91%86,433,405.15 11.00%-48.59%输送机械 人工工资 2,168,519.42 0.24%16,974,054.31 2.16%-87.22%输送机械 折旧 3,575,717.93 0.40%9,053,964.79 1.15%-60.51%输送机械 燃料动力 490,198.60 0.05%1,699,572.05 0.22%-71.16%输送机械 其他 1,017,956.89 0.11%6,328,251.15 0.81%-83.91%说明 公司2017年5月完成了对北京约基股权的出售，其不再纳入公司合并范围，导致本报告期与去年同期相比变化较大。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 经公司第六届董事会第二次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，公司将持有的北京约基工业股份有限公司58%股份转让给北京搏思农业科技有限公司，并于2017年5月9日办理了该股权转让的工商备案登记手续，公司不再持有北京约基股权，北京约基不再纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 浙江双箭橡胶股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 报告期内，公司将持有的北京约基58%股份以人民币3.50亿元的价格转让给北京搏思农业科技有限公司，公司不再持有北京约基股权，公司不再从事北京约基的主营业务输送机业务。因本次交易金额与公司当初取得该股权时支付的33,622.60万元溢价了1,377.40万元（该溢价金额将计入公司本期投资收益），2016年度北京约基账面亏损已并入上市公司合并报表，该亏损将在2017年处置时增加2017年度投资收益。本次交易对公司正常生产经营不会造成重大影响，符合公司的长远发展规划及全体股东和公司利益。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）134,638,841.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.83%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 METSO MINERALS(DEUTSCHLAND)GMBH（德国）38,345,685.72 3.37%2 宝山钢铁股份有限公司 27,939,236.22 2.46%3 中国水利电力物资集团有限公司 24,406,246.33 2.14%4 西日本贸易株式会社 23,228,438.95 2.04%5 国家电力投资集团公司物资装备分公司 20,719,233.98 1.82%合计-134,638,841.20 11.83%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）237,051,944.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.61%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 青岛佳诺商务有限公司 66,887,538.14 8.35%2 中国石化化工销售有限公司华东分公司 55,099,425.93 6.88%3 江苏太极实业新材料有限公司 43,084,370.53 5.38%4 山西永东化工股份有限公司 38,252,016.60 4.78%5 上海连康明化工有限公司 33,728,593.26 4.21%合计-237,051,944.46 29.61%浙江双箭橡胶股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 76,858,705.72 92,926,548.82-17.29%管理费用 107,385,997.25 134,932,976.01-20.42%财务费用 7,788,555.18-4,746,107.04-264.10%本期财务费用增长主要是人民币升值，美元兑人民币汇率下降所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司一贯注重新产品研发和创新能力建设，继续加大产品的技术创新与研发力度，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，提升产品的竞争力。2017年度，公司研发投入3,403.47万元，占公司最近一期经审计净资产的2.00%，占2017年度营业收入的2.99%。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）72 120-40.00%研发人员数量占比 6.22%8.69%-2.47%研发投入金额（元）34,034,743.47 52,811,244.60-35.55%研发投入占营业收入比例 2.99%4.93%-1.94%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,103,070,636.9