002674_2017_兴业科技_2017年年度报告（更新后）_2018-06-01.pdf

2017 年年度报告 2017 年年度报告 2018 年 03 月 2018 年 03 月 兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴华春、主管会计工作负责人蔡建设及会计机构负责人(会计主管人员)李光清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 302,082,162 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.第一节 重要提示、目录和释义.6 第二节 公司简介和主要财务指标.第二节 公司简介和主要财务指标.10 第三节 公司业务概要.第三节 公司业务概要.15 第四节 经营情况讨论与分析.第四节 经营情况讨论与分析.36 第五节 重要事项.第五节 重要事项.59 第六节 股份变动及股东情况.第六节 股份变动及股东情况.66 第七节 优先股相关情况.第七节 优先股相关情况.66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节 公司治理.第九节 公司治理.74 第十节 公司债券相关情况.第十节 公司债券相关情况.82 第十一节 财务报告.第十一节 财务报告.83 第十二节 备查文件目录.第十二节 备查文件目录.191 兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、兴业科技 指 兴业皮革科技股份有限公司 万兴投资 指 晋江万兴投资有限公司现变更为“石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）”，为公司股东 恒大投资 指 泉州恒大投资有限公司现变更为“石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）”，为公司股东 远大公司 指 晋江市远大投资管理有限公司，为公司股东 荣通公司 指 荣通国际有限公司（Fame Link International Limited），为公司股东 华佳公司 指 华佳发展有限公司（Vast China Development Limited），为公司股东 瑞森皮革 指 福建瑞森皮革有限公司，为公司全资子公司 兴宁皮业 指 徐州兴宁皮业有限公司，为公司全资子公司 兴业国际 指 兴业投资国际有限公司，为公司全资子公司 晋江农商行 指 福建晋江农村商业银行股份有限公司，为公司参股公司 正隆民资 指 晋江市正隆民间资本管理股份有限公司，为公司参股公司 SATRA 指 1919 年组建的位于英国的全球性鞋类认证机构，代表着世界鞋类认证的顶尖水平，众多鞋类品牌公司，如阿迪达斯、耐克等均使用或参考 SATRA 的技术标准，并要求其供应商采用 SATRA 标准服务 真皮标志生态皮革 指 真皮标志是中国皮革协会在国家工商行政管理局注册的证明商标，并已在 14 个国家注册。佩挂“真皮标志”的产品必须符合三个条件：原料是天然头层皮革；产品是中高档产品；产品享有良好的售后服务。真皮标志生态皮革是“真皮标志”的延续，指有资格使用证明商标“真皮标志”的各种成品革的总称，突出了对皮革中可能存在的对生态环境有影响的特殊化学物质（六价铬、禁用偶氮染料、五氯苯酚、甲醛）的限量规定以及对制革企业的污染治理管理 清洁生产 指 将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。即：对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式 牛头层皮 指 头层皮指经片皮后含有粒面的一层皮或革进行加工得到的兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 皮革产品 牛原皮、原皮 指 屠宰后动物胴体上剥下的、未经鞣制成革的皮，又称毛皮、生皮 牛蓝湿皮、牛蓝皮 指 生皮用碱式铬盐鞣制得到的外观呈蓝色的含水在制品，所以被称为蓝皮或蓝湿皮，蓝湿皮又称熟皮，可以进行片皮和削匀等机械操作 铬鞣 指 利用铬鞣剂的化学作用在胶原纤维之间形成交联以提高皮革结构稳定性和耐湿热稳定性的操作，是皮革工业最重要、应用最广的鞣法，鞣革效果优良，尤其适于轻革鞣制 纳帕皮系列 指 也称纳帕牛皮软面革，英文名称为 NAPPA，手感柔软是纳帕皮革的最大特点，表面丝滑也是纳帕皮革特点之一，自九十年代初期纳帕皮革做为休闲鞋的常用原料，一直盛行至今 特殊效应皮系列 指 在皮革的染整和涂饰阶段采用特殊的处理工艺而得到的一类具有特殊效应的皮革产品，如双色效应、水洗效应和梦幻效应等，较受青年人喜欢 自然摔纹皮系列 指 一种利用转鼓旋转摔动的机械作用而得到表面具有自然皱纹的皮革产品，根据工艺不同可以摔出纹的大小也不同，是皮革材料层次较高的品种，价格也相对较高 激励计划（草案修订稿）指 兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兴业科技 股票代码 002674 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兴业皮革科技股份有限公司 公司的中文简称 兴业科技 公司的法定代表人 吴华春 注册地址 晋江市安海第二工业区兴业路 1 号（经营场所：晋江经济开发区安东园园东大道 28 号）。注册地址的邮政编码 362211 办公地址 晋江市安海第二工业区兴业路 1 号 办公地址的邮政编码 362211 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴美莉 张亮 联系地址 晋江市安海第二工业区兴业路 1 号 晋江市安海第二工业区兴业路 1 号 电话 0595-68580886 0595-68580886 传真 0595-68580885 0595-68580885 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 晋江市安海第二工业区兴业路 1 号兴业皮革科技股份有限公司证券事务部 兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350000154341545Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场 22 层 签字会计师姓名 林新田、邓伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A座 19 层 赵锋、陈旸 2015 年 12 月 16 日至公司首次公开发行股票和非公开发行股票所募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,112,745,711.07 2,565,857,719.58-17.66%2,358,148,642.13 归属于上市公司股东的净利润（元）45,136,922.93 63,119,198.43-28.49%13,299,906.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）39,722,744.13 58,277,002.49-31.84%-6,442,598.63 经营活动产生的现金流量净额（元）35,733,654.83 420,499,636.20-91.50%-81,018,774.19 兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股）0.1494 0.2418-38.21%0.0553 稀释每股收益（元/股）0.1494 0.2418-38.21%0.0553 加权平均净资产收益率 1.93%3.42%减少 1.49个百分点 0.83%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,648,145,503.91 2,686,161,891.25-1.42%2,549,777,753.83 归属于上市公司股东的净资产（元）2,350,816,468.49 2,351,257,846.34-0.02%1,581,404,072.41 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 419,873,982.30 493,952,890.92 470,699,330.12 728,219,507.73 归属于上市公司股东的净利润 11,292,041.78 12,877,101.79 10,404,794.90 10,562,984.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,148,056.83 9,487,117.04 10,116,839.91 9,970,730.35 经营活动产生的现金流量净额-318,966,793.20 20,776,802.71 51,613,440.40 282,310,204.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,864,492.64-139,086.61-11,660.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,157,193.32 8,249,792.83 23,611,674.42 委托他人投资或管理资产的损益 122,972.60 395,813.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,154,358.17-2,228,814.62-220,899.52 减：所得税影响额 724,163.71 1,162,668.26 4,032,422.92 合计 5,414,178.80 4,842,195.94 19,742,504.63-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司所处行业为“皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业”大类下的“皮革鞣制加工业”，属于可再生资源产业，是畜牧业的延伸，上游企业主要为牛原皮供应商，下游企业主要为制鞋、箱包或家具制造企业。公司一直专注于牛头层皮革的开发、生产与销售，产品被广泛应用于制造皮鞋、箱包、家具等。目前公司形成了以纳帕皮系列、自然摔纹皮系列、特殊效应皮系列三大类产品为支柱的发展格局。公司销售渠道以直销为主，经销为辅，根据客户的需求，先打样并经客户确认后，根据订单进行生产。公司产品定位于中高端领域，主要满足国内外知名品牌的需求，森达、奥康、红蜻蜓、意尔康、迪桑娜、百丽、万里马、红谷、际华集团、PRADA（普拉达）、BALLY（巴利）等均为公司的客户。国内合作的部分品牌：合作的国外品牌：兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 公司在牛头层鞋面革市场占有率连续多年保持国内第一，在产品研发创新方面也一直处于行业领先地位。公司经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局审批，认定为高新技术企业。被皮革和制鞋行业生产力促进中心评为“中国制革行业科技示范企业”。公司企业技术中心被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局认定为“国家级企业技术中心”。未来，公司将继续强化创新驱动，提质增效，提升公司的竞争优势，坚持质量为先，中高端产品的比重将进一步增加，坚持绿色发展推进节能减排，挖掘内销市场潜力，拓展多元化的国际市场。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程年末余额 2,218,616.93 元，较上年年末下降 54.53%，主要系本报告期公司在建工程完工结转固定资产所致。应收票据 应收票据年末余额 110,127,523.14 元，较上年年末增长 98.73%，主要系本报告期收到的银行承兑汇票贴现减少所致。预付款项 预付款项年末余额 40,533,059.47 元，较上年年末下降 42.62%，主要系本报告期末预付皮料货款减少所致。其他应收款 其他应收款年末余额 6,192,664.91 元，较上年年末下降 34.54%，主要系本报告期保证金收回所致。其他流动资产 其他流动资产年末余额 35,692,492.63 元，较上年年末增长 379.39%，主要系本报告期末待抵扣进项税额增加所致。应付票据 应付票据年末余额 63,628,111.77 元，较上年年末增长 100%，主要系本报告期新增开具银行承兑汇票所致。预收款项 预收款项年末余额 11,481,412.82 元，较上年年末下降 59.83%，主要系本报告期末预收客户货款减少所致。应交税费 应交税费年末余额 19,293,478.84 元，较上年年末下降 34.66%，主要系本报告期末应交增值税减少所致。递延收益 递延收益年末余额 10,365,005.60 元，较上年年末增长 44.48%，主要系本报告兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 期公司收到与资产相关的政府补助款增加所致。其他应付款 其他应付款年末余额 2,039,602.04 元，较上年年末下降 76.78%，主要系本报告期限制性股票回购义务减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、规模优势 公司牛头层鞋面革市场占有率连续多年国内排名第一。公司现在有安海本部、安东园区、瑞森皮革、兴宁皮业四大生产基地，涵盖从毛皮到蓝湿皮到皮胚再到成品皮的制革工艺全流程。公司具备年生产牛头层皮超亿平方英尺的生产能力，由于生产规模较大，在原材料采购上，较其他制革企业具有议价能力强、原材料供应稳定、质量优良且同质性好的优势；在生产管理方面，公司推行事业部运营模式，每个事业部既有各自的主打系列产品对接市场，还能进行产能调配提高运营效率，具有规模生产优势和比较成本优势，能适应大批量、多批次、多品种的客户需求。2、区位客户优势 我国最具规模、最集中的四大制鞋基地包括广州、温州、泉州和成都，俗称“三州一都”，公司地处福建省晋江市，毗邻浙江省、广东省，公司位于四大制鞋基地之一的泉州，与四大制鞋基地中的广州、温州相邻，具备得天独厚的地理优势，有利于及时了解客户的需求、并通过客户的反馈迅速掌握市场动态，及时调整产品结构快速响应市场流行趋势，此外由于临近下游制鞋集中区域，便于市场拓展，开发新客户对接公司不同等级的产品，优化原料皮的综合利用；地理上的相邻可以让公司的供货及售后服务做到及时、快捷，有利于维护客户关系的稳定。公司长期以来除定位国内中高端鞋业品牌客户还拓展包袋皮客户，已与知名品牌的制鞋厂家如森达、奥康、红蜻蜓、意尔康等，包袋厂如迪桑娜、红谷等以及军工皮鞋生产企业际华集团等保持长期合作关系，为其提供优质皮革材料。兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 3、技术研发优势 2006年，公司正式成为世 界 制 革 技 术 权 威 组 织SATRA的成员。公司按照国家级检测中心的标准，配置建设了国内首家制革企业行业检测中心，并于2009年1月被认可为国家级检测实验室，成为国内高标准的皮革检验机构。公司于2008年首次被认定为高新技术企业，并先后于2011年、2014年和2017年通过高新技术企业复评。2014年公司企业技术中心被科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局认定为“国家认定企业技术中心”，成为行业内首家获得国家认定企业技术中心的企业。2017年公司向福建省科学技术厅申报了“福建省皮革绿色设计与制造重点实验室”，并获得了省重点实验室建设资格。经过多年的技术研发沉淀，公司目前已在新产品开发、新技术新材料的应用、制革污染物处理与废弃物资源化利用等方面取得成效并申请专利，截至2017年末公司现有发明专利24项、实用新型17项、外观设计9项。4、生产设备优势 公司在全球范围内选购并配备了先进的生产装备。多年来，公司从意大利、法国、韩国、巴西等国引进了Y型不锈钢转鼓、电脑全自动片皮机、高精度削匀机、恒压控水系统、全自动生产流水线、电脑喷浆机、实验室检测分析仪、污水处理先进设备，此外公司主动参与开发了制革生产过程的自动输送线、转鼓全自动控制系统、转鼓自动加料系统、滚光机配套自动收皮机械手系统、喷涂机对接皮料自动喂皮和收皮系统，目前这些自动化改造系统或设备均已应用于生产，不仅提升了公司智能化制造程度，还为产品质量的稳定性提供了硬件保障。5、人力资源优势 制革行业技术工程师需要针对不同性质的原料皮和不同风格的产品进行差异化的处理，此外生产人员的技术能力和熟练程度也对生产效率和产品品质有显著影响。公司经过多年的积累，沉淀了一批既有专业知识又有技术经验的老员工。此外公司还通过产、学、研相结合与重点培养、职业培训等方式，提高全员的整体素质，尤其是着重提高中高层管理及技术人员的经营管理能力、创新能力和决策能力。公司目前已兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 拥有一支高素质、经验丰富、结构合理的管理团队和技术研发队伍。公司还建立后备人才档案库，将人才职业生涯规划与企业发展同步，为公司未来可持续发展集聚后劲。6、企业文化优势 多年来，公司管理层在吸取中国传统文化、结合自身经营特质和实践经验的基础上，分别从犀牛、黄牛、斗牛、奶牛身上提炼出“执着、勤劳、爱拼、奉献”的企业精神“牛文化”，并根据新形势下企业发展的新阶段升级为“坚韧、担当、会拼、分享”新的四牛精神。在“牛文化”精神的引领下公司将牢记“绿色皮革、百年兴业”的企业使命，勿忘初心，再创辉煌，用实际行动一步步实现“做中国绿色皮革带头人，为世界名牌提供优质皮革产品和服务”的企业景愿。兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017 年，由于流行趋势的变化，国内市场真皮革在鞋用材料中的占比下降，对公司的销售产生了一定的影响。报告期内实现营业收入 2,112,745,711.07 元，同比下降 17.66%。实现净利润 45,136,922.93 元，同比下降 28.49%。实现经营性现金流 35,733,654.83 元，同比下降 91.50%。面对国内市场的变化，公司积极调整，具体举措如下：1、稳固国内市场，拓展国际品牌 收集市场信息，对公司的产品风格进行重新规划找准定位，公司通过全面梳理各种皮源差异、生产各工段工艺特性，结合各风格产品的客户需求，提出“产品立体设计结构”方案，做到每一个产品不同等级品种均符合相应客户的需求。同时公司对原有销售渠道进行优化升级，加强与原有优质客户的进一步紧密配合；加强包袋皮的市场开拓，深入与迪桑娜、红谷等国内包袋品牌合作；积极探索家具皮的市场开发，稳固国内市场。国内下游的制鞋和包袋企业在产品流行趋势方面一直都以国际知名品牌为风向标，如果能准确把握国际知名品牌产品的风格和样式，公司将在竞争激烈的国内市场中脱颖而出。为此公司积极开拓国外市场，主攻美国、欧洲的知名品牌，经过国际部团队的不懈努力，公司鞋面皮和包袋皮的品质、风格已经得到PRADA（普拉达）、BALLY（巴利）、GUESS（盖尔斯）、Vera Bradley（维拉-布拉德利）、Marks&Spencer（马莎）等国际知名品牌的认可，并部分开始批量供货，兴业皮革的品牌影响力得到提升。2、质量为先，加强智能制造 面对激烈的市场竞争格局，公司秉承“工匠精神”，聚力精品制造，发挥各事业部之间分工协作的优势，各事业部组织技术人员对不同风格类型产品进行技术攻关，通过划定所需皮源、工艺精准控制等方式，精工细作形成各自的主打产品，以此来对接市场需求。为降低人为操作失误导致的产品品质波动，提升生产效率，公司以制革工序标准化，开展智能、自动化改造作为关键突破口。主动参与开发了制革生产过程的自动输送线、转鼓全自动控制系统、转鼓自动加料系统、滚光机配套自动收皮机械手系统、喷涂机对接皮料自动喂皮和收皮系统，这些自动化改造系统或设备均已应用于生产，智能化制造程度有所提升。3、创新驱动，破解行业困局 公司依托国家级企业技术中心平台，通过与四川大学、陕西科技大学等国内制革专业名校进行合作，兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 对制革污染物处理与废弃物的资源化利用等方面进行研究，助推行业的健康发展，此外在新产品开发及提升现有产品品质进行技术攻关，破解目前行业内产品同质化问题。通过综合运用高分子材料学、生物学、物理化学技术，实现高效脱铬、可控水解、接枝改性，制备与皮胶原具有共价或配位结合功能的蛋白填料，回用于制革填充工序，形成实用有效的含铬革屑资源化循环利用方法，促进制革行业循环经济发展。通过筛选油蜡助剂、设计涂层配方、优化涂饰工艺、检测与评价涂饰系统，形成解决坯革色花的油蜡涂饰方法，使得皮革产品粒面细腻、颜色均匀、手感舒适、毛孔清晰自然、真皮感强，而且喷涂在坯革表面的涂层接着性好，不易剥离，实用性较强。开发了热转移印花技术、溶剂转移印花技术、直接打印印花技术等皮革以印代染技术及其相关配套技术，生产具有 3D 幻彩效应的皮革，该皮革产品色彩鲜艳、逼真，色牢度高，手感柔软，丰满有弹性。4、重视环保，坚持绿色发展 公司作为制革行业领先企业一直以来重视环境保护与绿色发展，为推动行业进步起带头作用。公司率先在行业内采用“五水分离、分流分治”的污水治理方案，在生产过程中，使用环保型皮革专用染料、高吸收铬鞣剂、蛋白质填充复鞣剂、高档皮革涂饰阻燃材料、高档皮革助剂等新材料；同时，研究环保制革新工艺，实现了废渣无害化、资源化，废水综合利用、铬鞣废液的循环利用、浸灰废液的循环利用；积极推行清洁化生产技术，争创环境友好型企业。2017 年度公司环保投入 5,085.98 万元，公司及各子公司环保达标排放。2017 年度各事业部环保设施正常运行，水、气、声污染物均达标排放，做到环保零事故。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,112,745,711.07 100%2,565,857,719.58 100%-17.66%分行业 兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 牛皮革行业 2,092,754,826.32 99.05%2,546,065,040.60 99.23%-17.80%其他业务收入 19,990,884.75 0.95%19,792,678.98 0.77%1.00%分产品 牛皮革销售 2,092,754,826.32 99.05%2,546,065,040.60 99.23%-17.80%其他业务收入 19,990,884.75 0.95%19,792,678.98 0.77%1.00%分地区 浙江地区 798,310,609.52 37.79%922,279,486.54 35.94%-13.44%广东地区 683,403,690.38 32.35%879,339,233.56 34.27%-22.28%福建地区 152,688,449.37 7.23%275,430,332.82 10.73%-44.56%四川地区 200,177,555.85 9.47%177,073,694.28 6.90%13.05%国内其他 230,135,356.11 10.89%270,517,493.01 10.54%-14.93%国外 28,039,165.09 1.32%21,424,800.39 0.83%30.87%其他业务收入 19,990,884.75 0.95%19,792,678.98 0.77%1.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 牛皮革行业 2,092,754,826.32 1,916,423,380.95 8.43%-17.80%-17.11%减少 0.77 个百分点 分产品 牛皮革销售 2,092,754,826.32 1,916,423,380.95 8.43%-17.80%-17.11%减少 0.77 个百分点 分地区 浙江地区 798,310,609.52 730,959,070.30 8.44%-13.44%-12.71%减少 0.77 个百分点 广东地区 683,403,690.38 625,698,758.69 8.44%-22.28%-21.62%减少 0.77 个百分点 福建地区 152,688,449.37 140,045,754.07 8.28%-44.56%-44.07%减少 0.81 个百分点 四川地区 200,177,555.85 183,391,264.33 8.39%13.05%14.00%减少 0.77 个百分点 国内其他 230,135,356.11 210,729,103.06 8.43%-14.93%-14.21%减少 0.77 个百分点 国外 28,039,165.09 25,599,430.50 8.70%30.87%32.02%减少 0.80 个兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 百分点（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 牛头层皮革 销售量 万平方英尺 11,861.63 14,772.02-19.70%生产量 万平方英尺 11,804.11 14,492.98-18.55%库存量 万平方英尺 668.49 726.01-7.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 不适用。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 不适用。（5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 牛皮层皮革 皮料 1,232,732,973.08 63.65%1,591,385,449.65 68.31%减少 4.66 个百分点 化料 276,954,816.33 14.30%336,734,500.44 14.45%减少 0.15 个百分点 人工 90,249,653.37 4.66%104,138,066.80 4.47%增加 0.19 个百分点 能源动力 35,656,778.50 1.84%37,851,825.42 1.62%增加 0.22 个百分点 折旧 28,372,734.06 1.46%28,004,198.64 1.20%增加 0.26 个百分点 环保费用 33,804,130.85 1.75%33,102,902.29 1.42%增加 0.33 个百分点 其他制造费用 31,526,057.46 1.63%33,187,468.69 1.42%增加 0.21 个百分点 二层皮等其他 187,126,237.30 9.66%147,511,679.73 6.33%增加 3.33 个百分点 其他业务 20,348,663.99 1.05%18,134,227.01 0.78%增加 0.27 个百分点 兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 19（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 否。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）470,588,922.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.27%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一大客户 203,193,795.49 9.62%2 第二大客户 96,336,619.59 4.56%3 第三大客户 63,972,539.17 3.03%4 第四大客户 59,246,912.67 2.80%5 第五大客户 47,839,055.27 2.26%合计 470,588,922.19 22.27%主要客户其他情况说明 不适用。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）813,847,783.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.15%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一大供应商 280,337,300.40 16.24%2 第二大供应商 237,112,489.06 13.74%兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 3 第三大供应商 136,679,236.85 7.92%4 第四大供应商 92,032,385.79 5.33%5 第五大供应商 67,686,370.90 3.92%合计-813,847,783.00 47.15%主要供应商其他情况说明 不适用。3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,988,815.20 10,358,902.46 6.08%不适用 管理费用 113,864,751.33 124,466,329.26-8.52%不适用 财务费用-12,399,612.12 18,525,005.06-166.93%主要系本报告期利息支出减少及利息收入增加所致 4、研发投入、研发投入 研发项目 目的 进展 拟达到的目标 新产品开发与现有产品提升类项目 开发新产品与提升现有产品，通过绿色工艺设计提高产品技术含量与清洁生产水平，降低生产成本，提高其竞争力。涉及新产品开发与现有产品性能提升项目6项，完成4项，开发了防水-阻燃鞋面革、超软牛革、3D幻彩效应皮革等，改善了皮革产品色花、粒面平细度、生态性能等。开发适应市场的新产品，改善现有产品品质与性能，使其具备多功能性、高附加值、高生态性、低成本，提高市场竞争力，以在未来的激烈的市场竞争中立于不败之地。新技术、新材 料 的 引进、开发与应用类项目 引进与开发制革新技术、新材料，研发与应用制革新工艺，提高制革生产技术水平、清洁生产水平与绿色智造水平。涉及新技术、新材料的引进、开发与应用7项，完成3项，研发了多金属配合鞣剂、植物鞣、有机鞣等无铬鞣技术，无铬、无石灰、无硫化物、无氯化钠制革技术等。引进创新性强的皮革化工材料，开发提高制革清洁生产与绿色智造技术，提高鞣前准备、鞣制、湿态染整与涂饰清洁生产水平，促进制革绿色设计与制造能力，提升产品的竞争力。制革污染物处理与废弃物资源化类项目 突破制革清洁生产技术瓶颈，从源头上减少污染物的排放，加强生产过程中的污染物处理与废弃物资源化利用。涉及制革污染物处理与废弃物资源化类项目3项，已完成2项，在制革废牛毛、废含铬革屑等废弃物的处理与资源化利用方面取得一定进展。制革废水、废气与废弃物的产生量进一步减少，废牛毛、废含铬革屑等废弃物的处理与资源化利用方面取得一定进展，对探索制革循环经济发展、完善生态制革技术具有积极的意义。基础研究、前沿研究与对制革生产过程中存在关键基础问题，开涉及基础研究、前沿技术开发与应用项目3项，已完成1项，在皮强化基础研究和对前沿技术探索，开展皮革全生命周期评价、研兴业皮革科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 应用类项目 展基础研究和应用研究，研发前沿、先进技术，促进制革技术进步。革全生命周期评价、石墨烯基高物性功能性皮革以及石墨烯基皮革涂饰剂的制备与应用方面取得了一定进展。究石墨烯基皮革涂饰剂、制备石墨烯基高物性功能性皮革，为开发高端皮革产品，解决行业共性难题和技术瓶颈奠定基础。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）214 239-10.46%研发人员数量占比 8.52%8.86%减少 0.34 个百分点 研发投入金额（元）58,420,256.18 72,111,849.56-18.99%研发投入占营业收入比例 2.77%2.81%减少 0.04 个百分点 研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 不适用。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 不适用。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,345,991,654.69 2,962,295,430.07-20.80%经营活动现金流出小计 2,310,257,999.86 2,541,795,793.87-9.11%经营活动产生的现金流量净额 35,733,654.83 420,499,636.20-91.50%投资活动现金流入小计 520,706.76 32,893,831.14-98.42%投资活动现金流出小计 27