002246_2017_北化股份_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 -1-2012017 7 年度报告年度报告 ANNUAL REPORT 二二一八年四月十八一八年四月十八日日 四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 -2-第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 丁燕萍 董事 出差 黄万福 郭宝华 独立董事 出差 步丹璐 杨渊德 独立董事 出差 步丹璐 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 549,034,794 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人黄万福、主管会计工作负责人黄卫平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋时孝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 -3-目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.-1-第二节 公司简介和主要财务指标.-7-第三节 公司业务概要.-11-第四节 经营情况讨论与分析.-15-第五节 重要事项.-46-第六节 股份变动及股东情况.-74-第七节 优先股相关情况.-82-第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.-83-第九节 公司治理.-90-第十节 公司债券相关情况.-98-第十一节 财务报告.-99-第十二节 备查文件目录.-227-四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 -4-释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、北化股份 指 四川北方硝化棉股份有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司 北化集团 指 中国北方化学工业集团有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 国调基金 指 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 新华防护 指 山西新华防护器材有限责任公司 泸州北方 指 泸州北方化学工业有限公司 西安惠安 指 西安北方惠安化学工业有限公司 东方化工 指 湖北东方化工有限公司 新华化工 指 山西新华化工有限责任公司 五二五泵业、泵业公司 指 襄阳五二五泵业有限公司 泸庆公司 指 江西泸庆硝化棉有限公司 广州北化 指 广州北方化工有限公司 世纪纤维素公司 指 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司 新华环保 指 山西新华环保有限责任公司 新华活性炭 指 山西新华活性炭有限公司 广华奇思 指 宁夏广华奇思活性炭有限公司 新疆新华 指 新疆新华环保科技有限责任公司 北化鲁华 指 辽宁北化鲁华化工有限公司 重大资产重组、本次发行股份购买资产 指 四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中信建投证券/独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司 瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）金杜律师 指 北京金杜（成都）律师事务所 中和评估 指 中和资产评估有限公司 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 指 巨潮资讯网（http:/）四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 -5-重大风险提示重大风险提示 公司目前主要面临市场风险、环保风险：公司目前主要面临市场风险、环保风险：（一）市场风险 硝化棉业务板块：随着国际经济波动加大，国内经济增速放缓，硝化棉行业市场整体需求略有下降，市场新增约 2.2 万吨/年产能，产能过剩矛盾更加凸显，市场竞争加剧，行业盈利能力持续下降。防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：活性炭产业受资源及环保约束，发展面临严峻挑战。受国内煤矿、石油化工行业生产下行压力较大的持续影响，国内对防护器材的需求将持续低迷；与国外的产品相比，公司防护产品在外观、科技含量及产品种类方面还有一定差距，民用面具升级换代滞后，市场竞争力有待进一步提升。特种工业泵业务板块：工业泵领域受市场需求减少、原材料价格上涨、产品市场竞争激烈及其他不可预见的因素导致不能实现预期收益的风险。为降低市场风险，公司将采取以下积极措施：硝化棉业务板块紧密围绕“国际化、高端化”经营战略，延伸产品链实现增值服务，做好华东和泸庆公司棉液生产，加快推进华南棉液经营合作，加强棉液市场推广力度；持续引导中小客户，稳步提升涂料棉销量，延伸硝化棉下游产业链，实现有效益的增长；对重点市场、重点客户进行价值筛选和分类管理，制定策略挖掘客户价值贡献，积极争取亚太、土耳其市场，稳定销量和市场占有率，实现市场份额有价值的增长。防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块继续依托军工防护和空气净化技术，通过新产品研发和市场开发，研发和生产的防雾霾口罩，提高防护性能、提升外观美感和佩戴舒适度，提升市场占有率和认知度，逐步向高端市场迈进，增加空呼和氧呼产品销售量，实现效益有效支撑。重点发展高档活性炭，并向活性炭应用领域延伸，加快活性炭脱硫脱硝和污水处理活性炭再生装置新产品研制开发，为开辟新的市场奠定基础。特种工业泵业务板块加强销售片区和大客户部的联动，抢占小锅炉脱硫改造市场，实行备件销售的精细化管理；全面建设“泵全生命周期监测与服务支持系统”，部分客户已投入使用，为下一步实现循环泵智能化改造提供了有利的技术支持；加大对有色金属市场的扶持力度和政策支持，抓住印度及东盟脱硫市场新建或改造的机遇，持续发挥公司化工渣浆泵在国外已有的业绩效应，借船四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 -6-出海，努力使国际市场成为公司新的经济增长点。（二）安全、环保风险 安全监管方面：安全生产是公司三大业务板块的共同目标。新安全生产法实施以来，国家监管部门加大对危化品产、运、储、销等环节的执法力度，对企业安全生产管理要求不断提高，工作面临更大挑战。环保监控方面：公司加大环保投资，积极履行上市公司社会责任。国家全面实施控制污染物排污许可制，随着环保排放标准不断提高，“三废”处理压力日益加大。公司面临环保投入加大、产品成本增加的风险。为防范环保风险，公司积极推进节能减排，各类环保设施运行平稳，污染物均实现达标排放。2017 年，公司 8 月收购新华化工后,主营业务在现有硝化棉系列产品、特种工业泵的生产与销售的基础上，增加了环保及防护器材的生产与销售。公司面临安全、环保形势严峻、新增竞争对手无序扰乱市场、原材料价格波动较大等困难，公司持续推进全价值链体系化精益管理战略和全面深化改革，大力推进科技创新与管理创新，立足资本市场顺利完成重大资产重组，立足实体经济市场推进规范管理、结构调整、降本增效、党建和人才队伍建设，公司经营状况总体保持稳定。四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 -7-第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北化股份 股票代码 002246 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川北方硝化棉股份有限公司 公司的中文简称 北化股份 公司的外文名称（如有）SICHUAN NITROCELL CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）SNC 公司的法定代表人 黄万福 注册地址 四川省泸州市高坝 注册地址的邮政编码 646605 办公地址 四川省泸州市高坝 办公地址的邮政编码 646605 公司网址 www.sn- 电子信箱 snc- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄卫平 陈艳艳 联系地址 四川省泸州市龙马潭区高坝 四川省泸州市龙马潭区高坝 电话 0830-2796927 0830-2796924 传真 0830-2796924 0830-2796924 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 -8-四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915100007422540773 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2013 年 8 月公司收购并控股襄阳五二五泵业有限公司，公司主营范围增加了通用设备制造业、专用设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等业务。2017 年 8月，公司收购新华化工，主营范围将发生变化。历次控股股东的变更情况（如有）2015 年 1 月，相关方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了证券过户登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司针对无偿划转与协议转让分别出具了证券过户登记确认书，泸州北方将所持北化股份 36,087,049.00股无偿划转给北化集团、将所持北化股份 70,326,711.00 股协议转让给中兵投资。本次重大资产重组完成前，北化集团直接持有北化股份 50,751,216.00 股，占北化股份总股本的 12.27%，通过其全资子公司泸州北方和西安惠安间接持有北化股份89,210,939.00 股，占北化股份总股本的 21.56%，合计持有北化股份 33.83%股权，为本公司控股股东。2017 年 8 月，公司向山西新华防护器材有限责任公司发行99,138,233 股股份购买其持有的山西新华化工有限责任公司 100%股权，新华防护成为公司单一第一大股东。本次重大资产重组完成后，北化集团仍为公司控股股东，直接持有公司 9.24%的股份，并通过其全资子公司泸州北方、西安北方和新华防护间接分别持有公司 7.75%、8.49%和 18.06%的股份，合计持有公司 43.54%股份；兵器工业集团仍为公司最终控股股东，通过其全资子公司北化集团和中兵投资间接分别持有公司 43.54%、12.17%的股份，合计持有公司 55.71%的股份；国务院国资委仍为实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 8 层 签字会计师姓名 张富根、徐伟东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 188 号 赵亮、高吉涛 自重大资产重组实施完成后不少于一个完整会计年度。六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 -9-同一控制下企业合并 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,183,355,173.37 1,279,188,344.05 2,193,410,745.60-0.46%1,504,869,617.59 2,495,995,679.62 归属于上市公司股东的净利润（元）108,480,949.42 83,972,382.26 137,824,933.90-21.29%54,864,865.59 84,840,230.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）52,113,914.09 74,802,057.65 74,802,057.65-30.33%39,889,991.51 39,889,991.51 经营活动产生的现金流量净额（元）205,529,731.63 72,634,232.23 13,928,424.60 1,375.61%84,783,692.39 458,969,225.61 基本每股收益（元/股）0.21 0.20 0.27-22.22%0.13 0.17 稀释每股收益（元/股）0.21 0.20 0.27-22.22%0.13 0.17 加权平均净资产收益率 5.77%7.06%7.83%-2.06%4.85%5.36%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）3,480,886,253.95 1,648,601,341.82 2,966,779,934.11 17.33%1,591,171,781.84 2,978,531,906.85 归属于上市公司股东的净资产（元）2,251,178,261.24 1,228,156,929.92 1,861,530,572.14 20.93%1,151,344,018.21 1,696,598,247.57 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 -10-第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 379,507,861.39 497,439,819.25 545,649,521.50 760,757,971.23 归属于上市公司股东的净利润 14,216,471.62 36,323,304.39 16,366,836.99 41,574,336.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,549,956.17 13,854,737.58 34,481,456.58-4,772,236.24 经营活动产生的现金流量净额-75,104,376.30 145,248,170.38-20,332,347.87 155,718,285.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,220,643.64-606,916.94 582,152.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,528,153.38 11,376,380.05 15,089,270.35 债务重组损益-391,220.25-351,458.69 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 29,725,731.00 53,852,551.64 29,975,365.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,218,580.61 994,599.00 2,902,251.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 147,076.37 减：所得税影响额 4,108,809.66 1,722,379.77 2,820,392.96 少数股东权益影响额（税后）-2,173,956.61 519,899.04 925,483.31 合计 56,367,035.33 63,022,876.25 44,950,239.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 -11-第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 报告期内，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“制造业-化学原料和化学制品制造业”；根据国民经济行业分类与代码（GB/T47542011），公司所处行业代码2614，有机化学原料制造。公司从事的主要业务包括硝化棉系列产品、防护器材、活性炭及深加工和环保器材、特种工业泵三个业务板块。主要产品包括：生产硝化棉、硫酸；销售危险化学品；军用防护器材的设计开发、生产、制造、销售、服务、进出口；机械制造；机械设备制造及修理；黑色金属冶炼及压延加工；有色金属冶炼及压延加工；金属制品；商品批发与零售；技术推广服务；活性炭制品的设计开发、生产、制造、销售、服务；活性焦、运输带、橡胶制品、工业防毒面具和滤毒罐、消防产品、水净化器材、环保器材、空调及制冷设备、活性炭设备及净化再生装置的研制、生产、安装、销售；承揽工装模具；办公家具的生产和销售；环境工程（除建筑工程）；废弃资源综合利用。硝化棉板块：公司自2004年以来产销量持续稳居全球第一，公司目前是世界硝化棉制造商协会三家执委之一。2017年，硝化棉产品国内市场占有率55%、国际市场占有率25%。防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：新华化工拥有60多年的防护器材、活性炭及深加工、环保器材制造经验，是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产双保军单位。2017年，公司被中国安全生产协会劳动防护专业委员会评为中国劳动防护行业50强企业；被山西省企业联合会评为山西省100强企业。特种工业泵板块：公司拥有40多年的特种工业泵研发和制造经验及核心材料铸造优势，泵产品在国内烟气脱硫用泵和磷化工用泵在国内市场的占有率分别高达40%、70%，2017年，泵业公司再次被湖北省认定为高新技术企业；“特种工业泵”再次荣获湖北名牌产品荣誉称号，蝉联2017年襄阳市工业企业五十强，排名较上年上升13位。四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 -12-二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司向新华防护发行 99138233 股股份收购新华化工 100%股权，2017 年 8 月 21 日新华化工完成工商变更，成为公司全资子公司。固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 报告期内，公司向新华化工发行99,138,233股股份购买新华化工100%股权，2017年8月21日，新华化工完成工商变更，成为公司全资子公司。公司经营业务增加活性炭、催化剂、工业防毒面具、人防滤器、空气净化器等军民融合产能，公司核心竞争力进一步提升，盈利能力和抗风险能力大幅度提高。1、特殊资质的稀缺性 目前，我国军工行业的科研、生产执行事前审核许可，公司具有保密资格证书、武器装备科研生产许可证、武器装备承制证书等特殊资质，具备相应的生产保障能力，特殊资质的稀缺性提升公司核心竞争力。2、行业地位和品牌优势 硝化棉业务板块：公司自2004年以来产销量持续稳居全球第一，是世界硝化棉制造商协会三家执委之一。公司是唯一可以用棉短绒、精制棉、木浆粕、竹浆作为原料，提供产品牌号最为齐全、不同粘度、不同润湿剂产品的硝化棉制造商。公司“SNC”、“NICELO（莱斯珞）”等品牌的硝化棉产品畅销世界50多个国家和地区，拥有完善的营销网络，可以按照客户个性化需求提供定制产品，在硝化棉行业具有较强话语权。2017年，硝化棉国内市场占有率55%、全球市场占有率25%。防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：公司防护器材、活性炭及深加工、环保器材系列产品由全资子公司新华化工承担。新华化工是国内唯一的核生化双保军企业，拥有六十多年的科研生产经验，是四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 -13-我国最大的防毒面具生产基地，拥有明显的科研技术优势和新华品牌优势，多种产品市场占有率在国内同行业中位居前列。经历六十多年的技术积累，新华化工在防化领域建立了相对完整的研发技术体系，研制开发了系列军用防化和环保防护产品，可以根据用户的不同需求提供产品，产品质量高，性能稳定，在业内具有良好的信誉和品牌优势。活性炭产品所占市场份额一直保持在15%左右，其中脱硫脱硝活性炭市场份额占40%左右,人防滤器市场占有率在25%左右，出口面具市场占有率在80%以上。特种工业泵板块：公司特种工业泵系列产品由控股子公司泵业公司承担，泵业公司拥有四十多年的特种工业泵研发和制造经验，是国内唯一引进国外耐腐蚀、耐磨蚀泵设计制造技术和特种钢冶炼铸造技术企业。泵业公司拥有核心材料铸造优势，国内从事双相不锈钢材料研究和大规模商业应用的先驱，参与制定特种钢材料国家标准，坚持自主创新和技术引进相结合，已成功开发30多个系列650余种规格的特种工业泵，满足不同行业客户的个性化需求，公司“五二五及图”注册商标被认定为国家驰名商标，“五二五”牌特种工业泵历年保持“湖北省名牌产品”称号，远销20多个国家和地区。3、技术创新优势 硝化棉业务板块：召开了首届科技创新大会，确定了公司“十三五”科技创新发展路线图，安排部署了涉及体制机制建设、科技人才队伍建设等重点任务。在高端油墨用低氮低粘硝化棉产业化开发方面，完成了包括新型驱水、增密成型、形态保护等关键技术，完成了主体工艺研究内容，形成了1.2万吨/年的高端油墨用低氮低粘硝化棉产业化工艺包，产业化进展顺利。硝化棉新型驱酸工艺完成改造，硝硫酸绝耗创历史新低，废水碱耗大幅降低。防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：新华化工是国防科技工业防化一级计量技术机构和中国人民解放军军工产品定型试验认定检测试验机构，被科技部认定为国家高新技术企业。新华化工成立设计研究所、工艺研究所、弹药包装研究所、空气净化器材研究所、计量测试中心、档案馆为支撑的技术中心，为产品开发和技术创新提供了有力的保障。2012年公司通过了山西省省级企业技术中心认定，搭建了省级技术创新平台，2013年被认定为国家级高新技术企业和山西省第一批知识产权培育企业。完成系列家用空气净化器、新风净化系统、大型掩蔽部空气净化与氧气再生装备、新一代工业用防毒面具、低含汞污水处理用催化剂等产品的研制，承担了住房和城乡建设部科技重大专项净水厂用高效活性炭研究，国防科工局军用技术推广专项沥青基球形活性炭项目通过验收，科技创新平台建设取得新成果。特种工业泵产品：推进化工渣浆泵产品的升级，初步规划了10余种小型循环泵型，开发了6种小型循环泵，加大对非电脱硫用泵产品的技术攻关工作；完成“泵全生命周期监测与服务支持系统”的建设，完成湖北省重大研发项目“大功率智能脱硫浆液泵的研发及产业化”项目的验收。4、营销体系健全，市场运作能力持续提升。硝化棉业务板块：搭建平台，实施分层、授权管理，强化营销功能，发挥协同效应。营销网络覆盖面四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 -14-大，渠道维护管控规范有效，实现专业化、定制销售。防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：建立空气净化器材营销中心，创新宣传模式，致力合作共赢，通过纪录片不歇的军号，树立公司勇于承担时代责任、社会责任，不忘初心，牢记使命的军工企业形象。特种工业泵业务板块：建立以大客户部、市场开发部与销售办事处分级管理的营销组织体系，市场响应和服务能力进一步增强。5、质量管理体系标准化优势 硝化棉业务板块：三项QC成果获奖，SNC品牌获得四川省第12届名牌产品称号。防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块顺利通过了新时代认证中心质量管理体系审核；深入开展产品质量整顿活动。特种工业泵业务板块实现了产品质量与劳动效率“双提升”；质量管理体系认证证书、生产许可证、矿用产品安全标志证书均保持有效。6、核心骨干队伍建设 为了实现公司产业发展战略，公司进一步畅通和完善人才职业发展通道，推动“干部能上能下、人员能进能出、收入能增能减”三项制度改革，改善人才配置构架体系，建立健全了绩效考核与薪酬分配体系；制定并推进公司“十三五”青年业务骨干孵化计划，积极引入人才，为公司产业、产品发展打造核心骨干队伍，保证了公司发展后劲。四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 -15-第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，伴随供给侧改革的持续推进，我国宏观经济继续保持稳中向好发展态势。传统行业依然面临去库存、去产能的压力。公司面临安全、环保形势严峻、新增竞争对手无序扰乱市场、原材料价格波动较大等困难，公司董事会持续推进全价值链体系化精益管理战略和全面深化改革，大力推进科技创新与管理创新，立足资本市场顺利完成重大资产重组，立足实体经济市场推进规范管理、结构调整、降本增效、党建和人才队伍建设，公司经营状况总体保持稳定，无重大安全、环保、质量事故，无失密泄密事件，无媒体披露不良事件，信息披露质量逐年提升，履行社会责任状况良好。报告期内，公司实现营业收入2,183,355,173.37元，同比减少0.46%；归属于上市公司股东的净利润108,480,949.42元，同比减少21.29%；实现经营活动现金净流量205,529,731.63元，同比增加1375.61%；基本每股收益0.21元，每股同比减少0.06元。1、业务板块运行情况 硝化棉业务板块：公司积极有效应对十九大期间危化品限运、国内产业结构调整等诸多不利因素，稳固了产销规模全球第一的行业地位，实现了国内市场占有率55%，国际市场占有率25%，并再次当选为世界硝化棉制造商协会三家执委之一，硝化棉产品市场占有率和行业地位得到持续稳固。公司战略性结构调整卓有成效，稳步推进硝化棉、精制棉生产新布局，棉液年销量首次突破万吨大关。防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：2017年，实现营业收入8.78亿元，同比减少3.91%,实现利润总额6230万元，同比减少5.93%。新华化工被中国安全生产协会劳动防护专业委员会评为中国劳动防护行业50强企业；被山西省企业联合会评为山西省100强企业；被山西省经信委、山西省人社厅、山西省科技厅、山西省国资委、山西省工商联评为山西省优秀企业。特种工业泵业务板块：经济效益稳中向好，生产能力提升明显，发展质量增强显著，实现利润总额7433万元、泵产量完成7579台、回款完成6.6亿元，三项指标创历史最好。职工收入有所改善，一线职工人均收入增长10%。泵业公司再次被湖北省认定为高新技术企业；“特种工业泵”再次荣获湖北名牌产品荣誉称号，蝉联2017年襄阳市工业企业五十强，排名较上年上升13位。2、2017年公司完成的重点工作（1）顺利完成重大资产重组，管理融合有序推进。一是重组筹划阶段：一是重组筹划阶段：2015年11月，公司筹划重大资产重组事项，公司股票停牌，公司对外披露关于四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 -16-筹划重大资产重组的停牌公告。二是重组预案阶段：二是重组预案阶段：公司于2016年7月17日分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了关于本次交易构成关联交易的议案、关于及其摘要的议案等与本次交易相关的议案并披露。三是重组方案阶段：三是重组方案阶段：2017年1月16日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要等本次重组相关议案并披露。四是证监会出台新政后重组方案调整阶段：四是证监会出台新政后重组方案调整阶段：根据中国证监会于2017年2月17日发布的关于修改上市公司非公开发行股票实施细则的决定及有关监管问答中的相关要求，2017年3月1日，公司分别召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书（草案修订稿）及其摘要等本次重组相关议案并披露。2017年3月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了修改后的关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的议案等本次重组相关议案并披露。2017年4月14日，公司分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了关于聘请发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案。2017年4月21日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了关于本次重组相关更新审计报告、备考审阅报告的议案。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）对标的公司进行了审计并出具了标准无保留意见的瑞华专审字【2017】01300039号 山西新华化工有限责任公司审计报告 以及瑞华专审字【2017】01300040号的山西新华化工有限责任公司模拟审计报告，并针对公司备考合并财务报表出具了瑞华阅字【2017】01300002号四川北方硝化棉股份有限公司备考合并审阅报告。此外，瑞华对公司前次募集资金存放与实际使用情况进行鉴证，出具瑞华核字【2017】01300032号关于四川北方硝化棉股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。2017年5月3日,公司召开2017年第二次临时股东大会，审议并通过了关于聘请发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案。五是重组方案上会审核阶段：五是重组方案上会审核阶段：2017年5月10日，公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理通知书，中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。2017年5月31日，中国证监会出具中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书。2017年7月3日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了 关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案中募集配套资金数量的议案、关于取消中发行价格调整方案的议案、关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案等本次重组相关议案，公司披露关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的回复等相关意见。2017年7月12日，公司收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2017年7月20日，公司收到中国证监会通知，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 -17-暨关联交易事项获得无条件通过。2017年8月1日,中国证监会核发关于核准四川北方硝化棉股份有限公司向山西新华防护器材有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20171417号）。六是发行阶段：其中：发行股份购买资产情况如下，六是发行阶段：其中：发行股份购买资产情况如下，公司向新华防护发行股份购买其持有的新华化工100%股权，新华化工已于 2017 年 8 月 21日就公司向新华防护购买新华化工 100%股权事项在山西省太原市工商局完成了工商变更登记手续。工商变更登记完成后，公司持有新华化工100%的股权。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产的事项进行了验资，于2017年8月29日出具了“瑞华验字2017 01300025 号”验资报告。2017年10月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向新华防护发行股份99,138,233股的股权登记手续。公司购买资产部分发行的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，该新增股份99,138,233股已于2017年11月13日上市。发行股份募集配套资金情况如下，发行股份募集配套资金情况如下，公司以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过41,895万元，不超过本次交易总金额的100%。本次配套募集资金的发行对象为中国国有企业结构调整基金股份有限公司1名发行对象。本次非公开发行股票发行价格为11.57元/股，发行36,210,025股，募集资金418,949,989.25元。12月29日，募集资金存入公司专户。2018年1月2日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次募集配套发行认购资金到位情况的“瑞华验字201801300002 号”验证报告。2018年1月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次募集配套资金的36,210,025 股股份的股权登记手续。公司发行股份募集配套资金的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，该新增股份36,210,025股已于2018年2月1日上市。截止目前，公司重大资产重组已实施完成。重组完成后，公司对新华化工实施创新管控模式，管理融合有序推进。（2）坚持市场竞争导向，夯实产品市场基石 硝化棉业务板块：硝化棉业务板块：硝化棉产品面临需求下降、安全监管持续加严等种种困难，坚持“高端化、国际化”经营战略，保持了经营局面的稳定，巩固了市场地位。2017年，硝化棉产品国内市场占有率约55%，全球市场占有率约25%，市场份额保持稳定。一是含能硝化棉合同履约率100%；二是持续强化大客户管理，积极拓展战略合作关系；三是棉液等新产品市场开拓成效明显，棉液年销售突破万吨，同比增长53.08%。四是硝化棉外贸市场实现对欧洲市场稳定供货，越南、土耳其市场增长超过30%以上。防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：一是创新营销模式，以市场化思维成立了专业化营销、售后服务团队和环保净化器材（北京）营销中心；二是军品合同履约率达100%，全年军品订货合同创历史新高。三是人防滤器销售量同比增长52%，四是狠抓产品质量，完善售后服务，积极运作市场，人防催化剂销量同比增长37%。特种工业泵板块：特种工业泵板块：泵业公司继续将抢抓订单放在首位，市场份额持续稳定。一是加强片区联动；二是与重点工程公司战略合作；三是重点抢抓非电行业脱硫市场机遇；四是强化客户管理。2017年全年手持合同65530四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 -18-万元、同比增加2000万元，实现主营业务收入56503万元、同比增长近3000万元。（3）坚持价值创造导向，抓好“两个现场”基础管理 生产现场方面，硝化棉业务板块：硝化棉业务板块：一是加强硝化棉生产组织优化，通过工艺技术改进、订单制管理等措施，提高生产连续性和稳定性，硝化棉生产设备台时利用率达73.5%；二是加强硝化棉快速换产应用研究，编制作业指导书，不断优化换产工艺，公司泸州分公司硝化换产时间改善度达19.1%，公司西安分公司达26.5%。防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：新华化工建立防毒面具装配、滤毒罐罐体等6条精益生产示范线，全年完成各类精益改善40余项；5S与目视化覆盖率达到10